[公告]华懋科技：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司 重要提示 1、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华懋科技） 首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]839号文核准。本次发行的保荐 人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人(主承 销商)”）。发行人的股票简称为“华懋科技”，股票代码为“603306”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。本次股票发行价格为12.08元/股，发行数量为3,500万股。回拨 机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行总量的60%；网上初 始发行数量为1,400万股，占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年9月18日（T日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的142个配售对象中均参与了网下申购并按照 2014年9月17日公布的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行 股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴 付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告； 网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为755.7315倍，根据《发行 公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至 网上。回拨后，网下最终发行数量为350万股，占本次发行总量的10%；网上最 终发行数量为3,150万股，占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的申购数量和获配数量等。根据2014年9月17日（T-1日）公布的《发行 公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通 知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，保荐 人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券 交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算 参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如 下统计： 经核查确认，75家网下投资者管理的142个有效报价配售对象中，均按照 《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,865,997.6万 元，有效申购数量为154,470万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,467,105 户。有效申购股数为10,580,241,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为127,809,311,280元，网上发行初步中签率为 0.13232213%。配号总数为10,580,241个，号码范围为10,000,001—20,580,241。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为3,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,100万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次 发行总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为755.7315倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制， 将1,750万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最 终发行数量为350万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,150万 股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.29772479%。 四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有142个配售对象获得配售，对 应的有效申购股数为154,470万股，有效申购资金总额为1,865,997.6万元。按回 拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为73.56倍，根据回拨后网下发行股票 总量计算，认购倍数约为441.34倍。 根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及 初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计 算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行的股份进行了配售，配售股数 只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给 获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间 早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电 子平台中记录先后顺序为准。 根据上述原则配售的结果如下： 1、 网下配售总量为3,500,000股，配售比例为0.226581%； 2、 A类共27个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为26,100万 股，占本次网下有效申购量的16.90%。A类最终获配数量为1,750,069股，占 本次网下发行数量的50%，最终配售比例为0.67052452%。 3、 B类共45个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为56,690万 股，占本次网下有效申购量的36.70%。B类最终获配数量为1,049,971股，占 本次网下发行数量的30%，最终获配比例为0.18521274%。 4、 C类共70个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为71,680万 股，占本次网下有效申购量的46.40%。C类最终获配数量为699,960股，占本 次网下发行数量的20%，最终获配比例为0.09765067%。 5、 零股按配售原则配售给国泰基金管理有限公司的全国社保基金一一一组 合。 以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附 表。 五、投资价值研究报告的估值结论 保荐人（主承销商）的分析师对华懋科技本次发行出具了独立的投资价值分 析报告，国金证券股份有限公司认为华懋科技2014 年合理市值区间为16.1亿元 -20.4亿元。初步询价截止日（2014年8月25日），中证指数有限公司发布的汽 车制造业C36最近一个月行业平均静态市盈率为15.93倍。 六、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七、冻结资金利息的处理 股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金 有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。 八、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-68826099、68826076 联 系 人：资本市场部 发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2014年9月22日 附表 网下投资者获配明细表 序 号 机构名称 配售对象名称 拟申购数 量 （ 万股 ） 配售数 量（股） 配售 对象 类别 1 长信基金管理有限责任公 司 长信改革红利灵活配置混 合型证券投资基金 200 13409 A 2 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 2100 140804 A 3 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券 投资基金 2100 140804 A 4 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资 基金 2100 140804 A 5 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混 合型证券投资基金 900 60344 A 6 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 2100 140894 A 7 大成基金管理有限公司 大成沪深 300 指数证券投 资基金 200 13409 A 8 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基 金 200 13409 A 9 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券 投资基金 200 13409 A 10 大成基金管理有限公司 大成景益平稳收益混合型 证券投资基金 200 13409 A 11 