[公告]福达股份：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 重要提示 1、桂林福达股份有限公司（以下简称“发行人”或“福达股份”）首次公 开发行不超过4,350万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1061号文核准。本次发行的保荐机构 （主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人 的股票简称为“福达股份”，股票代码为“603166”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。本次股票发行价格为5.8元/股，发行数量为4,350万股。回拨机制启动 前，网下初始发行数量为3,045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量 1,305万股，为本次发行数量的30%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月17日（T日）结束。 在初步询价阶段提交有效报价的100个配售对象中有98个参与了网下申购并按照 2014年11月14日公布的《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以 下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有2个配售对象未参 与网下申购但足额缴纳了申购款。本次网下发行申购资金总额为1,709,666万元， 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资 报告；网下发行过程已经北京国枫凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见 书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为1,004.87倍，高于150倍。 根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由 网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为435万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为3,915万股，占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年11月14日（T-1日）公布的《发 行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配 通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发 行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作 平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，63家网下投资者管理的100个有效报价配售对象中，有61家网 下投资者管理的98个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购 并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为288,690万股，有效申购资金为 1,674,402万元；有2家网下投资者管理的2个配售对象未参与网下申购但足额缴纳 了申购款35,264万元。本次网下发行申购资金总额为1,709,666万元。 无效申购的具体情况如下： 网下投资者名称 配售对象名称 可申购数量 (万股) 申购无效原因 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 3,040 未参与网下申购 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自 营投资账户 3,040 未参与网下申购 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,740,949 户，有效申购股数为13,113,497,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，网上冻结资金量为76,058,282,600元，网上发行初步中签率为 0.09951579%。配号总数为13,113,497个，号码范围为10,000,001-23,113,497。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为4,350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,045 万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1,305万股，为本次发行数量的 30%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为1,004.87倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 2,610万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发 行数量为435万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,915万股，占 本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.29854737%。 四、网下配售结果 根据《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》 （以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和 主承销商对网下发行股份进行配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一 股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配 售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大 的配售对象；若配售对象中没有A类和B类投资者，则产生的零股统一分配给C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，将零股配售给报价时 间早的配售对象（以在申购平台中排序为准）。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为288,690万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为71,620万股，占本次网下发行有效申购数量的 24.81%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为93,200万股，占本次网 下发行有效申购数量的32.28%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为 123,870万股，占本次网下发行有效申购数量的42.91%。 