[公告]中电电机：首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
股份有限公司 首次公开发行股票 网下发行 配售结果及网上中签率公告 保荐机构（ 主承销商 ） ：齐鲁证券有限公司 重要提示 1、中电电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“中电电机”或“公司”）首 次公开发行新股不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1058号文核准。本次发行的主承销商为齐鲁 证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称 为“中电电机”，股票代码为“603988”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式进行。本次股票发行价格为14.88元/股，发行数量为2,000万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股， 占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束。在初步 询价阶段提交有效报价的112个配售对象中有112个参与了网下申购并按照2014年10月 23日公布的《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行 公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市广发律师事务所见证， 并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为461.45倍，根据《发行公告》规 定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后， 网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股， 占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获 配数量等。根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视 同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参 与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最 终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，59家网下投资者管理的112个有效报价配售对象均按照《发行公告》 的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,685,308.8万元（实际到账资 金为1,685,320.8万元，经确认：有一个配售对象申购款多缴纳了12万元），有效申购 数量为113,260万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为699,142户。有效 申购股数为3,691,607,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上 冻结资金量为54,931,112,160元，网上发行初步中签率为0.21670779%。配号总数为 3,691,607个，号码范围为10,000,001-13,691,607。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股， 占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍 数为461.45倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,000万股股票（本 次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次 发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.48759253%。 四、网下配售结果 根据《 中电电机 股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布 的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售 ， 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股统一分配给 A 类中申购数 量最大的配售对象；若配售对象中没有 A ，则产生的零股统一分配给 B 类中申购数量最 大的配售对象；若配售对象中没有 B ，则产生的零股统一分配给 C 类中申购数量最大的 配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象 。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为 113,260万股，其中公募基金和社保基金（ A 类投资 者）有效申购数量为 17,360 万股，占本次网下发行有效申购数量的 15.33 % ；年金保险 资金（ B 类投资者）有效申购数量为 50,390 万股，占本次网下发行有效申购数量的 44.49 % ， 其他投资者（ C 类投资者）有效申购数量为 45,510 万股，占本次网下发行有效申购数 量的 40.18 % 。 根据《 中电电机 股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下 简称“ 《 初步询价公告” 》 ）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行数 量的比例 A 类投资者 0.54881106 % 952 , 736 47.64% B 类投资者 0.1280234 2 % 645 , 110 32.26% C 类投资者 0.08836607 % 402 , 154 20.11% 其中 零股 37 股 按照《初步询价公告》中的配售规则 配售给东方红睿丰灵活配置混 合型证券投资基金 。 以上配售安排及结果符合 《 初步询价公告 》 披露的配售原则。最终各配售对象获配 情况详见附表。 五、主承销商联系方式 网下投资者 对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商齐 鲁 证券联系。具体联系方式如下： 联系电话： 0531 － 68889785 联 系 人：资本市场部 发行人：中电电机股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ) ：齐鲁证券有限公司 2014 年 10 月 28 日 附表：网下投资者配售明细表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数 量 (万股) 配售数量 （股） 分类 1 江铃汽车集团财 务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营 账户 1,200 10,604 C 2 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营 账户 1,200 10,604 C 3 东方电气集团财 务有限公司 东方电气集团财务有限公司 960 8,483 C 4 天津发展资产管 理有限公司 天津发展资产管理有限公司 1,200 10,604 C 5 申能集团财务有 限公司 申能集团财务有限公司自营投资 账户 1,200 10,604 C 6 华融证券股份有 限公司 