[公告]维格娜丝：首次公开发行A股发行公告
维格娜丝时装股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告 保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 特别提示 1 、 维格娜丝时装股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “ 维格娜丝 ” 或 “ 公司 ” ） 根据 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告 [2013]42 号）、 《关 于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第 98 号）、《关于修 改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公 告 [2014]11 号）、以及《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票 配售细则》 、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发 [2014]77 号）的 相关 规定首次公开发行 A 股 。 本次发行在发行人股东公开发售股份、网 下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步询价、定价及配售方式 等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、 维格娜丝时装股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行采用上海证券交 易所（以 下简称“上交所”）网下申购电子平 台（以下简称“申购平台”）进行。 关于网下申购电子平台 的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn ）公布 的《 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办 法 》 （上证发 [2014]30 号，以下 简称 “ 《网下发行实施办法》 ” ）等相关规定。 3 、发行人与 主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读 2014 年 11 月 21 日（ T - 1 日 ）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及 《证 券时报》上 的《 维格娜丝时装股份有限公司 首次公开发行 A 股投资风险特别公 告》 。 4 、 维格娜丝 与 主承销商 根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行 业、 可比 公司估值水平 等 因素，协商确定本次发行价格为 20.02 元 / 股，网下发行 不再进行累计投标询价。 5 、 在 初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参 与网下申购。 每个配售对 象的 申购价格为本次发行价格 20.02 元 / 股。 申购数量为 初步询价阶段 填写 的 拟申 购数量 。每个 配售对象参与网下申购的申购数量可通过申购平台查询。 网下 申购 时间为 2014 年 11 月 2 1 日 （ T - 1 日） 9:30 — 15:00 及 2014 年 1 1 月 24 日 （ T 日 ） 9:30 — 15:00 。 参 与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台进行 申购 。 上交所网下申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo 。请符合资格的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的 网下申购。通过申购平台进行 申购 、查询的时 间 为网下申购期间每个交易日 9:30 至 15:00 。关于网下申购电子平台的相关操作 办法请查阅上交所网站 (www.sse.com.cn) — 快速导航 — IPO 业务专栏中的《上海 市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下 IPO 系统用户手册（申购交 易员分册）》等相关规定。 6 、参与网上发行的投资者需按确定的发行价格进行申购 。 重要提示 1 、 维格娜丝 首 次公开发行不超过 3 , 699.50 万 股人民币普通股（ A 股） （以下 简称“本次发行” ） 的申请已获中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监 会”） 证监许 可 [2014] 118 0 号文核准。 本次发行的 主承销商 为中信建投证券股份 有限公司 （以下简称 “ 主承销商 ” ） 。 维格娜丝 的股票简称为“ 维格娜丝 ”，股票 代码为“ 6 03 518 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购； 网上申购 简称 为 “维格 申购”， 网上申购 代码为 “ 732 518 ” 。 2 、 本次发行 采用网下向 投资者 询价配售（以下简称“网下发行 ” ） 与网上 按 市值 申购 定价 发行（以下简称“网上发行 ” ） 相结合的方式进行。 发行人与 主 承销商 协 商确定本次发行股份数量为 3 , 69 9.50 万 股 ， 回拨机制启动前 ， 网下初始 发行数量为 2,219.70 万股，占本次发行总量 的 60 % ；网上初始发行数量为 1,479.80 万股，占本次发行总量的 40 % 。 3 、本次发行的初步询价工作已于 201 4 年 11 月 19 日（ T - 3 日）完成。本次发行 价格为 20 . 02 元 / 股。 在初步询价 阶段提交有效报价的配售对象 应 参与本次发行的 网下申购， 提交 有效报价的配售对象名单见 附表 中 备注为 “ 有效报价 ” 的 配售对 象 。 未 提交 有效报价的配售对象不得参与 网下 申购。 4 、 任一 配 售对象只能选择网下发行或者网上发 行中的一种方式进行申购。 凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否为 “有效报价”，均不能再参与网上 发行 ，否则其网上申购将被视为 无效申购。 5 、 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定 ，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证 券账户、银行收付款账户 / 账号等） 以 2014 年 1 1 月 17 日 12 :00 前在 中国 证券业协会 登记的备案信息为准 。 