[公告]*ST仪化：详式权益变动报告书
中国石化仪征化纤股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 中国石化仪征化纤股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所、香港联合交易所 A 股股票简称及证券代码： *ST 仪化，600871 H 股股票简称及证券代码： 仪征化纤股份，01033 信息披露义务人： 中国石油化工集团公司 住所： 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 通讯地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 股份变动性质： 股份增加 一致行动人： 中国石油化工股份有限公司 住所： 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 通讯地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 签署时间：2014 年 9 月 16 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书（2014 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书（2014 年修订）》及相关的法律法规编写本报告。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2014 年 修订）》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份 控制人以及一致行动人）所持有、控制的中国石化仪征化纤股份有限公司的股份。 截至本报告签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式在中国石化仪征化纤股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动系因信息披露义务人以其拥有的石油工程公司 100%股权 认购中国石化仪征化纤股份有限公司向其非公开发行的新股导致，本次重组已获 得国务院国资委的预审核批准，以及国务院国资委对标的资产评估结果的备案。 本次重组尚需表决通过或核准的事项包括但不限于： 1、联交所的同意、许可或批准（如适用）； 2、香港证监会批准清洗豁免； 3、国务院国资委对本次重组方案的批准； 4、上市公司股东大会（含类别股东大会）审议通过交易方案； 5、上市公司股东大会（含类别股东大会）同意石化集团免于以要约方式收 购上市公司的股份； 6、中国证监会核准本次重组事项。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 和所聘请的中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的 信息和对本报告做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 目 录 信息披露义务人声明 ................................................................................................... 2 目 录 ........................................................................................................................... 4 释 义 ........................................................................................................................... 6 第一节 信息披露义务人介绍 ................................................................................... 8 一、信息披露义务人基本情况............................................................................ 8 二、信息披露义务人及其一致行动人股权及控制关系.................................... 8 三、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况、 下属企业的简要说明............................................................................................ 9 四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情 况.......................................................................................................................... 14 五、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员情况.. 14 六、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司 5%以上股份 的简要情况.......................................................................................................... 17 七、信息披露义务人及其一致行动人持有银行、信托公司、证券公司、保险 公司 5%以上股权的情况 ................................................................................... 19 第二节 权益变动目的及决定 ................................................................................. 21 一、本次权益变动目的...................................................................................... 21 二、履行的相关程序.......................................................................................... 22 三、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益 的股份的计划...................................................................................................... 23 第三节 权益变动方式 ............................................................................................. 