[上市]科隆精化：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2121 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”、“发行人”或 “公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会 公告【2013】42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次 公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014】11号）、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）以及《首次 公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票配 售细则》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细 则》（中证协发【2014】77号）等相关规定首次公开发行股票。 2、本次发行网下申购通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行 电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深 圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2014】158号）等相关规定。网上通 过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价 发行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票 网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】158号）。 3、本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、 回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《辽宁 科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公 告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细 研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次 新股发行的估值、报价和投资： 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属 行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。截止2014年10月20日（T-3日）， 中证指数有限公司发布的C26“化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静 态市盈率为34.54倍。本次发行价格16.45元对应的发行人2013年扣除非经常性损 益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.84倍，低于中证指数有限公司发布的行 业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次 公开发行新股1,700万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募 投项目预计使用募集资金24,979万元。按本次发行价格16.45元/股，发行新股1,700 万股计算的预计募集资金总额为27,965万元，扣除发行人应承担的发行费用 3005.98万元后，预计募集资金净额为24,959.02万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、科隆精化首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【2014】1057号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销 商）”）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进 行。本次发行股票申购简称为“科隆精化”，申购代码为“300405”，该申购简称 及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月20日（T-3日）完成。保荐 机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到123家网下投资者管理的 203个配售对象的初步询价报价信息，剔除1家网下投资者管理的1个配售对象 的无效报价后，共有122家网下投资者管理的202个配售对象的初步询价报价信 息符合法律法规以及《辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的相 关规定，所对应的申报总量为150,340万股，申报倍数为147.39倍。发行人和保 荐机构（主承销商）根据初步询价情况，经过协商一致决定将报价超过16.46元 的申报价格作为最高报价部分予以剔除，报价等于边际价格16.46元的则按照申 报数量由低到高，相同申报数量的按照申报时间由后到前的排序原则进行部分剔 除，直至剔除比例首次超过10%，对应剔除的申报数量为15,630万股，占本次 初步询价申报总量的10.40%，剔除部分不得参与网下申购。 4、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情 况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可 比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为16.45元/股，此价格对应的市盈率为： （1）17.13倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前 总股本计算）； （2）22.84倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后 总股本计算）。 5、在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）确定报价 不低于发行价格16.45元的103家网下投资者管理的159个配售对象为本次网下发 行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为132,170万股，有效申报倍数为 129.58倍，成为有效报价的配售对象均可参与申购。 6、本次公开发行股票数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,020 万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行680万股，占本次发行总量的40%。 本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无 老股转让情形。 7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为27,965万元，扣除发行费用 3,005.98万元后，预计募集资金净额为24,959.02万元，低于发行人本次募投项 目预计使用募集资金24,979万元。募集资金的使用计划已于2014年10月16日 （T-5日）在招股意向书中披露。 8、本次发行的网下、网上申购日为2014年10月23日（T日），网下投资者的 配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的 配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网 上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。 9、网下发行重要事项： （1）在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。 提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网 下申购。参与网下申购的配售对象应于2014年10月23日（T日）9:30-15:00通过深 交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格和申购数量及本公告中规 定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格即16.45元/股；申购数量应为其在 初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。 （2）本次网下发行申购缴款时间为2014年10月23日（T日）8:30-15:00。参 与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划 付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参 与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300405”。T日8:30 之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金 到账时间。 （3）参与网下申购的配售对象应当使用在证券业协会备案的银行账户向中 国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，并应 当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行 账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行 划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国 结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。 