[三季报]旋极信息：2014年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告 2014 - 091 2014 年 10 月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司副总经理盖峰先生因生病请假，未参与公司本次三季度报告的审核工作，无法保证本报告内容的 真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈湘宁 声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 690,950,005.22 640,720,422.18 7.84% 归属于上市公司普通股股东的股 东权益（元） 559,292,419.77 520,524,672.45 7.45% 归属于上 市公司普通股股东的每 股净资产（元 / 股） 2.4421 4.6475 - 47.45% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入（元） 67,468,200.75 16.86% 165,910,488.83 0.51% 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 3,787,440.54 1,230.01% 921,930.25 - 78.40% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- - 21,657,588.07 38.61% 每股经营活动产生的现 金流量净 额（元 / 股） -- -- - 0.0946 - 69.97% 基本每股收益（元 / 股） 0.017 1,600.00% 0.004 - 78.95% 稀释每股收益（元 / 股） 0.017 1,600.00% 0.004 - 78.95% 加权平均净资产收益率 0.72% 0.67% 0.17% - 0.61% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 0.77% 0.88% - 0.06% - 0.39% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期 损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 437,206.00 贷款 贴 息 339,181.00 元；徐汇 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 街道补助金 50,000.00 元；专利 资助金 28,675.00 元；成都政府 补助 19,350.00 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,045,358.34 索乐赔款收入 1,197,300.00 元； 其他营业外收入 12,011.33 元； 捐赠支出 100,000.00 元；房屋 退租违约金等其他营业外支出 63,952.99 元。 减：所得税影响额 2,856.64 少数股东权益影响额（税后） 216,522.30 合计 1,263,185.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、新产品推广风险 近年，公司投入了较多的资金用于新产品（如 MARS 远程航电中继系统、新一代 USBKEY 等）的推 广，从初期的费用投入到实际产生效益需要一段时间。同时，由于公司对新产品尚处于投入期和摸索期， 其效果能否达到预期存在较大的不确定性，因此，公司目前正在积极探索新市场的推广模式，进一步完善 开拓的渠道，使新产品早日融入市场并产生经济效益。 2、募投项目实施风险 公司募集资金投资项目 “ 新一代航电总线产品的研制及产业化项目 ” 瞄准市场为我国正在研制中的商用 飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高，涉及的相关 技术非常广泛，目前已确定大飞机首飞延迟 至 2015 年底，导致大飞机项目整体的研制、调试、生产均相应延迟，导致公司该募投项目效益实现延后。 截止本报告期末，大飞机项目首飞开始结构总装，标志着大飞机项目首飞已完全可期。除此之外，目 前公司已与美国 GreatRiver 公司合作，先后与中航工业洛阳光电设备研究所、中国航空无线电电子研究所 就国产大飞机平视显示器、下视显示器相关模块达成合作意向，并签署三方合作框架协议及采购合同。这 表明公司已参与到大飞机产业链中，将为助力 2015 年大飞机首飞作出应有的贡献。 3、产业政策变化风险 本公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，公司受政策影响较大，尤其是税控业务。 根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的 “ 推进增值税改革，适当简化税率 ” 要求， 以及国务院关于推进营改增试点的工作部署， 2014 年财政部将会同相关部门，积极研究电信业、生活服务 业、建筑业、房地产业、金融业等行业的试点方案，稳步扩大试点范围，力争在 “ 十二五 ” 期间全面完成营 改增改革任务。 2014 年上半年， “ 营改增 ” 试点行业已新增邮政、铁路运输业及电信业；下半年，根据国家 政策的推进力度，增值税税控系统将 打通整合，目前，公司旗下部分子公司已开展了税务端系统升级工作， 参与到增值税税控系统打通整合的试运行工作。 2014 年公司税控业务因国家 “ 营改增 ” 项目的快速实施将对 公司的发展产生较大影响，如国家政策发生变化，将对公司业绩产生不利影响。 4、整合风险 随着公司并购业务的不断开展，公司的资产规模和业务范围逐步增大，在对子公司业务体系、组织机 构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。为此，公司将通过不断完善内控制度，加 强团队建设，实现对子公司的管理整合和有效管控。 5、核心技术人员流失、技术泄密的风险 本公司属于技术密集型企业，保持技术领先地位必须进行持续性创新，拥有一支稳定的高水平的研发 队伍是公司生存和发展的关键。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估 体系，不断完善科研创新激励机制，推出限制性股权激励计划，努力提高研发人员对公司的归属感，上述 制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着电子信息行业的快速发展，人才争夺也必将日益激 烈，核心技术人员的流失对本公司的生产经营可能产生一定的风险。 