[三季报]赛为智能：2014年第三季度报告全文
深圳市赛为智能股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管人员)翟丹梅声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 912,411,824.81 1,004,720,664.48 -9.19% 归属于上市公司普通股股东的股 东权益（元） 642,616,309.18 618,717,268.19 3.86% 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 2.8698 2.7516 4.30% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入（元） 111,821,217.16 1.07% 323,886,017.84 17.64% 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 8,701,194.97 -18.11% 30,526,479.06 17.47% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 34,545,954.07 -231.73% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -- -- 0.1543 -225.00% 基本每股收益（元/股） 0.0387 -19.88% 0.1358 14.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0387 -19.88% 0.1358 14.99% 加权平均净资产收益率 1.36% -0.44% 4.83% 0.39% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 1.31% -0.63% 4.40% 0.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,624.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,111,309.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,268,809.35 减：所得税影响额 497,561.42 少数股东权益影响额（税后） 156,216.31 合计 2,728,965.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、投资并购及管理风险 随着公司投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后 人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外 投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。对此，公司在投资并购 方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补等投资标的 开展投资并购，做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，发挥协同效应实现其价值， 从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能 力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等 各项业务流程进行优化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。 2、技术创新和高端人才不足导致公司竞争优势下降的风险 随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。一方面需要公司在技术研究方面不断加大投入， 另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研究方面的持续投入， 不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司长期发展战略的实施。对此，公司将继续加大 在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促进公司在核心技术 方面领先地位。 3、新产品市场拓展进度风险 公司近年来有多项新产品已推向市场，包括母公司研发的轨道交通专用通信与指挥调度系统、人脸识别产品以及全资子 公司合肥赛为智能研发的轨道交通车载三合一乘客信息系统等，上述产品在技术及应用上都能达到国内领先水平，但市场对 新产品都需要一个接受过程，可能影响新产品的市场拓展进度和销售目标的达成。为此，公司在新产品市场推广过程中，研 发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高 产品的适用性水平，并将充分利用公司多年的市场经验、完善的营销网络以及具有影响力的品牌等优势，以高性价比、本地 化的服务和适合于市场需求的解决方案，取得客户的信赖。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,695 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周勇 境内自然人 19.61% 43,907,477 32,930,608 封其华 境内自然人 10.46% 23,426,843 17,570,132 周新宏 境内自然人 9.79% 21,920,087 16,440,065 新疆创润股权投 资有限公司 境内非国有法人 3.46% 7,757,000 0 张玉飞 境内自然人 3.19% 7,148,079 0 陈中云 境内自然人 2.37% 5,298,924 3,974,193 浙江天马实业股 份有限公司 境内非国有法人 1.39% 3,112,204 0 华泰证券股份有 限公司 境内非国有法人 1.26% 2,814,864 0 浙江振兴投资有 限公司 境内非国有法人 1.00% 2,240,179 0 刘晓芳 境内自然人 0.87% 1,942,088 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周勇 10,976,869 人民币普通股 10,976,869 新疆创润股权投资有限公司 7,757,000 人民币普通股 7,757,000 张玉飞 7,148,079 人民币普通股 7,148,079 封其华 5,856,711 人民币普通股 5,856,711 周新宏 5,480,022 人民币普通股 5,480,022 浙江天马实业股份有限公司 3,112,204 人民币普通股 3,112,204 华泰证券股份有限公司 2,814,864 人民币普通股 2,814,864 浙江振兴投资有限公司 2,240,179 人民币普通股 2,240,179 刘晓芳 1,942,088 人民币普通股 1,942,088 陈中云 1,324,731 人民币普通股 1,324,731 上述股东关联关系或一致行动的说 明 除周勇、封其华、周新宏、陈中云相互之间不存在关联关系，不属于一致行动人 