[公告]合锻股份：首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 主承销商：国元证券股份有限公司 重要提示 1、合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“发行人”或“合锻股份”）首次 公开发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文核准。本次发行的主 承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）。发行 人股票简称为“合锻股份”，股票代码为“603011”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次股票发行价格为4.26元/股，发行数量为4,500万股。回 拨机制启动前，网下初始发行数量为2,700万股，占本次发行总量的60%；网上 初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月27日（T日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的165个配售对象均参与了网下申购并按照 2014年10月24日公布的《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金 已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网 下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。 4、本次发行网上、网下均获得足额认购。根据网上申购情况，网上初步有 效申购倍数为411倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将 本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为450万股， 占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,050万股，占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者类型、申购数量、获配数量等。根据2014年10月24日（T-1日）公布的 《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终 获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的165个有效报价配售对 象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为380,670 万股，有效申购资金为1,621,654.2万元。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为905,787 户，有效申购股数为7,401,527,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，网上冻结资金量为31,530,505,020元，网上发行初步中签率为 0.24319306%。配号总数为7,401,527个，号码范围为10,000,001-17,401,527。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为4,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,700万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次 发行总量的40%。 根据《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》（以下简称“发行安排及初步询价公告”）公布的回拨机制和网上资金申购 情况，由于网上初步有效申购倍数为411倍，超过150倍，发行人和主承销商决 定启动回拨机制，将2,250万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。 回拨后，网下最终发行数量为450万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行 数量为4,050万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.54718439%。 四、网下配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销 商对网下发行股份进行了配售，结果如下： 1、本次网下发行有效申购股数合计为380,670万股，其中A类投资者（公 募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A 类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为81,310万股、116,330万股 和183,030万股，分别占本次网下发行有效申购总量的21.36%、30.56%和48.08%； 2、A类投资者最终获配股数为1,800,023股，占本次网下发行总量的40%， 最终配售比例为0.22137781%； 3、B类投资者最终获配股数为1,375,190股，占本次网下发行总量的30.56%， 最终配售比例为0.11821456%； 4、C类投资者最终获配股数为1,324,787股，占本次网下发行总量的29.44%， 最终配售比例为0.07238087%。 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最 终各配售对象获配情况详见附表。 五、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：0551-68167151、68167152 联系人：资本市场部 发行人：合肥合锻机床股份有限公司 主承销商：国元证券股份有限公司 2014年10月29日 附表：网下投资者配售明细表 序号 机构名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 投资者类型 1 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 1200 26564 公募基金 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 2700 59771 公募基金 3 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 2700 59771 公募基金 4 南方基金管理有限公司 南方积极配置基金 600 13282 公募基金 5 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 2700 59771 公募基金 6 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 2700 59771 社保基金组合 7 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 8 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 1000 22137 社保基金组合 9 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 2700 59771 社保基金组合 10 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 1000 22137 公募基金 11 中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资基金 2000 44274 公募基金 12 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 2700 59771 社保基金组合 13 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 2350 52023 公募基金 14 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 15 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 510 11290 公募基金 16 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2350 52023 公募基金 17 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 2700 59771 公募基金 18 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 2700 59771 社保基金组合 19 兴业全球基金管理有限公司 兴全保本混合型证券投资基金 500 11068 公募基金 20 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 21 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 1200 26564 公募基金 22 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 800 17709 社保基金组合 23 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 24 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 2700 59771 公募基金 25 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 500 11068 公募基金 26 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 2700 59771 公募基金 27 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 28 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投 资基金 2700 59771 公募基金 29 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 30 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 31 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 32 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 2700 59809 公募基金 33 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 34 东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 35 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基 金 500 11068 公募基金 36 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 37 上海东方证券资产管理有限 公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 2700 59771 公募基金 38 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 2000 44274 公募基金 39 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 2700 31918 保险资金投资账户 40 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 2700 31918 保险资金投资账户 41 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险 产品 2700 31918 保险资金投资账户 42 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2700 31918 保险资金投资账户 43 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2700 31918 保险资金投资账户 44 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2700 31918 保险资金投资账户 45 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品 2700 31918 保险资金投资账户 46 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红 2700 31918 保险资金投资账户 47 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保 险产品 2700 31918 保险资金投资账户 48 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司— 集团本级-自有资金 2700 31918 保险资金投资账户 49 华泰资产管理有限公司 受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产 品 1000 11821 保险资金投资账户 50 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 2700 31918 保险资金投资账户 51 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 2700 31918 保险资金投资账户 52 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通 保险产品 2700 31918 保险资金投资账户 53 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体 分红 2700 31918 保险资金投资账户 54 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人 分红 2700 31918 保险资金投资账户 55 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体 万能 2700 31918 保险资金投资账户 56 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人 万能 2700 31918 保险资金投资账户 57 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个 险万能 700 8275 保险资金投资账户 58 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个 险万能 2700 31918 保险资金投资账户 59 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2700 31918 保险资金投资账户 60 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 2700 31918 保险资金投资账户 61 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 2700 31918 