[公告]海洋王：首次公开发行股票网下配售结果公告
首次公开发行股票网下配售结果公告 主承销商：招商证券股份有限公司 重要提示 1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海洋王”）首 次公开发行不超过5,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购 数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为8.88元/股，发行数量为5,000万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 283,700万股，网上有效申购数量为 7,553,723,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 378倍， 超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《海洋王照明科技股份有 限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介 公告》”）和《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以 下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2014年10月27日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 4,500万股，占本次发行数量 的90%。回拨后，网下有效申购倍数为567.4倍；网上有效申购倍数为168倍。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 1 主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见 证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 73家网下投资者管理的125个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为283,700万股，有效 申购资金为2,519,256万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为283,700万股，网上有效申购数量为7,553,723,000股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 378倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发 行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2014年10月27日（T+1日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 500万股，占本次发行 数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后， 网下有效申购倍数为567.4倍；网上有效申购倍数为168倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为125家，有效申购数量为283,700万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及 发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者 2 有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股 数（万股） 占总有效申购 数量比例 获配股数 （万股） 占网下发行 总量的比重 各类投资者 配售比例 公募基金和社 保基金（A类） 42810 15.0899% 201.0759 40.2152% 0.4696937% 年金保险资金 （B类） 122020 43.0102% 159.8462 31.9692% 0.1310% 其他投资者 （C类） 118870 41.8999% 139.0779 27.8156% 0.1170% 总计 283700 100% 500 100% A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类 投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分 别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发 行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 投资者名称配售对象名称 投资者 类别 申购数量 （万股） 获配股数 （股） 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合 型证券投资基金 A类 3,000 140,909 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基 金 A类 3,000 140,909 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券 投资基金 A类 3,000 140,909 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基 金 A类 3,000 140,909 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 A类 3,000 140,909 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券 投资基金 A类 3,000 140,909 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 A类 2,800 131,515 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券 投资基金 A类 2,250 105,682 华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金 A类 2,200 103,333 华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金 A类 2,000 93,938 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券 投资基金 A类 2,000 93,938 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新兴产业股票型证券投 资基金 A类 1,500 70,454 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合 型证券投资基金 A类 1,500 70,454 3 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合 型发起式证券投资基金 A类 1,460 68,575 嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合 A类 1,120 52,605 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资基 金 A类 1,000 46,969 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 A类 1,000 46,969 易方达基金管理有限公司易方达 50指数证券投资基金 A类 1,000 46,969 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) A类 1,000 46,969 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证券投 资基金 A类 870 40,863 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资 基金 A类 800 37,575 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投 资基金 A类 660 30,999 长城基金管理有限公司长城保本混合型证券投资基金 A类 600 28,181 银河基金管理有限公司银丰证券投资基金 A类 550 25,833 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基 金（LOF） A类 500 23,484 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统 产品 B类 3,000 39,300 富国基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金 B类 1,000 13,100 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 -分红 -个险分红 B类 3,000 39,300 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产托管专户 （宏源证券中华财险） B类 3,000 39,300 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 —增值投 资产品 B类 450 5,895 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限 公司-自有资金 B类 3,000 39,300 华夏基金管理有限公司 安徽省电力公司企业年金计划（网 下配售资格截至 2009年 12月 31 日） B类 1,160 15,196 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 计划 B类 2,400 31,440 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 -万能 保险产品 B类 3,000 39,300 嘉实基金管理有限公司 淮北矿业（集团）有限责任公司企 业年金计划 B类 600 7,860 嘉实基金管理有限公司 西门子（中国）有限公司企业年金 计划（稳健回报组合） B类 700 9,170 嘉实基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 计划 B类 1,000 13,100 4 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 B类 3,000 39,300 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 -传统 保险产品 B类 3,000 39,300 平安资产管理有限责任公司中国出口信用保险公司 -自有资金 B类 1,800 23,580 平安资产管理有限责任公司平安人寿 -传统-普通保险产品 B类 3,000 39,300 平安资产管理有限责任公司平安人寿 -分红-个险分红 B类 3,000 39,300 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限 公司分红产品 B类 3,000 39,300 太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号（平衡型） B类 600 7,860 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 —集团本级 -自有资 金 B类 3,000 39,300 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 B类 3,000 39,300 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 B类 3,000 39,300 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红 B类 3,000 39,300 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红 