[上市]九强生物：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司 重要提示 1、北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“发行人”） 首次公开发行新股发行2,443万股，公司股东可公开发售股份不超过668万股，本 次公开发行股票总量不超过3,340万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1059号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 按市值向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时 进行。本次发行的初步询价工作已于2014年10月20日（T-3日）完成。发行人和 主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币14.32元/股。根据发行价格和 募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为3,111万股，其中新股发行数量为 2,443万股，老股转让数量为668万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为157,907万 股，为网下初始发行数量1,867万股的84.58倍，为回拨后网下发行数量912.3万股 的173.09倍；网上发行初步申购倍数为588.56倍，回拨后网上申购倍数为333.00 倍。发行人和主承销商根据《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的回拨机制和总体 申购情况于2014年10月23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节。回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的10%，网下 最终发行数量为912.3万股，其中，无限售股份发行数量为244.3万股，占本次公 开发行新股数量的10%。网上最终发行数量为2,198.7万股，占本次新股发行股票 数量的90%。本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为668万股。 4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商 根据2014年10月16日披露的《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”） 中的配售原则，对所有有效配售对象进行配售。通过公开募集方式设立的证券投 资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”） 的最终获配数量为560.6845万股（其中，公募社保类获配的无限售股份发行数量 为152.0936万股，获配的自愿承诺限售12个月的股份为408.5909万股，占本次网 下发行数量的61.46%，获配比例为0.818816%；根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资 金（以下简称“年金保险类”）最终获配数量为203.1443万股（其中，年金保险 类获配的无限售股份发行数量为55.3213万股，获配的自愿承诺限售12个月的股 份为147.8230万股），占本次网下发行数量的22.27%，获配比例为0.51987%；其 他投资者的最终获配数量为148.4712万股（其中，其他投资者获配的无限售股份 发行数量为36.8851万股，获配的自愿承诺限售12个月的股份为111.5861万股）， 占本次网下发行数量的16.27%，获配比例为0.294843%。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年10月23日（T日）结束。参 与网下申购的有效配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市金杜律师事务所进行 见证。 6、根据2014年10月22日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商根据《初 步询价及推介公告》中披露的“参与本次发行网下询价及配售的投资者需具备的 资格条件”对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易 所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如 下： 1、总体申购情况 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为 123家，实际参与网下申购的数量为122家，有效申购资金为2,261,228.24万元， 有效申购数量为157,907万股。 2、剔除无效申购情况 根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014 年修订），参与网下发行的有效配售对象未按时在2014年10月23日（T日） 9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效配售 对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申 购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效配售对 象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效 配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的 投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在 规定的时间内到账，则共用银行账户的有效配售对象的新股申购全部无效。 经核查确认，2家配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下： 序号 投资者名称 配售对象 申购无效原因 1 姜飞雄 姜飞雄 未交款 2 浙江中大集团投 资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投 资账户 未提交委托且未 交款 二、回拨机制的启动 本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为157,907万股， 为网下初始发行数量1,867万股的84.58倍，为回拨后网下发行数量912.3万股的 173.09倍；网上发行初步申购倍数为588.56倍，回拨后网上申购倍数为333.00倍。 发行人和主承销商根据《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的回拨机制和总体申购 情况于2014年10月23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。回拨后，网下新股发行数量为本次公开发行新股数量的10%，网下最终 发行数量为912.3万股，其中，无限售股份发行数量为244.3万股，占本次发行股 票数量的10%。 三、配售原则及实施情况 （一）配售原则 发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的 有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下 最终发行数量，则按以下原则进行配售： 1、投资者分类 有效报价投资者确定以后，保荐人（主承销商）将对参与申购的网下投资者 进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为： （1）A类：公募社保类； （2）B类：年金保险类； （3）C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。 