外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 公司股东新疆创润股权投资有限公司通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证 券账户持有7,757,000股，普通证券账户持有0股，实际合计持有7,757,000股；公司 股东张玉飞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,148,079 股，普通证券账户持有0股，实际合计持有7,148,079股；公司股东浙江天马实业股份 有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,112,204股，普 通证券账户持有 0 股，实际合计持有3,112,204股；公司股东浙江振兴投资有限公司 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,240,179股，普通证券账 户持有0股，实际合计持有2,240,179股；公司股东刘晓芳通过招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有1,942,088股，普通证券账户持有0股，实际合计持有 1,942,088股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 周勇 32,930,608 0 0 32,930,608 高管锁定股 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的 25% 封其华 17,570,132 0 0 17,570,132 高管锁定股 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的 25% 周新宏 16,440,065 0 0 16,440,065 高管锁定股 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的 25% 陈中云 3,974,193 0 0 3,974,193 高管锁定股 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的 25% 商毛红 1,066,822 0 0 1,066,822 高管锁定股 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的 25% 胡祝银 581,182 90,000 193,727 684,909 高管锁定股 及股权激励 限售股 2014年9月24 日换届离任，根 据相关规定对其 持有公司股份予 以全部锁定，锁 定期为自离任之 日起6个月 宁群仪 655,810 75,000 0 580,810 高管锁定股 及股权激励 限售股 每年第一个交易 日解锁其拥有公 司股份的 25% 周庆华 250,000 75,000 0 175,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 周晓清 250,000 75,000 0 175,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 林必毅 250,000 75,000 0 175,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 范开勇 250,000 75,000 0 175,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 翟丹梅 150,000 45,000 0 105,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 徐亮 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 陈雁 70,000 21,000 0 49,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 江燕 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 顾文锦 50,000 15,000 0 35,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 陈敏 150,000 45,000 0 105,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 陈忠 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 方玮 80,000 24,000 0 56,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 贾平 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 江厚银 80,000 24,000 0 56,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 杨文庆 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 林昶荣 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 刘押喜 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 汪学康 80,000 24,000 0 56,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 汪永强 80,000 24,000 0 56,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 谢丽南 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 李行毅 80,000 24,000 0 56,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 张方兴 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 周慧萍 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 按公司限制性股 售股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 张在江 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 曾祖红 50,000 15,000 0 35,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 周清华 80,000 24,000 0 56,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 朱敏 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 袁爱钧 