[公告]雄韬股份：首次公开发行股票网下配售结果公告
首次公开发行股票网下配售结果公告 主承销商：招商证券股份有限公司 重要提示 1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“雄韬股份”） 首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1189号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购 数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为13.16元/股，发行数量为3,400万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 220,480万股，网上有效申购数量为 6,159,425,500 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 453倍， 超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳市雄韬电源科技股 份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及 推介公告》”）和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2014年11月25 日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数 量为340万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3060万股，占本次 发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为648.47倍；网上有效申购倍数为 201倍。 1 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市康达律师事务所 见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 82家网下投资者管理的147个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为220,480万股，有效 申购资金为2,901,516.80万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为220,480万股，网上有效申购数量为6,159,425,500股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 453倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发 行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 340万股，占本次发行 数量的10%，网上最终发行数量为3060万股，占本次发行数量的90%。回拨后， 网下有效申购倍数为648.47倍；网上有效申购倍数为201倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为147家，有效申购数量为220,480万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及 2 发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者 有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股数 （股） 占总有效申 购数量比例 获配股数 （股） 占网下发行 总量的比例 各类投资者 配售比例 公募基金和社 保基金（A类） 323,700,000 14.68% 1,375,725 40.46% 0.42500% 年金保险资金 （B类） 997,000,000 45.22% 1,196,400 35.19% 0.12000% 其他投资者 （C类） 884,100,000 40.10% 827,875 24.35% 0.09364% 总计 2,204,800,000 100.00% 3,400,000 100.00% A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类 投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分 别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发 行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 投资者名称配售对象名称 申购数量 （万股） 获配股数 （万股） 投资者类 别 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证 券投资基金 2040.0000 8.67 A 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资基 金 510.0000 2.1675 A 东方基金管理有限责任公 司 东方多策略灵活配置混合型证券 投资基金 2040.0000 8.67 A 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基 金 300.0000 1.275 A 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资 基金 400.0000 1.7 A 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金 500.0000 2.125 A 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典股票型证券投资基 金（LOF） 300.0000 1.275 A 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投 资基金 630.0000 2.6775 A 华宝兴业基金管理有限公 司 华宝兴业新兴产业股票型证券投 资基金 380.0000 1.615 A 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投 资基金 400.0000 1.7 A 3 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 2040.0000 8.67 A 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 2040.0000 8.67 A 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基 金 900.0000 3.825 A 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 2040.0000 8.67 A 南方基金管理有限公司 南方中证 500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（ LOF） 1050.0000 4.4625 A 鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合 2040.0000 8.67 A 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 券投资基金 2040.0000 8.67 A 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基 金 2040.0000 8.67 A 融通基金管理有限公司 融通领先成长股票型证券投资基 金 760.0000 3.23 A 兴业全球基金管理有限公 司 兴全趋势投资混合型证券投资基 金（LOF） 2040.0000 8.67 A 银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金 2040.0000 8.67 A 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券 投资基金 700.0000 2.975 A 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证 券投资基金 450.0000 1.9125 A 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 480.0000 2.04 A 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券 投资基金 