[上市]天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 1、西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“天和防务”） 首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐 人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商） ”）根据 剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商 确定本次发行价格为人民币 24.05元/股，并确定本次发行的股票数量为 3,000万 股。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始申购倍数为 380 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《西安天和防务技术股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机 制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回 拨后，网下最终发行数量为 300万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数 量为 2,700万股，占本次发行数量的 90%。 4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量， 发行人和保荐人（主承销商）根据 2014年 8月 20日（T-6日）公布的《西安天 和防务技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公 告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中列示的网下配售原则对所有有效申 购网下投资者进行配售。 1 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2014年 8月 28日（T日）结束。 参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）验资，本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证。 6、根据 2014年 8月 27日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销 商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 1、总体申购情况 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐 人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配 售对象数量为 309个，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为 306个，3 个有效报价配售对象没有参与网下申购。其中， 303个有效报价配售对象均按照 《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 6,760,455万元， 有效申购数量为 281,100万股。 2、剔除无效申购情况 经核查，3个有效报价配售对象未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申 购款，3个有效报价配售对象参与了网下申购但申购资金不足，以上 6个有效报 价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下： 序号投资者名称配售对象名称申购无效原因 1 上海富林投资有限公司上海富林投资有限公司 未申购未缴款2 上海星河数码投资有限公司上海星河数码投资有限公司 3 顾鹏顾鹏 4 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业股票型证券 投资基金 申购资金不足 5 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长股票型证券 投资基金 2 序号投资者名称配售对象名称申购无效原因 6 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券 投资基金 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为 380倍。发 行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况， 决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终 发行数量为 300万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 2,700万股， 占本次发行数量的 90%。网下发行有效申购量为 281,100万股，为网下初始发行 数量 1,800万股的 156倍，为回拨后网下发行数量 300万股的 937倍；回拨后网 上申购倍数为 169倍。 三、网下配售结果 （一）配售实施情况 根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有 303个配售对象获得配售， 网下有效申购数量为 281,100万股，有效申购资金总额为 6,760,455万元。根据 2014年 8月 20日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售 结果如下： 1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为 91,780万股，占本次网下有 效申购量的 32.65%，最终获配数量为 1,200,107股，占本次网下发行数量的 40.0036%，配售比例为 0.13075910%。 2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为 69,470万股，占本次网下有 效申购量的 24.71%，最终获配数量为 749,962股，占本次网下发行数量的 24.9987%，最终配售比例为 0.10795480%。 3、C类投资者（其他类）有效申购数量为 119,850万股，占本次网下有效 申购量的 42.64%，最终获配数量为 1,049,931股，占本次网下发行数量的 3 34.9977%，最终配售比例为 0.08760375%。 （二）配售结果符合配售原则 1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40.0036%；B类投资者 最终获配数量占本次网下发行数量的 24.9987%。 2、A类投资者最终配售比例 0.13075910%，B类投资者最终配售比例为 0.10795480%，C类投资者最终配售比例为 0.08760375%。A类投资者的配售比 例高于 B类，B类投资者的配售比例高于 C类。 3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下： 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 1 长江证券股份有限公司 长江证券超越理财宝 7号集合 资产管理计划 700 6,132 2 上海国泰君安证券资产管 理有限公司 国泰君安君得益二号优选基金 集合资产管理计划 190 1,664 3 上海国泰君安证券资产管 理有限公司 国泰君安君享新利一号集合资 产管理计划 190 1,664 4 上海国泰君安证券资产管 理有限公司 国泰君安君享新利六号集合资 产管理计划 190 1,664 5 长江证券股份有限公司 长江超越理财 3号集合资产管 理计划 200 1,752 6 东吴证券股份有限公司 东吴证券东吴财富 2号基金优 选集合资产管理计划（网下配 售资格截至 2015年 12月 15日） 200 1,752 7 申银万国证券股份有限公 司 申银万国宝鼎稳盈 1号集合资 产管理计划 260 2,277 8 渤海证券股份有限公司 渤海分级汇金 3号集合资产管 理计划 300 2,628 9 渤海证券股份有限公司 滨海 1号民生价值集合资产管 理计划 350 3,066 10招商证券股份有限公司 招商证券智远内需集合资产管 理计划 530 4,643 4 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 11华西证券有限责任公司 华西证券金网 1号集合资产管 理计划 1,800 15,769 12安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市 