B类 3,000 39,300 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—个人万能 B类 3,000 39,300 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能 B类 3,000 39,300 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 传统-普通保险产品 B类 3,000 39,300 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 分红-个险分红 B类 3,000 39,300 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 分红-团险分红 B类 3,000 39,300 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能 型保险产品 B类 3,000 39,300 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业 年金计划 B类 560 7,336 泰康资产管理有限责任公司沈阳铁路局企业年金计划 B类 560 7,336 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 B类 690 9,039 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 B类 3,000 39,300 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 B类 3,000 39,300 5 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—个险万能 B类 3,000 39,300 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -传统 -普通保险产品 B类 3,000 39,300 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -分红 -团体分红 B类 3,000 39,300 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -分红 -个人分红 B类 3,000 39,300 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -万能 -得意理财 B类 3,000 39,300 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 —万 能险 B类 3,000 39,300 永安财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司 B类 500 6,550 中国人保资产管理股份有限公 司 受托管理中国人民人寿保险股份 有限公司万能保险产品 B类 3,000 39,300 中国人保资产管理股份有限公 司 中国人民财产保险股份有限公司 自有资金 B类 3,000 39,300 中国人保资产管理股份有限公 司 中国人民人寿保险股份有限公司 自有资金 B类 3,000 39,300 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 -分红-团 体分红 B类 3,000 39,300 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 -分红-个 人分红 B类 3,000 39,300 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 -传统-普 通保险 B类 3,000 39,300 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传统普 保产品 B类 3,000 39,300 中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司 B类 2,000 26,200 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营 账户 C类 3,000 35,100 兵工财务有限责任公司兵工财务有限责任公司自营账户 C类 2,210 25,857 长江证券股份有限公司 长江超越理财 3号集合资产管理 计划 C类 1,000 11,700 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户 C类 3,000 35,100 陈建陈建 C类 700 8,190 德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户 C类 900 10,530 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 C类 2,000 23,400 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营 账户 C类 3,000 35,100 东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户 C类 3,000 35,100 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金富 国组合 C类 600 7,020 富国基金管理有限公司农业银行离退休人员福利负债富 C类 600 7,020 6 国组合 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 C类 3,000 35,100 广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户 C类 3,000 35,100 国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户 C类 3,000 35,100 国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户 C类 2,200 25,740 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 C类 1,120 13,104 国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户 C类 3,000 35,100 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营 账户 C类 3,000 35,100 国信弘盛创业投资有限公司国信弘盛创业投资有限公司 C类 3,000 35,100 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 C类 3,000 35,100 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营 账户 C类 1,120 13,104 宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户 C类 3,000 35,100 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业 ·外贸信托 ·国富投资专 户 6号资产管理计划 C类 660 7,722 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资 账户 C类 3,000 35,100 华西证券股份有限公司 华西证券金网 1号集合资产管理 计划 C类 3,000 35,100 华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划 C类 3,000 35,100 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混 合型组合 C类 2,500 29,250 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 （有限合伙） C类 3,000 35,100 上海电气集团财务有限责任公 司 上海电气集团财务有限责任公司 自营账户 C类 3,000 35,100 上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户 C类 1,500 17,550 上海汽车集团财务有限责任公 司 上海汽车集团财务有限责任公司 自营账户 C类 3,000 35,100 上海紫晨股权投资中心（有限 合伙） 上海紫晨股权投资中心（有限合 伙） C类 480 5,616 天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 C类 1,500 17,550 天津保税区投资有限公司天津保税区投资有限公司 C类 2,250 26,325 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙） C类 3,000 35,100 天津远策投资管理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 （有限合伙） C类 3,000 35,100 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 C类 3,000 35,100 谢仁国谢仁国 C类 1,500 17,550 易方达基金管理有限公司 易方达灵活配置 2号资产管理计 划 C类 2,810 32,877 7 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业 年金理事会专户资产 C类 3,000 35,100 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营 账户 C类 2,100 24,570 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 C类 3,000 35,100 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营 账户 C类 3,000 35,100 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司自营账 户 C类 3,000 35,100 中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司 C类 3,000 35,100 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 C类 3,000 35,100 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营 投资账户 C类 3,000 35,100 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资 账户 C类 3,000 35,100 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营 账户 C类 3,000 35,100 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营 投资账户 C类 1,120 13,104 注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下 配售原则进行处理后的最终配售数量； 2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与 主承销商联系。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。具体联系方式如下： 电话：0755-82943009、0755-25318606 传真：0755-82940546 8 联系人：股票资本市场部 发行人：海洋王照明科技股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2014年10月28日 9 中财网
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