[公告]重庆燃气:首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 特别提示 1、重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行15,600万 股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委 员会证监许可[2014]836号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为申银万国 证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“重庆燃气”,股 票代码为“600917”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购 代码为“730917”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市 值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次A股发行数量为 15,600万股,回拨机制启动前,网下发行数量为10,920万股,占本次发行总量的 70%;网上初始发行数量为4,680万股,占本次发行数量的30%。 3、本次发行的网下申购工作已于2014年9月22日结束。在初步询价阶段提交 有效报价的114家网下投资者管理的237家配售对象中有107家网下投资者管理的 227家配售对象参与了网下申购并按照2014年9月19日公布的《重庆燃气集团股份 有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足 额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市通力律师事务所见证。 4、本次发行的价格为3.25元/股,发行数量为15,600万股,无设定12个月限 售期的股票。根据网上申购情况,启动回拨前网上有效申购倍数为342.21倍,高 于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至 网上。回拨后,网下最终发行数量为1,560万股,占本次发行总量的10%;网上最 终发行数量为14,040万股,占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资 者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年9月19日公布的《发行公告》,本 公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 在初步询价结束后确定的114家网下投资者管理的237家有效报价配售对象中 107家网下投资者管理的227家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购 款。根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)的要求,主承销商 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行 电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台 最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计: 有效报价配售对象数量为237家,其中227家按照《发行公告》的要求及时、 足额缴纳了申购款,有效申购数量为1,224,020万股,有效申购资金为3,978,065 万元。 初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款 的10家配售对象中,有9家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购,有1家 配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款,具体情况如下: 缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象 序 号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 (万股) 1 兴业基金 兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划 410 2 郭旭 郭旭 300 3 兴业基金 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 1,000 4 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 10,920 5 中钢投上海有限公司 中钢投上海有限公司 4,000 6 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 10,920 7 兴业基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 2,000 8 青岛国信金融控股有限公司 青岛国信金融控股有限公司 10,920 9 兴业基金 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 350 既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象 序 号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 (万股) 1 顾鹏 顾鹏 10,920 二、网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,243,854, 有效申购股数为16,015,210,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 网上冻结资金量为52,049,432,500元,网上发行初步中签率为0.29222221%。 三、发行结构和回拨机制实施情况 本次发行数量为15,600万股,无设定12个月锁定期的股票。回拨机制启动前, 网下初始发行数量为10,920万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为 4,680万股,占本次发行总量的30%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于启动回拨前网 上有效申购倍数约为342.21倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制, 将9,360万股(占本次发行股份的60%)股票从网下回拨到网上。 回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为1,560万股,占本次发行 总量的10%;网上最终发行数量为14,040万股,占本次发行总量的90%; 四、网上中签率 回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.87666662%。配号总数为 16,015,210个,号码范围为10000001—26015210。 五、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况,经上海市通力律师事务所见证、立信会 计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有227个配售对象获得配售,对应的 有效申购股数为1,224,020万股,有效申购资金总额为3,978,065万元。根据回拨 后网下发行股票数量计算,认购倍数约为784.63倍。 