[公告]中信重工：公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明书摘要
股票简称：中信重工 股票代码： 601608 中信重工机械股份有限公司 （ 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号） 公开发行2012年公司债券（第二期） 募集说明书摘要 牵头主承销商（受托管理人） 保荐人（联席主承销商） 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号 写字楼 22 层 中德证券logo citics new logo 签署日期： 201 4 年 11 月 2 0 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明 书》全文的各部分内容。《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券 （第二期）募集说明书》全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认 购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 重大事项提示 一、本期债券评级为AA+；本公司最近一期末的净资产为79.65亿元（截至2014 年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本公司最近三个会计年 度实现的年均可分配利润为7.29亿元（2011年、2012年及2013年合并报表中归属 于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本 期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项， 债券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益；其他事项，债券持有人应依 据法律、行政法规和募集说明书的规定行使权利，维护自身的利益。 债券持有人会议由本期债券全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组 成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对 《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券 持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人， 持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债 券的持有人，下同）均有同等效力和约束力。债券持有人认购、购买或以其他合 法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议 规则》并受之约束。 三、本公司主要从事煤炭、矿山、建材、冶金、电力、有色、电子电力以及 节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销 售，并提供相关配套服务和整体解决方案。近年来，随着我国综合国力的增强， 对基础设施的投资迅速增长，矿山、建材、电力等基础行业进行了大规模固定资 产投资和技术改造，促进了重型机械行业的快速发展。但是，如果未来国家对宏 观经济进行调控，对上述行业的鼓励政策进行调整，导致上述行业的经营环境发 生变化，使其固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整，则会对本公司 的产品与服务的市场前景造成不利影响。此外，重型机械行业下游的矿山、建材、 冶金、电力等领域往往受宏观经济影响较大，宏观经济的调整和波动会影响下游 行业的发展，进而影响对重型机械产品的需求，对重型机械行业造成不利影响。 四、公司生产成本中，原辅材料占比较高，报告期内，原辅材料占生产成本 的比例分别为72.88%、61.37%、62.24%和57.51%。公司原辅材料主要包括钢材、 部分外协毛坯、电机、轴承、配套件等。这些原辅材料特别是钢材和外协毛坯， 受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响，价格波动较大。本公 司产品主要为重型机械和成套设备，具有单价高、专用性强、非标准化、大型化、 重型化的特点，且生产周期较长。因此，公司产品价格的调整相对原辅材料价格 的变化有一定的时滞性，原辅材料价格的波动将会影响公司的盈利能力。 五、公司的债务融资主要来源于短期负债，最近三年及一期末流动负债占负 债总额的比例分别为86.58%、80.93%、69.24%和71.42%，公司的短期借款占发 行人有息债务比重分别为52.14%、57.09%、34.34%和39.52%，本期债券发行完 成后，预计本公司的短期负债占比将有所降低。 六、本公司最近三年及一期的净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 25.55%、15.15%、5.79%和12.52%（年化），其中2011年以及2012年公司净资产 收益率较高的主要原因是当时公司主要产品毛利率还处于较高水平，而2012年公 司净资产收益率下降的原因主要是由于当年度完成首次公开发行并上市后公司 净资产大幅增加所致。最近三年及一期，公司净资产收益率逐年下降主要是由于 国内经济增速下滑及成套项目所占比重增大，公司营业收入有所下降，造成净利 润下降所致。而鉴于从公司首次公开发行并上市的募集资金投入到产生效益尚有 一定时间周期，因此本公司存在净资产收益率短期内继续下降的风险。 七、随着主营业务收入的增长及付款期较长的大型成套项目产品比例的增 加，最近三年及一期末，公司应收账款账面价值有所增加，分别为192,589.49万 元、238,350.57万元、256,113.92万元和276,347.15万元；最近三年及一期，公司 应收账款周转率有所下降，分别为4.54次、3.36次、2.06次和2.14次（年化）。公 司的应收账款金额增加，将可能影响公司未来的现金流量。 八、2013年度，受国内经济增速放缓、国际市场需求萎缩等行业因素及公司 业务转型等自身因素影响，发行人业务经营及盈利水平较2012年度有一定程度的 下降。2013年度发行人经营活动现金流净额（其中各项流入、流出不含银行承兑 汇票）为0.46亿元，较2012年度减少94.49%、营业收入为50.83亿元，较2012年减 少29.75%，净利润为5.00亿元，较2012年度减少42.62%。未来发行人将加快战略 转型，积极拓展高利润市场。但若未来公司经营环境恶化，或公司战略转型不及 预期，则有可能面临经营性现金流、营业收入及净利润波动的风险。 九、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。 十、本期债券发行结束后，公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由 于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司目前无法 保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的 交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响， 公司亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时 并足额交易其所持有的债券。 十一、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公 司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AA+。 同时，资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程。如果未来 资信评级机构调低公司主体或者本期债券的信用等级，本期债券的市场价格将可 能发生波动从而给本期债券的投资者造成损失。 十二、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行 持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。