24 一、信息披露义务人持有上市公司股份的数量及比例变化情况.................. 24 二、本次重组方案的主要内容.......................................................................... 25 三、目标资产情况.............................................................................................. 31 第四节 资金来源 ..................................................................................................... 35 第五节 后续计划 ..................................................................................................... 36 一、对上市公司主营业务变更的计划.............................................................. 36 二、募集配套资金.............................................................................................. 36 三、对上市公司董事会、监事会及高级管理人员的调整计划...................... 36 四、对上市公司章程的修改计划...................................................................... 36 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.................................. 36 六、对上市公司分红政策调整的计划.............................................................. 37 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................. 37 第六节 对上市公司的影响分析 ............................................................................. 38 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.................................................. 38 二、本次权益变动完成后，信息披露义务人与上市公司的同业竞争情况.. 38 三、本次权益变动完成后，信息披露义务人与上市公司的关联交易情况.. 40 第七节 与上市公司之间的重大交易 ..................................................................... 46 一、与上市公司之间的交易.............................................................................. 46 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.......................... 46 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.. 46 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 .............................................................................................................................. 46 第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况 ......................................................... 47 一、信息披露义务人及其一致行动人前六个月买卖情况.............................. 47 二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系 亲属等知悉内幕信息人员前六个月买卖情况.................................................. 47 第九节 信息披露义务人的财务资料 ..................................................................... 49 一、信息披露义务人最近三年的财务报表...................................................... 49 二、信息披露义务人 2013 年度财务会计报告的审计意见............................ 53 三、信息披露义务人 2013 年度重要会计政策和会计估计............................ 53 四、关于最近三年会计制度及主要会计政策一致性的说明.......................... 54 第十节 其他重大事项 ............................................................................................. 55 信息披露义务人及其法定代表人的声明.......................................................... 56 第十一节 备查文件 ................................................................................................. 57 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义： 信息披露义务人、石 化集团 指 中国石油化工集团公司 上市公司、仪征化纤 指 中国石化仪征化纤股份有限公司 一致行动人、中国石 化 指 中国石油化工股份有限公司 石油工程公司 指 中石化石油工程技术服务有限公司 本次发行、本次非公 开发行、本次发行股 份购买资产 指 仪征化纤于 2014 年 9 月 12 日召开第七届第十七次董 事会审议通过的向石化集团非公开发行 9,224,327,662 股股票购买石化集团持有的石油工程公司 100%股权 本次重大资产重组、 本次重组、本次交易 指 包括资产出售、定向回购股份、发行股份购买资产以 及募集配套资金四个部分。资产出售、定向回购股份、 发行股份购买资产三者之间互为条件，同步实施，若 其中任何一项未获得所需的批准或核准（包括但不限 于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部 门的批准或核准），则本次重组自始不生效。