[上市]劲拓股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎做出投资决定。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 Shenzhen JT Automation Equipment Co.,Ltd （深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自 动化工业厂区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 发行概要 发行股票类型：人民币普通股（A股） 公开发行股数：2,000万股 发行后总股本：8,000万股 每股面值：1.00元 每股发行价格：7.60元 预计发行日期：2014年9月25日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2014年9月24日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注 意下列事项： 一、关于股份锁定的承诺 本次发行前公司总股本6,000万股，本次公开发行股票的数量为2,000万股。 本次公开发行股票预计全部采用公开发行新股方式，不涉及公司股东公开发售股 份事项。本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： （一）本公司控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后 六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个 月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；本人在公司股票上市 之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公 司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报 离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；在公司上市之日起满十二个 月后离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人持有的公司股份。 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。 （二）担任公司董事、高级管理人员的股东关于股份锁定的承诺 担任本公司董事、高级管理人员的股东朱武陵、主逵、陈洁欣、罗习雄、 邹英承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接 持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续 二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行 价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；本人在公司股票上市 之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公 司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报 离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。 （三）担任公司监事的股东关于股份锁定的承诺 担任本公司监事的股东朱玺承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；本人在公司股票上市 之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公 司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报 离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。 （四）其他股东关于股份锁定的承诺 本公司股东劲通电子、孔旭、张纪龙、柴明华、毛一静、罗昌昌和张卫华 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有 的公司公开发行股票前已发行的股份。 二、持股5%以上股东持股意向 控股股东、实际控制人吴限承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内， 转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%；锁定期满 后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。 本公司股东朱武陵、主逵承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内， 每年转让股份数量不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的25%；锁定期满 后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。 本公司股东劲通电子设备（深圳）有限公司承诺：本公司在所持公司股份的 锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总 额的30%。 本公司股东孔旭承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份 数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的90%。 本公司股东张纪龙承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股 份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的85%。 三、关于稳定股价的措施 （一）启动股价稳定措施的条件 1、公司稳定股价的措施自股票上市之日起三年内有效。 2、在有效期内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最近 一期末经审计的每股净资产情形，则立即启动“稳定股价的具体措施”第（一）阶 段措施；若第（一）阶段措施实施后，公司股票连续二十个交易日收盘价仍低于 公司最近一期末经审计的每股净资产，则启动“稳定股价的具体措施”第（二）阶 段措施。 3、稳定股价措施已启动，但尚未实施完毕，若公司股票连续二十个交易日 收盘价低于公司经审计的最近一期末每股净资产的情形已消除，可不再继续实施 稳定股价的措施。 （二）稳定股价措施的责任主体 承担稳定公司股价措施义务的责任主体包括公司、控股股东、及公司董事、 高级管理人员，董事中不包括独立董事。应采取稳定股价措施的董事、高级管理 人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内 新任职的董事、高级管理人员。 （三）稳定股价的具体措施 稳定股价的措施分两个阶段，分别为：1、由公司董事（不包括独立董事）、 高级管理人员增持公司股份；由控股股东增持公司股份；2、公司回购股份。具 体如下： 1、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股份 （1）在有效期内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最 近一期经审计的每股净资产的情形，控股股东、公司董事（不包括独立董事）及 高级管理人员应增持本公司股份。 （2）上述责任人员应在触发稳定股价措施启动条件后的五个交易日内提出 增持公司股份计划（包括拟增持股份的数量、区间价格、时间等），并通知公司， 公司应按照相关规定披露其增持股份的计划。 （3）控股股东单一会计年度用于增持的资金不低于500万元，且不低于公 司上一年度现金分红的50%； 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员单一 会计年度用于增持的资金不低于其在任职期间上一年从公司领取的薪酬总额（税 后）的50%。 增持过程中，若连续二十个交易日收盘价低于最近一期末经审计的每股净资 产的情形已消除可中止增持。 （4）上述增持行为应同时符合以下条件： ① 增持股票的时间符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的相关规 定； ② 增持股票的数量不会导致公司的股权分布不符合上市条件； ③ 增持股票符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的相关规定； （5）有效期内，公司新聘任的董事、高级管理人员应履行上述承诺。 2、公司回购股份 （1）在有效期内，若控股股东和相关董事、高级管理人员已实施了相应的 股价稳定措施，但公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司当时最近一期 末经审计的每股净资产的情形，控股股东应在上述情形出现后15个交易日向董 事会提出回购公司股票的议案，并在董事会中对该回购议案投赞成票。 （2）公司董事会应在触发稳定股价措施启动条件后的十五个交易日内做出 关于公司股份回购的决议，并发布召开股东大会的通知；公司股东大会对回购股 份做出的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股 股东承诺就该回购事项在股东大会中投赞成票； 单一会计年度用于回购的资金不少于公司上一年度实现的归属于母公司股 东净利润的30%。回购过程中，若连续二十个交易日收盘价低于最近一期末经审 计的每股净资产的情形已消除可中止回购。 （3）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股 份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规 定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 （四）未履行股价稳定措施的约束条件 1、在触发股价稳定措施的启动条件时，若公司未采取上述稳定股价的具体 措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价 措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。 2、在触发股价稳定措施的启动条件时，若控股股东未采取上述稳定股价的 具体措施，控股股东将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述 稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未 履行前述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得 转让，直至相关公开承诺履行完毕。 3、在触发股价稳定措施的启动条件时，若相关董事、高级管理人员未采取 上述稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采 取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在 认定未履行前述承诺的事实发生之日起停止其在公司领取薪酬及股东的分红（如 有）、且其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至相关公开承诺履行完毕。 四、关于本次申报文件的承诺 1、公司承诺：本公司首次公开发行股票并在创业板上市申报的招股说明书 中，如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，对判断公司是否符合相关 法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管机构或 司法部门认定有关违法事实后三十天内依法启动回购首次公开发行的全部新股 工作，回购价格根据本公司首次公开发行股票的发行价与回购时公司股票市场价 格孰高原则确定（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相 应进行除权、除息调整）； 本公司首次公开发行股票并在创业板上市申报的招股说明书中，如存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，并因此给投资者造成直接损失的，本公司 将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。 2、公司控股股东承诺：在公司首次公开发行股票并在创业板上市申报的招 股说明书中，如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，对判断公司是否 符合相关法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用控股股 东地位促成公司将在证券监管机构或司法部门认定有关违法事实后三十天内依 法启动回购首次公开发行的全部新股工作，回购价格根据本公司首次公开发行股 票的发行价与回购时公司股票市场价格孰高原则确定（若公司股票有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括原限售股份及其派生 股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）； 在公司首次公开发行股票并在创业板上市申报的招股说明书中，如存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，并因此给投资者造成直接损失的，本人将 依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本人能够证明自己没有过错的除 外； 若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上向股东和社 会公众投资者道歉。同时，在认定未履行前述承诺的事实发生之日起停止本人在 公司领取薪酬及股东的分红（如有）、且本人持有的公司股份将不得转让，直至 相关公开承诺履行完毕。 3、董事、监事及高级管理人员承诺：在深圳市劲拓自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市申报的招股说明书中，如存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏情况，并因此给投资者造成直接损失的，本人将依法就上 述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本人能够证明自己没有过错的除外。 若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上向股东和社 会公众投资者道歉。同时，在认定未履行前述承诺的事实发生之日起停止本人在 公司领取薪酬及股东的分红（如有）、且本人持有的公司股份（如有）将不得转 让，直至相关公开承诺履行完毕。 4、保荐机构兴业证券股份有限公司承诺：如因本公司为发行人本次发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将 依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。 5、发行人会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、发行人资产评估机 构国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺：如因本公司（本所）为深圳市 劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的 文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并因此给投资者造成直接损失的， 本公司（本所）将依法与深圳市劲拓自动化设备股份有限公司就上述事项向投资 者承担连带赔偿责任，但本公司（本所）能够证明自己没有过错的除外。 6、发行人律师广东信达律师事务所承诺：信达为发行人首次公开发行制作、 出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准 确性和完整性承担法律责任。若因信达未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉 尽责、存在过错致使信达为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，信达将依生效的仲裁 裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。 五、利润分配 （一）发行前滚存利润的分配 根据2013年4月11日召开的2012年年度股东大会决议，公司以现金分红的形 式向所有股东共分配900万元人民币利润，本次分红完成后至发行前的滚存未分 配利润由发行后新老股东共享。 （二）发行上市后的利润分配政策 本次发行上市后，本公司将继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持 续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。请投资者关注本公司发行上市后的股 利分配政策、现金分红比例及分红回报规划。 2014年4月23日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司上市后分红回报规划的议案》及修改《公司章程（草案）》利润分配条款 的议案。本次发行后公司利润分配政策如下： 1、利润分配原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展，应保持政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑 采取现金方式分配利润。 3、现金分红发放条件及比例 上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红： （1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元； （2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%； （3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000 万元； 公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事 和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的 有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还 应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 根据公司未来三年分红计划，公司发行上市当年及之后两年每年现金分红比 例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的15%。 4、股票股利发放条件 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发 放股票股利有利于公司全体股东利益时，公司可以采取股票股利的方式分配利 润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等 真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章 程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 发行人发行上市后的利润分配政策、分红回报规划详见本招股说明书“第九 节 财务会计信息与管理层讨论”之“十七、股利分配政策”相关内容。 六、发行人的持续盈利能力 报告期内虽然受宏观经济的影响，发行人的经营业绩出现一定波动，但该等 不利因素已逐步得以消除。发行人所处的电子专用设备行业在产业升级和自动化 制造的大背景下具有广阔的市场前景。