[上市]京天利:首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票 并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 特别提示 北京无线天利移动信息技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 (2014年3月21日修订)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《首次公开发行股票时公司股东公开 发售股份暂行规定》(2014年3月21日修 订)以及中国证券业协会(下称“协会”)制定的《首次公开发行股票承销业务 规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行股票(A股) 并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、 网下获配投资者情况 等方面 的内容,请广大投资者认真阅读。 重要提示 1 、 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 ( 以下简称“发行人” 或“ 京天 利 ” ) 首次公开发行不超过 2 , 0 0 0 万 股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称“本次发行” ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可 [ 2014 ] 949号 文核准。 2 、 本次发行采用网下向 由 保荐机构 ( 主承销商 ) 国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“保荐机构(主承销商)”) 认定资格的 网下投资者及其管理的产品(以 下简称“ 配售对象 ”) 询价配售( 下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者 按 市值申购 定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报 结果 ,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集 资金需求等因素 , 发行人和 保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 11.19 元 / 股。 3 、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步 认购倍数 为 153 倍 , 网上发行初步 认购倍数 为 578 倍 ,发行人和保荐机构(主承销商)根据 网上发行 初步 认购倍数 ( 高 于 150 倍 ) 决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行 调节,从网下向网上回拨本次发行 数量 50 % 的股票 ,即 1,000 万股,网下最终发 行数量为 200 万股,占本次发行数量的 10 % ,网上最终发行数量为 1,800 万股, 占本次发行数量的 90 % 。 4 、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构 (主承销商) 根据《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式 进行 分类比例配售 。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果 ,并披露了获配投资者的信息和 报价情况 。 6 、本次网下 发行的申购缴款 工作已于 2014 年 9 月 24 日 ( T 日) 15:0 0 结束。 大华 会计师事务所(特殊普通合伙) 对本次网下发行的有效申购资金总额的真实 性和合法性进行验证,并出具了验资报告。 上海金茂凯德律师事务所对本次网下 发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。 7 、根据 2014 年 9月 23日 ( T - 1 日) 公布的《 北京无线天利移动信息技术 股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市 发行公告》 ( 以下简称“《发行公 告》” ) ,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通 知。 一 、 网下申购 及缴款 情况 根据《证券发行与承销管理办法》 ( 2014 年修订) 的要求, 保荐机构 ( 主承 销商 ) 按照 资 格认定并 登记备案的 网下投资者 名单,对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果, 保荐机构 ( 主承销商 ) 做出最终统计如下: 经核查确认, 在初步询价结束后确定的 112 家网下投资者管理的 208 家有效 报价配售对象中 111 家网下投资者管理的 207 家配售对象参与了网下申购并及时 足额缴纳了申购款。 有效申购资金为 2,051,238.9万元,有效申购数量为 183,310 万股。 初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并 且未 及时缴纳 申购款的 有 1 家投资者管理的 1 个配售对象 ,具体情况如下: 未 网下申购 也未 及时足额缴纳申购款的 投资者 序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 (万股) 1 连明 连明 200 二 、 回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步 认购倍数 为 153 倍 ,网 上发行初步 认购倍数 为 578 倍 。发行人和保荐机构(主承销商)根据 网上发行初 步 认购倍数 ( 高 于 150 倍 ) 决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调 节,从网下向网上回拨本次发行数量 50 % 的股票 ,即 1,000 万股,网下最终发行 数量为 200 万股,占本次发行数量的 10 % ,网上最终发行数 量为 1,800 万股,占 本次发行数量的 90 % 。 三 、网下配 售 结果 根据 2014 年 9 月 16 日刊登的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首 次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,配售结果 如 下: 1 、网下最终发行数量的 40 .00 % ( 80 0 ,076 股)配售给 A 类配售对象, A 类 配售比例为 0.1449% ; 2 、网下最终发行数量的 26.2 8 % ( 52 5,571 股)配售给 B 类配售对象, B 类 配售比例为 0.0999% ; 3 、网下最终发行数量的 32.1 3 % ( 64 2 ,587 股)配售给 C 类配售对象, C 类 配售比例为 0 .0908% ; 4 、网下最终发行数量的 1.59 % ( 3 1,766 股)配售给 D 类配售对象, D 类配 售比例为 0.0666% ; 5 、零股处理原则 :优先配售给A类、B类,按获配数量由高至低排列配售 对象(获配股数相同则按申报时间先后排序),零股以每1股为一个单位依次配 售。 四、网下配售明细 根据配售原则,最终每个 配售对象 的 获配情况如下: 序号 配售对象名称 类型 申报价 格(元) 有效申购数 量(万股) 获配股数 (股) 1 博时精选股票证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 2 长信改革红利灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 3 诺安保本混合型证券投资基 金 公募基金 11.19 1200 17394 4 宝盈资源优选股票型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 5 宝盈新价值灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 6 宝盈祥瑞养老混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 7 天弘安康养老混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 8 中欧盛世成长分级股票型证 券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 9 中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 10 南方避险增值基金 公募基金 11.19 1200 17394 11 南方恒元保本混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 12 招商安盈保本混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 13 招商安润保本混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 14 招商丰盛稳定增长灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 15 招商丰利灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 16 华安新活力灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 17 申万菱信新经济混合型证券 