[上市]辉煌科技：中原证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的保荐意见
中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的保荐意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市保荐工作指引》等法律法规的要求，作为河南辉煌科技股 份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构， 中原证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对公司本次限售股份上市流 通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、公司非公开发行股票和股本变化情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1179号文核准，公司向十名对 象非公开发行人民币普通股（A股）43,827,600股，发行价格为16.28元/股，并 于2011年11月29日在深圳证券交易所中小企业板上市。发行前，公司总股本 为17,773.50万股。发行后，公司总股本为22,156.26万股。2013年11月14日， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2013】000325号《验资 报告》，对本次股份变动进行了审验确认。 2014年10月28日，公司实施了2014年半年度资本公积金转增股本方案， 向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本变更为37,665.642万股。 截至本核查意见出具之日，公司尚未解除限售的股份数量为193,165,625股； 本次可解除限售的股份数量为74,506,920股，占公司总股本的19.78%；本次限 售股份可上市流通日为2014年12月1日。 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次非公开发行对象西部证券股份有限公司、中国银河投资管理有限公司、 申银万国证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公 司、北京康海天达科技有限公司、北京华创智业投资有限公司、北京泰腾博越资 本管理中心（有限合伙）、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）、信达澳银基金 管理有限公司就本次非公开发行认购做出如下承诺： 自公司非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让其所认购的 股份，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆 细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。 截至本核查意见出具之日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述 承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司 也不存在对其进行违规担保的情形。 三、公司本次限售股份上市流通安排及股份变动情况表 1、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年12月1日（星期一）。 2、本次解除限售的股份总数为74,506,920股，占公司总股本的19.78%。 3、本次申请解除股份限售的股份持有人10名，共计40个证券账户。 4、股份解除限售及上市流通具体情况 序 号 股东全称 证券账户名称 持有限售 股份数量 （股） 本次可解除 限售的股份 数量（股） 本次解除限售股 数占公司股份总 数的比例 1 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 7,543,444 7,543,444 2.00% 2 中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司 7,820,000 7,820,000 2.08% 3 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 7,543,444 7,543,444 2.00% 4 新华基金管理有限公司 新华基金公司－招行－新华瑞 丰特定策略1号资产管理计划 8,500,000 8,500,000 2.26% 5 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企 业年金计划－交通银行股份有 限公司 272,000 272,000 0.07% 交通银行股份有限公司企业年 金计划－交通银行股份有限公 司 136,000 136,000 0.04% 冀东发展集团有限责任公司企 业年金计划－交通银行股份有 限公司 34,000 34,000 0.01% 中国冶金科工集团有限公司企 业年金计划－交通银行股份有 限公司 85,000 85,000 0.02% 华夏银行股份有限公司企业年 金计划－交通银行 51,000 51,000 0.01% 川渝中烟工业有限责任公司企 业年金计划－招商银行 85,000 85,000 0.02% 5 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年 153,000 153,000 0.04% 序 号 股东全称 证券账户名称 持有限售 股份数量 （股） 本次可解除 限售的股份 数量（股） 本次解除限售股 数占公司股份总 数的比例 金计划－招商银行股份有限公 司 陕西煤业化工集团有限责任公 司企业年金计划－招商银行股 份有限公司 68,000 68,000 0.02% 辽宁省电力有限公司01号企 业年金计划－农行 187,000 187,000 0.05% 新疆维吾尔自治区农村信用社 联合社企业年金计划－农行 34,000 34,000 0.01% 