[公告]唐人神：前次募集资金使用情况的报告
唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）截至2014年10月31日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2011]331号）核准，本公司2011年3月于深圳证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股，发行价为27.00元/股， 募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 53,810,000.00元，余额为人民币891,190,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发 行费用人民币15,261,911.20元，实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。 该次募集资金到账时间为2011年3月21日，本次募集资金到位情况已经京都 天华会计师事务所有限公司审验，并出具京都天华验字[2011]第0022号验资报告。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司证券发行管理办法》、《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结 合本公司的实际情况，制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。 本公司对募集资金实行专户存储制度，公司于2011年4月12日会同保荐机构 招商证券股份有限公司分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲 城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行签订了《募集 资金三方监管协议》；六个子公司募集资金专项账户于2011年4、5、12月、2014 年1月分别与各自专户开户行及招商证券股份有限公司完成签订《募集资金三方监 管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截 至2014年10月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的 履行。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2014年10月31日止，本公司前次募集资金除变更项目肇庆湘大骆驼饲 料有限公司年产24万吨饲料生产线项目外全部使用完毕，已完项目募集资金专户 已销户，具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 销户日期 募集资金 初始存放金额 利息收入 净额 截至2014 年 10月31日止 余额 中国工商银行株 洲市车站路支行 1903020229245118051 2013 年 6 月 26 日 554,503,000.00 347,088.46 0.00 中国建设银行 株洲城东支行 43001501062052502165 2013 年 7 月 17 日 284,399,700.00 759,774.20 0.00 交通银行株洲 分行营业部 432639000018010045586 2013 年 7 月4 日 52,287,300.00 141,660.94 0.00 中国银行株洲 分行 董家塅支行 602857358429 2013 年 7月 15 日 55,327,700.00 40,857.71 0.00 中国农业银行 株洲 董家塅分理处 18-153201040001934 2013 年 9 月 11日 75,040,100.00 123,382.92 0.00 兴业银行 株洲支行 368080100100106069 2014年1月17日 36,120,000.00 589,853.01 0.00 招商银行株洲 车站路支行 733900076610666 2013年6月 26 日 41,048,500.00 45,334.31 0.00 中国建设银行 株洲城东支行 43001501062052502228 2013年12 月10 日 47,800,000.00 86,386.67 0.00 中国银行株洲 分 行董家塅支行 596357360083 2014年3月14 日 40,000,000.00 113,487.87 0.00 建设银行 株洲市城东支 行 43001501062052502468 2014年2月14 日 51,927,400.00 56,697.30 0.00 中国工商银行 肇庆高新区支 行 368080100100190342 33,712,900.00 20,667.43 2,769,253.61 合计 1,272,166,600.00 2,325,190.82 2,769,253.61 （三）募集资金使用及结余情况 募集资金余额形成： 项目 余额 募集资金总额 945,000,000.00 减：发行费用 69,071,911.20 加：累计利息收入 2,325,190.82 减：募集资金投资项目累计投资额（含以募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金） 254,530,784.74 减：募集资金用于归还银行贷款 517,000,000.00 减：永久补充流动资金 94,878,973.12 减：手续费支出 29,997.07 减：项目已完销户转出 9,044,271.08 截至 2014 年 10 月31 日止募集资金余额 2,769,253.61 截止2014年10月31日，本公司累计使用募集资金人民币866,439,754.93元， 其中：以前年度使用834,794,706.79元，本年度使用31,645,048.14元，其中：投入 募集资金项目254,530,784.74元、偿还银行贷款517,000,000.00元、永久性补充流 动资金94,878,973.12元，支付银行手续费29,997.07元。 