募集配套 资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资 金的完成与否并不影响本次发行股份购买资产的实施 募集配套资金、配套 融资 指 仪征化纤向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开 发行股票募集配套资金 本次权益变动 指 石化集团以此其持有的石油工程公司 100%股权认购 仪征化纤向其非公开发行的股份 本报告 指 中国石化仪征化纤股份有限公司详式权益变动报告书 《发行股份收购资产 协议》 指 仪征化纤与石化集团签署的附条件生效的《发行股份 收购资产协议》 《资产出售协议》 指 仪征化纤与中国石化签署的附条件生效的《资产出售 协议》 《股份回购协议》 指 仪征化纤与中国石化签署的附条件生效的《股份回购 协议》 目标资产 指 石化集团持有的石油工程公司 400,000 万元出资额，即 石油工程公司 100%的股权 目标股份 指 石化集团以目标资产认购仪征化纤发行的股份 拟出售资产 指 仪征化纤的全部资产和负债 标的资产 指 拟购买资产和拟出售资产的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 定价基准日 指 仪征化纤第七届董事会第十七次会议决议公告日 海问律师 指 北京市海问律师事务所 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙），石油工程公司的 审计机构 中和评估 指 中和资产评估有限公司，目标资产的资产评估机构 审计/评估基准日 指 2014 年 6 月 30 日 最近三年 指 2011 年、2012 年及 2013 年 元 指 如无特别说明，人民币元 第一节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 公司名称：中国石油化工集团公司 公司类型：全民所有制企业 法定代表人：傅成玉先生 注册资本：23,162,058.50 万元人民币 营业执照注册号：100000000001244 税务登记证号码：京税证字 11010510169286X 号 成立时间：1998 年 7 月 27 日 经营期限：长期 股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，100% 注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销 售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组 织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业 投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检 修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询 服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 二、信息披露义务人及其一致行动人股权及控制关系 截至本报告签署之日，石化集团隶属于国务院国资委，是国务院批准的国家 授权投资机构。石化集团的股权控制关系如下图： 国务院国资委 石化集团 中国石化 100% 73.39% 注：除直接持有 73.39%股权外，石化集团通过其下属公司间接持有中国石化 0.47%的股权。 三、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况、下 属企业的简要说明 （一）信息披露义务人的主要业务情况及最近三年财务、下属企业的基本情 况 1、主营业务情况 石化集团是由国务院国资委直属管理的国有特大型石油石化企业集团，是国 家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司，主要业务范围包 括石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、成品油批发零售和石油石化工程 的勘探设计、施工、建筑安装。石化集团在《财富》2014 年度全球 500 强企业 排名第三位。 2、最近三年的基本财务状况 （1）合并资产负债表摘要 单位：亿元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资产总额 21,369.23 19,568.27 17,453.07 负债总额 12,340.73 11,565.74 10,284.00 所有者权益合计 9,028.51 7,915.92 7,203.39 归属于母公司所有者权益 7,059.97 6,365.18 5,764.03 （2）合并利润表摘要 单位：亿元 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 营业收入 29,450.75 28,306.09 25,519.51 营业利润 1,142.59 1,019.48 1,174.77 利润总额 1,148.15 1,046.62 1,201.19 归属于母公司所有者净利润 549.18 518.69 569.01 （3）合并现金流量表摘要 单位：亿元 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 经营活动产生的现金流量净额 1,518.11 1,703.63 2,027.34 投资活动产生的现金流量净额 -2,357.75 -2,800.63 -2,310.29 筹资活动产生的现金流量净额 956.68 747.68 707.92 现金及现金等价物净增加额 104.79 -347.79 419.43 注：上述财务数据已经审计。 3、下属企业的基本情况 截至 2013 年末，石化集团主要下属企业有 35 家，基本情况如下： 序 号 公司名称 注册资本 （万元） 持股比例(%) 主营业务 1 中国石油化工股份有限公司 8,966,552.00 73.73 勘探及开发、炼油和 化工、成品油销售 2 中国石化集团资产经营管理 有限公司 3,000,000.00 100 资产经营管理 3 中国石化集团胜利石油管理 局 1,137,614.00 100 油田管理 4 中国石化集团中原石油勘探 局 500,000.00 100 油田管理 5 中国石化集团河南石油勘探 局 192,195.00 100 油田管理 6 中国石化集团江汉石油管理 局 236,417.00 100 油田管理 序 号 公司名称 注册资本 （万元） 持股比例(%) 主营业务 7 中国石化集团江苏石油勘探 局 152,599.62 100 油田管理 8 中国石化集团新星石油有限 责任公司 135,406.53 100 地热资源勘探开发 与利用 9 中国石化集团西北石油局 28,634.31 100 油田管理 10 中国石化集团华北石油局 34,290.40 100 油田管理 11 中国石化集团华东石油局 18,319.53 100 油田管理 12 中国石化集团西南石油局 201,782.97 100 油田管理 13 中国石化集团东北石油局 2,000.00 100 油田管理 14 中国石油化工集团管道储运 公司 19,079.72 100 油气储运和管道设 计施工 15 中石化石油工程技术服务有 限公司 400,000.00 100 石油工程技术服务 16 中国石化财务有限责任公司 1,000,000.00 87.13 金融财务 17 石油化工工程质量监督总站 200.00 100 工程质量监督 18 