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合 型证券投资基金 2100 140804 A 12 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利养老收益混合型 证券投资基金 500 33524 A 13 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利效率优选混合型 证券投资基金（ LOF ） 200 13409 A 14 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利领先中小盘股票 型证券投资基金 200 13409 A 15 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型 证券投资基金 220 14750 A 16 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券 投资基金 660 44252 A 17 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券 投资基金 1000 67049 A 18 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基 金 1500 100574 A 19 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 1550 103927 A 20 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型 证券投资基金 400 26819 A 21 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配 置混合型发起式证券投资 1470 98563 A 序 号 机构名称 配售对象名称 拟申购数 量 （ 万股 ） 配售数 量（股） 配售 对象 类别 基金 22 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证 券投资基金 1000 67049 A 23 南方基金管理有限公司 南方医药保健灵活配置混 合型证券投资基金 200 13409 A 24 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券 投资基金 2100 140804 A 25 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 2100 140804 A 26 兴业全球基金管理有限公 司 兴全趋势投资混合型证券 投资基金（ LOF ） 400 26819 A 27 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混 合型证券投资基金 200 13409 A 28 华夏人寿保险股份有限公 司 华夏人寿保险股份有限公 司 - 万能保险产品 2100 38895 B 29 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 2100 38895 B 30 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿保险（集团）公 司传统普保产品 2100 38895 B 31 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 2100 38895 B 32 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 2100 38895 B 33 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股 份有限公司 - 自有资金 2100 38895 B 34 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司 企业年金计划 1000 18521 B 35 民生通惠资产管理有限公 司 民生人寿保险股份有限公 司 2100 38895 B 36 太平洋资产管理有限责任 公司 太平洋卓越财富二号（平 衡型） 500 9260 B 37 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中英人寿保险有 限公司个险万能产品 ( 网 下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 2100 38895 B 38 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中英人寿保险有 限公司个险分红产品 ( 网 下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 2100 38895 B 39 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 万能 — 团体万 2100 38895 B 序 号 机构名称 配售对象名称 拟申购数 量 （ 万股 ） 配售数 量（股） 配售 对象 类别 能 40 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 万能 — 个人万 能 2100 38895 B 41 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 分红 — 团体分 红 2100 38895 B 42 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 分红 — 个人分 红 2100 38895 B 43 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 传统 — 普通保 险产品 2100 38895 B 44 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保险股份 有限公司 - 传统 - 普通保险 产品 2100 38895 B 45 长江养老保险股份有限公 司 中国农业银行股份有限公 司企业年金计划 - 中行 660 12224 B 46 长江养老保险股份有限公 司 宝钢集团有限公司钢铁业 企业年金计划 - 工行 490 9075 B 47 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债基 金 300 5556 B 48 中信证券股份有限公司 东风汽车公司企业年金计 划 250 4630 B 49 中信证券股份有限公司 北京铁路局企业年金计划 250 4630 B 50 中信证券股份有限公司 江苏交通控股系统企业年 金计划 200 3704 B 51 太平资产管理有限公司 太平之星２号 1000 18521 B 52 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有 限公司 - 分红 - 团险分红 2100 38895 B 53 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有 限公司 - 分红 - 个险分红 2100 38895 B 54 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有 限公司 - 传统 - 普通保险产 品 2100 38895 B 55 中国人保资产管理股份有 限公司 英大泰和人寿保险股份有 限公司万能产品 2100 38895 B 56 中国人保资产管理股份有 限公司 受托管理中国人民人寿保 险股份有限公司个险分红 2100 38895 B 序 号 机构名称 配售对象名称 拟申购数 量 （ 万股 ） 配售数 量（股） 配售 对象 类别 57 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民健康保险股份有 限公司 - 分红保险产品 2100 38895 B 58 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有 限公司 - 自有资金 2100 38895 B 59 中国国际金融有限公司 建行沈阳铁路局企业年金 计划中金组合 200 3704 B 60 中国国际金融有限公司 中国工商银行上海铁路局 企业年金计划中金组合 250 4630 B 61 中国国际金融有限公司 徐州矿务集团有限公司企 业年金计划（网下配售资 格截至 2013 年 12 月 31 日） 250 4630 B 62 中国国际金融有限公司 建行北京铁路局企业年金 计划中金组合 250 4630 B 63 中国国际金融有限公司 农行中国农业银行离退休 人员福利负债中金公司组 合 450 8334 B 64 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外福利 负债基金中金组合 820 15187 B 65 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司 企业年金计划（网下配售 资格截至 2013 年 12 月 31 日） 1600 29634 B 66 中国国际金融有限公司 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划（网下配 售资格截至 2015 年 6 月 1 日） 820 15187 B 67 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划 200 3704 B 68 南方基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年 金计划 200 3704 B 69 工银瑞信基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划 200 3704 B 70 工银瑞信基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司企 业年金计划 200 3704 B 71 工银瑞信基金管理有限公 司 工银如意养老 1 号企业年 