参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金 账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 请有效报价对象务必确保自身在证券业协会登记备案信息无异常情况。 （4）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳 分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内 到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供 名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的 申购全部无效。配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退 款的指定收款账户。 （5）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金 有效配售对象名单确认最终有效申购，若在初步询价阶段提交有效报价的配售对 象未通过网下发行电子平台参与申购，实际申购数量明显少于报价时有效申报数 量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐机构（主承 销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。 （6）本次网下发行有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量，发行人和 保荐机构（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行网 下配售。2014 年10月27日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将刊登 《辽宁科隆精化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果 公告》（“以下简称《网下配售结果公告》”），披露本次网下发行的配售结果。 （7）发行人和保荐机构（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行核查 并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者 不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除 其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构 （主承销商）将不予向其配售股票。 10、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2014年10月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 （2）网上申购日（T日）前两个工作日前在中国结算深圳分公司开立证券 账户、且在2014年10月21日（含T-2日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股 市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根 据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市 场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配 售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者 申购前确认是否具备创业板新股申购条件。 （3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”） 确定其网上可申购额度。根据投资者在2014年10月21日（T-2日）前20个交易日 （含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元 的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整 数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 6,500股。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值 对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限6,500股 的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量 超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处 理。 （5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申 购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注 册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账 户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以 深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。 11、本次发行网上网下申购于2014年10月23日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动 回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见 本公告中的“二、5、回拨机制”。 12、当出现以下情形时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时 予以公告：网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量即1,020万股；出现 其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。中止发行 后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主 承销商）可择机重启发行。 13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2014年10月16日（T-5日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网 址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.kelongchem.com）的本次发行的招股 说明书全文及相关资料。 14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 科隆精化/发行人/公司 指辽宁科隆精细化工股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/华泰联 合证券 指华泰联合证券有限责任公司 本次发行 指辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行 不超过1,700万股人民币普通股（A股）并拟在创 业板上市之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配 售对象根据确定价格初始发行1,020万股人民币普 通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行 数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市 场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发 行680万股人民币普通股（A股）之行为（若启动 回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行 数量） 网下投资者 指符合2014年10月16日（T-5日）披露的《初 步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价 的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会 完成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务 的自营投资账户或证券投资产品 网上投资者 指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在 中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者 和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定 已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外） 有效报价 指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格 且未被剔除或未被认定为无效的报价 有效报价数量/有效申报数量 指有效报价所对应的可参与网下申购的数量 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规 定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有 效缴付申购款、申购数量符合有关规定等 网下发行专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发 行银行账户 T日 指2014年10月23日，为本次发行网上申购日和网下 申购日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价 1、初步询价申报情况 （1）总体申报情况 2014年10月20日（T-3日）为本次发行初步询价时间。