6 、参与网下申 购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资 金划出时间应早于 2014 年 1 1 月 24 日（ T 日） 15:00 ，到达中国 证券 登记结算有限责 任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 。申购资金不足或未能及时到账的申 购均视为无效申购。请投资者注意资 金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“ 三 、 （三）申购款项 的缴付 ”。 7 、初步询价中 提交有效报价的配售对象未参与本次网下 申购 ，或未能在规 定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 主承销商 将视其为违约，将在《 维 格娜丝时装股份有限公司 首次公开发行 A 股 网下发行结果及网上中签率公告》 （以 下 简称 “ 《网下 发行结果及 网上 中签率公告》 ” ） 中予以披露，并报送 中国证券 业协会 。 8 、 初 步 询价及申购期间 网下 投资者 如 出现《 维格娜丝时装股份有限公司 首 次公开发行 A 股发行 安排及初步询价公告》 “二 、 初步 询价安排 （ 三 ） 网下 投资者 违规行为处理 ” 中规定 的情形，则主承销商 会 将网下投资者的具体违规情况报送 中国证券业协会 ，中国 证券业协会将 按 规定 处理 违规 网下 投资者或配售对象 。 9 、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和 主承销商 将根据总体申购情 况于 2014 年 1 1 月 25 日（ T +1 日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规 模进行调节，并在 2014 年 1 1 月 2 6 日（ T+ 2 日）的 《网下 发行结果及 网上 中签率公 告》 中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“网上网下回拨机制”。 10 、 申购日，网下实际申购总量未达 T - 2 日确定的 回拨前 网下 初始 发行 数量 时 ， 发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中 止发行原因，择机重启发行。 中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和主承销 商 可 重新启动发行。 1 1 、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 20 1 4 年 1 1 月 1 4 日 （ T - 6 日） 刊 登在《中国证券报》、 《上海证券报》 及 《 证券 时报》 上的 《 维格娜丝时装 股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》 （以下 简称 “ 《初步 询 价公告》 ” ） 和 《 维格娜丝时装股份有限公司 首次公开发行 A 股 招股意向书摘要》。 本次发行的 招股意向书全文及备查文件可在上交 所网站（ www.sse.com.cn ）查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 、 维格娜丝 指 维格娜丝时装股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上交所网下申购电子 平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 本次发行 指本次 维格娜丝时装股份有限公司 首次公开发 行不 超 过 3 , 699.50 万 股人民币普通股（ A 股）的行为 T 日 / 网上申购日 指 2014 年 1 1 月 24 日 QFII 指 合格境外 机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为 境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与 主承销商 协商确定本次发行股份数量 为 3 , 699.50 万 股 ， 本次 发行仅 发行 新股，不进行 老股转让。 回拨机制启动前 ， 网下初始发行数量为 2,219.70 万 股，占本次发行总量的 60 % ；网上初始发行数量为 1,479.80 万股，占 本次发行总量 的 40 % 。 （三）发行价格 本次发行价格为 20 . 02 元 / 股 。 （四）发行方式与时间 本次 网下发行由 主承销商 负责组织实 施，配售对象通过申购平台进行申购； 网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行 价格 20.02 元 / 股 缴纳申购款。 网下发行申购时间： 2014 年 11 月 2 1 日（ T - 1 日） 9:30 - 15:00 及 2014 年 1 1 月 24 日 （ T 日） 9:30 - 15:00 ； 网上发行申购时间： 2014 年 1 1 月 24 日（ T 日）（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） （ 五 ）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于 2014 年 1 1 月 24 日（ T 日） 15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和 主承销商 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下： 1 、 网下向网上回拨 网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行 数 量的，发行人和主承销商不 将网下发行部分向网上回拨， 将 中止发行。 网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向 网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20% ；网上投资者初步认购倍数 超过 100 倍、低于 150 倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量 的 40% ； 网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发 行股票数量的 10% ；若网上投资者初步认购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。 2 、 网上向网下回拨 网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承 销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。 