[年报]天邦股份：2013年年度报告（更新后）
2013年度报告 股票简称：天邦股份 股票代码：002124 Logo with name portrait 1024 披露日期：2014年11月12日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主 管人员)张志祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介 .................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................... 11 第五节 重要事项 ................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 46 第八节 公司治理 ................................................. 54 第九节 内部控制 ................................................. 61 第十节 财务报告 ................................................. 62 第十一节 备查文件目录 .......................................... 172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 宁波天邦股份有限公司 董事会 指 宁波天邦股份有限公司董事会 监事会 指 宁波天邦股份有限公司监事会 股东大会 指 宁波天邦股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波天邦股份有限公司章程》 安徽天邦 指 安徽天邦饲料科技有限公司 广东天邦 指 广东天邦饲料科技有限公司 草原天邦 指 内蒙古草原天邦饲料有限公司 盐城天邦 指 盐城天邦饲料科技有限公司 盐城邦尼 指 盐城邦尼水产食品科技有限公司 成都天邦 指 成都天邦生物制品有限公司 湖南金德意 指 湖南金德意油脂能源有限公司 越南天邦 指 越南天邦特驱饲料有限公司 无棣金德意 指 无棣金德意油脂有限公司 天邦汉世伟 指 天邦汉世伟猪业有限责任公司 湖北汉世伟 指 湖北汉世伟种猪有限公司 青岛汉世伟 指 青岛汉世伟猪业服务有限公司 益辉国际 指 益辉国际发展有限公司 艾格菲实业 指 Agfeed Industries, Inc（BVI） 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天邦股份 股票代码 002124 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波天邦股份有限公司 公司的中文简称 天邦股份 公司的外文名称（如有） NINGBO TECH-BANK CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TECH-BANK 公司的法定代表人 张邦辉 注册地址 浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805-1807 注册地址的邮政编码 315400 办公地址 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼 办公地址的邮政编码 201613 公司网址 www.tianbang.com 电子信箱 techbank@tianbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王韦 戴鼎 联系地址 上海市松江区松卫北路665号企福天地9 楼 上海市松江区松卫北路665号企福天地9 楼 电话 021-37745053 021-37745053 传真 021-37745250 021-37745250 电子信箱 wangw@tianbang.com daid@tianbang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年04月30日 宁波市工商行政管 理局 3302002007663 330281256170839 25617083-9 报告期末注册 2013年05月07日 宁波市工商行政管 理局 330200000039600 330281256170839 25617083-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 张居忠、文冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,078,401,943.10 2,042,040,537.48 1.78% 1,736,446,536.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 116,809,390.38 45,184,275.39 158.52% 30,016,396.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 51,053,582.19 38,980,844.01 30.97% 22,128,519.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） 183,028,801.90 104,935,079.37 74.42% 59,528,524.74 基本每股收益（元/股） 0.57 0.22 159.09% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.22 159.09% 0.15 加权平均净资产收益率（%） 24.76% 10.99% 13.77% 7.55% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,852,198,729.48 1,167,854,987.62 58.60% 1,072,152,194.