截至2014年10月 20日（T-3日）下午15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平 台收到123家网下投资者管理的203个配售对象的初步询价报价信息，对应的申 报总量为150,840万股，报价区间为16.32元/股-21.89元/股。 （2）剔除无效报价情况 本次询价中，有1家网下投资者管理的1个配售对象经保荐机构（主承销商） 核查属于禁止配售的范围，上述投资者的报价已被认定为无效报价，对应的申报 数量为500万股，无效报价部分不计入有效申报总量。 （3）剔除无效报价后的整体报价情况 剔除上述无效报价后，共有122家网下投资者管理的202个配售对象的初步 询价报价信息符合法律法规以及《初步询价及推介公告》的相关规定，对应的有 效申报总量为150,340万股，报价区间为16.32元/股-21.89元/股。网下投资者报 价的中位数为16.45元/股，加权平均数为16.48元/股，公募基金报价的中位数为 16.45元/股，公募基金报价的加权平均数为16.45元/股。 投资者报价明细请见附表。 2、剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有网下投资者的申 报价格依次按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照申报数量由低到高进行 排序，相同申报数量的按照申报时间由后到前进行排序。经发行人和保荐机构（主 承销商）协商一致，决定将报价超过16.46元的申报价格作为最高报价部分予以 剔除，报价等于边际价格16.46元的则按照上述排序原则进行部分剔除，直至剔 除比例首次超过10%，上述剔除的申报数量共为15,630万股，占本次符合《初 步询价及推介公告》规定条件的网下投资者初步询价申报总量的10.40%。剔除 部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为16.45元/股，加权平均数 为16.45元/股，公募基金报价的中位数为16.45元/股，公募基金报价的加权平均 数为16.45元/股。 3、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为化学原料和化学制品造业（C26），截止2014年10月20 日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为34.54 倍，可比上市公司估值水平如下： 公司名称 2014/10/20前30个 交易日均价（元/股） 2013EPS（摊薄） （元/股） 2013年 静态市盈率（倍） 奥克股份 14.71 0.24 61.29 建研集团 16.09 0.86 18.71 神剑股份 8.07 0.20 40.35 硅宝科技 14.65 0.43 34.07 回天新材 19.39 0.53 36.58 海达股份 16.97 0.51 33.27 平均值 37.38 本次发行价格16.45元对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的 净利润摊薄后市盈率为22.84倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率，也低于可比上市公司平均市盈率。 4、发行价格确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况， 综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市 公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为16.45元/股，此价格对应的市盈率为： （1）17.13倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前 总股本计算）； （2）22.84倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后 总股本计算）。 5、有效报价投资者的确定 根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，在剔除报价最高 的部分之后，报价不低于发行价16.45元的103家网下投资者管理的159个配售 对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为132,170万股， 成为有效报价的配售对象均可参与申购。 有效报价配售对象相关信息请见附表。 二、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,700万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启 动前，网下初始发行数量为1,020万股，为本次发行数量的60% ；网上初始发 行数量为680万股，为本次发行数量的40%。 3、发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为16.45元/股。 4、募集资金 若本次发行成功，发行人募集资金总额为27,965万元，扣除发行费用 3,005.98万元后，本次预计募集资金净额为24,959.02万元，低于发行人本次募 投项目预计使用募集资金24,979万元。募集资金的使用计划已于2014年10月 16日（T-5日）在招股意向书中披露。 5、回拨机制 本次发行网上网下申购于2014年10月23日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨 机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初 步有效认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者有效申购倍数 超过50倍、低于100倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次 公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下 发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨， 由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配 售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由保荐机构（主承销商）余额包销。 （3）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中 止发行。 （4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数 未超过50倍的，将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2014年10月27日（T+2日）在《网下配售结果公告》中披露。 6、锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 7、承销方式 承销团余额包销。 8、拟上市地点 深圳证券交易所。 9、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-1日 （2014年10月22日，周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 （2014年10月23日，周四） 网下申购缴款日（申购时间9:30-15:00；申购资金有效到账时间 15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 T＋1日 （2014年10月24日，周五） 网上申购资金验资 网下发行配售 T＋2日 （2014年10月27日，周一） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上申购摇号抽签 T＋3日 （2014年10月28日，周二） 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：（1）T日为申购日 （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及 发行人将及时公告，修改发行日程。 （3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其 网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构（主承销商） 联系。 三、网下发行 1、参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配 售对象为159个，其对应的有效报价数量为132,170万股，具体情况详见本公告之 “一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行 电子平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期 间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 2、网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子 平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 （1）本次网下申购时间为2014年10月23日（T日）9:30-15:00。参与网 下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单 信息，包括申购价格和申购数量及本公告中规定的其他信息，其中申购价格为本 次发行价格即16.45元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对 应的有效申报数量。 （2）网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以 及银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则为无效申购。 （3）配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承 担相应的法律责任。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视 为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 3、网下申购款的缴付 本次网下发行申购缴款时间为2014年10月23日（T日）8:30-15:00。参与网下 申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购 款。 （1）申购金额=发行价格×申购数量，其中有效报价配售对象的申购数量应 为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量 （2）参与网下申购的配售对象应当通过其在证券业协会备案的银行账户向 中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付 时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户， 则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果配售对象报备 的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商 银行深圳分行的网下发行专户。 （3）配售对象应确保资金在 2014年10月23日（T日）当日15:00之前到达中 国结算深圳分公司的网下发行资金专户，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无 效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 序号 开户行 账户名称 账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 4530200001843300000255 深圳分公司网下发行专户 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。 （4）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明 细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300405”。 （5）参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的 资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无 效。 （6）参与网下申购的不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结 算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的 时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及 时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售 对象的申购全部无效。 （7）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金 有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象 未参与网下申购的，实际申购数量明显少于报价时有效申报数量的，或未能在规 定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违 约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。 4、股票配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2014年10月16日（T-5日）刊登 的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，对本次有效申购配售对象进行股 票配售。2014年10月27日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配售 结果公告》详细披露最终配售情况，内容包括本次发行获得配售的投资者名单、 每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未 参与申购或实际申购数量少于其在初步询价期间提交的有效报价数量的投资者 信息等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。 5、多余款项退回 参与网下申购的配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购 余款退款的指定收款账户。2014年10月27日（T+2日），中国结算深圳分公 司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的 认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额以电 子指令方式通过相应的结算银行原路退至其证券业协会备案的银行账户。 6、其他重要事项 （1）验资：立信会计师事务所（特殊普通合伙）将对获配的配售对象网下 发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 （2）律师见证：北京市康达律师事务所将对本次网下发行进行见证，并出 具专项法律意见书。 （3）获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5% 以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 （4）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四、网上发行 1、网上申购时间 本次网上申购时间为2014年10月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 2、网上申购价格 本次发行的价格为16.45元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 3、网上发行对象 （1）网上申购日（T日）前两个工作日前在中国结算深圳分公司开立证券 账户、且在 2014年10月21日（含T-2日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股 市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根 据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市 场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人和保荐机构（主承销商）提 醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。 （2）网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行 申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。 同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关 责任。 4、网上发行方式 本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在2014年10 月23日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量680万股“科隆 精化”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一卖方，以16.45元/ 股的发行价格卖出。 5、网上申购数量和次数的限定 （1）本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有深圳市场非限售A股股 份市值。根据投资者在2014年10月21日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日 均持有深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账 户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。每5,000元市 值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，上海市场的非限 售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或 其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过6,500 股。 （2）投资者按照2014年10月21日（T-2日）收市后所持有的深圳市场非限售 A股股票市值，可同时用于2014年10月23日（T日）申购多只新股。对于投资者 申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。 （3）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者 持有的原则为证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以 2014 年10月21日（T-2日）日终为准。