[关联交易]和晶科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 说明: C:\Users\David Liu\Desktop\东方花旗LOGO\白底.png 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 （修订稿） 交易对方 住所 通讯地址 顾群 无锡市崇安区永定巷 无锡市滨湖区绣溪路53号-39 张晨阳 无锡市惠山区阳山镇普照村 北街 无锡市滨湖区绣溪路53号-39 常力勤 无锡市滨湖区青山二村 无锡市滨湖区绣溪路53号-39 配套融资投资者 住所 通讯地址 陈柏林 无锡市崇安区大成巷 无锡新区坊兴路16 号 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一四年十月 公司声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括报告书全 文的各部分内容。报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。 本公司及董事会全体成员保证本交易报告书及摘要内容的真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及本摘要中 财务会计资料真实、完整。 本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做出的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行 负责。 投资者若对报告书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 交易对方声明 本次无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方 均已出具声明与承诺，保证所提供的所有文件、信息和资料均为真实、准确和完 整的原始书面资料或副本资料，该等资料的副本、扫描件或复印件均与其原始资 料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；并对所提供文件、信息和资料的真实性、准确性和完整性承 担个别的和连带的法律责任。 特别提示 一、本次交易方案概述 （一）发行股份及支付现金购买资产 公司本次交易拟收购中科新瑞100%的股权。公司与中科新瑞全体股东于 2014年6月9日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议，公司向 顾群、张晨阳和常力勤发行股份及支付现金购买其持有的中科新瑞100%的股权。 参考中天评估出具的《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商，上述股权 交易价格为21,000万元，公司须向交易对方发行890.91万股股份并支付现金6,300 万元。 （二）发行股份募集配套资金 公司拟向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超 过本次交易总额的（交易标的成交价+配套募集资金）的25%，即不超过7,000万 元，预计不超过424.25万股。配套募集资金拟用于支付本次收购的现金对价及相 关税费，不足以支付部分，由公司自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买 资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本 次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 （三）发行价格 公司本次向交易对方发行股份购买资产的发行价格和向控股股东陈柏林非 公开发行股份募集配套资金的发行价格相同。本次发行的定价基准日为本公司第 二届董事会第十一次会议决议公告日，每股发行价格为定价基准日前20个交易日 公司A股股票交易均价，即16.55元/股。经2014年5月20日召开的公司2013年度股 东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），股权登记 日为2014年6月10日，除息日为2014年6月11日。经除息调整后，公司本次非公开 发行股票的发行价格为16.50元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。 在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。 （四）本次交易未导致公司控制权变化 本次交易前，公司总股本为12,000万股，陈柏林持有公司股份3,033.13万 股，占公司总股本的25.28%，系公司控股股东和实际控制人。公司预计本次发 行股份约1,315.15万股，其中陈柏林认购约424.24万股。照此估算，本次发行 后陈柏林将持有公司股份约3,457.37万股，持股比例约25.97%，仍为公司控股 股东和实际控制人。因此，本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市。 本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提。如 果募集配套资金事宜未能实施，预计公司本次发行股份约890.91万股。照此估 算，本次发行后陈柏林持有公司股份数量不变，持股比例下降至23.53%，仍为 公司控股股东和实际控制人。因此，即使配套募集资金未获核准，本次交易也不 会影响到公司的控制权。 二、股份锁定安排 （一）发行股份和支付现金购买资产所涉股份的锁定期和限售期 本次交易对方用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间均满12个月。 根据《重组办法》的规定，对于交易对方所认购的和晶科技股份的锁定期均为 12个月。 中科新瑞售股股东张晨阳现担任和晶科技董事。因此，张晨阳因本次发行持 有的和晶科技股份12个月锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超 过剩余股份的 25%。 在满足上述法定锁定期要求的情况下，为保障交易对方业绩承诺的履约能力， 在法定锁定期满后，交易对方持有的上市公司股份应按业绩实现进度分批解除限 售，各期最多可解禁比例和时间如下： 自2014年度《专项审核报告》出具、且本次发行股份上市满12个月之日起， 交易对方因本次交易所获得的股份总数的30%将解除限售； 自2015年度《专项审核报告》出具之日起，交易对方因本次交易所获得的 股份总数的35%将解除限售； 自2016年度《专项审核报告》出具、且《减值测试报告》出具之日起，交 易对方因本次交易所获得的股份总数的剩余部分将解除限售。 如本次交易于2014年12月31日之后完成，业绩承诺期随之顺延，总业绩 承诺期为三个会计年度。各交易对方在各期最多可解禁股份比例情况亦随之顺延。 （二）募集配套资金发行股份的锁定期 公司控股股东陈柏林以现金认购的股份自本次发行完成之日起36个月不转 让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份， 亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和 深交所的相关规定在深交所交易。 三、业绩承诺及补偿安排 （一）补偿期限及业绩承诺 根据中天评估出具的苏中资评报字（2014）第1047号《资产评估报告》，中 科新瑞2014年度、2015年度和2016年度归属于母公司股东的预测净利润分别 为1,634.47万元、1,895.86万元和2,188.94万元。 交易对方共同承诺，中科新瑞2014年度、2015年度和2016年度实现的扣 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,650万元、1,900 万元和2,200万元。 如本次交易于2014年12月31日之后实施完毕，业绩承诺期随之顺延，总 业绩承诺期为三个会计年度。业绩承诺期顺延之后，交易对方承诺净利润不低于 《资产评估报告》确定的中科新瑞该年度净利润预测数。 （二）补偿安排 中科新瑞售股股东顾群、张晨阳和常力勤以其本次交易取得的和晶科技股权 及现金对价为限承担中科新瑞全部承诺业绩的补偿责任。 在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，标的公司某年实现的实际净利润低 于对应年度的净利润承诺数，交易对方顾群、常力勤将优先以股份进行补偿，不 足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；张晨阳将全部以股份进行补偿的方 式履行业绩补偿承诺。 在业绩承诺年度届满后，由和晶科技聘请具有证券业务资格的会计师事务所 出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。若期末减值额大于业绩 承诺年度内累计已补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。 具体的业绩承诺与补偿安排详见报告书“第六节 本次交易的具体方案”之 “二、《盈利补偿协议》及《补充协议》的主要内容”。 四、本次交易的协议签署情况 2014年6月9日，和晶科技与控股股东陈柏林签署了《认股协议》，与交易 对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。前述协 议已载明一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准后生效。 