[上市]地尔汉宇：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人 （主承销商）：中国国际金融有限公司 特别提示 江门市地尔汉宇电器股份有限公司根据 中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年 3 月 21 日 修订）（以下简 称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（ 2014 年 3 月 21 日修订）、《中国 证监会完善新股发行改革相关措施》（ 2014 年 3 月 21 日发布）、《关于进一步推 进新股发行体制改革的意见》（ 2013 年 11 月 30 日发布），中国证券业协会（以 下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（ 2014 年 5 月 9 日修订）（以 下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（ 2014 年 5 月 9 日发布）（以下简称“《备案管理 细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》 （ 2014 年 5 月 9 日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中 国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证 上〔 2014 〕 158 号 ）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证 上〔 2014 〕 158 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引 首次公开发行股 票（ A 股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者 情况等方面的内容，请广 大投资者认真阅读。 重要提示 1 、江门市地尔汉宇电器股份有限公司 ( 以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 地尔汉宇 ”) 首次 公开发行不超过 3,400 万股人民币普通股 （ A 股 ) （ 以下简称 “ 本次发行 ” ） 的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可 〔 2014 〕 1054 号文核准。 2 、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称 “ 保荐人 （主承 销商） ” ）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称 “ 配售对象 ” ）询价 配售（下称 “ 网下发行 ” ）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素 ， 发行人和 保荐 人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 19.30 元 / 股，并确定本次发行的股票数量 为 3 , 400 万股。 3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为 98. 52 倍，网上发行初步认购倍数为 358.42 倍，发行人和 保荐人 （主承销商）根据网 上发行初步认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50 % 的股票，即 1,700 万股，网下 最终发行数量为 340 万股，占本次发行数量的 10 % ，网上最终发行数量为 3,060 万股，占本次发行数量的 90% 。 4 、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和 保荐人 （主 承销商）根据《江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和 报价情况。 6 、本次网下发行的申购缴款工作已于 2014 年 10 月 23 日（ T 日） 15:00 结 束。 瑞华 会计师事务所 （特殊普通合伙） 对本次网下发行的有效申购资金总额的 真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。 北京市竞天公诚律师事务所 对本 次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。 7 、根据 2014 年 10 月 22 日（ T - 1 日）公布的《 江门市地尔汉宇电器股份有 限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 ( 以下简称 “ 《发行公告》 ”) ， 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年修订）的要求， 保荐人 ( 主承销商 ) 按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格 进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果， 保荐 人 ( 主承销商 ) 做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价结束后确定的 85 家网下投资者管理的 157 家有效 报价配售对象中 1 家网下投资者管理的 1 家配售对象 未 参与网下申购 并 且未 及时 足额缴纳申购款。 本次网下发行最终 有效申购资金为 3,878,9 14 万元，有效申购 数量为 200,980 万股。 初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳 申购款的有 1 家 网下 投资者管理的 1 个配售对象，具体情况如下： 未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款 的投资者 序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 （万股） 1 浙江中大集团投 资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自 有资金投资账户 600 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为 98.52 倍， 网上发行初步认购倍数为 358.42 倍。