融资融 券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通 担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售A 股股 份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制 的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （4）新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次 网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证 券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易 系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投 资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投 资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 （5）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外： ①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于 1 万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 6、申购程序 （1）办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户并已 开通了创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的 前两个工作日，即2014年10月21日（含 T-2日）前办妥证券账户开户手续。 （2）计算市值和可申购额度 参与本次网上发行的投资者需持有深圳市场非限售A股股份市值，按其2014 年10月21日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股 股份市值确定其网上可申购额度。市值和可申购额度的具体要求，见“四、5、 网上申购数量和次数的限定”。 （3）存入足额申购资金 拟参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2014年10月23日（T日）（含 当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据其申购量存入足 额的申购资金。 （4）申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 （确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联 网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件， 复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各 证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 网上申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核 实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金 统计有效申购数量和有效申购户数。 7、投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： （1）如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则无需进行 摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； （2）如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由深交所按每500 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购500股。 最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 8、配号与抽签 若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中 签号码的方式进行配售。 （1）申购配号确认 2014年10月24日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公 司的结算银行账户。中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申 购资金验资专户。保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司及立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中 国结算深圳分公司按照实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号， 对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配 号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2014年10月27日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 （2）公布中签率 保荐机构（主承销商）于2014年10月27日（T+2日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 （3）摇号抽签、公布中签结果 2014年10月27日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销 商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于2014年10月28日（T+3日） 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签 结果。 （4）确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 9、结算与登记 （1）2014年10月24日（T+1日）至2014年10月27日（T+2日），网上发行全 部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的 利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中 国结算深圳分公司有关规定。 （2）2014年10月27日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。 （3）2014年10月28日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购 款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点 返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至保荐机构（主承销商） 资金交收账户。 保荐机构（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据 有关协议将该款项扣除承销保荐等费用后划转到发行人指定的银行账户。 （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算 深圳分公司向发行人提供股东名册。 五、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 六、发行人和保荐机构（主承销商） 发 行 人： 辽宁科隆精细化工股份有限公司 住 所： 辽阳市宏伟区东环路8号 法定代表人： 姜艳 联系电话： 0419-5589876 传 真： 0419-5589837 联 系 人： 王笑衡 保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司 住 所： 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼 法定代表人： 吴晓东 电 话： 010-56839305 025-83290726 传 真： 025-84457021 联 系 人： 资本市场部 发行人：辽宁科隆精细化工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2014年10月22日 附表：科隆精化首次公开发行股票项目初步询价投资者报价明细 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价 格（元） 申报数量 （万股） 备注 1 江满仙 江满仙 21.89 600 高价剔除 2 永安财产保险股份有限 公司 永安财产保险股份有限公司 18.22 700 高价剔除 3 洪洋 洪洋 16.47 110 高价剔除 4 博时基金管理有限公司 国元保险—博时基金一对一灵 活配置型专户 16.46 100 高价剔除 5 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 16.46 100 高价剔除 6 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 16.46 100 高价剔除 7 张振春 张振春 16.46 100 高价剔除 8 富国基金管理有限公司 陕西延长石油（集团）有限责任 公司企业年金计划 16.46 100 高价剔除 9 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动股票型 证券投资基金 16.46 100 高价剔除 10 国金证券股份有限公司 国金慧泉精选对冲6号集合资产 管理计划 16.46 100 高价剔除 11 