五、本次交易构成重大资产重组 本次交易和晶科技拟收购中科新瑞100%股权。根据和晶科技、中科新瑞经 审计的2013年度合并财务报表以及交易定价情况，相关计算指标及占比情况如 下： 单位：万元 项目 标的公司2013 年度财务数据 本公司2013年 报数据 比例 是否构成重大 资产总额及交易额孰高 21,000.00 57,247.80 36.68% 否 营业收入 10,214.00 49,281.53 20.73% 否 资产净额及交易额孰高 21,000.00 35,513.45 59.13% 是 根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易采 取发行股份购买资产的方式，需通过中国证监会并购重组委的审核，并取得中国 证监会核准后方可实施。 六、本次交易构成关联交易 根据《上市规则》，本次交易的交易对方之一张晨阳为和晶科技现任董事、 持股5%以上的股东，与和晶科技构成关联关系；本次交易的配套募集资金发行 对象陈柏林为公司实际控制人，与和晶科技构成关联关系。因此，本次交易构成 关联交易。 七、独立财务顾问的保荐机构资格 本公司聘请东方花旗证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问，东方花旗 证券有限公司经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。 八、本次交易的相关风险 （一）关于本次交易可能被取消的风险 公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易 的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播。但仍不 排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易行为的可能性，公 司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交 易的风险。 （二）交易标的增值率较高和商誉减值的风险 根据交易双方已经确定的交易价格，标的资产的成交价格较账面净资产增值 较高，提醒投资者关注该风险。同时，由于本次股权购买是非同一控制下的企业 合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但 需要在未来每年会计年末进行减值测试。本次股权购买完成后公司将会确认较大 金额的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所 形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 （三）整合风险 本次交易完成后，公司将进入智能建筑、智慧城市等物联网应用领域。尽管 这些领域与公司所在的智能家居领域存在互补性与协同效应，但公司能否合理加 以利用，实现协同效应最大化，以及该等效果显现所需时间均存在不确定性。 （四）业绩补偿承诺实施的违约风险 本次交易中，上市公司以现金方式向交易对方顾群、张晨阳和常力勤支付交 易对价中的6,300万元（占交易对价的30%），以发行股份方式向顾群、张晨阳 和常力勤支付交易对价中的14,700万元（占交易对价的70%）。根据《发行股份 及支付现金购买资产协议》，本次交易的现金支付部分将于中科新瑞的股权过户 至上市公司名下之日起十个工作日内一次性支付。因此，交易对方在承担未来中 科新瑞盈利预测补偿责任过程中，最多仅有价值占本次交易对价70% 的股份处 于锁定状态，导致未来存在交易对方锁定的股份不足以向上市公司承担对中科新 瑞盈利预测补偿责任的可能性。 根据《盈利补偿协议》及《补充协议》，在标的资产实际净利润不足承诺净 利润时，交易对方顾群、常力勤将优先以股份方式向上市公司补偿，如果其所持 股份不足补偿，则应以现金方式补偿；张晨阳将全部以股份方式向上市公司补偿。 若交易对方未在规定期限内对上市公司进行补偿，则上市公司可以依据协议的违 约条款向交易对方进行追偿。 本公司提请投资者注意以上风险因素，并仔细阅读《交易报告书》“第十三 节 风险因素”及《交易报告书》全文。 目 录 公司声明 ............................................................................................................................................... 2 交易对方声明 ....................................................................................................................................... 3 特别提示 ............................................................................................................................................... 4 一、本次交易方案概述 ..................................................................................................................... 4 二、股份锁定安排 ............................................................................................................................. 5 三、业绩承诺及补偿安排 ................................................................................................................. 6 四、本次交易的协议签署情况 ......................................................................................................... 7 五、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................................................... 7 六、本次交易构成关联交易 ............................................................................................................. 7 七、独立财务顾问的保荐机构资格 ................................................................................................. 8 八、本次交易的相关风险 ................................................................................................................. 8 目 录 ................................................................................................................................................. 10 释 义 ................................................................................................................................................. 12 第一节 本次交易概述 ........................................................................................................................ 15 一、本次交易的背景 ....................................................................................................................... 15 二、本次交易的目的 ....................................................................................................................... 18 三、本次交易的决策过程 ............................................................................................................... 19 四、本次交易的基本情况 ............................................................................................................... 