值管理定向资产管理计划 1,800 15,769 13 上海紫晨股权投资中心 （有限合伙） 上海紫晨股权投资中心（有限 合伙） 200 1,752 14 天津远策投资管理有限公 司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企 业（有限合伙） 1,800 15,769 15 天津远策投资管理有限公 司 新疆远策恒达资产管理合伙企 业（有限合伙） 1,800 15,769 16陈学东陈学东自有资金投资账户 200 1,752 17招商基金管理有限公司 招商基金-合利特定客户资产管 理计划 200 1,752 18富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债 富国组合 250 2,190 19富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金 富国组合 250 2,190 20 建信基金管理有限责任公 司 国寿股份委托建信基金分红险 股票型组合 300 2,628 21易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企 业年金理事会专户资产 300 2,628 22嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利 负债 400 3,504 23鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险 混合型组合 410 3,591 24 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金理财计划专户 540 4,730 25 汇添富基金管理股份有限 公司 汇添富基金专户资产管理计划 600 5,256 26 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金公司-农行-中国 农业银行离退休人员福利负债 720 6,307 27易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司 股票型组合 800 7,008 28嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险 混合型组合 1,500 13,141 29银华基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委 托银华基金管理有限公司混合 型组合 1,800 15,769 30银华基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委 托银华基金管理有限公司股票 型组合 1,800 15,769 5 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 31易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司 混合型组合 1,800 15,769 32富国基金管理有限公司富国基金专户资产管理计划 1,800 15,769 33 工银瑞信基金管理有限公 司 中国工商银行统筹外福利资金 集合计划 1,800 15,769 34诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险 股票型组合 1,800 15,769 35 兴业全球基金管理有限公 司 兴全-稳进 1期特定多客户资产 管理计划 290 2,540 36国联安基金管理有限公司 国联安-佳成灵活配置分级 1号 资产管理计划 330 2,891 37 兴业全球基金管理有限公 司 兴全特定策略 19号特定多客户 资产管理计划 500 4,380 38天弘基金管理有限公司天弘同享 1号资产管理计划 1,250 10,951 39博时基金管理有限公司 博时基金灵活配置 3号特定多 客户资产管理计划 180 1,576 40诺安基金管理有限公司 诺安基金-光大银行-增利 1号资 产管理计划 200 1,752 41陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司 200 1,752 42 西藏同信证券股份有限公 司 西藏同信证券股份有限公司自 营投资账户 200 1,752 43厦门恒兴集团有限公司厦门恒兴集团有限公司 200 1,752 44首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账 户 210 1,839 45常州投资集团有限公司常州投资集团有限公司 250 2,190 46 北京高华证券有限责任公 司 北京高华证券有限责任公司自 营账户 290 2,540 47中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司自营投 资账户 300 2,628 48 中国民族证券有限责任公 司 中国民族证券有限责任公司自 营投资账户 300 2,628 49 亳州市古井玻璃制品有限 责任公司 亳州市古井玻璃制品有限责任 公司 320 2,803 50 上海舜淮投资管理有限公 司 上海舜淮投资管理有限公司 330 2,891 51中钢投上海有限公司中钢投上海有限公司 350 3,066 52 弘泰恒业投资有限责任公 司 弘泰恒业投资有限责任公司自 有资金投资账户 360 3,153 6 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 53浙江省商业集团有限公司浙江省商业集团有限公司 400 3,504 54 航天科工财务有限责任公 司 航天科工财务有限责任公司自 营账户 410 3,591 55东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投 资账户 470 4,117 56东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账 户 500 4,380 57新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账 户 620 5,431 58武汉开发投资有限公司 武汉开发投资有限公司自营账 户 620 5,431 59 东航集团财务有限责任公 司 东航集团财务有限责任公司自 营账户 800 7,008 60东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账 户 800 7,008 61国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账 户 830 7,271 62国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账 户 830 7,271 63 英大国际信托有限责任公 司 英大国际信托有限责任公司自 营账户 830 7,271 64德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账 户 1,000 8,760 65英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投 资账户 1,250 10,951 66山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账 户 1,400 12,265 67华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账 户 1,580 13,842 68广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账 户 1,660 14,543 69兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账 户 1,800 15,769 70招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 71华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 72开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 1,800 15,769 73 浙江中大集团投资有限公 司 浙江中大集团投资有限公司自 有资金投资账户 1,800 15,769 7 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 74华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投 资账户 1,800 15,769 