根据2014年8月20日刊登的《重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行A股发 行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下: 1、网下最终发行数量的40%(624万股)配售给A类投资者,A类配售比例为 0.23250615%; 2、网下最终发行数量的27%(421.2万股)配售给B类投资者,B类配售比例为 0.09996915%; 3、网下最终发行数量的33%(514.8万股)配售给C类投资者,C类配售比例为 0.09634856%; 4、零股处理原则:在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精 确到1股,产生的零股统一分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售 对象中没有A类投资者,则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配 售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股统一分配给C类投资者中申 购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,按申购平台自动生成的顺序,由申 购序号最前面的配售对象获配零股。 根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下: 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申购(万 股) 获配(股) 1 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 宝盈基金管理有限公司 公募基金 10920 254003 2 宝盈资源优选股票型证券投资基金 宝盈基金管理有限公司 公募基金 2000 46501 3 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 基金 宝盈基金管理有限公司 公募基金 10920 253896 4 博时主题行业股票证券投资基金 博时基金管理有限公司 公募基金 4000 93002 5 国元保险—博时基金一对一灵活配置 型专户 博时基金管理有限公司 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 300 2890 6 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 7 滨海1号民生价值集合资产管理计划 渤海证券股份有限公司 证券公司集合 资产管理计划 4860 46825 8 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 渤海证券股份有限公司 证券公司集合 资产管理计划 4300 41429 9 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 机构自营投资 账户 3600 34685 10 长城久鑫保本混合型证券投资基金 长城基金管理有限公司 公募基金 8000 186004 11 长城品牌优选股票型证券投资基金 长城基金管理有限公司 公募基金 600 13950 12 长城久恒平衡型证券投资基金 长城基金管理有限公司 公募基金 300 6975 13 长城证券有限责任公司自营账户 长城证券有限责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 14 陈学东自有资金投资账户 陈学东 其他 5000 48174 15 德邦证券有限责任公司自营账户 德邦证券有限责任公司 机构自营投资 账户 800 7707 16 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限 公司 机构自营投资 账户 10920 105212 17 东方利群混合型发起式证券投资基金 东方基金管理有限责任 公司 公募基金 3500 81377 18 东方龙混合型开放式证券投资基金 东方基金管理有限责任 公司 公募基金 4000 93002 19 东方多策略灵活配置混合型证券投资 基金 东方基金管理有限责任 公司 公募基金 3500 81377 20 东方证券股份有限公司自营账户 东方证券股份有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 21 东吴证券股份有限公司自营账户 东吴证券股份有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 22 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金 工银瑞信基金管理有限 公司 公募基金 1000 23250 23 工银瑞信保本混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限 公司 公募基金 1200 27900 24 广发证券股份有限公司自营账户 广发证券股份有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 25 广发资产配置策略集合资产管理计划 广发证券股份有限公司 证券公司集合 资产管理计划 300 2890 26 广州证券有限责任公司自营账户 广州证券有限责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 27 国都安心得利集合资产管理计划 国都证券有限责任公司 证券公司限额 特定资产管理 计划 1300 12525 28 国都证券有限责任公司自营账户 国都证券有限责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 29 国华人寿保险股份有限公司—万能三 号 国华人寿保险股份有限 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 30 国联安德盛安心成长混合型证券投资 基金 国联安基金管理有限公 司 公募基金 10920 253896 31 国联安-至恩1号资产管理计划 国联安基金管理有限公 司 基金公司或其 资产管理子公 司一对多专户 理财产品 10920 105212 32 国联安-佳成灵活配置分级1号资产管 理计划 国联安基金管理有限公 司 基金公司或其 资产管理子公 司一对多专户 理财产品 1200 11561 33 国联安-中经-安心收益二号资产管理 计划 国联安基金管理有限公 司 基金公司或其 资产管理子公 司一对多专户 理财产品 3000 28904 34 国联安-中经-安心收益三号资产管理 计划 国联安基金管理有限公 司 基金公司或其 资产管理子公 司一对多专户 理财产品 2400 23123 35 国联安新精选灵活配置混合型证券投 资基金 国联安基金管理有限公 司 公募基金 10920 253896 36 国联证券股份有限公司自营账户 国联证券股份有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 37 国泰金鹰增长证券投资基金 国泰基金管理有限公司 公募基金 600 13950 38 国泰君安证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限 公司 机构自营投资 账户 10920 105212 39 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证 券投资基金 国投瑞银基金管理有限 公司 公募基金 7000 162754 40 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券 投资基金 国投瑞银基金管理有限 公司 公募基金 10920 253896 