19 五、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................................... 22 六、本次交易构成关联交易 ........................................................................................................... 22 七、本次交易未导致公司控制权变化 ........................................................................................... 22 八、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件 ................................................................... 23 九、董事会对交易的表决情况 ....................................................................................................... 23 第二节 上市公司基本情况................................................................................................................. 24 一、上市公司概况 ........................................................................................................................... 24 二、公司设立及历次股权变动情况 ............................................................................................... 24 三、上市公司最近三年控股权变动情况 ....................................................................................... 27 四、公司控股股东和实际控制人 ................................................................................................... 28 五、公司主营业务情况 ................................................................................................................... 28 六、公司主要财务数据及财务指标 ............................................................................................... 29 七、最近三年重大资产重组情况 ................................................................................................... 30 八、前次募集资金使用情况 ........................................................................................................... 30 第三节 交易对方基本情况................................................................................................................. 42 一、本次交易对方基本情况 ........................................................................................................... 42 二、本次交易对方详细情况 ........................................................................................................... 42 三、其他事项说明 ........................................................................................................................... 44 第四节 交易标的的基本情况........................................................................................................... 46 一、基本信息 .................................................................................................................................. 46 二、历史沿革 .................................................................................................................................. 46 三、股权结构及控制关系情况 ....................................................................................................... 49 四、子公司及分公司情况 ............................................................................................................... 49 五、最近两年一期主要财务数据及财务指标 ............................................................................... 49 六、标的公司的主要资产、负债状况、抵押情况、对外担保及关联方资金占用情况 ........... 50 七、主营业务情况 ........................................................................................................................... 54 八、员工情况 .................................................................................................................................. 65 九、交易标的估值 ........................................................................................................................... 65 十、未决诉讼情况 ........................................................................................................................... 89 十一、最近三年资产评估情况 ....................................................................................................... 89 第五节 发行股份情况 ........................................................................................................................ 90 一、本次交易方案概述 ................................................................................................................... 90 二、本次交易的现金对价 ............................................................................................................... 90 三、本次发行股份具体情况 ........................................................................................................... 91 四、本次发行前后公司主要财务数据比较 ................................................................................... 