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 姜安刘 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 肖瑜 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 余丽丽 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 王立河 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 卿济民 200,000 60,000 0 140,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 董发兴 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 蒋春华 50,000 15,000 0 35,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 陈经纬 30,000 9,000 0 21,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 刘文昌 200,000 60,000 0 140,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 张熙 200,000 60,000 0 140,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 曾令君 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 刘诚 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 余成义 100,000 30,000 0 70,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 高见 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 李啸天 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 余承英 40,000 12,000 0 28,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 吴悦 0 0 220,000 220,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 童庆 0 0 200,000 200,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 秦向方 0 0 100,000 100,000 股权激励限 售股 按公司限制性股 票激励计划（修 订案）相关规定 进行解锁 合计 77,528,812 1,458,000 713,727 76,784,539 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债项目 2014年9月30日 2013年12月31日 增减(±%) 主要变动原因 货币资金 250,356,523.88 428,563,844.31 -41.58% 归还银行短期借款14,300万元所致 应收利息 962,802.94 497,667.30 93.46% 银行定期存款按期计提所致 其他流动资产 757,268.47 546,880.05 38.47% 支付办公室租金 可供出售金融资产 3,100,000.00 - 投资北京恒天鑫能源汽车技术有限公司210 万元，占其注册资本7%；北京格是菁华信息 技术有限公司100万元，占其注册资本20% 投资性房地产 3,681,371.40 - 公司所有的广州及长沙房产，用于出租所致 开发支出 8,738,266.45 3,822,424.74 128.61% 新增研发项目开发支出增加所致 其他非流动资产 - 2,055,555.00 -100.00% 支付的房屋款已转入在建工程 短期借款 - 143,000,000.00 -100.00% 归还银行短期借款14,300万元所致 预收款项 53,770,273.27 40,674,140.35 32.20% 工程预收款增加所致 应付利息 - 131,347.77 -100.00% 计提的应付利息已支付 应付股利 68,040.00 - 限制性股票分配的2013年度现金股利 损益项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减(±%) 主要变动原因 营业税金及附加 5,909,515.95 4,027,287.31 46.74% 营业收入增加所致 财务费用 (2,591,487.68) (5,553,202.80) -53.33% 银行存款利息减少所致 营业外支出 129,855.01 4,039.01 3115.02% 支付深圳大学助学金10万元所致 少数股东损益 3,341,111.17 544,469.55 513.65% 参股子公司和控股子公司利润增加所致 现金流量项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减(±%) 主要变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 34,545,954.07 (26,224,416.40) -231.73% 公司收回项目工程款较上年同期增加了 9,246.03万元，其他与经营活动有关的现金 较上年同期增加了882.41万元，支付其他与 经营活动有关的现金较上年同期增加了 2,371.84万元，致使经营活动产生的现金流 量净额较上年同期增加了231.73% 投资活动产生的现金 流量净额 (61,785,062.19) (46,296,688.67) 33.45% 公司收到参股子公司广东赛翼公司2013年 度未实现经营业绩，原股东根据合同支付 210万元补偿款，公司之全资子公司合肥赛 为支付建设投资4,748.71万元，支付所购房 产余额818.89万元，支付北京恒天鑫能源汽 车技术有限公司投资款210万元，北京格是 菁华信息技术有限公司投资款100万元，致 使投资活动产生的现金流量净额较上年同 期降低了33.45% 筹资活动产生的现金 流量净额 (147,692,983.85) (3,490,000.00) 4131.89% 公司归还短期借款14,300万元，回购限制性 股票支付603.61万元，致使筹资活动产生的 现金流量净额较上年同期降低了4131.89% 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司根据2014年度经营计划，积极有序地推进各项工作，继续加强成本管理、工程质量管理，精简流程、加 大审计监督力度等，督促子公司建立健全内控管理制度，完善管理机制，强化规避企业风险意识；创新销售模式，加大轨道 交通及智慧城市业务领域的销售力度；继续借助资本市场，扩大公司规模，开辟新的发展领域，借助中国恒天集团有限公司 平台，向新能源汽车领域发展，实现公司多元化经营战略。 2014年前三季度，实现营业收入32,388.60万元，较上年同期增长17.64%；归属于母公司的净利润3,052.65万元，较上年 同期增长17.47 %。