在发生回拨的情形下， 主承销商 将按回拨后的网下实际发行数量进行配售， 将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。 （ 六 ）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T - 6 日 2014 年 11 月 14 日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 T - 5 日 2014 年 11 月 17 日 接收网下投资者提交文件截止日（ 17 :00 截止） T - 4 日 2014 年 11 月 18 日 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） T - 3 日 2014 年 11 月 19 日 初步询价截止日（ 15:00 截止） T - 2 日 2014 年 11 月 20 日 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2014 年 11 月 21 日 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》 网下申购缴款起始日（当日 9:30 - 15:00 ） 网上路演 T 日 2014 年 11 月 24 日 网上资金申购日（当日 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 网下申购缴款截止日（当日 9:30 - 15:00 ） T+1 日 2014 年 11 月 25 日 确定是否启动回拨机制、确定网下配售结果 网上、网下申购资金验资 网上申购配号 T+2 日 2014 年 11 月 26 日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下未获配申购资金退款 网上发行摇号抽签 T+3 日 2014 年 11 月 27 日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注： 1 、 T 日为网上申购日。 2 、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法 正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的 问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。 3 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 4 、 当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均 市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三周内连续发布《 维格娜丝时装股份有限公司 首 次公开发行 A 股 投资风险特别公告》，每周至少发布一次，明 示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提 醒投资者关注 。后续 发行时间安排将会 递延 三周，具体 发行 日程 主承销商 会及时通知并公告。 （ 七 ）承销方式 主承销商 余额包销。 （ 八 ）拟上市地点 上海证券交易所。 （九 ）募集 资金总额 和 募集资金净额 若本次发行成功，预计 募集资金总 额为 74 , 063.99 万元 ， 略低于发行人本次首 次公开发行股票上市拟募集资金总额 74,068.30 万元； 扣除 发行 费用后 ， 预计 募集 资金净额 为 65,928.30 万元， 与 发行人募投 项目所需 资金 65 ,928.30 万元相同 。 发行 费用 预计 共 8,135.69 万元，其中承销费用 6,623 万元、保荐费用 500 万元、 审计费用 521.69 万元、律师费用 165 万元、用于本次发行的信息披露费用 265 万元、 上网发行费用 51 万元、招股说明书印刷费用 10 万元。 二 、 本次 发行 的 询价及定价情况 （一 ） 网下 投资者 询价 情况 2014 年 11 月 18 日（ T - 4 日） 至 2014 年 11 月 19 日（ T - 3 日），发行人和 主承销商 通过上交所 申购平台进行初步询价，共有 9 5 个网下投资者 所 管理的 1 41 个配售对 象 在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价 报价 ， 对应 的报价区间为 1 5.00 元 / 股 - 2 2.22 元 / 股， 对应的拟申购数量合计为 1 86,98 0 万股 。 所有 配售对象 的 报价情况 详见 附表 。 （二 ） 无效 报价的情况 根据 201 4 年 1 1 月 1 4 日（ T - 6 日 ）刊登 的 《 初步询价公告》公布的 参与 初步 询价 的 投资者条件，网下投资者应于初步询价 起始 日 前 一交易日 2014 年 1 1 月 1 7 日（ T - 5 日 ） 17:00 前以电子邮件的方式向主承销商提交《投资者参与新股网 下询价与配售的承诺函》 及 相关附件 ，如 未能在规定时间内提交 上述 材料的，主 承销商将其报价作为无效报价处理。 本次 发行， 此类 无效报价的配售对 象 共 有 3 家 ，名单详见 附表 中 备注为 “ 无效报价 1 ” 的 配售对象。 在 北京国 枫 凯 文 律师 事务所 律师 的见证下， 主承销商 对参与初步询价的 网下 投资者 和 配售对象 进行了 关联 关系核查， 如网下 投资者或 配售 对象 存在 《关于修 改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第 98 号） 第 十五条规定 的情形，则主承销商将其报价作为无效报价处理 。 本次发行， 无 此类 无效报价的 配售对象。 （三 ） 发行 价格 和 有效报价 的确定过程 经上述 剔除 后， 发行人 和主承销商 将 其余 全部投资者的报价按照拟申购价格 由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应的拟 申购数量由 少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前的顺序进 行排序。 1 、 剔除 最高报价部分情况 发行人和主承销商按上述排序规则和排序结果， 首先 将 20.02 元 / 股以上的配 售对象报价剔除 ；对于 报价同为 20.02 元 / 股 的 ， 则将拟 申购数量 少于 5 00 万股 （ 不 包括 5 00 万股 ） 的 配售对象报价剔除 ； 对于 拟 申购 数量 为 500 万股的，则将 报价 时间 为 1 1 月 19 日 的 配售对象报价 剔除 ， 保留 11 月 18 日进行 报价的 配售对象报 价 。 按照 该原则共 剔除 了 2 9 个配售对象的报价， 被剔除的所有配售 对象 所对应 的拟申购数量为网下拟申购总 量的 1 0.26 % 。 被剔除 的配售对象名单详见 附表 中 备注为“被 剔除 ”的 配售 对象 。 