同时，发行人不断利用坚实的技术和研发 能力，开拓新的产品和市场领域，并取得了良好的效果。经过对发行人成长性的 专项核查及审慎判断，保荐机构认为，发行人自主创新能力较强，核心竞争力明 显，具备持续盈利能力。 七、本次发行后业绩全面摊薄的风险 本次公开发行股份募集资金到位后公司股本规模及净资产总额将有较大幅 度增长，由于投资项目处于建设期，不能马上产生效益，预计公司2014年度全 面摊薄的扣除非经常性损益后每股收益与2013年度相比基本持平，全面摊薄的 扣除非经常性损益后净资产收益率与2013年年度相比将出现较大幅度下滑。 八、本公司特别提醒投资者仔细阅读“第四节 风险因素”章 节全部内容，并提醒投资者注意以下风险因素 （一）经营业绩下滑的风险 发行人生产的波峰焊、回流焊等电子整机装联设备主要提供给下游电子制 造企业，因此发行人所处的电子整机装联设备行业与电子制造业的发展具有一定 的联动性。一旦电子制造行业处于不景气或增长停滞阶段，则公司下游电子行业 客户很可能相应缩减甚至停止设备类固定资产的投资支出，从而严重影响本公司 的经营业绩。自2011年下半年以来，受全球经济增长减缓、消费者信心不足等 影响，世界电子信息产品市场增长速度减缓，电子制造企业扩产计划倾向保守， 对全球电子整机装联设备行业造成了一定的冲击，发行人的经营也因此受到了一 定程度的影响，2012年发行人营业收入同比下滑21.16%，扣除非经常损益后归 属母公司所有者净利润同比下滑36.49%。尽管2013年随着宏观经济环境的改善， 发行人当年营业收入同比上升16.44%，扣除非经常损益后归属母公司所有者净 利润同比上升19.38%，但如果未来宏观经济景气度出现大幅波动，公司有可能 存在未来经营业绩下滑的风险。 （二）市场竞争加剧的风险 目前，国内电子整机装联设备行业竞争状况呈现两级分化格局：一是数量 众多的低端设备生产商，企业规模较小，生产部分低档次、低价格的产品，上述 企业主要参与低端市场的竞争，竞争激烈；二是生产中、高端产品的企业，生产 的部分设备性能接近或达到了国际先进水平，主要参与中高端市场的竞争，市场 竞争者相对较少。 发行人主要参与焊接设备和AOI设备中高端市场的竞争，焊接设备领域目 前主要的竞争者包括美国BTU、Heller等，AOI设备领域目前的主要竞争者包括 日本欧姆龙、台湾德律等。由于国内市场容量巨大，中高端市场较高的毛利率将 吸引国内其他竞争对手进入；同时，一些国际同行业制造商也可能加快实施本土 化生产战略，加剧市场竞争状况，发行人存在因市场竞争加剧导致市场份额下降 的风险。 （三）技术开发及技术更新的风险 发行人所从事的行业涵盖物理学、热工学、自动控制、力学和数学等多门 学科，对进入该行业的企业技术整合要求很高，需要企业进行不断的研发投入 并相应地予以市场化和产业化。 为保持持续的技术领先优势和拓展新的市场空间，自2009年以来，发行人 先后通过受让运英软件、西南公司相关的技术、收购复蝶智能股权及引进核心人 才，介入与主业密切相关的AOI、SPI检测设备和PECVD设备的研制生产。经 过近几年的发展，发行人已经完全消化吸收了与AOI相关的技术，并在此基础 上形成了具有自主研发能力和核心技术优势的AOI研发团队。 对于PECVD项目，由于研发进度滞后和国内太阳能光伏市场前景不明朗等 因素，发行人已终止与美国西南公司的合作。未来发行人将根据市场状况，利 用现有技术储备，依靠自身力量适时继续进行PECVD项目的研发，能否研发成 功仍具有很大的不确定性。 若未来相关技术未能有效转化为产品并顺利市场化，将会对发行人的技术 开发和经营业绩产生一定的影响。 （四）新增产能无法消化的风险 报告期各期，发行人主要产品焊接设备的销量呈下降趋势，而同期末发行 人库存商品金额分别为1,611.76万元、1,696.01万元、2,330.24万元和2,474.86 万元，呈逐年上升趋势。本次募集资金项目全部达产后，公司将新增焊接设备 和AOI设备产能1,350台，如果未来市场环境出现较大变化，销售渠道拓展未能 实现预期目标，或者出现对产品产生不利影响的客观因素，募集资金项目的新 增产能将对公司销售构成一定的压力。提醒投资者关注发行人的经营风险和资 产质量风险。 （五）应收账款增长较快的风险 报告期各期末发行人应收账款余额分别为7,564.65万元、8,984.32万元、 10,003.53万元和11,414.42万元，2012年末和2013年末应收账款余额分别比同 期增长18.77%和11.34%。2012年，受宏观经济环境影响公司货款回收账期延长 是导致当期应收账款余额上涨的主要原因。 报告期内，由于宏观和行业因素的影响，下游客户营收出现增速缓慢或出 现下滑趋势，账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款的比例分别为89.91%、 82.99%、80.81%和80.22%，比重呈现下降趋势。如果未来国内外宏观经济形势、 行业发展前景发生重大不利变化，个别客户的经营出现困难，则发行人应收账款 发生坏账的风险将进一步加大。 目 录 重大事项提示 ......................................................................................................................................... 3 一、关于股份锁定的承诺 .................................................................................................................. 3 二、持股5%以上股东持股意向 ........................................................................................................ 4 三、关于稳定股价的措施 .................................................................................................................. 5 四、关于本次申报文件的承诺 .......................................................................................................... 7 五、利润分配 ..................................................................................................................................... 9 六、发行人的持续盈利能力 ............................................................................................................ 11 七、本次发行后业绩全面摊薄的风险 ............................................................................................ 11 八、本公司特别提醒投资者仔细阅读“第四节 风险因素”章节全部内容 ................................... 11 第一节 释义 ...................................................................................................................................... 17 第二节 概览 ...................................................................................................................................... 22 一、发行人简介 ............................................................................................................................... 22 二、公司控股股东、实际控制人简介 ............................................................................................ 23 三、发行人主要财务数据和财务指标 ............................................................................................ 23 四、募集资金用途 ............................................................................................................................ 25 第三节 本次发行概况 ......................................................................................................................... 27 一、本次发行的基本情况 ................................................................................................................ 27 二、本次发行相关中介机构 ............................................................................................................ 28 三、本次发行预计时间表 ................................................................................................................ 