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有 限公司自有资金 16.46 100 高价剔除 12 陈雁英 陈雁英 16.46 100 高价剔除 13 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数 证券投资基金 16.46 110 高价剔除 14 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 16.46 110 高价剔除 15 富国基金管理有限公司 申银万国证券股份有限公司企 业年金 16.46 150 高价剔除 16 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企 业年金计划 16.46 150 高价剔除 17 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 16.46 200 高价剔除 18 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 16.46 200 高价剔除 19 汇添富基金管理股份有 限公司 汇添富基金专户资产管理计划 16.46 240 高价剔除 20 华泰资产管理有限公司 受托管理华农财产保险股份有 限公司—传统—普通保险产品 16.46 240 高价剔除 21 国联安基金管理有限公 德盛优势股票证券投资基金 16.46 300 高价剔除 司 22 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企 业年金计划 16.46 300 高价剔除 23 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年 金计划 16.46 300 高价剔除 24 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海健康优质生活股 票型证券投资基金 16.46 300 高价剔除 25 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债 富国组合 16.46 300 高价剔除 26 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金 富国组合 16.46 300 高价剔除 27 浙江国大集团有限责任 公司 浙江国大集团有限责任公司 16.46 300 高价剔除 28 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利养老收益混合型证券 投资基金 16.46 360 高价剔除 29 华夏基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利负债 基金华夏组合 16.46 400 高价剔除 30 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司万 能险产品 16.46 500 高价剔除 31 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 16.46 500 高价剔除 32 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账 户 16.46 600 高价剔除 33 浦银安盛基金管理有限 公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混 合型证券投资基金 16.46 650 高价剔除 34 中再资产管理股份有限 公司 中国财产再保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 16.46 800 高价剔除 35 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保 险定向资产管理计划 16.46 970 高价剔除 36 津杉华融（天津）产业投 资基金合伙企业（有限合 伙） 津杉华融（天津）产业投资基金 合伙企业（有限合伙） 16.46 1000 高价剔除 37 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资 基金 16.46 1000 高价剔除 38 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理华安财产保险股份有 限公司—自有资金(网下配售资 格截至2013年5月7日) 16.46 1000 高价剔除 39 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产托管专 户（宏源证券中华财险） 16.46 1020 高价剔除 40 平安资产管理有限责任 公司 中国出口信用保险公司-自有资 金 16.46 1020 高价剔除 41 翁金海 翁金海 16.46 1020 有效报价 42 平安资产管理有限责任 公司 受托管理幸福人寿保险股份有 限公司分红产品 16.46 1020 有效报价 43 合众人寿保险股份有限 公司 合众人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红 16.46 1020 有效报价 44 英大国际信托有限责任 公司 英大国际信托有限责任公司自 营账户 16.46 1020 有效报价 45 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司自 营账户 16.46 1020 有效报价 46 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-传统- 普通保险 16.46 1020 有效报价 47 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司传统 普保产品 16.46 1020 有效报价 48 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红- 团体分红 16.46 1020 有效报价 49 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红- 个人分红 16.46 1020 有效报价 50 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资 基金 16.46 1020 有效报价 51 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资 基金 16.46 1020 有效报价 52 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司— 万能险 16.46 1020 有效报价 53 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 16.46 1020 有效报价 54 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 16.46 1020 有效报价 55 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 16.46 1020 有效报价 56 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 16.46 1020 有效报价 57 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 16.46 1020 有效报价 58 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投 资账户 16.46 1020 有效报价 59 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资 基金 16.46 1020 有效报价 60 周震霖 周震霖 16.46 1020 有效报价 61 平安资产管理有限责任 公司 受托管理中国平安财产保险股 份有限公司-传统-普通保险产 品 16.46 1020 有效报价 62 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-个险分红 16.46 1020 有效报价 63 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-传统-普通保险产品 16.46 1020 有效报价 64 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新财富灵活配置混合 型证券投资基金 16.46 1020 有效报价 65 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金理财计划专户 16.46 1020 有效报价 66 工银瑞信基金管理有限 公司 中国工商银行统筹外福利资金 集合计划 16.46 1020 有效报价 67 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委 托富国基金管理有限公司混合 型组合 16.46 1020 有效报价 68 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能 16.46 1020 有效报价 69 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能 16.46 1020 有效报价 70 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 16.46 1020 有效报价 71 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 16.46 1020 有效报价 72 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 16.46 1020 有效报价 73 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 16.46 1020 有效报价 74 