[公告]四川长虹：截至2014年9月30日止前次募集资金使用情况报告
四川长虹电器股份有限公司 截至2014年9月30日止前次募集资金使用情况报告 四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司、公司）董事会根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司 于2009年7月发行人民币认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集的资金（以下简 称前次募集资金，包括2009年债券募集的资金和2011年认购权行权募集的资金）截至 2014年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。公司董事 会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金情况 （一）前次募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会[证监许可（2009）663号]核准，本公司于2009年7月 31日发行了30亿元（3000万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称 分离交易可转债），每张面值人民币100元，每10张为1手，每手债券的认购人可以无 偿获得公司派发的认股权证191份，即认股权证共计发行57,300万份。 公司本次30亿元分离交易可转债于2009年7月31日发行完成，扣除当期应支付的 承销费及保荐费后的募集资金为297,240万元。截至2009年8月6日，上述募集资金已 全部到位并存放于募集资金专户中，信永中和会计师事务所于2009年8月7日出具 XYZH2009CDA5007号《关于四川长虹电器股份有限公司公开发行认股权和债券分离交 易的可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》，对募集资金到位情况进行了验证确 认。本次募集资金扣除全部应付的承销费、保荐费用、担保费用、资信评级费用、律师 费用、审计评估费用、信息披露费用、发行手续费等发行费用后，募集资金净额为 292,338.50万元。 经上海证券交易所[上证发字（2009）9号]同意，公司30亿元分离交易可转债中的 公司债券于2009年8月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“09长虹债”，交 易代码“126019”。 经上海证券交易所[上证权字（2009）6号]同意，公司分离交易可转债持有人获派的 57,300万份认股权证于2009年8月19日起在上海证券交易所挂牌交易，四川长虹认股 权证简称“长虹CWB1”，交易代码“580027”。 募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：（单位：元） 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2014年9月30日余额 备注 募集 资金 利息收入- 管理费 合计 建行绵阳分行 高新支行 51001657937059090724 1,000,000,000.00 -- -- -- 于2014年4月8日 销户 招商银行绵阳 支行 128903554910101 500,000,000.00 -- -- -- 于2014年4月11 日销户 中信银行成都 水碾河支行* 7411410182600067773 1,472,400,000.00 -- 755.26 755.26 合计 2,972,400,000.00 -- 755.26 755.26 *该账户截止2009年12月31日募集资金已使用完毕，账户余额为0元，2010年以 后的账户余额是2009年12月22日至2009年12月31日时间段结息收入减去支付的账 户管理费等。 公司已制订《四川长虹电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、 使用、监督、定期报告等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《上海证券交易所募 集资金管理规定》、《四川长虹电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资 金。 公司对认股权和债券分离交易的可转换公司债券的募集资金账户管理：开设了三个 募集资金专项存储账户，分别为中国建设银行绵阳分行高新支行、招商银行绵阳支行、 中信银行成都水碾河支行。公司于2009年8月10日与上述银行及本次发行的保荐机构 招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，此协议严格按照上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。 （二）前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照表（单位：万元） 募集资金总额： 292,338.50 已累计使用募集资金总额： 292,338.50 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0.00 2009年： 292,338.50 变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2010年： -- 2011年： -- 2012年： -- 2013年： -- 2014年1-9月 -- 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达 到预定 可使用 状态日 期/或截 止日项 序 号 承诺 投资 项目 实际投 资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 目完工 程度 1 PDP 显示 屏及 模组 项目 PDP显 示屏及 模组项 目 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100% 2 数字 电视 项目 数字电 视项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 100% 3 偿还银 行贷款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 不适用 4 补充流 动资金 50,000.00 42,338.50 42,338.50 50,000.00 42,338.50 42,338.50 7,661.50 不适用 合 计 300,000.00 292,338.50 292,338.50 300,000.00 292,338.50 292,338.50 7,661.50 2、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 募集资金承诺投资总额300,000.00万元，调整后投资总额292,338.50万元，两者差 额7,661.50万元为应支付的承销费用、保荐费用、担保费用、资信评级费用、律师费用、 审计评估费用、信息披露费用、发行手续费等发行费用。 