[三季报]天山股份：2014年第三季度报告正文
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2014-056 新疆天山水泥股份有限公司2014年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵新军 董事 工作原因 王鲁岩 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)曹红军 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 22,384,881,779.92 21,328,899,068.06 21,337,733,168.06 4.91% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 6,865,008,936.74 6,673,299,763.15 6,635,544,546.50 3.46% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 2,191,211,804.88 -18.84% 5,104,090,528.67 -17.19% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 327,053,706.22 47.73% 307,198,441.46 1.11% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 44,296,335.57 -79.00% 10,591,185.18 -96.30% 经营活动产生的现金流量净 额（元） -- -- 387,434,369.35 1,932.57% 基本每股收益（元/股） 0.3716 47.75% 0.3490 1.10% 稀释每股收益（元/股） 0.3716 47.75% 0.3490 1.10% 加权平均净资产收益率 4.86% 1.44% 4.52% -0.06% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 272,174,271.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 37,576,578.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,560.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,052,789.50 减：所得税影响额 8,551,133.65 少数股东权益影响额（税后） 10,652,809.17 合计 296,607,256.28 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,251 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国中材股份 有限公司 国有法人 35.49% 312,381,609 0 中国建设银行 －银华核心价 值优选股票型 证券投资基金 其他 1.55% 13,599,823 0 新疆维吾尔自 治区石油管理 局 国有法人 0.98% 8,610,750 0 山西信托股份 有限公司－信 海七号集合资 金信托 其他 0.68% 6,000,000 0 缪明义 境内自然人 0.67% 5,855,800 0 长城国兴金融 租赁有限公司 境内非国有法 人 0.49% 4,305,373 0 北京国际信托 有限公司－银 驰6号证券投资 资金信托 其他 0.45% 4,003,037 0 侯大宇 境内自然人 0.39% 3,458,400 0 缪江洪 境内自然人 0.36% 3,195,679 0 姜智珲 境内自然人 0.36% 3,139,279 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国中材股份有限公司 312,381,609 人民币普通股 312,381,609 中国建设银行－银华核心价值 优选股票型证券投资基金 13,599,823 人民币普通股 13,599,823 新疆维吾尔自治区石油管理局 8,610,750 人民币普通股 8,610,750 山西信托股份有限公司－信海 七号集合资金信托 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 缪明义 5,855,800 人民币普通股 5,855,800 长城国兴金融租赁有限公司 4,305,373 人民币普通股 4,305,373 北京国际信托有限公司－银驰 6号证券投资资金信托 4,003,037 人民币普通股 4,003,037 侯大宇 3,458,400 人民币普通股 3,458,400 缪江洪 3,195,679 人民币普通股 3,195,679 姜智珲 3,139,279 人民币普通股 3,139,279 上述股东关联关系或一致行动 的说明 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述 除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名无限售条件普通股股 1、公司股东缪明义通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限 东参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有5,855,800股，实际合计持有 5,855,800股。2、公司股东侯大宇通过普通证券账户持有1,488,400股， 通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,970,000 股，实际合计持有3,458,400股。3、公司股东缪江洪通过普通证券账户 持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有3,195,679股，实际合计持有3,195,679 股。