[上市]凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“凯发电气”） 首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1183号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销 商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”） 考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.34元/股，发行 数量为1,700万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为121,210万股，网上有效申购数量为312,954.25 万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为460 倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《天津 凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公 告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《天津凯发电气股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”） 公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制， 从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量 的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网 下有效申购倍数为713倍；网上有效申购倍数为205倍。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配 售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务 所见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主 承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易 所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出 如下统计： 经核查确认，73家网下投资者管理的128个有效报价配售对象均全部按照 《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为121,210万股， 有效申购资金为2,707,831.40万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为121,210万股，网上有效申购数量为312,954.25 万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为460 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公 告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日） 决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为170万股，占本 次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。 回拨后，网下有效申购倍数为713倍；网上有效申购倍数为205倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为128家，有效申购数量为121,210万股。 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人 （主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。 配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销 商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配 售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时 在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类 别 有效申 购股数 （万股） 占总有 效申购 数量比 例 获配股数 （股） 各类投资者 配售比例 占网下配 售总股数 的比例 公募基金 和社 保基金（A 类） 29,590 24.412% 680,054 0.22980736% 40.003% 年金保险 资金 （B 类） 47,130 38.883% 524,669 0.11132940% 30.863% 其他投资 者 （C 类） 44,490 36.705% 495,277 0.11132940% 29.134% 总计 121,210 100% 1,700,000 - 100% A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类 投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安 排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定 的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 投资者名称 配售对象名称 投 资 者 类 型 申购数 量（万 股） 获配数 量（万 股） 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公 司自营投资账户 C 500 0.5566 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 浦银安盛基金管理有限 公司 浦银安盛盛世精选灵 活配置混合型证券投 资基金 A 500 1.149 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置 混合型证券投资基金 A 1020 2.344 建信基金管理有限责任 公司 建信基金公司-建行- 中国建设银行股份有 限公司工会委员会员 工股权激励理事会 C 1020 1.1355 建信基金管理有限责任 公司 国寿股份委托建信基 金分红险股票型组合 B 890 0.9908 兴业全球基金管理有限 公司 兴全合润分级股票型 证券投资基金 A 700 1.6086 周文涛 周文涛 C 1020 1.1355 天津远策投资管理有限 公司 新疆远策恒达资产管 理合伙企业（有限合 伙） C 1020 1.1355 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵 活配置混合型发起式 证券投资基金 A 1020 2.344 东吴创新资本管理有限 责任公司 东吴创新资本管理有 限责任公司 C 410 0.4564 太平养老保险股份有限 公司 太平智信企业年金集 合计划蓝筹增长组合 B 400 0.4453 太平养老保险股份有限 公司 中国石油天然气集团 公司企业年金计划 B 530 0.59 太平养老保险股份有限 公司 浙江省电力公司（部 属）企业年金计划 B 630 0.7013 太平养老保险股份有限 公司 中国电信集团公司企 业年金计划 B 800 0.8906 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公 司 C 1020 1.1355 天安财产保险股份有限 公司 天安财产保险股份有 限公司-保赢1号 B 1020 1.1355 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四 组合 A 1020 2.344 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八 组合 A 1020 2.344 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有 限公司企业年金计划 B 1020 1.1355 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零 组合 A 1020 2.344 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型 证券投资基金 A 1000 2.298 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型 证券投资基金 A 1020 2.344 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型 证券投资基金 A 650 1.4937 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证 券投资基金 A 500 1.149 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基 金 A 500 1.149 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基 金 A 1020 2.344 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 A 1020 2.344 周海虹 周海虹 C 1020 1.1355 华夏人寿保险股份有限 公司 华夏人寿保险股份有 限公司-万能保险产品 B 1020 1.1355 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型 证券投资基金 A 1020 2.344 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金理财计 划专户 C 1020 1.1355 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型 证券投资基金 A 1000 2.298 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三 组合 A 1020 2.344 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七 组合 A 1000 2.298 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团 公司企业年金计划 B 1020 1.1355 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管 理计划 C 1020 1.1355 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公 司自营投资账户 C 1020 1.1355 东方基金管理有限责任 公司 东方利群混合型发起 式证券投资基金 A 1020 2.344 东航集团财务有限责任 公司 东航集团财务有限责 任公司自营账户 C 1020 1.1355 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利养老收益混 合型证券投资基金 A 1020 2.344 中再资产管理股份有限 中国人寿再保险股份 B 1020 1.1355 公司 有限公司 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有 限公司万能型保险产 品 B 1020 1.1355 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公 司-分红-团体分红 B 1020 1.1355 航天科工财务有限责任 公司 航天科工财务有限责 任公司自营账户 C 440 0.4898 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公 司自营账户 C 1020 1.1355 东方基金管理有限责任 公司 东方龙混合型开放式 证券投资基金 A 1020 2.344 阳光财产保险股份有限 公司 阳光财产保险股份有 限公司-传统-普通保 险产品 B 1020 1.1355 申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信-华夏-招商 证券Alpha-1号资产管 理计划 C 890 0.9908 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保 险有限公司-传统-普 通保险产品 B 1020 1.1355 