[公告]海南矿业：首次公开发行A股发行公告
首次公开发行A股发行公告 保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1、海南矿业股份有限公司（以下简称“发行人”或“海南矿业”）首次公 开发行A 股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票时公司 股东公开发售股份暂行规定》（（2014年3月21日修订）等有关法规，上海证券 交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结 算公司”）共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014 年5月9日修订）和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014 年5月9日修订）等，以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发 行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施后的新 股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比 例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化， 敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。 2、本次发行网下申购采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发 行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的 详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施 办法》等相关规定。 3、发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”或“主承销商”）根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行 人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，协商确定本次发 行价格为10.34元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价。 重要提示 1、海南矿业首次公开发行A 股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证 券监督管理委员会证监许可[2014]1179号文核准。本次发行的主承销商为国泰君 安证券股份有限公司。海南矿业股份有限公司的股票简称为“海南矿业”，股票 代码为“601969”，该代码用于本次发行网下申购。 2、本次发行的初步询价工作已于2014年11月20日（T-3日）完成。本次发行 价格为10.34元/股。发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为18,667万股， 均为新股，不发售老股。回拨机制启动前，网下发行数量为13,067万股，即本次 发行数量的70%；网上发行数量为5,600万股，占本次发行数量的30%。 3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.34元/股进行申购， 网上申购时间为2014年11月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简 称为“海矿申购”，申购代码为“780969”。 4、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由国泰君安 通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上交所网下申购 平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以 下简称“交易系统”）进行。 5、根据《海南矿业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》 （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序 和原则，发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象，名单详见本公 告“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。未包含在此名单中的配售对象 不得参与网下申购。 6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已 参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上 发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效 的，由网下投资者自行承担相关责任。同时，该管理配售对象的投资者将被中国 证券业协会列入网下投资者黑名单。 7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证 券账户、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象 信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额交付申购款。申购资 金划出时间应早于2014年11月25日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资 金在途时间。 9、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止 性情况继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料 不足以排除其存在上述禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。 10、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规 定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《西 部黄金股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下 简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报送 中国证监会和中国证券业协会备案。 11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情 况于2014年11月26日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规 模进行调节，并在2014年11月27日（T+2日）的《海南矿业股份有限公司首次公 开发行A 股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网 上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告 “一、（七） 网上网下回拨机制”。 12、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即13,067万股 时；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者 存在异常情形的。发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报 告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年11月24日（T-1 日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《海南矿业股份有限公司首次公开 发行A股股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注 招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风 险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、 经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的 投资风险应由投资者自行承担。 14、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获 得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利 息返还给本次申购获配的投资者。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 指海南矿业股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上交所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结 算平台 保荐机构（主承销商） 指国泰君安证券股份有限公司 本次发行 指本次海南矿业股份有限公司首次公开发行不超过 18.667万股人民币普通股（A股）的行为 有效报价 投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且 报价不低于发行价，同时未被前述最高报价部分剔除 的报价 T日/网上资金申购日 指2014年11月25日，为本次发行参与网上资金申购的 投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购 本次网上发行股票的日期 元 指人民币元 一、本次A 股发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）承销方式 承销团余额包销。 （三）拟上市地点 上海证券交易所。 （四）发行规模和发行结构 发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为18,667万股。回拨机制启 动前，网下发行数量为13,067万股，即本次发行数量的70%；网上发行数量为 5,600万股，占本次发行数量的30%。 （五）发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购； 网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格10.34元/股认购。 网下发行申购时间：2014年11月24日（T-1日）9:30-15:00及2014年11 月25日（T日）9:30-15:00； 网上发行申购时间：2014年11月25日（T日）（9:30-11:30,13：00-15:00）。 （六）发行新股募集资金额 根据10.34元/股的发行价格和18,667万股的新股发行数量计算，预计募集 资金总额为1,930,167,800元，扣除发行费用170,588,004.5元后，预计募集资 金净额为1,759,579,795.5元，低于发行人本次募投项目所需的金额 1,760,000,000元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构（主承销 商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。 （七）网上网下回拨机制 本次发行网下、网上申购于2014年11月25日（T日）15:00时截止。申购 结束后，发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确 定。 网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发 行数量向网上回拨，将中止发行。 2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下 向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍 数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申 购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。 在发生回拨的情形下，发行人和国泰君安将在2014年11月27日（T+2日） 公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按 回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数 量确定最终的网上中签率。 （八）本次发行的重要日期 日期 发行安排 T-7日 2014年11月14日 周五 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》 T-5日 2014年11月18日 周二 网下投资者提交核查材料截止日（中午12：00截 止） T-4日 2014年11月19日 周三 初步询价（通过网下发行电子平台） T-3日 2014年11月20日 周四 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子 平台） T-2日 2014年11月21日 周五 刊登《网上路演公告》 T-1日 2014年11月24日 周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日（9:30-15:00） T日 2014年11月25日 周二 网下申购缴款截止日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） T＋1日 2014年11月26日 周三 网上申购资金验资 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行 量 通过网下发行电子平台提交网下配售结果 T＋2日 2014年11月27日 周四 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签 T＋3日 2014年11月28日 周五 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：1、T日为发行日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机 构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法 正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与 保荐机构（主承销商）联系。 二、发行价格及有效报价配售对象的确定 （一）网下投资者报价情况 2014年11月19日（T-4日）至2014年11月20日（T-3日），共有64家网 下投资者管理的92家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步 询价报价。全部配售对象报价区间为5元/股－10.35元/股，拟申购数量为 409,200万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价及有效 报价情况”。 （二）剔除无效报价情况 根据2014年11月14日（T-7日）刊登的《发行安排及初步询价公告》公 布的参与初步询价的网下投资者条件，经主承销商核查，未在规定时间内向主承 销商提交网下申购承诺函等材料的共有2家投资者管理的2家配售对象。以上投 资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详见附表中备注为“无效报价” 的配售对象。 剔除以上无效报价后，共有62家符合资格的网下投资者管理的90家配售对 象参与了初步询价报价,报价区间为8.30元/股－10.35元/股，拟申购数量总和 为396,140万股。 （三）发行价格的确定过程 1、剔除最高报价部分情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照《发行安排及初步询价公告》 中披露的剔除方法，确定10.34元为临界价格，将报价为10.34元以上的申报价 格予以剔除。报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以 上交所网下申购平台时间为准）由晚到早”的原则依次剔除，剔除后总量首次超 过拟申购总量的10%。 按上述原则剔除的累计申报数量为42,370万股，占本次初步询价申报总量 的10.70%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高 价剔除”的配售对象。 2、网下询价情况统计 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平 均数如下： 报价中位数（元） 报价加权平均数（元） 网下投资者 （未剔除报价最高部分报价） 10.34 10.25 网下投资者 （已剔除报价最高部分报价） 10.34 10.24 公募基金 （未剔除报价最高部分报价） 10.34 10.34 公募基金 （已剔除报价最高部分报价） 10.34 10.34 3、发行价格的确定 发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，并综合考虑市场环 境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金额等因素，确定本 次发行的发行价格为人民币10.34元/股（以下简称“本次发行价格”）。 本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为： （1）18.14倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次 发行前的总股数计算）。 （2）19.88倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次 发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行18,667万股计算为186,667万 股）。 发行人所在行业为黑色金属矿采选业（B08）。截至2014年11月20日（T-3 日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为37.42倍。本 次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。 （四）确定有效报价配售对象 根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式， 剔除最高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价10.34元的27家网下投资者 管理的33家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计 319,290万股，其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情况继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社 会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排 除其存在上述禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。 三、网下申购 （一）网下申购参与者 “附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中的33个配售对象应按照本 次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。有效报价配售对象可以通 过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付 款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、 证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以2014年11月18日（T-5 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在证券业协会登记备案的信息为 准。