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） 524,123,572.67 426,982,602.77 22.75% 402,143,011.31 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 116,809,390.38 45,184,275.39 524,123,572.67 426,982,602.77 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 116,809,390.38 45,184,275.39 524,123,572.67 426,982,602.77 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 701,809.71 -2,100,961.62 -103,642.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,505,190.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,340,692.33 7,809,200.00 2,802,631.65 本期计入当期损益的 政府补助与营业外收 入-政府补助差异主 要系子公司湖南金德 意及其子公司获得增 值税退税所致。根据 国家相关税收政策， 本公司子公司湖南金 德意利用废弃动物 油、废弃植物油为原 料生产的生物柴油享 受增值税先征后退的 优惠政策，子公司湖 南金德意、安徽金德 意、四川金德意、湖 南赛夫特、湖北吉海 以废弃的动物油、植 物油为原料生产的饲 料级混合油实行增值 税即征即退100%的 税收优惠政策，考虑 到该项税收优惠政策 已长期实施且符合国 家的政策导向很可能 被继续执行，故将相 应损益列入经常性损 益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,002,340.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 528,901.00 213,340.00 对外委托贷款取得的损益 648,000.00 456,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,888,191.35 -640,441.81 -335,424.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,924,271.14 减：所得税影响额 1,513,716.55 92,988.53 419,615.27 少数股东权益影响额（税后） 306,828.65 -243,722.34 -301,127.00 合计 65,755,808.19 6,203,431.38 7,887,877.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年上半年国内养殖业整体低迷，与公司有关的养殖、饲料、水产品等几大子行业景气度低迷。春节过后猪价大幅下 跌，对猪饲料的销量和盈利水平造成较大影响；水产饲料受到南方夏季多雨的气候影响，7月份以前需求非常差，行业整体 下滑明显。下半年随着猪价6月开始上涨，以及8、9月份天气好转，水产及生猪养殖行业景气度迅速回升。公司紧紧抓住景 气度回升的机遇，经营业绩先抑后扬，盈利能力大幅增长。 1、猪业育种项目快速推进，艾格菲实业并购实现跨越式发展 公司位于安徽池州的核心育种场，于2013年7月底顺利结束土建施工和设备安装工程， 8月22日引入美国Newsham公司 996头原种猪。2013年9月27日，公司成立天邦汉世伟，该公司在设立伊始，就严格依照扁平化原则进行了组织机构设计，部 门职责和设置严格贴近经营管理的实际需求，做到了岗位分工明确、管理层级清晰、信息传递通畅，为将来公司猪业的长远 发展匹配了科学合理的经营资源。2013年10-11月，公司分别设立青岛汉世伟和湖北汉世伟，并且开工建设和县猪场。猪业 育种项目有条不紊的快速推进。 2013年12月6日，公司正式完成了艾格菲实业股权的交割，取得了对艾格菲实业的控制。艾格菲实业致力于猪用预混料、 全价配合料、浓缩料的研发、生产、销售，以及规模化种猪和商品猪的养殖和销售。其在中国境内控股数十家企业，其中包 括五家饲料公司、两家西式养猪场和十六家传统养猪场。截止交割日艾格菲实业存栏猪只20余万头，迅速推进了公司猪业育 种及养殖的发展。 2、研发工作成果丰硕，继续保持行业领先 公司继续保持在产品研发的重点投入，研发成果丰硕，有效支持了产品的市场销售，给公司和用户都带来了巨大的经济 价值。本年度科研项目共立项37个，完成35个，完成率达到94.5%，其中多项成果在当年即完成转化并取得了良好的经济效 益。报告期内，公司共获得专利授权13项，其中，发明专利7项，实用新型专利6项。上述科研项目的完成和专利成果的取得， 不仅有利于公司研发成果的知识产权保护工作，也是公司卓越科研实力的一个重要体现。 3、技术服务理念逐步落实，营销人员分工配合 公司在深入市场研究，并充分借鉴同行业企业成功经验的前提下，提出在营销活动中高度重视技术服务，并树立牢固的 技术营销理念，要求各分子公司配备专门人员为广大客户从事技术服务工作，真正贴近客户的日常养殖活动，从而能够及时 解决客户在养殖过程中遇到的问题和困难，既提升客户盈利能力，又增加了客户对公司和产品的忠诚度。要求产品销售渠道 进一步下沉到终端客户处，改变以往依赖经销商的销售模式。营销人员通过对终端客户的贴近和筛选，不断树立使用我公司 产品效果优异的标杆客户和重点客户，并通过一系列的激励机制，全面发挥该标杆户和重点户在该区域的宣传作用，从而有 效带动了公司产品的销售。公司提出了营销人员根据各自性格特点和兴趣特长，细分为市场开发人员、技术服务人员、客户 维护人员，从而最大程度的发挥营销人员的特点和长处。在上述一系列科学合理的营销政策引导下，公司营销模式进一步固 化，好的做法和手段得到了广泛的推广和使用，对营销过程的管理也在逐步细化，整体营销活动更加高效。 4、优秀人才强势加盟，跨越发展获得智力保障 公司为满足猪业板块迅速发展所带来的人员需求，积极补充了一批在生猪育种、养殖领域内有着深厚沉淀的人才，其中 包括国际著名种猪企业的场长、销售负责人、技术顾问等。