[公告]石英股份：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行 A股网下发行结果及网上中签率公告 主承销商：中信证券股份有限公司 重要提示 1、江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”、“石英股份”）首次 公开发行不超过 5,595万股人民币普通股 A股（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准。本次发行的主承销商 为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股 票简称为“石英股份”，股票代码为“603688”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币 6.45元/股，发行数量为 5,595万 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,360万股，约占本次发行总量的 60.05%；网上初始发行数量为 2,235万股，约占本次发行总量的 39.95%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2014年 10月 24日（T日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的 60家网下投资者管理的 102个配售对象全 部参与了网下申购并按照 2014年 10月 23日公布的《江苏太平洋石英股份有限 公司首次公开发行 A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额 缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专 项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 328.26倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 2,800.50万股股票（约 为本次发行总量的 50.05%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 559.50万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,035.50万股，占本 1 次发行总量 90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的申购数量、获配数量等。 6、根据 2014年 10月 23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，主承销商对 参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，60家网下投资者管理的 102个有效报价 配售对象应参与网下申购，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为 102 个，且均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1,846,635万元，有效申购数量为 286,300万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 785,597户。 有效申购股数为 7,336,532,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为 4,732,063.14万元，网上发行初步中签率为 0.30463985%，配号总数为 7,336,532个，号码范围为 10000001—17336532。 三、回拨机制实施及网上发行最终中签率 本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为 328.26倍。 发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动 回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量 为 559.50万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 5,035.50万股， 占本次发行数量的 90%。网下发行有效申购量为 286,300万股，为网下初始发行 2 数量 3,360万股的 85.21倍，为回拨后网下发行数量 559.50万股的 511.71倍；回 拨后网上申购倍数为 145.70倍，网上发行最终中签率为 0.68635971%。 四、网下配售结果 （一）配售实施情况 根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有 102个配售对象获得配售， 网下有效申购数量为 286,300万股，有效申购资金总额为 1,846,635万元。根据 2014年 10月 16日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配 售结果如下： 1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为 32,960万股，占本次网下有 效申购量的 11.51%，最终获配数量为 2,238,022股，占本次网下发行数量的 40.0004%，配售比例为 0.67901153%。 2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为 116,180万股，占本次网下 有效申购量的 40.58%，最终获配数量为 1,678,486股，占本次网下发行数量的 29.9997%，最终配售比例为 0.14447289%。 3、C类投资者（其他类）有效申购数量为 137,160万股，占本次网下有效 申购量的 47.91%，最终获配数量为 1,678,492股，占本次网下发行数量的 29.9999%，最终配售比例为 0.12237474%。 （二）配售结果符合配售原则 1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40.0004%；B类投资者 最终获配数量占本次网下发行数量的 29.9997%。 2、A类投资者最终配售比例 0.67901153%，B类投资者最终配售比例为 0.14447289%，C类投资者最终配售比例为 0.12237474%。A类投资者的配售比 例高于 B类，B类投资者的配售比例高于 C类。 3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。各 配售对象获配情况见附表。 3 五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配 售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2014年 10月 24日（T日） 划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2014年 10月 28日（T+2 日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人的合理市值区间为 19.28-21.31亿元。初步询价截止日 2014年 10月 21日（T-3日），中证指数有限公司发布的 C30“非金属制品行业”最近一 个月平均静态市盈率为 20.85倍。 七、持股锁定期限 有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 八、冻结资金利息的处理 有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题 的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 九、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-60833600 联系人：股票资本市场部 4 发行人：江苏太平洋石英股份有限公司 主承销商）：中信证券股份有限公司 2014年 10月 28日 5 附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况 序 号 机构名称配售对象名称 申购数量 （万股） 配售股数 (股） 1 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 2 华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户 3,360 41,118 3 东吴证券有限责任公司东吴证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 4 天津发展资产管理有限公司天津发展资产管理有限公司 1,500 18,356 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险 产品 3,360 48,543 6 国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 7 天津远策投资管理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限 合伙） 3,360 41,118 8 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限 合伙） 3,360 41,118 9 航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户 1,550 18,968 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资 账户 3,360 41,118 11东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 12嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 3,360 228,177 13嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 2,000 135,800 14嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合 1,550 105,245 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型 组合 3,360 41,118 16嘉实基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划 3,360 48,543 17嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计 划 3,360 48,543 18嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计 划 08 1,000 14,447 19英大国际信托有限责任公司英大国际信托有限责任公司自营账户 3,360 41,118 中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户 3,360 41,118 21国联安基金管理有限公司国联安-至恩 1号资产管理计划 2,600 31,817 22 中国人保资产管理股份有限 公司 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（ B 款）两全保险（万能型） 3,360 48,543 23 中国人保资产管理股份有限 公司 中国人保资产安心收益投资产品 3,360 48,543 24 中国人保资产管理股份有限 公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有 资金 3,360 48,543 中国人保资产管理股份有限 公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限 公司万能保险产品 3,360 48,543 26东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 2,500 30,593 27华西证券股份有限公司华西证券金网 1号集合资产管理计划 3,360 41,118 28易方达基金管理有限公司易方达 