资信评 级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债 券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等 因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地 反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息 将通过其网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。发行人亦将通过上证所网站 （www.sse.com.cn）将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上证所 网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十三、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文核准，发行人获准 采用分期发行方式向社会公开发行总额不超过28亿元（含28亿元）的公司债券。 发行人已于2013年1月29日完成了中信重工机械股份有限公司2012年公司债券 （第一期）的发行，发行总额为18亿元。其中5年期品种发行总额为12亿元，票 面利率为4.85%，付息日为2014年至2018年每年的1月25日，若发行人行使赎回选 择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至 2016年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一 个工作日，顺延期间不另计息），到期日为2018年1月25日，若发行人行使赎回 选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1 月25日；7年期品种发行总额为6亿元，票面利率为5.20%，付息日为2014年至2020 年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎 回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇 法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息），到期 日为2020年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。2013年3月8日，中信重工机械 股份有限公司2012年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌上市。发行人对 该期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款，调整公司债务结 构。截至2014年6月30日止，该期公司债券募集资金已按照募集资金用途全部使 用完毕。发行人于2014年1月21日在上海证券交易所等指定信息披露网站发布了 《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）2014年付息公告》，并 于2014年1月27日支付了该期债券5年期品种及7年期品种自2013年1月25日至 2014年1月24日期间的利息。 十四、本公司2014年第三季度报告已于2014年10月28日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）公告。截至2014年9月末，公司总资产为189.88亿元， 所有者权益合计为80.43亿元；2014年1-9月的营业收入和归属母公司股东的净利 润分别为39.65亿元和3.61亿元。本公司承诺根据目前情况仍然符合公司债券的发 行条件。 目 录 第一节 发行概况 ....................................... 7 一、本次发行的基本情况 ..................................................................................... 7 二、本期债券发行的有关机构 ........................................................................... 11 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................... 14 第二节 发行人的资信状况 .............................. 16 一、本期债券的信用评级情况 ........................................................................... 16 二、信用评级报告的主要事项 ........................................................................... 16 三、发行人的资信情况 ....................................................................................... 18 第三节 发行人基本情况 ................................ 21 一、发行人概况 ................................................................................................... 21 二、发行人设立、上市及股本变化情况 ........................................................... 21 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 ................................................... 22 四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 ............................... 23 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ....................................... 24 七、发行人主要产品及用途 ............................................................................... 32 第四节 财务会计信息 .................................. 39 一、最近三年及一期的财务报表 ....................................................................... 39 二、合并报表范围的变化 ................................................................................... 44 三、最近三年及一期的主要财务指标 ............................................................... 47 第五节 募集资金运用 .................................. 50 一、募集资金运用的初步计划 ........................................................................... 50 二、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响 ....................................... 50 第六节 备查文件 ....................................... 