[上市]科隆精化：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐机构（主承销商） ： 重要提示 1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可【2014】1057号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公 司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称 为“科隆精化”，股票代码为300405。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询 价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为16.45元/股，股份发行数量为1,700万股。 3、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年10月23日（T日）结束。在 初步询价阶段提交有效报价的159个配售对象中有155个参与了网下申购并按照 2014年10月22日（T-1日）公布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额 缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证，并出具了专项 法律意见书。 4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为129,010 万股，为网下初始发行数量的126.48倍；网上发行初步申购倍数为472.61倍， 超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制 和总体申购情况，于2014年10月23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为170万股，占本次发行数 量的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。 5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主 承销商）按照2014年10月16日（T-5日）公布的 《辽宁科隆精细化工股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售， 并详细披露了获配投资者名称、申购数量、获配数量、类型等信息。根据2014 年10月22日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下 发行申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主 承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 （一）总体申购情况 根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构 （主承销商）核查确认，最终统计如下： 在初步询价阶段提交有效报价的103家网下投资者管理的159个配售对象中， 有99家网下投资者管理的155个配售对象按照《发行公告》的要求参与了本次网 下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为2,122,214.50万元，对应 的有效申购总量为129,010万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。 （二）剔除无效申购情况 根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深 证上【2014】158号），参与网下申购的配售对象未按时在T日9:30-15:00通过深交 所网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。参与网下申购的配售对 象划出申购资金的账户与在证券业协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不 足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同配售对象共用银行账 户的，由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未 在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银 行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账 户的配售对象的新股申购全部无效。 经核查确认，有3名网下投资者管理的3个配售对象没有在规定的时间内通过 网下发行电子平台录入申购信息且未足额缴款，另有1名网下投资者管理的1个配 售对象虽然在规定的时间内通过网下发行电子平台录入申购信息但未足额缴款， 上述投资者的申购被认定为无效。具体情况如下： 序 号 投资者名称 配售对象名称 应申购数量 （万股） 申购无效原因 1 翁金海 翁金海 1020 未通过网下发行电子平台 申购且未足额缴款 2 周海虹 周海虹 1020 未通过网下发行电子平台 申购且未足额缴款 3 浙江中大集团投 资有限公司 浙江中大集团投资有限公 司自有资金投资账户 1020 未通过网下发行电子平台 申购且未足额缴款 4 姜飞雄 姜飞雄 100 通过网下发行电子平台申 购但未足额缴款 二、回拨机制启动情况 本次股票发行数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,020万股， 占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为680万股，占本次发行数量的40%。 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为472.61倍， 超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制 和总体申购情况，于2014年10月23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上 发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。 三、配售原则及实施情况 （一）配售原则 发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申 购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。具体配售原则如下： 1、投资者分类 （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保 基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为A类投资者； （2） 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企 业年金基金”）和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以 下简称“保险资金”）为B类投资者； （3）除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者。 2、配售原则 （1）发行人和保荐机构（主承销商）将优先安排不低于本次网下发行股票 数量的40%向A类投资者配售；A类投资者配售完毕后，初步安排不低于剩余部 分的20%向B类投资者进行配售并据此计算B类投资者配售比例，若该比例超过A 类投资者，则对B类投资配售数量予以相应调整，以确保其最终配售比例不超过 A类投资者最终配售比例； （2）上述A类投资者和B类配售完毕后，其他剩余部分再向C类投资者进行 配售，并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最 终配售比例； （3）A类和B类投资者有效申购不足上述安排数量的，在向其足额配售后， 保荐机构（主承销商）可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分； （4）A类、B类和C类投资者各自类别内部应进行同比例配售，配售时精 确到1股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相 应的投资者。 （二）配售实施情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露的网下 配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下： 1、本次网下发行有效申购股数合计为129,010万股，其中A类投资者（公募 基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和 B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为23,090万股、44,930万股和60,990 万股，分别占本次网下发行有效申购总量的17.90%、34.83%和47.28%； 2、本次网下配售股数为170万股，其中： A类投资者最终获配股数为68万股，占本次网下发行总量的40%，最终配售 比例为0.29449978%； B类投资者最终获配股数为51万股，占本次网下发行总量的30%，最终配售 比例为0.11350990%； C类投资者最终获配股数为51万股，占本次网下发行总量的30%，最终配售 比例为0.08362027%； 3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到1 股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配 售对象。 以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的 配售原则。 四、网下配售明细 根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下： 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数 量（万 股） 最终配售 股数（股） 类型 1 上海东方证券资产管理 有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投 资基金 500 14724 公募基金 2 东方基金管理有限责任 公司 东方利群混合型发起式证券投资基 金 1020 30068 公募基金 3 东方基金管理有限责任 公司 东方多策略灵活配置混合型证券投 资基金 1020 30038 公募基金 4 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 160 4711 公募基金 5 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券 投资基金 500 14724 公募基金 6 国泰基金管理有限公司 国泰目标收益保本混合型证券投资 基金 120 3533 公募基金 7 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投 资基金 1020 30038 公募基金 8 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 1020 30038 公募基金 9 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资 基金 360 10601 公募基金 10 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 500 14724 公募基金 11 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资基金 1020 30038 公募基金 12 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 200 5889 公募基金 13 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 投资基金 1020 30038 公募基金 14 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 1020 30038 公募基金 15 兴业全球基金管理有限 公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） 500 14724 公募基金 16 易方达基金管理有限公 司 易方达50指数证券投资基金 500 14724 公募基金 17 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 1020 30038 公募基金 18 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 1020 30038 公募基金 19 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 800 23559 公募基金 20 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投 资基金 900 26504 公募基金 21 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投 资基金 500 14724 公募基金 22 华富基金管理有限公司 华富保本混合型证券投资基金 100 2944 公募基金 23 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证 券投资基金 1020 30038 公募基金 24 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金 1020 30038 公募基金 25 新华基金管理有限公司 新华鑫利灵活配置混合型证券投资 基金 1020 30038 公募基金 26 金元惠理基金管理有限 公司 金元惠理宝石动力混合型证券投资 基金 110 3239 公募基金 27 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 1020 30038 社保基金 组合 28 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 1020 30038 社保基金 组合 29 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 1020 30038 社保基金 组合 30 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 1020 30038 社保基金 组合 31 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 1020 30038 社保基金 组合 32 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能 险 1020 11578 保险资金 投资账户 33 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公 司-自有资金 1020 11578 保险资金 投资账户 34 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股 份有限公司—集团本级-自有资金 1020 11578 保险资金 投资账户 35 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 36 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司 1020 11578 保险资金 任公司 —传统—普通保险产品 投资账户 37 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 1020 11578 保险资金 投资账户 38 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红 1020 11578 保险资金 投资账户 39 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—个人万能 1020 11578 保险资金 投资账户 40 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能 1020 11578 保险资金 投资账户 41 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋卓越财富二号（平衡型） 1020 11578 保险资金 投资账户 42 平安资产管理有限责任 公司 受托管理中国平安财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 43 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-传统-普通保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 44 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-个险分红 1020 11578 保险资金 投资账户 45 平安资产管理有限责任 公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公 司分红产品 1020 11578 保险资金 投资账户 46 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 47 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 1020 11578 保险资金 投资账户 48 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—个险万能 