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一 致。 （二）网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、申购时间 网下申购时间为2014年11月24日（T-1日）及2014年11月25日（T日） 上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购 平台填写并提交申购价格和申购数量。 2、申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，即10.34元，申购数量 为其有效报价对应的申购数量，且不得高于网下发行股票总量。每个配售对象参 与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一 次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一 次提交的全部申购记录为准。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的投 资者将在《网下发行结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证 监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一 旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）网下申购款项的缴付 1、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下：应缴申购款＝申报价格（等于本次发行价格10.34元）×申购数量。 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行、收款行 （十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银 行托管的QFII机构划付申购款项）。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议 配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金 专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行 股票代码601969，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如， 配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789601969”， 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项 划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚 联系电话 021-63231454/63219038/63295468 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚 联系电话 021-63878917/63874929 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 陈蕊 联系电话 021-53961795 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 郑逸 联系电话 021-53856028 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华 联系电话 021-68887231 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯 联系电话 021-62677777-218232 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏 联系电话 021-20777191 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007-03000674698 联系人 王君 联系电话 021-68475910/68475904 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚 联系电话 021-58775982/ 58775983 收款行（十） 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰 联系电话 021-64954350 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋 联系电话 021-23050379 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 陈秋燕 联系电话 021-61874042/ 61874043 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 许凌燕 联系电话 021-58407103 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 孔祥琳 联系电话 021-63901938 收款行（十五） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 韩雪刚 联系电话 021-50979879 收款行（十六） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021-20612941 下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的QFII机构划付申 购款项： 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人 胡政杰 联系电话 021-38881402 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 史玮 联系电话 021-38516687 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 王志豪 联系电话 021-28966000-68360/69082 3、申购款的缴款时间 申购款项划出时间应早于2014年11月25日（T日）15:00，到达中国结算 上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申 购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名 单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未能 在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在 《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会 和中国证券业协会备案。 （四）网下配售 发行人和主承销商将根据2014年11月14日（T-7日）刊登的《发行安排及 初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售 对象，并将于2014年11月27日（T+2日）在《网下发行结果及网上中签率公 告》中公布最终配售情况。 （五）公布网下配售结果和退回多余网下申购款 2014年11月27日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公 告》，内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的 报价、获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明 显少于拟申购数量的投资者信息（如有）。以上公告一经刊出，即视同已向参与 网下申购的配售对象送达获配通知。 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金 额，2014年11月27日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退 还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认 股款金额。 （六）网下发行其他事项 1、2014年11月26日（T+1日）安永华明会计师事务所对网下发行申购款 的到账情况进行审验，并出具验资报告。 2、国浩律师（上海）事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参 与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项 进行见证，并出具专项法律意见书。 3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 四、网上发行 （一）本次网上发行对象 持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、 法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的主承销商的证 券自营账户不得参与本次发行的申购。 （二）本次网上发行时间和方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，发行时间为：2014年11月25日（T 日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。回拨机制启动前，网上发行数量 为5,600万股。