52 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 1、中文名称：中信重工机械股份有限公司 英文名称：CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 2、法定代表人：任沁新 3、注册地址：洛阳市涧西区建设路206号 办公地址：洛阳市涧西区建设路206号 4、邮政编码：471039 5、设立日期：2008年1月26日 6、注册资本：2,740,000,000元 7、企业法人营业执照注册号：410300110053941 8、股票已上市地及股票代码：A股：上证所，代码：601608 9、互联网网址：http://www.citichmc.com （二）核准情况 2012年10月16日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行 公司债券的议案》。 2012年11月2日，本公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行 公司债券的议案》。 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年10月18日、2012年11 月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上证所网站。 经中国证监会2013年1月6日签发的“证监许可[2013]5号”文核准，公司获 准于境内公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。本次债券计划发行总规模 为不超过人民币28亿元，分期发行：其中首期发行规模为人民币18亿元，已于2013 年1月29日完成发行工作，并于2013年3月8日在上海证券交易所挂牌上市；本期 计划发行规模为10亿元。 （三）本期债券的主要条款 发行主体 ：中信重工机械股份有限公司。 债券名称 ：中信重工机械股份有限公司 2012 年公司 债券（第二期）。 发行规模： 本次债券发行规模不超过人民币 28 亿元，本期债券发行规模人 民币 10 亿元。 债券期限 ： 本期债券为 5 年期 品种，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人 调整 票面利率选择权和投资者回售选择权 。 债券利率及其确定方式 ： 本期债券票面利率由发行人和簿记管理人通过市场 询价协商确定，在本期债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使 调整 票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续 期内前 3 年票面利率加 调整 基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 债券票面金额 ：本期债券票面金额为 10 元 。 发行价格 ：本期债券按面值平价发行。 发行方式与发行对象 ：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。 债券形式 ：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 向公司股东配售安排 ： 本期债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。 起息日 ：本期债券的起息日为 2014 年 11 月 24 日。 付息日期 ： 本期债券的付息日为 2 015 年至 2019 年每年的 11 月 24 日，若发 行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎 回或回售部分债券的付息 日为自 2015 年至 2017 年每年的 11 月 24 日（前述日期如遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 到期日 ： 本期债券的到期日为 2019 年 11 月 24 日，若发行人行使赎回选择 权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为 2017 年 11 月 24 日。 兑付日期 ： 本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 24 日，若发行人行使赎回选 择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2017 年 11 月 24 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作 日，顺 延期间不另计息）。 计息期限 ： 本期债券的计息期限为 2014 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 23 日， 若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分计息期限 为 2014 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 23 日 ， 未赎回或回售部分债券的计息期限 自 2014 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 23 日；若投资者全部行使回售选择权，则 计息期限自 2014 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 23 日。 发行人赎回选择权： 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个 交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关 于是否行使赎回选择权的 公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票 面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第 3 年 利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持 有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本 期债券将继续在第 4 年、第 5 年存续。 发行人 调整 票面利率选择权： 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末 调整 其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 第 20 个 交易日，在中国证监会指定的 信息披露媒体上发布关于是否 调整 本期债 券票面利率以及 调整 幅度的公告。若发行人未行使利率 调整 选择权，则本期债券 5 年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否 调整 本期债券票面利率及 调整 幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债 券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工 作。 回售登记期 ： 自发行人发出关于是否 调整 本期债券票面利率及 调整 幅度的公 告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有 人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售 登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关 于是否 调整 本期债券票面利率及 调整 幅度的决定。 还本付息方式及支付金额 ： 本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支 付的本息金 额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持 有的债券票面总额的本金 。 付息、兑付方式 ：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理。 担保情况： 本期公司债券为无担保债券。 信用级别及资信评级机构 ：经中诚信证评综合评定，本公司的主体长期信用 等级为 AA + ，本期债券的信用等级为 AA + 。 保荐人、联席主承销商： 本公司聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的 保荐人、联席主承销商。 牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人 ：本公司聘请中信证券股份有 限公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人 。 承销方式 ：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。本期债券发行最终 认购不足 10 亿元部分全部由主承销商余额包销， 中信证券 和中德证券 应足额划 付各自承担余额包销责任对应的募集款项。 拟上市交易场所 ：上海证券交易所。 发行费用概算 ：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的 2% ，主要包 括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信 息披露费用等。 募集资金用途 ：公司拟将本期债券募集资金扣除发行 费用后用于 偿还银行贷 款 、调整公司债务结构以及 补充 流动 资金。 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳 的税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排 1、发行公告刊登日：2014年11月20日 2、发行首日：2014年11月24日 3、预计发行期限：2014年11月24日至2014年11月26日，共3个工作日 4、网上申购日：2014年11月24日 5、网下发行期限：2014年11月24日至2014年11月26日 本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申 请，具体上市时间将另行公告。 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人： 中信重工机械股份有限公司 住所：洛阳市涧西区建设路206号 法定代表人：任沁新 联系人：梁慧、陈晓童、苏伟 联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108 （ 二 ）保荐人、联席主承销商：中德证券有限责任公司 住所： 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 办公地址： 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 法定代表人： 侯巍 联系人： 史吉军、梁炜、赵慧琴、 丁大巍 联系电话： 010-59026662 传真： 010-59026670 （ 三 ）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份 有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表人：王东明 联系人： 王伶、宋颐岚、李黎、舒翔、苑亚朝、王宏峰 联系电话： 010 - 60838 传真： 010 - 6083504 （ 四 ）分销商 1 、中信建投证券股份有限公司 住所： 北京市朝阳区立安路 66 号 4 号楼 法定代表人： 王常青 联系人： 王彬 联系地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯 恒中心 B 座 2 层 电话： 010 - 65608390 传真： 010 - 85130542 2 、宏源证券股份有限公司 住所： 新疆省乌鲁木齐文艺路 23 号宏源大厦 法定代表人： 冯戎 联系人： 郭幼竹 、许杨 联系地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号 电话： 010 - 88013865 、 3937 传真： 010 - 88085135 3 、西部证券股份有限公司 住所： 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 法定代表人： 刘建武 联系人： 武文轩 联系地址： 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 7 层 电话： 029 - 87406130 传真： 029 - 87406134 （ 五 ）发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所 住 所：北京市朝阳区建 国 路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 事务所负责人：赵洋 联系人：王卫国、白拂军 电 话： 010 - 580910 传 真： 010 - 580910 （ 六 ）会计师事务所： 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12 - 13 层 事务所负责人：吕江 联系人：徐克美、 杨欢 电 话： 010 - 6595041 传 真： 010 - 659570 （ 七 ）信用评级机构：中诚信证券评估有限公 司 住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室 联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 法定代表人：关敬如 联系人：邵津宏、王茂晨 联系电话：021-51019090 传真：021-51019030 （ 八 ）牵头主承销商收款银行 账户名称：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 银行账户：7116810187000003241 汇入行人行支付系统号：302100011681 联系人：王伶、宋颐岚、李黎、舒翔、苑亚朝、王宏峰 联系电话：010-60838888 传真：010-60833504 九 ）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 法定代表人：黄红元 电话：021-68808888 传真：021-68807813 （十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 负责人：高斌 电话：021-38874800 传真：021-58754185 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至2014年6月30日，本公司的实际控制人中国中信集团有限公司为中信国 安集团有限公司第一大股东，中信国安集团有限公司持有中德证券的母公司山西 证券股份有限公司股份12,125,334股，持股比例为0.48%。 除上述情况及本次发行所涉及的聘任关系外，本公司与中德证券及其法定代 表人、负责人及经办人员之间，均不存在其他直接或间接的股权关系等实质性利 害关系。 本公司与牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人中信证券存在如下关 系： 截至2014年6月30日，本公司控股股东为中信股份1，中信股份为中信证券第 一大股东，持有中信证券2,236,890,620股，持股比例为20.30%；截至2014年6月 30日，本公司实际控制人中国中信集团有限公司为中信国安集团有限公司第一大 股东，中信国安集团有限公司持有中信证券63,739,930股，持股比例为0.58%。 1 2014 年 8 月 7 日，发行人发布《关于控股股东更名的公告》，公司接到控股股东中信股份通知，中信股 份名称变更为“中国中信有限公司”，相关工商变更手续已办理完毕。 截至2014年6月30日，中信证券自营业务股票账户累计持有本公司800股，持 股比例为0.000029%。 除上述情况及本次发行所涉及的聘任关系外，本公司与中信证券及其法定代 表人、负责人及经办人员之间，均不存在其他直接或间接的股权关系等实质性利 害关系。 本公司与本次发行有关的其他中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员 之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。 第二节 发行人的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期 债券的信用等级为AA+。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信证券评估有限公司评定“中信重工机械股份有限公司2012年公司债券 （第二期）”信用级别为AA+，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风 险很低。 