[中报]世茂股份：2014年半年度报告(修订版)
上海世茂股份有限公司 600823 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）张 杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无 六、 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、 规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受 公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些 陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明， 本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本 公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明 负责。 七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义 ....................................................... 3 第二节 公司简介 ................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 6 第四节 董事会报告 ................................................. 8 第五节 重要事项 .................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 26 第七节 优先股相关情况 ............................................ 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 29 第九节 财务报告（未经审计） ...................................... 30 第十节 备查文件目录 ............................................. 158 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司 世茂房地产 指 世茂房地产控股有限公司（0813HK） 峰盈国际 指 Peak Gain International Limited（峰盈国际有限公司） 世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司 世茂企业 指 上海世茂企业发展有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海世茂股份有限公司 公司的中文名称简称 世茂股份 公司的外文名称 Shanghai Shimao Co., Ltd 公司的外文名称缩写 SMC 公司的法定代表人 许薇薇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 俞峰 联系地址 上海市银城中路68号时代金融中心43F 电话 021-20203388 传真 021-20203399 电子信箱 600823@shimaoco.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路268号 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心43F 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 www.shimaoco.com 电子信箱 600823@shimaoco.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市银城中路68号时代金融中心43F 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 46.67 归属于上市公司股东的净利润 714,642,313.51 703,806,406.93 1.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 590,685,315.91 617,200,723.03 -4.30 经营活动产生的现金流量净额 139,972,503.23 506,316,911.20 -72.35 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 14,929,079,167.70 14,202,296,758.97 5.12 总资产 60,985,759,248.14 50,087,700,184.06 21.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.61 0.60 1.67 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.60 1.67 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.50 0.53 -5.66 加权平均净资产收益率（%） 4.92 5.44 减少0.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.07 4.77 减少0.70个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -260,994.