[上市]飞凯材料：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 主承销商：国元证券股份有限公司 重要提示 1、上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“飞凯材料”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或 “国元证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行 人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、 发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币18.15元/股，并 确定本次发行的股票数量为2,000万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。 发行人和主承销商根据《上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情 况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下 最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800 万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初 始发行数量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回 拨后网上申购倍数为193倍。 4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商 根据2014年9月16日（T-6日）公布的《上海飞凯光电材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公 告》”）中列示的配售原则进行配售。公募社保类的最终获配数量为800,024股， 占本次网下最终发行数量的40.0012%，年金保险类的最终获配数量为701,718 股，占本次网下最终发行数量的35.0859%。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。 参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见 证。 6、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量 为142个，有141个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳 了申购款，有效申购数量为151,170万股，有效申购资金为2,743,735.50万元； 有1个有效报价配售对象未按照要求及时缴纳申购款，视为无效申购。无效申购 的具体情况如下： 投资者名称 配售对象名称 申购无效原因 忻子焕 忻子焕 提交申购单但申购款到账超时 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。 发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定 启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行 数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800万股，占 本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初始发行数 量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回拨后网上 申购倍数为193倍。 三、网下配售结果 （一）投资者分类 主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投 资者分为以下三类： A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的 社会保障基金； B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金； C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。 （二）配售实施情况 本次网下有效申购数量为151,170万股，本次网下发行数量为200万股。 1、A类共42个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为42,680 万股，占本次网下有效申购量的28.23%；最终获配数量为800,024股，占本次 网下发行数量的40.0012%，最终配售比例为0.1874%。 2、B类共46个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为53,040 万股，占本次网下有效申购量的35.09%；最终获配数量为701,718股，占本次 网下发行数量的35.0859%，最终配售比例为0.1323%。 3、C类共53个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为55,450 万股，占本次网下有效申购量的36.68%；最终获配数量为498,258股，占本次 网下发行数量的24.9129%，最终配售比例为0.0899%。 （三）配售结果符合配售原则 1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的40.0012%；B类最终获配数量 占本次网下发行数量的35.0859%。 2、A类最终配售比例为0.1874%，B类最终配售比例为0.1323%，C类最终 配售比例为0.0899%。A类的配售比例高于B类的配售比例，B类的配售比例高 于C类的配售比例。 3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下： 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 18.15 1200 10783 2 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自 营账户 18.15 1200 10783 3 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自 营账户 18.15 1050 9435 4 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自 营账户 18.15 1200 10783 5 广发证券股份有限公司 广发集合资产管理计划（3 号） 18.15 900 8087 6 广发证券股份有限公司 广发资产配置策略集合资 产管理计划 18.15 900 8087 7 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 18.15 1200 10783 8 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自 营账户 18.15 1200 10783 9 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自 营账户 18.15 600 5391 10 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自 营账户 18.15 1200 10783 11 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公 司自营账户 18.15 1200 10783 12 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自 营账户 18.15 1200 10783 13 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自 营投资账户 18.15 1200 10783 14 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自 营账户 18.15 1200 10783 15 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自 营账户 18.15 1000 8985 16 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自 营账户 18.15 1200 10783 17 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自 营账户 18.15 550 4942 18 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自 营投资账户 18.15 1200 10783 19 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股 份有限公司—传统—普通 保险产品 18.15 1200 15876 20 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股 份有限公司-自有资金 18.15 1200 15876 21 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险 (集团)股份有限公司—集 团本级-自有资金 18.15 1200 15876 22 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份 有限公司-传统-普通保险 18.15 1200 15876 产品 23 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—传统—普通保 险产品 18.15 1200 15876 24 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—个人分 红 18.15 1200 15876 25 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—团体分 红 18.15 1200 15876 26 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—个人万 能 18.15 1200 15876 27 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—团体万 能 18.15 1200 15876 28 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保 险股份有限公司-传统-普 