中诚信证评授予发行主体中信重工主体信用等级为AA+，评级展望为稳定， 该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约 风险很低。中诚信证评肯定了公司在大型、重型装备产品方面具有领先的技术和 研发实力，成套化项目实施取得较大成效，财务结构较为稳健。但中诚信证评也 关注到，目前国内重型机械设备的市场需求持续低迷，公司业务经营相应受到一 定程度的影响，经营效益及资产运营效率均有所下降等因素对公司信用水平产生 的影响。 （二）评级报告的主要内容 1、正面 （1）领先的技术和研发实力。作为我国重型机械老牌企业，公司在核心技 术积累上优势突出。公司技术中心是国家首批认定的40家国家级企业技术中心之 一，是国内唯一的矿山装备综合性研究机构。近年来，公司持续加大新产品、新 技术的研发和产业化进程，高压变频技术等重点研发项目不断突破，技术及研发 优势进一步增强。 （2）高端装备优势。公司形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制 造能力，并跻身国内外同行业第一梯队。随着未来重型机械行业产品向大型化趋 势发展，公司的高端装备制造能力将不断提升公司核心竞争优势。 （3）成套化服务优势。近年来公司不断加强成套化项目发展，为客户提供 包括工程设计、核心产品制造、工程总承包、项目融资服务于一体的完整解决方 案，在成套项目的实施上取得了较大成效。 （4）财务结构较为稳健。截至2013年12月31日，公司资产负债率为55.33%， 负债水平较为合理，财务杠杆适中。此外，充裕的现金保有量和备用流动性保障 了公司的整体偿债能力。 2、关注 （1）宏观环境影响。受钢铁、水泥、煤炭等行业产能过剩及国家产业政策 调整影响，重型机械设备的市场需求持续低迷，导致公司2013年的业务收入规模 明显下滑，未来或将面临一定的销售压力。 （2）资产运营效率下滑。公司应收账款和存货规模较大，且呈现持续增长 态势，导致其资产周转效率有所下降。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本期债券 信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环 境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券 的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于发行主体及担保主体（如有）年度报告公布 后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此 期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本期债券信用级别的重大 事件，应及时通知中诚信，并提供相关资料，中诚信将就该事项进行调研、分析 并发布不定期跟踪评级结果。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根 据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时 失效。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站 （www.ccxr.com.cn）以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。 三、发行人的资信情况 （一）公司获得主要贷款银行的授信情况 发行人资信情况良好，与商业银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系， 并持续获得其授信支持，间接融资能力较强。 截至 2014 年 6 月 30 日，发行人合并口径在工商银行、中国银行、建设银行等 十余家国内商业银行获得综合授信额度合计 19.5 亿元，其中已使用授信额度约 38.25 亿元，尚余授信额度为 161.25 亿元。 （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约 情况 最近三年及一期发行人在与主要客户的业务往来中，未发生严重违约情况。 （三）最近三年及一期发行的 公司 债券以及偿还情况 1 、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文核准，发行人获准采用分 期发行方式向社会公开发行总额不超过28亿元（含28亿元）的公司债券。发行人 已于2013年1月29日完成了中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期） 的发行，发行总额为18亿元。其中5年期品种发行总额为12亿元，票面利率为 4.85%，付息日为2014年至2018年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或 投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每 年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日， 顺延期间不另计息），到期日为2018年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或 投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日；7 年期品种发行总额为6亿元，票面利率为5.20%，付息日为2014年至2020年每年的 1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售 部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假 日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息），到期日为2020 年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回 售部分债券的到期日为2018年1月25日。2013年3月8日，中信重工机械股份有限 公司 2012 年公司债券（第一期） 在上海证券交易所挂牌上市。 2、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集资金使用情 况 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） 募集资金总额扣除承 销费用后净募集款项已于2013年1月30日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘 请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有限责任公司对网上认购资金情况出 具编号为“京永验字（2013）第21003号”的验资报告；对网下配售认购资金情 况出具编号为“京永验字（2013）21004号”的验资报告；对募集资金到位情况 出具编号为“京永验字（2013）第21002号”的验资报告。发行人对该期公司债 券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款，调整公司债务结构。截至 2014年6月30日止，该期公司债券募集资金已按照募集资金用途全部使用完毕。 3、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）付息情况 发行人于2014年1月21日在上海证券交易所等指定信息披露网站发布了《中 信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）2014年付息公告》，并于2014 年1月27日支付了该期债券5年期品种及7年期品种自2013年1月25日至2014年1月 24日期间的利息。 除上述公司债发行之外，最近三年及一期发行人未发行公司债券。 （四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期 末 净资 产的比例 本期债券发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为28亿元，占公司截至 2014年6月末合并资产负债表中所有者权益合计的比例为35.16%，未超过本公司 2014年6月末净资产的40%。 