发行人和 保荐人 （主承销商）根据网上发 行初步认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50 % 的股票，即 1,700 万股，网下最终 发行数量为 340 万股，占本次发行数量的 10 % ，网上最终发行数量为 3,060 万股， 占本次发行数量的 90 % 。 三、网下配售结果 根据 2014 年 10 月 16 日刊登的《江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公 开发行 A 股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下： 1 、网下最终发行数量的 40.0 3 % （ 1,361,075 股）配售给 F 类配售对象， F 类 配售比例为 0.2891 % ； 2 、网下最终发行数量的 39 . 98 % （ 1,359,344 股）配售给 I 类配售对象， I 类 配售比例为 0.1677 % ； 3 、网下最终发行数量的 19.1 8 % （ 652,131 股）配售给 A 类配售对象， A 类 配售比例为 0.0970 % ； 4 、网下最终发行数量的 0.81 % （ 27,450 股）配售给 B 类配售对象， B 类配 售比例为 0.0485 % ； 5 、零股处理原则：优先配售给 F 类投资者。 四、网下配售明细 根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下： 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 1 鹏华基金管理 有限公司 全国社保基金五零 三组合 19.30 520 15,033 2 嘉实基金管理 有限公司 全国社保基金五零 四组合 19.30 1,500 43,365 3 嘉实基金管理 有限公司 全国社保基金六零 二组合 19.30 1,500 43,365 4 招商基金管理 有限公司 全国社保基金六零 四组合 19.30 2,040 58,976 5 招商基金管理 有限公司 全国社保基金一一 零组合 19.30 2,040 58,976 6 华夏基金管理 有限公司 全国社保基金一零 七组合 19.30 2,000 59,267 7 博时基金管理 有限公司 全国社保基金五零 一组合 19.30 1,000 28,910 8 鹏华基金管理 有限公司 鹏华医疗保健股票 型证券投资基金 19.30 2,040 58,976 9 鹏华基金管理 有限公司 普天收益证券投资 基金 19.30 200 5,782 10 华富基金管理 有限公司 华富保本混合型证 券投资基金 19.30 150 4,336 11 宝盈基金管理 有限公司 宝盈核心优势灵活 配置混合型证券投 资基金 19.30 1,000 28,910 12 宝盈基金管理 有限公司 宝盈泛沿海区域增 长股票证券投资基 金 19.30 1,000 28,910 13 东方基金管理 有限责任公司 东方多策略灵活配 置混合型证券投资 基金 19.30 950 27,464 14 东方基金管理 有限责任公司 东方利群混合型发 起式证券投资基金 19.30 850 24,573 15 中海基金管理 有限公司 中海积极收益灵活 配置混合型证券投 资基金 19.30 400 11,564 16 中海基金管理 中海分红增利混合 19.30 180 5,203 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 有限公司 型证券投资基金 17 国泰基金管理 有限公司 国泰保本混合型证 券投资基金 19.30 200 5,782 18 国泰基金管理 有限公司 国泰金鹿保本增值 混合证券投资基金 19.30 280 8,094 19 国泰基金管理 有限公司 国泰沪深300指数 证券投资基金 19.30 150 4,336 20 国泰基金管理 有限公司 国泰民益灵活配置 混合型证券投资基 金(LOF） 19.30 2,040 58,976 21 富国基金管理 有限公司 富国天合稳健优选 股票型证券投资基 金 19.30 150 4,336 22 华夏基金管理 有限公司 华夏永福养老理财 混合型证券投资基 金 19.30 220 6,360 23 华夏基金管理 有限公司 华夏经典配置混合 型证券投资基金 19.30 500 14,455 24 华夏基金管理 有限公司 华夏沪深300交易 型开放式指数证券 投资基金联接基金 19.30 160 4,625 25 华夏基金管理 有限公司 华夏平稳增长混合 型证券投资基金 19.30 600 17,346 26 华夏基金管理 有限公司 华夏回报证券投资 基金 19.30 1,800 52,038 27 华夏基金管理 有限公司 华夏优势增长股票 型证券投资基金 19.30 2,040 58,976 28 华夏基金管理 有限公司 华夏回报二号证券 投资基金 19.30 1,500 43,365 29 南方基金管理 有限公司 南方保本混合型证 券投资基金 19.30 300 8,673 30 南方基金管理 有限公司 南方恒元保本混合 型证券投资基金 19.30 2,040 58,976 31 南方基金管理 有限公司 南方避险增值基金 19.30 2,040 58,976 32 易方达基金管 理有限公司 易方达裕惠回报定 期开放式混合型发 起式证券投资基金 19.30 800 23,128 33 易方达基金管 理有限公司 易方达50指数证券 投资基金 19.30 500 14,455 34 国联安基金管 理有限公司 国联安通盈灵活配 置混合型证券投资 19.30 1,700 49,147 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 基金 35 中欧基金管理 有限公司 中欧成长优选回报 灵活配置混合型发 起式证券投资基金 19.30 600 17,346 36 国联安基金管 理有限公司 国联安德盛安心成 长混合型证券投资 基金 19.30 2,040 58,976 37 中欧基金管理 有限公司 中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资 基金 19.30 600 17,346 38 国联安基金管 理有限公司 国联安新精选灵活 配置混合型证券投 资基金 19.30 