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,479,328.40 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 147,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,784,053.60 少数股东权益影响额 -4,294,793.23 所得税影响额 -42,750,596.94 合计 123,956,997.60 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入61.2亿元，同比增长46.7%；实现净利润10.2亿元，同比增 长43.6%；归属于母公司的净利润7.1亿元，同比增长1.5%。公司实现物业销售收入56.2亿元， 同比增长49.1%；实现非物业销售收入4.98亿元，同比增长24%。报告期内，公司进一步增强 经营管理能力，公司下属商业地产开发、商业广场运营、院线投资经营等多元业态经营业务继 续保持良好的发展势头，经营水平得到不断提升。 商业地产开发方面，报告期内，公司实现销售签约额72.1亿元，同比增长1%，较年初制 定的160亿元销售目标已完成45%，销售签约面积49.7万平方米，同比减少2%，签约单价达 1.45万元/平方米。上半年，公司持续推动青岛、济南、石狮、厦门、南京、无锡、苏州、武汉、 徐州、常州等项目的销售，取得较好的销售业绩。报告期内，公司有序推进项目开发与建设， 项目资源充足，实现新开工面积144.5万平方米，施工面积达到635.3万平方米。报告期内，公 司按照既定的拓展计划，于今年1月在济南地区获取火车站北广场地块，截止到6月末，公司 持有的土地储备1192.1万平方米，为公司后续发展提供有力支持和保障。下半年，公司将进一 步努力提升各专业条线的管控能力，以市场、客户为导向，以年度经营策略与目标为核心，不 断提升专业团队管理水平，确保公司全年目标的完成。 商业广场运营方面，报告期内，济南世茂国际广场于5月1日正式对外营业。济南世茂国 际广场（购物中心）位于济南市中心核心区域，毗邻济南标志性建筑解放阁、泉城广场，北接 济南“金街”泉城路，建筑面积约11万平方米，是公司精心打造的集创意、社交、时尚与商业 等全新消费理念融为一体的商业中心。此外，报告期内，公司有序开展下属上海、绍兴、苏州、 常熟、昆山、徐州等商业广场的品质提升工作、招商调改工作、现场管理和物业服务水平提升 工作，积极主动地面对不断变化的市场环境和竞争格局，努力满足商业发展趋势和消费行为需 求，更多地在商业经营过程中，完善商户业态布局、消费体验与购物环境，协助商户达到良好 的经营水平，由此不断提升商场的溢价能力和品质空间。 院线投资经营方面，2014年上半年，中国电影市场继续保持快速发展势头，内地票房实现 超过135亿，较2013年同期增长约25%，观影人次超过3.8亿人次，较2013年同期增幅约25%。 报告期内，通过已投入运营的15家影院的共同努力，上半年世茂院线实现营业收入1.03亿元， 同比大幅增长40.7%，为超过312万人次提供了观影服务，同比增长40%。各家影院门店在票 房、卖品、广告等方面收入均实现显著增长。截至2014年6月末，世茂院线在全国各地已开业 经营15家门店以并拥有140块银幕，影院座位数亦增加至2.1万个。下半年，世茂院线将继续 围绕年度经营目标积极开展各项工作，努力在排片放映、卖品销售、设备更新、客流引导等方 面取得进一步提升，同时将有序展开新门店拓展和新开影院筹备工作，确保全年经营业绩的达 成。报告期内，公司参与投资的电视剧作品《一仆二主》于3月19日登陆内地主要卫视播出， 开播15天稳居全国卫视黄金剧场同时段收视率榜首，收视率不断创下新高；根据艺恩咨询统计 数据，《一仆二主》在上半年十大高收视率电视剧中稳居第二。公司参与投资的电影作品《闺蜜》 将于7月31日在全国各大院线上映，预计将取得良好的市场反响与票房佳绩。 儿童事业发展方面，报告期内，“世天儿童发展中心” 根据门店经营的实际情况，积极调 整管理架构和人员配置，强化门店、区域、总部的管理体系。各家门店进一步规范服务标准， 提升服务品质，优化内部管理流程，增强门店运营能力；在不断丰富儿童经营内容的同时，公 司将进一步借助儿童教育、娱乐等市场的发展，不断探索差异化经营的商业模式，寻求在行业 竞争中取得独特的发展轨迹。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 营业收入 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 46.67 增加主要系报告期内地产业务收 入增加，商铺租赁业务及电影院 业务等商业业态收入增加所致。 营业成本 3,952,793,956.52 2,622,274,960.68 50.74 增加主要系报告期内营业收入增 加导致的相应成本增加。 销售费用 161,090,069.55 155,842,087.18 3.37 增加主要系报告期内地产业务收 入增加，商铺租赁业务及电影院 业务等商业业态规模扩大所致。 管理费用 304,840,381.81 278,057,856.65 9.63 增加主要系报告期内地产业务收 入增加，商铺租赁业务及电影院 业务等商业业态规模扩大所致。 财务费用 24,354,970.99 5,732,174.33 324.88 主要系发行中期票据及借款增加 所致。 经营活动产生的现金流 量净额 139,972,503.23 506,316,911.20 -72.35 主要系报告期内地产项目开发量 增加及新增支付土地款。 