30 第四节 风险因素 ................................................................................................................................ 31 一、经营业绩下滑的风险 ................................................................................................................ 31 二、市场竞争加剧的风险 ................................................................................................................ 31 三、技术开发及技术更新的风险 .................................................................................................... 32 四、新增产能无法消化的风险 ........................................................................................................ 32 五、应收账款增长较快的风险 ........................................................................................................ 33 六、产品毛利率下滑的风险 ............................................................................................................ 33 七、原材料采购价格波动的风险 .................................................................................................... 33 八、净资产收益率下降的风险 ........................................................................................................ 33 九、核心技术人员流失及技术失密的风险 .................................................................................... 34 十、新产品质量风险 ........................................................................................................................ 34 十一、税收优惠风险 ........................................................................................................................ 34 十二、募集资金项目管理和组织实施的风险 ................................................................................ 35 十三、资产结构变化带来的风险 .................................................................................................... 35 十四、行业政策变化风险 ................................................................................................................ 35 十五、实际控制人控制风险 ............................................................................................................ 35 第五节 发行人基本情况 ..................................................................................................................... 37 一、发行人基本情况 ........................................................................................................................ 37 二、发行人设立方式 ........................................................................................................................ 37 三、实际控制人焊接设备业务的形成及演变过程 ........................................................................ 38 四、发行人设立以来的资产重组情况 ............................................................................................ 39 五、发行人股权结构 ........................................................................................................................ 51 六、发行人控股子公司、参股公司情况 ........................................................................................ 51 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 .............................................. 54 八、发行人股本情况 ........................................................................................................................ 59 九、发行人员工情况 ........................................................................................................................ 61 十、发行人实施股权激励的情况 .................................................................................................... 62 十一、重要承诺及履行情况 ............................................................................................................ 62 第六节 业务和技术 .............................................................................................................................. 72 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况、主营业务收入的主要构成 ......................... 72 二、发行人所处行业的基本情况 .................................................................................................... 79 三、电子整机装联设备行业发展概况 ............................................................................................ 84 四、太阳能光伏设备行业发展概况 .............................................................................................. 114 五、发行人主营业务的具体情况 .................................................................................................. 125 六、发行人的主要固定资产及无形资产 ...................................................................................... 145 七、特许经营权 .............................................................................................................................. 160 八、发行人生产研发和技术情况 .................................................................................................. 