1020 11578 保险资金 投资账户 49 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 50 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分红- 团体分红 1020 11578 保险资金 投资账户 51 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红 1020 11578 保险资金 投资账户 52 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-投连- 创世之约 600 6810 保险资金 投资账户 53 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-万能- 得意理财 1020 11578 保险资金 投资账户 54 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司- 传统-普通保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 55 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司- 分红-个险分红 1020 11578 保险资金 投资账户 56 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司- 分红-团险分红 1020 11578 保险资金 投资账户 57 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型 保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 58 中国人保资产管理股份 受托管理中国人民人寿保险股份有 1020 11578 保险资金 有限公司 限公司万能保险产品 投资账户 59 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 1020 11578 保险资金 投资账户 60 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体 分红 1020 11578 保险资金 投资账户 61 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人 分红 1020 11578 保险资金 投资账户 62 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通 保险 1020 11578 保险资金 投资账户 63 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司传统普 保产品 1020 11578 保险资金 投资账户 64 阳光财产保险股份有限 公司 阳光财产保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 65 合众人寿保险股份有限 公司 合众人寿保险股份有限公司-分红- 个险分红 1020 11578 保险资金 投资账户 66 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能 险 1020 11578 保险资金 投资账户 67 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明资产管理股份有限公司- 光大聚宝1号 1020 11578 保险资金 投资账户 68 民生通惠资产管理有限 公司 民生人寿保险股份有限公司-传统 保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 69 民生通惠资产管理有限 公司 安华农业保险股份有限公司-养殖 保险 210 2383 保险资金 投资账户 70 安邦资产管理有限责任 公司 安邦财产保险股份有限公司传统产 品 1020 11581 保险资金 投资账户 71 华夏人寿保险股份有限 公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能 保险产品 1020 11578 保险资金 投资账户 72 长城人寿保险股份有限 公司 长城人寿保险股份有限公司-自有 资金 1020 11578 保险资金 投资账户 73 生命保险资产管理有限 公司 国泰人寿保险有限责任公司—传统 保险产品 640 7264 保险资金 投资账户 74 生命保险资产管理有限 公司 国泰人寿保险有限责任公司—万能 —团险万能 640 7264 保险资金 投资账户 75 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 计划（网下配售资格截至2013年 12月31日） 1020 11578 企业年金 计划 76 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 1020 11578 企业年金 计划 77 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 1020 11578 企业年金 计划 78 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 1020 8529 其他 79 渤海证券股份有限公司 滨海1号民生价值集合资产管理计 划 960 8027 其他 80 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 1020 8529 其他 81 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 1020 8529 其他 82 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 500 4181 其他 83 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 500 4181 其他 84 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 600 5017 其他 85 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 86 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 87 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 88 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 89 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限公司自营账 户 1020 8553 其他 90 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 91 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 92 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 93 华西证券股份有限公司 华西证券金网1号集合资产管理计 划 1020 8529 其他 94 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 600 5017 其他 95 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账 户 1020 8529 其他 96 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 97 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司自营账 户 1020 8529 其他 98 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 99 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 1020 8529 其他 100 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 1020 8529 其他 101 中信建投证券股份有限 公司 中信建投证券股份有限公司自营投 资账户 600 5017 其他 102 中信建投证券股份有限 公司 中信建投精彩理财灵活配置集合资 产管理计划 200 1672 其他 103 中信建投证券股份有限 公司 中信建投精彩理财新经济集合资产 管理计划 100 836 其他 104 中信建投证券股份有限 公司 中信建投融鑫1号集合资产管理计 划 300 2508 其他 105 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账 户 1020 8529 其他 106 