公司在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件 测试、 高速总线、数据采集、信息安全相关产品的应用设计领域取得重大突破，形成了多项关键技术成果，构成 了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现；虽然公 司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，但随着核心技术人员的流失， 仍可能存在相关技术泄密的风险。 6、管理风险 近年来公司经营规模和资产规模快速扩张，这对公司管理层提出了更新和更高的要求。公司管理层已 具备了较高的管理水平和较强的大型项目运营能力，为公司的可持续发展提供了管理保障。但本公司管理 层如 果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，快速发展将使公司面临管理风险。公司 将通过持续完善法人治理结构、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业 的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,835 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈江涛 境内自然人 41. 66% 95,420,992 95,420,992 质押 52,750,000 陈海涛 境内自然人 4.48% 10,249,104 10,249,104 质押 3,558,000 高宏良 境内自然人 3.98% 9,111,852 9,111,852 北京中天涌慧投 资咨询有限公司 境内非国有法人 3.43% 7,844,944 7,844,944 刘希平 境内自然人 2.63% 6,016,272 6,016,272 刘明 境内自然人 2.63% 6,016,272 6,016,27 2 中国农业银行－ 中邮核心成长股 票型证券投资基 金 境内非国有法人 2.27% 5,200,000 0 盖峰 境内自然人 2.10% 4,808,868 4,808,868 兴业银行股份有 限公司－中邮战 略新兴产业股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.91% 4,380,000 0 兴业银行股份有 限公司－中邮核 心竞争力灵活配 置混合型证券投 资基金 境内非国有法人 1.77% 4,056,061 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 兴业银行股份有限公司－中邮战略 新兴产业股票型证券投资基金 4,380,000 人民币普通股 4,380,000 兴业银行股份有限公司－中邮核心 竞争力灵活配置混合型证券投资基 金 4,056,061 人民币普通股 4,056,061 中国农业银行股份有限公司－中邮 核心优势灵活配置混合型证券投资 基金 2,450,000 人民币普通股 2,450,000 中国民生银行股份有限公司－华商 策略精 选灵活配置混合型证券投资 基金 2,350,000 人民币普通股 2,350,000 招商银行股份有限公司－中邮核心 主题股票型证券投资基金 1,699,869 人民币普通股 1,699,869 中国农业银行－长信双利优选灵活 配置混合型证券投资基金 1,636,773 人民币普通股 1,636,773 中国银行－同盛证券投资基金 1,332,841 人民币普通股 1,332,841 中国工商银行股份有限公司 - 广发聚 瑞股票型证券投资基金 1,261,680 人民币普通股 1,261,680 招商银行股份 有限公司－广发新经 济股票型发起式证券投资基金 1,211,468 人民币普通股 1,211,468 上述股东关联关系或一致行动的说 明 不适用 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 陈江涛 95,420,992 0 0 95,420,992 首发承诺 2015 - 6 - 7 陈海涛 10,249,104 0 0 10,2 49,104 首发承诺 2015 - 6 - 7 高宏良 9,111,852 0 0 9,111,852 首发承诺 2015 - 6 - 7 北京中天涌慧投 资咨询有限公司 7,844,944 0 0 7,844,944 首发承诺 2015 - 6 - 7 刘明 6,016,272 0 0 6,016,272 首发承诺 2015 - 6 - 7 刘希平 6,016,272 0 0 6,016,272 首发承诺 2015 - 6 - 7 盖峰 4,808,868 0 0 4,808,868 首发承诺 2015 - 6 - 7 李居庸 3,530, 324 0 0 3,530,324 首发承诺 2015 - 6 - 7 张阳春 2,971,480 0 0 2,971,480 首发承诺 2015 - 6 - 7 蔡厚富 3,107,892 0 510,000 3,617,892 首发承诺、股权 激励 其中：首发承诺 限售股解禁期为 2015 年 6 月 7 日； 股权激励限售股 按照公司股权激 励计划规定解 限 。 魏宝坤 1,366,800 0 0 1,366,800 首发承诺 2015 - 6 - 7 陈为群 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 周庆 华 636,000 0 0 636,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 岳庆敏 612,000 0 0 612,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 平涛 610,000 0 0 610,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 杨水华 212,000 0 0 212,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 吴匀 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 黄海涛 180,000 0 365,000 545,000 首发承诺、股权 激励 其中：首发承诺 限售股解禁期为 2015 年 6 月 7 日； 股权激励限售股 按照公司股权激 励计划规定解 限 。 