93 五、本次发行前后公司股本结构变化 ........................................................................................... 94 第六节 财务会计信息 ........................................................................................................................ 96 一、标的公司财务报表 ................................................................................................................... 96 二、上市公司备考财务报表 ........................................................................................................... 97 三、标的公司盈利预测 ................................................................................................................... 97 四、上市公司备考盈利预测主要数据 ........................................................................................... 98 释 义 在本摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 和晶科技/公司/本公司 /上市公司/股份公司 指 无锡和晶科技股份有限公司 中科新瑞/标的公司 指 无锡中科新瑞系统集成有限公司 本次交易 指 和晶科技发行股份及支付现金购买中科新瑞100% 股权并配套募集资金 交易对方/中科新瑞售 股股东 指 中科新瑞的全体股东顾群、张晨阳和常力勤等三名 自然人之合称 交易标的/标的资产 指 中科新瑞100%的股权 《发行股份及支付现 金购买资产协议》 指 和晶科技与中科新瑞全体股东签订的《发行股份及 支付现金购买资产协议》 《盈利补偿协议》 指 和晶科技与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》 《认股协议》 指 和晶科技与控股股东陈柏林签订的《非公开发行股 票之认购协议》 《交易报告书》 指 《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》 本摘要 《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）摘要》 《资产评估报告》 指 中天评估出具的《无锡和晶科技股份有限公司拟发 行股份及支付现金购买资产涉及的无锡中科新瑞 系统集成有限公司股东全部权益项目评估报告》 定价基准日 指 和晶科技董事会审议通过本次交易相关决议公告 之日 审计评估基准日 指 2014年3月31日 交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之 日 过渡期 指 审计评估基准日至交割日的期间 业绩承诺期/预测年度 指 本次交易完成当年及其后两个会计年度 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将 各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集 成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源 达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。 智能化工程 指 由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技 术、智能控制技术等汇集而成的针对某一个方面的 应用的智能集合，如智能建筑、数字化校园、智能 医疗等。 物联网 指 通过传感器、影像采集装置、二维码识读设备、射 频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系 统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议， 把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通 信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理 的一种网络。简而言之，物联网就是“物物相连的 互联网”。 智能家居 指 以住宅为平台，利用计算机、嵌入式系统和网络通 讯技术，将家庭生活中的相关设施（如照明、安防、 家电等）通过家庭网络连接在一起，构建高效的住 宅设施与家庭日程事务的管理系统，从而提升用户 家居的舒适性、安全性、便利性，并实现环保节能 的居住环境。智能家居包括多个子系统：家庭安防 系统、智能家电控制系统、监控系统等。智能家居 是在互联网影响之下的物联化体现。 智能建筑 指 以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用 系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结 构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人 们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建 筑环境。 HCLUDE 指 和晶科技自主研发的家庭云终端技术。该技术可以 兼容家庭的家电智能系统、安保系统等不同接口和 协议，并通过智能终端将相关信息传送到云端，从 而实现远程控制及能源管理等功能。 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组规定》 指 《证监会公告[2008]14号——关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》 《财务顾问指引》 指 《创业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司 重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问/东方花 旗 指 东方花旗证券有限公司 法律顾问/金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 审计机构/江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构/中天评估 指 江苏中天资产评估事务所有限公司 本摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次交易概述 一、本次交易的背景 （一）国家对物联网的战略定位为行业内企业整合及快速发展提供了 战略机遇 物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，具有渗透性强、带动作用 大、综合效益好的特点。推进物联网的应用和发展，有利于促进生产生活和社会 管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变，对于提高国民经济和社会生活信 息化水平，提升社会管理和公共服务水平，带动相关学科发展和技术创新能力增 强，推动产业结构调整和发展方式转变具有重要意义。我国已将物联网作为战略 性新兴产业的一项重要组成内容。 2010年3月，原国务院总理温家宝在十一届全国人大三次会议所作政府工 作报告中，首次专门提及物联网，提出要大力培育战略性新兴产业，加快物联网 的研发应用，加大投入和政策支持。 2011年11月，工信部正式发布物联网“十二五”规划，提出“到2015年， 我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、 重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同 发展、安全可控的物联网发展格局”的发展目标。“规划”还提出了重点发展的 物联网九大应用，包括智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、 智能环保、智能安防、智能医疗和智能家居。 在国家产业政策的指导下，各部委、地方政府推进物联网产业发展的多项政 策相继落地，物联网行业正由概念转变为刺激信息消费的重要组成部分。来自 2014年4月召开的第五届中国物联网大会的数据显示，2013年我国物联网产业 规模已突破6,000亿元。 随着物联网产业的逐步推进，作为物联网试点示范应用领域之一的城市管理 成为重要突破点。目前我国智慧城市总体上已进入具体实施阶段。2013年1月， 住建部公布了首批国家智慧城市试点名单，北京东城区、江苏省无锡市、河北石 家庄市等90个城市（区、镇）成为首批国家智慧城市试点。同年8月，住建部 公布了第二批国家智慧城市试点名单，涉及103个城市。国家智慧城市试点的规 模扩张速度远超市场预期。智慧城市涉及到城市的智能家居、智能交通、智能楼 宇、智能医疗、食品药品管理、票证管理、家庭护理、老人健康与数字生活等诸 多领域，与百姓生活息息相关。 总体来看，物联网产业是国家重点扶持和发展的战略性新兴产业，正面临良 好的发展机遇。国内相关企业也在积极布局、分享市场机会。