75华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 76长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 77新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营 账户 1,800 15,769 78国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 79中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投 资账户 1,800 15,769 80申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投 资账户 1,800 15,769 81中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司自营 账户 1,800 15,769 82中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账 户 1,800 15,769 83中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 1,800 15,769 84渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 1,800 15,769 85 中船重工财务有限责任公 司 中船重工财务有限责任公司自 营账户 1,800 15,769 86五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有资 金投资账户 1,800 15,769 87 国信弘盛创业投资有限公 司 国信弘盛创业投资有限公司 1,800 15,769 88重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自营账 户 1,800 15,769 89 上海电气集团财务有限责 任公司 上海电气集团财务有限责任公 司自营账户 1,800 15,769 90 申银万国证券股份有限公 司 申银万国证券股份有限公司自 营账户 1,800 15,769 91西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 92东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 93 安徽国元信托有限责任公 司 安徽国元信托有限责任公司自 营账户 1,800 15,769 94中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账 户 1,800 15,769 8 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 95 上海汽车集团财务有限责 任公司 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 1,800 15,769 96 普凯（北京）资本管理有 限公司 普凯(北京)资本管理有限公司 1,800 15,769 97恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 98五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 1,800 15,769 99 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 1,800 15,769 100 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账 户 1,800 15,769 101 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账 户 1,800 15,769 102 东吴创新资本管理有限责 任公司 东吴创新资本管理有限责任公 司 200 1,752 103 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营 账户 400 3,504 104 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账 户 800 7,008 105 华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司 900 7,884 106 陈明军陈明军 300 2,628 107 齐立齐立 360 3,153 108 郑海若郑海若 360 3,153 109 邹瀚枢邹瀚枢 500 4,380 110 忻子焕忻子焕 1,800 15,769 111 胡关凤胡关凤 1,800 15,769 112 王萍王萍 1,800 15,769 113 徐晓徐晓 1,800 15,769 114 任萍任萍 180 1,576 115 陈学赓陈学赓自有资金投资账户 200 1,752 116 顾琴玲顾琴玲 300 2,628 117 刘健民刘健民 410 3,591 118 曾广生曾广生 500 4,380 119 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金 200 2,159 120 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年 金计划（网下配售资格截至 2009年 12月 28日） 200 2,159 121 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴（集合型）企业 年金 200 2,159 9 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 122 嘉实基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计 划投资资产 200 2,159 123 太平养老保险股份有限公 司 中国远洋运输（集团）总公司 企业年金计划 200 2,159 124 嘉实基金管理有限公司 浙江省电力公司（部属）企业 年金计划 240 2,591 125 太平养老保险股份有限公 司 山东省农村信用社联合社（A计 划）企业年金计划 240 2,591 126 中国人寿养老保险股份有 限公司 国寿永丰企业年金集合计划国 寿养老稳健配置组合 250 2,699 127 太平养老保险股份有限公 司 江西省电力公司各控股县供电 有限责任公司企业年金计划 250 2,699 128 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计 划 270 2,914 129 嘉实基金管理有限公司东风汽车公司企业年金计划 280 3,022 130 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 08 300 3,238 131 中国国际金融有限公司 农行中国农业银行离退休人员 福利负债中金公司组合 350 3,778 132 中国人寿养老保险股份有 限公司 中国烟草总公司四川省公司企 业年金计划 350 3,778 133 嘉实基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公 司年金计划 360 3,886 134 太平养老保险股份有限公 司 黑龙江省电力有限公司企业年 金计划 370 3,994 135 太平养老保险股份有限公 司 太平智信企业年金集合计划蓝 筹增长组合 370 3,994 136 中国人寿养老保险股份有 限公司 沈阳铁路局企业年金计划 380 4,102 137 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外福利负债 基金中金组合 400 4,318 138 嘉实基金管理有限公司上海铁路局企业年金 400 4,318 139 中国人寿养老保险股份有 限公司 中国农业银行股份有限公司企 业年金计划 400 4,318 140 中国国际金融有限公司 中国建设银行股份有限公司企 业年金计划（网下配售资格截 至 2015年 6月 1日） 410 4,426 141 工银瑞信基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 540 5,829 10 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 142 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年 金计划 600 6,477 143 太平养老保险股份有限公 司 中国电信集团公司企业年金计 划 620 6,693 144 太平养老保险股份有限公 