[公告]萃华珠宝：首次公开发行股票网下配售结果公告
首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“发行人”、“萃华珠宝”） 首次公开发行不超过3,768万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1056号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证 券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余 报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.92元/股，发行数量为3,768 万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为244,200万股，网上有效申购数量为4,959,636,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为337.84986 倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2014年10月27日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网 下最终发行数量为376.8万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为 3,391.2万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为648.09倍； 网上有效申购倍数为146倍。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见 证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销 商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下 发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计： 经核查确认，68家网下投资者管理的114个有效报价配售对象全部按照《发行公 告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为244,200万股，有效申购 资金为2,910,864万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为244,200万股，网上有效申购数量为4,959,636,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为337.84986 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》 和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年10月27日（T+1日）决定启 动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为376.8万股，占本次发行 数量的10%；网上最终发行数量为3,391.2万股，占本次发行数量的90%。回拨后， 网下有效申购倍数为648.09倍；网上有效申购倍数为146倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为114家，有效申购数量为244,200万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主 承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股 数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售 给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时 间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下 电子平台中记录先后顺序为准。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股 数（万股） 占总有效 申购数量 比例 获配股数 （万股） 各类投资者 配售比例 占网下配售总 股数的比例 公募基金和社 保基金（A 类） 42,600 17.445% 150.7278 0.35380281% 40.002% 年金保险资金 （B 类） 103,980 42.580% 116.6023 0.11214285% 30.945% 其他投资者 （C 类） 97,620 39.975% 109.4699 0.11214285% 29.053% 总计 244,200 100% 376.8000 -100% A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投 资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的 40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下 配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 投资者名称 配售对象名称 投资 者 类型 申购数量 （万股） 获配数量 （万股） 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限 公司传统产品 B 2,300 2.5792 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置 混合型证券投资基金 A 2,300 8.1374 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组 合 A 2,300 8.1374 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组 合 A 2,300 8.1374 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 C 2,300 2.5792 大成基金管理有限公司 大成-中行-兴业信托 1号 投资组合 C 1,800 2.0185 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任 公司自营账户 C 2,300 2.5792 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基金 A 2,300 8.1374 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组 合 A 2,300 8.1374 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本混合型证 券投资基金 A 2,300 8.1374 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行 -中国农业银行离退休人 员福利负债 C 2,300 2.5792 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金理财计划 专户 C 2,300 2.5792 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配 置混合型证券投资基金 A 2,300 8.1374 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司企业年金计划 B 2,300 2.5792 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福 利资金集合计划 C 2,300 2.5792 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司 自营账户 C 1,600 1.7942 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限 公司-分红-个险分红 B 2,300 2.5792 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限 公司-万能-个险万能 B 2,300 2.5792 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产 托管专户（宏源证券中华 财险） B 2,300 2.5792 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司自有 资金投资账户 C 400 0.4485 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 自营投资账户 C 2,300 2.5792 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 自营账户 C 1,600 1.7942 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险 股份有限公司-自有资金 B 2,300 2.5792 华西证券股份有限公司 华西证券金网 1号集合资 产管理计划 C 2,300 2.5792 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理 计划 C 2,300 2.5792 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选股票型证 券投资基金 A 2,300 8.1374 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限 公司-万能保险产品 B 2,300 2.5792 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中 国建设银行股份有限公 司工会委员会员工股权 激励理事会 C 2,300 2.5792 姜飞雄 姜飞雄 C 220 0.2467 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限 公司-传统保险产品 B 2,300 2.5792 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 A 2,300 8.1374 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投 资基金 A 2,300 8.1374 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 A 2,300 8.1374 诺安基金管理有限公司 诺安基金-光大银行-增 利 1号资产管理计划 C 250 0.2803 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证 券投资基金 A 2,300 8.1374 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保 险产品 B 2,300 2.5792 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分 红 B 2,300 2.5792 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司 自有资金投资账户 C 1,000 1.1214 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资 合伙企业（有限合伙） C 2,300 2.5792 上海电气集团财务有限责任 公司 上海电气集团财务有限 