[公告]安利股份：前次募集资金使用情况鉴证报告
安徽安利合成革股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2014] 004894号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽安利合成革股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止2014年9月30日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽安利合成革股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-6 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2014] 004894号 安徽安利合成革股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽安利合成革股份有限公司（以下简称安利 股份）编制的截止2014年9月30日的《前次募集资金使用情况的专 项报告》。 一、董事会的责任 安利股份董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管 理办法》（证监会令30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制截止2014年9月30日的 《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安利股份《前次募集资 金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对安利股份前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获 取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断， 包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，安利股份董事会编制截止2014年9月30日的《前次 募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大 方面公允反映了安利股份截止2014年9月30日前次募集资金的使用 情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 需要说明的是，本鉴证报告仅供安利股份申请非公开发行证券之 用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安利股份证 券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李静 中国·北京 中国注册会计师：沈素莹 二〇一四年十月二十日 安徽安利合成革股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]625号文核准，于2011年5月10 日采取网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公 众发行人民币普通股2640万股，每股发行价格为18元。本次发行募集资金共计 475,200,000.00元，扣除相关的发行费用34,612,360.00元，实际募集资金440,587,640.00 元。 截止2011年5月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师 事务所有限公司以“天健正信验[2011]综字第100021号”验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至2014年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行安徽省分行 341301000018170183417 109,863,640.00 14,422,777.53 活期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 3个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 6个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 10,000,000.00 6个月定期存款 中国银行安徽省分行 184211279262 239,404,000.00 0.00 活期存款 招商银行合肥经开区支行 551900011710902 40,320,000.00 6,783,991.27 活期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001178000251 5,000,000.00 6个月定期存款 招商银行合肥经开区支行 551900011610112 51,000,000.00 1,294,394.46 活期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001168000226 3,000,000.00 6个月定期存款 合 计 440,587,640.00 50,501,163.26 二、前次募集资金的实际使用情况 （一） 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额： 440,587,640.00 已累计使用募集资金总额： 408,511,905.69 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： - 2011年： 94,922,131.48 变更用途的募集资金总额比例： - 2012年： 149,781,216.47 2013年： 111,218,015.85 2014年1-9月： 52,590,541.89 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目 完工程度 序号 承诺投资项 目 实际投资项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 生态功能性 聚氨酯合成 革扩产项目 生态功能性聚氨 酯合成革扩产项 目 239,404,000.00 239,404,000.00 245,593,648.64 239,404,000.00 239,404,000.00 245,593,648.64 6,189,648.64 100% 2 年产3万吨 聚氨酯树脂 建设项目 年产3万吨聚氨 酯树脂建设项目 51,000,000.00 51,000,000.00 48,841,692.93 51,000,000.00 51,000,000.00 48,841,692.93 -2,158,307.07 100% 3 企业技术中 心创新能力 建设项目 企业技术中心创 新能力建设项目 40,320,000.00 40,320,000.00 30,964,740.09 40,320,000.00 40,320,000.00 30,964,740.09 -9,355,259.91 90% 承诺投资项目小计 330,724,000.00 330,724,000.00 325,400,081.66 330,724,000.00 330,724,000.00 325,400,081.66 -5,323,918.34 超募资金投向 年产2200万米 生态功能性聚 氨酯合成革建 设项目 年产2200万米生态功 能性聚氨酯合成革建 设项目 109,863,640.00 83,111,824.03 109,863,640.00 83,111,824.03 -26,751,815.97 85% 超募资金项目小计 109,863,640.00 83,111,824.03 109,863,640.00 83,111,824.03 -26,751,815.97 合计 330,724,000.00 440,587,640.00 408,511,905.69 330,724,000.00 440,587,640.00 408,511,905.69 -32,075,734.31 注：1、募集资金到位前，截至2011年5月13日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入26,688,074.60元；募集资金到位后，经 公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健 正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。 