中石化工程质量监测中心 1,000.00 100 工程质量监测 19 中国石化集团招标有限公司 850.00 100 招标投标代理及相 关的咨询、服务 20 中国石化集团石油商业储备 有限公司 2,248,32.00 100 石油商业储备 21 中国石化集团国际石油勘探 开发有限公司 9,340,590.40 100 石油及天然气的勘 探、开发、生产、销 售、储运和运输领域 的投资 22 中国石化咨询公司 1,565.35 100 石油化工方面的工 程咨询、技术咨询 23 中石化百川经济贸易公司 3,000.00 100 酒店运营 24 中国石化盛骏国际投资有限 公司 8,055.00 100 国际金融投资 25 中石化炼化工程（集团）股 份有限公司 442,800.00 67.01 境内外炼油、化工工 程、储运工程总承包 26 中国石油化工集团公司经济 技术研究院 674.61 100 研究咨询 27 石油化工管理干部学院 5,000.00 100 培训服务 28 中国石化报社 1,000.00 100 新闻报道 29 中国石化出版社有限公司 4,000.00 100 出版发行 30 中国经济出版社 1000.00 100 出版发行 31 中国石油化工集团公司机关 服务中心 460.00 100 提供后勤生活服务 32 石油工程技术研究院 10,000.00 100 科学技术研究 序 号 公司名称 注册资本 （万元） 持股比例(%) 主营业务 33 上海浙石期货经纪有限公司 20,000.00 95 期货经纪 34 中石化海外发展有限公司 100 美金 100 境外投资 35 中石化保险有限公司 3 亿港元 100 保险 （二）一致行动人的主要业务情况及最近三年财务、下属企业的基本情况 1、主营业务情况 中国石化是全球最大的一体化能源化工公司之一，主营业务涉及石油与天然 气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤、化肥及其 它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工 产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、 应用。中国石化积极应对市场变化，充分发挥一体化优势，注重发展的质量和效 益，不断深化改革，调整结构，强化安全生产和节能减排，经营规模不断扩大。 勘探及开发业务，油气产量稳步增长，页岩气勘探取得战略性突破；炼油和化工 业务，根据市场情况，不断优化和调整原料和产品结构，经营状况不断改善；成 品油销售业务，灵活调整营销策略，为市场提供优质油品，发挥网络优势，加快 非油业务发展，同时积极探索混合所有制，挖掘销售业务潜在价值。 2011 年至 2013 年，中国石化的年营业额从 25,057 亿元增长至 28,803 亿元， 归属于母公司股东权益从 4,744 亿元增长至 5,703 亿元。 2、最近三年的基本财务状况 （1）合并资产负债表摘要 单位：亿元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资产总额 13,829.16 12,385.22 11,227.03 负债总额 7,596.56 6,966.70 6,205.28 所有者权益合计 6,232.60 5,506.01 5,095.25 归属于母公司所有者权益 5,703.46 5,133.74 4,743.99 （2）合并利润表摘要 单位：亿元 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 营业收入 28,803.11 27,860.45 25,056.83 营业利润 964.53 879.26 1,009.66 利润总额 969.82 901.07 1,026.38 归属于母公司所有者净利润 671.79 634.96 716.97 （3）合并现金流量表摘要 单位：亿元 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 经营活动产生的现金流量净额 1,518.93 1,434.62 1,511.81 投资活动产生的现金流量净额 -1,787.40 -1,632.79 -1,410.08 筹资活动产生的现金流量净额 315.19 56.28 -25.16 现金及现金等价物净增加额 45.90 -141.91 76.39 注：上述财务数据已经审计。 3、下属企业的基本情况 截至 2013 年末，中国石化主要下属公司的基本情况如下： 序号 公司名称 注册资本 （百万元） 持股比例 （%） 主营业务 1 中国石化扬子石油化工有限公司 13,203 100.00 制造中间石化产品及石 油产品 2 中石化(香港)有限公司 5,477 百万港币 100.00 原油及石化产品贸易 3 中国石化国际石油勘探开发有限 公司 8,000 100.00 石油、天然气勘探、开 发生产及销售等领域的 投资 4 中国国际石油化工联合有限责任 公司 3,000 100.00 原油及石化产品贸易 5 中国石化销售有限公司 1,700 100.00 成品油销售 6 中国石化国际事业有限公司 1,400 100.00 石化产品贸易 7 中国石化化工销售有限公司 1,000 100.00 石化产品贸易 8 中原石油化工有限责任公司 2,400 93.51 制造化工产品 9 中国石化青岛炼油化工有限责任 公司 5,000 85.00 制造中间石化产品及石 油产品 序号 公司名称 注册资本 （百万元） 持股比例 （%） 主营业务 10 中国石化海南炼油化工有限公司 3,986 75.00 制造石油产品及中间石 化产品 11 中石化冠德控股有限公司 248 百万港币 60.34 原油及石油产品贸易 12 中石化壳牌（江苏）石油销售有 限公司 830 60.00 成品油销售 13 中石化碧辟（浙江）石油有限公 司 800 60.00 成品油销售 14 中国石化上海石油化工股份有限 公司 7,200 50.56 制造石油产品、合成纤 维，合成树脂及中间石 化产品 15 中国石化福建炼油化工有限公司 5,619 50.00 制造塑料、中间石化产 品及石油产品 16 中国石化仪征化纤股份有限公司 4,000 40.25 制造及销售聚酯切片及 聚酯纤维 17 中石化森美（福建）石油有限公 司 1,840 55.00 成品油销售 18 中国石化燃料油销售有限公司 2,200 100.00 成品油销售 四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 截至本报告签署之日，信息披露义务人及其一致行动人在最近五年之内不存 在受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁的情况。 五、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员情况 （一）信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况 姓名 性别 职务 国籍 长期 居住地 是否取得其他国 家或地区居留权 傅成玉 男 董事长、党组书记、 中国 中国 否 王天普 男 董事、总经理、党组 成员、 中国 中国 否 李春光 男 副总经理、党组成员 中国 中国 否 章建华 男 党组成员 中国 中国 否 姓名 性别 职务 国籍 长期 居住地 是否取得其他国 家或地区居留权 王志刚 男 党组成员 中国 中国 否 戴厚良 男 党组成员 中国 中国 否 徐槟 男 党组成员、党组纪检 组组长 中国 中国 否 刘运 男 总会计师、党组成员 中国 中国 否 张海潮 男 副总经理、党组成员 中国 中国 否 焦方正 男 副总经理、党组成员 中国 中国 否 截至本报告签署之日，上述人员在最近五年之内不存在受到与证券市场有关 的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情 况。 （二）一致行动人的董事、监事及高级管理人员情况 中国石化的董事、监事及高级管理人员的情况见下： 姓名 性别 职务 国籍 长期 居住地 是否取得其他国 家或地区居留权 傅成玉 男 董事长 中国 中国 否 王天普 男 副董事长 中国 中国 否 张耀仓 男 副董事长 中国 中国 否 李春光 男 董事、总裁 中国 中国 否 章建华 男 董事、高级副总裁 中国 中国 否 王志刚 男 董事、高级副总裁 中国 中国 否 蔡希有 男 董事、高级副总裁 中国 中国 否 曹耀峰 男 董事 中国 中国 否 姓名 性别 职务 国籍 长期 居住地 是否取得其他国 家或地区居留权 戴厚良 男 董事、高级副总裁 中国 中国 否 刘运 男 董事 中国 中国 否 陈小津 男 独立非执行董事 中国 中国 否 马蔚华 男 独立非执行董事 中国 中国 否 蒋小明 男 独立非执行董事 中国 中国 否 阎焱 男 独立非执行董事 中国 中国 否 鲍国明 女 独立非执行董事 中国 中国 否 徐槟 男 监事会主席 中国 中国 否 耿礼民 男 监事 中国 中国 否 李新建 男 监事 中国 中国 否 邹惠平 男 监事 中国 中国 否 康明德 男 独立监事 中国 中国 否 周世良 男 职工代表监事 中国 中国 否 陈明政 男 职工代表监事 中国 中国 否 蒋振盈 男 职工代表监事 中国 中国 否 俞仁明 男 职工代表监事 中国 中国 否 王新华 男 财务总监 中国 中国 否 张海潮 男 副总裁 中国 中国 否 焦方正 男 副总裁 中国 中国 否 雷典武 男 副总裁 中国 中国 否 姓名 性别 职务 国籍 长期 居住地 是否取得其他国 家或地区居留权 王永健 男 副总裁 中国 中国 否 凌逸群 男 副总裁 中国 中国 否 江正洪 男 副总裁 中国 中国 否 黄文生 男 副总裁、董事会秘书 中国 中国 否 张克华 男 副总裁 中国 中国 否 常振勇 男 副总裁 中国 中国 否 截至本报告签署之日，上述人员在最近五年之内不存在受到与证券市场有关 的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情 况。 六、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的 简要情况 截至 2014 年 6 月 30 日，除仪征化纤外，石化集团直接及通过中国石化等下 属子公司间接持有、控制境内外上市公司 5%以上股份的情况见下： 序 号 上市公司名称 及证券代码 注册资本 （万元） 经营范围 持股比例 （直接、 间接合计 数） 1 中国石油化工 股份有限公司 （600028.SH） 11,679,554.20 石油与天然气勘探开采、管道运输、销售； 石油炼制、石油化工、煤化工、化纤、化 肥及其它化工生产与产品销售、储运；石 油、天然气、石油产品、石油化工及其它 化工产品和其它商品、技术的进出口、代 理进出口业务；技术、信息的研究、开发、 应用。 73.86% 2 江汉石油钻头 股份有限公司 （000852.SZ） 40,040.00 石油钻采设备及配件、石油钻采工具及配 件、采矿设备、冶金专业设备、机电产品、 光电产品、机械设备、通用零部件、非金 属矿制品、金属制品、合金材料、计算机 硬件及软件、燃气设备、电子设备、仪器 67.50% 序 号 上市公司名称 及证券代码 注册资本 （万元） 经营范围 持股比例 （直接、 间接合计 数） 仪表、化工产品（不含危险品）、生物工 程、新材料、木材产品、高分子材料、石 油石化专用成套设备及配件。 3 岳阳兴长石化 股份有限公司 （000819.SZ） 23,439.21 开发、生产、销售石油化工产品(不含成 品油)、塑料及其制品,销售政策允许的其 它石油化工原料与产品(国家有专项规定 的凭本企业许可证);经营本企业《中华人 民共和国进出口企业经营资格证书》核定 范围内的进出口业务;成品油零售(限由分 支机构凭本企业批准证书经营).房产、土 地、设备等资产的租赁。 23.46% 4 四川美丰化工 股份有限公司 （000731.SZ） 59,148.44 化学肥料,尿素,碳酸氢铵,合成氨,复肥及 化工产品的生产,销售(限自产产品);三聚 氰胺,塑料编织袋,PVC管材管件制造,销 售;国家经贸部门核定的进出口业务.兼 营:石灰,金属门柜制造,销售。 12.18% 5 中石化炼化工 程（集团)股份 有限公司 （02386.HK） 310,000.00 对外派遣境外工程所需的劳务人员；境内 外炼油化工工程，储运工程总承包；境内 外炼油、化工生产装置操作运行和维护维 修服务承包；境内外工程项目咨询服务； 境内外工程项目融资服务；境内国际招标 项目的总承包；其他与境外工程总承包相 关的业务和服务；进出口业务。 67.01% 6 中国石化上海 石油化工股份 有限公司 （600688.SH） 1,080,000.00 原油加工、油品、化工产品、合成纤维及 单体、塑料及制品、针纺织原料及制品、 催化剂制备及废剂回收、电热水气供应、 水处理、铁路装卸、内河运输、码头、仓 储、设计研究开发、“四技”服务、物业管 理、租赁、教育、传媒、广告制作、广告 发布。 50.56% 7 中国石化山东 泰山石油股份 有限公司 （000554.SZ） 48,079.33 汽油、煤油、柴油批发；许可证范围内的 天然气经营汽油、柴油、煤油、预包装食 品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书 报刊、食盐、烟的零售；压缩天然气的经 营。一般经营项目：润滑油、燃料油、沥 青、石油添加剂、化工产品（不含化学危 险品）销售，仓储。 24.57% 8 中石化冠德控 股有限公司 （00934.HK） 23,586.90 在中国发展及经营原油接卸、储存及输送 设施；石油及石油产品贸易。 60.34% 序 号 上市公司名称 及证券代码 注册资本 （万元） 经营范围 持股比例 （直接、 间接合计 数） 9 招商局能源运 输股份有限公 司（601872.SH） 472,092.18 许可经营项目：国际船舶危险品运输。一 般经营项目：能源领域投资；航海技术服 务；各类船用设备、船舶零部件、电子通 讯设备、其他机器设备、办公设备及材料 的销售；船舶租赁；提供与上述业务有关 的技术咨询和信息服务。 19.99% 七、信息披露义务人及其一致行动人持有银行、信托公司、证券公司、保险公 司 5%以上股权的情况 截至 2014 年 6 月 30 日，石化集团直接持股 5%以上以及通过中国石化等下 属子公司间接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融 机构的简要情况如下： 序 号 公司名称 注册资本 （万元） 主营业务 持股比例 （直接、间 接合计数） 1 北京国际信托 有限公司 140,000.00 资金信托；动产信托；不动产信托；有价 证券信托；其他财产或财产权信托；作为 投资基金或者基金管理公司的发起人从事 投资基金业务；经营企业资产的重组、购 并及项目融资、公司理财、财务顾问等业 务；受托经营国务院有关部门批准的证券 承销业务；办理居间、咨询、资信调查等 业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、 拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固 有财产；以固有财产为他人提供担保。 