截止2014年10月31日，本公司累计使用金额人民币866,439,754.93元，募 集资金专户余额为人民币2,769,253.61元，与实际募集资金净额人民币 875,928,088.80元的差异金额为人民币6,719,080.26元，其中： 1、募集资金累计利息收入2,325,190.82元； 2、募集账户销户转出金额为9,044,271.08元； 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 1、前次募集资金使用情况对照情况 公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集 资金截至2014年10月31日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详 见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 序号 募集资金投资项目 承诺募集 资 投资总额 实际投入募 集 资金总额 实际投资金额 与募集后承诺投 资 金额的差额 差异原因 1 邳州年产18万吨配 合 饲料项目 5,228.73 3,288.39 1,940.34 公司通过合理工艺及设备改 进，降低了设备的支出，同时 严格控制项目各项费用，合理 降低了项目的成本和费用，从 而造成资金结余。 2 永州年产30万吨畜 禽 饲料生产线项目 7,504.01 4,569.93 2,934.08 3 年产3万头原种猪扩 繁 场建设项目 4,104.85 3,234.93 869.92 4 武汉年产18万吨水 饲料 生产线项目 4,780.00 4,284.11 495.89 5 岳阳年产18万吨配 合 饲料项目 4,000.00 3,401.73 598.27 6 河北年产30万吨饲 料 生产线项目 5,192.74 3,224.67 1,968.07 7 肉品市场网络及物 流 体系建设项目 3,612.00 239.52 3,372.48 项目变更转投肇庆湘大骆驼饲 料有限公司年产24 万吨饲料 生产线项目 8 肇庆湘大骆驼饲料 有限公司年产 24万 吨饲料 生产线项目 3,371.29 3,094.36 276.93 项目尚未结算 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 变更后的项目 对应的原项目 变更前项目拟投 入募集资金总额 变更后项目拟投 入募集资金总额 备注 1、武汉年产１８万 吨水饲料生产线项 目 株洲年产３６万吨全 价配合饲料生产线项 目 8,439.97 4,780.00 详见说明 2、岳阳年产１８万 吨配合饲料项目 成都年产１８万吨配 合饲料项目 5,532.77 4,000.00 详见说明 3 、河北年产30万 吨饲料生产线项目 1、 株洲年产３６万 吨全价配合饲料生产 线项目 8,439.97 5,192.74 详见说明 2、 成都年产１８万 吨配合饲料项目 5,532.77 4、肇庆湘大骆驼饲 料有限公司年产 24 万吨饲料生产 线项目 肉品市场网络及冷链 物流体系建设项目 3,612.00 3,371.29 拟投入募集资金总额含 利息收入，募集资金投 入为3,313.53万元。详 见说明 变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明（武汉年产１８万吨水饲料生产 线项目及岳阳年产 １８万吨配合饲料 项目） 1、 变更原因：公司近年来鱼料产品发展势头较快，2010年的销量比2009年增长20%， 考虑到公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公 司主业的发展；公司拟变更募集资金投资项目，此次拟变更募集资金投资的新项目定位 以鱼料产品为主，猪料产品为辅。 2、 决策程序：经2011年第二次临时股东大会通过。 3、 信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2011－018、2011－ 026、2011－030。 4、 上述1、2 两个变更项目为同一变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并 公告。 变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明（河北年产30 万吨饲料生产线项 目） 1、变更原因：鉴于“十二五”期间，河北省将加快转变畜牧业发展方式，由传统畜牧业向 现代畜牧业转型、由畜牧大省向畜牧强省跨越，结合公司饲料板块和生猪产业链的区域 战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的发展，公司拟将前次变更募集资 金投资项目后的剩余募集资金用于投资建设河北年产30万吨饲料生产线项目，该项目定 位以畜禽配合饲料产品为主。 2、决策程序：经2011年第四次临时股东大会通过。 3、信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2011－055、2011－ 062。 4、上述第3项变更项目的变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。 变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明（肇庆湘大骆 驼饲料有限公司年 产 24 万吨饲料生 产线项目） 1、变更原因：公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“肉品市场网络及冷链物流 体系建设项目”原定投入金额 3,612 万元，由全资子公司－湖南唐人神肉制品有限公司 （以下简称“湖南肉品”）实施，截止2013年10月31日，该项目累计投入298.47万元， 比承诺投入金额少3,371.29 万元（含利息收入 57.79 万元），募投资金投入未达进度原 因在于：因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发 展趋势存在一定的不确定性；公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。根据上述 情况，结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效率，加 快公司主业的发展，公司拟定变更募集资金投资目，将湖南肉品实施建设的“肉品市场网 络及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元，转用于实施建设“肇庆湘大骆 驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目”，由湖南肉品作为股东并以增资的方式投 入，剩余募集资金 3,371.29 万元作为增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限公司注册资 本中，该项目拟投资 4,550 万元。 