根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行数 量的比例 A类投资者 0.24295225% 1,740,024 40% B类投资者 0.14001974% 1,304,984 30% C类投资者 0.10535174% 1,304,992 30% 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对 象获配情况详见附表。 五、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下： 联 系 人：资本市场部 联系电话：010-83574565，66568716 发行人：桂林福达股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 2014年11月19日 附表：网下投资者配售明细表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售数量 （万股） 投资者类型 1 华安基金管理有限 公司 华安新活力灵活配置混合型证 券投资基金 3040 7.3893 A类 2 中银基金管理有限 公司 中银保本混合型证券投资基金 3040 7.3856 A类 3 国联安基金管理有 限公司 国联安新精选灵活配置混合型 证券投资基金 3040 7.3856 A类 4 东方基金管理有限 责任公司 东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金 3040 7.3856 A类 5 南方基金管理有限 公司 南方避险增值基金 3040 7.3856 A类 6 广发基金管理有限 公司 广发大盘成长混合型证券投资 基金 3040 7.3856 A类 7 招商基金管理有限 公司 全国社保基金四零八组合 3040 7.3856 A类 8 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信保本2号混合型发起 式证券投资基金 3040 7.3856 A类 9 中银基金管理有限 公司 中银多策略灵活配置混合型证 券投资基金 3040 7.3856 A类 10 嘉实基金管理有限 公司 嘉实成长收益型证券投资基金 3040 7.3856 A类 11 国联安基金管理有 限公司 国联安德盛安心成长混合型证 券投资基金 3040 7.3856 A类 12 招商基金管理有限 公司 招商丰利灵活配置混合型证券 投资基金 3040 7.3856 A类 13 东方基金管理有限 责任公司 东方利群混合型发起式证券投 资基金 3040 7.3856 A类 14 东方基金管理有限 责任公司 东方龙混合型开放式证券投资 基金 3040 7.3856 A类 15 嘉实基金管理有限 公司 全国社保基金五零四组合 3040 7.3856 A类 16 招商基金管理有限 公司 全国社保基金一一零组合 3040 7.3856 A类 17 招商基金管理有限 公司 全国社保基金六零四组合 3040 7.3856 A类 18 宝盈基金管理有限 公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资 基金 3040 7.3856 A类 19 国泰基金管理有限 公司 国泰浓益灵活配置混合型证券 投资基金 3040 7.3856 A类 20 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信保本混合型证券投资 基金 3040 7.3856 A类 21 嘉实基金管理有限 公司 全国社保基金一零六组合 2580 6.268 A类 22 建信基金管理有限 责任公司 建信潜力新蓝筹股票型证券投 资基金 2200 5.3448 A类 23 中欧基金管理有限 公司 中欧成长优选回报灵活配置混 合型发起式证券投资基金 2040 4.9561 A类 24 国联安基金管理有 限公司 国联安通盈灵活配置混合型证 券投资基金 2000 4.8589 A类 25 长城基金管理有限 公司 长城久鑫保本混合型证券投资 基金 2000 4.8589 A类 26 太平资产管理有限 公司 前海人寿保险股份有限公司万 能型保险产品 3040 4.2566 B类 27 太平洋资产管理有 限责任公司 受托管理中英人寿保险有限公 司个险分红产品(网下配售资格 截止2013年6月1日) 3040 4.2566 B类 28 华夏人寿保险股份 有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万 能保险产品 3040 4.2566 B类 29 太平资产管理有限 公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-传统-普通保险产品 3040 4.2566 B类 30 民生通惠资产管理 有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传 统保险产品 3040 4.2566 B类 31 太平资产管理有限 公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-分红-团险分红 3040 4.2566 B类 32 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普 通保险 3040 4.2566 B类 33 嘉实基金管理有限 公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 3040 4.2566 B类 34 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 3040 4.2566 B类 35 泰康资产管理有限 责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产品 3040 4.2566 B类 36 平安资产管理有限 责任公司 受托管理中国平安财产保险股 份有限公司-传统-普通保险产品 3040 4.2566 B类 37 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 3040 4.2566 B类 38 太平洋资产管理有 限责任公司 太平洋卓越财富二号（平衡型） 3040 4.2566 B类 39 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-个险分红 3040 4.2566 B类 40 太平资产管理有限 公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-分红-个险分红 3040 4.2566 B类 41 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 3040 4.2566 B类 42 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能 3040 4.2566 B类 43 太平洋资产管理有 限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团) 股份有限公司—集团本级-自有 资金 3040 4.2566 B类 44 华泰资产管理有限 公司 