2014年第三季度，实现营业收入11,182.12万元，较上年同期增长1.07%；归属于母公司的净利润870.12万 元，较上年同期减少18.11%。 2014年公司加强了对应收款的管理，每月组织召开应收款专项会议，落实项目回款情况，并取得了良好效果。2014年 1-9月份公司经营活动产生的现金流量净额为3,454.60万元，比上年同期增长了231.73%。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司无重大新签订单。 公司在前期已签订的重大订单为横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（Ｂ部分）（建筑智能化项目）， 合同金额为19,590.05万元，该项目2013年新增补充合同，金额为1,171.72万元，截止报告期，该项目合同总金额为20,761.77 万元。该合同，累计完成19,371.58万元，本报告期收款753.86万元，累计收款19,832.57万元，累计完工比例为93.30%。 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 2014年前三季度，公司新签订单为28,487.54万元，2014年年初至报告期末完成8,342.78万元，完成比例为29.29%。 报告期内数量分散订单情况表 单位：万元 项目名称（分行业） 前期尚未完工订单总额 本报告期完成总额 累计完成总额 截至报告期完成 比例（%） 截至报告期未完成 总额 建筑智能 73,668.27 9,515.34 43,966.93 59.68% 29,701.34 城市轨道交通 10,356.31 3,741.24 7,458.90 72.02% 2,897.42 水利智能化 4,047.80 263.66 3,009.53 74.35% 1,038.27 合计 88,072.38 13,520.23 54,435.35 61.81% 33,637.03 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2014年初至报告期末前5大客户营业收入情况 单位：元 单位名称 营业收入 占营业收入的比例 中国机械进出口（集团）有限公司 35,339,222.08 10.91% 中国船舶工业贸易公司 34,128,351.04 10.54% 合肥市重点工程建设管理局 23,966,745.92 7.40% 贵州高新翼云科技有限公司 23,265,769.88 7.18% 广州市电视台 15,009,755.77 4.63% 合计 131,709,844.69 40.66% 2013年初至报告期末前5大客户营业收入情况 单位：元 单位名称 营业收入 占营业收入的比例 广东南粤集团建设有限公司 128,262,381.18 42.14% 深圳市地铁集团有限公司 32,562,679.46 10.70% 中冶建工集团设计研发大厦建设项目经理部 17,564,477.80 5.77% 武汉烽火信息集成技术有限公司 14,383,567.33 4.73% 天津京基房地产开发有限公司 7,929,581.73 2.61% 合计 200,702,687.50 65.95% 我司承建的上述2013年1-3季度前5名客户的项目在2014年已陆续完工，故2014年1-3季度前5大客户均发生变动，其中 中国机械进出口（集团）有限公司及中国船舶工业贸易公司均为我司2013年12月收购的香港中创英泰国际贸易有限公司的客 户，其应收款项为海洋智能产品货款；另，合肥市方兴大道隧道监控工程项目及合肥要素大市场弱电智能化项目（客户：合 肥市重点工程建设管理局）、贵州高新翼云一号大数据中心项目（客户：贵州高新翼云科技有限公司），为今年新签项目， 陆续开始施工，按工程完工比例结算相应的工程收入，广州电视台新址建筑工程智能化项目（客户：广州市电视台）在今年 进入主体施工阶段，按工程完工比例结算相应的工程收入，致使2014年1-3季度公司前五名客户有所变化。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 2014年度经营计划公司已在《2013年度报告》中披露。报告期内，公司紧紧围绕年度计划积极开展各项工作，贯彻落 实各项经营目标，2014年度经营计划没有发生变更。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见本报告第二节“公司基本情况” 之“二、重大风险提示”的相关内容。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 公司 不为激励对象 依股票期权激 励计划获取有 关股票期权提 供贷款以及其 他任何形式的 财务资助，包括 为其贷款提供 担保。 2013年11月01 日 公司首期股权 激励计划实施 完毕之日时止 报告期内，承诺 人均严格履行 承诺，截至报告 期末没有任何 违反承诺的事 项发生。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司 在上市后将通 过定期报告持 续公告规划实 施和目标实现 的情况。 2010年01月20 日 长期有效 截止报告期，公 司已遵守承诺 周勇、封其华、 周新宏 本人将定期向 公司申报所持 有的公司的股 份及其变动情 况，本人在任职 期间每年转让 的股份不超过 本人所持公司 股份总数的 25%。本人离职 半年内，不转让 本人所持有的 公司的股份。 2010年01月20 日 长期有效 截止报告期，周 勇、封其华、周 新宏均已遵守 承诺。 周勇、封其华、 周新宏 为避免同业竞 争损害公司及 其他股东的利 益，公司控股股 2010年01月20 日 长期有效 截止报告期，周 勇、封其华、周 新宏均已遵守 承诺。 东周勇、大股东 封其华及周新 宏分别出具了 《关于避免同 业竞争的承诺 函》。承诺："本 人(包括本人控 制的全资、控股 企业或其他关 联企业，下同) 目前未从事与 公司所经营业 务相同或类似 的业务，与公司 不构成同业竞 争。 周勇、封其华、 周新宏 在公司上市成 功后，若税务主 管部门要求公 司补缴因享受 有关税收优惠 政策而免缴及 少缴的企业所 得税，则本人/ 本公司将无条 件连带地按持 股比例承担在 公司首次公开 发行股份并上 市前公司应补 缴的税款及/或 因此所产生的 所有相关费用。 如有关社保主 管部门在任何 时候依法要求 公司补缴在其 首次公开发行 股票之前任何 期间内应缴的 社会保险费用 (包括但不限于 基本养老保险、 基本医疗保险、 2010年01月20 日 长期有效 截止报告期，周 勇、封其华、周 新宏均已遵守 承诺。 失业保险、工伤 保险、生育保险 五种基本保险 和住房公积 金)，则将无条 件连带地按持 股比例承担相 关费用。若税收 部门追缴公司 净资产折股相 关的个人所得 税，本人将以现 金方式及时、无 条件、全额承担 应缴纳的税款 及/或因此产生 的所有相关费 用，与公司无 关。 其他对公司中小股东所作承诺 周勇、封其华、 周新宏 如本人离职，上 市满36个月后 至上市满84个 月内，每年转让 的股票不得超 过本人所持发 行人股票总数 的百分之二十 五。 2010年04月08 日 2010年4月8 日至2017年1 月20日 截止报告期，周 勇、封其华、周 新宏均已遵守 承诺。