2、配售原则 保荐人（主承销商）将根据网下有效申购情况进行配售。本次网下公开发售 的股票分为无限售期部分与自愿承诺12个月限售期部分，分别计算配售比例，其 中老股转让股份数量根据网下投资者自愿承诺12个月限售期部分进行确定，且不 超过668万股。 （1）本次公开发行中老股转让数量大于零的配售原则 A.首先将回拨后（如有）扣除老股转让数量后的网下新股发行数量（以下简 称“网下新股发行数量”）的40%向A类无锁定申购量同比例配售；其次将一定比 例（初始比例不高于10%）的网下新股发行数量向B类无锁定申购量同比例配售， 最后将剩余可配售股份向A类和B类无锁定申购量的未获配部分以及C类无锁定 申购量同比例配售。 B.若A类无锁定的有效申购数量不足网下新股发行数量的40%时，其对应申 购量全额获配；若B类无锁定的有效申购数量不足网下新股发行数量的一定比例 （初始比例不高于10%）时，其对应申购量全额获配。 C.首先将本次网下老股转让数量（具体数量详见T-1日《发行公告》）的40% 向A类有锁定申购量同比例配售；其次将一定比例（初始比例不高于10%）的网 下老股转让数量向B类有锁定申购量同比例配售，最后将剩余可分配股份向A类 和B类有锁定申购量的未获配部分以及C类有锁定申购量同比例配售。 D.若A类有锁定的有效申购数量不足网下老股转让的40%时，其对应申购量 全额获配；若B类有锁定的有效申购数量不足网下老股转让数量的一定比例（初 始比例不高于10%）时，其对应申购量全额获配。 E.向B类优先配售的最终比例在初始范围内由发行人和主承销商根据网下申 购情况协商确定，以确保A类的配售比例不低于B类的配售比例，B类的配售比例 不低于C类的配售比例。 （2）本次公开发行中老股转让数量为零时，按照以下配售原则进行配售 A.首先将回拨后（如有）本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同 比例配售；其次将一定比例（初始不高于10%）的网下实际发行数量向B类所有 申购量同比例配售，最后将剩余可配售股份向A类和B类申购量未获配的部分以 及C类所有申购量同比例配售。向B类优先配售的最终比例在初始范围内由发行 人和主承销商根据网下申购情况协确定，以确保A类的配售比例不低于B类的配 售比例，B类的配售比例不低于C类的配售比 例。 B. 若A类的有效申购总量不足网下实际发行数量的40%时，其申购量全额获 配；若B类的有效申购总量不足网下实际发行数量的一定比例（初始不高于 10% ）时，其申购量全额获配。 3、零股的处理 上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不 足1股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价投资者申购数量优先、申 购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者 的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完 毕。 4、分类配售完成后，须确保A类获配数量占网下实际发行数量（含新股和 老股）的比例不低于40%，B类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于一定 比例（初始比例不高于10%），且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比例不 低于C类。若有效配售对象中A类、B类的有效申购不足安排数量的，发行人和主 承销商可以向C类配售剩余部分。 （二）配售实施情况 本次网下有效申购数量为157,907万股，本次网下发行数量为912.3万股，其 中，无限售股份发行数量为244.3万股，老股转让数量为668万股。 1、公募社保类共56家参与本次网下申购，其有效申购数量为68,475万股， 占本次网下有效申购量的43.36%。公募社保类最终获配数量为560.6845万股（其 中，公募社保类获配的无限售股份数量为152.0936万股，获配的自愿承诺限售12 个月的股份为408.5909万股），占本次网下发行数量的61.46%，获配比例为 0.818816%。 2、年金保险类共25家参与本次网下申购，其有效申购数量为39,076万股， 占本次网下有效申购量的24.75%。最终获配数量为203.1443万股（其中，年金保 险类获配的无限售股份数量为55.3213万股，获配的自愿承诺限售12个月的股份 为147.8230万股），占本次网下发行数量的22.27%，获配比例为0.51987%。 3、其他投资者共40家参与本次网下申购，其有效申购数量为50,356万股， 占本次网下有效申购量的31.89%。其他投资者的最终获配数量为148.4712万股 （其中，其他投资者获配的无限售股份数量为36.8851万股，获配的自愿承诺限 售12个月的股份为111.5861万股），占本次网下发行数量的16.27%，获配比例为 0.294843%。 （三）配售结果符合配售原则 1、公募社保类最终获配数量占本次网下发行数量的61.46%，大于40%的预 设比例；年金保险类最终获配数量占本次网下发行数量的22.27%，大于10%的预 设比例。 2、无限售股份发行数量中，公募社保类的获配比例为0.457924%，年金保险 类的获配比例为0.293176%，公募社保类和年金保险类的获配比例均高于其他投 资者的获配比例0.163711%；主动承诺12个月限售期的股票数量中，公募社保类 的获配比例为1.158766%，年金保险类的获配比例为0.731584%，高于其他投资 者的获配比例0.400989%。 3、本次网下发行新股发行数量中，公募社保类的有效申购总量获配比例为 0.818816%，年金保险类的有效申购总量获配比例为0.51987%，均高于其他投资 者的有效申购总量获配比例0.294843%。 本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则 及方式。 四、网下申购配售对象及获配情况 本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下： 序号 配售对象名称 有效申购数量 （万股） 获配数量 （股） 限售期 （月） 1 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 850 13,915 0 2 渤海证券股份有限公司 1,867 74,864 12 3 东方证券股份有限公司自营账户 1,800 29,467 0 4 广州证券股份有限公司自营账户 1,867 74,864 12 5 国联证券股份有限公司自营账户 1,867 74,864 12 6 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,867 30,603 0 7 上海证券有限责任公司自营账户 1,000 16,371 0 8 招商证券股份有限公司自营账户 1,867 30,564 0 9 中信证券股份有限公司自营账户 1,867 74,864 12 10 中信理财2号集合资产管理计划 1,867 74,864 12 11 马钢企业年金计划 760 55,600 12 12 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1,560 114,127 12 13 中国中信集团公司企业年金计划 1,867 136,586 12 14 中信证券稳健回报集合资产管理计划 500 20,049 12 15 中国电力投资集团公司企业年金计划 390 28,531 12 16 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,110 81,205 12 17 中国电信集团公司企业年金计划 1,867 