[年报]星期六：2013年年度报告（更新后）
图形1 佛山星期六鞋业股份有限公司 FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD 2013年年度报告 股票代码：002291 股票简称：星期六 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘泽辉 董事 在外出差 张泽民 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管 人员)李景相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 39 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 49 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 56 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 57 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 125 重大风险提示 1、渠道依赖百货商场的风险 近年来在国民生产总值及国内消费品零售总值增长持续放缓的大环境下，消费信心疲弱， 加上购物中心、网上购物等新兴渠道的快速发展，以及百货商场同质化竞争的局面未能打破， 造成部分百货商场整体客流下降及销售额出现了下滑，由于公司目前主要通过百货商场销售 中高档女皮鞋，对百货商场渠道的依赖可能会对公司产品的销售产生一定不利影响。 2、经营成本上升的风险 根据国内经济发展形势及通胀情况，原材料、人力成本的刚性上升预计仍将继续维持， 商业地产价格走高也将加大百货商场扣点上升的压力，上述因素将对公司的盈利能力造成一 定影响。 3、新渠道和新业务模式经营风险 新渠道和新业务模式的拓展仍处于初期阶段，各项费用成本和盈利能力对公司的短期业 绩会有一定影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 星期六 股票代码 002291 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山星期六鞋业股份有限公司 公司的中文简称 星期六 公司的外文名称（如有） FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SATURDAY 公司的法定代表人 张泽民 注册地址 佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号 注册地址的邮政编码 528200 办公地址 广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号 办公地址的邮政编码 528200 公司网址 www.st-sat.com 电子信箱 zhengquan@st-sat.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何建锋 黄金凤 联系地址 广东省佛山市南海区桂城科技园（简平 路）B－3号 广东省佛山市南海区桂城科技园（简平 路）B－3号 电话 0757－86256351 0757－86256351 传真 0757－86252172 0757－86252172 电子信箱 zhengquan@st-sat.com zhengquan@st-sat.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号证券事务办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007年07月31日 广东省佛山市工商 行政管理局 440600400000317 440682741702552 74170255-2 报告期末注册 2013年07月02日 广东省佛山市工商 行政管理局 440600400000317 440682741702552 74170255-2 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 魏标文、禤文欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A座41楼 谢继军 朱权炼 2009.9.3-2011.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,844,386,077.70 1,569,325,400.11 17.53% 1,348,152,925.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 34,021,531.10 55,833,539.06 -39.07% 99,444,822.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 33,230,924.33 55,303,708.64 -39.91% 101,411,240.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） -82,161,232.46 -134,729,497.85 39.02% -161,408,529.54 基本每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 2.12% 3.55% -1.43% 6.58% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,865,353,311.76 2,652,664,205.25 8.02% 2,044,055,240.62 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,620,232,020.61 1,586,210,489.51 2.14% 1,566,711,950.45 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -13,499.49 -2,163.26 9,790.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,267,721.77 893,056.34 236,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,288.18 -229,731.69 -2,173,331.01 减：所得税影响额 319,799.28 -28,863.72 38,877.04 少数股东权益影响额（税后） 174,104.41 160,194.69 合计 790,606.77 529,830.42 -1,966,417.