[三季报]上峰水泥：2014年第三季度报告正文
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-44 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人徐虎及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声明：保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,132,328,426.85 3,310,973,324.75 -5.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,668,161,319.23 1,459,612,259.19 14.29% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 684,987,753.32 8.27% 2,052,933,933.56 24.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,376,766.14 121.84% 301,599,135.07 277.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 78,481,271.42 114.06% 281,366,505.86 418.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 565,221,553.14 44.15% 基本每股收益（元/股） 0.118 93.44% 0.37 233.33% 稀释每股收益（元/股） 0.118 93.44% 0.37 233.33% 加权平均净资产收益率 5.74% 2.26% 19.13% 12.57% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,269.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 26,757,587.96 主要是地方政府投资优惠补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 270,947.43 减：所得税影响额 6,752,816.44 少数股东权益影响额（税后） 25,820.09 合 计 20,232,629.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 12,442,314.42 企业业务密切相关，按照国家统一规定享受的政府补助。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,533 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江上峰控股集 团有限公司 境内非国有法人 31.19% 253,770,071 245,350,164 质押 148,000,000 南方水泥有限公 司 境内非国有法人 21.77% 177,107,315 177,107,315 铜陵有色金属集 团控股有限公司 国有法人 12.77% 103,929,713 103,929,713 浙江富润股份有 限公司 境内非国有法人 8.82% 71,760,932 71,760,932 北京兴业玉海投 资有限公司 境内非国有法人 4.55% 37,000,000 质押 37,000,000 北京锦绣大地农 业股份有限公司 境内非国有法人 4.35% 35,414,437 质押 35,414,437 冻结 35,414,437 深圳市天兴投资 发展有限公司 境内非国有法人 0.59% 4,780,373 4,780,373 冻结 4,780,373 富润控股集团有 限公司 境内非国有法人 0.39% 3,195,908 张士芬 境内自然人 0.26% 2,137,090 北京鸿尚投资中 心（有限合伙) 境内非国有法人 0.25% 2,000,000 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京兴业玉海投资有限公司 37,000,000 人民币普通股 37,000,000 北京锦绣大地农业股份有限公司 35,414,437 人民币普通股 35,414,437 浙江上峰控股集团有限公司 8,419,907 人民币普通股 8,419,907 富润控股集团有限公司 3,195,908 人民币普通股 3,195,908 张士芬 2,137,090 人民币普通股 2,137,090 北京鸿尚投资中心（有限合伙） 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 全国社保基金一一零组合 1,851,300 人民币普通股 1,851,300 马凤云 1,518,930 人民币普通股 1,518,930 刘裕龙 1,260,000 人民币普通股 1,260,000 中国光大银行股份有限公司－光大 保德信量化核心证券投资基金 1,255,800 人民币普通股 1,255,800 上述股东关联关系或一致行动的说 明 浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公 司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件普通股股东未参与融资融券业务情况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 （一）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 本报告期末金额 年初金额 变动金额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 4,224,475.00 1,173,796.63 3,050,678.37 259.90% 主要是本期购买银行理财产 品的期末余额比年初上升。 应收票据 89,916,815.64 327,085,597.15 -237,168,781.51 -72.51% 主要是本期公司销售业务收 取银行承兑汇票量减少，收 取现金量增加，期末银行承 兑汇票存量比年初较少。 在建工程 138,679,799.35 8,012,320.18 130,667,479.17 1630.83% 主要是公司相关子公司粉磨 站技改项目建设、砂石骨料 项目建设新增支出等。 预收款项 51,130,611.02 99,602,048.89 -48,471,437.87 -48.67% 主要是本期末预收熟料销售 款的余额比年初减少。 长期借款 0.00 157,400,000.00 -157,400,000.00 -100.00% 本期长期借款到期归还。 （二）报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因 营业收入 2,052,933,933.56 1,643,374,644.65 409,559,288.91 24.92% 主要是本期公司水泥产品销 量增长，产品售价比上年同 期上升。 营业成本 1,461,976,014.02 1,366,204,270.02 95,771,744.00 7.01% 本期营业成本增幅低于收入 增幅，主要是产品生产成本 比上年同期下降。 营业税金及附加 13,817,719.93 6,270,588.50 7,547,131.43 120.36% 主要是本期增值税附加税比 上年同期上升。 销售费用 77,130,484.57 55,016,098.41 22,114,386.16 40.20% 主要是本期水泥销售量上 升，包装费上升，及整体产 品销量增加，装运成本上升。 财务费用 51,620,305.26 78,560,084.69 -26,939,779.43 -34.29% 主要是本期融资贷款存量下 降，支付融资利息减少。 营业利润 367,841,069.91 60,104,226.39 307,736,843.52 512.01% 主要因上述原因，影响营业 利润比上年同期上升。 （三）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因 支付的各项税费 307,089,485.17 132,375,116.12 174,714,369.05 131.98% 主要是本期缴纳增值税和所 得税额比上年同期上升。 经营活动产生的现 金流量净额 565,221,553.14 392,104,139.20 173,117,413.94 44.15% 主要是本期营业净利润比上 年同期上升。 投资活动产生的现 金流量净额 -144,180,291.81 -37,030,472.95 -107,149,818.86 289.36% 主要是相关子公司购建固定 资产的工程项目支出比上年 同期上升。 筹资活动产生的现 金流量净额 -371,401,251.84 -282,874,153.49 -88,527,098.35 31.30% 主要是归还银行借款额比上 年同期上升。 备注：“变动原因”中所提的“本期”所属期间均为“年初至本报告期末”。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、怀宁上峰水泥有限公司设立全资子公司，由其建设并运营砂石骨料项目，截止报告日，砂石骨料 项目已基本建成，进入试生产阶段。（公司之全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司持有怀宁上峰水泥有 限公司100%股份） 2、颍上县恒岳水泥有限责任公司水泥粉磨生产线技改升级，目前项目已经完成85%左右，计划2014 年内完成技改。（公司之全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司持有颍上县恒岳水泥有限责任公司85%股 份） 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 怀宁上峰水泥有限公司设立全资子公司，由其建 设并运营砂石骨料项目，截止报告日，砂石骨料 项目已基本建成，进入试生产阶段。 2014年03月27日 公告号：2014-10 颍上县恒岳水泥有限责任公司水泥粉磨生产线 技改升级，目前项目已经完成85%左右，计划 2014年内完成技改。 2014年01月16日 公告号：2014-03 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 上峰控股及公司 实际控制人俞锋 避免和消除未来上市公司控股 股东及其关联方与上市公司形 成同业竞争。 2012年09月 21日 长期 正在履行，截至公告之 日，承诺人遵守了上述 承诺。 上峰控股、浙江富 润 所参股的杭州航民上峰水泥有 限公司与上市公司有利益冲突 时，首先考虑上市公司及子公 司的利益；如上市公司认为必 要，可按公允价值优先收购持 有的杭州航民上峰水泥有限公 司股权。 2012年09月 21日 长期 正在履行，截至公告之 日，承诺人遵守了上述 承诺，未出现杭州航民 上峰水泥有限公司与上 市公司有利益冲突的情 况。 上峰控股及公司 实际控制人俞锋 规范俞锋、上峰控股及下属公 司与上市公司将来可能产生的 关联交易，确保上市公司中小 股东利益不受损害的承诺。 2012年09月 21日 长期 正在履行，截至公告之 日，承诺人遵守了上述 承诺。 上峰控股及公司 实际控制人俞锋 保证上市公司与上峰控股及俞 锋控制的其他企业在人员、资 产、财务、机构和业务等方面 保持独立。 2012年09月 21日 长期 正在履行，截至公告之 日，承诺人遵守了上述 承诺。 上峰控股 上市公司将严格按照相关法律 法规、上市公司的公司章程、 “三会”议事规则及相关的规章 制度进行规范运作，杜绝上市 公司的治理结构和前述文件规 定相违背的情况发生。 2012年09月 21日 长期 正在履行，承诺人遵守 了上述承诺，上市公司 运作规范，确立了规范 的规章制度，各项规章 制度得到有效执行。 上峰控股、铜陵有 色、浙江富润、南 方水泥 因本次交易新增的股份自发行 上市之日起三十六个月内不转 让，之后按照中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定执 行。 2012年09月 21日 自2013年4 月26日本 次重组新增 股份上市之 日起三十六 个月。 正在履行，截至公告之 日，承诺人遵守了上述 承诺。 上峰控股、铜陵有 色、浙江富润、南 方水泥 重组注入上市公司的石灰石矿 业权在2013年度、2014年度、 2015年度经审计后对应实际 实现的净利润达到《资产评估 报告书》注入矿权评估预测的 对应年度净利润。 2012年09月 21日 2013年度至 2015年度 该项承诺正在履行中， 将在每年度年报公布后 10日内披露石灰石矿业 权的净利润完成情况及 该项承诺履行情况。 2013年公司石灰石矿业 权净利润达到要求。 上峰控股、铜陵有 色、浙江富润、南 方水泥 针对重组注入资产中部分土 地、房产权证未取得问题，交 易对方将确保该等土地、房产 取得规范、有效的权属证书之 前，能按照现状使用该土地、 房产，因该等房产瑕疵而遭受 任何损失，交易对方将给予足 额补偿；如果在本次重组完成 后3年内仍不能完善前述土 地、房产瑕疵问题，交易对方 将按各自在上峰建材或铜陵上 峰的比例就该等土地、房产支 付对价的等值现金向上市公司 回购该等土地和房产。 2012年09月 21日 2013年04 月26日 —2016年 04月25日 正在履行，截至公告之 日，承诺人遵守了上述 承诺。 上峰控股 本次重大资产重组完成后，上 峰控股将持有的使用在19类 水泥商品上的 “上峰”商标无 偿转让给上市公司，以保证上 述商标权纳入上市公司的无形 资产范围，上市公司合法拥有 和使用上述商标。 2012年09月 21日 长期 正在履行，重大资产重 组完成后，上峰控股已 按承诺签订无偿转让协 议将“上峰”商标无偿转 让给上市公司，转让备 案申请已提交国家工商 行政管理总局商标局， 目前转让备案手续正在 办理中。 其他对公司中小股东 所作承诺 上市公司 公司在当年盈利且累计未分配 利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利，每年以现金方 式分配的利润不少于当年实现 的可供分配利润的10%，且任 意三个连续会计年度内,公司 以现金方式累计分配的利润不 少于最近三年实现的年均可分 配利润的30%。 2012年08月 18日 长期 公司相关分红政策已在 《公司章程》中列明， 公司将按规定持续履 约。公司在重大资产重 组后，弥补了遗留亏损， 实施了2014年半年度现 金分红。 承诺是否及时履行 是 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月28日 董事会办公室 实地调研 机构 中国水泥网记者 脱硝实施、市场分析等， 未提供资料 2014年03月04日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 公司总体情况，未提供材 料 2014年04月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 股价问题，未提供材料 2014年04月15日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 分红情况，未提供材料 2014年05月07日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 股价问题，未提供材料 2014年06月11日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 公司半年度利润情况，未 提供材料 2014年08月19日 董事会办公室 实地调研 机构 兴业证券股份有限 公司、长城基金管 理有限公司 公司经营情况、发展规划、 以及市场竞争情况等，未 提供资料 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 二〇一四年十月二十九日 中财网
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