136,586 12 18 全国社保基金四一八组合 1,867 216,341 12 19 中国银行股份有限公司企业年金计划 450 32,921 12 20 中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划 1,867 30,564 0 21 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计 划 1,000 73,158 12 22 华宝证券有限责任公司自营投资账户 1,830 29,959 0 序号 配售对象名称 有效申购数量 （万股） 获配数量 （股） 限售期 （月） 23 国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理 计划 210 8,420 12 24 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 1,867 54,735 0 25 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万 能保险产品 1,867 54,735 0 26 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 1,867 54,735 0 27 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 1,867 54,735 0 28 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 1,867 54,735 0 29 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 1,867 54,735 0 30 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 1,867 54,735 0 31 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 1,867 54,735 0 32 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 1,867 54,735 0 33 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 1,867 30,564 0 34 中国电力财务有限公司自营账户 1,867 30,564 0 35 博时第三产业成长股票证券投资基金 1,867 85,494 0 36 博时精选股票证券投资基金 1,867 85,494 0 37 全国社保基金一零二组合 1,867 85,494 0 38 全国社保基金五零一组合 1,867 85,494 0 39 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,867 54,735 0 40 博时医疗保健行业股票型证券投资基金 300 13,737 0 41 中国中信集团公司企业年金计划 200 5,863 0 42 博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理 计划 670 10,968 0 43 长城消费增值股票型证券投资基金 500 57,938 12 44 长城品牌优选股票型证券投资基金 1,867 216,341 12 45 长城久富核心成长股票型证券投资基金 （LOF） 270 31,286 12 46 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017 年7月5日) 500 57,938 12 47 长城久恒平衡型证券投资基金 500 57,938 12 48 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资 基金 200 23,175 12 49 长城久利保本混合型证券投资基金 500 57,938 12 50 长城久鑫保本混合型证券投资基金 500 57,938 12 51 长盛成长价值证券投资基金 200 9,158 0 52 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资 基金 1,040 47,624 0 53 东方龙混合型开放式证券投资基金 1,200 139,051 12 54 广发大盘成长混合型证券投资基金 1,867 85,494 0 55 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 1,000 115,876 12 序号 配售对象名称 有效申购数量 （万股） 获配数量 （股） 限售期 （月） 56 国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,867 216,341 12 57 诺安股票证券投资基金 1,867 216,341 12 58 诺安平衡证券投资基金 1,867 216,341 12 59 诺安灵活配置混合型证券投资基金 1,867 216,341 12 60 诺安主题精选股票型证券投资基金 800 92,701 12 61 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 210 3,437 0 62 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 700 81,113 12 63 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 800 32,079 12 64 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1,600 185,402 12 65 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 1,867 216,341 12 66 兴全全球视野股票型证券投资基金 1,867 85,494 0 67 兴全可转债混合型证券投资基金 1,867 85,494 0 68 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 1,200 54,950 0 69 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF） 340 39,398 12 70 兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 600 69,525 12 71 兴全保本混合型证券投资基金 1,867 85,494 0 72 兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划 550 22,054 12 73 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 690 27,668 12 74 银丰证券投资基金 680 31,138 0 75 银河收益证券投资基金 600 27,475 0 76 银河润利保本混合型证券投资基金 700 32,054 0 77 全国社保基金六零四组合 1,867 216,341 12 78 全国社保基金四零八组合 1,867 216,341 12 79 招商安泰股票证券投资基金 400 18,316 0 80 招商先锋证券投资基金 1,000 45,792 0 81 全国社保基金一一零组合 1,867 85,494 0 82 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1,867 136,586 12 83 招商安盈保本混合型证券投资基金 1,867 85,494 0 84 招商安润保本混合型证券投资基金 1,867 