[公告]证通电子：中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于深圳市证通电子股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的核查意见 中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）2013年非公 开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对证通电子 非公开发行限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、证通电子非公开发行的情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“证通电子”）本次可 上市流通的限售股份为公司2013年11月8日非公开发行上市的股份。 2013年9月，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市证通电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号），核准公司非 公开发行不超过6,500万股新股。 2013年10月，公司向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 51,362,745.00股，募集资金总额为523,899,999.00元，扣除各项发行费用 29,046,120.59元，募集资金净额为494,853,878.41元。 本次非公开发行新增股份已于2013年10月29日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。 本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年11月8 日，自本次发行的新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。本 次发行后公司股本由209,832,000股增至261,194,745股。 自公司本次非公开股份发行上市之日起，截至目前，公司未发行新股，或进 行配股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 公司非公开发行对象兴业全球基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公 司、太平资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、西藏自治区投资有限 公司、金鹰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和北京泰腾博越资本 管理中心（有限合伙）就本次非公开发行认购做如下承诺：自公司本次非公开发 行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。 截至目前，前述8名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司 资金的情形，公司亦未对前述股东违规提供担保。 三、本次解除限售股份的安排 1、限售股份起始日期：2013年11月8日，发行时承诺的持股期限为12个 月。 2、本次限售股份可上市流通日为2014年11月10日（本次限售股份限售期 为12个月，可上市流通时间为2014年11月8日（非交易日顺延），因此本次限 售股份实际可上市流通日为2014年11月10日）。 3、本次解除限售的股份数量为51,362,745股，占公司总股本的19.66%。 4、本次解除限售的股份持有人有8名（共计32个证券账户），其中持有人 泰康资产管理有限责任公司通过25个证券账户持有其认购的本公司非公开发行 限售股份8,800,000股。 本次解除限售的股份持有人名单与公司2013年11月4日披露的《公司非公 开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中的信息一致。 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序号 股东全称 证券账户名称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限售 数量（股） 占公司总 股本比例 1 兴业全球基 金管理有限 责任公司 兴业全球基金-招商银行- 兴全添翼定增分级1号特 定多客户资产管理计划 9,000,000 9,000,000 3.45% 2 泰康资产管 理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 -019L-CT001深 1,200,000 1,200,000 0.46% 泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 -019L-FH002深 3,532,000 3,532,000 1.35% 泰康人寿保险股份有限 公司-投连-平衡配置 1,600,000 1,600,000 0.61% 上海铁路局企业年金计 划-中国工商银行 168,000 168,000 0.06% 序号 股东全称 证券账户名称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限售 数量（股） 占公司总 股本比例 郑州铁路局企业年金计 划-中国工商银行 92,800 92,800 0.04% 泰康人寿保险股份有限 公司企业年金计划-中国 工商银行 84,800 84,800 0.03% 成都铁路局企业年金计 划-中国建设银行 75,200 75,200 0.03% 湖北省电力公司企业年 金计划-中国银行 68,800 68,800 0.03% 西安铁路局企业年金计 划-中国工商银行 63,200 63,200 0.02% 招商银行股份有限公司 企业年金计划-招商银行 52,000 52,000 0.02% 中国银行股份有限公司 企业年金计划-中国农业 银行 91,200 91,200 0.03% 中国电力投资集团企业 年金计划-中国工商银行 76,800 76,800 0.03% 江苏省电力公司（省网） 企业年金计划-中国银行 48,000 48,000 0.02% 山西晋城无烟煤矿业集 团有限责任公司企业年 金计划-工商银行 32,800 32,800 0.01% 成都农村商业银行股份 有限公司企业年金计划- 中国民生银行 20,000 20,000 0.01% 瓮福集团有限责任公司 企业年金计划-中国建设 银行 19,200 19,200 0.01% 湖南农村信用社企业年 金计划-交通银行 19,200 19,200 0.01% 中国银联股份有限公司 企业年金计划-交通银行 16,000 16,000 0.01% 中国建设银行股份有限 公司企业年金计划-中国 工商银行 748,800 748,800 0.29% 中国石油天然气集团公 司企业年金计划-中国工 商银行 374,400 374,400 0.14% 山西焦煤集团有限责任 公司企业年金计划-中国 218,400 218,400 0.08% 序号 股东全称 证券账户名称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限售 数量（股） 占公司总 股本比例 工商银行 泰康资产-建行-中国建设 银行股份有限公司 92,800 92,800 0.04% 北京银行股份有限公司 企业年金计划-招商银行 28,000 28,000 0.01% 中粮集团有限公司企业 年金计划-中国建设银行 18,400 18,400 0.01% 泰康资产强化回报混合 型养老金产品-中国建设 银行股份有限公司 59,200 59,200 0.02% 3 太平资产管 理有限公司 太平人寿保险有限公司- 传统-普通保险产品 -022L-CT001深 6,000,000 6,000,000 2.30% 4 上海证大投 资管理有限 公司 上海证大投资管理有限 公司 6,000,000 6,000,000 2.30% 5 西藏自治区 投资有限公 司 西藏自治区投资有限公 司 6,000,000 6,000,000 2.30% 6 金鹰基金管 理有限公司 金鹰基金-民生银行-金鹰 定增15号资产管理计划 6,700,000 6,700,000 2.57% 7 东海基金管 理有限责任 公司 东海基金-工商银行-鑫龙 15号资产管理计划 6,000,000 6,000,000 2.30% 8 北京泰腾博 越资本管理 中心（有限合 伙） 北京泰腾博越资本管理 中心（有限合伙） 2,862,745 2,862,745 1.10% 合计 51,362,745 51,362,745 19.66% 备注： 1、截至目前，上海证大投资管理有限公司所持有的6,000,000股处于质押状态，解除限 售后其股份冻结状态保持不变。 2、泰康资产管理有限责任公司通过25个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限售 股份8,800,000股。 四、本次证通电子限售股份上市流通后公司股份变动情况表 公司本次可解除限售数量为51,362,745股。本次解除限售后，有限售股份数量为 50,659,599股。具体情况如下： 单位：股 股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后 增加 减少 一、有限售条件股份 102,022,344 - 51,362,745 50,659,599 首发后机构类限售股 51,362,745 - 51,362,745 0 高管锁定股 50,659,599 - - 50,659,599 二、无限售条件股份 159,172,401 51,362,745 - 210,535,146 三、股份总数 261,194,745 - - 261,194,745 五、中信建投的核查意见 保荐机构经核查后认为，证通电子上述限售股份持有人均严格遵守了非公开 发行股份认购时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。 保荐机构对证通电子本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公 司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签章页） 李 波 付 彪 保荐代表人： 中信建投证券股份有限公司 2014年11 月5日 中财网
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