2,040 58,976 39 中欧基金管理 有限公司 中欧新趋势股票型 证券投资基金(LOF) 19.30 600 17,346 40 长城基金管理 有限公司 长城久恒平衡型证 券投资基金 19.30 200 5,782 41 长城基金管理 有限公司 长城久鑫保本混合 型证券投资基金 19.30 2,000 57,820 42 长城基金管理 有限公司 长城久利保本混合 型证券投资基金 19.30 600 17,346 43 工银瑞信基金 管理有限公司 工银瑞信保本混合 型证券投资基金 19.30 500 14,455 44 兴业全球基金 管理有限公司 兴全保本混合型证 券投资基金 19.30 2,000 57,820 45 兴业全球基金 管理有限公司 兴全趋势投资混合 型证券投资基金 （LOF） 19.30 500 14,455 46 金元惠理基金 管理有限公司 金元惠理宝石动力 混合型证券投资基 金 19.30 160 4,625 47 华商基金管理 有限公司 华商优势行业灵活 配置混合型证券投 资基金 19.30 800 23,128 48 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿保险股份 有限公司万能险产 品 19.30 2,040 34,210 49 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿保险（集 团）公司传统普保产 品 19.30 2,040 34,210 50 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿股份有限 公司-传统-普通保险 19.30 2,040 34,210 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 51 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿股份有限 公司-分红-团体分红 19.30 2,040 34,210 52 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿股份有限 公司-分红-个人分红 19.30 2,040 34,210 53 平安资产管理 有限责任公司 中国出口信用保险 公司-自有资金 19.30 2,040 34,210 54 平安资产管理 有限责任公司 受托管理幸福人寿 保险股份有限公司 分红产品 19.30 2,040 34,210 55 太平资产管理 有限公司 受托管理太平人寿 保险有限公司-分红- 团险分红 19.30 2,040 34,210 56 太平资产管理 有限公司 受托管理太平人寿 保险有限公司-分红- 个险分红 19.30 2,040 34,210 57 太平资产管理 有限公司 受托管理太平人寿 保险有限公司-传统- 普通保险产品 19.30 2,040 34,210 58 太平资产管理 有限公司 前海人寿保险股份 有限公司万能型保 险产品 19.30 2,040 34,210 59 平安资产管理 有限责任公司 受托管理中国平安 财产保险股份有限 公司-传统-普通保险 产品 19.30 2,040 34,210 60 平安资产管理 有限责任公司 平安人寿-传统-普通 保险产品 19.30 2,040 34,210 61 平安资产管理 有限责任公司 平安人寿-分红-个险 分红 19.30 2,040 34,210 62 阳光财产保险 股份有限公司 受托管理阳光人寿 保险股份有限公司 分红保险产品 19.30 2,040 34,210 63 太平洋资产管 理有限责任公 司 受托管理华安财产 保险股份有限公司 —自有资金(网下配 售资格截至2013年 5月7日) 19.30 2,040 34,210 64 太平洋资产管 理有限责任公 司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 万能—团体万能 19.30 2,040 34,210 65 太平洋资产管 理有限责任公 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 19.30 2,040 34,210 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 司 万能—个人万能 66 太平洋资产管 理有限责任公 司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 分红—团体分红 19.30 2,040 34,210 67 太平洋资产管 理有限责任公 司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 分红—个人分红 19.30 2,040 34,210 68 太平洋资产管 理有限责任公 司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 传统—普通保险产 品 19.30 2,040 34,210 69 太平洋资产管 理有限责任公 司 中国太平洋财产保 险股份有限公司-传 统-普通保险产品 19.30 2,040 34,210 70 太平洋资产管 理有限责任公 司 受托管理中国太平 洋保险(集团)股份有 限公司—集团本级- 自有资金 19.30 2,040 34,210 71 华泰资产管理 有限公司 受托管理前海人寿 保险股份有限公司- 自有资金 19.30 2,040 34,210 72 华泰资产管理 有限公司 受托管理华农财产 保险股份有限公司 —传统—普通保险 产品 19.30 200 3,354 73 泰康资产管理 有限责任公司 泰康人寿保险股份 有限公司投连稳健 收益型投资账户 19.30 1,350 22,639 74 泰康资产管理 有限责任公司 泰康人寿保险股份 有限公司投连平衡 配置型投资账户 19.30 2,040 34,210 75 泰康资产管理 有限责任公司 泰康资产管理有限 责任公司—开泰— 稳健增值投资产品 19.30 2,040 34,210 76 泰康资产管理 有限责任公司 受托管理泰康人寿 保险股份有限公司 —万能—团体万能 19.30 2,040 34,210 77 泰康资产管理 有限责任公司 受托管理泰康人寿 保险股份有限公司 分红型保险产品 19.30 2,040 34,210 78 泰康资产管理 有限责任公司 受托管理泰康人寿 保险股份有限公司 19.30 2,040 34,210 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） —万能—个险万能 