投资活动产生的现金流 量净额 -1,322,785,063.06 -480,113,035.68 -175.52 主要系报告期追加合营企业投资 款及支付申万股权受让款所致。 筹资活动产生的现金流 501,379,314.32 -756,953,624.37 166.24 主要系发行中期票据及借款增加 量净额 所致。 （2）报告期资产负债同比重大变化的情况说明 单位：元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 4,737,567,288.57 7.77 5,418,528,600.84 10.82 -12.57 减少主要系报告期对外投 资增加所致。 应收票据 3,586,067.20 0.01 100,000.00 - 3,486.07 增加主要系收取客户银行 承兑汇票。 应收账款 1,242,825,252.29 2.04 729,064,882.82 1.46 70.47 增加主要系报告期加快开 发进度，商业地产销售增 加。 其他应收款 959,792,868.21 1.57 859,219,404.96 1.72 11.71 增加主要系报告期支付各 项保证金。 存货 28,562,634,754.99 46.83 20,807,661,785.38 41.54 37.27 增加主要系报告期内土地 储备及项目开发增加所致。 投资性房地产 16,038,100,000.00 26.30 13,304,100,000.00 26.56 20.55 增加主要系报告期内新增 投资性房地产及其公允价 值增值所致。 长期待摊费用 122,315,589.28 0.20 110,672,491.61 0.22 10.52 增加主要系报告期内影院 装修支出增加。 递延所得税资产 1,342,827,497.84 2.20 856,502,589.35 1.71 56.78 增加主要系报告期内预售 形成的时间性差异。 应付票据 50,165,000.00 0.08 60,091,600.00 0.12 -16.52 减少主要系结算期已到。 应付账款 6,671,465,598.97 10.94 4,504,337,187.70 8.99 48.11 增加主要系报告期内预提 工程款增加。 预收款项 7,474,845,299.74 12.26 4,365,587,786.66 8.72 71.22 增加主要系报告期内销售 增加。 应交税费 451,104,590.21 0.74 567,718,428.14 1.13 -20.54 减少主要系报告期内完成 上年度所得税汇算清缴。 应付利息 49,430,504.15 0.08 41,060,502.57 0.08 20.38 增加主要系报告期内负债 结构及利率调整所致。 应付股利 347,811,789.60 0.57 217,382,368.50 0.43 60.00 增加主要系应付大股东股 利挂账，尚未支付。 短期借款 3,129,000,000.00 5.13 2,488,000,000.00 4.97 25.76 增加主要系报告期内公司 项目开发量增加引起项目 配套资金需求增加。 一年内到期的非 流动负债 1,812,400,000.00 2.97 1,768,350,000.00 3.53 2.49 长期借款 7,228,890,000.00 11.85 6,723,100,000.00 13.42 7.52 应付债券 1,017,902,500.00 1.67 - - - 增加主要系报告期内发行 10亿元中期票据。 （3）报告期利润同比重大变化的情况说明 单位：元 币种:人民币 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 今年比上年同 期增减幅度 （%） 变化原因 销售费用 161,090,069.55 155,842,087.18 3.37 增加主要系报告期内地产业务收入增加，商铺租 赁业务及电影院业务等商业业态规模扩大所致。 管理费用 304,840,381.81 278,057,856.65 9.63 增加主要系报告期内地产业务收入增加，商铺租 赁业务及电影院业务等商业业态规模扩大所致。 财务费用 24,354,970.99 5,732,174.33 324.88 主要系发行中期票据及借款增加所致。 归属于母公司所有者的净 利润 714,642,313.51 703,806,406.93 1.54 主要系报告期实现收入及投资收益增加所致。 基本每股收益 0.61 0.60 1.67 主要系报告期实现收入及投资收益增加所致。 （4）报告期内公司财务指标与财务状况分析 单位：元 币种:人民币 其他指标 2014年6月30日 2013年12月31日 增减额 增减幅度(%) 说明 每股净资产 12.75 12.13 0.62 5.11 主要系报告期实现利润及新增投资 性房地产公允价值增加。 资产负债率 69.83 67.61 2.22 3.28 主要系报告期负债结构持续稳定， 资产负债率稳中略升。 流动比率 1.21 1.24 -0.03 -2.42 主要系报告期加快开发进度，增加 可售商业地产形成应收款增加及存 货增长较快所致。 速动比率 0.22 0.28 -0.06 -21.43 主要系是商业物业销售增长所引起 的流动负债上升较快所致。 每股资本公积 6.18 6.03 0.15 2.49 主要系报告期新增投资性房地产公 允价值增加所致。 每股未分配利润 5.33 4.87 0.46 9.45 主要系报告期实现利润所致。 2、其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2014年2月22日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发 的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN31号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。 