160 九、未来发展与规划 ...................................................................................................................... 168 第七节 同业竞争与关联交易 ........................................................................................................... 176 一、同业竞争 ................................................................................................................................. 176 二、关联方及关联关系 .................................................................................................................. 177 三、报告期的关联交易 .................................................................................................................. 180 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理............................................................................. 183 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 ...................................................................... 183 二、董事、监事的提名情况 .......................................................................................................... 185 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人业务相关的对外投资 ................... 186 四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况 ............................... 187 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ...................................................... 187 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 ...................................................... 189 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署协议情况 ................................... 189 八、董事、监事及高级管理人员任职资格情况 .......................................................................... 189 九、近两年董事、监事及高级管理人员变动情况 ...................................................................... 190 十、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及审计委员会等机构的依法运作情 况 ..................................................................................................................................................... 190 十一、公司最近三年违法违规行为情况 ...................................................................................... 193 十二、公司最近三年资金占用和对外担保情况 .......................................................................... 193 十三、公司重大经营投资决策程序与投资者权益保护 .............................................................. 193 十四、公司内部控制制度情况 ...................................................................................................... 198 第九节 财务会计信息与管理层分析 ............................................................................................... 199 一、财务报表 ................................................................................................................................. 199 二、审计意见 ................................................................................................................................. 203 三、合并财务报表范围及变化情况 .............................................................................................. 203 四、主要会计政策和会计估计 ...................................................................................................... 204 五、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响 .................................................. 210 六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策 ...................................................................... 211 七、分部信息 ................................................................................................................................. 213 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .......................................................................... 213 九、主要财务指标 .......................................................................................................................... 215 十、发行人盈利预测情况 .............................................................................................................. 217 十一、备考利润表 .......................................................................................................................... 217 十二、财务状况分析 ...................................................................................................................... 218 十三、盈利能力分析 ...................................................................................................................... 248 十四、现金流量分析 ...................................................................................................................... 280 十五、资本性支出分析 .................................................................................................................. 282 十六、期后事项、或有事项及其他重要事项 .............................................................................. 