[三季报]中国平安：2014年第三季度报告
2014年第三季度报告 （股票代码：601318） （ A 股可转换公司债券代码： 113005 ） 二〇一四年十月二十八日 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................................. 2 §3 季度经营分析 ............................................................................................................................................. 5 §4 重要事项 ..................................................................................................................................................... 7 §5 附录 ........................................................................................................................................................... 12 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第 九 届董事会第 十六 次会议于 201 4 年 10 月 28 日审议通过了《 201 4 年第 三 季度报告》， 会议 应 出席董事 19 人，实到董事 17 人，委托 2 人（ 副董事长范鸣春先生、董事黎哲女士分别委托董事吕华先生、 董事长马明哲先生出席会议并行使表决权 ） 。 1.3 本公司第 三 季度财务报告未经审计。 1.4 本公司 董事长 兼 首席执行官 马明哲， 首席财务官 兼 总精算师 姚波 及 财务总监 项有志 保证本季度报告中财 务报告的真实、 准确、 完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2014 年 9 月 3 0 日 2013 年 12 月 31 日 比上年 末增减 (%) 总资产 ( 人民币百万元 ) 3,859,496 3,360,312 14.9 归属于 母公司股东权益 ( 人民币百万元 ) 218,678 182,709 19.7 归属于母公司股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 27. 62 23.08 19.7 2014年1－9月 2013年1－9月 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币百万元 ) 94,056 208,861 (55.0) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 11.88 26.38 (55.0) 2014 年 1 － 9 月 2013 年 1 － 9 月 比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 人民币百万元 ) 344,36 0 274, 4 83 25.5 归属于母公司股东的净利润 ( 人民币百万元 ) 31, 687 23,3 39 35.8 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的 净利润 ( 人民币百万元 ) 31, 672 23,535 34. 6 基本每股收益 ( 人民币元 ) 4. 0 0 2.95 35.8 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 3.78 2.95 28.1 加权平均净资产收益率 (%) 15. 67 13.67 上升 2 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 15. 66 13.79 上升 1. 87 个百分点 非经常性损益项目（ 人民币百万元） 201 4 年 7 － 9 月 201 4 年 1 － 9 月 非流动资产处置损益 16 51 计入当期损益的政府补助 81 166 捐赠支出 ( 12 ) (26) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 ( 23 7 ) (23 8 ) 所得税影响数 31 - 少数股东应承担的部分 6 3 6 2 合计 ( 58 ) 15 注：本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告【 2008 】 43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－非经常性损益》的规定 执行。本公司作为综合性金融集团，投资业务是本公司的主营业务之 一，持有或处置 以公允价值计量且其变动计入 当期 损益的金融资产以 及可供 出售金融资产而产生的公允价值变动损益或投资收益均属于本公司的经常性损益。 