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，受经济结构调整和外需疲弱的影响，国内经济进入转型期，宏观经济增长速度下滑，居民收 入增速放缓，由于受到经济前景不确定性的影响，本已疲弱的消费信心未能有效修复。面对竞争激烈的市 场环境，公司及时调整运营政策、稳健经营，深化品牌建设，提升店铺效率，加大对新渠道和业务模式的 拓展，从而实现营业收入的稳定增长，稳固了市场份额，但在越趋恶劣的宏观消费环境下，受到商场促销 增加、主要费用、人力成本不断上升等影响，公司经营业绩较去年出现一定下滑。 二、主营业务分析 1、概述 2013年公司全年实现营业收入18.44亿元，比上年增长17.53 %；实现营业利润4,822.44万元，比上年同 期下降38.31％；实现利润总额4,950.89万元，比上年同期下降37.20 %；归属于母公司净利润3,402.15万元， 比上年同期下降39.07％；实现每股收益0.09元，比上年同期下降40％。 报告期内，公司总体经营情况如下： 单位：万元 项目 2013年度 2012年度 本年比上年增 减（%） 2011年度 营业收入 184,438.61 156,932.54 17.53% 134,815.29 其中 主营业务收入 184,418.98 156,906.16 17.53% 134,448.60 其他业务收入 19.63 26.38 -25.59% 366.69 营业利润 4,822.44 7,817.17 -38.31% 14,278.05 利润总额 4,950.89 7,883.29 -37.20% 14,084.29 归属于母公司净利润 3,402.15 5,583.35 -39.07% 9,944.48 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、积极推动渠道多元化，扩展营销覆盖面，巩固市场份额 随着近年来购物中心以及电子商务等新兴渠道的快速发展，公司在围绕以百货商场为中心的基础上， 不断进行渠道探索与扩张，通过新兴渠道及销售模式的建立，逐步实现渠道多元化，进一步巩固品牌的市 场份额。 公司加强与各大电商平台的合作，实现各主要品牌的线上延伸，同时发挥电商渠道的独有优势，促 进线上平台与线下实体店的有益联动。2013年电商业务收入占公司业务收入的比重继续提高，全年实现收 入16,497.04万元，较2012年同比增长54.73%，目前公司正在注册成立全资子公司主营电商业务。在购物中 心方面，公司一直根据其渠道特性积极研究适合品牌进入的最佳方式，包括采用多品牌集合店的形式，尝 试在较大空间内集中为顾客提供丰富的品牌与产品组合，以更好地满足顾客一站式购物的需求。为进一步 提升顾客的购物体验，公司未来将考虑以此为基础为顾客提供更多的增值服务以提高品牌粘度。 2、重点对零售店铺的结构和质量进行优化提升 对于中高档鞋类产品来说，目前百货商场仍然是最理想的销售渠道，其他新兴渠道并未能对其造成有 效取代，因此，作为公司产品的主要通路，公司一直注重提升线下自营店铺的质量与店效。报告期内一方 面放缓开店速度，严格控制新开自营店的质量和数量，另一方面对部分低效亏损的自营店实施关闭调整， 同时通过不断加强货品及营运管理来提高店效、提升业绩，以抵消客流下滑所造成的影响。在渠道下沉方 面，为满足部分空白市场的顾客需求，公司通过特许经营的方式谨慎推进三、四线城市的市场开拓力度。 2013年公司累计新增店铺12个，截至2013年12月31日公司合计品牌连锁店数为2,363个，较2012年同 期增加12个；其中自营店1,868个，数量与去年同期持平；分销店495个，较2012年增加12个。 3、对新收购企业的全面整合 为贯彻单纯一致性的多品牌发展策略，公司2012年兼并收购海普（天津）制鞋有限公司，通过引入 定位具有差异化的D:FUSE品牌，使公司在中高档时尚女皮鞋市场的整体竞争力大大提高。2013年海普制 鞋实现营业收入19,349.06万元，同比增长385.79%，占公司营业收入10.49%，实现净利润983.60万元，同 比增长 295.77 %。 注：公司2012年11月完成收购海普（天津）制鞋有限公司，因此2012年合并报表中海普制鞋营业收 入只是11、12两个月的数据，所以2013年同比增长较大。 报告期内公司对海普制鞋在渠道、供应链、物流、人才、开发等方面进行全方位的整合，实现公司 资源优化分配，节省成本，提高效率。公司一方面积极拓展D:FUSE品牌的优势渠道，并统一合并其零售、 物流管理，使品牌毛利率维持在较高水平，同时让海普制鞋在品牌管理、产品设计研发、市场推广等优势 方面得以进一步提升。此外，由海普制鞋在香港设立创意中心，利用香港独特的区位优势，大力引进国内 外优秀人才，吸收最新的时尚设计理念，为公司的品牌发展注入新的思维和活力。 4、加强供应物流链的建设与管理，强化对存货的管控，满足全渠道发展的需要 为适应公司实施全渠道的发展战略，公司加紧规划建立区域物流配送中心，其中位于江苏太仓的物 流配送中心已投入运营，其余区域配送中心也在规划筹建中。此外公司通过引入DRP系统，逐步提升前端 营销能力和售前转化率，提升订单处理效率并规范仓库管理，加强公司在订单、采购、多渠道、仓库、财 务等方面的管理能力。通过建立区域物流配送中心,规范物流操作程序，实施标准化的物流信息系统，大大 提高了物流系统对销售业务支持的效率与质量。 报告期内公司制定新的采购管控标准，并积极通过网销、特卖会等渠道消化库存，改善存货结构， 期末存货118,123.27万元，较年初增加 13,530.85万元，在实现营业收入增长17.53%的前提下存货仅较年初 增长12.94%。 5、拓宽融资渠道，优化债务结构 为进一步优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司成功获得中国证监会关于公开发 行不超过3亿元公司债券的核准，并计划于2014年上半年发行，以满足公司业务进一步发展的资金需求。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年公司全年实现营业收入184,438.61万元，比上年增长17.53%；实现主营业务收入184,418.98万 元，比上年增长17.53%；主要原因是内销女皮鞋销售量提高了12.70%，及合并子公司海普（天津）制鞋有 限公司主营业务收入：18,960.04万元，占营业收入10.28%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 服装鞋类行业 销售量 8,186,928 6,012,586 36.16% 生产量 2,234,295 2,197,054 1.7% 库存量 9,257,437 10,513,272 -11.