阮亚占 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 于民 166,000 0 0 166,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 孙安 164,000 0 0 164,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 叶国雄 160,000 0 0 160,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 肖敦鹤 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 陈宇飞 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 李强 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 王晓炜 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 蓝海文 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 任建国 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 王向峰 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 田国光 138,000 0 0 138,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 屠燕 120,000 0 0 120,0 00 首发承诺 2015 - 6 - 7 张兴磊 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 颜廷海 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 张志忠 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 陈茵 81,400 0 0 81,400 首发承诺 2015 - 6 - 7 陈付山 52,200 0 0 52,200 首发承诺 2015 - 6 - 7 王彬 62,800 0 0 62,800 首发承诺 2015 - 6 - 7 肖洋 61,400 0 0 61,400 首发承诺 2015 - 6 - 7 张祖艳 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015 - 6 - 7 吴海亮 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015 - 6 - 7 肖红丽 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015 - 6 - 7 杨朝周 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015 - 6 - 7 魏运全 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015 - 6 - 7 宋东剑 48,000 0 0 48,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 梁西全 48,000 0 0 48,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 王志强 48,000 0 0 48,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 杨奇 48,000 0 0 48,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 周铂 68,000 0 0 68,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 夏林 34,400 0 0 34,400 首发承诺 2015 - 6 - 7 陈安辉 32,000 0 0 32,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 王鹏 32,000 0 0 32,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 赵顺章 24,000 0 0 24,000 首发承诺 2015 - 6 - 7 中层管理人员、 核心业务、技术、 管理骨干人员 0 0 4,147,000 4,147,000 股权激励 按照公司股权激 励计划规定解限 合计 158,390,000 0 5,022,000 163,412,000 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 比重增减（ % ） 重大变动说明 金额 占总 资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 204,156,151.95 29.55% 351,113,875.68 54.80% -41.85% 主要系报告期内投资 活动产生大量现金流 出所致。 应收票据 5,879,000.00 0.85% 2,395,925.00 0.37% 145.37% 主要系收到银行承兑 汇票所致。 应收利息 - 0.00% 5,232,266.95 0.82% -100.00% 主要系定期存款减少 所致。 其他应收款 9,237,502.43 1.34% 5,200,523.88 0.81% 77.63% 主要系本期单位往来 款项增加所致。 可供出售金 融资产 87,324,600.00 12.64% 20,000.00 0.01% 436,523.00% 主要系本期增加对南 京中航特种装备有限 公司、拉卡拉（北京） 信用管理有限公司的 投资所致。 长期股权投 资 133,456,054.35 19.31% 70,436,984.97 10.99% 89.47% 主要系本期增加对北 京唯致动力网络信息 科技有限公司、北京 旋极星达技术有限公 司、沈阳捷程汉荣停 车管理有限责任公司 等的投资所致。 在建工程 66,403,212.71 9.61% 41,711,400.00 6.52% 59.20% 主要系购入自用办公 楼支付款项增加所 致。 