2.2 中国会计准则与国际财务报告准则会计报表差异说明 本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表中列示的净利润以及股东权益，与按照国际财务报告准 则编制的合并财务报表中列示的并无差异。 2. 3 报告期末股东总数 、 前十名股东 及前十名无限售条件股东持股 情况 本报告期内公司股份总数因A股可转换公司债券（附次级条款）（以下简称“A股可转债”）转股， 新增67,756股。截至2014年9月30日，公司总股本为7,916,209,848股，其中A股为4,786,477,392股，H 股为3,129,732,456股。 报告期末股东总数 251,794 户，其中 A 股股 东 246,548 户， H 股股 东 5,246 户 前十名股东 及前十名无限售条件股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （ % ） 持股总数 （股） 股份 种类 持有有限售条 件股份数量 （股） 质押或冻结 股份数量 （股） 深圳市投资控股有限公司 国家 6.08 481,359,551 A 股 - 质押 190,030,000 同盈贸易 有限公司 境外法人 4.98 394,500,996 H 股 - 质押 394,500,996 商发控股有限公司 境外法人 3.11 246,563,123 H 股 - 质押 246,563,123 隆福集团有限公司 境外法人 3.02 239,089,199 H 股 - 质押 239,089,199 深业集团有限公司 国有法人 1.94 153,865,065 A 股 - - 工布江达江南实业发展有 限公司 境内非国有法人 1.24 98,112,886 A 股 - 质押 98,000,000 华夏人寿保险股份有限 公 司－万能保险产品 其他 1.20 95,223,983 A 股 - - TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD. 其他 1.17 92,753,762 A 股 - - 林芝新豪时投资发展有限 公司 境内非国有法人 1.08 85,355,857 A 股 - 质押 85,000,000 南方东英资产管理有限公 司－南方富时中国 A50ETF 其他 0.84 66,364,721 A 股 - - 上述股东关联关系或一致行动 关系 的说明： 同盈贸易有限公司、商发控股有限公司、隆福集团有限公司均属于卜蜂集团有限公司的间接全资控股 子公司，同时卜蜂集团有限公司通过全资子公司林芝正大环球投资有限公司持有工布江达江南实业发展有 限公司89.81%的股份，工布江达江南实业发展有限公司与同盈贸易有限公司、商发控股有限公司、隆福集 团有限公司因具有同一控制人构成一致行动关系。 除上述情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2.4 A 股可转债 情况 报告期末前十名 A 股可转债持有人持有情况 截至2014年9月30日，共有10,846名A股可转债持有人，其中前十名A股可转债持有人情况如下： 报告期末 前十名 A 股可转债持有人持有情况 A 股可转债持有人名称 期末持有金额 （元） 占 A 股可转债 余额比例（ % ） 质押或冻结的 债券金额（元） 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 1,154,228,000 4.44 质押 1 ,154,227,000 UBS AG 959,342,000 3.69 - GIC PRIVATE LIMITED 896,259,000 3.45 - 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 534,231,000 2.05 - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 507,645,000 1.95 - 李莉 488,366,000 1.88 质押 488,366,000 兴业全球基金－兴业银行－兴业银行股份 有限公司上海分行 458,227,000 1.76 质押 374,128,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 396,629,000 1.53 - 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 377,296,000 1.45 质押 298,371,000 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金 355,173,000 1.37 质押 340,000,000 注：根据上海证券交易所《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》等相关规定，本公司 A 股可转 债 自 2013 年 12 月 9 日起参与质押式回购交易。本公司根据中国证券登记结算有限责任公司提供的 A 股可转债持有人 名册和各结算参与人债券回购质押专用账户具体持有人信息，进行了合并加总。 A 股可转债担保人情况 本公司无A股可转债担保人。 