41 国投瑞银核心企业股票型证券投资基 金 国投瑞银基金管理有限 公司 公募基金 10000 232506 42 国投瑞银搏股通金1号资产管理计划 国投瑞银基金管理有限 公司 基金公司或其 资产管理子公 司一对多专户 理财产品 1780 17150 43 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证 券投资基金 国投瑞银基金管理有限 公司 公募基金 10920 253896 44 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基 金 国投瑞银基金管理有限 公司 公募基金 2000 46501 45 国元证券股份有限公司自营账户 国元证券股份有限公司 机构自营投资 账户 7380 71105 46 杭州大地控股集团有限公司 杭州大地控股集团有限 公司 机构自营投资 账户 1360 13103 47 杭州弘厚投资有限公司 杭州弘厚投资有限公司 机构自营投资 账户 940 9056 48 航天科工财务有限责任公司自营账户 航天科工财务有限责任 公司 机构自营投资 账户 3000 28904 49 华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划 华安基金管理有限公司 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 300 2890 50 华安核心优选股票型证券投资基金 华安基金管理有限公司 公募基金 300 6975 51 华安新活力灵活配置混合型证券投资 基金 华安基金管理有限公司 公募基金 10920 253896 52 华宝投资有限公司自有资金投资账户 华宝投资有限公司 机构自营投资 账户 500 4817 53 华融证券股份有限公司自营投资账户 华融证券股份有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 54 受托管理华农财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 华泰资产管理有限公司 保险资金投资 账户 3070 30690 55 受托管理前海人寿保险股份有限公司- 自有资金 华泰资产管理有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 56 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 华夏基金管理有限公司 企业年金计划 920 9197 57 马钢企业年金计划 华夏基金管理有限公司 企业年金计划 1530 15295 58 辽宁省电力有限公司02号企业年金计 划 华夏基金管理有限公司 企业年金计划 1530 15295 59 广东省粤电集团有限公司企业年金计 划(网下配售资格截至2013年12月31 日) 华夏基金管理有限公司 企业年金计划 1840 18394 60 中国华能集团公司企业年金计划 华夏基金管理有限公司 企业年金计划 2310 23092 61 华夏沪深300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 华夏基金管理有限公司 公募基金 500 11625 62 上证50交易型开放式指数证券投资基 金 华夏基金管理有限公司 公募基金 3000 69751 63 华夏优势增长股票型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 公募基金 6000 139503 64 中国电信集团公司企业年金计划 华夏基金管理有限公司 企业年金计划 2600 25991 65 华夏沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 华夏基金管理有限公司 公募基金 500 11625 66 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏基金管理有限公司 公募基金 1500 34875 67 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险 产品 华夏人寿保险股份有限 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 68 华宸信托有限责任公司自营账户 华宸信托有限责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 69 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 70 全国社保基金五零四组合 嘉实基金管理有限公司 社保基金组合 10920 253896 71 全国社保基金六零二组合 嘉实基金管理有限公司 社保基金组合 5000 116253 72 全国社保基金一零六组合 嘉实基金管理有限公司 社保基金组合 3000 69751 73 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 公募基金 2360 54871 74 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基 金 嘉实基金管理有限公司 公募基金 1910 44408 75 中国交通建设集团有限公司企业年金 计划 嘉实基金管理有限公司 企业年金计划 2500 24992 76 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型 组合 嘉实基金管理有限公司 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 5000 48174 77 中国石油天然气集团公司企业年金计 划 嘉实基金管理有限公司 企业年金计划 10920 109166 78 中国建设银行股份有限公司企业年金 计划 嘉实基金管理有限公司 企业年金计划 3000 29990 79 中国石油化工集团公司企业年金计划 嘉实基金管理有限公司 企业年金计划 2400 23992 80 中国银行股份有限公司企业年金计划 嘉实基金管理有限公司 企业年金计划 2000 19993 81 中国石油天然气集团公司企业年金计 划08 嘉实基金管理有限公司 企业年金计划 1000 9996 82 上海铁路局企业年金 嘉实基金管理有限公司 企业年金计划 1200 11996 83 金元惠理-惠理3号资产管理计划 金元惠理基金管理有限 公司 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 300 2890 84 金元惠理宝石动力混合型证券投资基 金 金元惠理基金管理有限 公司 公募基金 320 7440 85 金元证券股份有限公司自营账户 金元证券股份有限公司 机构自营投资 账户 8700 83823 86 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 87 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 昆仑信托有限责任公司 机构自营投资 账户 1000 9634 88 雷真 雷真 个人自有资金 投资账户 2180 21003 89 联想控股股份有限公司 联想控股股份有限公司 机构自营投资 账户 3080 29675 90 潞安集团财务有限公司自营投资账户 潞安集团财务有限公司 机构自营投资 账户 6000 57809 91 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公 司 机构自营投资 账户 8500 81896 92 南方医药保健灵活配置混合型证券投 资基金 南方基金管理有限公司 公募基金 300 6975 93 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 公募基金 