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 上述承诺正在履行中，未完成履行的承诺将按照承诺期限履行。 二、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,629.4 本季度投入募集资金总额 1,468.67 累计变更用途的募集资金总额 3,361 已累计投入募集资金总额 30,134.58 累计变更用途的募集资金总额比例 8.70% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资 金承诺 投资总 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度(3) 项目 达到 预定 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 是否 达到 预计 项目可 行性是 否发生 分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 可使 用状 态日 期 益 效益 重大变 化 承诺投资项目 城市轨道交通智能 化系统解决方案技 术开发及产业扩大 化项目 是 5,005 2,681.47 0 2,681.47 100.00% 2013 年07 月31 日 1,576.62 12,326.52 是 否 高速铁路信息化数 字化系统解决方案 技术开发及产业化 项目 是 3,203 1,556.12 0 1,556.12 100.00% 2013 年07 月31 日 2,598.47 否 否 募投项目节余资金 补充流动资金 是 1,042.54 0 1,042.54 100.00% 补充流动资金 否 3,800 3,800 3.85 3,824.07 100.63% 承诺投资项目小计 -- 12,008 9,080.13 3.85 9,104.2 -- -- 1,576.62 14,924.99 -- -- 超募资金投向 其他与主营业务相 关的营运资金 否 3,500 3,500 0 3,500 100.00% 补充流动资金 否 4,000 4,000 0 4,000 100.00% 赛为智能合肥基地 一期建设项目 否 12,000 16,500 1,464.82 10,498.05 63.62% 2014 年07 月31 日 353.55 1,841.47 否 投资广东赛翼智能 科技 否 1,140 1,140 0 1,140 100.00% 876.85 3,285.19 否 否 补充流动资金（如 有） -- 3,361 3,361 0 3,361 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,001 28,501 1,464.82 22,499.05 -- -- 1,230.4 5,126.66 -- -- 合计 -- 36,009 37,581.13 1,468.67 31,603.25 -- -- 2,807.02 20,051.65 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 赛为智能合肥基地一期建设项目：合肥公司2012年5月注册成立，由于建设用地申请和挂牌延 迟，直至2012年底才具备实际开工条件，所以工程建设未能按计划完工，预计2014年12月底投入 使用。高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目未达到预计效益主要原因是由于国 家投资政策变化及市场竞争的加剧，公司在铁路数字化信息化领域的合同额和结算额均受到影响，实 现的营业收入降低，截止报告期末未达到首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划目标。 项目可行性发生重 不适用。 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金总额为 29,982.40 万元。 公司第一届董事会第十二次会议审议通过《深圳市赛为智能股份有限公司超募资金使用计划的议 案》，决定用超募资金中的3,500 万元用于提前归还银行流动资金贷款，2012年4 月24 日使用该笔 募集资金。 公司第二届董事会第八次会议和 2011 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金建立合肥基地 的议案》，决定使用超募资金中的12, 000 万元用于建造合肥研发及生产基地，2012 年5 月10 日公 司使用超募资金10,000 万元在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司，2014年8月11日使 用2000万元增加合肥赛为智能有限公司的实收资本。 公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 决定用超募资金中的4,000万元永久性用于补充公司流动资金。 公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案》， 同意公司使用超募资金1,140 万元购买广东赛翼智能科技有限公司38%的股权。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于深圳市赛为智能股份有限公司使用超募资金及 募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金3,361 万元及“城市轨道交通智 能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及 产业化项目”节余募集资金(含利息收入)1,042.5 万元永久性补充流动资金。“城市轨道交通智能化系统 解决方案技术开发及产业扩大化项目”投资最终调整后金额为2,618.47万元；“高速铁路信息化数字化 系统解决方案技术开发及产业化项目” 投资最终调整后金额为1,556.12万元。2013 年10 月11 日公 司开始使用该笔募集资金。 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议 案》，同意使用超募资金4,500万元建设合肥研发及生产基地，报告期末该笔资金未使用。 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司使用超募资金2,500万元支付收购深圳市 金宏威技术股份有限公司的现金对价的议案》，报告期末该笔资金尚未使用。 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司合肥赛为智能有限公司增资的议 案》，同意使用经第二届董事会第八次会议审议通过，并经2011 年度股东大会审议通过未使用的超募 资金2,000万元及经第二届董事会第二十五次会议审议通过未使用的超募资金4,500万元对合肥赛为 智能进行增资，本次增资完成后，合肥赛为智能注册资本由10,000万元变更为16,500万元。报告期 末该笔资金未使用。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第二届董事会第十三次和2012年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决 方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目实施 地点由深圳市南山区商业文化中心海岸大厦西座变更为深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号 楼3 楼公司部分办公区域。