报告期内 A 股可转债累计 转股情况 本公司 2013 年发行的 A 股可转债，转股起止日期自 2014 年 5 月 23 日至 2019 年 11 月 22 日。截至 2014 年 9 月 30 日， A 股可转债共转股 67,756 股。详情如下： A股可转债 简称 2014年1月1日 A股可转债余额 （元） 报告期内变动情况 报告期内 转股数 （股） 累计转股数 （股） 累计转股数 占转股前 公司已发行 股份总数比例 2014年9月30日 A股可转债余额 （元） 未转股金额 占总发行 A股可转债比例 转股(元) 赎回(元) 回售(元) 其他(元) 平安转债 26,000,000,000 2,774,000 – – – 67,756 67,756 0.000856% 25,997,226,000 99.98933% 报告期内 A 股可转债转股价格调整 本公司 2013 年发行的 A 股可转债初始转股价格为 41.33 元 / 股，报告期内 转股价格调整情况如下： 转股价格调整日期 调整后转股价格 披露时间 转股价格调整说明 披露媒体 2014年6月27日 40.88元/股 2014年6月20日 2013年末期分红派息 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、《证 券日报》 2014年9月12日 40.63元/股 2014年9月5日 2014年中期分红派息 截至本报告期末最新转股价格 40.63元/股 A股可转债信用评级情况 大公国际资信评估有限公司对本次发行的A股可转债进行了跟踪信用评级，于2014年4月24日出具了《中国 平安保险（集团）股份有限公司2013年A股可转换公司债券（附次级条款）跟踪评级报告》（大公报SD【2014】 066号），评级报告对A股可转债信用等级维持AAA，发债主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。根 据该次评级结果，A股可转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。 §3 季度经营分析 2014 年第三季度，国内经济增速趋于平稳，外部需求改善，内生发展动力逐步增强，宏观政策稳中趋 松，有效促进结构调整。中国平安继续保持安全与效益并重，传统业务和互联网金融业务并进的战略，保 险业务增速稳定，品质优良；银行业务规模 保持平稳增长，盈利能力显著增强；金融业综合经营继续深化， 科技创新助力业务快速发展；公司继续加强互联网金融布局，陆金所、万里通等互联网金融业务不断丰富 产品功能， 改善 用户体验，用户活跃度不断提升，互联网金融平台的交易规模显著增长。 回顾 2014 年前三季度的经营情况，本公司在以下领域有突出表现： . 公司整体业绩稳健增长。 2014 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润 31 6 . 87 亿元，同比增长 3 5 . 8 % ； 截至 2014 年 9 月 30 日，归属于母公司股东权益为 2,1 86.78 亿元，较年初增长 1 9 . 7 % ；公司总资产 约 3. 8 6 万亿元，较年初增长 1 4 . 9 % 。 寿险业务继续保持平稳健康发展，尤其是盈利能力较强的个人寿险业务实现较快增长。产险业务稳健 增长，品质保持良好。保险资金净投资收益率稳步提升。 平安寿险始终以客户经营为核心，坚持体验驱动、价值经营，致力于公司业务及内含价值的持续健康 成长。个人寿险业务继续坚持队伍为基的核心经营理念，在代理人数量稳定增长的同时，重点推动代理人 产能和收入的提升，加强代理人管理及行为规范，严防风险，保证代理人队伍的健康发展；银行保险业务 根据行业特点及市场发展趋势，在满足渠道需求的基础上，持续推动业务结构不断优化；平安寿险在巩固 现有渠道优势的同时，积极探索推广网络销售、电话销售等新型营销方式，扩展销售渠道，培育新的增长 点。 平安寿险实现规模保费1,917.24亿元，同比增长15.4%。其中，盈利能力较强的个人寿险业务规模及价 值均实现较快增长，个人寿险业务实现规模保费1,779.76亿元，同比增长14.3%；新业务规模保费423.25 亿元，同比增长19.9%。银行保险业务实现规模保费123.03亿元，同比增长35.8%，其中10年期及以上期 缴新业务规模保费同比大幅提升。电销业务前三季度实现规模保费67.35亿元，同比增长41.6%，继续保持 高速增长，电销业务市场份额稳居行业第一。 平安产险坚持以客户为导向的经营模式，走内涵式、精细化的发展道路，促进业务稳健增长。前三季 度实现保费收入1,051.03亿元，同比增长25.8%。其中，来自于交叉销售和电话及网络销售的保费收入443.55 亿元，同比增长22.6%；车商渠道保费收入211.78亿元，同比增长27.6%。同时，平安产险持续提升专业 技术水平，关注业务品质，盈利能力保持良好，前三季度综合成本率为94.9%。 平安养老险企业年金业务保持健康增长，截至2014年三季度末，企业年金受托和投资合计管理资产规 模达到1,792.17亿元，继续保持同业前列。 截至2014年9月30日，本公司保险资金投资组合规模达1.37万亿元，较年初增长11.2%。前三季度， 保险资金投资组合年化净投资收益率达5.3%，年化总投资收益率达4.6%，净投资收益率稳步提升。 