发行人2013年度利润分配方案已经2014年6月13日召开的2013年年度股东大 会审议通过，并于2014年7月2日执行完毕。本次现金分红以2013年12月31日公司 总股本2,740,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.058元（含税）， 共派发现金红利158,920,000元（含税）。 根据2014年8月26日披露的2014年半年度报告，发行人最近一期末的净资产 为796,460.90万元（截至2014年6月30日的合并资产负债表中所有者权益合计）。 上述利润分配方案实施完毕且本期债券成功发行后，发行人的累计公司债券余额 为28亿元，占净资产的比例为35.87%，仍然符合公开发行公司债券的发行条件。 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：中信重工机械股份有限公司 英文名称： CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 法定代表人：任沁新 注册资本： 人民币 2,740,000,000 元 设立日期： 208 年 1 月 26 日 企业法人营业执照注册号： 410301053941 住所： 洛阳市涧西区建设路 206 号 经营范围： 重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、铸锻件的设计、 制造、销售；承包境外与出口 自 产设备相关的工程和境内 国际招标工程；承包境 外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出 口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规定应经审批许可经营或禁止进 出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项 目有国家专项规定的除外）。 二、发行人设立、上市及股本变化情况 发行人系经中信集团《关于同意中信重型机械公司进行股份制改造的批复》 （中信计字 [207]13 号）及财政部《关于中信重型机械公司实施股份制改造的 批复》（财金函 [207]218 号）批复同意，由中信集团对中信重机进行分立 式重组 改制，并由中信集团、中信投资、中信汽车以及洛阳经投于 208 年 1 月 26 日共 同发起设立的股份有限公司。设立时，各发起人的出资折合总股本数为 1,28,0,0 股，合计人民币 1,28,0,0 元。股权结构结构如下： 股东名称 股权性质 持股数量（股） 持股比例 中信集团 国有法人股 1,18,315,048 86.83% 中信投资 国有法人股 84,842,476 6.59% 中信汽车 国有法人股 42,421,238 3.29% 股东名称 股权性质 持股数量（股） 持股比例 洛阳经投 国有法人股 42,421,238 3. 29% 合 计 - 1,28,0,0 10.0% 经 发行人 201 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过， 2010 年年度股东大会表决，并经财政部《关于中信重工机械股份有限公司利润转增股 本有关问题的批复》（财金函 [201]1 号）批复同意，发行人以截至 2010 年 12 月 31 日未分配利润中的 767,0,0 元转增公司股本，转增完成后发行人总股本 为 2,05,0,0 股，合计人民币 2,05,0,0 元 。发行人于 201 年 3 月 10 日 完成本次转增的工商登记。股权结构如 下： 股东名称 股权性质 持股数量（股） 持股比例 中信集团 国有法人股 1,784,268,187 86.83% 中信投资 国有法人股 135,365,907 6.59% 中信汽车 国有法人股 67,682,953 3.29% 洛阳经投 国有法人股 67,682,953 3.29% 合 计 - 2,05,0,0 10.0% 经中国证监会证监许可 [2012]631 号文核准，发行人于 2012 年 7 月 2 日以每 股 4.67 元公开发行 685,0,0 股 A 股。本次 A 股发行募集资金总额 31 9,895 万 元，扣除发行费用后募集资金净额为 308,57 万元 ，所发行股票已于 2012 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市交易。 本次发行后，发行人总股本为 2,740,0,0 股，合计 人民币 2,740,0,0 元。 发 行人已于 201 2 年 8 月 1 日完成 发行上市 的 工商 变更 登记 。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）发行人股本结构 截至 2014 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,740,0,0 股，股本结构如下： 股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（ % ） 1 、有限售条件股份 1,987,317,0 47 72.53 国有法人股 1,987,317,047 72.53 2 、无限售条件股份 752,682,953 27.47 人民币普通股（ A 股） 752,682,953 27.47 股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（ % ） 3 、股份总数 2,740,0,0 10.0 （二）前十名股东持股情况 截至 2014 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下： 股东名称 股东性质 持股比例（ % ） 持股总数（股） 中国中信股份有限公司 国有法人 63.87 1,749,934,098 中信投资控股有限公司 国有法人 4.78 130, 853,710 洛阳城市发展投资集团有限公司 国有法人 3.12 85,426,85 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.42 66,243,902 中信汽车有限责任公司 国有法人 2.39 65,426,85 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 0.73 20,0,0 河南投资集团有限公司 国有法人 0.73 20,0,0 中国黄金集团公司 国有法人 0.73 20,0,0 中国南车集团投资管理公司 国有法人 0.73 20,0,0 洛阳矿 业集团有限公司 国有法人 0.73 20,0,0 合计 80.23 2,197,885,420 注：1、201 年，洛阳市经济投资有限公司经重组后更名为洛阳城市发展投资集团有限公司； 2 、 201 年，中信汽车公司经公司制改造后更名为中信汽车有限责任公司； 3 、 2014 年 8 月 7 日，发行人发布《关于控股东更名的公告》，公司接到控股东中信股份通知，中信股 份名称变更为“中国中信有限公司”，相关工商变更手续已办理完毕。 四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人组织结构 发行人组织 结构如下： 股东大会 董事会 监事会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 总经理 副总经理 公司办公室 战 略与 计 划部 财 务 部 人 力资 源 部 法律合规部 行政监察处 生 产 部 采 购外 协 招标 中 心 安全环保部 技术发展部 质 量保 证 部 保 卫 部 老 干部 管 理处 销 售 总 公 司 客 户 服 务 部 矿 研 院 重 型 铸 锻 厂 矿 山 机 器 厂 重 型 机 器 厂 重 型 装 备 厂 铆 焊 构 件 厂 齿 轮 箱 厂 自 动 化 公 司 发 电 设 备 公 司 能 源 供 应 公 司 设 备 工 具 公 司 运 输 公 司 建 安 公 司 董事会办公室 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 技改装备部 公共关系部 国 际 业 务 部 重 铸铁 业 公司 CITIC CENSA 中 信重 工 大学 柬埔寨项目公司 缅 甸项 目 公司 审 计 部 采 购 部 党 务工 作 部 工 会 铸 锻销 售 总公 司 热 处 理 厂 （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况 截至 2014 年 6 月 30 日，发行人拥有 17 家子公司（含孙公司），具体情况如 下： 序号 子公司全称 业务性质 注册资本 （万元） 公司持股比 例(%) 1 中信重工洛阳重铸铁业有限 责任公司 制造 15,0 10 2 中信重工（洛阳）节能技术工 程有限公司 设计、销售 1,0 10 3 中信重工（柬埔寨）项目公司 提供土建、安装及技术 服务 1,0.0 美元 10 4 中信重工机械有 限责任公司 设计、制造、销售 33,39 99.34 5 洛阳中重铸锻有限责任公司 铸造、锻造 50,0 10 6 洛阳中重运输有限责任公司 运输、装卸 330 10 7 洛阳中重建筑安装工程有限 责任公司 建筑、安装 5,0 10 8 洛阳中重设备工程工具有限 责任公司 设计、制造 318 10 9 洛阳中重发电设备有限责任 公司 制造、销售 3,0 10 10 洛阳中重自动化工程有限责 设计、制造、销售 3,0 10 序号 子公司全称 业务性质 注册资本 （万元） 公司持股比 例(%) 任公司 11 连云港中重型机械有限责 任公司 制造 1,50 10 12 洛阳矿山机械工程设计研究 院有限责任公司 设计、研发 10,0 42 13 洛阳中重成套工程设计院有 限责任公司 设计、咨询、成套工程 880 10 14 洛阳正方圆重矿机械检验技 术有限责任公司 检测、制造、技术服务 50 10 15 洛阳至恒工程建设监理有限 责任公司 工程监理 30 10 16 CITICensa 制造 414 万欧元 10 17 中信重工（缅甸）项目公司 提供土建、安装及技术 服务 5 万美元 80 注： 1 、发行人直接持有 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 42%的股权，并通过控 股子公司中信重工机械有限责任公司持有洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 58% 的股权。 2、发行人直接持有中信重工（缅甸）项目公司 80%的股份，并通过控股子公司洛阳中重工 程设计院有限责任公司持有中信重工（缅甸）项目公司 20% 其中，洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 10% 持股洛阳中重成套 工程设计院有限责任公司、洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司和洛阳至 恒工程建设监理有限责任公司。 截至 2014 年 6 月 30 日，发行人下属控股子公司股权结构图如下： 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况 截至本募集说明书 摘要 签署日，发行人共有董事 7 名，其中独立董事 3 名； 共有监事 3 名，其中 2 名股东代表监事、 1 名职工代表监事；高级管理人员 8 人 （包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，其中俞章法先生同时担任 本公司董事及总经理）。董事、监事、高级管理人员基本情况如下： 姓名 任职 任期 是否在公司领取薪酬 任沁新 董事长 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 俞章法 董事、总经理 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 李凡 董事 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 否 郑永琴 董事 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 否 王梦恕 独立董事 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 否 王君彩 独立董事 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 否 姓名 任职 任期 是否在公司领取薪酬 潘劲军 独立董事 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 否 舒扬 股东代表监事/监事会主席 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 否 罗兰 股东代表监事 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 否 何淳 职工 代表监事 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 王春民 副总经理 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 梁慧 副总经理、财务负责人、董事 会秘书 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 孙启平 副总经理 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 刘大华 副总经理 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 张志勇 副总经理 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 瞿铁 副总经理 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 张其生 副总经理 2014 年 6 月 - 2017 年 6 月 是 （二）现任董事、监事、高级管理人员简历 1 、董事简历 任沁新先生， 195 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，教授级 高级工程师、高级会计师、高级统计师。 任沁新先生毕业于华中科技大学工商管 理专业，历任洛阳矿山机器厂计划处计划员、科长、处长，中信重机综合计划部 主任、总经理助理、副总经理、常务董事、总经理、党委副书记，中信集团董事， 中信重工副董事长、总经理、党委副书记。现任中信有限总经理助理，中信重工 董事长、党委书记。 俞章法， 1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工业工程硕士，高 级工程师。俞章法先生毕业于华中科技大学，历任中信重机销售处业务员、订货 三科副科长、科长，销售公司项目三部长、副总经理、常务副总经理、总经理， 中信重机总经理助理兼销售公司总经理， 中信重机副总经理、中信重工副总经理。 现任中信重工董事、总经理。 李凡先生， 1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。李凡先生毕业于北京师范大学概率统计专业及北京大学光华管理学院， 历任北京师范大学附属实验中学教员，北京华通企业经济发展总公司业务员，北 京信通联合商贸公司综合办副主任、业务部经理，中信集团战略与计划部主管、 副处长、处长。现任中信有限战略与计划部副主任。自 2014 年 6 月起，担任中 信重工董事。 郑永琴女士， 195 年出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学硕士， 高级会计师，中国 注册会计师。郑永琴女士毕业于北京科技大学管理工程专业， 历任北京科技大学管理学院教师、系副主任，中信集团下属子公司中信贸易公司 财务处总账会计、会计科长，中信集团总部财务部会计处副处长、处长、财务 部主任助理、财务部副主任，曾在中信会计师事务所（现更名为信永中和会计师 事务所）兼职执业注册会计师两年。现任中信集团、中信有限财务部副主任，中 信集团职工监事，自 201 年 1 月起，担任中信重工董事。 王梦恕先生， 1937 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中国工 程院士、教授级高级工程师。王梦恕先生 1961 年 9 月至 1964 年 12 月研究生 毕业于唐山铁道学院桥隧系隧道工程专业。 1965 年 5 月至 1970 年 5 月任北京地 下铁道工程局施工处科研室技术员、专题组长； 1970 年 5 月至 1979 年 2 月任成 都铁路局峨嵋内燃机务段、局科研所主任技术员、工程师； 1979 年 2 月至 197 年 5 月任铁道部隧道工程局科研所、局总工办高级工程师、研究室主任、专题组 长。