50指数证券投资基金 1,100 74,690 6 序 号 机构名称配售对象名称 申购数量 （万股） 配售股数 (股） 29易方达基金管理有限公司易方达灵活配置 2号资产管理计划 3,360 41,118 30上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限 合伙） 3,360 41,118 31诺安基金管理有限公司诺安股票证券投资基金 3,360 228,145 32国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 33中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 3,360 41,118 34长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金 1,000 67,900 35长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户 3,360 41,118 36中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司 2,000 28,894 37华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司自 有资金 3,360 48,543 38国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 1,550 18,968 39昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2,400 29,370 40工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户 3,360 41,118 41工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计 划 3,360 41,118 42工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划 3,360 48,543 43国信证券有限责任公司国信证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 44上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户 1,300 15,908 45泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 3,360 48,543 46泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分 红-个人分红 3,360 48,543 47泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—个险万能 3,360 48,543 48 上海电气集团财务有限责任 公司 上海电气集团财务有限责任公司自营 账户 3,360 41,118 49中国国际金融有限公司中金瑞和集合资产管理计划 1,550 18,968 50中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计 划（网下配售资格截至 2013年 12月 31日） 2,000 28,894 51中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户 3,360 41,118 52华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险 产品 3,360 48,543 53上海证大投资管理有限公司上海证大投资管理有限公司 1,550 18,968 54申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 55平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红 3,360 48,543 56平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品 3,360 48,543 57中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金 1,830 124,257 7 序 号 机构名称配售对象名称 申购数量 （万股） 配售股数 (股） 58中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 3,360 41,118 59广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 60五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 3,360 41,118 61 上海汽车集团财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营 账户 3,360 41,118 62富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国 基金管理有限公司混合型组合 3,360 41,118 63富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金 计划（网下配售资格截至 2011年 12月 31日） 1,500 21,671 64富国基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金 2,000 28,894 65富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金富国组 合 1,200 14,685 66富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组 合 1,200 14,685 67富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基 金 3,360 228,145 68东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 3,360 41,118 69融通基金管理有限公司融通领先成长股票型证券投资基金 1,600 108,640 70太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红团 险分红 3,360 48,543 71太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红个 险分红 3,360 48,543 72太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统普 通保险产品 3,360 48,543 73太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保 险产品 3,360 48,543 74中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 3,360 41,118 75中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 3,360 41,118 76上海淮矿资产管理有限公司上海淮矿资产管理有限公司 1,000 12,237 77西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 78 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中英人寿保险有限公司个险 万能产品(网下配售资格截至 2013年 6 月 1日) 3,360 48,543 79 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中英人寿保险有限公司个险 分红产品(网下配售资格截止 2013年 6 月 1日) 3,360 48,543 80 太平洋资产管理有限责任公 司 安信农业保险股份有限公司—兴农股 票灵活配置组合 1,500 21,671 81 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能 3,360 48,543 8 序 号 机构名称配售对象名称 申购数量 （万股） 配售股数 (股） 82 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能 3,360 48,543 83 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红 3,360 48,543 84 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红 3,360 48,543 85 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 3,360 48,543 86 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 3,360 48,543 87 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有 限公司—集团本级-自有资金 3,360 48,543 88华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式 证券投资基金 1,110 75,369 89华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基 金 1,110 75,369 90招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基 金 3,360 228,145 91招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 3,360 228,145 92申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 3,360 41,118 93 中国人寿养老保险股份有限 公司 郑州铁路局企业年金计划 1,550 22,393 94 中国人寿养老保险股份有限 公司 湖南省电力公司企业年金计划 3,170 45,798 95 中国人寿养老保险股份有限 公司 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计 划 1,080 15,603 96 中国人寿养老保险股份有限 公司 中国烟草总公司四川省公司企业年金 计划 1,550 22,393 97 中国人寿养老保险股份有限 公司 山东省农村信用社联合社（ B计划）企 业年金计划 1,390 20,081 98中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投 资基金 1,500 101,850 99广发基金管理有限公司广发大盘成长混合型证券投资基金 3,360 228,145 100 宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户 3,360 41,118 101 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产托管专户（宏源 证券中华财险） 3,360 48,543 102 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 3,020 36,957 注：（1）上表内的 “获配股数 ”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的 最终配售数量； （2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者 及时与主承销商联系； 9 （3）根据“四、（一）配售实施情况”之配售比例所产生的零股分配给 A类投资者中申购数量最大的配售 对象，当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间最早的配售对象（注：以申购平台中的时间记录为 准）。 10 中财网
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