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司第二届董事会第十三次和2012年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决 方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目实施 方式由购置办公用房变更为利用公司现有办公地点。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的3,000万元临时补充公司流动资金，公司从 2011年10月17日开始使用该笔募集资金，并于2012年4月16日将3,000万元临时补充流动资金归 还于公司募集资金账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司在城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化 系统解决方案技术开发及产业扩大化项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研 和询价，在保证项目质量的前提下，节约了设备采购成本及办公用房装修款。上述两个募投项目原计 划用于设备采购的金额为1,386.00万元，实际设备采购金额为727.37万元，节余设备采购成本为658.63 万元；原计划用于办公用房装修金额为25万元，实际用于办公用房装修金额为9.28万元，节余办公 用房装修金额为15.72 万元；原计划用于铺底流动资金为3,436万元，实际用于铺底流动资金为 3,500.94万元。因此，上述两个募投项目的募集资金结余资金为609.41万元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止2014年9月30日公司募集资金余额为90,523,932.33元，存放于公司募集资金账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 四、其他重大事项进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、2014年7月1日，公司公布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。根据公司《限制性股票激励计划》（修 订案）的相关规定，公司向3 名激励对象授予预留限制性股票共计 52 万股，授予价格为每股6.43元，授予日为2014年6月30 日。 2、2014年7月7日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资中国恒天新能源汽车有限公司的议 案》、《关于投资设立北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的议案》及《关于投资设立北京格是菁华信息技术有限公司的 议案》。其中，公司拟出资人民币280万元，收购中国恒天新能源汽车有限公司7%的股权；公司拟出资人民币420万元投资 设立北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司，占新公司7%的股权，于2014年7月15日取得工商营业执照；公司拟出资人民币 100万元投资设立北京格是菁华信息技术有限公司，占新公司20%的股权，于2014年7月23日取得工商营业执照。 3、2014 年 7 月 10 日，公司实施了 2013 年度权益分派方案，以公司总股本 224,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税）。 4、2014 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制 性股票回购价格的议案》及《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》，公司限制性股票回购价格由每股 4.14 元调整为 每股 4.12 元，预留限制性股票授予价格由每股 6.43 元调整为每股 6.41 元。详见2014年7月26日中国证监会指定的创业板 信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 5、2014年8月8日，公司发布了《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销已获授但尚未解锁 的限制性股票共计1,458,000股（公司共发行限制性股票4,860,000股的30%），回购价格为授予价格4.12元/ 股。本次回购注 销完成后，公司股份总数将由224,860,000股变为223,402,000股。详见2014年8月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）。 6、2014年8月22日，公司发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》，本次预留限制性股票授予对象共 3 人， 授予价格为 6.41 元/股，授予股票数量为 52 万股，占授予登记前公司总股本 223,402,000 股的比例为 0.2328%。本次限制 性股票授予登记完成后，公司股本将由 223,402,000 股变更为223,922,000 股，上市日期为2014年8月26日。详见2014年8月 22日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 7、2014年9月10日，公司发布了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，全资子公司合肥赛为智能有限公司收到 合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本已由10,000万元变更为16,500万元。详见2014年9月10日中国证监会指 定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 8、2014年9月19日，公司发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》，本次注销募集资金专户有招商银行股份有限公 司深圳华侨城支行、平安银行深圳南山支行以及中国建设银行股份有限公司深圳城东支行。注销后，公司与招商证券、招商 银行、平安银行、建设银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见2014年9月19日中国证监会指定的创业板信息 披露网站（www.cninfo.com.cn）。 9、2014年9月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。详见2014年9月24日中国 证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 10、2014年7月1日至2014年9月30日，公司新签合同金额累计8,300.85万元，中标未签合同总金额为3,185.41 万元。