银行业务规模保持平稳增长，资产负债结构持续优化，盈利能力显著增强，资产质量风险可控。 平安银行充分发挥综合金融优势，加快转变经营管理方式，稳步推进公司、投行、资金同业、小企业 和零售等重点战略业务发展，加强橙E网、橙子银行、行E通和口袋银行等互联网金融平台建设，持续提 升客户体验，加大风险管控力度，不断提升盈利能力。截至2014年9月末，平安银行资产总额21,443.58 亿元，较年初增长13.4%；存款余额15,081.79亿元，较年初增长23.9%，增量为上年全年增量的1.5倍， 增速居同业领先地位，市场份额提升；贷款余额9,928.92亿元，较年初增长17.2%。 平安银行盈利能力显著增强，各项收入和盈利指标表现突出。2014年前三季度，平安银行实现净利润 156.94亿元，同比增长34.2%；非利息净收入162.33亿元，同比增长95.8%，在营业收入中的占比提升至 29.7%。得益于近两年来的持续业务结构调整和优化，经营效率显著提升，净利差、净息差分别同比提升0.29、 0.30个百分点。在收入快速增长的同时，成本得到有效管控，成本收入比同比下降2.87个百分点至36.7%。 资产质量方面，平安银行坚持“以风险控制为本”的理念，稳步提升全面风险管理能力，积极支持实体经 济，确保稳健经营。截至2014年9月末，平安银行不良贷款余额97.65亿元，较年初增长29.5%；不良贷 款率0.98%，比年初上升0.09个百分点。拨贷比1.89%，较年初上升0.10个百分点；贷款拨备覆盖率191.82%， 较年初下降9.24个百分点。2014年前三季度，受经济增速放缓、产业结构调整升级的深入推进等影响，部 分企业尤其是民营中小企业授信客户面临经营不畅、利润下滑、融资困难等问题，导致企业出现资金链紧 张、断裂、无力还款等情况，平安银行资产质量受到一定影响。平安银行已通过一系列措施，加大不良资 产清收处置力度，通过多种方式清收化解不良资产，前三季度共清收不良资产21.45亿元。后续平安银行将 进一步优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，加大不良贷款处置 力度，保持资产质量相对稳定。 信托 业务 专注于开拓高品质私人财富管理业务，严控融资类信托项目风险。 平安信托私人财富管理业务稳步增长，截至2014年9月30日，高净值客户数已超过2.9万，较年初增 长33.6%；信托资产管理规模3,771.47亿元，较年初增长29.9%，其中集合信托占比达72.5%，业务结构优 于同业。 针对行业发展趋势与现状，平安信托持续完善按照巴塞尔Ⅱ要求建立的全面风险管理体系，以风险偏 好为抓手合理配置风险资本，有效使用信用评级和风险量化两项工具管理风险，对超过1,300个交易对手完 成了主体评级，对每项投资均开展风险计量，作为项目准入、风控措施制定、资金对接要求和授信额度设 置的重要依据，保证了平安信托各项业务的风险可控。 截至2014年9月30日，集合信托中融资类信托计划的规模为1,507.70亿元，其中投向房地产的规模 为680.28亿元，占比为45.1%。融资类信托计划面临的风险主要为信用风险，公司针对信用风险建立了完 善的前中后台审批机制，并重点对房地产信托项目建立了独立的投后资产管理团队，向各项目委派董事、 财务人员和工程人员，通过股东会、董事会等公司治理方式，对项目的工程进度、销售进度进行投后监控， 以便预警项目开工和销售风险。房地产存量项目中，大中型交易对手占比90%以上，一二线城市的分布比 例超过三分之二，剩余期限2年以内的产品占比80%以上。2014年前三季度房地产集合信托计划到期项目 全部如期兑付，共兑付256亿元，第四季度预计将兑付115亿元。所有存量项目风险可控，未发现潜在违 约风险。 互联网金融业务保持高速增长，陆金所P2P交易规模全国领先。 陆金所继续凭借其低成本、低风险、高流动性与优质客户体验等优势受市场追捧，截至2014年9月30 日，注册零售用户数已突破300万，并以每月超过40万新增注册用户的速度不断增长；机构客户超过1,000 家；2014年前三季度，陆金所金融资产交易规模同比增长近5倍，其中P2P交易规模同比上涨近5倍，跃 居中国P2P市场第一。 万里通通用积分服务平台业务快速发展，2014年8月万里通召开中国首家通用积分联盟启动仪式，与多 家国内外知名公司展开合作；截至2014年9月30日，万里通注册用户数达6,271万，较年初增长53%，合作商 户门店超50万家，积分交易规模同比增长260%。 展望未来，中国经济运行仍将处在合理区间，金融体制改革将持续 深化，金融运行效率和服务实体经 济能力不断提升，但整体形势仍旧错综复杂，给金融业的经营带来一定的挑战。本公司将密切关注外部经 济环境的变化，继续落实“平安战车”的公司管控及治理模型，全面提升集团内各子公司的协同效应，持 续探索现代科技与传统金融的深度融合，努力把平安建设成为“国际领先的个人金融生活服务提供商” 。 §4 重要事项 4. 1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 （1） 主要财务指标增减变动幅度及原因 单位：人民币百万元 主要财务指标 2014 年 9 月 30 日 /2014 年 1 - 9 月 2013 年 12 月 3 1 日 /2013 年 1 - 9 月 变动幅度 （ % ） 主要变动原因 总资产 3,8 59 , 496 3,360,312 1 4 . 