《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自交易商 协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国国际金融有限公司和上海银行股份有 限公司联席主承销。 2014年4月11日，公司发行了2014年度第一期中期票据，发行总额10亿元，期限为3 年，发行利率为8.37%，募集资金已于2014年4月15日到账。 (2) 经营计划进展说明 2014年，公司计划实现合约销售160亿元，合约销售面积达到105万平方米。全年计划新 开工建筑面积达到309万平方米，计划当年施工建筑面积达到747万平方米，计划竣工建筑面 积为186万平方米。 报告期内，公司实现合同签约额72.1亿元，达到年初制定目标的45%，合同签约面积49.7 万平方米，达到年初制定目标的47.3%，实现新开工面积达144.5万平方米，施工面积达到635.3 万平米，各项工作均按照年初计划积极落实。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房地产 5,811,392,980.81 3,873,214,176.16 33.35 49.67 57.17 减少3.18 个百分点 百货零售 -100.00 -100.00 减少3.90 个百分点 电影院业 务 103,415,156.53 49,208,774.97 52.42 40.69 53.85 减少4.07 个百分点 酒店服务 52,751,887.52 18,861,548.08 64.24 24.74 18.95 增加1.74 个百分点 物业管理 79,403,999.25 6,804,590.04 91.43 38.19 1.84 增加3.06 个百分点 其他 69,843,966.83 4,704,867.27 93.26 148.92 -77.06 增加66.36 个百分点 合计 6,116,807,990.94 3,952,793,956.52 35.38 46.67 50.74 减少1.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 住宅销售 1,198,855,097.00 942,409,777.18 21.39 22.61 37.22 减少8.37 个百分点 商业地产 销售 4,420,049,251.00 2,859,085,439.15 35.32 58.36 61.72 减少1.34 个百分点 房地产租 赁 192,488,632.81 71,718,959.83 62.74 68.99 642.61 减少28.78 个百分点 百货业务 -100.00 -100.00 减少3.90 个百分点 电影院业 务 103,415,156.53 49,208,774.97 52.42 40.69 53.85 减少4.07 个百分点 酒店服务 业务 52,751,887.52 18,861,548.08 64.24 24.74 18.95 增加1.74 个百分点 物业管理 79,403,999.25 6,804,590.04 91.43 38.19 1.84 增加3.06 个百分点 其他 69,843,966.83 4,704,867.27 93.26 148.92 -77.06 增加66.36 个百分点 合计 6,116,807,990.94 3,952,793,956.52 35.38 46.67 50.74 减少1.74 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 5,424,540,196.29 36.61 华北地区 130,599,702.63 4.16 东北地区 72,049,783.57 319.41 华中地区 461,786,062.03 940.39 西南地区 27,832,246.42 119.56 合计 6,116,807,990.94 46.67 3、经营情况分析 （1）房地产合约销售情况 单位：亿元、万平方米、万元/平方米 分产品 当年新开工面积 至期末在建面积 销售签约额 销售签约面积 销售签约单价 商业物业 78.7 334.6 30.5 18.8 1.63 住宅物业 65.8 300.6 41.6 30.9 1.35 合计 144.5 635.3 72.1 49.7 1.45 （2）房地产出租情况 单位：平方米、%、元 种类 建筑面积 可供租赁 建筑面积 已出租面 积 出租 率 租赁收入 租金收入占房地 产公允价值比 办公楼 70,175 59,201 58,611 99 60,868,158 2% 广场 722,928 503,674 479,728 95 123,639,939 2% 其他 93,760 50,849 50,849 100 7,980,536 1% 合计 886,862 613,724 589,188 96 192,488,632.81 2% (三) 核心竞争力分析 世茂股份始终以"提升城市生活品质"为己任，依托于突出的土地储备成本优势和项目地理 优势，致力于商业地产的专业化销售和经营，打造高标准的商业综合体。作为国内商业地产的 龙头企业之一，多年来，公司多元化的商业管理团队始终坚持专业管理、积极向上、勤奋进取 的职业精神，以实现公司战略发展为目标，为公司快速发展、为股东和合作伙伴创造持续稳定 的收益而努力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 1 A股 600837 海通证券 49,358,984.00 36,081,246 330,143,400.90 100 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 合计 49,358,984.00 / 330,143,400.90 100 截止2014年6月30日，公司持有海通证券股份有限公司流通股36,081,246股，期末市价为 9.15元/股。