在他们的带动下，猪业板块的人才梯队已基本搭建完成，为公司 日后在生猪育种、养殖领域的发展奠定了坚实的人才基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入20.78亿元，同比增长1.78%；归属于上市公司股东的净利润11,680.94万元，同比增长158.52%； 经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，同比增长74.42%；净资产收益率24.76%，同比增加13.77%。随着公司主营业务不断 开拓，各项财务指标较去年同期增长明显，公司盈利水平增强显著。 本次收购艾格菲实业100%股权的收购价格折合人民币为28,862.20万元，根据天职国际出具的天职业字[2014]10814号 《审计报告》，艾格菲实业截至2013年12月31日净资产账面价值为34,480.03万元，公司通过账面价值测算合并将产生的负 商誉为5,617.83万元，艾格菲于2013年12月31日纳入合并范围，造成公司2013年年度报告中营业外收入增加5,617.83万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司水产、畜禽饲料销量为28.92万吨，同比增长2.89%，其中水产饲料销量14.97万吨，同比增长10.25%； 畜禽饲料销量13.95万吨，同比下降3.98%；水产、畜禽饲料实现销售收入13.11亿元，同比增长13.61%；其中水产饲料实现 销售收入8.71亿元，同比增长20.05%；畜禽饲料实现销售收入4.39亿元，同比增长2.68%。公司水产饲料业务保持了稳定快 速的增长。 报告期内，公司生物制品业务实现销售收入1.16亿元，同比增长22.58%；生物制品业务销售收入近年持续大幅增长，净 利润开始逐步显现，报告期公司生物制品业务实现净利润868.86万元。公司将积极培育现有市场，拓展新市场，在巩固现有 猪瘟、猪圆环病毒、胃腹二联等主要产品的基础上，公司积极通过新技术、新工艺申报新产品，为保持公司生物制品业务持 续稳定的高速的增长提供新的动力。 报告期内，在安徽省池州市建设存栏1500头母猪的原种猪核心育种场，截至报告日该项目工程建设已完工投产。并于2013 年8月从美国Newsham公司引进原种猪996头进行育种扩繁。报告期内，公司与专业养殖管理咨询公司美国Pipestone公司合作， 委托该公司为公司提供种猪养殖服务、猪场建设咨询以及人员培训服务；引进多名国内猪育种养殖专家进入董事会、经营层， 充实人才队伍。 报告期内，生物柴油及化工油脂销量为9.73万吨，同比增长92.93%，2012年公司饲料混合油销售7.29万吨，因饲料原料 目录中取消了饲料混合油，本报告期饲料混合油不再进行销售，公司整体油脂业务销量同比下降21.14%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 一、饲料及饲料 原料 1,395,378,194.39 1,177,086,808.84 15.64% -12.49% -15.56% 3.06% 二、养殖及食品 67,727,663.39 58,821,769.08 13.15% -7.59% -15.23% 7.83% 加工 三、生物制品 116,283,773.13 41,843,689.42 64.02% 22.58% 35.49% -3.43% 四、生物柴油及 化工油脂 467,334,292.43 481,760,184.24 -3.09% 67.93% 66.87% 0.65% 分产品 一、饲料及饲料 原料 1,395,378,194.39 1,177,086,808.84 15.64% -12.49% -15.56% 3.06% 二、养殖及食品 加工 67,727,663.39 58,821,769.08 13.15% -7.59% -15.23% 7.83% 三、生物制品 116,283,773.13 41,843,689.42 64.02% 22.58% 35.49% -3.43% 四、生物柴油及 化工油脂 467,334,292.43 481,760,184.24 -3.09% 67.93% 66.87% 0.65% 分地区 国内 1,969,871,184.96 1,689,111,697.01 14.25% -0.26% -1.78% 1.33% 国外 76,852,738.38 70,400,754.57 8.4% 16.36% 11.35% 4.12% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 水产、畜禽饲料 销售量 289,189 281,057 2.89% 生物柴油及化工油脂 销售量 97,293 50,429 92.93% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 453,090,750.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 21.8% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 258,770,478.36 12.45% 2 第二名 76,517,926.71 3.68% 3 第三名 57,711,088.63 2.78% 4 第四名 35,606,166.00 1.71% 5 第五名 24,485,090.47 1.18% 合计 —— 453,090,750.17 21.8% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 饲料产品 原材料 1,030,392,744.77 93.5% 895,054,266.00 93.2% 15.12% 饲料产品 人工工资 19,316,734.07 1.8% 16,125,154.75 1.7% 19.79% 饲料产品 折旧 13,631,007.27 1.2% 11,882,710.76 1.2% 14.71% 饲料产品 能源 28,198,435.81 2.6% 27,358,531.58 2.8% 3.07% 饲料产品 制造费用及其他 9,985,275.87 0.9% 