79 泰康资产管理 有限责任公司 泰康人寿保险股份 有限公司投连积极 成长型投资账户 19.30 150 2,515 80 泰康资产管理 有限责任公司 受托管理泰康人寿 保险股份有限公司- 分红-个人分红 19.30 2,040 34,210 81 泰康资产管理 有限责任公司 受托管理泰康人寿 保险股份有限公司 —传统—普通保险 产品 19.30 2,040 34,210 82 信达证券股份 有限公司 幸福人寿保险股份 有限公司—万能险 19.30 2,040 34,210 83 华夏人寿保险 股份有限公司 华夏人寿保险股份 有限公司-万能保险 产品 19.30 2,040 34,210 84 中国人保资产 管理股份有限 公司 中国人民财产保险 股份有限公司-自有 资金 19.30 2,040 34,210 85 中国人保资产 管理股份有限 公司 受托管理中国人民 人寿保险股份有限 公司万能保险产品 19.30 2,040 34,210 86 中国人保资产 管理股份有限 公司 中国人民财产保险 股份有限公司-传统- 普通保险产品 19.30 2,040 34,210 87 中国人寿养老 保险股份有限 公司 河南中烟工业有限 责任公司企业年金 计划 19.30 200 3,354 88 嘉实基金管理 有限公司 中国石油天然气集 团公司企业年金计 划 19.30 1,500 25,155 89 招商基金管理 有限公司 中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划 19.30 2,040 34,210 90 华夏基金管理 有限公司 中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划 19.30 500 8,385 91 华夏基金管理 有限公司 淮南矿业（集团）有 限责任公司企业年 金计划 19.30 220 3,689 92 南方基金管理 有限公司 中国电信集团公司 企业年金计划 19.30 400 6,708 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 93 南方基金管理 有限公司 中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划 19.30 400 6,708 94 中国人保资产 管理股份有限 公司 兴业银行股份有限 公司企业年金计划 人保资产组合 19.30 480 8,049 95 中国人保资产 管理股份有限 公司 中国人民财产保险 股份有限公司企业 年金计划人保资产 组合 19.30 180 3,018 96 中信证券国际 投资管理（香 港）有限公司 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 19.30 160 1,552 97 上海淮矿资产 管理有限公司 上海淮矿资产管理 有限公司 19.30 500 4,850 98 中国电力财务 有限公司 中国电力财务有限 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 99 西部证券股份 有限公司 西部证券股份有限 公司自营账户 19.30 850 8,245 100 重庆国际信托 有限公司 重庆国际信托有限 公司自营账户 19.30 150 1,455 101 华泰证券股份 有限公司 华泰证券股份有限 公司自营账户 19.30 520 5,044 102 长江证券股份 有限公司 长江证券股份有限 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 103 东方证券股份 有限公司 东方证券股份有限 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 104 深圳市亿鑫投 资有限公司 深圳市亿鑫投资有 限公司 19.30 510 4,947 105 中船财务有限 责任公司 中船财务有限责任 公司 19.30 2,040 19,788 106 中远财务有限 责任公司 中远财务有限责任 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 107 渤海证券股份 有限公司 渤海证券股份有限 公司 19.30 1,280 12,416 108 国都证券有限 责任公司 国都证券有限责任 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 109 上海中金资本 投资有限公司 上海中金资本投资 有限公司 19.30 320 3,104 110 中船重工财务 有限责任公司 中船重工财务有限 责任公司自营账户 19.30 2,040 19,788 111 广发乾和投资 广发乾和投资有限 19.30 510 4,947 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 有限公司 公司 112 东兴证券股份 有限公司 东兴证券股份有限 公司自营投资账户 19.30 1,720 16,684 113 申能集团财务 有限公司 申能集团财务有限 公司自营投资账户 19.30 2,040 19,788 114 国金证券股份 有限公司 国金证券股份有限 公司自营账户 19.30 510 4,947 115 航天科工财务 有限责任公司 航天科工财务有限 责任公司自营账户 19.30 510 4,947 116 上海电气集团 财务有限责任 公司 上海电气集团财务 有限责任公司自营 账户 19.30 2,040 19,788 117 东航集团财务 有限责任公司 东航集团财务有限 责任公司自营账户 19.30 2,040 19,788 118 上海汽车集团 财务有限责任 公司 上海汽车集团财务 有限责任公司自营 账户 19.30 2,040 19,788 119 武汉钢铁集团 财务有限责任 公司 武汉钢铁集团财务 有限责任公司自营 投资账户 19.30 2,040 19,788 120 国元证券股份 有限公司 国元证券股份有限 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 121 广发证券股份 有限公司 广发证券股份有限 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 122 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券股份 