14.29% 2 山东省东西结 合信用担保有 限公司 14,240.00 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、 项目融资担保、信用证担保、诉讼保全担 保、投标担保、预付款担保、工程履约担 保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务； 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等 中介服务；以自有资金进行担保；对外投 资；企业管理咨询业务。 14.04% 3 首创证券有限 责任公司 650,000.00 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券承销 与保荐；证券自营；证券投资基金销售； 证券资产管理；融资融券。 7.69% 序 号 公司名称 注册资本 （万元） 主营业务 持股比例 （直接、间 接合计数） 4 阳光保险集团 股份有限公司 656,000.00 投资设立保险企业,监督管理控股投资企 业的各种国内国际业务;国家法律允许的 投资业务;经中国保监会批准的其他业务。 5.22% 5 华泰保险集团 股份有限公司 402,200.00 投资设立保险企业,监督管理控股投资企 业的各种国内国际业务;国家法律允许的 投资业务;经中国保监会批准的其他业务。 13.95% 6 山东通泰保险 代理有限责任 公司（破产清 算中） 200.00 许可批准的代理推销财产保险、人身保险、 责任保险以及意外伤害保险；代理收取上 述业务的保险费；协助保险公司查勘、理 赔。 10% 7 上海浙石期货 经纪有限公司 20,000.00 商品期货经纪，金融期货经纪。 95% 8 中国石化财务 有限责任公司 1,000,000.00 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单 位实现交易款项的收付；对成员单位提供 担保；办理成员单位之间的委托贷款及委 托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应 的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁； 从事同业拆借；经批准发行财务公司债券； 承销成员单位的企业债券；对金融机构的 股权投资；有价证券投资；成员单位产品 的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经批 准的保险代理业务（有效期至 2014 年 09 月 29 日）。 88.26% 第二节 权益变动目的及决定 一、本次权益变动目的 （一）有效改善上市公司资产质量，恢复盈利能力，降低退市风险 本次重组将上市公司的全部资产和负债出售，相关人员随资产、业务剥 离，同时将石化集团持有的石油工程公司 100%股权注入上市公司，上市公司的 主营业务将从目前处于亏损的聚酯切片和涤纶纤维的生产、销售业务变成盈利 能力较强的油气勘探开发工程与技术服务业务，上市公司的财务状况、资产质 量及持续经营能力将得到极大改善，从根本上保护上市公司广大股东特别是中 小股东的利益，同时有利于降低上市公司的退市风险。 （二）石化集团可进一步优化资源配置和专业化经营 本次重组对石化集团持有的专业板块进行整合，有助于石化集团实现资源 的优化配置，增强各板块的市场竞争力，提升协同效应。上市公司成为石化集 团石油工程板块的上市平台后，将可充分利用资本市场的资源配置功能，扩展 资金获取渠道，解决资金瓶颈问题，深化调整改革，创新体制机制，建立现代 企业治理结构，在石油工程领域不断做大做强，让投资者分享国企改革与发展 的红利。 （三）推动石油工程公司利用资本市场做大做强 石油工程公司是石化集团唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综 合一体化承包商和技术服务商，也是目前国内产业链最完整、专业门类最齐 全、规模最大的石油工程综合一体化服务公司之一。2012 年组建以来，石油工 程公司业务发展速度较快，需要抓住有利时机实现与资本市场的对接，拓宽融 资渠道，为提高核心竞争力及加快业务发展提供充沛资金，实现“打造成为涵 盖油气勘探开发生命周期全产业链的一流石油工程与技术服务公司”的发展目 标。 二、履行的相关程序 （一）本次交易已经履行的决策过程 1、石化集团及中国石化的决策过程 2014 年 9 月 12 日，石化集团召开董事会，审议通过了本次重组的相关议 案。 2014 年 9 月 12 日，中国石化召开董事会，审议通过了本次重组的相关议 案。 2、仪征化纤的决策过程 2014 年 9 月 12 日，仪征化纤召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了 本次重组的相关议案。 仪征化纤与石化集团、中国石化分别签署了如下协议： （1）与石化集团签署了《发行股份购买资产协议》； （2）与中国石化签署了《资产出售协议》和《股份回购协议》。 3、本次交易其他已获得的批准、核准、同意和备案 （1）本次交易已获得国务院国资委的预审核批准； （2）本次交易已获得国务院国资委对本次交易标的资产的评估结果的备案； （3）资产出售的职工安置方案已经仪征化纤职工代表大会审议通过； （4）仪征化纤参股子公司的其他股东已同意放弃行使优先受让权。 （二）本次发行尚需履行的决策过程 本次交易尚需表决通过或核准的事项包括但不限于： 1、联交所的同意、许可或批准（如适用）； 2、香港证监会批准清洗豁免； 3、国务院国资委对本次交易方案的批准； 4、仪征化纤股东大会（含类别股东大会）审议通过交易方案； 5、仪征化纤股东大会（含类别股东大会）同意石化集团免于以要约方式收 购仪征化纤的股份； 6、中国证监会核准本次交易事项。 三、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股 份的计划 截至本报告签署之日，石化集团拟以持有的石油工程公司 100%股权认购仪 征化纤非公开发行的新股，同时仪征化纤向中国石化定向回购其拥有的全部仪征 化纤股份并注销。除此以外，信息披露义务人没有其他在未来 12 个月内增加或 减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。 石化集团承诺，其所认购的仪征化纤股份，自本次发行完成之日起三十六个 月内不转让。 第三节 权益变动方式 一、信息披露义务人持有上市公司股份的数量及比例变化情况 本次发行前，石化集团通过其一致行动人中国石化持有仪征化纤 24.15 亿股 股份，占仪征化纤总股本的 40.25%，为仪征化纤的实际控制人，股权结构图见 下： 国务院国资委 石化集团 中国石化 100% 73.39% 40.25% 仪征化纤 注：除直接持有 73.39%股权外，石化集团通过其下属公司间接持有中国石化 0.47%的股权。 本次重组完成后，上市公司的控股股东由中国石化变为石化集团，实际控制 人仍为石化集团。 