283 十七、股利分配政策 ...................................................................................................................... 285 第十节 募集资金运用 ....................................................................................................................... 290 一、本次发行募集资金的基本情况 .............................................................................................. 290 二、募集资金投资项目概况 .......................................................................................................... 292 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响 ...................................................... 302 四、募集资金专户存储的相关措施 .............................................................................................. 304 五、关于发行人募投项目可执行性的核查意见 .......................................................................... 304 第十一节 其他重要事项 ................................................................................................................... 305 一、重大合同协议 .......................................................................................................................... 305 二、发行人对外担保的有关情况 .................................................................................................. 305 三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项 ...................................................................................... 305 四、发行人控股股东等涉及的重大诉讼或仲裁事项 .................................................................. 305 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 ................................... 305 第十二节 有关声明 ........................................................................................................................... 306 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .............................................................................. 306 保荐机构（主承销商）声明 .......................................................................................................... 307 发行人律师声明 .............................................................................................................................. 308 审计机构声明 ................................................................................................................................. 309 验资机构声明 ................................................................................................................................. 310 资产评估机构声明 .......................................................................................................................... 311 第十三节 附件 .................................................................................................................................. 312 第一节 释义 在本招股说明书中，除另行说明，下列简称具有如下意义： 一、一般术语 发行人、本公司、公 司、劲拓股份、劲拓 自动化 指 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（因本公司为整体变更设 立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指公司前身深圳市 劲拓自动化设备有限公司） 劲拓有限 指 深圳市劲拓自动化设备有限公司 劲拓实业、实业 指 深圳市劲拓实业有限公司 劲拓精密 指 惠州市劲拓精密装备有限公司 劲同矿业 指 贵州劲同矿业有限公司 劲同投资 指 贵州劲同投资有限公司 劲同高温材料 指 贵州劲同新型高温材料有限公司 劲同耐火材料 指 贵州劲同耐火材料有限公司 劲同机械 指 贵州劲同机械设备有限公司 劲通电子 指 劲通电子设备（深圳）有限公司 运英科技 指 深圳市运英科技有限公司 运英软件 指 深圳市运英软件开发有限公司 合口味 指 深圳市合口味食品有限公司 利进设备 指 利进设备有限公司 复蝶智能 指 上海复蝶智能科技有限公司 远东石油 指 深圳市远东石油钻采工程有限公司 本次发行 指 本次劲拓股份发行2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板 上市 新股、A股 指 发行人即将发行的每股面值人民币1.00元的普通股股票 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人董事会 监事会 指 发行人监事会 《公司法》 指 2006年1月1日起实施的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 2006年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》 章程、公司章程 指 发行人的《公司章程》 保荐机构、主承销商、 指 兴业证券股份有限公司 兴业证券 瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原名为国富浩华会计师事 务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 广东信达律师事务所 管理办法 指 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 创业板上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市 指 本公司股票获准在深圳证券交易所创业板市场挂牌交易 报告期、最近三年及 一期 指 2011年、2012年、2013年及2014年1-6月 元 指 人民币元 二、专用词语 选择性波峰焊 指 波峰焊的一类，可编程逐点局部用液态焊锡将电子元件焊接在电 路板上的设备，又称机器人焊接，主要应用于精密电子焊接。 双曲线回流焊 指 回流焊的一类，在一台热风回流焊设备中，通过两条不同速度的 传输导轨，使两种不同的电路板实现不同工艺同时生产, 主要应 用于大规模电子焊接。 AOI 指 Automatic Optic Inspection的缩写，自动光学检测，基于光学原理 利用机器视觉对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是 电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一。 SPI 指 Solder Paste Inspection System的缩写，即应用机器视觉来对电路 板上的锡膏进行三维检测的设备，是电子产品生产线配置的主要 品质检测设备之一，尤其是智能手机生产线的必配设备。 MHD 指 Magneto Hydro Dynamic的缩写，即磁流体力学，结合流体力学 和电动力学的方法研究导电流体和电磁场相互作用的学科。 MHD电磁泵 指 电磁波峰焊的核心部件，利用电磁场对熔融的焊锡进行驱动的装 置，取代传统桨叶式机械驱动，无活动部件、无磨损。 选择性波长加热 指 焊接设备采用主要技术之一，针对工件的吸热特性，在不同的加 热阶段以不同的辐射波长分布进行加热，获得以最小能耗实现最 佳的加热效果。 