9,685,754.61 1% 3.09% 生物柴油及油脂 产品 原材料 463,504,024.24 96.2% 663,415,673.21 96.8% -30.13% 生物柴油及油脂 产品 人工工资 1,934,189.46 0.4% 1,724,126.38 0.3% 12.18% 生物柴油及油脂 产品 折旧 3,866,465.26 0.8% 3,394,805.34 0.5% 13.89% 生物柴油及油脂 产品 能源 10,232,958.13 2.1% 14,024,416.50 2% -27.03% 生物柴油及油脂 产品 制造费用及其他 2,222,547.15 0.5% 2,607,861.21 0.4% -14.78% 生物制品 原材料 21,127,641.23 50.5% 10,994,675.83 35.6% 92.16% 生物制品 人工工资 6,869,170.72 16.4% 6,778,283.57 21.9% 1.34% 生物制品 折旧 5,664,731.02 13.5% 5,583,310.93 18.1% 1.46% 生物制品 能源 4,701,508.59 11.2% 3,854,146.80 12.5% 21.99% 生物制品 制造费用及其他 3,480,637.86 8.3% 3,672,764.77 11.9% -5.23% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 （%） （%） 饲料产品 原材料 1,030,392,744.77 93.5% 895,054,266.00 93.2% 15.12% 饲料产品 人工工资 19,316,734.07 1.8% 16,125,154.75 1.7% 19.79% 饲料产品 折旧 13,631,007.27 1.2% 11,882,710.76 1.2% 14.71% 饲料产品 能源 28,198,435.81 2.6% 27,358,531.58 2.8% 3.07% 饲料产品 制造费用及其他 9,985,275.87 0.9% 9,685,754.61 1% 3.09% 生物柴油及油脂 产品 原材料 463,504,024.24 96.2% 663,415,673.21 96.8% -30.13% 生物柴油及油脂 产品 人工工资 1,934,189.46 0.4% 1,724,126.38 0.3% 12.18% 生物柴油及油脂 产品 折旧 3,866,465.26 0.8% 3,394,805.34 0.5% 13.89% 生物柴油及油脂 产品 能源 10,232,958.13 2.1% 14,024,416.50 2% -27.03% 生物柴油及油脂 产品 制造费用及其他 2,222,547.15 0.5% 2,607,861.21 0.4% -14.78% 生物制品 原材料 21,127,641.23 50.5% 10,994,675.83 35.6% 92.16% 生物制品 人工工资 6,869,170.72 16.4% 6,778,283.57 21.9% 1.34% 生物制品 折旧 5,664,731.02 13.5% 5,583,310.93 18.1% 1.46% 生物制品 能源 4,701,508.59 11.2% 3,854,146.80 12.5% 21.99% 生物制品 制造费用及其他 3,480,637.86 8.3% 3,672,764.77 11.9% -5.23% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,712,259.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 7.54% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 31,828,786.00 1.81% 2 第二名 30,494,170.31 1.73% 3 第三名 25,000,705.01 1.42% 4 第四名 23,647,649.11 1.34% 5 第五名 21,740,949.00 1.24% 合计 —— 132,712,259.43 7.54% 4、费用 单位：（人民币）元 费用项目 2013年 2012年 2011年 本年比上年增减幅度超过 30%的原因及影响因素 占2013年营业 收入比例% 销售费用 108,094,393.98 112,085,424.13 84,984,553.31 5.20% 管理费用 146,634,507.16 137,363,155.68 104,895,076.08 7.06% 财务费用 32,311,458.25 29,334,546.10 24,875,579.66 1.55% 所得税费用 9,098,816.71 4,045,719.38 2,722,824.33 本期所得税费用较上期增 长124.90%，主要系本期利 润总额增加随利润增加的 当期所得税费用较多所致。 0.44% 合计 296,139,176.10 282,828,845.29 217,478,033.38 14.25% 5、研发支出 （1）近三年研发支出 单位：（人民币）万元 项目 2013年 2012年 2011年 研发支出总额（万元） 5,885.75 5,106.18 3,769.87 其中：资本化的研发支出总额（万元） 0 0 0 研发支出总额占营业收入的比重 2.83% 2.50% 2.17% （2）近三年的研发成果 序号 专利名称 专利号 专利类型 有效期 1 一种流感病毒疫苗的生产方法 ZL201010103764.5 发明专利 2010.02.01-2030.01.31 2 猪流行性腹泻病毒的生产方法 ZL201010103700.5 发明专利 2010.02.01-2030.01.31 3 一种南美白对虾的沉性膨化颗粒饲料 及其制备方法 ZL201010109253.4 发明专利 2010.02.05-2030.02.04 4 一种海水鱼类的浮性全熟化颗粒饲料 及其制备方法 ZL201010109252.x 发明专利 2010.02.05-2030.02.04 5 一种中华鳖的膨化颗粒饲料及其制备 方法 ZL201010109255.3 发明专利 