2、决策程序：经2013 年第五次临时股东大会通过。 3、信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2013-100、2013-104 、 2013-107。 4、上述第3项变更项目的变更议案，在2013年本公司股东大会上一并通过并公告。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2011年度本公司置换预先投入募投 项目资金 5,906.37万元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入 了募投项目,京都天华会计师事务所有限公司于2011年3月27日出具了《关于唐人 神集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都 天华专字(2011)第0738号）。 （四）闲置募集资金使用情况说明 根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用部份超额募集 资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011年4月归还银行贷款 51,700.00万元，2011年5月6日永久性补充流动资金1,470.48万元。 根据本公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于审议使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，2011年分别于6月、7月补充流动资金8,735.50万 元。根据本公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议再次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于12月补充流动资金4,000.00万元。2011 年度两次使用共计12,735.50万元。2011年8月至12月本公司偿还用于补充流动资 金的募集资金8,735.50万元 根据公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议再次使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，2012年分别于1月补充流动资金10,250.00万元。 根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于审议再次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，分别于5月补充流动资金5,250.00万元。根据公司 第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，于8月8日补充流动资金5,250.00万元。根据公司第五届董事 会第三十五次会议审议通过的《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，分别于12月补充流动资金5250.00万元。2012年四次使用共计26,000.00万 元。2012年1月至12月期间公司偿还陆续用于补充流动资金的募集资金24,750.00 万元。 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资 项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将五个募集资金投资项目的全部 节余（包括利息收入）6,049.35万元用于永久性补充公司流动资金， 2012年分别 于4月、5月永久性补充流动资金6,049.35万元。 根据公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，于2013年6月日补充流动资金3,250.00万元。 2013 年 5月至11 月期间公司偿还用于补充流动资金的募集资金 8,500.00万元。 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“河北年产 30 万吨饲料生产线 项目”的全部节余募集资金（包括利息收入）1,967.84 万元用于永久性补充公司流 动资金，于 2013 年 6 月永久性补充流动资金 1,900.00万元。2014年2月永久性 补充流动资金68.07万元（含利息收入）。 截止2014年10月31日，用于补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金 账户，公司使用部份超额募集资金及募集资金投资项目节余资金用于永久性补充流 动资金9,487.90万元。 2013年将已完募集资金项目节余资金销户转出903.24万元。2014年销户转出 1.19万元。销户转出共计904.43万元。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 截至2014年10月31日止，本公司前次募集资金还余2,769,253.61元未使用 完毕，募集资金专户除未使用完毕账户外已全部销户，未使用完毕原因为该项目为 2013年底变更项目，剩余资金将在年底使用完毕。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情 况对照表。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况 无 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况 受饲料原料价格持续高位运行，中国玉米、豆粕、鱼粉等主要原料价格持续上 涨。国际大宗粮食市场对国内市场的影响力逐渐加大，饲料生产成本不断提高。同 时2012年以来生猪价格逐渐走低，波动性加大，使得大批散户抗风险能力越来越 低快速消失，导致行业内大中型饲料企业业绩均有不同程度的下滑；2014年上半 年生猪价格仍然在低位运行，养殖行业整体亏损，生猪存栏量急剧下降，加上禽流 感等影响，导致公司募投项目未能达到预期收益。 （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2011年至今各定期报告和 其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关 内容一致。 