司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 800 8,636 145 嘉实基金管理有限公司中国工商银行企业年金计划 950 10,256 146 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划（网下配售资格截至 2013年 12月 31日） 1,000 10,796 147 易方达基金管理有限公司中国石油天然气集团企业年金 1,000 10,796 148 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企 业年金计划 1,000 10,796 149 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 1,800 19,432 150 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 1,800 19,432 151 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 500 5,398 152 阳光财产保险股份有限公 司 受托管理阳光人寿保险股份有 限公司传统保险产品 200 2,159 153 华泰资产管理有限公司 受托管理华农财产保险股份有 限公司—传统—普通保险产品 200 2,159 154 光大永明资产管理股份有 限公司 光大永明资产管理股份有限公 司-光大聚宝 1号 200 2,159 155 光大永明资产管理股份有 限公司 光大永明人寿保险有限公司-万 能险 200 2,159 156 中再资产管理股份有限公 司 中国人寿再保险股份有限公司 250 2,699 157 中再资产管理股份有限公 司 中国再保险（集团）股份有限 公司-传统-普通保险产品 250 2,699 158 太平洋资产管理有限责任 公司 太平洋卓越财富二号（平衡型） 250 2,699 159 生命保险资产管理有限公 司 国泰人寿保险有限责任公司— 分红—个险分红 290 3,130 160 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理华安财产保险股份有 限公司—自有资金(网下配售资 格截至 2013年 5月 7日) 1,000 10,796 161 阳光财产保险股份有限公 司 受托管理阳光人寿保险股份有 限公司万能保险产品 1,200 12,955 11 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 162 中国人保资产管理股份有 限公司 英大泰和人寿保险股份有限公 司万能产品 1,400 15,114 163 生命保险资产管理有限公 司 生命人寿保险股份有限公司-万 能 E 1,800 19,432 164 合众人寿保险股份有限公 司 合众人寿保险股份有限公司-万 能-个险万能 1,800 19,432 165 合众人寿保险股份有限公 司 合众人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红 1,800 19,432 166 中国人保资产管理股份有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司团险分红 1,800 19,432 167 中国人保资产管理股份有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司个险分红 1,800 19,432 168 中国人保资产管理股份有 限公司 受托管理中国人民健康保险股 份有限公司—传统—普通保险 产品 1,800 19,432 169 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有限公 司-自有资金 1,800 19,432 170 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 1,800 19,432 171 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司— 万能险 1,800 19,432 172 中再资产管理股份有限公 司 中国大地财产保险股份有限公 司 1,800 19,432 173 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-分红-团险分红 1,800 19,432 174 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-分红-个险分红 1,800 19,432 175 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-传统-普通保险产品 1,800 19,432 176 国华人寿保险股份有限公 司 国华人寿保险股份有限公司— 万能三号 1,800 19,432 177 民生通惠资产管理有限公 司 民生人寿保险股份有限公司 1,800 19,432 178 阳光财产保险股份有限公 司 阳光财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 1,800 19,432 179 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能 1,800 19,432 180 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能 1,800 19,432 181 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 1,800 19,432 12 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 182 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 1,800 19,432 183 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 1,800 19,432 184 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金 1,800 19,432 185 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 1,800 19,432 186 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级自 有资金 1,800 19,432 187 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公 司-普保 1,800 19,432 188 华夏人寿保险股份有限公 司 华夏人寿保险股份有限公司-万 能保险产品 1,800 19,432 189 嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合 200 2,614 190 嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合 350 4,576 191 鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合 500 6,537 192 工银瑞信基金管理有限公 司 全国社保基金四一三组合 840 10,982 193 银华基金管理有限公司全国社保基金一一八组合 1,000 13,074 194 招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合 1,000 13,074 195 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 1,000 13,074 196 招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 1,800 23,534 197 招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 1,800 23,534 198 富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 1,800 23,534 199 易方达基金管理有限公司全国社保基金一零九组合 1,800 23,534 200 易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合 1,800 23,534 201 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 1,800 23,534 202 