长期待摊费 用 1,313,428.54 0.19% 584,412.83 0.09% 124.74% 主要系本期房屋装修 费增加所致。 2、负债及权益项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 预收账款 17,444,284.52 2.52% 13, 236,949.17 2.07% 31.78% 主要系 本期 预收客户款 项增加所致。 其他应付款 3,578,544.41 0.52% 1,816,205.40 0.28% 97.03% 主要 系 报告期 单位往来 款项增加所致。 实收资本 229,022,000.00 33.15% 112,000,000.00 17.48% 104.48% 主要 系 本期资本公积转 增股本及股权激励所致。 少数股东权益 21,950,661.25 3.18% 16,838,715.14 2.63% 30.36% 主要系 控股子公司 成都 旋极盈利增加及本年新 增非全资子公司所致。 。 3、经营成果分析 单位：元 项目 2014 年 1 - 9 月 2013 年 1 - 9 月 变动比率 营业税金及附加 1,029,654.63 531,968.97 93.56% 财务费用 -2,454,549.07 -7,494,052.37 67.25% 资产减值损失 856,008.16 2,354,316.56 -63.64% 投资收益 381,569.38 -673,200.55 156.68% 营业外支出 163,952.99 110,048.03 48.98% 所得税费用 2,806,461.89 1,198,631.66 134.14% 净利润 2,118,744.51 4,037,263.99 -47.52% 注：财务费用和投资收益 2013 年为负值，计算比例时取绝对值。 报告期内 营业税金及附加比去年同期增加 93.56% ，主要是公司实缴的增值税增加使得营业税金及附加 的计税依据增加所致。 报告期内财务费用比去年同期 增加 67.25% ，主要是利息收入 减少 所致。 报告期内资产减值损失比去年减少 63.64% ，主要是本期计提坏账及存货跌价准备减少所致。 报告期内投资收益比去年同期 增加 156.68% ，主要是本期权益法确认的参股公司的投资收益 增加 所致。 报告期内营业外支出比去年同期增加 48.98% ，主要是报告期内捐赠支出增加所致。 报告期内所得税费用比去年同期增加 134.14% ，主要是母子公司盈利、 亏损不均衡所致。 报告期内净利润分别比去年同期减少 47.52% ，主要是因为所得税费用的增加所致。 4、现金流量变动分析 单位：元 项目 2014 年 1 - 9 月 2013 年 1 - 9 月 差异 经营活动产生的现金流量 净额 -21,657,588.07 -35,277,800.79 38.61% 投资活动产生的现金流量 净额 -175,272,352.79 -27,066,106.99 -547.57% 筹资活动产生的现金流量 净额 49,783,807.22 -21,247,768.45 334.30% 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 188,409.91 -418,660.97 145.00% 现金及现金等价物净增加 额 -146,957,723.73 -84,010,337.20 -74.93% 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 38.61% ，主要原因是购买商品、接收劳 务支付的现金减少 所致 。 报告期内，公司投资活动产生现金流量净额比上年同期减少 547.57% 。主要是本期增加对北京唯致动 力网络信息科技有限公司、北京旋极星达技术有限公司、沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司、南京中航 特种 装 备有 限公司等的投资所致。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 334.30% ，主要是公司在报告期内取得 银行借款和股权激励款所致。 报告期内，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 145% ，主要由人民币兑港币汇 率变动所致。 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 74.93% ，主要是公司在报告期内投资支付 的现金增加以及分配股利所致。 二 、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2014 年前三季度， 公司累计实现营业总收入16 , 59 1.05 万元，比去年同期增加 0. 51% ， 公司营业利润 比去年同期减少24.93%，为133.00万元；利润总额比去年同期减少5.93%，为492.52万元；归属于上市 公司股东的净利润比去年同期减少78.40%，为92.19万元。 2014 年三季度，公司实现 营业总收入6 , 746.82 万元，较上年同期增加 16.86% ；归属于上市公司普通 股股东净利润 378.74 万元，较上年同期增加 1,230.01% 。 报告期内，公司在各项业务中坚持既定的经营战略、经营规划： 1 ）积极抢占“营改增”试点机遇， 进一步整合税控业务，新设税控业务公司，同时增加众多地市级服 务网点，拓展服务网络，扩大税控盘业 务市场份额，税控业务收入较去年有比较大幅度的增加，但是同时因为投入增加导致管理费用、销售费用 较去年增加较大，冲减了部分收入增加所带来的盈利。 2 ）鉴于国家提出的提倡军工产品国产化的号召， 公司部分客户涉及更改原有项目设计方案，项目原设计方案、交付周期等的变化，一定程度造成项目延迟， 状况在第三季度有所缓解，但是累计来看，军工业务收入较去年同期有所下降。 3 ）公司 USBKEY 产品招 标尚未取得明确进展，公司银行类 USBKEY 业务销售收入未出现突破性进展。