伴随着企业的规模 化运作与产业化升级，物联网行业内企业迎来了整合及快速发展的战略性机遇。 （二）无锡市物联网产业的发展走在全国前列 和晶科技和本次交易标的公司中科新瑞均地处江苏省无锡市，有着天然的地 缘优势。 无锡市位于长江三角洲中部，是国家重要的信息化示范和试点基地，物联网 产业的发展走在全国的前列。目前，无锡市已成为国家智慧城市试点、国家智慧 时空信息云试点城市、国家TD-LTE（4G）试点城市，国家三网融合试点城市、 国家传感网高新技术产业化基地、国家智慧旅游试点城市、教育部教育区域信息 化试点城市、农业部农业农村信息化试点、卫生部电子病历试点城市。 2009年8月，原国务院总理温家宝在无锡考察时提出将无锡建成“感知中 国”中心，引导全国物联网产业发展。 2009年11月，国务院批准同意无锡建设国家传感网创新示范区（国家传感 信息中心）。 2011年11月，工信部发布的物联网“十二五”规划中明确提出“加快推进 无锡国家传感网创新示范区建设，积累经验，以点带面，辐射带动物联网产业在 全国范围内的发展。” 2012年8月，国务院批复国内首个国家级物联网规划纲要——《无锡国家 传感网创新示范区发展规划纲要（2012－2020年）》，要求国务院各有关部门按 照《规划纲要》要求制定出台具体政策措施，在规划实施、项目安排、财税优惠、 金融服务、人才建设等方面给予积极支持。此后，工信部拨付专项资金用于集中 支持无锡物联网产业发展。 2013年1月，无锡进入首批国家智慧城市试点名单。同年6月，无锡国家 智慧城市创建任务书通过住建部专家评审，到2015年无锡将创建成国家智慧城 市。在2013年12月广州召开的第五届智慧城市发展年会上，无锡凭借在智慧基 础设施建设、智慧民生、智慧管理等方面的突出表现蝉联国内智慧城市发展评估 第一名，总分达到71.6分，力压上海浦东新区、宁波、杭州、北京、深圳等城 市和地区。 根据无锡市出台的《智慧无锡建设三年行动纲要（2014年－2016年）》，无 锡物联网产业收入将超过3,200亿元，软件和信息服务业收入将达到1,800亿元； 大力推进各类智慧应用建设，加快推进重点智慧应用工程；努力把无锡打造成为 具有影响力的智慧城市建设先行示范区、具有竞争力的智慧经济发展产业集聚区、 具有辐射力的智慧民生服务创新先导区。 无锡地区物联网产业的大发展给业内企业做大做强带来了良好发展机遇。 （三）和晶科技积极布局物联网产业 和晶科技目前主要从事白色家电智能控制器的研发、生产和销售。家电智能 控制器是一种利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的核心部件。 近年来，随着消费水平的提升、以及互联网的快速普及和应用，家电行业的 技术革新步伐也在加速向高端、智能化、节能环保的新型家电转型，家电智能化 得以加速，消费者的消费观念也在发生改变。公司作为智能控制器制造与服务提 供商，积极应对市场变化带来的机遇，全面推进了以“智慧生活”为主题的智能 控制器产品和系统研发工作，在HCLUDE家庭云终端技术方面取得了初步进展， 为未来智能家电实现从远程控制进一步提升至智能数据分析、优化及远程服务奠 定了基础。 白色家电智能控制器作为家电的信息收集和处理中心，是智能家居的天然信 息终端。同时，物联网的发展需要大量的分布式的信息收集和处理终端，这类信 息终端一般是软硬件结合的嵌入式系统，正是公司现有业务的天然延伸。基于此， 公司积极布局物联网产业，利用现有的研发、技术和制造优势，加大物联网核心 技术储备，进一步向物联网产业的应用层延伸，将业务范围扩展到智能建筑、智 慧城市及整个物联网领域。 2011年度、2013年度，公司两次被授予“年度无锡市十佳物联网企业”。此 外，公司年产624万套智能控制器技术改造项目获得2012年度无锡市物联网与云 计算产业资金补助。 二、本次交易的目的 （一）进一步完善公司在物联网产业的综合布局 本次交易系公司利用资本市场实现公司产业链整合的重要举措。公司一直专 注于家电智能控制器的研发、生产和销售，在智能控制技术方面具有较为明显的 竞争优势。中科新瑞是无锡地区知名的系统集成商，主要从事智能化工程、系统 集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业 的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防 系统、楼宇自控系统等，涉及智能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联 网应用产业。受到国家相关政策的重点支持，无锡加大了对物联网产业的扶持， 加快了对智慧城市相关应用工程的推广。中科新瑞业务主要面向无锡地区，未来 业务发展将会显著受益。 通过本次交易，公司在物联网领域的技术储备将得到进一步提升，并将业务 范围扩展到智能建筑、智慧城市等物联网应用领域的建设和运营领域，从而进一 步完善公司在物联网产业的综合布局。 （二）实现优势互补和协同效应，提升公司综合竞争实力 本次交易完成后，和晶科技将通过整合自身在白色家电控制器领域的研发、 制造及市场优势，以及中科新瑞的项目实施经验和技术研发优势，实现公司智能 控制器业务从智能家电向智能建筑、智慧城市等领域的拓展。同时，中科新瑞被 收购后品牌和声誉将进一步得到提升，从而有利于中科新瑞继续开拓智能建筑、 智慧城市和其他物联网应用领域的业务发展机会。因此，本次交易将实现双方在 智能家居、智能建筑、智慧城市等物联网应用领域的优势互补和协同效应，促进 双方的业务发展，提升公司综合竞争实力，为公司股东带来持续、良好的投资回 报。 （三）增强上市公司的盈利能力 通过本次交易，中科新瑞将成为公司的子公司纳入合并报表范围。随着无锡 地区智慧城市的建设推进和物联网的快速发展，中科新瑞近年来的业务快速增长， 盈利能力和发展前景良好。根据江苏公证出具的《审计报告》和《备考合并盈利 预测审核报告》，本次交易完成前后上市公司主要利润指标对比如下： 项目 2013年和晶科技实 现数（万元） 2014年备考合并 预测值（万元） 变动率 营业收入 49,281.53 72,500.73 47.12% 利润总额 2,063.89 4,896.94 137.27% 净利润 1,769.28 3,831.67 116.57% 归属于母公司所有者的净利润 1,769.28 3,831.67 116.57% 由上表可见，本次交易完成后，上市公司的盈利能力将得到较大幅度的提升。 三、本次交易的决策过程 2014年3月24日，因公司与中科新瑞售股股东就本次交易事项已初步达成 意向，公司向深交所申请股票临时停牌并就筹划重大事项进行了公告。 2014年6月9日，中科新瑞召开股东会，全体股东一致同意向和晶科技出 售其所持有的中科新瑞100%股权；公司与中科新瑞全体股东签订了附生效条件 的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》；公司与控股股东 陈柏林签署了附生效条件的《认股协议》。同日，公司召开第二届董事会第十一 次会议，审议通过了本次交易的相关议案。 2014年6月25日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本 次交易的相关议案。 2014年8月14日，公司与中科新瑞全体股东签订了附生效条件的《补充协 议》。同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，调整后的重 组方案变更了交易对方张晨阳的盈利预测补偿方式，张晨阳承诺将全部以股份补 偿的方式向上市公司履行业绩补偿承诺。 2014年10月22日，公司取得中国证监会证监许可【2014】1081号《关于 核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》，本次交易获得中国证监会核准。 四、本次交易的基本情况 （一）本次交易方案概述 本公司于2014年6月9日召开的第二届董事会第十一次会议、2014年6月25 日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。 本次交易中，和晶科技拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买中科新 瑞100%的股权，同时向控股股东陈柏林发行股份募集配套资金，配套资金总额 不超过本次交易总额的25%，用于支付本次收购的现金对价及相关税费，不足以 支付部分，由公司自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募 集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支 付现金购买资产行为的实施。 本次交易中，标的资产的交易价格为21,000万元，上市公司拟以现金方式 向交易对方支付标的资产交易对价的30%；拟以非公开发行股份的方式向交易对 方支付标的资产交易对价的70%。各交易对方获得的对价情况和配套融资情况如 下： 标的资产 交易对方 交易对价/融资金额 （元） 现金支付（元） 股份支付（股） 中科新瑞 100%的股 权 顾群 102,900,000 30,870,009.00 4,365,454 张晨阳 96,600,000 28,980,013.50 4,098,181 常力勤 10,500,000 3,150,009.00 445,454 小计 210,000,000 63,000,031.50 8,909,089 配套融资 陈柏林 不超过70,000,000 不超过4,242,424 本次交易完成后，和晶科技将持有中科新瑞100%的股权。 （二）本次交易价格及溢价情况 本次交易中评估机构采用收益法和资产基础法对中科新瑞股东全部权益进 行评估，并采用收益法评估结果作为中科新瑞股东全部权益价值的定价依据。