博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合 400 5,229 203 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投资 基金 190 2,484 13 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 204 兴业全球基金管理有限公 司 兴全轻资产投资股票型证券投 资基金(LOF) 200 2,614 205 兴业全球基金管理有限公 司 兴全绿色投资股票型证券投资 基金（LOF） 200 2,614 206 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型 证券投资基金 200 2,614 207 光大保德信基金管理有限 公司 光大保德信动态优选灵活配置 混合型证券投资基金 200 2,614 208 融通基金管理有限公司 融通领先成长股票型证券投资 基金 200 2,614 209 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型 证券投资基金 200 2,614 210 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃股票型证券投资 基金 200 2,614 211 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资 基金 200 2,614 212 嘉实基金管理有限公司嘉实泰和混合型证券投资基金 200 2,614 213 国海富兰克林基金管理有 限公司 富兰克林国海中国收益证券投 资基金 200 2,614 214 长城基金管理有限公司 久嘉证券投资基金(网下配售资 格截至 2017年 7月 5日) 220 2,876 215 长城基金管理有限公司 长城品牌优选股票型证券投资 基金 220 2,876 216 华宝兴业基金管理有限公 司 华宝兴业收益增长混合型证券 投资基金 230 3,007 217 华宝兴业基金管理有限公 司 华宝兴业多策略增长证券投资 基金 230 3,007 218 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基 金(LOF) 240 3,137 219 光大保德信基金管理有限 公司 光大保德信红利股票型证券投 资基金 250 3,268 220 融通基金管理有限公司 融通通源一年目标触发式灵活 配置混合型证券投资基金 250 3,268 221 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利行业精选证券投资基 金 250 3,268 222 银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金 250 3,268 223 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型 证券投资基金 250 3,268 224 融通基金管理有限公司 融通通祥一年目标触发式灵活 配置混合型证券投资基金 260 3,399 14 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 225 兴业全球基金管理有限公 司 兴全趋势投资混合型证券投资 基金（LOF） 300 3,922 226 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资 基金 300 3,922 227 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基 金 300 3,922 228 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF） 300 3,922 229 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券 投资基金 300 3,922 230 景顺长城基金管理有限公 司 景顺长城新兴成长股票型证券 投资基金 320 4,183 231 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券 投资基金 320 4,183 232 兴业全球基金管理有限公 司 兴全合润分级股票型证券投资 基金 330 4,314 233 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活 配置混合型证券投资基金 330 4,314 234 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合型 证券投资基金 360 4,706 235 银华基金管理有限公司 银华成长先锋混合型证券投资 基金 360 4,706 236 建信基金管理有限责任公 司 建信核心精选股票型证券投资 基金 360 4,706 237 上投摩根基金管理有限公 司 上投摩根内需动力股票型证券 投资基金 360 4,706 238 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基 金 360 4,706 239 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券 投资基金 360 4,706 240 嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金 400 5,229 241 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票型证券投资 基金 400 5,229 242 国海富兰克林基金管理有 限公司 富兰克林国海潜力组合股票型 证券投资基金 400 5,229 243 泰信基金管理有限公司 泰信先行策略开放式证券投资 基金 400 5,229 244 浦银安盛基金管理有限公 司 浦银安盛盛世精选灵活配置混 合型证券投资基金 400 5,229 245 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力股票型证券投 资基金 420 5,491 15 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 246 银河基金管理有限公司银丰证券投资基金 430 5,622 247 东方基金管理有限责任公 司 东方龙混合型开放式证券投资 基金 450 5,883 248 兴业全球基金管理有限公 司 兴全可转债混合型证券投资基 金 500 6,537 249 东方基金管理有限责任公 司 东方利群混合型发起式证券投 资基金 500 6,537 250 光大保德信基金管理有限 公司 光大保德信量化核心证券投资 基金 500 6,537 251 平安大华基金管理有限公 司 平安大华保本混合型证券投资 基金 500 6,537 252 银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金 500 6,537 253 易方达基金管理有限公司科瑞证券投资基金 500 6,537 254 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投 资基金 500 6,537 255 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信保本 3号混合型证券 投资基金 540 7,060 256 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混 合型证券投资基金（ LOF）基金 560 7,321 257 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金 600 7,844 258 兴业全球基金管理有限公 司 兴全有机增长灵活配置混合型 证券投资基金 600 7,844 259 东方基金管理有限责任公 司 东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金 600 7,844 260 南方基金管理有限公司南方积极配置基金 600 7,844 261 华泰柏瑞基金管理有限公 司 华泰柏瑞盛世中国股票型证券 投资基金 600 7,844 262 长信基金管理有限责任公 司 长信改革红利灵活配置混合型 证券投资基金 600 7,844 263 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 620 8,106 264 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投资 基金 700 9,152 265 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信保本 