投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 18 兴全全球视野股票型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 19 兴全可转债混合型证券投资 基金 公募基金 11.19 1200 17394 20 华夏回报二号证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 21 华夏优势增长股票型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 22 全国社保基金四零三组合 社保基金组合 11.19 1200 17394 23 华夏回报证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 24 华夏蓝筹核心混合型证券投 资基金(LOF) 公募基金 11.19 1200 17394 25 华夏收入股票型证券投资基 公募基金 11.19 1200 17394 金 26 全国社保基金五零四组合 社保基金组合 11.19 1200 17394 27 嘉实医疗保健股票型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 28 中银收益混合型证券投资基 金 公募基金 11.19 1200 17394 29 中银中国精选混合型开放式 证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 30 中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 31 中银保本混合型证券投资基 金 公募基金 11.19 1200 17394 32 中银保本二号混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 33 中银持续增长股票型证券投 资基金 公募基金 11.19 1200 17394 34 东方利群混合型发起式证券 投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 35 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 11.19 1200 17394 36 中邮核心竞争力灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 11.19 1000 14496 37 宝盈科技30灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 11.19 1000 14496 38 平安大华保本混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 1000 14496 39 中邮核心优选股票型证券投 资基金 公募基金 11.19 1000 14496 40 浦银安盛盛世精选灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 11.19 850 12322 41 华夏平稳增长混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 800 11598 42 华夏经典配置混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 700 10149 43 诺安优势行业灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 11.19 600 8700 44 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 11.19 600 8700 45 兴全趋势投资混合型证券投 资基金(LOF) 公募基金 11.19 500 7251 46 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 11.19 500 7251 47 全国社保基金六零三组合 社保基金组合 11.19 400 5802 48 国泰金鹿保本增值混合证券 投资基金 公募基金 11.19 400 5802 49 华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 公募基金 11.19 400 5802 50 富兰克林国海中国收益证券 投资基金 公募基金 11.19 300 4353 51 易方达50指数证券投资基金 公募基金 11.19 300 4353 52 中银美丽中国股票型证券投 资基金 公募基金 11.19 300 4353 53 东方保本混合型开放式证券 投资基金 公募基金 11.19 300 4353 54 易方达科汇灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 11.19 230 3338 55 金元惠理宝石动力混合型证 券投资基金 公募基金 11.19 210 3048 56 全国社保基金五零一组合 社保基金组合 11.19 200 2903 57 安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 11.19 200 2903 58 华富保本混合型证券投资基 金 公募基金 11.19 200 2903 59 大成沪深300指数证券投资基 金 公募基金 11.19 200 2903 60 大成创新成长混合型证券投 资基金 公募基金 11.19 200 2903 61 大成价值增长证券投资基金 公募基金 11.19 200 2903 62 大成内需增长股票型证券投 资基金 公募基金 11.19 200 2903 63 大成景益平稳收益混合型证 券投资基金 公募基金 11.19 200 2903 64 华宝兴业新兴产业股票型证 券投资基金 公募基金 11.19 200 2903 65 华泰资产管理有限公司—增 值投资产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 66 受托管理前海人寿保险股份 有限公司-自有资金 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 67 民生人寿保险股份有限公司- 传统保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 68 昆仑健康保险股份有限公司 —万能保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 69 中国银行特定客户资产托管 专户(宏源证券中华财险) 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 70 泰康人寿保险股份有限公司 投连稳健收益型投资账户 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 71 泰康人寿保险股份有限公司- 万能-个险万能(乙)投资账 户 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 72 泰康资产管理有限责任公司 —开泰—稳健增值投资产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 73 泰康人寿保险股份有限公司 投连平衡配置型投资账户 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 74 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—万能—团体万能 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 75 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司分红型保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 76 中国财产再保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 77 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—万能—个险万能 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 78 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 79 中国大地财产保险股份有限 公司 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 80 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 81 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 企业年金计划 11.19 1200 11993 82 华夏人寿保险股份有限公司- 万能保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 83 前海人寿保险股份有限公司 万能型保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 84 英大泰和人寿保险股份有限 公司万能产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 85 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划人保资产组合 企业年金计划 11.19 1200 11993 86 中国人民人寿保险股份有限 公司自有资金 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 