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理 人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期前五位供应商 采购金额 占采购总额 比例 去年全年前五位供应商 采购金额 占采购总额 比例 国科东方科技（北京） 有限公司 6,846,153.85 4.73% 河南许继信息有限公司 10,805,020.00 6.40% 河南许继信息有限公司 6,632,695.73 4.59% 解放军某部 10,464,228.48 6.20% ALTA DATA TECH 6,037,483.16 4.17% 北京握奇智能科技有限 公司 9,364,000.00 5.55% 上海麟科电子科技有限 责任公司 3,900,000.00 2.70% ALTA DATA TECH 8,471,788.45 5.02% TECHSAT 2,729,295.48 1.89% BONEDART INT 2,988,152.85 1.77% 合计 26,145,628.22 36.92% 合计 42,093,189.78 24.94% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期前五位客户名称 营业 收入 占公司全部营业 收入的比例 (%) 2013 年 12 月 31 日前五位 客户名称 营业收入 占公司全部营业 收入的比例 (%) 北方自动控制技术研究所 9,124,786.32 5.50% SHANGHAI SHENHANG 22,002,812.91 9.04% 上海航天计算机技术研究 所 6,523,647.59 3.93% 上海航天计算机技术研究 所 10,140,822.44 4.17% 中国电子集团第十研究所 5,679,684.82 3.42% 上海复旦微电子集团股份 有限公司 7,358,490.56 3.02% 成都天府通金融服务股份 有限公司 3,982,905.98 2.40% 中国电子集团第十研究所 7,229,674.08 2.97% 北京航天自动控制研究所 3,890,187.87 2.34% 西安航天恒星科技实业 （集团）公司 6,847,519.43 2.81% 合计 29,201,21258 17.60% 合计 53,579,319.42 22.01% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司以 “ 坚持自主创新，面向国防和民用两大市场，不断提升产品和技术核心竞争力 ” 的经 营理念， 坚持既定的经营战略、经营规划， 积极推进各项工作。其中重点开展了以下工作： （ 1 ）报告期内，公司充分利用 “ 营改增 ” 项目机遇，把握 2014 年互通互联及行业放开的机遇，首先， 公司 增设大量地市级服务网点，拓展服务网络；其次，公司为了提高税控业务的工作效率，加强对各地税 控服务子公司的管理，使用超募资金 4,400 万元与部分税控业务团队核心人员共同出资设立税控业务公司， 全面整合公司现有税控业务资源，优化税控体系。再次，公司控股子公司北京旋极百旺科技有限公司为把 握 “ 营改增 ” 不断深化扩容的机遇，使用自有资金 4,000 万元与河南百望九赋电子科技有限公司、自然人 陆振华先生共同出资设立百望金赋科技有限公司，全面整合双方现有税控业务资源，强化各税控服务网点 的运营能力，增强综合市场竞争力。 （ 2 ）公司与 美国 GreatRiver 公司合作，先后与中航工业洛阳光电设备研究所、中国航空无线电电子 研究所就国产大飞机平视显示器、下视显示器相关模块达成合作意向，报告期内，公司已顺利签署三方合 作协议框架和采购合同。 （ 3 ）报告期内，公司研制开发的列装业务已成功签署合同，公司后续将不断完善产品和服务体系， 使其更适应市场的需要。 （ 4 ）报告期内，公司在现有的主营业务基础上，通过以 对外投资 、发行股份购买资产等为主要方式 的外延式发展来扩大公司的上下游产业链创造条件、增加总体抗风险能力、实现多元化发展的战略，为公 司的发展带来新的机 遇。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 具体请参见第二节之 —— “ 重大风险提示 ” 的相关内容。 第四节 重要事项 一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 旋极信息 关于公司股权激励的承诺： 不为激励对象依据 股权 激励计划获取有 关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担 保。 2014 年 4 月 2 9 日 承诺期限内 报告期内，承诺人均严 格履行承诺，截至本报 告期末， 已履行完成。 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 公司股东陈江涛、陈海涛、高宏良、 中天涌慧、刘明、刘希平、盖峰、 李居庸、张阳春、蔡厚富以及 2010 年 6 月自陈江涛、中天涌慧受让公 司股权的 42 名股东 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其 持有的股份。 2012 年 06 月 08 日 三十六个月 报 告期内，承诺人均严 格履行承诺，截至本报 告期末，无违反承诺的 事项发生 。 公司董事、监事、高级管理人员的 自然人股东陈江涛（及其关联方刘 希平、陈为群）、刘明、蔡厚富、 陈海涛、李居庸、阮亚占、吴匀、 盖峰、黄海涛 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五；若在首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其 直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月 至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得 转让其直接持有 的本公司股份。 2012 年 06 月 08 日 承诺期限内 报告期内，承诺人均严 格履行承诺，截至本报 告期末，无违反承诺的 事项发生。 控股股东、实际控制人陈江涛先生 针对 2011 年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情形，公司控 2011 年 05 月 20 日 长期有效 报告期内，承诺人均严 股股东、实际控制人陈江涛先生出具《承诺函》，承诺如果根据有 权部门的要求或决定，需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未 缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或 损失，将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。 格履行承诺，截至 本报 告期末，无违反承诺的 事项发生。 