2号混合型发起 式证券投资基金 720 9,413 266 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混 合型发起式证券投资基金 740 9,675 16 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 267 汇添富基金管理股份有限 公司 汇添富医药保健股票型证券投 资基金 800 10,459 268 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型 证券投资基金 850 11,113 269 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证 券投资基金 900 11,767 270 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证 券投资基金 910 11,898 271 汇添富基金管理股份有限 公司 汇添富均衡增长股票型证券投 资基金 1,000 13,074 272 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国 50开放式证券投资基 金 1,000 13,074 273 光大保德信基金管理有限 公司 光大保德信优势配置股票型证 券投资基金 1,000 13,074 274 融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金 1,000 13,074 275 中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金 1,000 13,074 276 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型 证券投资基金 1,000 13,074 277 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型 证券投资基金 1,000 13,074 278 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资 基金 1,000 13,074 279 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资 基金 1,000 13,074 280 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 1,200 15,689 281 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资 基金 1,250 16,343 282 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信新经济混合型证券投 资基金 1,300 16,997 283 中邮创业基金管理有限公 司 中邮核心竞争力灵活配置混合 型证券投资基金 1,500 19,612 284 兴业全球基金管理有限公 司 兴全全球视野股票型证券投资 基金 1,800 23,534 285 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资 基金 1,800 23,534 286 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资 基金 1,800 23,534 287 中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资 基金 1,800 23,534 17 序号投资者名称配售对象名称 申购量 （万股） 获配股数 （股） 288 中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金 1,800 23,534 289 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混 合型证券投资基金 1,800 23,534 290 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证 券投资基金 1,800 23,534 291 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金 1,800 23,534 292 南方基金管理有限公司 南方新优享灵活配置混合型证 券投资基金 1,800 23,534 293 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资 基金 1,800 23,534 294 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 1,800 23,534 295 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投资 基金 1,800 23,534 296 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信保本混合型证券投资 基金 1,800 23,534 297 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资 基金 1,800 23,534 298 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资 基金 1,800 23,713 299 广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金 1,800 23,534 300 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证 券投资基金 1,800 23,534 301 安信基金管理有限责任公 司 安信鑫发优选灵活配置混合型 证券投资基金 1,800 23,534 302 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金 500 6,537 303 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长股票证券投 资基金 1,000 13,074 注：（1）上表内的 “获配股数 ”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的 最终配售数量； （2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者 及时与保荐人（主承销商）联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各 18 有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2014年 8月 28 日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2014年 9月 1日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和 绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为 51-55亿元。初步询价截止日 2014年 8月 25日（T-3日），中证指数有限公司发布的 C39“计算机、通信和其 他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 44.44倍。 七、持股锁定期限 有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 八、冻结资金利息的处理 有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题 的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 九、发行费用概算 本次发行中，由发行人承担的发行费用为 7,805.25万元：其中承销保荐费 6,854.25万元，律师费 210万元，审计验资费 462万元，本次发行相关的信息披 露费 258万元，上市初费 15万元，发行登记费 6万元。 十、保荐人（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 19 联系电话：010-60833600 联系人：股票资本市场部 发行人：西安天和防务技术股份有限公司 保荐人（主承销商））：中信证券股份有限公司 2014年 9月 1日 20 中财网
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