2 、 网下 初步 询价情况统计 网下投资者报价的中位数 、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平 均数如下 ： 报价 中位数 （ 元） 报价 加权平均数（元） 网下 投资者 （ 未剔除报价最高部分报价） 20.02 20.11 网下 投资者 （ 已剔除报价最高部分报价） 20.02 20.01 公募基金 （未 剔除报价最高部分报价） 20.02 20.02 公募基金 （ 已剔除报价最高部分报价） 20.02 20.02 3 、 发行 价格的确定 发行 人和 主承销商 根据 初步询价 情况，并综合考虑发行人基 本面、所处行业、 可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格 为 20.02 元 / 股 。 本次发行价格对应的市盈率为： （ 1 ） 1 6 . 7 3 倍 （ 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行前的总股数计算 ）； （ 2 ） 22. 30 倍 （ 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行后的总股数计算 ） 。 发行人 所属 行业为 纺织服装、服饰业（ C 18 ） ，中证指数有限公司发布的最 近 一个月 行业平均 静态 市盈率为 2 6.25 倍（ 201 4 年 1 1 月 19 日）。 维格娜丝 本次 发行 市盈率低于 行业 平均 静态 市盈率 。 与公司主营业务比较接近的上市公司有 报 喜鸟、 九 牧 王 、 朗姿股份 、 卡奴迪 路 、凯撒股份和宝姿时装（港股） 。 剔 除市盈率异常的凯撒股份和香港上市的宝 姿时装，其它可比上市公司 平均 2013 年静态市盈率为 21.31 倍， 维 格娜丝 本次 发 行 市盈率 略高于 可比公司 的 平均市盈率 （ 21 . 31 倍 ） 。 具体情况如下： 证券代码 证券简称 市场价格 （ 2 014 年 1 1 月 19 日 收盘价） 2013年度每股收 益（元/股） 2013年静态市盈 率（倍） 002154.SZ 报喜鸟 7.90 0.27 29.26 601566.SH 九牧王 12.92 0.93 13.89 002612.SZ 朗姿股份 23.18 1.17 19.81 002656.SZ 卡奴迪路 16.70 0.75 22.27 002425.SZ 凯撒股份 12.37 0.08 154.63 00589 宝姿时装 2.62 0.68 3.85 平均 （剔除凯撒 股份、宝姿时 装） 21.31 4 、 有效报价的确认 未被剔除， 拟申购价格不低于本次发行价格 ， 且 在 规定时间内 按照《初步 询 价公告》 中 的 要求 提交 了 相关 备案 材料的 投资者 报价 即为 有效报价 。 有效 报价的 网下投资者共计 55 家 ， 有效报价的 配售 对象 共计 90 个 ， 有效 报价 配售 对象的报 价均为 20.02 元 / 股 ， 对应 的 有效 拟申购数量 合计 158,130 万股 ， 具体报价信息详 见 附表 中 备注 为 “ 有效 报价 ” 的 配售对象 。 上述 90 个 配售 对象应按照本次 发行 价 格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。 未被 剔除， 但 拟申购价格低于本次发行价格的报价 亦为无效 报价， 具体 名单 详见附表中备注为 “ 无效 报价 2 ” 的 配售对象 。 三 、网下申购与发行程序 （一）配售对象 初步询价报价为有效报价 的配售对象可通过申购平台查询其参与网下申购 的 可 申购数量。配售对象只能以其在 中国 证券业协会 备案的证券账户和银行收付 款账户参与本次网下申购。 配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行 账户名称和账号等） ，以 2014 年 1 1 月 17 日 12 :00 前在 中国 证券业协会 登 记备案的信 息为准。 （二）网下申购 有效报价的 配售对象通过申购平台进行申购。 1 、网下申购时间为 2014 年 1 1 月 21 日（ T - 1 日） 9:30 至 15 :00 及 2014 年 1 1 月 24 日 （ T 日） 9:30 至 15:00 。参与网 下申购的配 售对象必须在上述时间内通过申购平台 填写并提交申购价格和申购数量， 其中 申购价格为本次发行确定的发行价格。 通 过该平台以外方式申购视为无效。 2 、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收 付款账户必须与其在 中国 证券业协会 备案的信息一致，否则视为无效申购。 3 、配售对 象申购款退款的银行收款账户 需 与其申购款付款的银行付款账户 一致。 4、申购 阶段，每个配售对象的申购股数为 初步询价阶段 填报 的 拟申购数量 。 每 个配售对象参与网下申 购的 可 申购数量可通过申购平台查询。 5 、配售对象应按相 关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售对象在申购平台一旦提交申购，即被视为向 主承 销商 发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）申购款项的缴付 1 、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下： 网下配售对象应缴申购款＝ 发行 价格 × 申购数量 2 、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 其 中收款行（十 七 ）汇 丰银行上海分行、收款行（十 八 ）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款 行（ 十九 ）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的 QFII 划付申购款项。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配 售对象向与其在 中国证券业 协会 备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资 金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发 行股票代码 6 03 518 ， 若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。 例如， 配售对象股东账户 为 B123456789 ， 则应在附注里填写： “ B123 456789 6 03 518 ” , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 款 项划出后请及时向收款行及 主承销商 查询资金到账情况。 