4、公司股东姜智珲通过 普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有3,139,279股，实际合计持有3,139,279股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）、主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因说明; 1、期末货币资金较期初增加41.35%，主要得益于公司应付票据的使用及期末贷款到账。 2、期末应收账款较期初应收账款增加150.23%，主要系疆内地区目前处于销售旺季，授信增 加，部分货款在年底收回。 3、期末应收股利较期初减少34.53%，收回部分股利所致。 4、期末其他应收款较期初增加178.98%，主要系销售业务中代付费用增加所致。 5、期末一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要系到期归还所致。 6、期末工程物资较期初减少65.63%，主要系在建工程项目转固所致。 7、期末其他应付款较期初增加40.99%，主要系代收款项及其他往来增加所致。 8、期末应付票据较期初增加52.80%，主要系增加票据支付力度所致。 9、期末应付职工薪酬较期初减少35.20%，主要系期初有部分应付工资结余发放所致，同时受 新准则发布影响，年初应付职工薪酬追溯调整增加5602.6万元，期末调整增加5781.7万元。 10、本期投资收益较上年同期增加101%，因对伊犁南岗投资于去年处置，本年度未确认相关 投资收益。 11、营业外收入较上年同期增加136%，主要是公司仓房沟厂区搬迁处置土地的收益。 （二）、新颁布及新修定会计准则影响说明： 1、对长期股权投资 由于对部分投资单位无重大影响，按修订后《长期股权投资》准则规定，调整到可供出售金 融资产项目，具体情况如下： 被投资单位 投资成本 期末余额 在被投资 单位持股 比例 在被投资 单位表决 权比例 减值准备 德恒证券有限责任公司 49,800,000.00 49,800,000.00 6.50% 6.50% 49,800,000.00 东方人寿保险股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 6.25% 6.25% 50,000,000.00 北京中水协网信息咨询有限公司 80,000.00 80,000.00 5.76% 5.76% 新疆中材精细化工有限责任公司 4,800,000.00 4,800,000.00 16.00% 16.00% 新疆大西部旅游股份有限公司 22,018,127.14 22,018,127.14 11.50% 11.50% 新疆新华能开关有限公司 2,100,000.00 2,100,000.00 1.97% 1.97% 合计 128,798,127.14 128,798,127.14 -- -- 99,800,000.00 2、离职后福利计划： 公司存在养老金及医疗计划，精算主要方法及假设如下： 精算成本方法：负债是用预计基数单位成本法计算 资产评估方法：本计划没有资产，不需要任何资产评估方法 折现率： 评估时点 离退休福利计划 内退福利计划 2013-12-31 4.70% 4.40% 内退工资增长率：0.00% 社会保险缴费增长率：0.00% 丧葬费增长率：5.00% 医疗费用支出增长率：6.00% 职工薪酬准则变动的影响 2014年1月1日应付职工薪酬 2014年1月1日归属于母公司股东权益 56,026,000.00 -37,755,216.65 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 天山公司仓房沟厂区搬迁事项： 公司根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《关于乌鲁木齐市中心城区 化工等污染企业搬迁实施方案的通知》，需将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房 沟厂区进行整体搬迁。 本次搬迁土地由乌鲁木齐市国土资源局收回进行招拍挂。2014年4月4日公司与摘牌方新 疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司签订搬迁补偿协议，摘牌方将按搬迁补偿协议 分期向公司支付补偿款。 2014年8月公司收到乌鲁木齐市财政局支付的土地补偿款197,731,034.35元，详见巨潮咨 询网（www.cninfo.com.cn）2014年8月23日公告。 2014年9月底公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司支付的土地补偿款81,036,605.69 元，详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）2014年10月11日公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司2013年第五次临时股东大会 审议通过了《关于本公司仓房沟厂 区搬迁的议案》 2013年10月30日 详见巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）公司2013 年第五次临时股东大会公告 编 号2013-056 关于公司仓房沟厂区搬迁进展公 告，搬迁土地挂牌。 2014年04月02日 详见巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）关于公司 仓房沟厂区搬迁进展公告编号 2014-021 本公司与新疆天山建材（集团）房 地产开发有限责任公司（以下简称： 天山房产）签署的《仓房沟厂区搬 迁补偿协议》 2014年04月04日 详见巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）关于签署 搬迁补偿协议的公告编号 2014-023 公司收到乌鲁木齐市财政局支付的 土地补偿款 197,731,034.35 元 2014年08月23日 详见巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）关于公司 收到搬迁补偿款的公告 公司收到新疆天山房地产开发有限 责任公司支付的土地补偿款 81,036,605.69 元 2014年10月11日 详见巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）关于公司 仓房沟厂区搬迁进展公告 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变 中国非金属 1、不利用自身对天山股份的第 2005年05月 长期 正在履行 动报告书中所作承诺 材料总公司 （中国中材 股份有限公 司） 一大股东地位及控制性影响谋 求天山股份在业务合作等方面 给予优于市场第三方的权利。 