87 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司万能保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 88 中国人民财产保险股份有限 公司-自有资金 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 89 中国人民健康保险股份有限 公司自有资金 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 90 受托管理中国人民健康保险 股份有限公司—传统—普通 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 保险产品 91 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 企业年金计划 11.19 1200 11993 92 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 企业年金计划 11.19 1200 11993 93 受托管理太平人寿保险有限 公司-传统-普通保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 94 受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-个险分红 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 95 受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-团险分红 保险资金投资 账户 11.19 1200 11993 96 中国烟草总公司山东省公司 企业年金计划 企业年金计划 11.19 1030 10294 97 国泰人寿保险有限责任公司 —传统保险产品 保险资金投资 账户 11.19 1000 9995 98 中国人寿再保险股份有限公 司 保险资金投资 账户 11.19 900 8996 99 泰康资产强化回报混合型养 老金产品 企业年金计划 11.19 900 8996 100 幸福人寿保险股份有限公司 —一般分红险 保险资金投资 账户 11.19 900 8996 101 上海铁路局企业年金计划 企业年金计划 11.19 760 7597 102 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品 保险资金投资 账户 11.19 730 7297 103 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计划 11.19 700 6998 104 中国农业银行福利负债基金 企业年金计划 11.19 660 6598 105 中国银行股份有限公司企业 年金计划 企业年金计划 11.19 650 6498 106 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计划 11.19 530 5299 107 中国电力投资集团公司企业 年金计划 企业年金计划 11.19 530 5299 108 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 企业年金计划 11.19 500 5000 109 光大永明人寿保险有限公司- 万能险 保险资金投资 账户 11.19 500 5000 110 中国工商银行企业年金计划 企业年金计划 11.19 500 5000 111 受托管理华泰财产保险有限 公司-普保 保险资金投资 账户 11.19 400 4001 112 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司—分红—个险分红 保险资金投资 账户 11.19 400 4001 113 光大永明人寿保险有限公司- 自有资金 保险资金投资 账户 11.19 400 4001 114 永安财产保险股份有限公司 保险资金投资 账户 11.19 400 4001 115 国寿养老红盛混合型养老金 产品 企业年金计划 11.19 400 4001 116 受托管理华农财产保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品 保险资金投资 账户 11.19 350 3501 117 河南中烟工业有限责任公司 企业年金计划 企业年金计划 11.19 330 3301 118 陕西煤业化工集团有限责任 公司年金计划 企业年金计划 11.19 300 3002 119 新疆电力公司企业年金计划 企业年金计划 11.19 280 2802 120 江苏省电力公司(省网)企业 年金计划 企业年金计划 11.19 260 2602 121 山西焦煤集团有限责任公司 企业年金计划 企业年金计划 11.19 240 2402 122 湖南中烟工业有限责任公司 企业年金计划 企业年金计划 11.19 220 2202 123 中国华能集团公司企业年金 计划 企业年金计划 11.19 210 2102 124 受托管理安诚财产保险股份 有限公司自有资金 保险资金投资 账户 11.19 200 2003 125 深圳市地铁集团有限公司企 业年金计划 企业年金计划 11.19 200 2003 126 安信国际金融控股有限公司- 客户资金(交易所证券) QFII投资账户 11.19 1200 10896 127 青岛国信金融控股有限公司 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 128 兴业国际信托有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 129 国元证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 130 东兴证券股份有限公司自营 投资账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 131 国联证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 132 安徽国元信托有限责任公司 自营账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 133 东北证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 134 华宸信托有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 135 西部信托有限公司自营账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 136 信达证券股份有限公司自营 投资账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 137 中国民族证券有限责任公司 自营投资账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 138 星城1号集合资产管理计划 证券公司集合 资产管理计划 11.19 1200 10896 139 财富证券有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 140 中远财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 141 广州证券有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 142 东吴证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 143 普凯(北京)资本管理有限公 司 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 144 金元证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 145 天弘同享1号资产管理计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对多专户 理财产品 11.19 1200 10896 146 山西证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 147 中国电子财务有限责任公司 自营投资账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 148 申能集团财务有限公司自营 投资账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 149 浙江中扬投资有限公司 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 150 陕西华商传媒集团有限责任 公司 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 151 中国电力财务有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 152 渤海证券股份有限公司 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 153 新疆远策恒达资产管理合伙 企业(有限合伙) 私募基金 11.19 1200 10896 154 新疆恒荣盛典股权投资合伙 企业(有限合伙) 私募基金 11.19 1200 10896 155 东方证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 156 五矿资本控股有限公司自有 