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保 险有限公司-分红-个 险分红 B 1020 1.1355 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保 险有限公司-分红-团 险分红 B 1020 1.1355 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公 司-分红-个人分红 B 1020 1.1355 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公 司-传统-普通保险 B 1020 1.1355 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团） 公司传统普保产品 B 1020 1.1355 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有 限公司万能险产品 B 1020 1.1355 中国人寿资产管理有限 公司 受托管理中国人寿财 产保险股份有限公司 传统普通保险产品 B 1020 1.1355 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责 任公司—开泰—稳健 增值投资产品 B 1010 1.1244 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险股份有 限公司-万能-个险万 能（乙）投资账户 B 1020 1.1355 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—万 能—个险万能 B 1020 1.1355 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—传 统—普通保险产品 B 1020 1.1355 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保 险股份有限公司-分红 -个人分红 B 1020 1.1355 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投 资基金 A 510 1.172 中国电子财务有限责任 公司 中国电子财务有限责 任公司自营投资账户 C 1020 1.1355 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中国太平洋 保险(集团)股份有限 公司—集团本级-自有 资金 B 1020 1.1355 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险 股份有限公司-传统- 普通保险产品 B 1020 1.1355 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—万能 —个人万能 B 1020 1.1355 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—分红 —团体分红 B 1020 1.1355 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—万能 —团体万能 B 1020 1.1355 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—分红 —个人分红 B 1020 1.1355 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—传统 —普通保险产品 B 1020 1.1355 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 A 1020 2.344 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有 限公司-万能-得意理 财 B 1020 1.1355 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有 限公司-传统-普通保 险产品 B 1020 1.1355 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有 限公司-分红-个人分 B 1020 1.1355 红 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有 限公司-分红-团体分 红 B 1020 1.1355 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人 寿保险股份有限公司 万能保险产品 B 1020 1.1355 中国人保资产管理股份 有限公司 中国农业银行股份有 限公司企业年金计划 人保资产组合 B 1020 1.1355 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股 份有限公司-自有资金 B 1020 1.1355 中国人保资产管理股份 有限公司 兴业银行股份有限公 司企业年金计划人保 资产组合 B 430 0.4787 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公 司 C 1020 1.1355 兴业全球基金管理有限 公司 兴全有机增长灵活配 置混合型证券投资基 金 A 800 1.8384 上海电气集团财务有限 责任公司 上海电气集团财务有 限责任公司自营账户 C 1020 1.1355 中国大唐集团财务有限 公司 中国大唐集团财务有 限公司 C 1020 1.1355 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责 任公司自营账户 C 1020 1.1355 民生通惠资产管理有限 公司 民生人寿保险股份有 限公司-传统保险产品 B 1020 1.1355 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公 司—增值投资产品 B 1020 1.1355 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保 险股份有限公司-自有 资金 B 1020 1.1355 兴业全球基金管理有限 公司 兴全可转债混合型证 券投资基金 A 500 1.149 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混 合型证券投资基金 A 1020 2.3507 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置 混合型证券投资基金 A 1020 2.344 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益证券投 资基金 A 1020 2.344 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型 证券投资基金 A 1020 2.344 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型 A 510 1.172 证券投资基金 长城基金管理有限公司 长城品牌优选股票型 证券投资基金 A 1020 2.344 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有 限公司自营账户 C 1020 1.1355 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八 组合 A 1020 2.344 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信 达财产保险定向资产 管理计划 B 1020 1.1355 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 上海东方证券资产管理 有限公司 东方红睿丰灵活配置 混合型证券投资基金 A 1020 2.344 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公 司自营投资账户 C 1020 1.1355 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 中国民族证券有限责任 公司 中国民族证券有限责 任公司自营投资账户 C 1020 1.1355 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公 司自营账户 C 1020 1.1355 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公 司自营账户 C 1020 1.1355 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公 司自营账户 C 450 0.5009 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公 司自营投资账户 C 1020 1.1355 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 长江证券股份有限公司 长江证券超越理财宝 7号集合资产管理计 划 C 1020 1.1355 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 华西证券股份有限公司 华西证券金网1号集 合资产管理计划 C 1020 1.1355 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公 C 1020 1.1355 司自营账户 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公 司自营账户 C 1000 1.1132 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公 司自营投资账户 C 1020 1.1355 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公 司自营账户 C 1020 1.1355 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公 司自营账户 C 1020 1.1355 中信证券股份有限公司 马钢企业年金计划 B 980 1.091 中信证券股份有限公司 中国电力投资集团公 司企业年金计划 B 790 0.8795 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团 公司企业年金计划 （网下配售资格截至 2013年12月31日） B 1020 1.1355 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外 福利负债基金中金组 合 B 890 0.9908 合计 121,210 170 注1：零股67股根据零股配售原则配售给华安动态灵活配置混合型证券投资基金； 注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C 指A和B之外其它类投资者。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、投资价值研究报告的估值结论 发行人所属行业为电气机械和器材制造业，初步询价截止日2014年11月19 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.88倍，可 比上市公司2013年平均市盈率为36.57倍。 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人市值的合理区间为16.5亿元~18.1亿元。 发行人本次发行价格为22.34元/股，此价格对应的市盈率为22.80倍（每 股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的 市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。 六、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七、保荐人(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 电 话： 020－87555297、87557727 传 真： 020－87555850 联系人：资本市场部 发行人：天津凯发电气股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2014年11月26日 20141118182123294_0007.jpg 20141118182123294_0008.jpg 中财网
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