900.0000 3.825 A 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合 型发起式证券投资基金 1270.0000 5.3975 A 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基 金 2040.0000 8.67 A 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划（网下配售资格截至 2013 年 12月 31日） 2040.0000 2.448 B 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基 金中金组合 1500.0000 1.8 B 中信证券股份有限公司湖南省电力公司企业年金计划 590.0000 0.708 B 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金 计划 450.0000 0.54 B 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险 定向资产管理计划 1290.0000 1.548 B 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 —万 能险 2040.0000 2.448 B 华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司 —增值投 2040.0000 2.448 B 4 资产品 华泰资产管理有限公司 受托管理华农财产保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 300.0000 0.36 B 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 —集团本级 -自有 资金 2040.0000 2.448 B 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 2040.0000 2.448 B 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 2040.0000 2.448 B 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红 2040.0000 2.448 B 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红 2040.0000 2.448 B 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—个人万能 2040.0000 2.448 B 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能 2040.0000 2.448 B 太平洋资产管理有限责任 公司太平洋卓越财富二号（平衡型） 2040.0000 2.448 B 太平洋资产管理有限责任 公司 东吴人寿保险股份有限公司 -万 能产品 1300.0000 1.56 B 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -传统-普通保险产品 2040.0000 2.448 B 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -分红-个险分红 2040.0000 2.448 B 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -万能-个险万能 2040.0000 2.448 B 平安资产管理有限责任公 司 中国出口信用保险公司 -自有资 金 2040.0000 2.448 B 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 2040.0000 2.448 B 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司分红型保险产品 2040.0000 2.448 B 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 2040.0000 2.448 B 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—个险万能 2040.0000 2.448 B 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能 2040.0000 2.448 B 泰康资产管理有限责任公 司 泰康资产管理有限责任公司 —开 泰—稳健增值投资产品 2040.0000 2.448 B 泰康资产管理有限责任公 司 泰康人寿保险股份有限公司投连 平衡配置型投资账户 210.0000 0.252 B 5 泰康资产管理有限责任公 司 四川省电力公司企业年金计划 （网下配售资格截至 2013年 10 月 18日） 300.0000 0.36 B 泰康资产管理有限责任公 司沈阳铁路局企业年金计划 450.0000 0.54 B 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -传 统-普通保险产品 2040.0000 2.448 B 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -分 红-团体分红 2040.0000 2.448 B 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -分 红-个人分红 2040.0000 2.448 B 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -万 能-得意理财 2040.0000 2.448 B 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 -传统-普通保险产品 2040.0000 2.448 B 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 -分红-个险分红 2040.0000 2.448 B 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 -分红-团险分红 2040.0000 2.448 B 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能 型保险产品 2040.0000 2.448 B 中再资产管理股份有限公 司中国人寿再保险股份有限公司 1000.0000 1.2 B 中再资产管理股份有限公 司中国大地财产保险股份有限公司 2040.0000 2.448 B 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 2040.0000 2.448 B 中国人保资产管理股份有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股份 有限公司万能保险产品 2040.0000 2.448 B 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有限公司 -自有资金 2040.0000 2.448 B 阳光财产保险股份有限公 司 阳光财产保险股份有限公司 -传 统-普通保险产品 2040.0000 2.448 B 民生通惠资产管理有限公 司 民生人寿保险股份有限公司 -传 统保险产品 2040.0000 2.448 B 民生通惠资产管理有限公 司 天安人寿保险股份有限公司 -万 能产品 600.0000 0.72 B 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业 年金计划 2040.0000 2.448 B 华夏基金管理有限公司 淮南矿业（集团）有限责任公司 企业年金计划 200.0000 0.24 B 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 2040.0000 2.448 B 6 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划 600.0000 0.72 B 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金 计划 380.0000 0.456 B 华夏基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业 年金计划 750.0000 0.9 B 华夏基金管理有限公司上海铁路局企业年金计划 450.0000 0.54 B 