9 业务规模扩大 总负债 3,5 77,663 3,120,607 14. 6 业务规模扩大 归属于母公司股东权益 21 8 , 678 182,709 1 9 . 7 经营业绩贡献 归属于母公司股东的净利润 31, 687 23,339 3 5 . 8 公司盈利能力稳步提升 （ 2 ）财务报表主要项目变动分析 单位：人民币百万元 资产负债表项目 2014 年 9 月 3 0 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度 （ % ） 主要变动原因 结算备付金 2,080 1,554 33. 8 结算备付金因受结算时间及 客户交易行为影响，变化幅 度较大 拆出资金 48,567 27,241 78.3 银行同业业务结构调整 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 48,238 30,253 59.4 业务规模增长，该类投资增 加 衍生金融资产 4,912 3,402 44.4 衍生工具规模增长 应收账款 1 4 , 666 8,033 82 . 6 应收保理款 项 增加 保户质押贷款 35,081 26,107 34.4 保险业务 发展及保户贷款需 求增加 存出保证金 55 3 903 (3 8 . 8 ) 转融通业务存出保证金减少 应收款项类投资 379,927 276,332 37.5 业务规模增长，该类投资 增 加 向中央银行借款 1,357 2,264 (40.1) 银行再贴现融资业务规模减 少 短期借款 20,450 10,391 96.8 短期借款需求增加 拆入资金 17,325 25,482 (32.0) 银行同业业务结构调整 预收保费 6, 417 16,058 (6 0 . 0 ) 部分预收保费已转实收 应付手续费及佣金 4,874 3,495 39.5 保险业务增长 应交税费 12, 730 8,244 54. 4 应交企业所得税增加 应付利息 25,2 77 17,106 47. 8 应付债券及借款利息增加 长期借款 34, 304 23,656 45. 0 长期借款 需求增加 应付债券 105,740 56,756 86.3 次级债、二级资本债 券 等发 行 其他综合收益 5, 243 (4,5 38 ) 不适用 可供出售金融资产出售、减 值准备计提及公允价值波动 的综合影响 利润表项目 2014 年 1 － 9 月 2013 年 1 － 9 月 变动幅度 （ % ） 主要变动原因 分出保费 19,08 2 13,802 38. 3 再保分出业务增长 提取未到期责任准备金 9, 638 6,531 4 7 . 6 保险业务增长 银行业务利息净收入 39,791 30,389 30.9 银行业务贷款规模扩大，结 构改善 非保险业务手续费及佣金净 收入 15,78 8 9,682 63.1 银行中间业务净收入增加 公允价值变动损益 2 13 11 1 , 836 . 4 交易性金融资产公允价值变 动 汇兑损益 ( 4 ) ( 28 6 ) 98.6 汇率及外汇资产规模变动 其他业务收入 12,3 80 8,270 49. 7 第三方资产管理、租赁及互 联网金融等业务增长 退保金 7,546 5,588 35.0 部分分红保险产品退保金增 加 摊回保险合同赔付支出 8,958 6,343 41.2 再保分出业务增长 保险业务手续费及佣金支出 25,991 18,970 37.0 保险业务增长 摊回分保费用 6,080 4,076 49.2 再保分出业务增长 财务费用 4, 3 8 3 2,046 1 14 . 2 借款及 债券利息支出增加 其他业务成本 17,9 4 2 13,018 37. 8 万能寿险业务增长 引 致账户 利息支出增加，以及租赁、 互联网金融等业务增长 资产减值损失 19, 10 1 5,907 223. 4 可供出售金融资产减值准备 及贷款减值准备计提 所得税 10,88 9 8,090 34. 6 应税利润增加 其他综合收益 10, 116 716 1, 312 . 8 可供出售金融资产出售、减 值准备计提及公允价值波 动的综合影响 4. 2 重 要 事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 认购平安银行非公开发行股份情况 2014年7月15日，本公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购平安银行非公开发行股票的议案》 及《关于平安资管认购平安银行非公开发行优先股的议案》，决定以自有资金认购平安银行非公开发行普 通股股份，认购比例为平安银行本次非公开发行普通股数量的45%-50%，并通过本公司控股子公司平安资 产管理有限责任公司以其受托管理的保险资金认购平安银行非公开发行优先股股份，认购比例为平安银行 本次非公开发行优先股数量的50%-60%，认购优先股的具体比例以相关监管部门批复为准。 截至本报告披露之日，本次股份认购尚需取得有关监管机关的批准。 4. 3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 股东承诺 本公司于2010年2月22日接获原深圳市新豪时投资发展有限公司（后更名为“林芝新豪时投资发展有限公 司”）、原深圳市景傲实业发展有限公司（后更名为“林芝景傲实业发展有限公司”）和原深圳市江南实业发 展有限公司（后更名为“工布江达江南实业发展有限公司”）三家股东的书面通知。