3、前次募集资金实际投资项目变更 不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换 不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换。 5、募集资金先期投入及置换情况 在本次发行募集资金到位前，公司根据有关规定已以合计9.5亿元自筹资金先行投 入募集资金项目，包括对四川虹欧显示器件有限公司增资累计出资人民币7.00亿元和对 四川长虹网络科技有限责任公司增资累计出资人民币2.50亿元。经公司第七届董事会第 二十八次会议批准，公司以9.5亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 6、闲置募集资金临时用于其他用途 不存在闲置募集资金临时用于其他用途。 7、未使用完毕的前次募集资金 截止2014年9月30日，上述募集资金专项账户余额为755.26元(全部是利息收入)。 8、其他需说明事项 无。 （三）前次募集资金投资项目实现效益情况（单位：万元） 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率% 截止日累计 承诺效益 最近三年一期实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 效益 项目名称 2011年 2012年 2013年 2014年9 月30日 营业 收入 PDP显示屏 及模组项目 58.85 1,153,347.65 167,161.64 150,186.11 174,008.80 95,780.43 644,118.29 否 数字电视项 目 84.41 2009－2011 年均营业收 入约120,000 万元 113,575.39 134,305.79 167,281.62 111,014.74 694,784.04 是 净利 润 PDP显示屏 及模组项目 58.85 46,959.92 -74,975.70 -73,819.40 -34,717.20 -47,679.13 -277,827.19 否 数字电视项 目 84.41 2009－2011 年均净利润 5,000万元 1,403.01 3,156.80 3,453.60 2,154.53 7,405.37 否 注1：截止日投资项目累计产能利用率说明：指投资项目达到预计可使用状态至截 止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注2：截止日累计承诺效益说明 （1）PDP显示屏及模组项目 根据公司PDP显示屏及模组项目的可研报告，项目内部收益率为14.39%；项目净现 值为12,855万美元；项目投资回收期（含建设期）为6.89 年。2010年-2014年9月30 日累计营业收入预计约115亿人民币；2010年--2014年累计净利润预计约4.7亿人民币。 （2）数字电视项目 根据公司数字电视项目的可研报告，预计网络公司2009年-2011年年均营业收入约 120,000万元，年均净利润约5,000 万元，年均销售净利率约4.00%。 注3：实际效益说明： 公司募投项目PDP显示屏及模组项目和数字电视项目分别以子公司四川虹欧显示器 件有限公司、四川长虹网络科技有限责任公司为核算主体。因此营业收入和净利润均是 子公司财务报表利润表的营业收入和净利润，与可研报告口径一致。 （四）PDP显示屏及模组项目实现收益分析 根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006—2020 年）、《信息产业科技发 展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》，平板电视上游生产技术和产品产业链的 建设属于国家鼓励和大力发展的产业。当时PDP和LCD是平板显示器件的两种主流技 术，且PDP具备对比度高、可视角广、色彩还原性好、响应时间短等优势。根据Display Bank 对全球电视市场容量的预测，2008-2011 年，全球PDP 电视销售量将由1600 万 台增长到2620 万台，增长率约20%；销售金额将由251亿美元增长到335 亿美元；同 时，中国PDP 电视销售量将由2007 年的100 万台增长到2011 年的370 万台，复合增 长率约38%，高于全球市场的增长率。根据信息产业部统计数据，当时PDP电视也正处 于快速成长期，2008年1-6 月等离子电视累计生产78.26 万台，同比增长241.2%，累计 销售68.99 万台，同比增长186.7%，出口累计销售22.03 万台，同比增长45.1%。 2007年，由于缺少上游平板显示屏及模组的自主开发能力和生产能力，我国平板电 视产业的发展受到了严重制约。为突破平板电视上游关键部件的供应瓶颈，公司选择了 投资PDP 屏和模组项目，以巩固在电视领域的核心竞争力。2007年长虹集团通过其控 股的世纪双虹显示器件有限公司阶段性地承担了PDP产业孵化器的任务，投资并控股了 PDP显示屏及模组项目。2009年，根据公司整体发展战略，公司通过10亿元增资虹欧 公司，从而控股PDP显示屏及模组项目。 虹欧公司自2009年初开始量产爬坡，公司在研发技术突破、降本提效、供应链及团 队建设等方面付出巨大努力，打破日韩技术垄断，真正掌握了大尺寸平板电视显示面板 的成熟技术，拥有自主知识产权并实现了量产。 但近年来PDP产业环境发生重大变化。一方面，LCD从价格、性能各方面挤压PDP 生存空间。在国外市场上，LCD阵营不断壮大，日本、韩国、台湾的相关企业加大了LCD 高世代线的投入及建设，以突破PDP在大尺寸产品上成本的优势。同时，在资金高投入 的过程中，LCD技术革新突飞猛进，特别是LED背光技术的导入，在产品画质、功耗 及成本方面取得了根本性的突破。在国家平板产业发展政策的鼓励下，一批LCD外资企 业进军中国本土建设LCD高世生产线，同时也带动了国内的相关企业跟进上LCD高世 线。