资金投资账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 157 五矿国际信托有限公司 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 158 德邦证券有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 159 西部证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 160 华夏基金专户资产管理计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 11.19 1200 10896 161 国机财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 162 中船重工财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 163 天风证券股份有限公司 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 164 申银万国证券股份有限公司 自营账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 165 海通证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 166 招商证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 167 武汉钢铁集团财务有限责任 公司自营投资账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 168 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 169 华鑫国际信托有限公司 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 170 中信证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 171 东航集团财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 172 上海电气集团财务有限责任 公司自营账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 173 华泰证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 174 宏源证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 1200 10896 175 太平洋证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 11.19 900 8172 176 申万菱信-华夏-招商证券 Alpha-1号资产管理计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 11.19 900 8172 177 中信建投证券股份有限公司 自营投资账户 机构自营投资 账户 11.19 890 8081 178 深圳市亿鑫投资有限公司 机构自营投资 账户 11.19 890 8081 179 国金证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 11.19 890 8081 180 航天科工财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资 账户 11.19 890 8081 181 滨海1号民生价值集合资产管 理计划 证券公司集合 资产管理计划 11.19 600 5448 182 中钢投上海有限公司 机构自营投资 账户 11.19 600 5448 183 常州投资集团有限公司 机构自营投资 账户 11.19 600 5448 184 弘泰恒业投资有限责任公司 自有资金投资账户 机构自营投资 账户 11.19 500 4540 185 兴业证券鑫享1号集合资产管 理计划 证券公司集合 资产管理计划 11.19 480 4358 186 汇智创业投资有限公司 机构自营投资 账户 11.19 430 3904 187 上海紫晨股权投资中心(有限 合伙) 私募基金 11.19 420 3813 188 陆家嘴国际信托有限公司 机构自营投资 账户 11.19 400 3632 189 上海中金资本投资有限公司 机构自营投资 账户 11.19 360 3268 190 上海东方基础建设发展有限 公司 机构自营投资 账户 11.19 350 3178 191 西藏同信证券股份有限公司 自营投资账户 机构自营投资 账户 11.19 300 2724 192 中国农业银行离退休人员福 利负债 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 11.19 300 2724 193 东吴创新资本管理有限责任 公司 机构自营投资 账户 11.19 260 2360 194 诺安基金-光大银行-增利1号 资产管理计划 基金公司或其 资产管理子公 11.19 210 1906 司一对多专户 理财产品 195 金元惠理-惠理3号资产管理 计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 11.19 200 1816 196 北京美好通汇投资管理有限 责任公司 机构自营投资 账户 11.19 200 1816 197 融通-智德2号特定资产管理 计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 11.19 200 1816 198 上海淮矿资产管理有限公司 机构自营投资 账户 11.19 200 1816 199 江满仙 个人自有资金 投资账户 11.19 1200 7992 200 王萍 个人自有资金 投资账户 11.19 1200 7992 201 林天翼 个人自有资金 投资账户 11.19 800 5328 202 卢春声 个人自有资金 投资账户 11.19 330 2197 203 王文超 个人自有资金 投资账户 11.19 310 2064 204 罗灿裕 个人自有资金 投资账户 11.19 300 1998 205 丁震 个人自有资金 投资账户 11.19 220 1465 206 王晋 个人自有资金 投资账户 11.19 210 1398 207 楼菊兰 个人自有资金 投资账户 11.19 200 1332 总和 183,310 2,000,000 注: 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对 象及时与保荐机构(主承销商)联系。 五、投资价值研究报告的估值结论 发行人所属行业为软件和信息技术服务 业 ,初步询价截止日2014 年9月19 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为63.23倍,可比 上市公司2013 年平均市盈率为65.08倍。 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值, 研究员认为发行人市值的合理区间为12.22亿元-14.1亿元。 发行人本次发行价格为11.19元/股,此价格对应的市盈率情况为20.35倍 (每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 净利润除以本次发行后总股本计算)。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上 述行业及可比上市公司市盈率。 六 、 持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七 、冻结资金利息的处理 配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由 中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司 按 《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理。 八 、本次发行相关费用 发行费用合计 5,381.68 万元,主要包括: 1 、承销、保荐费 : 4,500 万元 2 、审计及验资费: 389.31 万元 3 、律师费用: 200 万元 4 、 本次发行的信息披露费: 267 万元 5 、股份登记费、上市初费、材料印刷费 及印花税等 : 25.37 万 元 九 、 保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保 荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话: 0 21 - 38676888 传真: 0 21 - 6887 0180 联系人: 资本市场部 发行人:北京无线天利移动信息技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2014 年 9 月 26 日 (本页无正文,为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司 首次公开发行 股票并在创业板上市 网下配售结果公告 》之盖章页) 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司 首次公开发行 股票并在创业板上市 网下配售结果公告 》之盖章页) 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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