历任隧道局助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、科研所 结构室主任、科技开发处总工等职。现任中国中铁股份有限公司副总工程师、中 国中铁隧道集团有限公司副总工程师，北京交通大学土木建 筑工程学院教授、博 士生导师，北京交通大学中国隧道及地下工程试验研究中心主任。自 201 年 1 月起，担任本公司独立董事。 王君彩女士， 1942 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学历，教 授，硕士、博士生导师。王君彩女士 196 年毕业于中央财政金融学院会计系， 1968 年 7 月至 1975 年 3 月在乌鲁木齐新疆半导体器件厂工作，任会计、财务科 负责人； 1975 年 3 月至 1979 年 7 月，在新疆国防工业办公室（后为新疆维吾尔 自治区军事工业局）负责财务、成本管理工作。 1979 年 7 月至今，在中央财经 大学会计学院任教，曾任财务会计 教研室主任、中惠会计师事务所副主任会计师。 现任中央财经大学教授，硕士、博士生导师、博士后合作教师，享受国务院政府 特殊津贴，中国非执业注册会计师，中国会计学会个人会员，中国总会计师协会 学术委员，哈尔滨商业大学客座教授。 201 年 7 月起，担任本公司独立董事。 潘劲军先生， 1935 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学历，教 授级高级工程师。潘劲军先生毕业于东北大学矿山机械专业，历任洛阳矿山机器 厂设计处科长、副处长，洛阳矿山机械研究所总设计师，进出口公司经理。 195 年 4 月退休至今。 2014 年 6 月起，担任本公司 独立董事。 2 、监事简历 舒扬先生， 1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业 于南京大学数量经济学专业、美国 Widener 大学会计学专业，历任中信兴业公司 渤铝处项目主管，中信公司（中信集团有限前身，下同）综合计划部项目处副处 长，中信美国钢铁公司库，中信美国集团公司副总经理，中信公司综合计划部 副主任，中信美国钢铁公司副总经理、总经理，中信美国集团公司总经理，纽约 代表处总代表，中信集团风险管理部主任。现任中信有限风险管理部主任。 2014 年 6 月起，担任本公司监事。 罗兰女士， 1959 年出生，中国 国籍，无境外永久居留权，本科学历。罗兰 女士毕业于吉林大学法律系法律学专业，历任国务院法制局主任科员，中信国安 总公司主任科员，中信集团法律部主任科员、调研员，法律部三处副处长，法律 部高级公司律师、主任助理。现任中信有限法律部副主任。自 208 年 1 月起， 担任本公司监事。 何淳先生， 1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 高级经济师。何淳先生毕业于华中科技大学工商管理专业，历任洛阳矿山机器厂 三金工车间工人，洛阳矿山机器厂办公室秘书、科长，研究院办主任，中信重 机重型铸锻厂办副主任，中信重机办公 室副主任、主任兼党总支书记，总经理 助理兼办公室主任、党总支书记，纪委书记、工会主席。现任公司纪委书记、工 会主席。自 208 年 1 月起，担任本公司职工监事。 3 、除董事之外的高级管理人员简历 王春民先生， 1959 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学硕士，教 授级高级工程师。王春民先生毕业于合肥工业大学机械工程专业，历任洛阳矿山 机器厂研究所采掘室技术员、工程师、党支部书记，矿研院机械研究所副所长， 中信重机矿研院总工程师兼机械研究所长，中信重机矿研院长，中信重机总 经理助理兼矿研院长，中信重机技术部主任兼党支 部书记，中信重机副总工程 师、技术部主任兼党支部书记，中信重机副总经理。现任中信重工副总经理。 梁慧女士， 1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 高级经济师、高级会计师、高级统计师，中国注册会计师非执业会员。梁慧女士 毕业于华中科技大学会计学专业，历任洛阳矿山机器厂经济计划处统计科统计 员，中信重机综合计划部统计科长、副主任、主任兼党支部书记，中信重机副 总经理。现任中信重工副总经理、财务负责人、董事会秘书。 孙启平先生， 1959 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。孙启平先 生毕业于合肥工业大学机械电子工程专业，历任洛阳矿山机 器厂齿轮分厂技术员、车间主任、技术科长、技术副厂长，中信重机轻工环保 设备厂长、质量保证部主任、重型机器厂长、生产经营部主任兼总经理助理。 现任中信重工副总经理。 刘大华先生， 196 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，教授级高级工程师。刘大华先生毕业于甘肃工业大学流体传动与控制专业， 历任洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司液压所副所长，洛阳中重自动化 工程有限责任公司液压润滑厂副厂长、液压事业部长，洛阳中重自动化工程有 限责任公司董事、 副经理，董事长、经理，中信重工总经理助理。现任中信重工 副总经理。 张志勇先生， 1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械系机械制造专业，历任矿研院工艺所 机加工艺室科员、副主任，中信重工重型机器厂副厂长，矿研院总工艺师兼工艺 所所长，中信重工重型装备厂长、厂长兼党委书记，中信重工总经理助理兼质 量保证部主任、党总支书记。现任中信重工副总经理。 瞿铁先生， 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级工程师。瞿铁先生毕业于华中科技大学工业工程专业，历任洛阳矿山机器厂 设计研究所工程师、大功率齿轮研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院齿 轮所工程师，中国矿山成套制造公司开发部高级工程师、矿山部四室副主任、电 力有色化工部副部长、有色工程部长、副总经理、常务副总经理，中信重机销 售总公司副总经理兼有色化工部长，中信重工总经理助理，中信重工总经理助 理兼市场部主任、党支部书记，中信重工总经理助理兼销售总公司总经理。现任 中信重工副总经理。 张其生先生， 196 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，高级工程师。张其生先生毕业于东北大学材料加工程专业，历任首都钢铁 公司副厂长，荣信电力电子股份有限公司副总裁，中信重工总经理助理兼洛阳中 重自动化工程有限责任公司董事、经理。现任中信重工副总经理。 （ 四 ）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至本募集说明书签署之日，本公司董事、监事和高级管理人员在中信有限 及中信集团有限的任职情况如下： 姓名 在本公司任职 兼职单位 兼任职务 兼职单位与本公司关联 关系 任沁新 董事长 中信有限 总经理助理 控股股东 李凡 董事 中信集团有限 战略计划部副主 任 实际控制人 中信有限 战略计划部副主 任 控股东 郑永琴 董事 中信集团有限 职工监事 实际控制人 中信集团有限 财务部副主任 实际控制人 中信有限 财务部副主任 控股股东 舒扬 监事会主席 中信集团有限 风险管理部主任 实际控制人 中信有限 风险管理部主任 控股股东 罗兰 监事 中信集团有限 法律部副主任 实际控制人 中信有限 法律部副主任 控股股东 2 、在其他单位任职情况 公司董事李凡、郑永琴，独立董事王梦恕、王君彩，监事舒扬 、罗兰等人在 其他单位有任职，任职情况详见上述董事、监事、高级管理人员工作经历。 （ 五 ）现任董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员 薪酬情况 1 、本公司为在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员提供的薪酬形 式包括：工资、奖金、津贴和补贴、退休福利、社会保险费和住房公积金。 2014 年 1 - 6 月及 2013 年度本公司的董事、监事、高级管理人员从本公司领取的收入 总额分别为 67.2 万元和 471.8 万元。 2 、独立董事目前在本公司领取薪酬情况 公司 2013 年度向每位独立董事支付了（未完）  |