另一方面，全球其他PDP厂商均采取“保守”发展策略应对，减少投入、持续降本。 PDP的领军企业如日本先锋、松下，在激烈的市场竞争中逐步被退出，这诱发了PDP产 业的市场规模不断减少，随之带来产品成本的相应增加，形成了恶性循环。同时，PDP 同行在技术方面的保守，也阻碍了PDP技术的进步和发展。 面对行业变化及配套件供应链资源短缺的情况，虹欧公司在大力推动发展PDP屏及 模组生产的同时，也先后发起成立关键材料、关键器件、关键装备、技术创新四大本土 化联盟，致力于建设中国本土供应链。同时，虹欧公司持续推动高能效、窄边框等产品 研发升级及高光效CMO材料、低成本ITO-less技术、高效高良品率微晶材料、ASIC芯 片等技术研发，以期能维持该产业的生存和发展。但PDP行业也遵循半导体行业的“摩 尔定律”，在LCD面板冲击下，PDP面板市场销售价格逐年下滑，且每年降幅远大于产 品成本的降低，这直接影响产品在市场的竞争力和公司的盈利能力。2012年后PDP行业 形势恶化趋势明显，虹欧公司PDP面板产量无法达到盈利的规模要求，另外全球PDP 阵营的分崩进一步导致虹欧公司上游材料供应链面临断裂风险，虹欧公司经营压力巨大， 亏损严重。 （五）数字电视项目实现效益分析 最近三年及一期，网络公司在前期投入基础上，进一步加强市场业务拓展，经营效 益稳步提升，收入规模已经实现预期目标。然而，因市场竞争的日趋激励、研发支出的 持续投入以及预期的增值业务尚未落地，网络公司的盈利水平略低于预期，具体原因如 下： （1）行业竞争异常激烈 由于数字电视机顶盒步入高速增长的时期，蕴含巨大商机， IT企业、互联网企业、 家电厂商、供应商、OEM厂商等越来越多其他行业的企业逐步涉入数字电视机顶盒行业， 市场竞争非常激烈。网络公司毛利率总体处于下降趋势。 （2）研发投入巨大 由于数字电视机顶盒行业属于B2B业务，以广电为代表的甲方长期处于行业垄断和 条块分割的状态，产品属于广电主导的定制产品，不同地区广电对产品有不同的技术定 义和要求，因此公司产品研发项目很多，平均每年产品研发项目超过300个，研发费用 投入逐年递增，严重影响了公司盈利水平。 （3）增值业务尚未实现落地运营 从2009年至今，网络公司大力推行增值业务，但由于广电系统的行业垄断和条块分 割，广电系统并无动力推行增值业务让厂家分享收益。但在三网融合的大背景下，广电 公司将逐渐转型全业务运营商，广电双向网络改造、端云一体化解决方案、新型智能终 端前景看好。 二、认股权证行权募集资金情况 （一）前次募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]663号文件核准，公司于2009年7月31 日发行了30亿元（3000万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称：“分 离交易可转债”），每张面值人民币100元，每10张为1手，每手债券的认购人可以无偿 获得本公司派发的认股权证191份，即认股权证共计发行57,300万份。2011年8月12 日、8月15日至8月18日共5个工作日，57,300万份长虹认股权证进行行权。截至2011 年8月18日收市时止，共计565,295,557份“长虹CWB1”认股权证成功行权，剩余未 行权的7,704,443份“长虹CWB1”认股权证予以注销。截至2011年8月25日止，本次 发行的“长虹CWB1”认股权证到期行权所募集的资金共计为2,949,302,898.27 元，本 次募集资金扣除全部应付的承销费等发行费用后，长虹CWB1 认股权证行权募集资金共 2,898,897,448.56 元。信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年8月29日出具了 XYZH2011CDA3014-1 号《关于四川长虹电器股份有限公司“长虹CWB1”认股权证行 权募集资金到位情况的验证报告》，对募集资金到位情况进行了验证确认。 募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下： 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止2014年9 月30日余额 备注 中国工商银行股份有限公司 绵阳高新支行 2308414129100113006 1,098,897,448.56 -- 于2014年4月10日销 户 中国农业银行股份有限公司 绵阳涪城支行 22240101040025286 1,000,000,000.00 -- 于2014年4月11日销 户 中国建设银行股份有限公司 绵阳分行高新支行 51001657937059090724 800,000,000.00 -- 于2014年4月8日销 户 合 计 2,898,897,448.56 -- 本公司对认股权行权募集资金账户管理：开设了三个募集资金专项存储账户，分别 为中国工商银行绵阳高新支行、中国农业银行绵阳涪城支行、中国建设银行绵阳分行。 公司于2011年8月10日与上述银行及本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议》，该协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》制定。 （二）前次募集资金实际使用情况 截止2014年9月30日，本公司按照相关制度的规定规范使用募集资金，具体情况 如下： 1、归还本公司银行贷款1,100,000,000.00元。 2、补充流动资金1,800,609,507.98 元。这与本公司第八届董事会第七次会议决议公 告（归还本公司银行贷款1,100,000,000.00元；补充流动资金1,798,897,448.56元）差异 1,712,059.42元，原因为募集资金产生的利息收入1,712,059.42元也一并补充入流动资金。 截止2014年9月30日，认股权行权募集资金账户已使用完毕，且均销户。 （三）前次募集资金投资项目实现效益情况 认股权行权募集资金用于归还公司银行贷款和补充流动资金，不涉及实现效益情况。 三、认购股份资产的运行情况 不适用。 四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内 容做逐项对照，实际情况与披露内容一致。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二○一四年十月二十日 中财网
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