10920 253896 94 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理 计划 诺安基金管理有限公司 基金公司或其 资产管理子公 司一对多专户 理财产品 1200 11561 95 诺安优势行业灵活配置混合型证券投 资基金 诺安基金管理有限公司 公募基金 3000 69751 96 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 资基金 鹏华基金管理有限公司 公募基金 3000 69751 97 鹏华消费优选股票型证券投资基金 鹏华基金管理有限公司 公募基金 600 13950 98 平安养老-南昌铁路局企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 800 7997 99 平安养老-淮南矿业(集团)有限责任 公司企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 100 平安养老-秦山核电公司企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 101 平安养老-中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 102 平安养老-郑州铁路局企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 103 平安养老-中国南方电网公司年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 600 5998 104 平安养老-天津港(集团)有限公司企 业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 600 5998 105 平安养老-湖南省电力公司企业年金计 划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 500 4998 106 平安养老-秦山第三核电有限公司企业 年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 500 4998 107 平安养老-山西省电力公司企业年金计 划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 108 平安养老-上海铁路局企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 109 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 110 平安养老-北京铁路局企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 111 平安养老-湖北省电力公司企业年金计 划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 112 平安养老-安徽省电力公司企业年金计 划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 113 平安养老-红云烟草(集团)有限责任 公司曲靖卷烟厂企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 114 平安养老-吉林省电力有限公司企业年 金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 600 5998 115 平安养老-北京公共交通控股(集团) 有限公司企业年金计划—中信 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 500 4998 116 平安养老-川渝中烟工业公司企业年金 计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 500 4998 117 平安养老-中国华能集团公司企业年金 计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 118 平安养老-中国远洋运输(集团)总公 司企业年金计划 平安养老保险股份有限 公司 企业年金计划 300 2999 119 平安人寿-传统-普通保险产品 平安资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 120 中国出口信用保险公司-自有资金 平安资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 121 平安人寿-分红-个险分红 平安资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 122 受托管理幸福人寿保险股份有限公司 分红产品 平安资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 5000 49984 123 普凯(北京)资本管理有限公司 普凯(北京)资本管理 有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 124 青岛华通国有资本运营(集团)有限责 任公司 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 机构自营投资 账户 1200 11561 125 融通-智德2号特定资产管理计划 融通基金管理有限公司 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 1000 9634 126 融通新蓝筹证券投资基金 融通基金管理有限公司 公募基金 1000 23250 127 山西太钢投资有限公司自有资金投资 账户 山西太钢投资有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 128 上海爱建信托有限责任公司自营投资 账户 上海爱建信托有限责任 公司 机构自营投资 账户 4460 42971 129 上海电气集团财务有限责任公司自营 账户 上海电气集团财务有限 责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 130 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 机构自营投资 账户 3800 36612 131 上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限 公司 机构自营投资 账户 2400 23123 132 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理 有限公司 机构自营投资 账户 1530 14741 133 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心 (有限合伙) 私募基金 1300 12525 134 上海昊阳创业投资有限公司 上海昊阳创业投资有限 公司 机构自营投资 账户 300 2890 135 申能集团财务有限公司自营投资账户 申能集团财务有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 136 生命人寿保险股份有限公司-万能G 生命保险资产管理有限 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 137 国泰人寿保险有限责任公司—万能— 团险万能 生命保险资产管理有限 公司 保险资金投资 账户 2390 23892 138 苏丽自有资金投资账户 苏丽 个人自有资金 投资账户 600 5780 139 苏州君创投资有限公司 苏州君创投资有限公司 机构自营投资 账户 360 3468 