根据该等书面通知，林芝 新豪时投资发展有限公司和林芝景傲实业发展有限公司将在5年内以在二级市场公开出售和大宗交易相结 合的方式减持，每年减持本公司的股份将分别不超过389,592,366股A股股份及331,117,788股A股股份的30%。 工布江达江南实业发展有限公司拥有本公司A股股份中的88,112,886股在5年内也将以在二级市场公开出售 和大宗交易相结合的方式进行减持，每年减持本公司的股份将不超过88,112,886股A股股份的30%。 截至2014年9月30日，上述承诺仍在履行之中，没有出现违反承诺的情况。 与深发展1重大资产重组所作出的承诺 1深发展，指原深圳发展银行股份有限公司， 2010 年 5 月开始是本公司的联营公司， 2011 年 7 月转为本公司的子公司，于 2012 年 7 月 27 日更名为“平安银行股份有限公司”。 （1）本公司承诺，自本次深发展非公开发行股份发行结束之日起36个月内不得转让本公司及子公司持有的 深发展全部股份。但是，在适用法律许可的前提下，在本公司与本公司关联机构（即在任何直接或间接 控制本公司、直接或间接受本公司控制、与本公司共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。上述 期限届满之后本公司可按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定处置该等新发行股份。 （2）本公司承诺，与深发展重大资产重组完成后，在本公司作为深发展的控股股东期间，针对本公司以及本 公司控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形 成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，本公司以及本公司控制的其他企业将不从事与 深发展相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。 （3）本公司承诺，在与深发展重大资产重组完成后，就本公司及本公司控制的其他企业与深发展之间发生的 构成深发展关联交易的事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原 则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决 策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与深发展的交易 取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。 （4）本公司承诺，本次重大资产重组完成后，在本公司作为深发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性， 保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本公司以及本公司控制的其他企业彼此间独立。 截至2014年9月30日，上述第（1）项承诺已经履行完毕，其余承诺仍在履行之中，没有出现违反承诺的情 况。 发行A股可转债所作出的承诺 本公司在发行A股可转债期间，就部分下属公司涉及自用物业建设项目及养老社区建设项目，本公司承诺， 目前及未来都将严格遵守保险资金投资不动产的相关规定，遵守专地专用原则，不变相炒地卖地，不利用 投资养老和自用性不动产的名义开发和销售商品住房。 截至2014年9月30日，上述承诺仍在履行之中，没有出现违反承诺的情况。 认购平安银行非公开发行1,323,384,991股新股所作出的承诺 本公司就认购平安银行非公开发行1,323,384,991股新股承诺，自新增股份上市之日（2014年1月9日）起，三 十六个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下，在本公司关联机构（即在任何直接或间接控制本 公司、直接或间接受本公司控制、与本公司共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。锁定期满之后， 本公司可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本次发行的股份。 截至2014年9月30日，上述承诺仍在履行之中，没有出现违反承诺的情况。 4. 4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 因说明 □ 适用 √ 不适用 4. 5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司 2013 年末期利润分配方案已于 2014 年 6 月 12 日召开的 2013 年年度股东大会上审议通过，以总股本 7,916,148,463 股为基数，向全体股东派发公司 2013 年末期股息，每股派发现金红利 0.45 元（含税），共计约 3 5.62 亿元。该利润分配方案已经实施完毕。 