其他对公司中小股东所作承诺 控股股东、实际控制人陈江涛先生 公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权 案件向本公司做出书面承诺： " 如果公司因本次侵权案件最终败诉， 并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导 致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担 公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。 " 2012 年 05 月 20 日 承诺日 - 本案结束 报告期内，承诺人均严 格履行承诺，截至本报 告期末，无违反承诺的 事项发生。 旋极信息 关于公司不进行高风险投资的承诺： 2014 年 4 月 23 日公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，决定使用节余募集资金 2888.84 万元永久性补充 流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有 关规定，公司承诺使用部分节余募集资金永久补充流动资金后十二 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资以及为他人提供财务资助等。 2014 年 04 月 23 日 十二个月 截至本报告披露日，无 违反承诺事项发生。 旋极信息 关于公司不进行高风 险投资的承诺： 2014 年 8 月 8 日公司第二届董 事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用募 集资金投资项目 — 新一代航空总线产品的研制及产业化项目的节 余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，并按照中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用部分节余 募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助 等。 2014 年 08 月 08 日 十二个月 截至本报告披露日，无 违 反承诺事项发生。 旋极信息 关于公司不进行高风险投资的承诺：公司 2014 年 9 月 12 日 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息 收入永久补充流动资金的议案》，决定使用剩余超募资金及利息收 2014 年 09 月 12 日 十二个月 截至本报告披露日，无 违 反承诺事项发生。 入 2,153.20 万元永久性补充流动资金，并按照中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金及利息 收入永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助 等。 控股股东、实际控制人陈江涛先生 控股股东、实际控制人陈江涛先生关于避免同业竞争作出以下承 诺： 1 、本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事 的业务构成同业竞争的任何业务活动； 2 、本人保证今后的任何时 间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作 和联营）从事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以 避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争； 3 、如果本人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立 即通知旋极信息，并尽其最大努力，按旋极信息可接受的 合理条款 与条件向旋极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机 会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。 2011 年 01 月 29 日 长期有效 截至本报告期末，无违 反承诺的事项发生。 公司董事、监事、高级管理人员及 核心技术人员的自然人股东 关于避免同业竞争的承诺：不自营或者为他人经营与本公司同类的 业务或者从事损害本公司利益的活动。 2011 年 01 月 29 日 长期有效 截至本报告期末，无违 反承诺的事项发生。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一 步计划（如有） 不适用 二、募集资金使用情 况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,784.02 本季度投入募集资金总额 5,435.54 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28,541.83 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本 报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新一代航空总线产品 的研制及产业化项目 （已结项） 否 5,255.4 4,901.37 87.86 4,797.33 97.88% 2014 年 06 月 30 日 - 190.98 - 1,137.77 否 否 网上银行客户端安全 产品研发及产业化项 目（已结项） 否 3,942.08 2,561.43 44.95 2,423.81 94.63% 2013 年 12 月 31 日 - 58.48 - 763.3 否 否 行业智 能移动终端及 应用系统项目（已结 项） 否 3,471.4 2,278.2 33.73 2,177.67 95.59% 2013 年 12 月 31 日 - 44.96 - 90.34 否 否 结余募集资金永久补 充流动资金（不含利 息） 否 2,927.88 354.03 2,927.88 100.00% 承诺投资项目小计 -- 12,668.88 12,668.88 520.57 12,326.69 -- -- - 294.42 - 1,991.41 -- -- 超募资金投向 手续费支出 否 0.17 0.1 7 0 0.17 100.00% 购置办公楼 否 1,850.99 1,850.99 1,850.99 1,850.99 100.00% 发起设立软件测评公 司 否 600 600 0 500 83.33% 投资组建税控业务公 司 否 4,400 4,400 2,000 4,400 100.00% （未完）  |