2010.02.05-2030.02.04 6 猪呼吸与繁殖障碍综合征病毒的生产 方法 ZL201010577372.2 发明专利 2010.12.08-2030.12.07 7 猪呼吸与繁殖障碍综合征病毒的生产 方法 ZL201010577373.7 发明专利 2010.12.08-2030.12.07 8 猪流行性腹泻病毒的生产方法 ZL201010103688.8 发明专利 2010.02.01-2030.01.31 9 猪圆环病毒2型细胞悬浮培养生产方 法 ZL201210129733.6 发明专利 2012.04.27-2032.04.26 10 一种哺乳母猪的膨化硬颗粒饲料及其 制备方法 ZL201210012615.7 发明专利 2012.01.17-2032.01.16 11 一种鲈鱼的配合饲料及制备方法 ZL201110340221.X 发明专利 2011.11.02-2031.11.01 12 哲罗鲑的全价膨化配合饲料及制备方 法 ZL201110340223.9 发明专利 2011.11.02-2031.11.01 13 一种机械轴封甩油肩及其清洗灭菌系 统 ZL201120166285.8 实用新型 2011.05.24 -2021.05.23 14 一种组织捣碎过滤系统 CN201120163408.2 实用新型 2011.05.20 -2021.05.19 15 一种限流式疏水器 CN201120161271.7 实用新型 2011.05.20 -2021.05.19 16 一种无菌取样系统 CN201120161272.1 实用新型 2011.05.20 -2021.05.19 17 一种液体物料分配器 CN201120161218.7 实用新型 2011.05.20 -2021.05.19 18 一种无菌补料系统 CN201120161234.6 实用新型 2011.05.20 -2021.05.19 19 取油车 ZL201120284312.1 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 20 称量装置的回风结构 ZL201120284400.1 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 21 环膜的打孔装置 ZL201120284327.8 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 22 粉碎机上用的双重风选下料装置 ZL201120284300.9 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 23 自动翻料装置 ZL201120284254.2 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 24 物料内定量加水的装置 ZL201120284356.4 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 25 筛选玉米的滚筒筛选机 ZL201120284333.3 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 26 感应自动缝包机 ZL201120284346.0 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 27 叉车侧移装置 ZL201120284466.1 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 28 饲料包装袋的倾放装置 ZL201220081682.X 实用新型 2012.03.06-2022.03.05 29 饲料原料的筛选送料装置 ZL201220081210.4 实用新型 2012.03.06-2022.03.05 30 油脂配比的称量装置 ZL201120284276.9 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 31 包装袋（艾尼TB553中猪料） ZL201230047524.8 实用新型 2012.03.05-2022.03.04 32 包装袋（微生物发酵浓缩料） ZL201230092351.1 实用新型 2012.03.31-2022.03.30 33 叉车上发动机排气管的结构 ZL201320008768.4 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 34 饲料包装袋的缝包输送装置 ZL201320009295.X 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 35 饲料翻料机上的感应控制液压装置 ZL201320008798.5 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 36 自动封袋缝包机 ZL201320008697.8 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 37 流化床干燥机上的余热利用结构 ZL201320008651.6 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 38 原料筛选下料发酵装置 ZL201320009301.1 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,372,796,085.59 2,194,452,896.94 8.13% 经营活动现金流出小计 2,189,767,283.69 2,089,517,817.57 4.80% 经营活动产生的现金流量净额 183,028,801.90 104,935,079.37 74.42% 投资活动现金流入小计 22,891,907.50 23,094,643.37 -0.88% 投资活动现金流出小计 386,444,962.55 91,597,438.97 321.89% 投资活动产生的现金流量净额 -363,553,055.05 -68,502,795.60 -430.71% 筹资活动现金流入小计 1,103,400,466.67 580,900,000.00 89.95% 筹资活动现金流出小计 851,092,402.76 610,311,139.02 39.45% 筹资活动产生的现金流量净额 252,308,063.91 -29,411,139.02 957.87% 现金及现金等价物净增加额 71,346,314.69 7,230,281.60 886.