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划－中国建设银行 1,581,000 1,581,000 0.42% 南宁铁路局企业年金计划－中 国建设银行股份有限公司 68,000 68,000 0.02% 南昌铁路局企业年金计划－中 国建设银行股份有限公司 255,000 255,000 0.07% 成都铁路局企业年金计划－中 国建设银行股份有限公司 153,000 153,000 0.04% 工银如意养老3号企业年金集 合计划－中国建设银行股份有 限公司 17,000 17,000 0.00% 工银瑞信基金－工商银行－特 定客户资产管理 3,451,000 3,451,000 0.92% 特变电工股份有限公司企业年 金计划－中国银行股份有限公 司 17,000 17,000 0.00% 中国银行股份有限公司企业年 金计划－中国农业银行 663,000 663,000 0.18% 陕西中烟工业有限责任公司企 业年金计划－中国银行股份有 限公司 153,000 153,000 0.04% 河北钢铁股份有限公司唐山分 公司企业年金计划－中国银行 股份有限公司 17,000 17,000 0.00% 北京首都国际机场股份有限公 司企业年金计划－中国银行股 份有限公司 34,000 34,000 0.01% 中国航天科工集团公司企业年 金计划－中国银行股份有限公 司 51,000 51,000 0.01% 5 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老2号企业年金集 34,000 34,000 0.01% 序 号 股东全称 证券账户名称 持有限售 股份数量 （股） 本次可解除 限售的股份 数量（股） 本次解除限售股 数占公司股份总 数的比例 合计划－中国银行股份有限公 司 中国光大银行股份有限公司企 业年金计划－中国光大银行股 份有限公司 102,000 102,000 0.03% 工银如意养老1号企业年金集 合计划－中国光大银行股份有 限公司 493,000 493,000 0.13% 中国中信集团公司企业年金计 划－中信银行 170,000 170,000 0.05% 北京公共交通控股（集团）有 限公司企业年金计划－中信银 行股份有限公司 204,000 204,000 0.05% 中国银河证券股份有限公司企 业年金计划－中信银行股份有 限公司 68,000 68,000 0.02% 中国化学工程集团公司企业年 金计划－中信银行股份有限公 司 17,000 17,000 0.00% 中国民生银行股份有限公司企 业年金计划－中国民生银行股 份有限公司 357,000 357,000 0.09% 6 北京康海天达科技有限公司 北京康海天达科技有限公司 7,543,444 7,543,444 2.00% 7 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司 7,543,444 7,543,444 2.00% 8 北京泰腾博越资本管理中心 （有限合伙） 北京泰腾博越资本管理中心 （有限合伙） 10,200,000 10,200,000 2.71% 9 北京郁金香股权投资中心 （有限合伙） 北京郁金香股权投资中心（有 限合伙） 1,259,700 1,259,700 0.33% 10 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行－信达澳银领先 增长股票型证券投资基金 7,350,834 7,350,834 1.95% 中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银精华灵活配置混合型 证券投资基金 192,610 192,610 0.05% 注： 1、截至本公告披露之日，北京康海天达科技有限公司所持有的7,543,444股处于 质押冻结状态，解除限售后其股份冻结状态保持不变。 2、工银瑞信基金管理有限公司通过30个证券账户持有其认购的公司非公开发行 限售股份9,010,000股。 3、信达澳银基金管理有限公司通过2个证券账户持有其认购的公司非公开发行限 售股份7,543,444股。 本次限售股上市流通前后的股份变动情况表如下： 单位：股 本次变动前 数量 本次变动 本次变动后 数量 增加 减少 一、有限售条件股份 193,165,625 -74,506,920 118,658,705 1、国家持股 2、国有法人持股 24,373,444 -24,373,444 3、其他内资持股 168,792,181 -50,133,476 118,658,705 其中：境内非国有法人持股 42,590,032 -42,590,032 境内自然人持股 126,202,149 -7,543,444 118,658,705 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 183,490,795 74,506,920 257,997,715 1、人民币普通股 183,490,795 74,506,920 257,997,715 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 376,656,420 74,506,920 -74,506,920 376,656,420 四、本保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为，持有公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相 关承诺；本次非公开发行限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件的要求；截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。 本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司非公 开发行限售股份上市流通的保荐意见》之签署页） 保荐代表人：__________________ __________________ 刘 政 黄 可 保荐机构：中原证券股份有限公司 2014年11月26日 中财网
 |