五、结论 董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露 义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件： 1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 唐人神集团股份有限公司 2014年11月11日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：唐人神集团股份有限公司 截止日期：2014年10月31日 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 94,500.00 已累计使用募集资金总额： 86,640.97 募集资金净额： 各年度使用募集资金总额： 86,640.97 87,592.81 2011年使用 75,818.42 2012年使用 10,666.90 变更用途的募集资金总额： 17,286.27 2013年使用 -3008.75 变更用途的募集资金总额比例： 19.73% 2014年使用 3,164.40 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 投资金额 投资金额 (含存款利 息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 承诺投资项目 1 株洲年产３６万吨全价配合饲料 生产线项目 武汉年产１８万吨水饲料生产线项 目 8,439.97 4,780.00 4,284.11 8,439.97 4,780.00 4,284.11 495.89 2012年1月 2 成都年产１８万吨配合饲料项目 岳阳年产１８万吨配合饲料项目 5,532.77 4,000.00 3,401.73 5,532.77 4,000.00 3,401.73 598.27 2012年1月 3 株洲年产３６万吨全价配合饲料 生产线项目 成都年产１８万吨配合饲料项目 河北年产30万吨饲料生产线项目 5,192.74 3,224.67 - 5,192.74 3,224.67 1,968.07 2012年8月 4 邳州年产１８万吨配合饲料项目 邳州年产１８万吨配合饲料项目 5,228.73 5,228.73 3,288.39 5,228.73 5,228.73 3,288.39 1,940.34 2011年7月 6 永州年产３０万吨畜禽饲料生产 线项目 永州年产３０万吨畜禽饲料生产线 项目 7,504.01 7,504.01 4,569.93 7,504.01 7,504.01 4,569.93 2,934.08 2012年1月 7 肉品市场网络及物流体系建设项 目 肉品市场网络及物流体系建设项目 3,612.00 298.47 239.52 3,612.00 298.47 239.52 58.95 2013年12月 肉品市场网络及物流体系建设项 目 肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目 3,313.53 3,094.36 3,313.53 3,094.36 219.17 2014年5月 8 年产３万头原种猪扩繁场建设项 目 年产３万头原种猪扩繁场建设项目 4,104.85 4,104.85 3,234.93 4,104.85 4,104.85 3,234.93 869.92 2012年1月 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：唐人神集团股份有限公司 截止日期：2014年10月31日 金额单位：人民币万元 承诺投资项目小计 34,422.33 34,422.33 25,337.65 34,422.33 34,422.33 25,337.65 9,084.68 —— 超募资金投向 归还银行贷款 51,700.00 51,700.00 51,700.00 51,700.00 补充流动资金 1,470.48 9,487.90 1,470.48 9,487.90 超募资金投向小计 53,170.48 61,187.90 - 53,170.48 61,187.90 合计 87,592.81 86,525.55 87,592.81 86,525.55 9,084.68 注： 1、使用募集资金总额中不含银行手续费及销户转出金额904.43万元（含利息收入）。 2、上表中肉品市场网络及物流体系建设项目于2013年11月公告变更，将剩余募集资金3,371.29万元转用于实施建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产24万吨饲料生产线项目”，其中： 募集资金为3,313.53万元，累计利息收入扣除银行手续费净额为57.76万元 附件2 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2014年10月31日 编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011 2012 2013 2014 饲料产业 1 邳州年产１８万吨配合饲料项目 49.12% 594.08 55.04 175.82 210.79 273.4 715.05 否 2 永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目 51.26% 849.29 320.2 263.49 351.37 935.06 否 3 武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 138.52% 600.00 242 209.12 356.37 807.49 否 4 岳阳年产１８万吨配合饲料项目 74.52% 550.00 -236.31 13.75 299.73 77.17 否 5 河北年产30万吨饲料生产线项目 17.19% 900.00 -179.88 -43.97 197.68 -26.17 否 6 肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目 10.89% 900.00 20.13 20.13 否 种猪产业 7 年产３万头原种猪扩繁场建设项目 100.00% 720.10 1373.94 528.25 -975.31 926.88 否 合计 5113.47 55.04 1695.77 1181.43 523.37 3455.61 中财网
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