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司网络销售比例增长 备注：上述统计包含皮鞋、配件等产品 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 317,171,088.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.20% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 88,462,324.41 4.8% 2 第二名 81,350,048.35 4.41% 3 第三名 54,089,282.84 2.93% 4 第四名 47,183,440.15 2.56% 5 第五名 46,085,992.88 2.50% 合计 —— 317,171,088.63 17.20% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 服装鞋类行业 服装鞋类行业 957,092,586.85 99.98% 835,410,603.83 99.97% 14.57% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 星期六品牌 星期六品牌 461,669,377.49 48.24% 428,965,421.81 51.35% 7.62% 索菲娅品牌 索菲娅品牌 158,328,533.07 16.54% 155,121,304.68 18.57% 2.07% 菲伯利尔品牌 菲伯利尔品牌 128,764,491.61 13.45% 123,694,633.51 14.81% 4.1% 迪芙斯品牌 迪芙斯品牌 82,229,076.62 8.59% 17,125,386.85 2.05% 380.16% 其他品牌 其他品牌 126,101,108.06 13.18% 110,503,856.98 13.23% 14.11% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 286,432,045.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.47% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 76,485,365.81 8.14% 2 第二名 60,363,241.67 6.42% 3 第三名 52,264,529.56 5.56% 4 第四名 48,677,226.39 5.18% 5 第五名 48,641,682.49 5.17% 合计 —— 286,432,045.92 30.47% 4、费用 项 目 本 期 上年同期 增减百分比 销售费用（万元） 62,630.78 48,967.61 27.90% 管理费用（万元） 12,239.18 8,797.97 39.11% 财务费用（万元） 3,169.77 1,664.14 90.47% 所得税费用（万元） 1,340.22 2,226.11 -39.80% 说 明 管理费用增加主要是管理人员平均工资、社保上涨使职工薪酬增加、并购海普制鞋 所致；财务费用大幅度增加主要是贷款增加并发行了短期融资券，以及募集资金余 额减少导致；所得税费用大幅度下降主要是利润总额下降所致。 5、研发支出 报告期内本公司研发支出总额为：1162.74万元，占净资产的0.70%，占营业收入的0.63%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,139,649,163.38 1,712,022,621.81 24.98% 经营活动现金流出小计 2,221,810,395.84 1,846,752,119.66 20.31% 经营活动产生的现金流量净 额 -82,161,232.46 -134,729,497.85 39.02% 投资活动现金流入小计 321,713.69 1,984,044.64 -83.78% 投资活动现金流出小计 73,716,545.74 231,713,095.79 -68.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -73,394,832.05 -229,729,051.15 68.05% 筹资活动现金流入小计 791,666,699.77 537,100,000.00 47.4% 筹资活动现金流出小计 641,852,328.65 213,791,226.59 200.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 149,814,371.12 323,308,773.41 -53.66% 现金及现金等价物净增加额 -5,905,035.54 -41,712,935.61 85.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额-8,216.12万元，同比减负39.02%，主要是网销等非自营业务的增长所致。 公司投资活动产生的现金流量净额-7,339.48万元，同比减负68.05%，主要是上年同期收购天津（海普）制鞋有限公司所致。 公司筹资活动产生的现金流量净额14,981.44万元，同比减少53.66%，主要原因是经营现金流量净额和投资现金流量净额改 善所致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度增加是因为销售业绩增长及增加贷款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额持续负值系新开自营店铺多、铺货投入及新开店销售业绩未达预期所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 服装鞋类行业 1,844,189,762.40 957,092,586.85 48.1% 17.53% 14.57% 1.34% 分产品 星期六品牌 912,496,595.61 461,669,377.49 49.41% 6.72% 7.62% -0.43% 索菲娅品牌 305,969,098.16 158,328,533.07 48.25% 5.71% 2.07% 1.85% 菲伯利尔品牌 248,348,086.17 128,764,491.61 48.15% 13.07% 4.1% 4.47% 迪芙斯品牌 189,600,439.80 82,229,076.62 56.63% 376.03% 