《2014 年第三季度合同项目公告》详见2014年10月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 五、报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会、股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规 定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 2014年1月23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，2013年度利润分配预案为： 以公司总股本224,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。剩余未分配利润结转以后年度 进行分配。 2014年6月19日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》。2014年7月3日，公司发布了《2013 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年7月9日，除权除息日为2014年7月10日。公司2013年度权益 分派于2014年7月10日全部实施完毕。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 250,356,523.88 428,563,844.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 应收账款 173,562,331.19 148,992,977.23 预付款项 27,975,295.17 21,731,553.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 962,802.94 497,667.30 应收股利 其他应收款 22,159,251.43 17,650,698.58 买入返售金融资产 存货 263,141,275.15 245,694,830.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 757,268.47 546,880.05 流动资产合计 738,914,748.23 863,678,452.24 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 3,100,000.00 0.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 3,681,371.40 0.00 固定资产 14,524,975.96 18,819,477.26 在建工程 111,059,180.27 86,085,883.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,812,659.34 11,921,156.76 开发支出 8,738,266.45 3,822,424.74 商誉 9,606,182.85 9,606,182.85 长期待摊费用 4,594,434.45 5,650,548.98 递延所得税资产 3,380,005.86 3,080,983.42 其他非流动资产 0.00 2,055,555.00 非流动资产合计 173,497,076.58 141,042,212.24 资产总计 912,411,824.81 1,004,720,664.48 流动负债： 短期借款 0.00 143,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 30,046,113.08 28,501,664.17 应付账款 135,676,125.39 127,715,415.43 预收款项 53,770,273.27 40,674,140.35 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,279,488.98 2,216,005.03 应交税费 13,091,041.67 11,281,895.91 应付利息 131,347.77 应付股利 68,040.00 其他应付款 6,269,424.15 6,624,029.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 241,200,506.54 360,144,498.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,873,300.00 5,190,000.00 非流动负债合计 4,873,300.00 5,190,000.00 负债合计 246,073,806.54 365,334,498.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 223,922,000.00 224,860,000.00 资本公积 270,979,840.39 272,715,600.39 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 16,252,272.06 16,252,272.06 一般风险准备 未分配利润 130,918,674.80 104,889,395.74 外币报表折算差额 543,521.93 0.00 归属于母公司所有者权益合计 642,616,309.18 618,717,268.19 少数股东权益 23,721,709.09 20,668,897.92 所有者权益（或股东权益）合计 666,338,018.27 639,386,166.11 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 912,411,824.81 1,004,720,664.48 法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：翟丹梅 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 213,407,952.33 322,109,887.87 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 应收账款 117,340,078.08 137,523,767.27 预付款项 23,611,935.78 18,798,745.04 应收利息 932,782.09 304,775.64 应收股利 其他应收款 42,535,908.98 20,463,283.24 存货 240,633,057.75 232,709,699.43 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 638,461,715.01 731,910,158.49 非流动资产： 可供出售金融资产 3,100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 142,560,000.00 122,560,000.00 （未完）  |