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 16.46 1020 有效报价 75 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级- 自有资金 16.46 1020 有效报价 76 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账 户 16.46 1020 有效报价 77 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 16.46 1020 有效报价 78 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账 户 16.46 1020 有效报价 79 新华基金管理有限公司 新华鑫利灵活配置混合型证券 投资基金 16.46 1020 有效报价 80 陆家嘴国际信托有限公 司 陆家嘴国际信托有限公司 16.46 1020 有效报价 81 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 16.46 1020 有效报价 82 长城人寿保险股份有限 公司 长城人寿保险股份有限公司-自 有资金 16.46 1020 有效报价 83 天津远策投资管理有限 公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企 业（有限合伙） 16.46 1020 有效报价 84 天津远策投资管理有限 公司 新疆远策恒达资产管理合伙企 业（有限合伙） 16.46 1020 有效报价 85 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金 16.46 1020 有效报价 86 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 16.46 1020 有效报价 87 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账 户 16.46 1020 有效报价 88 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账 户 16.46 1020 有效报价 89 东方基金管理有限责任 公司 东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金 16.46 1020 有效报价 90 东方基金管理有限责任 公司 东方利群混合型发起式证券投 资基金 16.46 1020 有效报价 91 上海电气集团财务有限 责任公司 上海电气集团财务有限责任公 司自营账户 16.46 1020 有效报价 92 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账 户 16.46 1020 有效报价 93 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋卓越财富二号（平衡型） 16.46 1020 有效报价 94 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投 资账户 16.46 1020 有效报价 95 中国大唐集团财务有限 公司 中国大唐集团财务有限公司 16.46 1020 有效报价 96 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明资产管理股份有限公 司-光大聚宝1号 16.46 1020 有效报价 97 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万 能险 16.46 1020 有效报价 98 安邦资产管理有限责任 公司 安邦财产保险股份有限公司传 统产品 16.46 1020 有效报价 99 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 16.46 1020 有效报价 100 上海光大证券资产管理 有限公司 光大阳光集结号收益型二期集 合资产管理计划 16.45 100 有效报价 101 上海光大证券资产管理 有限公司 光大阳光集合资产管理计划 16.45 100 有效报价 102 中信建投证券股份有限 公司 中信建投精彩理财新经济集合 资产管理计划 16.45 100 有效报价 103 华富基金管理有限公司 华富保本混合型证券投资基金 16.45 100 有效报价 104 夏路 夏路 16.45 100 有效报价 105 姜飞雄 姜飞雄 16.45 100 有效报价 106 金元惠理基金管理有限 公司 金元惠理宝石动力混合型证券 投资基金 16.45 110 有效报价 107 诺安基金管理有限公司 诺安基金-光大银行-增利1号资 产管理计划 16.45 110 有效报价 108 上海国泰君安证券资产 管理有限公司 国泰君安君享新利一号集合资 产管理计划 16.45 110 有效报价 109 国泰基金管理有限公司 国泰目标收益保本混合型证券 投资基金 16.45 120 有效报价 110 华安基金管理有限公司 华安基金鸿蕴2期明曜资产管理 计划 16.45 120 有效报价 111 金元惠理基金管理有限 公司 金元惠理-惠理3号资产管理计 划 16.45 150 有效报价 112 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资 基金 16.45 160 有效报价 113 林宏波 林宏波 16.45 160 有效报价 114 上海凯石益正资产管理 有限公司 上海凯石益正资产管理有限公 司—凯石稳健增长1号证券投资 基金 16.45 170 有效报价 115 上海国泰君安证券资产 管理有限公司 国泰君安君享新利六号集合资 产管理计划 16.45 180 有效报价 116 融通基金管理有限公司 融通-智德2号特定资产管理计 划 16.45 200 有效报价 117 中信建投证券股份有限 公司 中信建投精彩理财灵活配置集 合资产管理计划 16.45 200 有效报价 118 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 16.45 200 有效报价 119 卢春声 卢春声 16.45 200 有效报价 120 民生通惠资产管理有限 公司 安华农业保险股份有限公司-养 殖保险 16.45 210 有效报价 121 张继东 张继东 16.45 270 有效报价 122 中信建投证券股份有限 公司 中信建投融鑫1号集合资产管理 计划 16.45 300 有效报价 123 陈矗 陈矗 16.45 350 有效报价 124 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券 投资基金 16.45 360 有效报价 125 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账 户 16.45 500 有效报价 126 兴业全球基金管理有限 公司 兴全趋势投资混合型证券投资 基金（LOF） 16.45 500 有效报价 127 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资 基金 16.45 500 有效报价 128 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 16.45 500 有效报价 129 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证 券投资基金 16.45 500 有效报价 130 上海东方证券资产管理 有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证 券投资基金 16.45 500 有效报价 131 易方达基金管理有限公 司 易方达50指数证券投资基金 16.45 500 有效报价 132 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型 证券投资基金 16.45 500 有效报价 133 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 16.45 600 有效报价 134 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账 户 16.45 600 有效报价 135 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账 户 16.45 600 有效报价 136 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-投 连-创世之约 16.45 600 有效报价 137 中信建投证券股份有限 公司 中信建投证券股份有限公司自 营投资账户 16.45 600 有效报价 138 航天科工财务有限责任 公司 航天科工财务有限责任公司自 营账户 16.45 600 有效报价 139 西南证券股份有限公司 西南证券珠峰1号集合资产管理 计划（网下配售资格截至2015 年12月7日） 16.45 600 有效报价 140 汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 16.45 630 有效报价 141 生命保险资产管理有限 公司 国泰人寿保险有限责任公司— 万能—团险万能 16.45 640 有效报价 142 生命保险资产管理有限 公司 国泰人寿保险有限责任公司— 传统保险产品 16.45 640 有效报价 143 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 16.45 800 有效报价 144 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 16.45 880 有效报价 145 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证 券投资基金 16.45 900 有效报价 146 渤海证券股份有限公司 滨海1号民生价值集合资产管理 计划 16.45 960 有效报价 147 （未完）  |