主承销商在指定时间内（2014年11月25日（T日）上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00）将5,600万股“海南矿业”股票输入在上交所 指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以本次 发行价格（10.34元/股）和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并 足额缴付申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申 购资金的到账情况，上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申 购数量和有效申购户数。 （三）、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定 1、本次发行的申购价格为本次发行价格：10.34元/股。 2、本次网上申购的申购简称为“海矿申购”，申购代码为“780969”。 3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的 委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但 最高不得超过56,000股。 4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户 （以2014年11月24日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的， 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申 购均为无效申购。 5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2014年11月24日（T-1日）为准）。 （四）网上申购程序 1、网上可申购额度 上交所根据网上申购实施办法的相关规定，根据投资者2014年11月21日 （T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有的上海市场非限售A股股份的 市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的 部分不计入申购额度。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市 值申购实施办法》。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董 事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。每一 个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持 有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行 股数的千分之一，即最高不得超过56,000股。投资者可以通过其指定交易的证 券公司查询其持有市值或可申购额度。 2、存入足额申购资金 参与本次网上发行的投资者，应在网上资金申购日2014年11月25日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入 足额的申购资金。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡 （确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联 网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件， 复核无误后即可接受委托。 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理 委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （五）网上投资者获配股票数量的确定方法 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统 主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。 网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量/网上有效申购数量）×100%。 2014年11月27日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》 中公布网上发行中签率。 （六）申购配号确认 2014年11月26日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上 海分公司的结算银行账户。 2014年11月26日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公 司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上 海分公司及安永华明会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由该事务 所出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认 有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号， 配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不 实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2014年11月27日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 （七）公布中签率 2014年11月27日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公 告》中公布网上发行中签率。 （八）摇号抽签、公布中签结果 2014年11月27日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行 人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各 证券交易网点。发行人和主承销商将于2014年11月28日（T+3日）在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《海南矿业股份有 限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结 果。 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （九）网上发行的结算与登记 2014年11月27日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根 据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易 网点。2014年11月28日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网 点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资 金交收账户。 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 五、发行费用 本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 六、利息的处理 全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 七、发行人与主承销商 发 行 人： 海南矿业股份有限公司 住 所： 海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼） 法定代表人： 陈国平 联系电话： 0898-26607630 传 真： 0898-26607075 联 系 人： 周建良 保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 住 所： 上海市银城中路168号20楼 法定代表人： 万建华 电 话： 021-38676888 传 真： 021-68870180 联 系 人： 资本市场部 发行人：海南矿业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2014年11月24日 附表：配售对象初步询价报价情况 序 号 询价机构 配售对象名称 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 备注 1 江门市中港宝田 摩托车实业有限 公司 江门市中港宝田摩托车实业有限公 司 10.10 6,530 无效报价 2 庾永曦 庾永曦 5.00 6,530 无效报价 3 世纪金源 世纪金源投资集团有限公司自有资 金投资账户 10.35 400 高价剔除 4 东方资管 东方红-量化3号集合资产管理计划 10.34 200 高价剔除 5 泰康资产 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 10.34 200 高价剔除 6 国泰基金 国泰保本混合型证券投资基金 10.34 200 高价剔除 7 杭州大地控股集 团有限公司 杭州大地控股集团有限公司 10.34 250 高价剔除 8 北京美好通汇投 资管理有限责任 公司 北京美好通汇投资管理有限责任公 司 10.34 350 高价剔除 9 易方达基金 东风汽车公司企业年金 10.34 380 高价剔除 10 博时基金 国元保险—博时基金一对一灵活配 置型专户 10.34 400 高价剔除 11 紫晨股权 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 10.34 400 高价剔除 12 申银万国证券 申银万国3号基金宝集合资产管理计 划 10.34 420 高价剔除 13 中国人寿养老保 险股份有限公司 山东省农村信用社联合社（B计划） 企业年金计划 10.34 430 高价剔除 14 易方达基金 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金 基金 10.34 480 高价剔除 15 大成基金 大成景益平稳收益混合型证券投资 基金 10.34 540 高价剔除 16 华富基金 华富智慧城市灵活配置混合型证券 投资基金 10.34 600 高价剔除 17 