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 计划 2040.0000 2.448 B 嘉实基金管理有限公司东风汽车公司企业年金计划 450.0000 0.54 B 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 2040.0000 2.448 B 嘉实基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 计划 2040.0000 2.448 B 嘉实基金管理有限公司 浙江省电力公司（部属）企业年 金计划 680.0000 0.816 B 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路（集团） 公司企业年金计划投资资产 7 380.0000 0.456 B 华夏人寿保险股份有限公 司 华夏人寿保险股份有限公司 -万 能保险产品 2040.0000 2.448 B 中国人寿养老保险股份有 限公司郑州铁路局企业年金计划 860.0000 1.032 B 中国人寿养老保险股份有 限公司 中国烟草总公司山东省公司企业 年金计划 1280.0000 1.536 B 长城人寿保险股份有限公 司 长城人寿保险股份有限公司 -自 有资金 2040.0000 2.448 B 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户 800.0000 0.7491 C 长江证券股份有限公司 长江证券超越理财宝 7号集合资 产管理计划 2040.0000 1.9102 C 天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 500.0000 0.4682 C 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 500.0000 0.4682 C 东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户 700.0000 0.6554 C 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公司自营 账户 2040.0000 1.9103 C 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 2040.0000 1.9102 C 华西证券股份有限公司 华西证券金网 1号集合资产管理 计划 2040.0000 1.9103 C 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户 2040.0000 1.9102 C 7 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资 账户 2040.0000 1.9103 C 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 中国银河证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公司自营 账户 2040.0000 1.9103 C 国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 760.0000 0.7116 C 华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司自营账户 2040.0000 1.9102 C 财富证券有限责任公司星城 1号集合资产管理计划 2040.0000 1.9103 C 财富证券有限责任公司星城 5号集合资产管理计划 2040.0000 1.9103 C 中国民族证券有限责任公 司 中国民族证券有限责任公司自营 投资账户 2040.0000 1.9103 C 中信建投证券股份有限公 司 中信建投证券股份有限公司自营 投资账户 750.0000 0.7023 C 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资 账户 2040.0000 1.9103 C 西南证券股份有限公司 西南证券珠峰 1号集合资产管理 计划（网下配售资格截至 2015 年 12月 7日） 1520.0000 1.4233 C 中国大唐集团财务有限公 司中国大唐集团财务有限公司 2040.0000 1.9103 C 兵工财务有限责任公司兵工财务有限责任公司自营账户 1800.0000 1.6855 C 东航集团财务有限责任公 司 东航集团财务有限责任公司自营 账户 2040.0000 1.9103 C 航天科工财务有限责任公 司 航天科工财务有限责任公司自营 账户 750.0000 0.7023 C 上海电气集团财务有限责 任公司 上海电气集团财务有限责任公司 自营账户 2040.0000 1.9103 C 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 2040.0000 1.9103 C 中船重工财务有限责任公 司 中船重工财务有限责任公司自营 账户 2040.0000 1.9103 C 国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户 1500.0000 1.4046 C 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 2040.0000 1.9103 C 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资 账户 2040.0000 1.9103 C 中国电子财务有限责任公 司 中国电子财务有限责任公司自营 投资账户 2040.0000 1.9103 C 国投财务有限公司国投财务有限公司自营投资账户 2040.0000 1.9102 C 国泰基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品委 托投资 580.0000 0.5431 C 8 华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划 2040.0000 1.9103 C 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混 合型组合 2040.0000 1.9103 C 诺安基金管理有限公司 诺安基金 -光大银行 -增利 1号资 产管理计划 200.0000 0.1872 C 融通基金管理有限公司融通-智德 2号特定资产管理计划 300.0000 0.2809 C 工银瑞信基金管理有限公 司工银瑞信基金理财计划专户 2040.0000 1.9103 C 平安大华基金管理有限公 司 平安大华 -凯石 1号特定客户资产 管理计划 1060.0000 0.9925 C 天津远策投资管理有限公 司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙） 2040.0000 1.9103 C 宁波大榭开发区投资控股 有限公司 宁波大榭开发区投资控股有限公 司 270.0000 0.2528 C 上海淮矿资产管理有限公 司上海淮矿资产管理有限公司 600.0000 0.5618 C 国信弘盛创业投资有限公 司国信弘盛创业投资有限公司 2040.0000 1.9103 C 上海富林投资有限公司上海富林投资有限公司 200.0000 0.1872 C 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 2040.0000 1.9103 C 宁波宁电投资发展有限公 司宁波宁电投资发展有限公司 230.0000 0.2153 C 杨文江杨文江 500.0000 0.4682 C 张继东张继东 450.0000 0.4213 C 周文涛周文涛 2040.0000 1.9103 C 林天翼林天翼 1000.0000 0.9364 C 注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下 配售原则进行处理后的最终配售数量； 2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与 主承销商联系。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、主承销商联系方式 9 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商招商证券联系。具体联系方式如下： 电话：010-57601812、0755-82943009 传真：0755-82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2014年11月26日 10 中财网
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