2、不利用自身对天山股份的第 一大股东地位及控制性影响谋 求与天山股份达成交易的优先 权利。3、不以低于市场价格的 条件与天山股份进行交易，亦 不利用该类交易从事任何损害 天山股份利益的行为。 25日 中国非金属 材料总公司 （中国中材 股份有限公 司） 为避免本次收购后，中材总公 司及其下属公司与天山股份之 间发生同业竞争，中材总公司 承诺：（1）中材总公司在同一 市场上将不从事与天山股份相 同或类似的生产、经营业务， 以避免对天山股份的生产经营 构成新的、可能的直接或间接 的业务竞争。（2）中材总公司 保证将促使其下属、控股或其 他具有实际控制权的企业在同 一市场上不直接或间接从事、 参与或进行与天山股份的生 产、经营相竞争的任何活动。 2005年05月 25日 长期 正在履行 中国中材股 份有限公司 2011年7月15日，中材股份就 下属水泥企业之间同业竞争问 题向天山股份出具如下说明： “中国中材股份有限公司（以 下简称我公司）下属水泥企业 包括新疆天山水泥股份有限公 司（以下简称天山股份）、中材 水泥有限责任公司、宁夏建材 集团有限责任公司和甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司，为 避免天山股份与其他三家水泥 企业之间将来可能产生的同业 竞争，我公司水泥事业部对相 应事宜作出规划，相关内容如 下：（1）天山股份水泥生产和 销售区域集中于新疆自治区和 江苏省，中材水泥有限责任公 司、宁夏建材集团有限责任公 司和甘肃祁连山水泥集团股份 有限公司不在新疆自治区和江 2011年07月 15日 长期 正在履行 苏省新建水泥生产线，不将新 疆自治区和江苏省作为目标市 场。（2）我公司将继续认真履 行2009年4月27日向天山股 份出具的《关于避免同业竞争 的承诺》。 中国中材股 份有限公司 （3）2010年9月7日，中国中 材集团有限公司作出承诺‘中 材集团将根据境内监管规则要 求，本着消除公司水泥业务潜 在的同业竞争，促进上市公司 健康发展的原则，积极与相关 下属公司所在地人民政府和股 东协调，以取得地方人民政府 和股东的支持，采用符合法律 法规、上市公司及股东利益的 方式，用5年的时间，逐步实 现对水泥业务的梳理，并将水 泥业务整合为一个发展平台， 从而彻底解决水泥业务的同业 竞争’。 2011年07月 15日 2015年9 月7日到期 正在履行 中国中材股 份有限公司 （4）我公司将按照中材集团所 作承诺，根据各区域内水泥业 务的市场、资产状况、资本市 场的认可程度、通过资产并购、 重组等多种方式，制定具体操 作方案，逐步推进，最终消除 下属水泥企业之间已存在的或 潜在的同业竞争。” 2011年07月 15日 长期 正在履行 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 中国中材股 份有限公司 为避免可能产生的同业竞争， 本公司控股股东中国中材股份 有限公司（简称：中材股份） 承诺：（1）中材股份保证不利 用实际控制人或控股股东的地 位损害天山股份及天山股份其 他股东的利益。（2）在中材股 份作为天山股份的股股东期 间，保证中材股份及其控股子 公司和实际控制的其他企业与 天山股份（包括天山股份所控 股企业）在同一销售市场上不 进行相同经营业务的投入，不 2009年04月 27日 长期 正在履行 从事与天山股份相同或类似的 生产、经营业务或活动，以避 免对天山股份的生产经营构成 业务竞争。（3）中材股份将严 格履行上述承诺，如有违反， 将依法承担赔偿责任。（4）在 中材股份控制的其他企业与天 山股份存在关联关系期间，本 承诺书为有效之承诺。 其他对公司中小股东 所作承诺 无 无 无 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 无 四、证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 天山股份于以前年度以初始投资成本800.00万元取得新疆西部建设股份有限公司的股 权，并在长期股权投资中核算；2009年10月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权 投资重分类至可供出售金融资产。截至2014年9月30日，根据持有的17,180,741股的市值确认 公允价值为216,992,758.83元。 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2014年04月02 日 公司会议室 实地调研 个人 孙杰 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 2014年05月14 日 公司会议室 实地调研 机构 中国平安 万 亿 陈娟 国泰君安证券 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 罗雨 2014年05月23 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券 黄 诗涛 银河基金管理 有限公司 王 翊 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 2014年06月23 日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 王 钦 中银国际 申 林英 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 2014年09月24 日 公司会议室 实地调研 机构 渣打银行 陈 彦 欧文 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 中财网
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