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚 联系电话 0 2 1 - 63231454/63219038/63295468 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚 联系电话 021 - 63874929 /63878917 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 陈蕊 联系电话 021 - 53961795 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 郑逸 联系电话 021 - 53856028 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华 联系电话 021 - 68887231 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯 联系电话 021 - 62677777 - 218232 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏 联系电话 021 - 20777191 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007 - 0300 0674698 联系人 王君 联系电话 021 - 68475910/68475904 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚 联系电话 021 - 58775982/58775983 收款行（十） 开户行 中国银行 股份有限公司 上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰 联系电话 021 - 64954350 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋 联系电话 021 - 23050379 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 陈秋燕 联系电话 021 - 61874042/61874043 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海 分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 许凌燕 联系电话 021 - 58407103 收款行（十 四 ） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 孔祥琳 联系电话 021 - 63901938 收款行（十 五 ） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 韩雪刚 联系电话 021 - 50979879 收款行（十六 ） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021 - 63361754 收款行（十 七 ） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人 胡政杰 联 系电话 021 - 38881402 收款行（十 八 ） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 史玮 联系电话 021 - 38516687 收款行（ 十九 ） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 王志豪 联系电话 021 - 28966000 - 68360/69082 注：收款行（十七）汇丰银行上海分行网下发行专户、收款行（十八 ）渣打银行（中国） 有限公司上海分行和收款行（ 十 九 ）花旗银行（中国）有限公司上海分 行网下发行专户仅适 用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项。 关于 网下发行专户的信息以中国 证券 登记 结算 有限 责任公司 官方 网站（ http://www.chinaclear.cn/ ） 公布 的为准。 3 、申购 款的缴款时间 申购资金划出时间应早于 2014 年 1 1 月 24 日（ T 日） 15:00 ，到达中国结算上海 分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 。申 购资 金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 4 、 主承销商 按照中国结算上海分公司 提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认 最终有效申购。初步询价中 “有效报价”的配售对象未能 参与 网下申购或 未能 在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 主承销商 将视其为违约， 主承销商 将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证券 业协会。 （四）网下获配股数 发行人和 主承销商将 根据 T - 6 日 刊登 的 《 初步询价公告 》 中 确定的配售原则， 将 网下 发行 股票配售给提供有效 申购 的配售对象 ， 并将在 T+2 日刊登的 《网下发 行结果及网上中签率公告 》 中 披露最终 配售 情况。 （五）公布配售结果和退回多余申购款 1 、 2014 年 11 月 2 6 日（ T+ 2 日），发行人 和 主承销 商 将在《中国证券报》、《上 海证券报》及 《证券时报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》， 内容包 括本次发行获得配售的 机构投资者 名称、个人投资者个人信息 、 每个获配投资者 的报价 、 申购 数量、 获配数量 、初步询价期间提供有效报价但 未 参与申购或实际 申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息 。以上公告一经刊出，即视同已向参 与网下申购的配售对象送达获配通知。 2 、 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额， 2014 年 1 1 月 2 6 日（ T+ 2 日）， 主承销商 将通过结算平台向网下配售对象退 还应退申购款，应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认 股款金额。 3 、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四 、 网上 申购 与 发行程序 （ 一）申购时间 2014 年 1 1 月 24 日（ T 日），在上交所正常交易时间内（上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ）进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则 按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行价格为 20 . 