根 据中天评估出具的苏中资评报字（2014）第1047号《资产评估报告》，以2014 年3月31日为基准日，在持续经营前提下，中科新瑞经审计的归属于母公司股 东的账面净资产为2,757.22万元，采用收益法评估后的净资产价值为21,157.70 万元，增值额为18,400.48万元，增值率667.36%。 上述资产的具体评估情况请参见“第四章交易标的的基本情况”之“九、交 易标的估值”及中科新瑞的《资产评估报告》。 经交易各方确认，本次交易标的中科新瑞100%的股权的交易价格为21,000 万元。 （三）本次交易中上市公司对价支付情况 和晶科技拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式购买顾群、张晨阳 和常力勤等3人所持中科新瑞100%的股权，其中以发行股份的方式支付交易对 价的70%，总计发行股份数为8,909,089股；以现金的方式支付交易对价的30%， 总计现金6,300万元。 和晶科技拟向控股股东陈柏林发行股份募集配套资金，用于支付本次收购的 现金对价及相关税费。公司已与陈柏林签订《认股协议》，一经上市公司董事会、 股东大会批准并经中国证监会核准后生效。本次配套资金总额不超过本次交易总 额的25%，即不超过7,000万元。 在中科新瑞的股权过户至上市公司名下后，各方将尽快办理本次非公开发行 的具体发行事宜。自本次非公开发行股份完成登记之日起，交易对方顾群、张晨 阳和常力勤合法拥有新股并享有相应的股东权利。本次交易的现金支付部分将于 中科新瑞的股权过户至上市公司名下之日起十个工作日内一次性支付。 （四）本次募集配套资金失败的补救措施 陈柏林已于2014年6月9日与公司签署了《非公开发行股票之认购协议》， 拟以现金方式认购公司本次因募集配套资金需要非公开发行的全部股份。该协议 系双方真实意思的表达，陈柏林的认购承诺真实、合法、有效。因此，本次募集 配套资金失败的可能性很小。 本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提。若 本次募集配套资金失败，上市公司将主要依靠自有资金、银行贷款等方式解决资 金缺口。 截至2014年3月31日，上市公司资产负债率为39.74%，资产负债率较低， 财务状况和信用情况良好。上市公司自有资金余额为1,887.19万元（母公司）， 尚未使用的银行授信额度为12,734.79万元，两项合计14,621.98万元，可以覆盖 本次拟募集配套资金总额。 五、本次交易构成重大资产重组 本次交易和晶科技拟收购中科新瑞100%股权。根据和晶科技、中科新瑞经 审计的2013年度合并财务报表以及交易定价情况，相关计算指标及占比情况如 下： 单位：万元 项目 标的公司2013年 度财务数据 本公司2013年报 数据 比例 是否构成重大 资产总额及交易额孰高 21,000.00 57,247.80 36.68% 否 营业收入 10,214.00 49,281.53 20.73% 否 资产净额及交易额孰高 21,000.00 35,513.45 59.13% 是 根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易采 取发行股份购买资产的方式，需通过中国证监会并购重组委的审核，并取得中国 证监会核准后方可实施。 六、本次交易构成关联交易 根据《上市规则》，本次交易的交易对方之一张晨阳为和晶科技现任董事、 持股5%以上的股东，与和晶科技构成关联关系；本次交易的配套募集资金发行 对象陈柏林为公司实际控制人，与和晶科技构成关联关系。因此，本次交易构成 关联交易。 七、本次交易未导致公司控制权变化 本次交易前，公司总股本为12,000万股，陈柏林持有公司股份3,033.13万 股，占公司总股本的25.28%，系公司控股股东和实际控制人。公司预计本次发 行股份约1,315.15万股，其中陈柏林认购约424.24万股。照此估算，本次发行 后陈柏林将持有公司股份约3,457.37万股，持股比例约25.97%，仍为公司控股 股东和实际控制人。因此，本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市。 本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提。如 果募集配套资金事宜未能实施，预计公司本次发行股份约890.91万股。照此估 算，本次发行后陈柏林持有公司股份数量不变，持股比例下降至23.53%，仍为 公司控股股东和实际控制人。因此，即使配套募集资金未获核准，本次交易也不 会影响到公司的控制权。 八、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件 以本次交易拟发行股份上限1,315.15万股（包括发行股份购买资产和募集配 套资金）计算，本次交易完成后，本公司的股本将由12,000万股变更为13,315.15 万股，根据《上市规则》相关规定计算的社会公众合计持股数量为5,712.20万股， 占比为42.90%，本公司股票仍具备上市条件。 九、董事会对交易的表决情况 2014年6月9日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了本次 交易的相关议案。本次交易构成关联交易，在提交董事会审议之前已经独立董事 事先认可；本次交易方案在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意 见；在董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决。 第二节 上市公司基本情况 一、上市公司概况 公司名称： 无锡和晶科技股份有限公司 英文名词： WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司简称： 和晶科技 公司代码： 300279 法定代表人： 陈柏林 注册资本： 12,000万元 成立日期 1998年8月14日 注册地址： 无锡新区坊兴路16号 办公地址： 无锡新区汉江路5号 邮政编码： 214111 联系电话： 0510-85259761 联系传真： 0510-85258772 经营范围： 许可经营项目：普通货运。一般经营项目：生产微电脑智能控制 器；嵌入式软件开发和技术咨询服务；输配电及控制设备的研发 和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）。 二、公司设立及历次股权变动情况 （一）公司设立 公司前身为迅隆（无锡）电器工业有限公司，系经无锡国家高新技术产业开 发区管理委员会[1998]195号文批准，由香港达利时发展有限公司出资成立的港 商独资企业，于1998年8月14日取得国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执 照（企独苏锡总字第003779号），设立时注册资本为80万美元。 （二）整体变更前的股权转让及增资 1999年10月28日，香港达利时发展有限公司与青岛保税区迅隆国际贸易有限 公司签订了股权转让协议，香港达利时将其持有的迅隆（无锡）电器工业有限公 司65%的股权（金额52万美元）转让给后者，同时更名为无锡迅隆电器工业有限 公司。 2001年11月12日，青岛保税区迅隆国际贸易有限公司与上海显盈投资咨询有 限公司签订了股权转让协议，青岛保税区迅隆国际贸易有限公司将其持有的无锡 迅隆工业有限公司65%股权以20万元的价格转让给后者；同时更名为无锡和晶科 技有限公司。 2003年7月18日，香港达利时发展有限公司和香港天域科技有限公司签订了 股权转让协议书，香港达利时发展有限公司将其持有的无锡和晶科技有限公司35% 的股权以90万港元的价格转让给后者。 2008年7月24日，上海显盈投资咨询有限公司与芜湖和盈投资有限公司签订 了股权转让协议书，上海显盈投资咨询有限公司将其持有的无锡和晶科技有限公 司65%的股权以人民币4,310,800元的价格转让给后者。 2009年5月，无锡和晶科技有限公司注册资本由80万美元增加至88.889万美 元。由无锡和捷投资咨询有限公司以人民币1,294,871元折合为189,724.69美元后 对无锡和晶科技有限公司进行增资，其中8.889万美元增加为注册资本，剩余部 分增加为资本公积。 2009年6月8日，香港天域科技有限公司与芜湖和盈投资有限公司签订了股权 转让协议书，香港天域科技有限公司将其持有的无锡和晶科技有限公司31.5%股 权以90万港元的价格转让给后者。本次股权转让后无锡和晶科技有限公司由中外 合资企业变更为内资企业，注册资本由88.889万美元变更为人民币7,238,674.25 元。 2009年7月，无锡和晶科技有限公司注册资本由7,238,674.25元增加至 7,516,795.69元，由自然人张晨阳以货币资金300万元增资，其中278,121.44元增 加注册资本，其余部分计入资本公积。 2009年7月30日，芜湖和盈投资有限公司与陈柏林、陈松林、应炎平、邱小 斌、马元俊、徐宏斌、张晨阳签订了股权转让协议，芜湖和盈投资有限公司将其 持有的无锡和晶科技有限公司全部股权分别转让给上述7位自然人；无锡和捷投 资咨询有限公司与汪进、席于行、赵昀驰、马元俊、徐公云、陆晔、方瀚、陈玮、 李艳红、王大鹏、吴坚、周伟力、邬国雄、姚沁杰、陆建明、吴红苗签订了股权 转让协议，无锡和捷投资咨询有限公司将其持有的无锡和晶科技有限公司全部股 权分别转让给前述16位自然人。 （三）整体变更为股份公司 2009年9月1日，经股东会决议通过，无锡和晶科技有限公司整体变更为无锡 和晶科技股份有限公司。无锡和晶科技有限公司以截止2009年7月31日经审计的 净资产3,061.21万元为基础进行折股，其中3,000万元折合为股份公司股份3,000 万股，每股面值人民币1元，余额人民币61.21万元作为股份公司资本公积。 