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为18,302.88万元，比上年经营活动产生的现金流量净额10,493.51万元，增加 7,809.37万元；主要系公司今年销售商品、提供劳务收到的现金大幅度增加所致。 本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-36,355.31万元，与上年投资活动产生的现金流量净额-6,850.28万元，减 少29,505.03万元；主要是本期垫付收购艾格菲实业股权及固定资产购建支出现金增加所致。 本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为25,230.81万元，比上年筹资活动产生的现金流量净额-2,941.11万元，增加 28,171.92万元，主要系本期取得的借款规模大于去年同期所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 一、饲料及饲料 原料 1,395,378,194.39 1,177,086,808.84 15.64% -12.49% -15.56% 3.06% 二、养殖及食品 加工 67,727,663.39 58,821,769.08 13.15% -7.59% -15.23% 7.83% 三、生物制品 116,283,773.13 41,843,689.42 64.02% 22.58% 35.49% -3.43% 四、生物柴油及 化工油脂 467,334,292.43 481,760,184.24 -3.09% 67.93% 66.87% 0.65% 分产品 一、饲料及饲料 原料 1,395,378,194.39 1,177,086,808.84 15.64% -12.49% -15.56% 3.06% 二、养殖及食品 加工 67,727,663.39 58,821,769.08 13.15% -7.59% -15.23% 7.83% 三、生物制品 116,283,773.13 41,843,689.42 64.02% 22.58% 35.49% -3.43% 四、生物柴油及 化工油脂 467,334,292.43 481,760,184.24 -3.09% 67.93% 66.87% 0.65% 分地区 国内 1,969,871,184.96 1,689,111,697.01 14.25% -0.26% -1.78% 1.33% 国外 76,852,738.38 70,400,754.57 8.4% 16.36% 11.35% 4.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 356,344,525.62 19.24% 154,998,210.93 13.27% 5.97% 应收账款 49,714,315.87 2.68% 73,514,859.14 6.29% -3.61% 存货 379,914,210.34 20.51% 252,643,758.61 21.63% -1.12% 投资性房地产 长期股权投资 2,951,475.38 0.16% 0.16% 固定资产 624,160,552.56 33.70% 377,170,055.10 32.30% 1.40% 在建工程 26,048,187.41 1.41% 52,214,826.99 4.47% -3.06% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 900,326,000.00 48.61% 459,950,000.00 39.38% 9.23% 长期借款 0.00 0.00% 五、核心竞争力分析 公司是以绿色环保型饲料的研发、生产、销售和技术服务为基础，集成饲料原料开发、动物预防保健、标准化动物 养殖技术和动物源食品加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业、国家重点高新技术企业、全国第一批农产品加工示 范企业。公司具有多方面的核心竞争力 。 1、具有行业领先的研发能力和技术水平 公司较早建有省级工程技术中心及博士后科研工作站，2010年，公司与中国水产科学研究院共同创办“中国水产科学 研究院天邦水生动物及饲料科学研究所”。公司与科研院所及大专院校密切合作，积极进行项目研发，有多项研发成果先 后获国家科技进步二等奖及浙江省、安徽省科技进步奖。全资子公司成都天邦生物制品有限公司与科研院所共同研制和 开发具有国际国内前瞻性的兽用生物制品，研发并生产市场急需的国际先进科研成果产品，并购四年以来已成功取得一 类新兽药、二类新兽药、三类新兽药各一项，确保了公司产品的更新换代和可持续发展。 2、拥有国际先进的生产工艺与设备 公司是国内最早从国外引入全熟化颗粒饲料生产线进行水产饲料生产的企业，目前拥有具有国际先进水平的膨化颗 粒饲料生产线7条，通过十余年的探索与实践，已经建立了一套完整的生产工艺与质量控制体系。随着国内水产养殖业对 水体污染、饲料利用效率等关注度的提升，全熟化颗粒饲料已开始逐步替代传统挤压颗粒饲料。全资子公司成都天邦生 物制品有限公司，投资建设的微载体悬浮培养车间，是目前国内乃至国际上最为先进的微载体悬浮培养车间之一，全部 引进瑞士比欧的生产线，具备世界一流的软硬件能力。目前公司应用微载体悬浮培养工艺生产兽用生物制品已取得国家 发明专利六项。 3、率先提倡绿色环保理念，追求产品安全 公司始终坚持“精制动物食品，呵护人类健康”的经营理念，积极倡导绿色环保和安全食品，较早研发生产具有提高养 殖效果，减少对水体污染的膨化饲料产品，在国内饲料业界率先获得绿色食品生产资料认证推荐，获准使用“绿色食品生 产资料证明商标”，较早通过了ISO2001：9000质量管理体系认证，下属各分子公司也先后通过质量管理体系认证，盐城 邦尼水产食品有限公司先后取得QS证书、HACCP验证证书，通过美国FDA、欧盟、韩国出口注册，内蒙古草原天邦饲料 科技有限公司还通过了“食品安全管理体系认证”。