02 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （ 三 ）申购简称和代码 申购简称为“ 维格 申购 ”；申购代码 为“ 732 518 ”。 （ 四） 本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）。本次发行 主承销商 的自营账户不得参与本次发行的网上申购。 （五 ） 本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行， 回拨前 网上 初始 发行数量为 1 , 479.8 0 万股。 主承销商 在指定时间内（ 2014 年 1 1 月 24 日 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ）将 1 , 479.80 万股“ 维格娜丝 ”股票输入在上交所指定的专用证券账户 ，作 为该股票唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。 申购结束后，由 主承销商 会同中国 结算 上海分公司共同核实申购资金的到账 情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购 户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量， 则由上交所交易系统 主机按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。 最终中签率 = （最终网上发行数量 / 网上有效申购总量）× 100% 。 （六 ） 申购数量和申购次数的规定 1 、 本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份 市值。根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度， 每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场 的非限售 A 股股份市值不纳入计算。 每一个申购单位为 1 , 000 股，申购 数量应当为 1 , 000 股或其整数倍，但不得超 过其持有上海市场非限售 A 股股票市值 对应的网上可申购额度，同时不得超过网 上发行股数的千分之一， 即 不得超过 14 , 000 股。 2 、 配售对象只能选择网下或者网 上一种方式进行新股申购。凡参与初步询 价报价的配售对象，无论是否为 “有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参 与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对 象及管理该配售对象的 投资者 自行承担相关责任。 3 、 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新 股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 4 、 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账 户单独计算市值并参与申购。 （七 ） 网上申购程序 1 、 市值计算 投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2014 年 1 1 月 2 0 日（ T - 2 日 ） 前 20 个 交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值 。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算；确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有 效身份证明文件号码”均相同，证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级 管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计 算范围的股份数 量与相应收盘价的乘积计算。 2 、 存入足额申购资金 参与本次“ 维格娜丝 ”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2014 年 1 1 月 24 日（ T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自 己的申购量存入足额的申购资金。 3 、 申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （ 1 ） 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查 验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ） 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3 ） 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八 ） 配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、 申购配号确认 2014 年 1 1 月 2 5 日（ T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海 分公司的结算银行账户。 2014 年 1 1 月 2 5 日（ T+1 日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申 购资金专户。 主承销商 会同中国结算上海 分公司及 相关 会计师 对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所 和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每 1,000 股 配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一 笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申 购，将不予配号。 2014 年 1 1 月 2 6 日（ T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2 、 公布中签率 2014 年 1 1 月 2 6 日（ T+2 日），发行人和 主承销商 将在《中国证券报》、《 上海 证券报》及 《证券时报》刊登的《 网下 发行结果及网上中签率公告》中公布网上 发行中签率。 