通保险产品 18.15 1200 15876 29 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 18.15 1200 15876 30 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 18.15 1200 15876 31 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自 有资金 18.15 1200 15876 32 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股 份有限公司—传统—普通 保险产品 18.15 1200 15876 33 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股 份有限公司-分红-个人分 红 18.15 1200 15876 34 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股 份有限公司—万能—个险 万能 18.15 1200 15876 35 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公 司—开泰—稳健增值投资 产品 18.15 1200 15876 36 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 18.15 1200 15876 37 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-分红-团体分红 18.15 1200 15876 38 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 18.15 1200 15876 39 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-万能-得意理财 18.15 1200 15876 40 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限 18.15 1200 15876 公司—传统—普通保险产 品 41 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产 品 18.15 1200 15876 42 中国人保资产管理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保 险股份有限公司万能保险 产品 18.15 1200 15876 43 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有 限公司-自有资金 18.15 1200 15876 44 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民健康保险股份有 限公司自有资金 18.15 1200 15876 45 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民人寿保险股份有 限公司自有资金 18.15 1200 15876 46 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分 红-团体分红 18.15 1200 15876 47 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分 红-个人分红 18.15 1200 15876 48 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传 统-普通保险 18.15 1200 15876 49 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 18.15 1200 15876 50 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公 司万能险产品 18.15 1200 15876 51 阳光财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 18.15 1200 15876 52 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司分红保险产品 18.15 1200 15876 53 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公 司-分红-个险分红 18.15 1200 15876 54 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公 司-万能-个险万能 18.15 1200 15876 55 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公 司 18.15 1200 15876 56 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公 司-传统保险产品 18.15 1200 15876 57 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公 司 18.15 1200 10783 58 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自 营账户 18.15 1200 10783 59 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公 司自营账户 18.15 1200 10783 60 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责 任公司自营账户 18.15 1200 10783 61 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户 18.15 1200 10783 62 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公 司自营账户 18.15 1200 10783 63 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自 营账户 18.15 1200 10783 64 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自 营账户 18.15 1100 9884 65 武汉钢铁集团财务有限责任公司 武汉钢铁集团财务有限责 任公司自营投资账户 18.15 1200 10783 66 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自 营投资账户 18.15 1200 10783 67 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公 司自营投资账户 18.15 1200 10783 68 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合 型证券投资基金 18.15 1000 18744 69 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长股票证 券投资基金 18.15 1200 22492 70 富国基金管理有限公司 汉兴证券投资基金 18.15 1200 22492 71 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混 合型证券投资基金 18.15 1200 22492 72 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 18.15 1200 22492 73 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计 划 18.15 1200 10783 74 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动 管理型产品委托投资 18.15 1200 10783 75 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公 司委托富国基金管理有限 公司混合型组合 18.15 1200 10783 76 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利股票型证 券投资基金 18.15 510 9559 77 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置股票 型证券投资基金 18.15 1200 22492 78 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券 投资基金 18.15 1200 22492 79 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合 型证券投资基金 18.15 900 16869 80 国联安基金管理有限公司 国联安-至恩1号资产管理 计划 18.15 700 6290 81 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划 18.15 1200 15876 82 国泰基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债 产品委托投资 18.15 1200 10783 83 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基 金 18.15 1200 22492 84 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券 投资基金 18.15 1200 22492 85 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 18.15 1200 22492 86 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 18.15 1200 22492 87 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 18.15 1200 22492 88 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金（LOF） 18.15 1200 22492 89 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券 投资基金 18.15 500 9372 