保险资金投资账户 62 华泰资产管理有限公司 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普 通保险产品 930 10994 保险资金投资账户 63 中国人保资产管理股份有限 公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保 险产品 2700 31918 保险资金投资账户 64 中国人保资产管理股份有限 公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 2700 31918 保险资金投资账户 65 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投 2700 31918 保险资金投资账户 资产品 66 中国人保资产管理股份有限 公司 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 2700 31918 保险资金投资账户 67 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网 下配售资格截止2013年6月1日) 2700 31918 保险资金投资账户 68 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网 下配售资格截至2013年6月1日) 2700 31918 保险资金投资账户 69 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2700 31918 企业年金计划 70 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2700 31918 企业年金计划 71 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴（集合型）企业年金 1500 17732 企业年金计划 72 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 500 5910 企业年金计划 73 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配 售资格截至2011年12月31日） 2000 23643 企业年金计划 74 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至 2009年12月31日） 500 5910 企业年金计划 75 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 2700 31918 企业年金计划 76 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 2700 31918 保险资金投资账户 77 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 2700 31918 企业年金计划 78 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 1200 14185 企业年金计划 79 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 2700 31918 保险资金投资账户 80 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 2700 31918 企业年金计划 81 中国人保资产管理股份有限 公司 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全 保险（万能型） 2700 31918 保险资金投资账户 82 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 2700 31918 保险资金投资账户 83 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 2700 31918 保险资金投资账户 84 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 2700 31918 企业年金计划 85 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财 险） 2700 31918 保险资金投资账户 86 华泰资产管理有限公司 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 2700 31918 保险资金投资账户 87 陈矗 陈矗 1400 10133 其他 88 张虹 张虹 2700 19543 其他 89 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 700 5066 其他 90 陈明军 陈明军 900 6514 其他 91 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 2700 19543 其他 92 钱振林 钱振林 2700 19543 其他 93 张剑华 张剑华 2700 19543 其他 94 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 2700 19543 其他 95 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 900 6514 其他 96 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 97 上海锦江国际投资管理有限 公司 上海锦江国际投资管理有限公司 1170 8468 其他 98 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 2700 19543 其他 99 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 100 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 2700 19543 其他 101 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 102 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 103 中泰信托有限责任公司 中泰信托有限责任公司自营投资账户 650 4704 其他 104 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 2700 19543 其他 105 上海汽车集团财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 106 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 2700 19543 其他 107 上海电气集团财务有限责任 公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 108 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 109 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 2700 19543 其他 110 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 2300 16647 其他 111 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 2700 19543 其他 112 武汉钢铁集团财务有限责任 公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 2700 19543 其他 113 西安华商广告有限责任公司 西安华商广告有限责任公司 2700 19543 其他 114 中钢投上海有限公司 中钢投上海有限公司 1800 13028 其他 115 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 2700 19543 其他 116 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 1000 7238 其他 117 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 1000 7238 其他 118 申银万国证券股份有限公司 上海市教育发展基金会 830 6007 其他 119 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 1000 7238 其他 120 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 2700 19543 其他 121 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 122 普凯（北京）资本管理有限 公司 普凯(北京)资本管理有限公司 2700 19543 其他 123 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 2700 19543 其他 124 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司建行建行资产管理计划 750 5428 其他 125 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信-华夏-招商证券Alpha-1号资产管理计 划 2700 19543 其他 126 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 2700 19543 其他 127 融通基金管理有限公司 融通-智德2号特定资产管理计划 800 5790 其他 128 诺安基金管理有限公司 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 510 3691 其他 129 国联安基金管理有限公司 国联安-至恩1号资产管理计划 2700 19543 其他 130 国联安基金管理有限公司 国联安-中经-安心收益二号资产管理计划 2350 17009 其他 131 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 2700 19543 其他 132 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 2700 19543 其他 133 天津远策投资管理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） 2700 19543 其他 134 国联安基金管理有限公司 国联安-中经-安心收益三号资产管理计划 2350 17009 其他 135 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有 限公司混合型组合 2700 19543 其他 136 国泰基金管理有限公司 博鑫混合型资产管理计划 1510 10929 其他 137 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 138 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 139 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2700 19543 其他 140 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 141 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 142 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 143 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 144 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 145 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 146 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 2700 19543 其他 147 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 2700 19543 其他 148 东吴证券有限责任公司 东吴证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 149 德意志银行 德意志银行—QFII投资账户 2700 19543 其他 150 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 2000 14476 其他 151 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 152 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 2340 16937 其他 153 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 2700 19543 其他 154 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 2700 19543 其他 155 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 2700 19543 其他 156 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 2700 19543 其他 157 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 2700 19543 其他 158 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 2700 19543 其他 159 申银万国证券股份有限公司 申银万国3号基金宝集合资产管理计划 1150 8323 其他 160 西南证券股份有限公司 西南证券珠峰1号集合资产管理计划（网下配售资 格截至2015年12月7日） 2340 16937 其他 161 宏源证券股份有限公司 宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资 格截至2016年3月17日） 2700 19543 其他 162 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 2700 19543 其他 163 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 2700 19543 其他 164 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎9期限额特定集合资产管理计划 2080 15055 其他 165 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎稳盈1号集合资产管理计划 2700 19543 其他 E:\合锻\交易所结算公司\T+1报送文件\扫描0212\heduan3.jpg 中财网
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