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 福建世茂新 里程投资发 展有限公司 1、对房地产业投资（不含吸收存款、发放贷 款、证券、期货及其他金融业务）；2、房地 产开发经营（凭资质证书经营）；3、受合法 设立登记的酒店委托进行管理；4、物业管理； 186,700 889,048 267,943 33,285 5、经营各类商品和技术的进出口（不另附进 出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外；6、批发、零售针 纺织品、服装鞋帽、日用百货、皮革制品、 玩具、钟表眼镜、照相器材、文化用品、五 金交电、日用化学品（不含须经前置审批许 可项目）、建筑装潢材料、家具、金属材料、 电子产品、办公用品、机械设备、工艺美术 品、计算机硬件、软件。 青岛世茂滨 海置业有限 公司 房地产开发、销售；对外租赁自行开发的商 品房；物业管理 20,000 216,875 47,031 17,418 青岛世奥投 资发展有限 公司 从事位于青岛市市南区东海西路45，47号 地块的房地产及配套设施的开发建设，出 租，出售和物业管理，青岛市辖区内其他房 地产项目的开发经营 100,000 261,372 127,154 8,630 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情 况 昆山世茂新纪元房地产开发有限公司 1,000 2014年3月28日 尚未盈利 济南世茂彩石置业有限公司 10,000 2014年3月3日 尚未盈利 上海惠沁投资管理有限公司 100 2014年4月23日 尚未盈利 南通世茂商业管理有限公司 100 2014年4月18日 尚未盈利 徐州世茂商业管理有限公司 10 2014年3月27日 0.76 合计 11,210 / / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年4月15日公司2013年度（第二十一次）股东大会审议通过《公司2013年度利润 分配预案》，以截至2013年12月31日公司总股本1,170,595,338股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利1.5元(含税)，合计派发175,589,300.70元，上述利润分配已于2014年5月28 日发放。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2014年6月27日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议 案》及《关于股票期权激励计划第一期股票期权开始行权的议案》， 并确定第一个行权期为2014年6月30日-2015年6月26日。 2014年6月28日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn） 上发布。 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为满足公司生产经营的资金需求,公司向公司第二大股东上海世茂企业发展有 限公司（以下简称"世茂企业"）申请通过天津银行股份有限公司上海闸北支行 向公司发放不超过2亿元的委托贷款，贷款期限：不超过1年，贷款利率： 7.2%。 2014年1月28日于 上海交易所网站 （www.sse.com.cn） 上发布。 为保障合营公司开发建设下属项目，提高合营公司资金周转效率，提高其经 营和盈利能力，根据合营公司的项目开发需要，公司向合营公司绍兴世茂投 资发展有限公司及上海茂沁投资管理有限公司提供总金额为18亿元人民币的 担保额度。 2014年3月21日于 上海交易所网站 （www.sse.com.cn） 上发布。 为保障合营公司开发建设下属项目，提高合营公司资金周转效率，提高其经 营和盈利能力，根据合营公司的项目开发需要，公司向合营公司常熟世茂新 纪元置业有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司及上海茂沁投资管 理有限公司提供总金额为13.569亿元人民币的担保额度。 2014年6月28日于 上海交易所网站 （www.sse.com.cn） 上发布。 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易价 格 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 上海世茂南京物 业服务有限公司 同受一 方控制 接受劳 务 接受劳 务 协议结合 市场情况 411,479.28 411,479.28 100.00 上海世源建材贸 易有限公司 同受一 方控制 购买商 品 采购商 品 协议结合 市场情况 544,482.05 544,482.05 100.00 青岛世奥房地产 开发公司 同受一 方控制 其它流 出 委托贷 款利息 协议结合 市场情况 1,568,666.68 1,568,666.68 33.74 上海世茂企业发 展有限公司 参股股 东 其它流 出 委托贷 款利息 协议结合 市场情况 3,080,000.00 3,080,000.00 66.26 烟台世茂置业有 限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 6,220.00 6,220.00 1.97 