90 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 18.15 600 11246 91 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 18.15 1200 22492 92 嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金 18.15 550 10309 93 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资 基金 18.15 1200 22492 94 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 18.15 530 9934 95 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司 企业年金计划 18.15 1200 15876 96 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分 红险混合型组合 18.15 600 5391 97 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券 投资基金 18.15 1200 22492 98 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 18.15 1200 22492 99 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券 投资基金 18.15 1200 22492 100 南方基金管理有限公司 南方保本混合型证券投资 基金 18.15 570 10684 101 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资 基金 18.15 1200 22492 102 诺安基金管理有限公司 诺安基金-光大银行-增利1 号资产管理计划 18.15 250 2246 103 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混 合型证券投资基金 18.15 350 6560 104 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投 资基金 18.15 700 13120 105 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 18.15 1200 22492 106 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 18.15 1200 22492 107 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券 投资基金 18.15 1200 22492 108 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配 置混合型证券投资基金 18.15 1200 22492 109 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混 18.15 630 11808 合型证券投资基金 110 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本混合型证券 投资基金 18.15 1000 18744 111 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本2号混合型发 起式证券投资基金 18.15 1000 18744 112 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混 合型发起式证券投资基金 18.15 1200 22492 113 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有 限公司统筹外养老金委托 资产建行专户 18.15 550 4942 114 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分 红险股票型组合 18.15 500 6615 115 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金专户资产管理 计划 18.15 1200 10783 116 中邮创业基金管理有限公司 中邮核心优选股票型证券 投资基金 18.15 1000 18744 117 中邮创业基金管理有限公司 中邮核心竞争力灵活配置 混合型证券投资基金 18.15 1200 22492 118 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 18.15 1200 22492 119 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配 置混合型发起式证券投资 基金 18.15 840 15745 120 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金 18.15 800 14995 121 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金 18.15 1200 22547 122 江苏瑞华投资控股集团有限公司 江苏瑞华投资控股集团有 限公司自有资金投资账户 18.15 1200 10783 123 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合 伙企业（有限合伙） 18.15 1200 10783 124 天津远策投资管理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合 伙企业（有限合伙） 18.15 1200 10783 125 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自 有资金投资账户 18.15 1200 10783 126 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公 司自有资金投资账户 18.15 1200 10783 127 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账 户 18.15 800 7188 128 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公 司自营账户 18.15 1000 8985 129 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 18.15 1200 10783 130 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公 司-万能保险产品 18.15 1200 15876 131 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永丰企业年金集合计 划国寿养老稳健配置组合 18.15 520 6879 132 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险（集团）公司 企业年金计划 18.15 1070 14156 133 浙江物产中大元通集团股份有限 公司 浙江物产中大元通集团股 份有限公司 18.15 1200 10783 134 广发乾和投资有限公司 广发乾和投资有限公司 18.15 550 4942 135 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 18.15 1200 10783 136 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 18.15 550 4942 137 生命保险资产管理有限公司 富德财险保险股份有限公 司-自有资金 18.15 550 7276 138 普凯（北京）资本管理有限公司 普凯(北京)资本管理有限 公司 18.15 1200 10783 139 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公 司 18.15 1200 15876 140 林天翼 林天翼 18.15 600 5391 141 陈明军 陈明军 18.15 550 4942 注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原 则进行处理后的最终配售数量； （2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。 如有疑问请投资者及时与主承销商联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配 售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2014年9月24日（T日） 划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年9月26日（T+2日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人市值的合理区间为17.90-18.52亿元。初步询价截止日2014 年9月19日（T-3日），中证指数有限公司发布的C26“化学原料和化学制品制 造业”最近一个月平均静态市盈率为32.31倍。 七、持股锁定期限 有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 八、冻结资金利息的处理 有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题 的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 九、发行费用概算 本次发行中，由发行人承担的发行费用为4,897.50万元：其中承销费用为 3,085.50万元，保荐费用为475万元，辅导费用为60万元，审计费用为580万 元，评估费用为13万元，律师费用为298万元，用于本次发行的信息披露、材 料制作费、发行手续费用386万元。 十、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：0551-68167151、68167152、68167153 联系人：资本市场部 发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司 主承销商：国元证券股份有限公司 2014年9月26日 中财网
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