本公司 2014 年中期利润分配方案已于 2014 年 8 月 19 日召开的第九届董事会第十五次会议上审议通过，以 总股本 7,916,205,253 股为基数，向全体股东派发公司 2014 年中期股息，每股派发现金红利 0.25 元（含税）， 共计约 19.79 亿 元。 截至本报告披露 之 日， 该利润分配方案已经实施完毕。 4. 6 担保情况 单位 : 人民币百万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内对外担保发生额合计 - 报告期末对外担保余额合计 - 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,551 报告期末对控股子公司担保余额合计 33,905 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 33,905 担保总额占公司净资产的比例 (%) 15. 5 其中：直接或间接为资产负债率超 过 70% （于 2014 年 9 月 30 日） 的被 担保对象提供的担保金额 28,445 注： 上表中的数据未包含本公司的控股子公司平安银行等按照监管部门批准的经营范围开展的金融担保业务的数据 。 4. 7 会计政策的变更及影响 财政部于 2014 年陆续颁布和修订了一系列会计准 则，自 2014 年 7 月 1 日起施行，鼓励境外上市的企业提 前施行。本公司已于 2013 年年报及 2014 年相应执行了上述准则，新准则的执行对于本公司的经营成果、 财务状况及现金流量未产生重大影响。有关新准则的具体执行情况如下： 2014 年 1 月至 3 月，财政部颁布了《企业会计准则第 39 号－ 公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号－ 合 营安排》、《企业会计准则第 41 号－ 在其他主体中权益的披露》以及修订后的《企业会计准则第 9 号－ 职 工薪酬》、《企业会计准则第 30 号－ 财务报表列报》以及《企业会计准则第 33 号－ 合并财务报表 》。本集 团在编制 2013 年度财务报表时已提前采用上述准则，并已在 2013 年度财务报告中作出了相关披露。 2014 年 3 月，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 2 号－ 长期股权投资》。本集团采用了修订后的《企 业会计准则第 2 号－长期股权投资》。 该准则要求将对被投资单位不具有实施控制、共同控制或重大影响、 且原以成本法核算的 长期股权投资重分类至可供出售金融资产。 本集团已根据准则要求将比较期间的资产 负债表进行重分类调整。该变更对所有者权益、净利润无影响，对本集团合并财务报表影响如下： 单位：人民币百万元 项目 201 3 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 调整后 调整前 影响金额 调整后 调整前 影响金额 长期股权投资 12,081 18,138 (6,057) 9,960 15,895 (5,935) 可供出售金融资产 236,863 230,806 6,057 301,911 295,976 5,935 2014 年 6 月，财政部颁布了《企业会计准则第 37 号－金融工具列报》，自 2014 年年度财务报告起实施。这 个会计准则的采用对本集团的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。 除上述会计政策变更之外 ，本报告期财务报表所采用的会计政策与本集团编制 2013 年度财务报表所采用的 会计政策一致。 中国平安保险（集团）股份有限公司 董事长兼首席执行官 马明哲 二〇一 四 年 十 月二十 八 日 §5 附录 中国平安保险（集团）股份有限公司 合并资产负债表 2014年9月30日 单位： 人民币 百万 元 审计类型： 未经审计 2014年9月30日 （未经审计） 2013年12月31日 （经审计） 资产 货币资金 412,305 349,442 结算备付金 2,080 1,554 拆出资金 48,567 27,241 以公允价值计量且其变动计入 当期 损益的金融资产 48,238 30,253 衍生金融资产 4,912 3,402 买入返售金 融资产 217,723 298,080 应收利息 36,905 28,949 应收保费 27,762 24,205 应收账款 14,666 8,033 应收分保账款 7,184 8,924 应收分保合同准备金 16,246 13,839 保户质押贷款 35,081 26,107 发放贷款及垫款 1,036,734 861,770 存出保证金 553 903 存货 2,464 1,764 定期存款 212,689 200,384 可供出售金融资产 295,216 236,863 持有至到期投资 779,182 744,070 应收款项类投资 379,927 276,332 长期股权投资 12,049 12,081 商誉 12,005 11,791 存出资本保证金 11,589 10,961 投资性房地产 17,924 18,264 固定资产 17,162 16,841 无形资产 31,108 32,103 递延所得税资产 16,118 15,2 53 其他资产 118,799 61,300 独立账户资产 44,308 39,603 资产总计 3,859,496 