华融证券股份有限公司自营投资 账户 1,200 10,604 C 7 国元证券股份有 限公司 国元证券股份有限公司自营账户 1,200 10,604 C 8 苏州君创投资有 限公司 苏州君创投资有限公司 100 883 C 9 中国大唐集团财 务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 1,200 10,604 C 10 上海从容投资管 理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 1,200 10,604 C 11 中远财务有限责 任公司 中远财务有限责任公司自营账户 1,200 10,604 C 12 海通证券股份有 限公司 海通证券股份有限公司自营账户 1,200 10,604 C 13 中国电力财务有 限公司 中国电力财务有限公司自营账户 1,200 10,604 C 14 中广核财务有限 责任公司 中广核财务有限责任公司自营账 户 1,200 10,604 C 15 上海电气集团财 务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司 自营账户 1,200 10,604 C 16 东方基金管理有 限责任公司 东方策略成长股票型开放式证券 投资基金 100 5,487 A 17 华西证券股份有 限公司 华西证券金网1号集合资产管理 计划 1,200 10,604 C 18 华泰资产管理有 限公司 受托管理前海人寿保险股份有限 公司-自有资金 1,200 15,363 B 19 永安财产保险股 份有限公司 永安财产保险股份有限公司 610 7,809 B 20 泰康资产管理有 限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 1,200 15,363 B 21 泰康资产管理有 限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 1,200 15,363 B 22 泰康资产管理有 限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—个险万能 1,200 15,363 B 23 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开 泰—稳健增值投资产品 1,200 15,363 B 24 上海东方证券资 产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券 投资基金 1,200 65,892 A 25 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红 1,200 15,363 B 26 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分 红-团体分红 1,200 15,363 B 27 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 1,200 15,363 B 28 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万 能-得意理财 1,200 15,363 B 29 中再资产管理股 份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 1,200 15,363 B 30 中再资产管理股 份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 1,200 15,363 B 31 广发证券股份有 限公司 广发证券股份有限公司自营账户 1,200 10,604 C 32 英大国际信托有 限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营 账户 1,200 10,604 C 33 平安资产管理有 限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份 有限公司-传统-普通保险产品 1,200 15,363 B 34 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 1,200 15,363 B 35 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 1,200 15,363 B 36 平安资产管理有 限责任公司 平安理财宝家庭投资型保险产品 700 8,961 B 37 张剑华 张剑华 1,200 10,604 C 38 申银万国证券股 份有限公司 申银万国证券股份有限公司自营 账户 1,200 10,604 C 39 西部证券股份有 限公司 西部证券股份有限公司自营账户 1,200 10,604 C 40 平安大华基金管 理有限公司 平安大华行业先锋股票型证券投 资基金 700 38,415 A 41 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 1,200 15,363 B 42 太平洋资产管理 有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团) 股份有限公司—集团本级-自有 资金 1,200 15,363 B 43 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 1,200 15,363 B 44 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红 1,200 15,363 B 45 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红 1,200 15,363 B 46 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能 1,200 15,363 B 47 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—个人万能 1,200 15,363 B 48 鹏华基金管理有 限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 券投资基金 1,200 65,855 A 49 鹏华基金管理有 限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基 金 1,200 65,855 A 50 工银瑞信基金管 理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集 合计划 1,200 10,604 C 51 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农 业银行离退休人员福利负债 1,200 10,604 C 52 工银瑞信基金管 理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业 年金计划 1,200 15,363 B 53 工银瑞信基金管 理有限公司 中国建设银行股份有限公司统筹 外养老金委托资产管理计划 600 5,302 C 54 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信基金理财计划专户 1,200 10,604 C 55 太平资产管理有 限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 -传统-普通保险产品 1,200 15,363 B 56 太平资产管理有 限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 -分红-个险分红 1,200 15,363 B 57 太平资产管理有 限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 -分红-团险分红 1,200 15,363 B 58 太平资产管理有 限公司 前海人寿保险股份有限公司万能 型保险产品 1,200 15,363 B 59 东航集团财务有 限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营 账户 1,200 10,604 C 60 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个 人分红 1,200 15,363 B 61 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团 体分红 1,200 15,363 B 62 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普 通保险 1,200 15,363 B 63 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能 险产品 600 7,681 B 64 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传统 普保产品 1,200 15,363 B 65 南方基金管理有 限公司 南方避险增值基金 1,200 65,855 A 66 山西太钢投资有 限公司 山西太钢投资有限公司自有资金 投资账户 500 4,418 C 67 华安证券股份有 限公司 华安证券股份有限公司自营账户 1,200 10,604 C 68 中信证券国际投 资管理（香港）有 限公司 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 150 1,325 C 69 财富证券有限责 任公司 星城5号集合资产管理计划 1,200 10,604 C 70 东方证券股份有 限公司 东方证券股份有限公司自营账户 1,200 10,604 C 71 天津远策投资管 理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙） 1,200 10,604 C 72 天津远策投资管 理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 （有限合伙） 1,200 10,604 C 73 信达证券股份有 限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万 能险 1,200 15,363 B 74 民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传 统保险产品 1,200 15,363 B 75 中信证券股份有 限公司 江苏交通控股系统企业年金计划 270 3,456 B 76 中信证券股份有 限公司 中国南方电网公司企业年金计划 220 2,816 B 77 中信证券股份有 限公司 湖南省电力公司企业年金计划 530 6,785 B 78 中信证券股份有 限公司 江西省电力公司所属单位企业年 金计划 200 2,560 B 79 中信证券股份有 限公司 四川省电力公司企业年金计划 130 1,664 B 80 中信证券股份有 限公司 北京铁路局企业年金计划 670 8,577 B 81 中信证券股份有 限公司 中国航天科技集团公司企业年金 计划 130 1,664 B 82 中信证券股份有 限公司 东风汽车公司企业年金计划 290 3,712 B 83 中信证券股份有 限公司 中华联合财产保险股份有限公司 定向资产管理计划 100 1,280 B 84 中信证券股份有 限公司 中信证券股份有限公司自营账户 1,200 10,604 C 85 中国电子财务有 限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营 投资账户 1,200 10,604 C 86 嘉实基金管理有 限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基 金 800 43,903 A 87 国都证券有限责 任公司 国都证券有限责任公司自营账户 1,200 10,604 C 88 合众人寿保险股 份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红 1,200 15,363 B 89 国机财务有限责 任公司 国机财务有限责任公司自营账户 1,200 10,604 C 90 招商基金管理有 限公司 全国社保基金一一零组合 1,200 65,855 A 91 招商基金管理有 限公司 招商安润保本混合型证券投资基 金 1,200 65,855 A 92 中欧基金管理有 限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合 型发起式证券投资基金 850 46,647 A 93 华夏基金管理有 限公司 广东省粤电集团有限公司企业年 金计划 670 8,577 B 94 华夏基金管理有 限公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 1,200 15,363 B 95 华夏基金管理有 限公司 新疆电力公司企业年金计划 800 10,242 B 96 华夏基金管理有 限公司 安徽省电力公司企业年金计划 （网下配售资格截至2009年12 月31日） 600 7,681 B 97 华夏基金管理有 限公司 中国石油化工集团公司企业年金 计划 1,200 15,363 B 98 华夏基金管理有 限公司 山西省电力公司企业年金计划 670 8,577 B 99 华夏基金管理有 限公司 中国电信集团公司企业年金计划 1,200 15,363 B 100 华夏基金管理有 限公司 华夏基金专户资产管理计划 1,200 10,604 C 101 华夏基金管理有 限公司 全国社保基金一零七组合 1,200 65,855 A 102 华夏基金管理有 限公司 华夏回报证券投资基金 1,100 60,367 A 103 华夏基金管理有 限公司 华夏经典配置混合型证券投资基 金 700 38,415 A 104 华夏基金管理有 限公司 上证50交易型开放式指数证券投 资基金 1,200 65,855 A 105 华夏基金管理有 限公司 华夏回报二号证券投资基金 1,000 54,879 A 106 华夏基金管理有 限公司 华夏优势增长股票型证券投资基 金 1,200 65,855 A 107 招商证券股份有 限公司 招商证券股份有限公司自营账户 1,200 10,604 C 108 金元惠理基金管 理有限公司 金元惠理-惠理3号资产管理计划 260 2,297 C 109 金元惠理基金管 理有限公司 金元惠理宝石动力混合型证券投 资基金 110 6,036 A 110 渤海证券股份有 限公司 渤海证券股份有限公司 1,200 10,604 C 111 博时基金管理有 限公司 全国社保基金五零一组合 1,200 65,855 A 112 国联安基金管理 有限公司 国联安-至恩1号资产管理计划 940 8,306 C 合计 113,260 2,000,000 注 1 ：零股 37 股根据零股配售原则配售给 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 ； 注 2 ：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者； B 指年金保险资金类投资者； C 指 A 和 B 之外其它类投资者。 中财网
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