牡丹江睿智营销 企划有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 3,150.94 3,150.94 1.00 绍兴世茂投资发 展有限公司 合营公 司 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 5,000.00 5,000.00 1.58 南昌世茂新发展 置业有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 36,264.15 36,264.15 11.47 上海世茂南京物 业服务有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售电 影预售 券 协议结合 市场情况 1,245.28 1,245.28 0.39 牡丹江睿智营销 企划有限公司 同受一 方控制 销售商 品 出售商 品 协议结合 市场情况 264,148.72 264,148.72 83.58 无锡世茂新发展 置业有限公司 联营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 7,456,969.36 7,456,969.36 11.50 苏州世茂新里程 置业有限公司 合营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 8,826,382.37 8,826,382.37 13.62 苏州工业园区世 茂世纪置业有限 公司 合营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 76,312.42 76,312.42 0.12 常熟世茂新纪元 置业有限公司 合营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 1,476,319.67 1,476,319.67 2.28 沈阳世茂新发展 置业有限公司 同受一 方控制 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 1,159,778.20 1,159,778.20 1.79 南昌世茂新发展 置业有限公司 同受一 方控制 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 450,000.00 450,000.00 0.69 北京鹏丽花园房 地产发展有限公 司 同受一 方控制 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 32,612.88 32,612.88 0.05 福建世茂新里程 投资发展有限公 司 合营公 司 提供劳 务 提供劳 务 协议结合 市场情况 45,337,829.53 45,337,829.53 69.95 绍兴世茂投资发 展有限公司 合营公 司 其它流 出 租赁业 务 协议结合 市场情况 1,173,594.04 1,173,594.04 26.17 烟台世茂置业有 限公司 同受一 方控制 其它流 出 租赁业 务 协议结合 市场情况 865,868.64 865,868.64 19.30 南昌世茂新发展 置业有限公司 同受一 方控制 其它流 出 租赁业 务 协议结合 市场情况 335,088.13 335,088.13 7.47 北京鹏丽花园房 地产发展有限公 司 同受一 方控制 其它流 入 租赁业 务 协议结合 市场情况 2,110,728.72 2,110,728.72 47.06 合计 / / 75,222,141.06 / (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 绍兴世茂投资发展 有限公司 合营公司 7,406,877.12 -7,406,877.12 0.00 无锡世茂新发展置 业有限公司 联营公司 277,407,100.52 -74,764,040.21 202,643,060.31 苏州工业园区世茂 世纪置业有限公司 合营公司 0.00 213,743,685.84 213,743,685.84 嘉兴世茂新世纪置 业有限公司 联营公司 0.00 26,919,444.07 26,919,444.07 济南世茂天城置业 有限公司 合营公司 0.00 7,634,699.80 7,634,699.80 世茂房地产控股有 限公司 间接控股 股东 190,135,834.30 -16,228.00 190,119,606.30 牡丹江睿智营销企 划有限公司 同受一方 控制 8,800,772.00 -142,280.00 8,658,492.00 Peak Castle Assets Limited 同受一方 控制 16,629.58 -16,228.00 401.58 世茂房地产控股 (BVI)有限公司 同受一方 控制 48,484,413.90 468,686.78 48,953,100.68 常州世茂房地产有 限公司 同受一方 控制 575,371.70 -575,371.70 0.00 昆山世茂蝶湖湾开 发建设有限公司 同受一方 控制 1,192,689.95 0.00 1,192,689.95 上海世茂房地产有 限公司 同受一方 控制 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 上海世茂庄园置业 有限公司 同受一方 控制 107,371.60 0.00 107,371.60 绍兴世茂置业有限 公司 同受一方 控制 1,215,448.51 171,570.00 1,387,018.51 绍兴世茂新置业发 展有限公司 同受一方 控制 266,389.84 12,382,978.95 12,649,368.79 绍兴浙通商务咨询 