2009年9月19日，江苏公证对股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并 出具了苏公W[2009]B075号《验资报告》。公司于2009年10月21日办理了变更设 立登记，并取得了江苏省无锡工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号 为320200400006272）。 （四）整体变更后的增资及股权转让 2009年11月，公司注册资本由3,000万人民币增加至3,270万元人民币。由先 锋电器集团有限公司以人民币现金投资620万元，其中200万元增加公司股本，其 余420万元计入公司资本公积；自然人熊洁以人民币现金出资217万元，其中70 万元增加公司股本，其余147万元计入公司资本公积。 2010年8月，公司注册资本由3,270万元人民币增加至3,560万元人民币。由熊 洁、应炎平、张晨阳、先锋电器集团有限公司、徐宏斌、周伟力、吴坚和吴红苗 八位股东以现金出资共计2,030万元人民币，其中290万元用于新增公司注册资本， 其余计入资本公积。 2010年10月，公司股东方瀚与公司五位股东陈柏林、邱小斌、应炎平、马元 俊、徐宏斌签署股权转让协议，将其持有的22.47万股公司股份全部转让给陈柏 林等五位股东。 2010年12月，公司以资本公积转增股本，总计增加股本890万元。本次转增 股本完成后，公司注册资本由3,560万元增加至4,450万元。本次增资后，公司股 权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 陈柏林 15,165,625 34.080% 2 张晨阳 7,500,000 16.854% 3 邱小斌 5,002,625 11.242% 4 应炎平 4,233,750 9.514% 5 先锋电器集团有限公司 3,125,000 7.022% 6 马元俊 2,033,875 4.571% 7 熊洁 1,875,000 4.214% 8 徐宏斌 1,560,125 3.506% 9 陈松林 882,000 1.982% 10 汪进 421,500 0.947% 11 陆晔 375,000 0.843% 12 李艳红 316,125 0.710% 13 周伟力 285,375 0.641% 14 王大鹏 245,625 0.552% 15 吴坚 235,750 0.530% 16 陈玮 210,375 0.473% 17 邬国雄 175,500 0.394% 18 姚沁杰 175,500 0.394% 19 吴红苗 165,625 0.372% 20 陆建明 140,625 0.316% 21 徐公云 125,250 0.281% 22 席于行 124,875 0.281% 23 赵昀驰 124,875 0.281% 合 计 44,500,000 100% （五）首次公开发行上市 2011年12月8日，公司经中国证监会“证监许可[2011]1936号文”核准，公 开发行1,550万股人民币普通股，并于2011年12月29日在深交所创业板上市。本 次发行后公司的股本总额为6,000万股。 （六）上市后以资本公积转增股本 2012年6月13日，公司实施以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增 后公司总股本由6,000万股增加至12,000万股。 三、上市公司最近三年控股权变动情况 公司控股股东和实际控制人为自然人陈柏林。最近三年公司控股股东和实际 控制人未发生变化。 四、公司控股股东和实际控制人 公司控股股东和实际控制人为陈柏林，截至《交易报告书》公告日，陈柏林 持有公司30,331,250股，占公司总股本25.28%。 陈柏林先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈柏林先生 1988年至1991年期间任浙江省玉环县冰箱冷凝器厂销售部主任、厂办副主任、引 进开发办主任；1991年至1994年任秦皇岛开发区迅捷实业总公司副总经理；1998 年至2001年任青岛保税区迅隆国际贸易有限公司董事长，1998年至今任和晶科技 董事长。陈柏林先生现任和晶科技董事长、芜湖和盈投资有限公司董事长、芜湖 和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司执行董事。 五、公司主营业务情况 和晶科技主要从事家电智能控制器的研发、生产和销售。家电智能控制器是 利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的核心电子部件，在家电产品 中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。目前，和晶科技主要设计、生产及销售 以下大类家电电子智能控制器产品：洗涤类家电智能控制器、制冷类家电智能控 制器、热控制类家电智能控制器、小家电智能控制器和其他智能家居控制器等。 近年来，随着消费水平的提升、以及互联网的快速普及和应用，家电行业的 技术革新步伐也在加速向高端、智能化、节能环保的新型家电转型，家电智能化 得以加速，消费者的消费观念也在发生改变。公司作为智能控制器制造与服务提 供商，积极应对市场变化带来的机遇，全面推进了以“智慧生活”为主题的智能 控制器产品和系统研发工作，在HCLUDE家庭云终端技术方面取得了初步进展， 为未来智能家电实现从远程控制进一步提升至智能数据分析、优化及远程服务奠 定了基础。此外，公司计划利用自身的制造优势和智能控制技术方面的沉淀，进 一步将业务拓展至智能家居、智能楼宇、智能社区乃至智慧城市的建设和运营领 域。 六、公司主要财务数据及财务指标 （一）最近两年一期主要财务数据 1、资产负债表 单位：万元 项目 2014年3月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总额 60,054.85 57,247.80 49,546.70 负债总额 23,862.95 21,734.35 14,722.81 所有者权益合计 36,191.90 35,513.45 34,823.89 归属于母公司所有者权益合计 36,191.89 35,513.45 34,823.88 2、利润表 单位：万元 项目 2014年1-3月 2013年 2012年 营业收入 12,554.62 49,281.53 29,835.12 利润总额 616.00 2,063.89 2,184.05 净利润 488.26 1,769.28 1,846.74 归属于母公司所有者的净利润 488.26 1,769.28 1,846.74 3、现金流量表 单位：万元 项目 2014年1-3月 2013年 2012年 经营活动现金流量净额 -1,888.81 1,432.25 170.02 投资活动现金流量净额 -785.89 -5,554.08 -5,764.11 筹资活动现金流量净额 2,071.20 -3,836.12 -3,088.26 现金及现金等价物净增加额 -603.49 -8,150.90 -8,636.97 注：以上2012年、2013年数据经江苏公证审计；2014年1-3月数据经江苏公证审核。 （二）最近两年一期主要财务指标 项 目 2014年1-3月 2013年 2012年 基本每股收益（元/股） 0.04 0.15 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.15 0.15 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.03 0.13 0.13 加权平均净资产收益率 1.36% 5.02% 5.34% 扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率 1.12% 4.53% 4.42% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） -0.16 0.12 0.01 项 目 2014年3月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 3.02 2.96 2.90 资产负债率 39.74% 37.97% 29.72% 注：以上2012年、2013年数据经江苏公证审计；2014年1-3月数据经江苏公证审核。 七、最近三年重大资产重组情况 本公司最近三年未进行过重大资产重组。 八、前次募集资金使用情况 （一）前次募集资金情况 经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》（证监许可[2011]1936号）核准，公司于2011年12月20日 向社会公开发行1,550万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.60元， 共募集资金人民币241,800,000.00元，扣除承销费和其他发行费用人民币 29,917,167.54元，实际募集资金净额为人民币211,882,832.46元，已于2011年 12月23日全部到位。上述资金到位情况业经江苏公证审验，并出具苏公 W[2011]B133号《验资报告》。公司按照有关规定开设了募集资金的存储专户对 募集资金进行管理。 截至本摘要签署日，公司前次募集资金已累计使用201,075,929.19元，占募 集资金净额的比例为94.90%。其中，公司募集资金专户累计使用200,634,252.39 元，控股子公司Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd.（和晶科技（泰国）有限 公司，以下简称 “泰国和晶”或“泰国泰盈”）募集资金专户累计使用71,000 美元（折合人民币441,676.80元）。