3,360,312 负债及股东权益 负债 短期借款 20,450 10,391 向中央银行借款 1,357 2,264 银行同业及其他金融机构存放款项 365,854 447,673 拆入资金 17,325 25,482 交易性金融负债 4,512 3,692 衍生金融负债 3,244 2,918 卖出回购金融资产款 102 ,044 121,642 吸收存款 1,470,756 1,181,472 代理买卖证券款 10,324 10,043 应付账款 3,164 2,618 预收款项 6,433 5,014 预收保费 6,417 16,058 应付手续费及佣金 4,874 3,495 应付分保账款 9,019 12,303 应付职工薪酬 13,923 12,060 应交税费 12,730 8,244 应付利息 25,277 17,106 应付赔付款 26,675 22,503 应付保单红利 28,358 25,232 保户储金及投资款 346,235 310,296 保险合同准备金 814,737 718,666 长期借款 34,304 23,656 应付债券 105,740 56,756 递延所得税负债 4,666 6,238 其他负债 94,937 35,182 独立账户负债 44,308 39,603 负债合计 3,577,663 3,120,607 股东权益 股本 7,916 7,916 资本公积 87, 569 87,544 其他综合收益 5, 243 ( 4, 538 ) 盈余公积 6,982 6,982 一般风险准备 395 395 未分配利润 110, 445 84,299 外币报表折算差额 128 111 归属于母公司股东权益合计 21 8 , 678 182,709 少数股东权益 63,155 56,996 股东权益合计 2 81 , 833 239,705 负债和股东权益合计 3,859,496 3,360,312 公司法定代表人: 马明哲 主管会计工作负责人: 姚波 会计机构负责人: 项有志 中国平安保险（集团）股份有限公司 合并利润表 2014年1－9月 单位： 人民币 百万 元 审计类型： 未经审计 201 4 年 201 3 年 7 － 9 月 （未经审计） 1 － 9 月 （未经审计） 7 － 9 月 （未经审计） 1 － 9 月 （未经审计） 一、营业收入 保险业务收入 71 , 708 251 , 103 60 , 071 204 , 531 其中：分保费收入 14 25 2 2 50 减：分出保费 ( 5 , 20 7 ) ( 19 , 08 2 ) ( 4 , 361 ) ( 13 , 802 ) 提取未到期责任准备金 ( 3 , 4 82 ) ( 9 , 638 ) ( 2 , 542 ) ( 6 , 531 ) 已赚保费 63 , 0 19 222 , 38 3 53 , 168 184 , 198 银行业务利息收入 30 , 906 88 , 097 24 , 293 67 , 647 银行业务利息支出 ( 16 , 548 ) ( 48 , 306 ) ( 13 , 344 ) ( 37 , 258 ) 银行业务利息净收入 14 , 358 39 , 791 10 , 949 30 , 389 非保险业务手续费及佣金收入 6 , 806 18 , 000 4 , 290 10 , 968 非保险业务手续费及佣金支出 ( 774 ) ( 2 , 212 ) ( 541 ) ( 1 , 286 ) 非保险业务手续费及佣金净收入 6 , 032 15 , 788 3 , 749 9 , 682 投资收益 20 , 0 29 53 , 8 09 14 , 2 22 42 , 2 19 公允价值变动 损 益 ( 9 ) 2 13 79 11 汇兑损益 ( 101 ) ( 4 ) ( 181 ) ( 286 ) 其他业务收入 4 , 696 12 , 380 3,023 8,270 营业收入合计 108 , 02 4 344 , 36 0 85,009 274 , 4 83 二、营业支出 退保金 ( 2 , 493 ) ( 7 , 546 ) ( 1 , 876 ) ( 5 , 588 ) 保险合同赔付支出 ( 25 , 086 ) ( 75 , 846 ) ( 22 , 551 ) ( 65 , 653 ) 减：摊回保险合同赔付支出 3 , 190 8 , 958 2 , 406 6 , 343 提取保险责任准备金 ( 19 , 104 ) ( 84 , 236 ) ( 19 , 226 ) ( 76 , 755 ) 减：摊回保险责任准备金 689 1 , 577 301 1 , 594 保单红利支出 ( 1 , 189 ) ( 4 , 550 ) ( 867 ) ( 4 , 349 ) 分保费用 ( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 6 ) 保险业务手续费及佣金支出 ( 8 , 630 ) ( 25 , 991 ) ( 6 , 098 ) ( 18 , 970 ) 营业税金及附加 ( 4 , 011 ) ( 11 , 494 ) ( 3 , 158 ) ( 8 , 712 ) 业务及管理费 ( 21 , 754 ) ( 60 , 275 ) ( 17 ,812) ( 47 , 7 87) 减：摊回分保费用 （未完）  |