服务有限公司 合营公司 15,406,899.27 -1,141,301.78 14,265,597.49 沈阳世茂新发展置 业有限公司 同受一方 控制 23,486,954.25 -20,169,443.16 3,317,511.09 苏州世茂置业有限 公司 同受一方 控制 17,655,209.52 0.00 17,655,209.52 芜湖世茂房地产开 发有限公司 同受一方 控制 49,340,451.46 0.00 49,340,451.46 Perfect Zone International Limited 同受一方 控制 1,860,562.47 -1,860,562.47 0.00 Vast Union Investments Limited 同受一方 控制 26,255,186.73 -3,000,000.00 23,255,186.73 Peak Gain International Limited 控股股东 1,033,185.06 0.00 1,033,185.06 青岛世奥房地产开 发公司 控股子公 司股东 12,695,738.75 0.00 12,695,738.75 上海世茂建设有限 公司 同受一方 控制 846,216,000.71 3,069,117,240.00 3,915,333,240.71 烟台世茂置业有限 公司 同受一方 控制 1,803,474.56 79,947.36 1,883,421.92 上海世茂酒店管理 有限公司 同受一方 控制 2,124,804.50 1,641,112.63 3,765,917.13 武汉世茂锦绣长江 房地产开发有限公 司 同受一方 控制 8,010,000.00 -8,010,000.00 0.00 北京鹏丽花园房地 产发展有限公司 同受一方 控制 893,184.00 -893,184.00 0.00 大连世茂新纪元置 业有限公司 同受一方 控制 25,808,567.00 32,564,733.00 58,373,300.00 上海茂沁投资管理 有限公司 合营公司 358,974,000.00 1,017,720,000.00 1,376,694,000.00 苏州工业园区世茂 世纪置业有限公司 合营公司 786,628,490.32 -786,628,490.32 0.00 大连世茂嘉年华置 业有限公司 同受一方 控制 42,123,382.00 3,872,100.00 45,995,482.00 大连世茂金渤湾投 资有限公司 同受一方 控制 27,000.00 0.00 27,000.00 泉州世茂新领域置 业有限公司 同受一方 控制 106,760,000.00 4,249,293.00 111,009,293.00 泉州世茂新发展置 业有限公司 同受一方 控制 73,995,480.00 0.00 73,995,480.00 绍兴世茂酒店投资 管理有限公司 同受一方 控制 15,949,000.00 0.00 15,949,000.00 世茂香港房地产投 资管理顾问有限公 司 同受一方 控制 175,336.08 1,688.17 177,024.25 珠海横琴瑞尚股权 投资合伙企业(有 同受一方 控制 580,000,000.00 0.00 580,000,000.00 限合伙) 苏州世茂新里程置 业有限公司 合营公司 0.00 794,466,556.49 794,466,556.49 常熟世茂新纪元置 业有限公司 合营公司 0.00 722,065,734.10 722,065,734.10 绍兴世茂投资发展 有限公司 合营公司 0.00 625,216,761.64 625,216,761.64 上海容承企业管理 有限公司 同受一方 控制 0.00 18,600.00 18,600.00 上海轩帝投资管理 有限公司 同受一方 控制 0.00 3,185.00 3,185.00 南京硕天投资管理 有限公司 同受一方 控制 0.00 8,010,270.00 8,010,270.00 宁波世茂新世纪房 地产开发有限公司 同受一方 控制 0.00 3,279,987.00 3,279,987.00 文昌世茂置业有限 公司 同受一方 控制 0.00 11,093,783.00 11,093,783.00 南昌世茂新发展置 业有限公司 同受一方 控制 0.00 35,716.26 35,716.26 常州世茂房地产有 限公司 同受一方 控制 0.00 184,357.70 184,357.70 上海世茂投资管理 有限公司 参股股东 0.00 310,689.67 310,689.67 厦门信诚建筑装潢 有限公司 同受一方 控制 278,942.00 0.00 278,942.00 上海世茂南京物业 服务有限公司 同受一方 控制 274,319.52 0.00 274,319.52 无锡世茂新发展置 业有限公司 联营公司 0.00 4,684,587.24 4,684,587.24 合计 285,367,239.16 170,811,499.62 456,178,738.78 3,253,117,828.06 5,484,501,901.32 8,737,619,729.38 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的 发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 553,261.52 关联债权债务形成原因 债权形成原因：无锡世茂新发展置业有限公司、绍兴世茂投资发展有限公司为本公司的联营、 合营公司，公司向其提供资金均遵照股权比例出资。因公司工程装修、物业管理等日常经营需 要，公司向厦门信诚建筑装潢有限公司、上海世茂南京物业服务有限公司预付55.3万元小额 款项。 