公司积极倡导并承诺在饲料生产过程中不添加任何抗生素，保证食品安 全。成都天邦生物制品有限公司视产品的质量为生命，视信誉为使命，2010年成为全国首家获得批准进口Charles river的 SPF种蛋用于生产、检验、研发的动物疫苗企业；加上公司新建的微载体悬浮培养车间均能够有效降低兽用生物制品带有 外源性病毒的安全风险，让养殖户对产品的使用更加放心。 4、具有竞争力的自主品牌体系 公司把品牌建设作为重要的发展战略之一，积极通过提高产品质量，加强市场开拓和技术服务，扩大对产品商标品 牌的宣传等途径扩大天邦商标及天邦品牌的影响力，2011年11月，“天邦”牌商标在延续“浙江省著名商标”的基础上，被国 家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”；2010年3月，“天邦”牌特种水产饲料再次被评定为“浙江省名牌产品”；2012年5 月，成都天邦圆力佳、稳常佳、新城疫禽流感H9二联灭活疫苗等产品被列入成都市地方名优产品推荐目录。 5、广纳人才，具有竞争力的高素质员工队伍 公司落实人才战略，充分利用各种途径广纳人才，特别是高层次人才的引进，着力建设高素质员工队伍，以适应公 司产品研发和经营管理对人才的需求。通过与高等院校建立人才引进、人才培养合作关系，在公司内部建立并完善绩效 考核、人才激励、薪酬福利等制度，吸引了包括国外科技人才在内的大量优秀人才加盟，人才战略的成功实施，对公司 的产业拓展和规范运作起到了积极作用。 6、以管理创新提高企业素质 公司注重积极导入并推行现代管理方法，力求以管理创新来提升企业综合素质，促进经济效益的提高。公司注重管理 人员素质的提高，使大部分公司高管接受了EMBA\MBA等系统管理知识的教育和培训。在坚持实行ISO9000质量管理体系 和卓越管理体系的基础上，公司先后导入预算管理、职能线管理、项目管理、精益管理、CRM客户关系管理、7S管理等现 代管理方法，通过对资金实行收支两条线管理运作，保证了资金的合理高度和使用；通过加强对各分、子公司和各部门的审 计督察，促进了各单位执行力的提高；通过对预算完成情况的定期考核与奖惩，有效地促进了预算目标的完成；通过对从原 材料采购验收到成品出厂的全面质量管理，保证了产品质量的提高；通过CRM管理体系的建立，加强了对销售人员的管控， 改善了与客户的沟通与交流；通过对生产现场经常不断的检查考核，有效地改变了生产环境，实现了安全生产。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 356,179,817.26 15,000,000.00 350.39% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 无棣金德意 油脂 100% 华牧智远 技术咨询及服务 45.05% 天邦汉世伟 养殖及销售 100% 湖北汉世伟 养殖及销售 100% 青岛汉世伟 技术服务 51% 益辉国际 投资 100% 艾格菲实业 投资 100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 报告期实 际损益金 额 末净资产 比例（%） M1309（豆粕） 无关联关 系 否 套期保值 450 2013年 01月31 日 2013年 08月05 日 450 0.88 -100.23 合计 450 -- -- 450 0.88 0% -100.23 衍生品投资资金来源 公司自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2009年02月08日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进 行严 格的风险控制。 商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使 公司专注于 业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平， 但同时也 会存在一定风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价 格波动风险，造成投资损失。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制 度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而 被强行平仓带来实际损 失。 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度 较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 4、技术风险：可能因为计算机 系统不完备导致技术风险。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司报告期使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程 度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。 公司已根据有关法律法规要求建立了《境内期货套期保值内部控制制度》，该制度 对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、 资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。 公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆 粕、豆油、大豆等期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的 衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要 求。 （2）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 盐城咏恒投资发展有限公司 否 2,000 14.4% 盐城市盐都区西 流动资金周转 区管理委员会和 盐城盐龙创业投 资有限公司提供 连带保证责任担 保 合计 -- 2,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 不适用 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年01月30日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽天邦 子公司 饲料 饲料生产 及销售 4,834.00万 133,363,953.94 60,259,002.64 152,462,274.27 7,185,707.71 7,420,208.22 广东天邦 子公司 饲料 饲料生产 及销售 2,000.00万 51,196,654.60 21,099,216.46 146,326,750.72 3,746,714.13 3,238,906.39 草原天邦 子公司 饲料 饲料生产 及销售 1,600.00万 58,563,658.29 13,294,077.51 132,203,231.01 -873,421.38 -885,344.95 盐城天邦 子公司 饲料 饲料生产 及销售 6,498.00万 146,897,010.78 81,323,148.17 259,338,583.55 16,194,791.95 12,318,869.57 盐城邦尼 子公司 水产品加 工 水产品加 工及销售 3,000.00万 48,809,250.03 19,704,417.51 68,479,812.71 4,000,505.11 4,059,545.11 成都天邦 子公司 生物制品 生物制品 生产及销 售 15,678.90 万 204,353,666.61 187,646,915.32 115,937,914.54 2,500,354.29 8,688,554.78 湖南金德 意 子公司 生物柴油 及化工油 脂 生物柴油 及化工油 脂加工及 销售 4,000.00万 180,917,046.64 119,857,512.61 480,671,314.58 -58,764,296.73 14,399,005.39 越南天邦 子公司 饲料 饲料生产 及销售 1,100.00万 美元 48,463,222.77 41,492,090.65 76,970,845.11 627,396.73 618,989.96 艾格菲实 业 孙公司 饲料及生 猪养殖 饲料生产 销售及生 猪养殖销 售 5万美元 425,648,955.22 343,147,659.70 — — — 主要子公司、参股公司情况说明 （1）本报告期安徽天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为15,246.23万元、718.57万元、742.02万元，其中营业收 入较上年同期上升28.52%，净利润较去年同期下降28.09%，主要原因系报告期安徽天邦产品结构调整，毛利较高的预混料、 水产饲料销售收入比重下降，毛利较低的猪饲料销售收入比重上升所致。 （2）本报告期广东天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为14,632.68万元、374.67万元、323.89万元，其中净利润 较上年同期实现扭亏为盈，主要原因系报告期广东天邦严格控制原材料采购成本，尤其是鱼粉的采购成本，带动毛利率上升 所致。 （3）本报告期草原天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为13,220.32万元、-87.34万元、-88.53万元。主要原因系 报告期草原天邦销售收入下降12.38%所致。 （4）本报告期盐城天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为25,933.86万元、1,619.48万元、1,231.89万元，其中营 业收入较上年同期增长66.69%，净利润较上年同期增长71.83%，主要原因系报告期公司加强市场开发力度，销售收入大幅 上涨所致。 （5）本报告期盐城邦尼实现营业收入、营业利润和净利润分别为6,847.98万元、400.05万元、405.95万元，其中净利润 较同期增长352.22%。主要原因系报告期公司强化成本控制，水产品加工毛利率上涨所致。 （6）本报告期成都天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为11,593.79万元、250.04万元、868.86万元，其中销售收 入同比增长22.67%，净利润较上年同期增长274.10%。主要原因系报告期内招标苗销售和市场苗销售均大幅增长，公司主打 产品猪瘟、圆环病毒、胃腹二联等系列产品销量大幅增长所致。 （7）本报告期湖南金德意实现营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润分别为48,067.13万元 、-5,876.43万 元、1,439.90万元，其中营业收入同比下降-29.84%，归属于母公司所有者的净利润同比上升139.45%。公司实现营业利润亏 损5,876.43万元, 主要系本报告期根据财税【2011】115号文件子公司湖南金德意及其子公司税收政策改变，饲料级混合油增 值税由免征调整为即征即退，造成财务报表中营业收入减少，营业外收入增加所致。本报告期该因素造成营业利润减少 7,272.57万元。 （8）本报告期合营公司越南天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为7,697.08万元、62.74万元、61.90万元，其中 营业收入增长16.36%，净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因系本报告期公司营业收入增长所致。 （9）本报告期孙公司艾格菲实业于2013年12月31日新纳入合并范围、总资产为42,564.90万元，净资产为34,314.77万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 （未完）  |