140 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 泰康资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 141 受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红 泰康资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 142 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—个险万能 泰康资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 143 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 分红型保险产品 泰康资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 144 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能 泰康资产管理有限责任 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 145 中国石油天然气集团公司企业年金计 划 泰康资产管理有限责任 公司 企业年金计划 6000 59981 146 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能 太平洋资产管理有限责 任公司 保险资金投资 账户 10920 109166 147 太平洋卓越财富二号(平衡型) 太平洋资产管理有限责 任公司 保险资金投资 账户 1800 17994 148 中国太平洋财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 太平洋资产管理有限责 任公司 保险资金投资 账户 10920 109166 149 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红 太平洋资产管理有限责 任公司 保险资金投资 账户 10920 109166 150 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能 太平洋资产管理有限责 任公司 保险资金投资 账户 10920 109166 151 受托管理中国太平洋保险(集团)股份 有限公司—集团本级-自有资金 太平洋资产管理有限责 任公司 保险资金投资 账户 10920 109166 152 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 太平洋资产管理有限责 任公司 保险资金投资 账户 10920 109166 153 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红 太平洋资产管理有限责 任公司 保险资金投资 账户 10920 109166 154 太平资产管理有限公司稳健1号 太平资产管理有限公司 保险资金投资 账户 300 2999 155 受托管理太平人寿保险有限公司-分红 -个险分红 太平资产管理有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 156 受托管理太平人寿保险有限公司-分红 -团险分红 太平资产管理有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 157 前海人寿保险股份有限公司万能型保 险产品 太平资产管理有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 158 受托管理太平人寿保险有限公司-传统 -普通保险产品 太平资产管理有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 159 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资 账户 9200 88640 160 天弘通利混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司 公募基金 3000 69751 161 天弘安康养老混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司 公募基金 3000 69751 162 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限 公司 机构自营投资 账户 3000 28904 163 天津信托有限责任公司自营账户 天津信托有限责任公司 机构自营投资 账户 6150 59254 164 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限 合伙) 天津远策投资管理有限 公司 私募基金 10920 105212 165 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限 合伙) 天津远策投资管理有限 公司 私募基金 10920 105212 166 王晋 王晋 个人自有资金 投资账户 300 2890 167 王萍 王萍 个人自有资金 投资账户 10920 105212 168 吴滨 吴滨 个人自有资金 投资账户 320 3083 169 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营 投资账户 武汉钢铁集团财务有限 责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 170 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 机构自营投资 账户 1250 12043 171 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 172 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 西安华商泰昌企业管理 咨询有限公司 机构自营投资 账户 3700 35648 173 西部证券股份有限公司自营账户 西部证券股份有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 174 西藏瑞华投资发展有限公司自有资金 投资账户 西藏瑞华投资发展有限 公司 机构自营投资 账户 10920 105212 175 西藏同信证券股份有限公司自营投资 账户 西藏同信证券股份有限 公司 机构自营投资 账户 600 5780 176 厦门国际信托有限公司自营账户 厦门国际信托有限公司 机构自营投资 账户 9450 91049 177 新时代新财富8号限额特定集合资产 管理计划 新时代证券有限责任公 司 证券公司集合 资产管理计划 4000 38539 178 新时代证券有限责任公司自营账户 新时代证券有限责任公 司 机构自营投资 账户 8000 77078 179 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 信诚基金管理有限公司 公募基金 1010 23483 180 兴业证券鑫享2号集合资产管理计划 兴业证券股份有限公司 证券公司集合 资产管理计划 2800 26977 181 兴业证券兴鑫1号集合资产管理计划 兴业证券股份有限公司 证券公司集合 资产管理计划 2150 20714 182 兴业证券鑫享3号集合资产管理计划 兴业证券股份有限公司 证券公司集合 资产管理计划 7800 75151 183 兴业证券鑫享1号集合资产管理计划 兴业证券股份有限公司 证券公司集合 资产管理计划 8500 81896 184 杨春燕 杨春燕 个人自有资金 