380.16% -0.37% 其他品牌 187,775,542.66 126,101,108.06 32.84% 13.73% 14.11% -0.23% 分地区 东北地区 141,546,033.53 66,582,484.40 52.96% -1.18% -7.02% 2.95% 华北地区 228,355,101.92 113,321,827.76 50.37% 15.6% 9.39% 2.82% 华东地区 705,605,666.98 330,172,633.08 53.21% 11.06% 3.01% 3.66% 华中地区 132,873,103.55 70,146,564.71 47.21% 26.26% 18.9% 3.27% 华南地区 163,813,949.15 77,729,511.10 52.55% 7.76% 6.29% 0.66% 西南地区 138,363,468.01 66,315,294.36 52.07% 24.03% 20.7% 1.32% 西北地区 113,604,792.24 55,926,484.13 50.77% 34.42% 32.2% 0.83% 出口 55,057,215.25 49,487,659.05 10.12% 66.85% 73.15% -3.27% 网销 164,970,431.77 127,410,128.26 22.77% 54.73% 55.9% -0.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 415,719,942.39 14.51% 407,886,532.08 15.38% -0.87% 应收账款 696,711,053.65 24.32% 657,279,445.01 24.78% -0.46% 存货 1,181,232,724.85 41.22% 1,045,924,178.16 39.43% 1.79% 固定资产 160,303,528.41 5.59% 170,421,049.18 6.42% -0.83% 应收票据 0.00 0% 10,696,129.26 0.4% -0.4% 预付账款 95,230,667.99 3.32% 65,949,136.00 2.49% 0.84% 主要系公司扩大生产销售，增加采购 原材料，以及为避免原料价格上涨预 付原料款大幅增加 长期待摊费用 46,528,482.05 1.62% 31,055,870.44 1.17% 0.45% 系公司本期新开店增加的装修费所 致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 394,673,555.27 13.77% 264,700,000.00 9.98% 3.79% 主要系公司经营运行资金需求增大， 融资贷款补充流动资金。 长期借款 160,000,000.00 5.58% 92,400,000.00 3.48% 2.1% 主要系公司经营运行资金需求增大， 融资贷款补充流动资金。 应交税费 29,082,952.10 1.01% 49,274,326.84 1.86% -0.84% 主要系公司支付上期增值税所致。 应付股利 0.00 0% 8,345,879.10 0.31% -0.31% 主要系支付股东股利所致。 五、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司实施多品牌策略，以“ST&SAT”为核心品牌，以消费者性别、年龄、收入、消费特点进行市场细 分，以兼顾更广泛的客户面，提高公司产品覆盖范围，有利于公司长期稳定发展。目前，公司拥有“ST&SAT” （星期六）、“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“MOOFFY”、“IIXVIIX”、“GAVAKLAS” 和“D:FUSE”（迪芙斯）等七个自有品牌，并代理“KILLAH”、“STONEFLY”等两个意大利品牌。 2、销售网络优势 公司的营销网络已基本覆盖了中国大陆各省、自治区和直辖市，通过总部营销中心和区域营销中心分 别管理，形成了较为完善的营销网络。 公司直接控制、管理分布于大多数省会、直辖市的自营店，便于第一时间了解市场信息，把握时尚趋 势，树立品牌形象，提升品牌知名度、市场地位和销量，有利于推广新品牌及拓展业务规模。 公司拥有的营销网点除覆盖范围广泛外，大部分营销网点处于销售时尚产品主要渠道——全国各大百 货商场内，如上海百盛、上海第一八佰伴、北京君太太平洋、北京新世界、深圳茂业、深圳天虹等百货商 场，这些百货商场处于人流畅旺、交通便利的闹市区内，其稳定、丰富的客流量对提高公司产品销售和扩 大产品知名度具有重要作用。 3、管理优势 （1）经验丰富的管理层 公司管理层多年从事本行业经营管理工作，具有丰富的经验，从事女鞋行业经营达十年以上。管理层 深刻认识本国女装皮鞋市场，对公司业务的快速平稳发展发挥重要作用。 （2）稳定、积极的经营管理团队 公司高级管理人员及核心业务骨干间接持有公司的股份，激励了公司经营管理团队努力提升经营业 绩，为公司持续的发展提供了保障。 （3）快速反应的经营管理机制 公司采用扁平化的经营管理方式，通过总部营销中心和区域营销中心管理各连锁店，建立了规范的决 策和执行机制，确保对不断变化的市场能做出快速的反应。 （4）先进的信息管理系统 公司根据自身实际经营情况量身定制的经营管理软件，将公司总部、各区域营销中心和连锁店、仓库 等业务数据实施共享，做到了跨地域精细化管理，提升了经营效率。公司总部通过计算机网络，可及时掌 握遍布全国各连锁店的销售业绩，并能了解每一款产品在各连锁店的销售和库存情况，为经营决策提供了 保障。公司总部可以及时分析业务的各项指标，快速做出经营调整决策，对各区域中心实行日常经营的管 控，对所有地区的经营进行统一指导。各区域营销中心可以掌握连锁店的销售和库存情况，根据公司的整 体经营策略，对各连锁店进行及时的货品调配和促销，提升销售降低库存，充分发挥连锁经营的优势。 公司物流管理系统，对整个的采购、配送和存货实施统一管理，达到了高效运作，及时准确的效果。 公司办公自动化系统使分布在全国各地的办公室人员可以实现网上一起办公，不但解决了跨地域管理 的问题，而且提升了工作效率。 公司生产部门建有专门的ERP系统，对材料采购、成本控制、样品资料、生产计划、工序排程等实施 高效、精细化管理。 4、垂直整合的业务模式优势 公司以自有品牌为核心，代理一致性的国际品牌，以直接控制管理销售重点地区为核心与独立分销相 结合，采用自主研发与外包主题时尚品类设计相结合，通过集中采购原材料，外购半成品与自产成型相结 合，实现少量多样的规模化生产，满足目标消费群的需求。该模式能够及时了解市场需求，迅速应对市场 变化，合理投入资源，并尽量获取各环节增值的综合利益，有利于在自有品牌基础上，形成综合竞争优势， 降低单一业务环节营运风险。