截至本摘要签署日，公司募集资金专户余额 为0元，控股子公司泰国和晶募集资金专户余额2,841,459.39美元。 截至本摘要签署日，公司前次募集资金使用及余额的具体情况如下： 1、公司募集资金专户 单位：人民币万元 项目 金额 募集资金净额 21,188.28 减：已累计使用募集资金 20,063.43 1、智能控制器技术改造项目 4,159.82 2、智能控制器研发中心 750.08 3、智能控制器生产及研发基地项目——募集资金投入部分 4,267.09 4、超募资金 10,886.44 ①偿还银行贷款 4,000.00 ②支付收购泰国泰盈股权款 2,576.10 ③增资泰国泰盈 1,000.00 ④支付购买土地款 2,304.00 ⑤智能控制器生产及研发基地项目——超募资金投入部分 1,006.34 减：支付各类手续费 0.34 加：收到银行利息 699.48 减：变更实施地点和实施主体转出募投项目资金 1,824.00 公司募集资金专户余额 0.00 2、控股子公司募集资金专户 单位：万美元 项目 金额 泰国和晶智能控制器技术改造项目 290.31 减：已累计使用募集资金 7.10 加：收到银行利息 0.94 减：支付各类手续费 0.00 泰国和晶募集资金专户余额 284.15 （二）前次募集资金使用进度情况说明 公司前次募集资金使用进度与披露情况基本一致。公司实际募集资金使用进 度与IPO招股说明书及后续信息披露承诺的进度对照表如下： 单位：万元 募集资金投资项目 IPO招股说明书 2012年7 月变更主 体和地点 注1 2013年4月 调整进度注2 2013年12月 调整进度注3 2014年8月变更部分募投注4 /历次超募资金使用披露情 况 已累计投入金 额 （截至本答复 签署日） 募集资金投资进 度 （截至本答复签 署日） 承诺投资 金额 承诺完成 时间 承诺投资 金额 承诺完成时 间 承诺完成时间 承诺投资金 额 承诺完成时 间 1、智能控制器技术改造 项目 8,772.42 - 8,772.42 - - 4,203.99 - 4,203.99 100% （1）公司本部 8,772.42 2013年底 6,948.42 2015年6月底 4,159.82 2014年8月 4,159.82 100% （2）泰国和晶 - - 1,824.00 2014年底 44.17 2014年8月 44.17 100% 2、智能控制器研发中心 1,801.40 2012年底 2013年底 2015年6月底 750.08 2014年8月 750.08 100% 3、智能控制器生产及研 发基地项目——募集资 金投入部分 - - - - - 4,249.49万元 284.15万美元 2015年6月 4,267.09注5 70.93%注6 4、超募资金部分 10,614.46 - - - - - - - - （1）偿还银行贷款 - - - - - 4,000.00 2012年1月 4,000.00 100% （2）支付收购泰国泰盈 股权款 - - - - - 2,657.14 2012年7月 2,576.10注7 100% （3）增资泰国泰盈 - - - - - 1,000.00 2013年1月 1,000.00 100% （4）支付购买土地款 - - - - - 2,304.00 2013年6月 2,304.00 100% （5）智能控制器生产及 研发基地项目——超募 资金投入部分 - - - - - 1,004.07 2014年8月 1,006.34注5 100% 合计 21,188.28 - - - - - - 20,107.60 94.90% 注1、 考虑到为三星集团等现有客户就近提供产品、服务，公司将募投项目“智能控制器技术改造项目”中的部分募集资金人民币 1,824万元按照实际出资时汇率折算为泰铢对泰国和晶进行增资，由泰国和晶用于智能控制器生产线的建设。 注2、 受家电行业持续低迷的影响，公司在研发中心项目的建设上，采取谨慎策略原则，致使募集资金投资项目未达到计划进度，故 而延期。 注3、 考虑到家电行业正面临转型升级的发展趋势，为把客户的需求和未来行业技术发展方向进行有效结合，同时亦受限于公司场地 紧缺影响，公司基于谨慎原则，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整。 注4、 鉴于公司现有的生产基地已处于满负荷运转状态，无法承载进一步的产能扩张；公司现有生产场地为租赁用地，受规划限制不 能大规模改造和升级；泰国三星的订单因三星方面的计划调整，订单下达未能达到预期，为谨慎起见，公司暂缓实施“智能控 制器技术改造项目”和“智能控制器研发中心项目”，将项目结余资金全部投入“智能控制器生产及研发基地项目”。关于本 次募投变更情况详见下文分析。该项下承诺投资金额系根据信息披露内容结合各项目累计投资金额填列。 注5、 已累计投入人民币金额与承诺投资金额的差异系期间利息收入。 注6、 该进度系已使用人民币金额4,267.09万元占承诺投资人民币金额4,249.49万元与284.15万美元之和的百分比。根据公司的安排， 剩余募集资金284.15万美元计划于2014年10月全部投入智能控制器生产及研发基地项目，用于向项目建筑工程承包方中交一 航局第二工程有限公司支付工程承包合同价款。待厂房建设及装修完成后，原有生产线和研发中心将搬迁至新厂房，同时用自 有资金添置部分新设备，整个项目预计于2015年6月完工。 注7、 已累计投入金额与承诺投资金额的差异原因在于：根据2012年11月公司与苏州泰威数码科技有限公司签订的补充协议，上述 交易中，泰国泰盈自评估基准日至股权交割日产生的亏损由泰国泰盈老股东承担，因此，苏州泰威数码科技有限公司退回公司 股权转让款81.04万元；2013年4月，公司将该款项转回募集资金专户。 1、前次募集资金投资项目进展情况 公司首发招股说明书中披露的“智能控制器技术改造项目”募集资金为 8,772.42万元，截至募投项目变更前已累计使用4,203.99万（含泰国和晶已使用 的71,000美元，折合人民币441,676.80元），投资进度为47.92%；“智能控制器 研发中心项目”募集资金为1,801.40万元，截至募投项目变更前已累计使用750.08 万元，投资进度为41.64%。变更后的募投项目“智能控制器生产及研发基地项目” 募集资金投入部分为4,249.49万元人民币和284.15万美元（具体投资金额以实 际转出募集资金时的专户余额为准），已累计使用4,267.09万元人民币（含期间 利息收入），剩余284.15万美元预计于2014年10月投入完毕。 公司募投项目变更履行了相应的审批程序和信息披露义务，募集资金使用进 度与信息披露基本一致。公司历次项目变更情况具体如下： （1）首发招股说明书披露的募集资金使用进度安排 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 募集资金投入时间进度 2012年 2013年 1 智能控制器技术改造项目 11,931.05 8,772.42 3,666.25 5,106.17 2 智能控制器研发中心项目 1,801.40 1,801.40 1,801.40 -- （2）变更“智能控制器技术改造项目”实施主体和实施地点 2012年7月30日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司募投项目“智能控制器技术 改造项目”原计划建设六条智能控制器生产线，其中两条生产线现改由收购后的 控股子公司泰国和晶负责具体实施，实施地为泰国和晶所在地，另四条生产线仍 由公司在无锡实施。公司使用募投项目“智能控制器技术改造项目”中的部分募 集资金人民币1,824万元按照实际出资时汇率折算为泰铢对泰国和晶进行增资， 由泰国和晶用于两条智能控制器生产线的建设。本次变更是基于当时公司计划利 用泰国良好的投资、产业环境，实现为三星集团等现有客户就近提供产品、服务， 从而提高公司的竞争能力和盈利能力，进一步巩固公司的行业地位、实现做大做 强主业的考虑。 （3）“智能控制器研发中心项目”延期 2013年4月18日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会 议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能控制器研发中心 项目”完成日期延期至2013年12月31日。 当时“智能控制器研发中心项目”投入未能按期完成且投入金额未达到投 资计划的50%，主要原因是受家电行业持续低迷的影响，公司在研发中心项目的 建设上，采取谨慎策略原则，放缓研发人才、设备的引进与投入，并结合公司的 发展战略，调整家电智能化及物联网方向的研发力度，确保公司产品的研发方向 及募集资金的使用更符合公司发展需要，致使募集资金投资项目未达到计划进度。 （4）募投项目调整实施进度 2013年12月30日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于募投项目调整实施进度的议案》，同意公司调整募投项目 “智能控制器技术改造项目”和“智能控制器研发中心项目”的实施进度。家电 行业正面临转型升级的发展趋势，各家电厂商着力于开发和优化更具有创新竞争 力的新产品。为把客户的需求和未来行业技术发展方向进行有效结合，同时亦受 限于公司场地紧缺影响，公司根据募集资金项目的实施进度，结合公司的实际经 营情况，基于谨慎原则，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，调整后的 项目建设内容和投资规模不变，具体情况如下： ①智能控制器技术改造项目 单位：万元 募集资金投资总额 实施主体 实施金额 原计划完成时间 调整后完成时间 8,772.42 和晶科技 6,948.42 2013年12月31日 2015年6月30日 泰国和晶 （未完）  |