2、经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金109,863,640.00元投资“年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项 目”，截止2014年9月30日，已累计投入83,111,824.03元。 3、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目承诺投资金额239,404,000.00元，截止2014年9月30日，已累计投入245,593,648.64元，比承诺投资 金额多投的资金为该项目募集资金孽生的利息。 4、根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因前期规划、基建、消防、环评等相关审批项目多、程序长，影响了工业园基 础设施建设进度，募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展顺利。本对照表投资进度为项目付款进度，建设进度情况具体如下： （1）生态功能性聚氨酯合成革扩产项目为6条干法6条湿法生产线扩产项目，原计划18个月建成、于2013年完成验收并投产。实际该项目 的2条干法2条湿法生产线于2012年6月份-9月份完成调试、试生产，逐步形成1/3产能；剩余4条干法4条湿法生产线于2013年下半年完成 建设、验收并投产，逐步贡献产能；该项目将于2014年实现达产。 （2）年产3万吨聚氨酯树脂建设项目，原计划18个月建成、于2013年完成验收并投产。实际该项目1/2产能于2012年8月份-10月份完成 调试、试生产；剩余1/2产能于2013年年末前完成建设、验收并投产，逐步贡献产能；预计该项目将于2014年逐步实现达产。 （3）企业技术中心创新能力建设项目计划18个月建成投入，截至2014年9月30日，已完成部分分析、检测和开发试验仪器和设备订购并 投入使用，研发楼主体工程已完成，正推进内部装潢和实验室专项设计建设，计划2014年底建设完成； （4）超募年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划18个月建成，于2013年完成验收并投产。截至2014年9月30日，已基本 完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，1条湿法生产线设备完成安装、调试，其他3条湿法4条干法生产线计划2014年安装完成。 5、截至2014年9月30日，公司已累计使用募集资金40,851.19万元，占前次募集资金净额44,058.76万元的比例为92.72%。此外，根据募 投项目建设合同，尚有3,610.82万元合同尾款尚未支付，主要是工程质量保证金。公司募投及超募项目总体进度快、速度好、质量高。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 无 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 无 （四）闲置募集资金使用情况 无 （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 无差异 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币元 实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达 序 号 项目名称 项目累计产 能利用率 （万元） 2012年 2013年 2014年1-9月 累计实现效 益 到预计 效益 1 生态功能性聚氨酯合成革扩产项目 93.75% 5,224.44 6,695,731.63 19,913,503.20 22,509,977.88 49,119,212.71 否 2 年产3万吨聚氨酯树脂建设项目 73.91% 2,794.85 2,662,069.50 5,889,701.94 8,504,787.25 17,056,558.69 否 3 企业技术中心创新能力建设项目 - - - - - - - 4 年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目 2,988.95 - - - - - （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 公司企业技术中心创新能力建设项目无法单独核算效益，主要原因在于该项目的实施是为了提高公司新产品研发能力及公司整体竞争力，因 此无法单独核算效益。 （三）未能实现承诺收益的说明 ① 公司于2011年5月18日在深交所公开上市。上市时，中国GDP增速保持在9%以上，当时正是下游运动鞋服、男女鞋市场高速发展时期。 但自2012年开始，国内外宏观经济形势发生变化，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影响，下游市场运动鞋服、男女鞋客户业绩大幅下降，市场 低迷、需求不旺，导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从而较大程度影响了公司募投项目的产能发挥和效益的实现。该风险 公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十条“宏观经济风险”和第十四条“募集资金投资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险”进 行了详细披露。 ② 公司上市后，因合肥市经济快速发展，2012年3月，政府调整公司老厂所在区域规划，要求公司老厂搬迁，原厂区土地进行商业开发调 整。为此，公司开始实施老厂生产设备搬迁，导致公司新厂区募投项目缺少后处理、回收、打样、放样和仓库等生产设备及场所，募投项目正常 运营缺少匹配的资源，对公司募投项目产能发挥及效益实现造成重大不利影响。此因素是公司不可预见、无法预防、无法避免和无法控制的，是 不可抗力的。政府调整老厂区域规划、要求公司老厂搬迁等事项，公司已进行了公开披露，详见2012年3月27日披露的《第二届董事会第十四 次会议决议的公告》（2012-005）。 ③ 公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。安利工业园前期规划、土地、消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度， 而募投项目的达成需要一定的过程。 虽然宏观经济形势变化、政府区域规划调整、规划、土地、消防、环保等审批时间等公司无法控制因素,影响了募投和超募项目建设进度及效 益发挥，但公司前次募集资金已使用92.72%，基本使用完毕，募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展基本顺利。其中，生态功能性聚氨 酯合成革扩产项目及年产3万吨聚氨酯树脂建设项目已于建设过程中产生良好效益。 2014年6月，中国轻工业联合会发布《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（2014[1]号），安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、 价值能力、发展能力等方面的优异表现，跻身“2013年度中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，在综合评价中总排名第一。 四、结论 综上所述，公司前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致。 安徽安利合成革股份有限公司（盖章） 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 2014年10月20日 中财网
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