金集合计划 200 3704 B 72 工银瑞信基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公 司企业年金计划 200 3704 B 73 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自 营账户 2100 20507 C 序 号 机构名称 配售对象名称 拟申购数 量 （ 万股 ） 配售数 量（股） 配售 对象 类别 74 天津发展资产管理有限公 司 天津发展资产管理有限公 司 900 8789 C 75 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 2100 20507 C 76 江铃汽车集团财务有限公 司 江铃汽车集团财务有限公 司自营账户 1700 16601 C 77 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自 营账户 2100 20507 C 78 上海锦江国际投资管理有 限公司 上海锦江国际投资管理有 限公司 410 4003 C 79 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 1000 9765 C 80 上海汽车集团财务有限责 任公司 上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户 2100 20507 C 81 中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司自 营账户 2100 20507 C 82 祝俊明 祝俊明 220 2148 C 83 联想控股股份有限公司 联想控股股份有限公司 820 8007 C 84 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自 营账户 2100 20507 C 85 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自 营账户 1000 9765 C 86 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自 营账户 500 4882 C 87 航天科工财务有限责任公 司 航天科工财务有限责任公 司自营账户 820 8007 C 88 诺安基金管理有限公司 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 300 2929 C 89 上海国泰君安证券资产管 理有限公司 国泰君安君得益二号优选 基金集合资产管理计划 200 1953 C 90 上海国泰君安证券资产管 理有限公司 国泰君安君享精品基金一 号集合资产管理计划（网 下配售资格截至 2018 年 5 月 21 日） 200 1953 C 91 上海国泰君安证券资产管 理有限公司 国泰君安君享新利一号集 合资产管理计划 200 1953 C 92 上海国泰君安证券资产管 理有限公司 国泰君安君享新利六号集 合资产管理计划 200 1953 C 93 上海国泰君安证券资产管 理有限公司 国泰君安君享新利二号集 合资产管理计划 200 1953 C 94 西藏同信证券股份有限公 司 西藏同信证券股份有限公 司自营投资账户 200 1953 C 序 号 机构名称 配售对象名称 拟申购数 量 （ 万股 ） 配售数 量（股） 配售 对象 类别 95 渤海证券股份有限公司 滨海 1 号民生价值集合资 产管理计划 610 5957 C 96 渤海证券股份有限公司 渤海分级汇金 3 号集合资 产管理计划 560 5468 C 97 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 2100 20507 C 98 国泰基金管理有限公司 国泰久安 2 号资产管理计 划 300 2929 C 99 大成基金管理有限公司 大成 - 万思蓝海 2 号价值精 选资产管理计划 500 4882 C 100 上海电气集团财务有限责 任公司 上海电气集团财务有限责 任公司自营账户 2100 20507 C 101 上海国有资产经营有限公 司 上海国有资产经营有限公 司 410 4003 C 102 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自 营账户 2100 20507 C 103 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自 营账户 500 4882 C 104 上海从容投资管理有限公 司 新疆从容瑞兴股权投资合 伙企业（有限合伙） 2100 20507 C 105 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自 营投资账户 2100 20507 C 106 华安基金管理有限公司 华安基金鸿蕴 2 期明曜资 产管理计划 200 1953 C 107 国信弘盛创业投资有限公 司 国信弘盛创业投资有限公 司 1640 16015 C 108 中船重工财务有限责任公 司 中船重工财务有限责任公 司自营账户 2100 20507 C 109 中国银河证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公 司自营账户 2100 20507 C 110 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分 红险混合型组合 900 8789 C 111 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自 营账户 2100 20507 C 112 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自 营投资账户 800 7812 C 113 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 230 2246 C 114 新时代证券有限责任公司 新时代新财富 2 号限额特 定集合资产管理计划 800 7812 C 115 中钢投上海有限公司 中钢投上海有限公司 700 6835 C 116 陈学东 陈学东自有资金投资账户 210 2050 C 序 号 机构名称 配售对象名称 拟申购数 量 （ 万股 ） 配售数 量（股） 配售 对象 类别 117 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 390 3808 C 118 毕永生 毕永生 1900 18554 C 119 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自 营账户 2100 20507 C 120 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自 营投资账户 2100 20507 C 121 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 1020 9960 C 122 融通基金管理有限公司 融通 - 智德 2 号特定资产管 理计划 250 2441 C 123 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自 营账户 2100 20507 C 124 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自 营账户 200 1953 C 125 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 500 4882 C 126 建信基金管理有限责任公 司 建信基金公司 - 建行 - 中国 建设银行股份有限公司工 会委员会员工股权激励理 事会 850 8300 C 127 建信基金管理有限责任公 司 建信中国建设银行股份有 限公司统筹外养老金委托 资产建行专户 850 8300 C 128 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 2100 20507 C 129 平安大华基金管理有限公 司 平安大华 - 凯石 2 号特定客 户资产管理计划 200 1953 C 130 平安大华基金管理有限公 司 平安大华 - 凯石 1 号特定客 户资产管理计划 200 1953 C 131 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自 营账户 600 5859 C 132 中国国际金融有限公司 中金瑞和集合资产管理计 划 300 2929 C 133 周海虹 周海虹 1240 12109 C 134 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自 营账户 2100 20507 C 135 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自 营账户 1650 16113 C 136 西安华商广告有限责任公 司 西安华商广告有限责任公 司 1000 9765 C 137 南方基金管理有限公司 中国工商银行特定客户资 产管理 200 1953 C 序 号 机构名称 配售对象名称 拟申购数 量 （ 万股 ） 配售数 量（股） 配售 对象 类别 138 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自 有资金投资账户 500 4882 C 139 工银瑞信基金管理有限公 司 中国工商银行统筹外福利 资金集合计划 2100 20507 C 140 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金理财计划专 户 200 1953 C 141 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员 福利负债 200 1953 C 142 金元惠理基金管理有限公 司 金元惠理 - 惠理 3 号资产管 理计划 200 1953 C 中财网
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