85,494 0 85 招商基金-稳健收益1号资产管理计划 200 3,274 0 86 中国农业银行离退休人员福利负债 1,600 64,158 12 87 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 1,600 26,193 0 88 中信建投灵活配置3号资产管理计划 270 4,420 0 89 招商基金-前海人寿投资组合资产管理计划 200 8,019 12 90 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资 基金 1,050 121,670 12 91 招商基金-合利特定客户资产管理计划 370 6,057 0 92 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 730 84,589 12 93 招商行业精选股票型证券投资基金 1,000 45,792 0 94 富兰克林国海中国收益证券投资基金 300 13,737 0 序号 配售对象名称 有效申购数量 （万股） 获配数量 （股） 限售期 （月） 95 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资 基金 500 22,896 0 96 工银瑞信保本混合型证券投资基金 1,867 85,494 0 97 全国社保基金四一三组合 1,867 216,341 12 98 山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金 计划 1,867 136,586 12 99 中国银行股份有限公司企业年金计划 1,867 136,586 12 100 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1,867 136,586 12 101 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基 金 1,867 216,341 12 102 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 1,867 136,586 12 103 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 1,867 216,341 12 104 工银如意养老1号企业年金集合计划 1,867 136,586 12 105 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退 休人员福利负债 1,867 74,864 12 106 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 1,867 74,864 12 107 工银瑞信基金理财计划专户 1,867 74,864 12 108 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金 1,867 216,341 12 109 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 1,010 40,499 12 110 华商领先企业混合型证券投资基金 1,000 45,792 0 111 华商产业升级股票型证券投资基金 200 9,158 0 112 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,690 77,389 0 113 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投 资账户 1,867 74,905 12 114 宁波大榭开发区投资控股有限公司 210 3,437 0 115 华宸信托有限责任公司自营账户 1,380 55,336 12 116 浙江物产中大元通集团股份有限公司 1,867 30,564 0 117 普凯(北京)资本管理有限公司 1,867 30,564 0 118 王萍 1,867 74,864 12 119 卢春声 350 14,034 12 120 姚瑞官 450 7,366 0 121 张剑华 1,867 74,864 12 合计 157,907 9,123,000 - 注：1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售方法进行处理后的最终配售 数量。 2、网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与主承销商联系。 五、老股转让的具体安排 各股东公开发售股份的数量如下： 序号 股东姓名/名称 发行前老股东持 股数量（万股） 老股东转让股 份数量（万股） 发行后老股东持股数量 （万股） 1 刘 希 1,982.8063 132.4644 1,850.3419 2 罗爱平 1,818.7443 121.5092 1,697.2351 3 孙小林（香港） 1,443.7455 96.4592 1,347.2863 4 瑞丰成长 1,302.3709 86.9736 1,215.3973 5 程 辉 1,256.2461 83.9008 1,172.3453 6 邹左军 1,038.2780 69.3384 968.9396 7 周晓燕（外籍） 829.6849 55.4440 774.2409 8 庄献民 328.1240 21.9104 306.2136 合 计 10,000.0000 100.00% - 六、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价投 资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者2014年10月23日（T日）划付的 有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2014年10月27日（T+2日）9:00前， 以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。 七、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结 果，研究员认为发行人合理价值区间为38-42倍市盈率。初步询价截止日2014年 10月23日（T日），中证指数有限公司发布C27“医药制造业”最近一个月平均 滚动市盈率为38.35倍，最近一个月平均静态市盈率为41.25倍。 八、持股锁定期限 网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种限售期安排：无限售和自 愿设定 12 个月限售期，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起 开始计算。 九、冻结资金利息的处理 有效配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 十、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。 具体联系方式如下： 联系电话：010-63081488、1489 联 系 人：资本市场部 发行人：北京九强生物技术股份有限公司 主承销商：信达证券股份有限公司 2014年10月27日 （本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下配售结果公告》盖章页） 发行人：北京九强生物技术股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下配售结果公告》盖章页） 保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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