债务形成原因：公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业向公司无偿提供资金所构成的 应付债务。 关联债权债务清偿情况 公司将根据实际情况和资金需求状况，安排偿还债务及收回债权事宜。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 债权对公司的影响： 公司向无锡世茂新发展置业有限公司、绍兴世茂投资发展有限公司提供资金不会损害公司及股 东的利益。 债务对公司的影响： 公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业向公司无偿提供资金，为公司日常经营提供支 持。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保 金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保起 始日 担保到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 上海世 茂股份 有限公 司 公司本 部 苏州世茂 新里程置 业有限公 司 2.36 2013年 12月5日 2013年 12月13 日 2017.6.12 或主债权清 偿期届满之 日起半年 连带 责任 担保 否 否 0 是 是 合营 公司 上海世 茂股份 有限公 司 公司本 部 苏州工业 园区世茂 世纪置业 有限公司 4 2013年 12月30 日 2014年 1月8日 2018.1.7或 主债权清偿 期届满之日 起两年 连带 责任 担保 否 否 0 是 是 合营 公司 上海世 茂股份 有限公 司 公司本 部 苏州世茂 新里程置 业有限公 司 1.231 2014年3 月17日 2014年 3月17 日 2016.9.26 或主债权清 偿期届满之 日起两年 连带 责任 担保 否 否 0 是 是 合营 公司 上海世 茂股份 有限公 司 公司本 部 常熟世茂 新纪元置 业有限公 司 0.2 2014年4 月11日 2014年 4月11 日 2017.4.10 或主债权清 偿期届满之 日起两年 连带 责任 担保 否 否 0 是 是 合营 公司 上海世 茂股份 有限公 司 公司本 部 绍兴世茂 投资发展 有限公司 3 2014年5 月29日 2014年 6月12 日 2022.6.11 或提前到期 日至次日起 两年 连带 责任 担保 否 否 0 是 是 合营 公司 上海世 茂股份 有限公 司 公司本 部 上海茂沁 投资管理 有限公司 15 2014年1 月20日 2014年 1月20 日 2017.6.8或 主债权清偿 期届满之日 起两年 连带 责任 担保 否 否 0 是 是 合营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 23.431 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 25.791 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 30.015 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 55.806 担保总额占公司净资产的比例(%) 37.38 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 7.7 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 7.7 1、公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司以项目物业为抵押向中国银行股份有限公司 苏州姑苏支行办理金额为人民币40,000万元，期限为3年的借款，公司为该借款提供人民币 16,000万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款余额为20,240万元，相关担保尚未结束。 2、公司全资子公司天津茂悦投资有限公司以项目物业为抵押向中国工商银行股份有限公司 天津谦德庄支行办理金额为人民币20,000万元，期限为3年的借款，公司为该借款提供人民币 20,000万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款余额为13,900万元，相关担保尚未结束。 3、公司全资子公司济南世茂置业有限公司以项目土地为抵押向中国银行股份有限公司济南 分行办理金额为人民币170,000万元，期限为3年的借款，公司为该借款提供人民币80,000万 元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款余额为115,000万元，相关担保尚未结束。 4、公司全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司以项目物业为抵押向西藏信托有限公司 办理金额为人民币140,000万元，期限为6年的借款，公司为该借款提供人民币50,000万元连 带责任保证担保。截至报告期末，该借款余额为140,000万元，相关担保尚未结束。 5、公司全资子公司常州世茂新城房地产开发有限公司以项目土地为抵押向中国银行股份有 限公司常州支行、上海市浦东开发区支行办理金额为人民币41,800万元，期限为3年的借款， 公司为该借款提供人民币23,000万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款余额为30,000 万元，相关担保尚未结束。 6、公司全资子公司上海世堃贸易有限公司向交通银行股份有限公司黄浦支行办理金额为人 民币2,000万元，期限为1年的借款，公司为该借款提供全额连带责任保证担保。截至报告期（未完）  |