有限公司自营账户 19.30 2,040 19,788 123 上海证券有限 责任公司 上海证券有限责任 公司自营账户 19.30 400 3,880 124 华融证券股份 有限公司 华融证券股份有限 公司自营投资账户 19.30 2,040 19,788 125 宁波宁电投资 发展有限公司 宁波宁电投资发展 有限公司 19.30 180 1,746 126 五矿国际信托 有限公司 五矿国际信托有限 公司 19.30 2,040 19,788 127 东北证券股份 有限公司 东北证券股份有限 公司自营账户 19.30 500 4,850 128 华安证券股份 有限公司 华安证券股份有限 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 129 长城证券有限 责任公司 长城证券有限责任 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 130 陕西华商传媒 集团有限责任 陕西华商传媒集团 有限责任公司 19.30 670 6,499 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 公司 131 中信证券股份 有限公司 中信证券股份有限 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 132 海通证券股份 有限公司 海通证券股份有限 公司自营账户 19.30 2,040 19,788 133 鹏华基金管理 有限公司 鹏华基金鹏诚理财 增发多空2号资产管 理计划 19.30 410 3,977 134 鹏华基金管理 有限公司 鹏华基金鹏诚理财 增发多空1号资产管 理计划 19.30 360 3,492 135 国联安基金管 理有限公司 国联安-至恩1号资 产管理计划 19.30 2,040 19,788 136 诺安基金管理 有限公司 诺安基金-光大银行- 增利1号资产管理计 划 19.30 200 1,940 137 融通基金管理 有限公司 融通-智德2号特定 资产管理计划 19.30 190 1,843 138 华夏基金管理 有限公司 华夏基金专户资产 管理计划 19.30 2,040 19,788 139 华夏基金管理 有限公司 中国工商银行统筹 外福利负债基金华 夏组合 19.30 300 2,910 140 南方基金管理 有限公司 中国工商银行特定 客户资产管理 19.30 400 3,880 141 建元天华投资 管理（北京） 有限公司 建元天华投资管理 （北京）有限公司— 建元开创基金 19.30 320 3,104 142 上海从容投资 管理有限公司 新疆从容瑞兴股权 投资合伙企业（有限 合伙） 19.30 2,040 19,788 143 上海紫晨股权 投资中心（有 限合伙） 上海紫晨股权投资 中心（有限合伙） 19.30 220 2,134 144 天津远策投资 管理有限公司 新疆恒荣盛典股权 投资合伙企业（有限 合伙） 19.30 2,040 19,788 145 天津远策投资 管理有限公司 新疆远策恒达资产 管理合伙企业（有限 合伙） 19.30 2,040 19,788 146 上海光大证券 资产管理有限 光大阳光集合资产 管理计划 19.30 150 1,455 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数（股） 公司 147 华西证券股份 有限公司 华西证券金网1号集 合资产管理计划 19.30 2,040 19,788 148 上海国泰君安 证券资产管理 有限公司 国泰君安君享新利 六号集合资产管理 计划 19.30 160 1,552 149 上海光大证券 资产管理有限 公司 光大阳光集结号收 益型二期集合资产 管理计划 19.30 150 1,455 150 周海虹 周海虹 19.30 1,290 6,256 151 林天翼 林天翼 19.30 1,000 4,850 152 韩朝东 韩朝东 19.30 260 1,261 153 陈矗 陈矗 19.30 260 1,261 154 周文涛 周文涛 19.30 2,040 9,894 155 杨文江 杨文江 19.30 510 2,473 156 卢春声 卢春声 19.30 300 1,455 注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与 保荐人 （主承销商）联系。 五、投资价值研究报告的估值结论 发行人所属行业为电气机械及器材制造业，初步询价截止日 2014 年 10 月 20 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 27.63 倍，可 比上市公司 2013 年平均市盈率为 37.65 倍。 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人市值的合理区间为 28 亿元 ~ 35 亿元。 发行人本次发行价格为 19.30 元 / 股，此价格对应的市盈率为 21.99 倍（每股 收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于 母公司 净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率 低于上述行业及可比上市公司市盈率。 六、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七、冻结资金利息的处理 配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 ( 证 监发行字 〔 2006 〕 78 号 ) 的规定处理。 八、本次发行相关费用 发行费用合计 5,651 万元，主要包括： 1 、承销、保荐费： 4,633 万元 2 、审计费： 558 万元 3 、律师费用： 200 万元 4 、本次发行的信息披露费： 220 万元 5 、发行手续费： 40 万元 九、 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保 荐人 ( 主承销商 ) 联系。具体联系方式如下： 联系电话： 010-6505 7886 联系人：资本市场部 发行人：江门市地尔汉宇电器股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 2014年10月27日 中财网
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