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 92,735.13 报告期投入募集资金总额 7,047.62 已累计投入募集资金总额 91,337.5 累计变更用途的募集资金总额 62,741.56 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 67.66% 募集资金总体使用情况说明 募集资金总体使用情况详见《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 女鞋销售连锁店扩建 技术改造项目 是 43,000 60,092.34 4,716.37 59,035.76 98.24% 2014年 03月31 日 2,741.53 否 否 女鞋生产线扩建技术 改造项目 是 7,000 850.95 850.95 100% 2011年 08月31 日 是 物流配送系统技术改 造项目 否 4,000 4,615.2 1,688.14 4,533 98.22% 2014年 03月31 日 否 研发中心扩建技术改 造项目 是 2,000 1,798.27 643.11 1,757.97 97.76% 2013年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 56,000 67,356.76 7,047.62 66,177.68 -- -- 2,741.53 -- -- 超募资金投向 使用超额募集资金推 广公司69品牌 8,000 8,000 100% 2011年 08月31 日 否 使用超额募集资金购 置营销中心 6,919.37 6,700.82 96.84% 2011年 08月31 日 否 归还银行贷款（如有） -- 10,459 10,459 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 25,378.37 25,159.82 -- -- -- -- 合计 -- 56,000 92,735.13 7,047.62 91,337.5 -- -- 2,741.53 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目：按原计划应于2013年12月31日完成投资进度的，实际开 店进度完成97.98%，未达到计划投资进度的主要原因是因近年来店铺租金、物价、人工上涨等因素 导致项目出现资金缺口，利用剩余超额募集资金拟补充资金1,416.17万元用于该项目资金缺口。为 了确保募集资金使用的有效性，本着募集资金使用的谨慎性原则，公司拟将项目的建设期延长至 2014年3月31日。 2、物流配送系统技术改造项目未达到计划进度主要是区域配送中心建立工作 因部分原租用的仓库尚能满足业务需要，租赁价格较低，而新租用仓库租金升幅较大，从资金成本 考虑，公司暂未全部完成区域配送中心的建立；利用剩余超额募集资金拟补充资金200.00万元，主 要用于支付物流信息管理系统改造的款项，公司拟将项目的建设期延长至2014年3月31日。 3、 研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因：研发中心扩建技术改造项目大部分已完 成，因部分研发项目需依托合作方的研发力量，研发进度的控制比原来预期更复杂，导致了项目完 成期的延长。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 对生产线技术改造项目进行了变更，项目投资由原来的 12,235.47万元调整为850.95万元，变更的 11,384.52万元将用于公司在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设 240个女鞋销售自营店。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 募集资金总额99,000万元，扣除券商承销佣金和保荐费用4,989万元和其他相关发行费用后实际募 集资金净额为92,735.13万元，其中：超募资金36,735.13万元。经董事会审议决议通过，使用超募 资金8,000万元推广69品牌，使用超募资金购置营销中心6,919.37万元，使用超募资金偿还贷款 10,459万元，利用剩余超额募集资金拟补充资金1,416.17万元用于女鞋销售连锁店扩建技术改造项 目和补充资金200.00万元用于物流配送系统技术改造项目。截至2013年12月31日，已经偿还贷 款10,459万元，购置的营销中心已于2011年12月完成装修投入使用，推广69品牌累计投入8,000.00 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行了调整，项目投资由原来的2,000.00万元调整为 1,798.27万元，部分原定进口设备，目前已有国产设备替代，另有部分研发配套设备，现已不太适 用，因此对部分研发设备进行了调整。调整后设备购置费从原来的1,802万元降低为1,101.75万元。 同时公司基于实际研发需要，在研发中心扩建技改项目中增加了数字化舒适性检测系统研发等3个 专题研发项目，所需投入研发经费共计278万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2010年12月28日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超过六个 月。公司已于2011年1月4日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金，并 已于2011年6月21日将用于暂时补充流动资金的 8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金 专户。 2011年6月30日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超 过六个月。公司已于2011年7月2日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资 金，并已于2011年12月6日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募 集资金专户。 2011年12月12日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资 金，时间不超过六个月。公司已于2011年12月20日和2012年4月19日从募集资金账户共提取人 民币 8,000.00万元用于暂时补充流动资金，并已于2012年6月7日将用于暂时补充流动资金的8,000 万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。 