本次重组前后，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司的权益变动情况 如下： 股东 本次重组前 本次重组后 （不考虑配套融资） 本次重组后 （考虑配套融资） 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 持股数量（万 股） 持股比 例（%） 持股数量（万 股） 持股比 例（%） 石化集团 - - 922,432.77 72.01 922,432.77 61.06 中国石化 241,500.00 40.25 - - 中信股份 103,500.00 17.25 103,500.00 8.08 103,500.00 6.85 股东 本次重组前 本次重组后 （不考虑配套融资） 本次重组后 （考虑配套融资） 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 持股数量（万 股） 持股比 例（%） 持股数量（万 股） 持股比 例（%） 其他社会 公众股东 255,000.00 42.5 255,000.00 19.91 255,000.00 16.88 不超过十 名投资者 - - - - 229,885.06 15.22 合计 600,000.00 100 1,280,932.77 100 1,510,817.82 100 注：根据配套融资金额上限和发行底价计算，配套融资的发行数量上限为 2,298,850,574 股。 二、本次重组方案的主要内容 （一）本次重组方案的基本情况 本次重组由资产出售、定向回购股份、发行股份购买资产及募集配套资金四 个部分组成。资产出售、定向回购股份、发行股份购买资产三者之间互为条件， 同步实施，若其中任何一项未获得所需的批准或核准（包括但不限于相关交易方 内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准或核准），则本次重组自始不生 效。募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金的完成与否 并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次重组完成后，仪征化纤的主营业务 将变更为油气勘探开发的工程与技术服务。 1、资产出售 仪征化纤向中国石化出售其全部资产与负债。 根据中联评估出具的中联评报字(2014)第 742 号《资产评估报告》，以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日，本次拟出售资产的评估值为 649,142.61 万元。上述 评估结果已经国务院国资委备案。经交易双方协商确定本次拟出售资产的交易价 格为 649,142.61 万元。 仪征化纤以应向中国石化收取的资产出售价款与其应向中国石化支付的回 购目标股份对价相抵销，差额部分中国石化以现金补足。 2、定向回购股份 仪征化纤定向回购中国石化持有的全部 24.15 亿股仪征化纤 A 股股份并注 销。 回购目标股份的定价基准日为仪征化纤第七届董事会第十七次会议决议公 告日。经交易双方协商一致确定，目标股份的价格为定价基准日前 20 个交易日 仪征化纤 A 股股票交易均价，即 2.61 元/股。定向回购股份的合计价款为 630,315.00 万元。 3、发行股份购买资产 仪征化纤向石化集团发行 A 股股份收购其持有的石油工程公司 100%股权。 根据中和评估出具的中和评报字（2014）第 BJV2028 号《资产评估报告》， 以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日，拟购买资产石油工程公司 100%股权的评估 值为 2,407,549.52 万元，该评估结果已经国务院国资委备案。经交易双方协商确 定本次拟购买资产的交易价格为 2,407,549.52 万元。 本次发行股份购买资产的定价基准日为仪征化纤第七届董事会第十七次会 议决议公告日。经交易双方协商一致确定，发行价格为定价基准日前 20 个交易 日仪征化纤 A 股股票交易均价，即 2.61 元/股。按发行价格 2.61 元/股计算，仪 征化纤向石化集团发行股份购买资产的发行股份数量为 9,224,327,662 股。 石化集团认购的仪征化纤本次非公开发行的股份，自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让。 4、募集配套资金 仪征化纤向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行 A 股股份募集配 套资金不超过 60 亿元，不超过本次重组总金额的 25%。 本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日仪征化纤 A 股股 票交易均价，即 2.61 元/股，最终价格由仪征化纤董事会根据股东大会的授权， 按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，根据市场询价情况，遵循有关交 易原则确定。根据配套融资金额上限和发行底价计算，配套融资的发行数量上限 为 2,298,850,574 股。 参与配套融资的特定投资者所认购的股份，自本次配套融资完成之日起 12 个月内不得转让。 本次配套融资的募集资金将用于采购与石油工程公司主营业务相关的专业 设备（包括海外业务高端设备、海洋工程业务设备、页岩气业务设备和管道施工 设备）及补充流动资金。 （二）《资产出售协议》的主要内容 仪征化纤与中国石化于 2014 年 9 月 12 日签署了《中国石化仪征化纤股份有 限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》，协议主要内容如下： 1、交易双方：仪征化纤和中国石化。 2、拟出售资产：仪征化纤的全部资产及负债。 3、拟出售资产的交易价格：根据中联评估出具的中联评报字[2014]第742号 《资产评估报告》，以2014年6月30日为评估基准日，本次拟出售资产的评估值 为649,142.61万元。该评估结果已经国务院国资委备案。经交易双方协商确定本 次拟出售资产的交易价格为649,142.61万元。 4、期间损益归属：根据《资产出售协议》，在评估基准日与交割日之间， 如果因期间损益或其他资产变动导致拟出售资产的净资产值有所增加，则中国石 化以现金支付差额；如果净资产值有所减少，则仪征化纤以现金予以补足。 5、支付方式：根据《资产出售协议》和《股份回购协议》，仪征化纤以应 向中国石化收取的资产出售的价款与其应向中国石化支付的回购目标股份的对 价相抵销，差额部分中国石化以现金补足。 6、职工安置方案：根据“人随资产走”的原则，仪征化纤的员工由中国石 化依照法律规定接收、安置和管理，其劳动关系和养老、医疗、失业、工伤、生 育等社会保险及住房公积金关系自交割日起均由中国石化或其指定的第三方承 继。 7、债务的转移：于资产交割日，仪征化纤将其经营的一切业务转移至中国 石化，由中国石化自行经营，附着于拟出售资产上的全部权利和义务亦由中国石 化依法享有和承担。如任何未向仪征化纤出具债务转移同意函的债权人在交割日 后向其主张权利的，仪征化纤应在收到权利主张通知后5个工作日内向债权人和 中国石化或其指定的第三方发出书面通知将上述权利主张交由中国石化或其指 定的第三方负责处理，由中国石化或其指定的第三方直接向债权人偿还债务；如 前述债权人不同意其债权移交中国石化或其指定的第三方处理，则仪征化纤将在 5个工作日内书面通知中国石化或其指定的第三方参与协同处理，在中国石化或 其指定的第三方将相应款项支付给仪征化纤后，由仪征化纤向债权人清偿。交易 完成后，上市公司对拟出售资产涉及的债务不存在偿债风险和其他或有风险。 8、交割的安排：仅为方便办理拟出售资产交割手续之目的，若经中国石化 事先书面同意并按照中国石化的要求，仪征化纤可以拟出售资产出资成立一家全 资子公司，作为载体承接相关业务、资质、合同等，并于交割日将所持该子公司 股权交付予中国石化。 （三）《股份回购协议》的主要内容 仪征化纤与中国石化于 2014 年 9 月 12 日签署了《中国石化仪征化纤股份有 限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》，协议主要内容如下： 1、交易双方：仪征化纤和中国石化。 2、定向回购股份的数量：中国石化持有的全部仪征化纤股份，即24.15亿股 A股。 若在定价基准日至本次定向回购股份完成前，仪征化纤出现送红股、资本公 积转增股本等除权事项，本次交易中回购目标股份的数量将根据有关交易规则进 行相应调整。 3、目标股份的定价依据：回购目标股份的定价基准日为仪征化纤第七届董 事会第十七次会议决议公告日。经交易双方协商一致确定，目标股份的价格为定 价基准日前20个交易日仪征化纤A股股票交易均价，即2.61元/股。定向回购股份 的合计价款为630,315.00万元。 上述目标股份价格的最终确定尚须经仪征化纤股东大会批准。若在本次定向 回购股份完成前，仪征化纤出现派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息 事项，本次交易中目标股份的价格将根据有关交易规则进行相应调整。 4、支付方式：根据《资产出售协议》和《股份回购协议》，仪征化纤以应 向中国石化收取的资产出售的价款与其应向中国石化支付的回购目标股份的对 价相抵销，差额部分中国石化以现金补足。 5、减少注册资本：仪征化纤取得目标股份后，将依据法律法规的规定，在 交割日后十日内将股份注销，并相应减少注册资本。 6、滚存未分配利润安排：仪征化纤本次股份回购完成前的滚存未分配利润 由本次股份回购完成后公司的新老股东共同享有。 （四）《发行股份购买资产协议》的主要内容 仪征化纤与石化集团于2014年9月12日签署了《中国石化仪征化纤股份有限 公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》，协议主要内容如下： 1、交易双方：仪征化纤和石化集团。 2、拟购买资产：石化集团持有的石油工程公司 100%股权。 3、拟购买资产的交易价格：根据中和评估出具的中和评报字（2014）第 BJV2028 号《资产评估报告书》，以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日，石油工程 公司 100%股权评估值 2,407,549.52 万元。该评估结果已经国务院国资委备案。 经交易双方协商确定，本次拟出售资产的交易价格为 2,407,549.52 万元。 4、发行股份的种类和面值：本次发行股份的种类为人民币普通股（A股）， 面值为人民币1元。 5、发行方式：向特定对象非公开发行。 6、发行价格及定价依据：发行股份购买资产的定价基准日为仪征化纤第七 届董事会十七次议决公告日。经交易双方协商一致确定，发行价格为定价基准 日前 20 个交易日仪征化纤 A 股股票交易均价，即 2.61 元/股。 上述发行价格的最终确定尚须经仪征化纤股东大会批准。若在本次发行股 份购买资产完成前，仪征化纤出现派息、送红股、资本公积转增股本等除权、 除息事项，本次发行股份的价格将根据有关交易规则进行相应调整。 7、发行数量：发行数量将按照下述公式确定（若依据下述公式确定的发行 数量不是整数，则应向下调整为整数，其中不足一股的余额纳入仪征化纤的资 本公积）： 股份数量＝拟购买资产的对价÷发行价格 根据拟购买资产的交易价格2,407,549.52万元和2.61元/股的发行价格计算， 仪征化纤向石化集团发行股份购买资产的发行股份数量为9,224,327,662股。 发行股份购买资产的最终发行股份数量将由仪征化纤股东大会审议批准后 确定。若在本次发行股份购买资产完成前，仪征化纤出现派息、送红股、资本公 积转增股本等除权、除息事项，导致发行价格进行调整的，则发行股份数量随之 相应调整。 8、上市地点：本次发行的股份拟在上交所上市。 9、股份锁定期：仪征化纤向石化集团非公开发行的股份，自本次发行完成 之日起36个月内不得转让。 若发行股份购买资产交易对方的锁定期约定与证券监管机构的最新监管意 见不相符，交易各方将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整。锁定期满以 后的股份转让按照中国证监会和上交所的相关规定执行。 10、期间损益的归属：根据《发行股份购买资产协议》，在评估基准日与交 割日之间，如果因期间损益或其他资产变动导致拟购买资产的净资产值（指合并 报表口径归属于母公司股东权益）有所增加，则仪征化纤以现金支付差额；如果 净资产值（指合并报表口径归属于母公司股东权益）有所减少，则石化集团以现 金予以补足。 11、滚存未分配利润安排：仪征化纤本次发行股份购买资产完成前的滚存未 分配利润由本次发行股份购买资产完成后公司的新老股东共同享有。 三、目标资产情况 （一）公司简介 本次交易中，仪征化纤拟购买资产为石化集团持有的石油工程公司100%的 股权。 1、基本情况 企业名称 中石化石油工程技术服务有限公司 住所 北京市朝阳区惠新东街甲六号第十二层 法定代表人 曹耀峰 注册资本 人民币 400,000 万元 实收资本 人民币 400,755 万元 公司类型 有限责任公司（法人独资） 成立日期 2012 年 6 月 28 日 营业期限 2012 年 6 月 28 日至长期 营业执照注册号 110000015033121 组织机构代码号 59968622 税务登记证号码 京税证字 110105599686220 号 经营范围 许可经营项目： 施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程项目管 理。 一般经营项目： 为陆上和海洋石油和天然气的开采提供服务；工程和 技术研究与试验发展；建筑工程准备；销售机械设备、五金交电、计算 机、软件及辅助设备；机械设备租赁；能源矿产地质勘查、固体矿产地 质勘查；地质勘查技术服务；石油、天然气和矿产能源项目的投资；组 织具有制造经营项目的企业制造金属结构、金属工具、金属压力容器、 通用仪器仪表、专用仪器仪表、化学试剂、化学助剂、专项化学用品 （包括油田化学品）和矿山、冶金、建筑专用设备；组织具有对外承包 工程许可的企业承包境外石油工程、天然气工程、化工工程、桥梁工 程、公路工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、钢结构 工程、电力工程、消防设施工程、工业装置工程及境内国际招标工程； 劳务派遣；货物进出口，代理进出口、技术进出口。 2、股权结构情况 截至本报告签署之日，石油工程公司为石化集团的全资子公司，其股权结 构图如下： 国务院国资委 石化集团 石油工程公司 100% 100% （二）财务简表 石油工程公司最近三年及一期经审计的主要财务指标如下： 1、资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资产总额 7,667,298.34 8,192,603.73 7,495,112.61 6,197,475.90 负债总额 5,750,838.49 5,825,629.22 5,312,628.43 4,604,373.45 所有者权益合计 1,916,459.85 2,366,974.50 2,182,484.18 1,593,102.44 归属于母公司所 有者权益合计 1,909,642.36 2,358,480.73 2,174,712.65 1,585,671.60 2、利润表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 （未完）  |