天风证券股份有 限公司 天风证券天勤1号集合资产管理计划 10.34 610 高价剔除 18 天风证券股份有 限公司 天风证券天勤2号集合资产管理计划 10.34 650 高价剔除 19 沈萱 沈萱 10.34 700 高价剔除 20 苏丽 苏丽自有资金投资账户 10.34 700 高价剔除 21 长城基金 长城保本混合型证券投资基金 10.34 800 高价剔除 22 中国人寿养老保 险股份有限公司 中国烟草总公司四川省公司企业年 金计划 10.34 870 高价剔除 23 航天科工财务 航天科工财务有限责任公司自营账 户 10.34 960 高价剔除 24 中信建投证券 中信建投证券股份有限公司自营投 资账户 10.34 960 高价剔除 25 深圳市亿鑫投资 有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 10.34 960 高价剔除 26 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 10.34 970 高价剔除 27 天风证券股份有 限公司 天风证券天勤6号集合资产管理计划 10.34 980 高价剔除 28 邹瀚枢 邹瀚枢 10.34 1,000 高价剔除 29 嘉实基金 全国社保基金一零六组合 10.34 1,000 高价剔除 30 天风证券股份有 限公司 天风证券股份有限公司 10.34 1,000 高价剔除 31 长城基金 长城品牌优选股票型证券投资基金 10.34 1,010 高价剔除 32 陈明军 陈明军 10.34 1,200 高价剔除 33 天风证券股份有 限公司 天风证券天勤5号集合资产管理计划 10.34 1,230 高价剔除 34 易方达基金 中国太平洋人寿混合偏债产品 10.34 1,340 高价剔除 35 太平资产 太平之星２号 10.34 1,500 高价剔除 36 张剑华 张剑华 10.34 1,600 高价剔除 37 中国人寿养老保 险股份有限公司 湖南省电力公司企业年金计划 10.34 1,740 高价剔除 38 周海虹 周海虹 10.34 1,930 高价剔除 39 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 10.34 2,000 高价剔除 40 兴业基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） 10.34 2,000 高价剔除 41 中再资产 中国人寿再保险股份有限公司 10.34 2,000 高价剔除 42 长城基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 10.34 2,010 高价剔除 43 渤海证券 渤海证券股份有限公司 10.34 2,500 高价剔除 44 中国人保资产 利安人寿保险股份有限公司-利安盈 （B款）两全保险（万能型） 10.34 2,900 高价剔除 45 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 10.34 3,000 有效报价 46 国投瑞银基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证 券投资基金 10.34 3,200 有效报价 47 华安基金 华安新活力灵活配置混合型证券投 资基金 10.34 3,500 有效报价 48 易方达基金 易方达裕惠回报定期开放式混合型 发起式证券投资基金 10.34 3,870 有效报价 49 天安财产保险股 份有限公司 天安财产保险股份有限公司-保赢1 号 10.34 4,800 有效报价 50 国联证券 国联证券股份有限公司自营账户 10.34 4,830 有效报价 51 西南证券 西南证券股份有限公司自营投资账 户 10.34 5,530 有效报价 52 易方达基金 易方达灵活配置2号资产管理计划 10.34 5,600 有效报价 53 华夏基金 华夏基金专户资产管理计划 10.34 5,750 有效报价 54 华安基金 华安动态灵活配置混合型证券投资 基金 10.34 6,000 有效报价 55 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-分 红-个险分红 10.34 6,530 有效报价 56 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资 基金(LOF） 10.34 7,000 有效报价 57 上电财务 上海电气集团财务有限责任公司自 营账户 10.34 7,400 有效报价 58 华融证券 华融证券股份有限公司自营投资账 户 10.34 8,000 有效报价 59 五矿资本控股 五矿资本控股有限公司自有资金投 资账户 10.34 9,200 有效报价 60 民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保 险产品 10.34 13,060 有效报价 61 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 10.34 13,060 有效报价 62 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 10.34 13,060 有效报价 63 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 10.34 13,060 有效报价 64 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 10.34 13,060 有效报价 65 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-传 统-普通保险产品 10.34 13,060 有效报价 66 兴业国际信托 兴业国际信托有限公司自营账户 10.34 13,060 有效报价 67 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 10.34 13,060 有效报价 68 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自 营账户 10.34 13,060 有效报价 69 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司万能保险产品 10.34 13,060 有效报价 70 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-自 有资金 10.34 13,060 有效报价 71 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账 户 10.34 13,060 有效报价 72 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 10.34 13,060 有效报价 73 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账 户 10.34 13,060 有效报价 74 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—个险万能 10.34 13,060 有效报价 75 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 10.34 13,060 有效报价 76 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 10.34 13,060 有效报价 77 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账 户 10.34 13,060 有效报价 78 金元惠理基金 金元惠理-惠理3号资产管理计划 10.33 200 低于发行 价 79 陈学东 陈学东自有资金投资账户 10.33 200 低于发行 价 80 金元惠理基金 金元惠理宝石动力混合型证券投资 基金 10.33 210 低于发行 价 81 诺安基金 诺安基金-光大银行-增利1号资产管 理计划 10.33 250 低于发行 价 82 浙江博鸿投资顾 问有限公司 浙江博鸿投资顾问有限公司 10.33 280 低于发行 价 83 兴业证券 兴业证券鑫享3号集合资产管理计划 10.33 380 低于发行 价 84 上海锦江国际投 资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 10.33 480 低于发行 价 85 兴业证券 兴业证券鑫享2号集合资产管理计划 10.33 490 低于发行 价 86 兴业证券 兴业证券鑫享1号集合资产管理计划 10.33 700 低于发行 价 87 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 投资基金 10.33 1,000 低于发行 价 88 诺安基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券 投资基金 10.33 1,100 低于发行 价 89 山西太钢 山西太钢投资有限公司自有资金投 资账户 10.33 1,200 低于发行 价 90 李燕 李燕 10.33 1,930 低于发行 价 91 华夏人寿保险股 份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保 险产品 9.54 13,000 低于发行 价 92 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有 限合伙） 8.30 13,060 低于发行 价 （此页无正文，为《海南矿业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》盖 章页） 发行人：海南矿业股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《海南矿业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》盖 章页） 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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