2012年7月12日召开的公司第二届董事会第十 六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将4,000万 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过4个月。公司已于2012年7月25日从募集资 金账户共提取人民币 4,000.00万元用于暂时补充流动资金，并已于2012年11月8日将用于暂时补 充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 募集资金使用及披露 无 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 女鞋销售连 锁店扩建技 术改造项目 女鞋生产线 扩建技术改 造项目 60,092.34 4,716.37 59,035.76 98.24% 2014年03 月31日 2,741.53 否 否 女鞋生产线 扩建技术改 造项目 女鞋生产线 扩建技术改 造项目 850.95 850.95 100% 2011年08 月31日 否 研发中心扩 建技术改造 项目 研发中心扩 建技术改造 项目 1,798.27 643.11 1,757.97 97.76% 2013年12 月31日 否 合计 -- 62,741.56 5,359.48 61,644.68 -- -- 2,741.53 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1.变更原因 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目和女鞋生产线扩建技术改造项目：因 为珠三角用工紧张，难以招募到满足要求的工人，以及公司改变资源配置，变更女鞋 生产线扩建技术改造项目募集资金用途有助于提升公司在品牌、渠道等领域的核心竞 争力，故将女鞋生产线扩建技术改造项目资金11,384.52万元变更为2012 年在现女鞋 销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营 店。研发中心扩建技术改造项目：对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行调 整，项目投资由原来的2,000 万元调整为1,798.27万元。 2.决策程序 女鞋销售连 锁店扩建技术改造项目和女鞋生产线扩建技术改造项目：根据公司2011年3月25日 召开的第二届董事会第五次会议决议，变更女鞋生产线项目资金11,384.52万元用途， 将上述资金用于公司2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营 店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。研发中心扩建技术改造项目：2010年5月 7日第一届董事会第二十三次会议决议通过。 信息披露情况说明：公司已在《中国 证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目：按原计划应于2013年12月31日完成投资进度 的，实际开店进度完成97.98%，未达到计划投资进度的主要原因是因近年来店铺租金、 物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口，利用剩余超额募集资金拟补充资金 1,416.17万元用于该项目资金缺口。为了确保募集资金使用的有效性，本着募集资金 使用的谨慎性原则，公司拟将项目的建设期延长至2014年3月31日。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海淘趣 电子商务 有限公司 子公司 鞋类销售 鞋类销售 100万元 38,783,322.95 7,395,102.06 64,211,785.93 5,670,554.88 4,225,943.90 佛山隆星 鞋业有限 公司 子公司 鞋类,皮革 制品,服装 鞋类,皮革 制品,服装 1000万元 39,337,865.39 -4,691,307.81 16,083,004.49 -3,800,931.72 -3,795,618.39 东莞雅星 鞋业有限 公司 子公司 鞋类生产 销售 鞋类生产 销售 1750万元 22,782,259.04 16,923,387.92 47,070,726.24 -747,091.89 -761,692.75 海普（天 津）制鞋有 限公司 子公司 鞋类销售 鞋类销售 美元1725 万元 202,645,590.43 111,496,392.26 193,490,601.55 8,267,584.37 9,835,967.93 主要子公司、参股公司情况说明 1）海普（天津）制鞋有限公司（以下简称“海普制鞋”）成立于2006年11月22日，现注册资本为美元 1725万元，实收资本为美元1725万元，经营范围：设计、生产、加工、销售鞋并提供相关售后服务。 截止2013年12月31日，经天健会计师事务所（以下称“天健”）审计的总资产为20,264.56万元，净资产 为11,149.64万元，实现营业收入19,349.06万元，同比增长385.79%，净利润983.60万元，同比增长 295.77 %。 自完成对海普制鞋的收购后，公司立即开始有计划、分步骤地对其进行整合，希望通过公司对现有的 渠道、供应链、物流、人才等资源的有效共享，达到节省成本，提高效率的目标，同时也让海普制鞋在产 品研发、品牌管理、市场推广等方面的优势得到充分发挥。 注：公司2012年11月完成收购海普制鞋，因此2012年合并报表中海普制鞋营业收入只是11、12两个月 的数据，所以2013年同比增长较大。 2）上海淘趣电子商务有限公司成立于2007年11月26日，注册资本为100万元，实收资本为100万元， 经营范围为计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售公司生产的皮鞋、皮革 制品。 截止2013年12月31日，经天健审计的总资产为3,878.33万元，净资产为739.51万元，实现营业收入 6,421.18万元，同比增长43.44%，净利润为422.59万元，同比增长236.71%。由于上海淘趣电子商务有限公 司主营的网销业务近年来大幅增长，使公司业绩得到较大提升。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 深圳市星期六鞋业有限公司 公司成立至今一直未开展业 注销 没有产生销售收入和净利润， 务 对整体生产和业绩无影响。 