投资账户 310 2986 185 姚瑞官 姚瑞官 个人自有资金 投资账户 460 4432 186 姚卫东 姚卫东 个人自有资金 投资账户 900 8671 187 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年 金计划 易方达基金管理有限公 司 企业年金计划 300 2999 188 北京铁路局企业年金基金 易方达基金管理有限公 司 企业年金计划 1200 11996 189 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划 易方达基金管理有限公 司 企业年金计划 740 7397 190 银河美丽优萃股票型证券投资基金 银河基金管理有限公司 公募基金 300 6975 191 英大证券有限责任公司自营投资账户 英大证券有限责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 192 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限 公司 保险资金投资 账户 3000 29990 193 张继东 张继东 个人自有资金 投资账户 3000 28904 194 张兴华 张兴华 个人自有资金 投资账户 9200 88640 195 全国社保基金六零四组合 招商基金管理有限公司 社保基金组合 10920 253896 196 招商信诺灵动委托投资组合 招商基金管理有限公司 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 520 5010 197 全国社保基金一一零组合 招商基金管理有限公司 社保基金组合 6000 139503 198 全国社保基金四零八组合 招商基金管理有限公司 社保基金组合 10920 253896 199 招商安润保本混合型证券投资基金 招商基金管理有限公司 公募基金 10920 253896 200 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划 招商基金管理有限公司 企业年金计划 10920 109166 201 中船重工财务有限责任公司自营账户 中船重工财务有限责任 公司 机构自营投资 账户 10920 105212 202 中国电子财务有限责任公司自营投资 账户 中国电子财务有限责任 公司 机构自营投资 账户 10920 105212 203 中国人民财产保险股份有限公司-自有 资金 中国人保资产管理股份 有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 204 受托管理中国人民健康保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 中国人保资产管理股份 有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 205 受托管理中国人民人寿保险股份有限 公司个险分红 中国人保资产管理股份 有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 206 英大泰和人寿保险股份有限公司万能 产品 中国人保资产管理股份 有限公司 保险资金投资 账户 10920 109166 207 中国人寿股份有限公司-传统-普通保 险 中国人寿资产管理有限 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 208 中国人寿股份有限公司-分红-团体分 红 中国人寿资产管理有限 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 209 中国人寿股份有限公司-分红-个人分 红 中国人寿资产管理有限 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 210 中国人寿保险股份有限公司万能险产 品 中国人寿资产管理有限 公司 保险资金投资 账户 3000 29990 211 中国人寿保险(集团)公司传统普保产 品 中国人寿资产管理有限 公司 保险资金投资 账户 10920 109166 212 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 中欧基金管理有限公司 公募基金 1000 23250 213 中欧成长优选回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金 中欧基金管理有限公司 公募基金 4250 98815 214 江苏交通控股系统企业年金计划 中信证券股份有限公司 企业年金计划 900 8997 215 北京铁路局企业年金计划 中信证券股份有限公司 企业年金计划 640 6398 216 东风汽车公司企业年金计划 中信证券股份有限公司 企业年金计划 1300 12995 217 中信证券股份有限公司自营账户 中信证券股份有限公司 机构自营投资 账户 10920 105212 218 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投 资基金 中银基金管理有限公司 公募基金 2450 56964 219 中银保本二号混合型证券投资基金 中银基金管理有限公司 公募基金 5500 127878 220 中银持续增长股票型证券投资基金 中银基金管理有限公司 公募基金 9000 209255 221 中银保本混合型证券投资基金 中银基金管理有限公司 公募基金 10920 253896 222 中银多策略灵活配置混合型证券投资 基金 中银基金管理有限公司 公募基金 10920 253896 223 中油财务有限责任公司自营账户 中油财务有限责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 224 中远财务有限责任公司自营账户 中远财务有限责任公司 机构自营投资 账户 10920 105212 225 重庆国际信托有限公司自营账户 重庆国际信托有限公司 机构自营投资 账户 5000 48174 226 重庆国信投资控股有限公司 重庆国信投资控股有限 公司 机构自营投资 账户 1530 14741 227 朱忠敏自有资金投资账户 朱忠敏 个人自有资金 投资账户 1500 14452 合计 1224020 15600000 以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。 六、老股发售情况 本次发行全部为新股发行,无老股发售。 七、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的投资价值研究报告,重庆燃气的合理市值区间为80.50亿 元-91.00亿元。初步询价截止日2014年8月26日,中证指数有限公司发布的最近一 个月行业静态平均市盈率为17.90倍。 八、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 九、发行费用情况 预计发行总费用约3,791.20万元,主要包括: 1、承销及保荐费:2,632.20万元 2、审计及验资费:360万元 3、律师费用:200万元 4、用于本次发行的信息披露费:423万元 5、上市初费、股份登记费、发行上市辅导费:176万元 十、主承销商联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行 的主承销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:021-54034208 联系人:投资银行事业部资本市场部 发行人:重庆燃气集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 2014年9月24日 中财网
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