3 、 摇号抽签、公布中签结果 2014 年 1 1 月 2 6 日（ T+2 日）上午在公证部门的监督下，由 主承销商 和发行人 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证 券交易网点。发行人和 主承销商 2014 年 1 1 月 2 7 日（ T+3 日）将在《中国证券报》、 《上海证券报》及 《证券时报》刊登的《 维格娜丝时装股份有限公司 首次公开发 行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。 4 、 确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。 （九 ） 结算与登记 1 、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购 资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2 、 2014 年 1 1 月 2 6 日（ T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司 根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交 易网点。 3 、 2014 年 1 1 月 2 7 日（ T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予 以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易 网点 返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至 主承销商 指定的资金 交收账户。 4 、 本次网上发行的 股份 登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上 海分公司向发行人提供股东名册。 （ 十 ）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五 、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 六 、发行人和主承销商 （一）发行人 ： 维格娜丝时装股份有限公司 法定代表人 王致勤 联系地址 南京市秦淮区中山南路 1 号 60 层 联系人 姜之骐、夏天 联系电话 025 - 8473 6763 传真 025 - 8473 6764 （二） 主承销商 ：中信建投证券股份有限公司 法定代表人 王常青 联系地址 北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 2 层 联系人 资本市场部 电话 010 - 85156385 、 8 5156434 、 6 5608347 传真 010 - 85130542 发行人： 维格娜丝时装股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 2 014 年 1 1 月 2 1 日 附表 ： 初步 询价情况 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 (元) 拟申购数量(万 股) 备注 太平资产 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 22.22 2210 被剔除 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 22.22 2210 被剔除 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 22.22 2210 被剔除 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 22.22 2210 被剔除 富国基金 长江金色晚晴（集合型）企业年金 20.02 230 被剔除 上海光大证券资产管理 有限公司 光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月 21日） 20.02 230 被剔除 富国基金 农业银行离退休人员福利负债富国组合 20.02 250 被剔除 富国基金 湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月 31日） 20.02 250 被剔除 紫晨股权 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 20.02 250 被剔除 嘉实基金 全国社保基金四零六组合 20.02 250 被剔除 昆山市浦江房地产有限 公司 昆山市浦江房地产有限公司 20.02 260 被剔除 中国人寿养老保险股份 有限公司 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 20.02 280 被剔除 嘉实基金 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 20.02 280 被剔除 易方达基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 20.02 300 被剔除 富国基金 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 20.02 300 被剔除 富国基金 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 20.02 300 被剔除 嘉实基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 20.02 350 被剔除 民生通惠资产管理有限 公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 20.02 400 被剔除 嘉实基金 嘉实增长开放式证券投资基金 20.02 400 被剔除 建信基金 建信核心精选股票型证券投资基金 20.02 400 被剔除 航天科工财务 航天科工财务有限责任公司自营账户 20.02 490 被剔除 上海国鑫投资发展有限 公司 上海国鑫投资发展有限公司 20.02 490 被剔除 上海国有资产经营有限 公司 上海国有资产经营有限公司 20.02 490 被剔除 富国基金 中国石油天然气集团公司企业年金 20.02 500 被剔除 富国基金 中国石油化工集团公司企业年金 20.02 500 被剔除 富国基金 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年12月31日） 20.02 500 被剔除 富国基金 全国社保基金四一二组合 20.02 500 被剔除 上海光大证券资产管理 有限公司 光大证券金阳光3号集合资产管理计划 （未完）  |