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）2014年度展望 2014年，受全球经济不景气的影响，国内宏观经济形势仍处于结构调整期，疲弱的消费信心导致零售 行业仍有增速下滑的风险，预计消费品零售市场的竞争程度将进一步加剧；另一方面，人力成本及渠道费 用的日益上涨也将对零售企业的业绩造成一定压力，行业洗牌的进程仍将持续。虽然面临上述严峻挑战， 国内政治经济的长远发展仍为消费零售行业提供了发展的潜力与机会，城镇化建设、居民收入水平提高以 及对优质时尚商品的需求升级都将成为消费增长的核心驱动力，因此消费零售市场保持长期增长的态势并 未改变。 （二）2014年度经营思路 2014年公司将延续前一年以调整优化为主的经营思路，通过对总部组织架构的调整，在保持公司市场 份额与地位的前提下，进一步对店铺调整、渠道拓展、资源整合、品牌推广、供应物流链建设等方面进行 深度的优化管理，实现公司主营业务的稳定增长，努力提高经营业绩。 1、提升核心品牌的市场竞争力 对总部品牌管理团队进行强化与提升，利用由国内外优秀人才组成的品牌管理团队，围绕单纯一致性 的多品牌发展策略，突出各品牌的差异化特征，同时不断优化产品设计及货品组合，用国际流行时尚的设 计理念提高鞋类设计水平，满足目标顾客不断提高的时尚穿着需求。另外，在店铺设计与陈列方面更着重 突出各品牌的鲜明形象，优化商品展示，提升店铺形象及消费体验以吸引更多消费者，并积极应用网络营 销、数字营销、明星街拍等崭新的市场推广方式，增强品牌推广的广度、深度及信度。 2、加强终端零售管理效率，优化店铺结构与质量。 今年公司将继续对自营店铺的结构和质量进行优化提升。在加强对一线销售人员培训力度以提升其业 务水平与技巧的同时，也加大对实体店的激励和考核力度，重点提高店铺人效，控制人力成本的刚性上升。 在店铺扩张方面，公司继续采取谨慎开店的原则，严控开店标准，强调店铺质量，努力通过加强营运管理 效率提升单店业绩，同时调整部分未达到绩效目标的低效店铺。 3、继续推进新兴渠道与业务模式的开发拓展 2014年公司将重点发展电商业务，通过加大与各大电商平台的深度合作以及自身平台的建设，逐步实 现主要品牌的全渠道覆盖，让消费者需求与公司品牌产品供应得以无缝对接，实现多元渠道的最大效益， 进一步提高网销渠道在公司主营业务的收入占比。此外，今年公司将尝试在购物中心建设品牌体验店开拓 新的O2O模式，通过这一新的销售模式引导顾客参与线上线下融合的体验和消费，并且建立和完善会员资 料，开展针对全体会员的个性化服务，增强顾客的消费体验。 4、加强供应物流链的建设与管理，支持公司战略实施。 今年公司将利用电子信息系统的建设与推广对供应物流链进行优化整合，完善对供应商和存货的管 理，同时加紧建立华北区域物流配送中心，优化梳理分布在各地的仓储物流设施，规范流程管理，重点完 善物流信息系统，提高整个物流系统的后台服务能力和效率，为公司未来实施全渠道战略奠定坚实基础。 （三）经营风险分析 1、渠道依赖百货商场的风险 近年来在国民生产总值及国内消费品零售总值增长持续放缓的大环境下，消费信心疲弱，加上购物 中心、网上购物等新兴渠道的快速发展，以及百货商场同质化竞争的局面未能打破，造成部分百货商场 整体客流下降及销售额出现了下滑，由于公司目前主要通过百货商场销售中高档女皮鞋，对百货商场渠 道的依赖可能会对公司产品的销售产生一定不利影响。 2、经营成本上升的风险 根据国内经济发展形势及通胀情况，原材料、人力成本的刚性上升预计仍将继续维持，商业地产价 格走高也将加大百货商场扣点上升的压力，上述因素将对公司的盈利能力造成一定影响。 3、新渠道和新业务模式经营风险 新渠道和新业务模式的拓展仍处于初期阶段，各项费用成本和盈利能力对公司的短期业绩会有一定 影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 深圳市星期六鞋业有限公司已于2013年6月14日经深圳市市场监督管理局核准注销，故自2013年6月30 日不再将其纳入合并财务报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年利润分配方案： 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润103,979,023.76元，加年初未分配利润 251,162,013.42元，可供分配的利润总额355,141,037.18元，按公司2011年度净利润提取10％的法定公积金 10,397,902.38元，可用于股东分配的未分配利润为344,743,134.80元。 经公司研究决定以2011年12月31日的公司总股本363,350,000股为基数，向全体股东按每10股派现金 1.00元（含税），共派发红利36,335,000.00元，剩余未分配利润308,408,134.80元结转到下一年度。 2、2012年利润分配方案： 经天健会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润59,491,064.12元，加年初未分配利润 344,743,134.80元，减已分配2011年现金股利36,335,000.00 元(含税)，可供分配的利润总额 367,899,198.92 元，按公司2012年度净利润提取10％的法定公积金5,949,106.41元，可用于股东分配的未分 配利润为361,950,092.51元。 综合考虑到公司2013年度公司经营流动资金紧张等客观原因，2012年不进行利润分配，未分配利润 用于扩大经营。 3、2013年利润分配方案： 经天健会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润31,280,928.58元，加年初未分配利润 361,950,092.51元，可供分配的利润总额393,231,021.09元，按公司2013年度净利润提取10％的法定公积 金3,128,092.86元，可用于股东分配的未分配利润为390,102,928.23元。 鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司 可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2013年度公司拟不进行利润分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 34,021,531.10 0% 2012年 0.00 55,833,539.06 0% 2011年 36,335,000.00 99,444,822.69 36.54% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕， 进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现 公司未来发展计划和经营目标，2013年度公司拟不进行利润 分配。 