西南证券股份有限公司 西南证券珠峰1号集合资产管理计 划（网下配售资格截至2015年12 月7日） 600 5017 其他 107 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账 户 1020 8529 其他 108 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账 户 1020 8529 其他 109 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账 户 1020 8529 其他 110 上海光大证券资产管理 有限公司 光大阳光集合资产管理计划 100 836 其他 111 上海光大证券资产管理 有限公司 光大阳光集结号收益型二期集合资 产管理计划 100 836 其他 112 上海国泰君安证券资产 管理有限公司 国泰君安君享新利一号集合资产管 理计划 110 919 其他 113 上海国泰君安证券资产 管理有限公司 国泰君安君享新利六号集合资产管 理计划 180 1505 其他 114 中国大唐集团财务有限 公司 中国大唐集团财务有限公司 1020 8529 其他 115 东航集团财务有限责任 公司 东航集团财务有限责任公司自营账 户 1020 8529 其他 116 航天科工财务有限责任 公司 航天科工财务有限责任公司自营账 户 600 5017 其他 117 上海电气集团财务有限 责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自 营账户 1020 8529 其他 118 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自 营账户 1020 8529 其他 119 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 1020 8529 其他 120 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司自营账 户 1020 8529 其他 121 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 1020 8529 其他 122 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 1020 8529 其他 123 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 1020 8529 其他 124 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账 户 1020 8529 其他 125 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 1020 8529 其他 126 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富 国基金管理有限公司混合型组合 1020 8529 其他 127 华安基金管理有限公司 华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计 划 120 1003 其他 128 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 1020 8529 其他 129 诺安基金管理有限公司 诺安基金-光大银行-增利1号资产 管理计划 110 919 其他 130 融通基金管理有限公司 融通-智德2号特定资产管理计划 200 1672 其他 131 工银瑞信基金管理有限 公司 中国工商银行统筹外福利资金集合 计划 1020 8529 其他 132 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金理财计划专户 1020 8529 其他 133 金元惠理基金管理有限 公司 金元惠理-惠理3号资产管理计划 150 1254 其他 134 德意志银行 德意志银行—QFII投资账户 1020 8529 其他 135 天津远策投资管理有限 新疆远策恒达资产管理合伙企业 1020 8529 其他 公司 （有限合伙） 136 天津远策投资管理有限 公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 （有限合伙） 1020 8529 其他 137 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 600 5017 其他 138 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 1020 8529 其他 139 英大国际信托有限责任 公司 英大国际信托有限责任公司自营账 户 1020 8529 其他 140 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 1020 8529 其他 141 陆家嘴国际信托有限公 司 陆家嘴国际信托有限公司 1020 8529 其他 142 上海凯石益正资产管理 有限公司 上海凯石益正资产管理有限公司— 凯石稳健增长1号证券投资基金 170 1421 其他 143 江苏省农垦投资管理有 限公司 江苏省农垦投资管理有限公司 1020 8529 其他 144 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 880 7358 其他 145 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 1020 8529 其他 146 汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 630 5268 其他 147 上海从容投资管理有限 公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 1020 8529 其他 148 张继东 张继东 270 2257 其他 149 陈矗 陈矗 350 2926 其他 150 卢春声 卢春声 200 1672 其他 151 周文涛 周文涛 1020 8529 其他 152 林宏波 林宏波 160 1337 其他 153 林天翼 林天翼 1020 8529 其他 154 周震霖 周震霖 1020 8529 其他 155 夏路 夏路 100 836 其他 注： 1、上表中的“最终获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行 处理后的最终配售数量； 2、 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时 与保荐机构（主承销商）联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对 象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2014年10月23日（T 日）划付的有效 申购资金减去申购金额后的余额于2014年10月27日（T+2 日）9:00 前，向结算 银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值分析报告的估值结论 根据保荐机构（主承销商）分析师独立出具的科隆精化投资价值研究报告， 结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人市值的合理区间为13.49~14.91亿元。 发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截止初步询价截止日 （2014年10月20日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为34.54倍。 七、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。 八、冻结资金利息的处理 网下投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。 九、发行费用概算 本次发行中，发行费用为3005.98万元：其中承销及保荐费2000万元，审计 验资费644.50万元，律师费125万元，信息披露费203万元，发行手续费及材料制 作费21万元，印花税12.48万元。 十、保荐机构（主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构 （主承销商）联系。具体联系方式如下： 联 系 人：资本市场部 联系电话：025-83290726 010-56839305 传 真：025-84457021 联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 发行人：辽宁科隆精细化工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2014年10月27日 中财网
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