高效热传导技术 指 焊接设备采用主要技术之一，通过优化对流、辐射传热参数，以 获得最佳热传递效率的技术。 矢量图像识别 指 检测设备采用主要技术之一，通过计算机对数字图像的特征矢量 进行提取，并进行偏分运算分析，是机器视觉中的一种分析方法。 粘性半流体控制技术 指 焊接设备采用主要技术之一，对熔融焊锡的流动形态、表面张力 等的精确控制，来实现良好的焊点形态。 EMS 指 Electronic Manufacturing Services的缩写，即电子专业制造服务， 相对于传统的OEM（定点生产或代工生产）或ODM（原始设计 制造商）服务仅提供产品设计与代工生产，EMS厂商所提供的是 知识与管理的服务，例如物料管理、后勤运输，甚至提供产品维 修服务。 PCB 指 Printed Circuit Board的缩写，即印制电路板，是重要的电子部件， 是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它 是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly的缩写，即印刷电路板组件，也就 是说PCB空板经过放置元器件，再经过焊接而形成一个功能组 件的整个制程，简称PCBA 。 THT 指 Through Hole Technology的缩写，即穿孔技术，电子元器件的引 脚插在电路板开好的孔中，再进行焊接。 SMT 指 Surface Mounting Technology的缩写，即表面贴装技术，电子元 器件通过锡膏粘贴在电路板上，再通过回流焊使锡膏融化，将器 件和电路板连在一起。 锡膏 指 一种合金焊接材料，主要是把电子元件粘贴到印刷电路板上. 钎焊 指 焊接技术之一，主要用于制造精密仪表、电气零部件、异种金属 构件以及复杂薄板结构，如夹层构件、蜂窝结构等，也常用于钎 焊各类异线与硬质合金刀具。采用比母材溶化温度低的钎料，操 作温度采用低于母材固相而高于钎料液相线的一种焊接技术。钎 焊分为硬钎焊和软钎焊，美国焊接学会(AWS)规定钎料液相线温 度高于450°C所进行的钎焊为硬钎焊，低于450°C所进行的钎焊 为软钎焊。 COB 指 贴装技术之一，Chip On Board的缩写，即板上芯片贴装，就是将 裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连电路板上，然后进行引线键 合实现其电连接。 COG 指 贴装技术之一，Chip On Glass的缩写，即玻璃板芯片贴装，就是 将裸芯片用导电或非导电胶粘附在玻璃板上，然后进行引线键合 实现其电连接 LCD 指 Liquid Crystal Display的缩写，即液晶显示屏 XY-TABLE 指 二维运动控制平台，是检测设备中基础工作平台。 CNC 指 是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一 种由程序控制的自动化机床，是机械加工中主要设备之一。 PWI 指 焊接设备常用术语之一，Process Window Index的缩写，即工艺 制程窗口指数，是根据关键性的工艺制程限制对温度曲线性能的 量化和可重现统计量度。 PLC 指 是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算 机相同，Programmable Logic Controller的缩写，即可编程序控制 器。 UPS 指 Uninterrupted Power Supply的缩写，即不间断电源，主要用于给 单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压 力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。 RoHS 指 Restriction of Hazardous Substances的缩写，即欧盟制定的《关于 限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》，主要用于规 范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及 环境保护。 晶体硅 指 晶体硅材料，包括单晶硅、多晶硅等晶体形式，用于制造半导体 器件、太阳能电池等。 太阳能电池片、电池 片 指 即太阳能发电单元。通过在硅片上生长各种薄膜，形成半导体P-N 结，把太阳光能转换为电能。 太阳能电池组件、组 件 指 将若干片太阳电池芯片组合成为一个独立作为电源使用的最小 单元，是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中 最重要的部分。 烧结炉 指 是太阳能电池片生产的主要设备之一，用于烧结工序。通过快速 加热、高速冷却处理的方式，使印刷在晶体硅上的电极浆料与硅 片烧结在一起，形成导电回路的设备。 PECVD 指 是太阳能电池片生产的核心设备之一，用于覆膜沉积工序。 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition的缩写，即等离子体 增强化学气相沉积，是借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的 气体电离，在局部形成等离子体，而等离子体化学活性很强，很 容易发生反应，在基片上沉积出所期望的薄膜。 Test Chamber 指 PECVD设备研发过程中的实验装置之一。因整台PECVD设备造 价昂贵，如要全尺寸建造样机进行试验改进，不仅造价高、使用 成本高、占地面积大，周期长，因此，只选取其最核心部份而建 造的缩小尺寸的试验装置，可以达到同样的试验效果，而且成本 低、占地小。 ERP 指 Enterprise Resource Planning的缩写，即企业资源计划，是指建立 在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工 提供决策运行手段的管理平台。 QCC 指 Quality Control Circles的缩写，即品质圈，特点是由基层员工组 成的小组，通过适当的训练及引导，使小组能通过定期的会议， 去发掘、分析及解决日常工作有关的问题。 CE 指 可作为Conformity with European的缩写，是欧洲统一的商品标 准。用CE认证缩略词为符号表示加贴CE认证标志的产品符合 有关欧洲指令规定的主要要求，并用以证实该产品已通过了相应 的合格评定程序和/或制造商的合格声明，真正成为产品被允许进 入欧共体市场销售的通行证。 ISO 指 International Standardization Organization的缩写，即国际标准化组 织，它是世界上最大的非政府性标准化专门机构，是国际标准化 领域中一个十分重要的组织。 CEPEA 指 China Electronic Production Equipment Industry Association的缩 写，即中国电子专用设备工业协会。 EPIA 指 European Photovoltaic Industry Association的缩写，即欧洲光伏产 业协会，是目前世界规模最大的太阳能光伏行业协会。 CPIA 指 China Photovoltaic Industry Alliance的缩写，即中国光伏产业联 盟，总部设在北京。 SEMI 指 国际半导体设备材料产业协会，是全球性的产业协会，致力于于 促进微电子、平面显示器及太阳能光电等产业供应链的整体发展 CMIC 指 中国市场情报中心，隶属于工信部直属机构中国电子信息产业发 展研究院 GFK 指 捷孚凯市场研究集团，总部位于德国纽伦堡，有着80年的发展 历史，目前拥有超过10,000名全职员工，是全球五大市场研究公 司之一 三、主要竞争对手和客户企业 BTU 指 美国BTU International,Inc.，NASDAQ上市公司 HELLER 指 美国Heller Industries，海勒工业 REHM 指 德国REHM，瑞姆公司 ERSA 指 德国ERSA Global Connection，埃莎焊接 日东电子 指 日东电子科技（深圳）有限公司 科隆威 指 东莞市科隆威自动化设备有限公司 神州视觉 指 东莞市神州视觉科技有限公司 振华兴科技 指 深圳市振华兴科技有限公司 TRI，德律科技 指 台湾Test Research, Inc.，德律科技 欧姆龙 指 欧姆龙株式会社 华凯迪 指 深圳市华凯迪科技有限公司 Flextronics，伟创力 指 新加坡Flextronics International LTD.，伟创力 富士康 指 富士康科技集团 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司 无锡尚德 指 无锡尚德太阳能电力有限公司 西南公司、 美国西南公司 指 SOUTHWEST EQUIPMENT SERVICES 南航大学 指 南京航空航天大学 注：本招股说明书中任何涉及总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所 造成。 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人简要情况 公司名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 注册资本：6,000万元 法定代表人：吴限 注册地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化 工业厂区 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报），机械设备、电子设备及其零配 件的购销，无铅波峰焊、无铅回流焊、贴片机、上下料机、接驳台、AOI产品、 太阳能设备的研发、设计、生产和销售及租赁，货物及技术进出口（不含法律、 行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。 公司是由深圳市劲拓自动化设备有限公司依法整体变更设立的股份有限公 司，并于2010年2月8日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 “440306103195065”的《企业法人营业执照》。公司发起人为：吴限、劲通电子、 孔旭、朱武陵、主逵、张纪龙、柴明华及其他7名自然人。 （二）主营业务情况 公司主营业务为电子整机装联设备的研发、生产和销售，主要产品为焊接设 备、AOI检测设备、高温烧结炉设备和SMT周边设备，其中焊接设备、AOI检 测设备和高温烧结炉设备为公司的核心产品。最近三年及一期，公司核心产品实 现销售收入分别为24,497.75万元、17,957.62万元、21,605.27万元和11,924.92 万元，占当期公司营业收入的92.25% 、85.77%、88.62%及88.99%。 公司产品广泛应用于通讯电子产品、国防电子产品、航空航天电子产品、汽 车电子及日常的消费电子产品的制造。 （三）公司荣誉及行业地位 公司自成立以来，就专注于电子整机装联焊接设备的研发和制造，公司现为 国家高新技术企业、广东省战略性新兴产业培育企业、广东省自主创新示范企业、 2012年度深圳市知识产权优势企业、中国电子专用设备工业协会理事单位、深 圳市电子装备产业协会常务副会长单位。 （四）公司核心技术概况及自主创新能力体现 目前公司主要有3大类18项核心技术，具体如下： 1、焊接设备有7大核心技术：高效热传导技术、高纯度动态气氛控制技术、 微隙间距局部焊接技术、金属流体控制技术、粘性半流体控制技术、视觉扫描无 缝拼接技术、液态金属泵送技术； 2、检测设备有8大核心技术：视觉快速定位技术、矢量图像识别原创核心 技术、智能一维二维码识别技术、多路多通道工业实时控制技术、高速高精密 X-Y工作平台的设计与制造技术、高亮度LED光源的精确控制技术、高亮度LED 对于SMT板的照明技术、3D光学检测技术； 3、高温烧结炉及PECVD有3大核心技术：高温快速热处理技术、等离子 控制技术、真空技术。 截至本招股说明书签署日，公司（含复蝶智能）拥有国内专利80项，国际 专利2项，计算机软件著作权22项。 二、公司控股股东、实际控制人简介 本公司控股股东和实际控制人为吴限先生。截至本招股说明书签署日，吴限 持有本公司27,243,000股，占本次发行前总股本的45.41%。 吴限先生：男，中国国籍，身份证：52250219680501****，无境外永久居留 权，住所：广东省深圳市宝安区宝城上川路32号8栋。 三、发行人主要财务数据和财务指标 以下财务数据摘自经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的瑞华审字 [2014]48170040号《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 流动资产 25,472.73 23,638.24 20,432.38 20,298.03 其中：货币资金 5,351.76 5,363.15 3,901.72 4,800.56 应收账款 10,639.11 9,405.66 8,552.17 7,272.47 固定资产 4,701.11 4,949.99 5,239.23 5,615.49 资产总额 32,739.07 31,146.63 27,989.65 28,457.83 流动负债 9,555.43 9,428.11 8,563.79 10,106.76 非流动负债 632.71 917.86 1,234.45 2,983.63 负债总额 10,188.14 10,345.97 9,798.24 13,090.39 股东权益 22,550.93 20,800.66 18,191.41 15,367.44 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2014年 1-6月 2013年 2012年 2011年 营业收入 13,400.11 24,376.54 20,935.73 26,555.42 营业利润 1,758.86 3,235.93 2,128.64 4,451.33 利润总额 2,091.84 4,030.93 3,294.44 4,782.05 净利润 1,750.27 3,477.41 2,823.98 4,077.21 归属母公司所有者净利润 1,767.13 3,513.71 2,823.98 4,077.21 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润 1,631.29 2,891.13 2,421.74 3,813.46 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2014年 1-6月 2013年 2012年 2011年 经营活动产生的现金流量净额 1,276.68 3,476.29 2,220.06 1,925.60 投资活动产生的现金流量净额 -372.30 516.93 -1,683.11 -2,305.92 筹资活动产生的现金流量净额 -997.11 -2,545.62 -1,374.87 135.63 汇率变动对现金及现金等价物的影响 16.97 -43.41 -6.92 -39.32 现金及现金等价物净增加额 -75.75 1,404.19 -844.83 -284.02 （四）主要财务指标 项 目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 流动比率（倍） 2.67 2.51 2.39 2.01 速动比率（倍） 1.76 1.62 1.66 1.33 资产负债率（母公司） 30.79% 32.92% 34.91% 45.99% 归属母公司股东每股净资产（元） 3.75 3.46 3.03 2.56 无形资产（扣除土地使用权）占 净资产比例 0.65% 0.83% 2.65% 4.72% 项 目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年 应收账款周转率（次） 1.34 2.71 2.65 4.33 存货周转率（次） 0.95 2.05 1.93 2.15 息税折旧摊销前利润（万元） 2,585.46 5,156.62 4,419.74 5,806.20 利息保障倍数（倍） 168.21 28.60 15.69 23.35 归属母公司股东净利润（万元） 1,767.13 3,513.71 2,823.98 4,077.21 归属母公司股东扣除非经常损益 后净利润（万元） 1,631.29 2,891.13 2,421.74 3,813.46 每股经营活动现金净流量（元） 0.21 0.58 0.37 0.32 每股净现金流量（元） -0.01 0.23 -0.14 -0.05 基本每股收益（元） 扣除前 0.29 0.59 0.47 0.68 扣除后 0.27 0.48 0.40 0.64 稀释每股收益（元） 扣除前 0.29 0.59 0.47 0.68 扣除后 0.27 0.48 0.40 0.64 加权平均净资产收益 率 扣除前 8.17% 18.16% 16.83% 30.08% 扣除后 7.54% 14.94% 14.43% 28.14% 注：上述指标除资产负债率以母公司财务报告的财务数据为基础计算，其余指标均以 合并财务报告数据为基础计算。 四、募集资金用途 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，不进行老股转让， 本次发行后流通股占发行后总股本的比例为25%，全部用于公司主营业务相关的 项目。 公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银 行为＿＿＿＿＿，账号为＿＿＿＿＿。 本次发行股票募集资金投资的项目包括： 单位：万元 序号 投资项目 项目实施主体 投资总额 拟募集资金 使用量 1 SMT焊接设备及AOI检测设 备扩产项目 劲拓股份 11,105.59 10,517.83 2 研发中心建设项目 劲拓股份 4,234.38 1,482.17 合计 15,339.97 12,000.00 首次公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；募集资金不足时，不足部 分由公司以自筹资金解决。 第三节 本次发行概况 本次发行已经公司2010年年度股东大会、2011年第二次临时股东大会、2012 年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东 大会、2014年第一次临时股东大会及2013年年度股东大会审议通过。 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A股） 2、每股面值：1.00元 3、发行股数：本次公开发行新股2,000万股，占发行后总股本的25%，本次 发行不涉及公司股东公开发售股份事项 4、每股发行价格：7.60元 5、发行市盈率：15.83倍（每股收益按照2013年经审计归属于公司股东的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 21.11倍（每股收益按照2013年经审计归属于公司股东的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6、发行前每股净资产：3.46元（按照2013年12月31日经审计的归属于母公司 股东的净资产除以本次发行前总股本计算） 7、发行后每股净资产：4.09元（按照2013年12月31日经审计的归属于母公 司股东的净资产考虑募集资金的影响除以本次发行后总股本计算） 8、发行市净率：1.86倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式 10、发行对象：符合资格的询价对象和证券交易所开户的境内法人等投资者 （中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他 监管要求所禁止者除外）或符合创业板市场投资者适当性规定的合格境 内自然人投资者 11、承销方式：以主承销商余额包销的方式承销 12、募集资金总额：15,200万元（未扣除发行费用） 13、募集资金净额：11,982.5万元 14、发行费用：3,217.5万元 其中： （1）承销及保荐费：2,330万元 （2）审计、验资及评估费：300万元 （3）律师费：180万元 （4）发行手续费：16万元 （5）用于本次发行的信息披露费：361.5万元 （6）材料制作费：30万元 二、本次发行相关中介机构 （一）保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司 法定代表人：兰荣 注册地址：福建省福州市湖东路268号 （未完）  |