受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金 3040 4.2566 B类 45 招商基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 3040 4.2566 B类 46 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团 体分红 3040 4.2566 B类 47 泰康资产管理有限 责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司-分红-个人分红 3040 4.2566 B类 48 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个 人分红 3040 4.2566 B类 49 泰康资产管理有限 责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司—万能—个险万能 3040 4.2566 B类 50 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 3040 4.2566 B类 51 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险（集团）公司传统 普保产品 3040 4.2566 B类 52 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能 3040 4.2566 B类 53 民生通惠资产管理 有限公司 安华农业保险股份有限公司-养 殖保险 3040 4.2566 B类 54 泰康资产管理有限 责任公司 泰康资产管理有限责任公司— 开泰—稳健增值投资产品 3040 4.2566 B类 55 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 3040 4.2566 B类 56 富国基金管理有限 公司 中国石油化工集团公司企业年 金 2000 2.8004 B类 57 华宝证券有限责任 公司 华宝证券有限责任公司自营投 资账户 3040 3.2027 C类 58 天风证券股份有限 公司 天风证券股份有限公司 3040 3.2027 C类 59 云南国际信托有限 公司 云南国际信托有限公司自营账 户 3040 3.2027 C类 60 英大国际信托有限 责任公司 英大国际信托有限责任公司自 营账户 3040 3.2027 C类 61 广州证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司自营账 户 3040 3.2027 C类 62 天津远策投资管理 有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企 业（有限合伙） 3040 3.2027 C类 63 富国基金管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司委 托富国基金管理有限公司混合 型组合 3040 3.2027 C类 64 东兴证券股份有限 公司 东兴证券股份有限公司自营投 资账户 3040 3.2027 C类 65 西部证券股份有限 公司 西部证券股份有限公司自营账 户 3040 3.2027 C类 66 国机财务有限责任 公司 国机财务有限责任公司自营账 户 3040 3.2027 C类 67 张剑华 张剑华 3040 3.2027 C类 68 长城证券有限责任 公司 长城证券有限责任公司自营账 户 3040 3.2027 C类 69 天津远策投资管理 有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企 业（有限合伙） 3040 3.2027 C类 70 武汉钢铁集团财务 有限责任公司 武汉钢铁集团财务有限责任公 司自营投资账户 3040 3.2027 C类 71 中船重工财务有限 责任公司 中船重工财务有限责任公司自 营账户 3040 3.2027 C类 72 富国基金管理有限 公司 富国基金专户资产管理计划 3040 3.2027 C类 73 华夏基金管理有限 公司 华夏基金专户资产管理计划 3040 3.2027 C类 74 中国电子财务有限 责任公司 中国电子财务有限责任公司自 营投资账户 3040 3.2027 C类 75 上海从容投资管理 有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企 业（有限合伙） 3040 3.2027 C类 76 东航集团财务有限 责任公司 东航集团财务有限责任公司自 营账户 3040 3.2027 C类 77 五矿国际信托有限 公司 五矿国际信托有限公司 3040 3.2027 C类 78 渤海证券股份有限 公司 渤海证券股份有限公司 3040 3.2027 C类 79 申能集团财务有限 公司 申能集团财务有限公司自营投 资账户 3040 3.2027 C类 80 中远财务有限责任 公司 中远财务有限责任公司自营账 户 3040 3.2027 C类 81 陆家嘴国际信托有 限公司 陆家嘴国际信托有限公司 3040 3.2027 C类 82 德意志银行 德意志银行—QFII投资账户 3040 3.2027 C类 83 中国大唐集团财务 有限公司 中国大唐集团财务有限公司 3040 3.2027 C类 84 东吴证券股份有限 公司 东吴证券股份有限公司自营账 户 3040 3.2027 C类 85 兴业国际信托有限 公司 兴业国际信托有限公司自营账 户 3040 3.2027 C类 86 上海汽车集团财务 有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 3040 3.2027 C类 87 中国电力财务有限 公司 中国电力财务有限公司自营账 户 3040 3.2027 C类 88 国联安基金管理有 限公司 国联安-至恩1号资产管理计划 3040 3.2027 C类 89 中油财务有限责任 公司 中油财务有限责任公司自营账 户 3040 3.2027 C类 90 广发证券股份有限 公司 广发证券股份有限公司自营账 户 3040 3.2027 C类 91 海通证券股份有限 公司 海通证券股份有限公司自营账 户 3040 3.2027 C类 92 上海电气集团财务 有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公 司自营账户 3040 3.2027 C类 93 国联证券股份有限 公司 国联证券股份有限公司自营账 户 3000 3.1605 C类 94 潞安集团财务有限 公司 潞安集团财务有限公司自营投 资账户 2800 2.9498 C类 95 东方电气集团财务 有限公司 东方电气集团财务有限公司 2580 2.718 C类 96 西安华商泰昌企业 管理咨询有限公司 西安华商泰昌企业管理咨询有 限公司 2250 2.3704 C类 97 天津发展资产管理 有限公司 天津发展资产管理有限公司 2000 2.107 C类 98 中钢投上海有限公 司 中钢投上海有限公司 1800 1.8963 C类 注：投资者类型中A类指公募基金和社保基金类投资者；B类指年金保险资金类投资 者；C类指A类和B类之外其它类投资者。 中财网
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