留存在公司作为营运资金。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 363,350,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 不进行现金分红，不送红股；资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。 十五、社会责任情况 公司秉承守法经营的理念，依法纳税，连续三年成为南海区纳税超亿元企业。 （一）股东和债权人权益保护 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了 与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所 规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、 准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合 法权益。同时，公司通过投资者电话、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通 交流，提高了公司的透明度和诚信度。 （二）关怀员工，重视员工权益 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和 维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。 （三）积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构 筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。 （四）在生产运营过程中积极采用多种方式进行节能减排，减少污染。公司注重社会影响，力求做到 社会满意，客户以及周边居民满意，员工满意。 （五）诚信建设 公司自成立以来，一直努力加强自身建设，重视商业信誉。公司将继续加强以合同管 理和信用管理为重点的公司信用风险防范体系建设，树立公司守法履约的良好形象，努力为社会诚信体系 建设承担应尽的社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月16日 公司会议室 实地调研 机构 厦门普尔投资管理有限责 任公司 公司经营情况、公司未来 发展规划 2013年01月17日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、信达证券、南方 基金、平安大华基金、泽熙 投资、华商基金 公司经营情况、公司未来 发展规划 2013年01月28日 公司会议室 实地调研 机构 东英证券、开心龙基金 公司经营情况、公司未来 发展规划 2013年03月05日 公司会议室 实地调研 机构 国海富兰克林基金管理有 限公司 公司经营情况、公司未来 发展规划 2013年05月21日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 公司经营情况、公司未来 发展规划 2013年06月14日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券 公司经营情况、公司未来 发展规划 2013年07月02日 公司会议室 实地调研 机构 老虎基金 公司经营情况、公司未来 发展规划 2013年07月05日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、源乘投资管理有 限公司、北京京富融源投资 管理有限公司 公司经营情况、公司未来 发展规划 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 四、重大关联交易 1、其他重大关联交易 ①购销商品、提供和接受劳务的关联交易 公司与佛山市南海区卓炜家具厂2013年累计发生关联交易2,771.86万元，详见公司在证券时报、中国 证券报、巨潮资讯网披露的《日常关联交易公告》。 公司向原监事张雄出售二手轿车一部，交易金额为15.2万元。 ②关联担保情况 担保方 被担保方 最高担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经 履行完毕 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 92,400,000.00 2012.5.3 2015.5.3 否 张泽民、梁怀宇 本公司 92,400,000.00 2013.6.18 2016.6.18 否 张泽民、梁怀宇 本公司 92,400,000.00 2012.5.3 2015.5.3 否 深圳市星期六投资 本公司 180,000,000.00 2012.1.5 2015.9.5 否 控股有限公司 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 180,000,000.00 2011.5.27 2014.10.25 否 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 120,000,000.00 2013.6.13 2013.9.12 否 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 180,000,000.00 2013.1.1 2016.12.30 否 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 100,000,000.00 2012.4.19 2015.4.18 否 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 72,000,000.00 2013.3.22 2014.3.22 否 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 45,000,000.00 2013.1.19 2014.1.18 否 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 80,000,000.00 2013.9.13 2014.9.13 否 深圳市星期六投资 控股有限公司 本公司 39,600,000.00 2013.7.3 2016.7.3 否 （未完）  |