责任公司自营账户 C 2,300 2.5792 上海汽车集团财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限 责任公司自营账户 C 2,300 2.5792 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司 自营投资账户 C 2,300 2.5792 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限 公司自营账户 C 2,300 2.5792 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中国太平洋保 险(集团)股份有限公司 —集团本级-自有资金 B 2,300 2.5792 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋卓越财富二号（平 衡型） B 2,300 2.5792 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋财产保险股 份有限公司-传统-普通 保险产品 B 2,300 2.5792 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—传统—普 通保险产品 B 2,300 2.5792 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—分红—个 人分红 B 2,300 2.5792 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—分红—团 体分红 B 2,300 2.5792 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—万能—个 人万能 B 2,300 2.5792 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—万能—团 体万能 B 2,300 2.5792 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限 公司万能型保险产品 B 2,300 2.5792 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险 有限公司-传统-普通保 险产品 B 2,300 2.5792 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险 有限公司-分红-个险分 红 B 2,300 2.5792 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险 有限公司-分红-团险分 红 B 2,300 2.5792 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险 股份有限公司—传统— 普通保险产品 B 2,300 2.5792 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险 股份有限公司-分红-个 人分红 B 2,300 2.5792 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险 股份有限公司—万能— 个险万能 B 2,300 2.5792 天安财产保险股份有限公司 天安财产保险股份有限 公司-保赢 1号 B 2,300 2.5792 天津远策投资管理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资 合伙企业（有限合伙） C 2,300 2.5792 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理 合伙企业（有限合伙） C 2,300 2.5792 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 C 2,300 2.5792 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 自营账户 C 2,050 2.2989 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产 品 B 2,300 2.5792 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 B 2,300 2.5792 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-分红-团体分红 B 2,300 2.5792 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限 公司-万能-得意理财 B 2,300 2.5792 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限 公司—万能险 B 2,300 2.5792 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 兴业证券股份有限公司 兴业证券鑫享 1号集合资 产管理计划 C 700 0.7849 兴业证券股份有限公司 兴业证券鑫享 2号集合资 产管理计划 C 350 0.3924 兴业证券股份有限公司 兴业证券鑫享 3号集合资 产管理计划 C 250 0.2803 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险 股份有限公司分红保险 产品 B 2,300 2.5792 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险 股份有限公司万能保险 产品 B 2,300 2.5792 阳光财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产 品 B 2,300 2.5792 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开 放式混合型发起式证券 投资基金 A 1,200 4.2456 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 自营账户 C 2,300 2.5792 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组 合 A 2,300 8.1374 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组 合 A 2,300 8.1374 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证 券投资基金 A 2,300 8.1374 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证 券投资基金 A 2,300 8.1374 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司企业年金计划 B 2,300 2.5792 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 C 2,300 2.5792 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任 公司自营账户 C 2,300 2.5792 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公 司自营账户 C 2,300 2.5792 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限 公司 C 2,300 2.5792 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任 公司自营投资账户 C 2,300 2.5792 中国国际金融有限公司 建行北京铁路局企业年 金计划中金组合 B 1,580 1.7718 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外福 利负债基金中金组合 B 1,600 1.7942 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司 自营投资账户 C 2,300 2.5792 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公 司企业年金计划（网下配 售资格截至 2013年 12月 31日） B 2,300 2.5792 中国人保资产管理股份有限 公司 受托管理中国人民人寿 保险股份有限公司万能 保险产品 B 2,300 2.5792 中国人保资产管理股份有限 公司 中国人民财产保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 B 2,300 2.5792 中国人保资产管理股份有限 公司 中国人民财产保险股份 有限公司-自有资金 B 2,300 2.5792 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公 司传统普保产品 B 2,300 2.5792 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司传 统-普通保险 B 2,300 2.5792 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司分 红-个人分红 B 2,300 2.5792 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司分 红-团体分红 B 2,300 2.5792 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限 C 2,300 2.5792 公司自营账户 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组 合 A 2,300 8.1374 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 自营账户 C 2,300 2.5792 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混 合型证券投资基金 A 2,300 8.1464 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司 自营账户 C 2,300 2.5792 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份 有限公司 B 1,900 2.1307 周文涛 周文涛 C 2,300 2.5792 合计 244,200 376.8000 注1：零股90股根据零股配售原则配售给中银新经济灵活配置混合型证券投资基金； 注 2：投资者类型中 A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指 A 和 B之外其它类投资者。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的知》 （证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、保荐人(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 电 话： 020－87555297、87557727 传 真： 020－87555850 联系人：资本市场部 发行人：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2014年10月28日 中财网
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