[公告]维格娜丝：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 1 、 维格娜丝时装股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “ 维格娜丝 ” 或 “ 公司 ” ） 首次公开发行不超过 3 , 699.50 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 2014 ］ 1180 号文核准。本次发行 的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“ 维 格娜丝 ”，股票代码为“ 603 518 ”。 2 、 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发行数 量为 3 , 699.50 万股， 回拨机制启动前 ，网下初始发行数量为 2,219.70 万股，占本次 发行总量的 60% ；网上初始发行数量为 1,479.80 万股，占本次发行总量的 40% 。 3 、 本次发行的网下申购工作已于 2014 年 1 1 月 24 日结束。在初步询价阶段 提交有效报价的 5 5 个 网下 投资者及其管理的 90 个 配售对象 中 ， 有 5 2 个网下投 资者 及其 管理的 81 个配售 对象 参与了网下申购，并按照 2014 年 1 1 月 2 1 日公布 的《 维格娜丝时装股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行 公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经 安永华明会计师 事务 所 （特殊普通合伙 ） 审验，并出具了验资报告； 网下发行过程已经 北京国 枫 凯 文 律师 事务所 见证 ，并出具了专项法律意见书。 4 、本次发行确定的发行价格为 20 . 02 元 / 股，发行数量为 3 , 699.50 万股。根 据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 3 51.53 倍，高于 150 倍。根据回拨 安排，发行人 和主承销商将本次发行股票 数量 的 50 .001 % 由网下回拨至网上。回 拨后，网下最终发行数量为 369.9 0 万股，占本次发行总量的 9.99 9 % ；网上最终 发行数量为 3 , 329.60 万股，占本次发行总量 90 .001 % 。 5 、 本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个 人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据 2014 年 1 1 月 2 1 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向网下发行获得配售的 所有配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 在初步询价阶段提交有效报价的 5 5 个 网下 投资者及其管理的 90 个配售对 象中， 有 5 2 个网下投资者 及其 管理的 81 个配售 对象 参与了网下申购 并及时足额 缴纳了申购款， 其余 3 个网下投资者及其管理的 9 个配售 对象未 按照 要求 进行网 下 申购 ，但 均 及时 足额 缴纳了申购款 。 根据《关于修改〈证券发行与承销管理办 法〉的决定》（中国证监会令第 98 号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资 者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资 金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 经核查确认， 9 0 个初步询价 阶段 提交 了 有效报价 的 配售对象中 ， 8 1 配售对 象 按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2 , 799 , 997.2 万元 ，有效申购数量为 1 39 , 860 万股 。 其余 9 个配售对象均及时足额 缴纳了认购款， 但 未进行网下申购 操作 。 9 个 配售对象的名单如下： 序号 网下 投资者 配售 对象名称 证券 账户号 码 申购价格 （ 元 / 股） 申购数量 （万股 ） 1 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 万 能 — 团体万能 B881038393 2 0.02 2210 2 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 万 能 — 个人万能 B881038408 2 0.02 2210 3 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 分 红 — 团体分红 B881038351 2 0.02 2210 4 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 分 红 — 个人分红 B881038369 2 0.02 2210 5 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 传 统 — 普通保险产品 B881038343 2 0.02 2210 6 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 B881024239 2 0.02 2210 7 太平洋资产管理 有限责任公司 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限 公司 — 集团本级 - 自有资金 B881024255 2 0.02 2210 8 东方国际创业白 鹤服装实业有限 东方国际创业白鹤服装实业有限公司 B882154956 2 0.02 600 公司 9 江苏省农垦投资 管理有限公司 江苏省农垦投资管理有限公司 B880608925 2 0.02 2200 二 、网上 申购情况 及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 7 7 4 ,5 0 4 户， 有效申购股数为 5 ,201,991,000 股。经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审 验 ，网 上冻结资金量为 104,143,859,820 元，网上发行初步中签率为 0.28446800% 。 配号总数为 5,201,991 个，号码范围为 10 , 000 , 001 — 15 , 201 , 991 。 三 、 发行结构和回拨机制实施情况 本次发行股份的最终数量为 3 , 699.50 万股， 回拨机制启动前 ，网下初始发行数 量为 2,219.70 万股，占本次发行总量的 60% ；网上初始发行数量为 1,479.80 万股， 占本次发行总量的 40% 。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于 网上初步有效 申购倍数为 3 51.53 倍，高于 150 倍。 根据回拨安排，发行人和主承销商将本次 发行股票 数量 的 50 .001 % 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 369.9 0 万股，占本次发行总量的 9.99 9 % ；网上最终发行数量为 3, 329.60 万股，占本次 发行总量 90 .001 % 。 回拨机制实施后，网上发行最终 中签率 为 0 .6400 6262 % 。 四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经 北京国 枫 凯 文 律师 事务所 、 安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ，本次网下发行 股票 共有 52 位 网下 投资者 及其管理的 8 1 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 1 39 , 860 万股，有 效申购资金总额为 2,799,997.2 0 万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购 倍数约为 63 . 01 倍 ，根据 回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为 378. 10 倍 。 根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向 网下发行获得 配售 的 所有 配售对象 送达获配通知。 根据事先公布的网下配售原则 ， 主承销商对有效报价的配售对象进行分类： 第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理 的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；第二类为根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称“年金保险类”）；第三类为前两类配售对象以外的其余有效 报价的配售对象。 分类相同的配售对象获得配售的比例相同。 发行人和主承销 商 将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 向公募社保类配售对象配售 ； 安排不低于本次网下发行股票数量 的 2 0% 向年金保险类配售对象配售 ； 如 初步 询价 时由于 年金保险类配售对象 的拟申购 数量 过少 ，导致 其 获配比例高于公募社 保类配售对象，则发行人和主承销商将 缩减 配售给年金保险类配售对象的股票数 量 （缩减 后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于 20% ），直至其 获配比例 不高于 公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购 不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配 售剩余部分 。 公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的 配售比例。 上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股（即将计算结果中 不足 1 股的部分舍去），剩余零 股加总后按照网下有效报价的 配售对象申购数量 优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象 。 若由于获配零股导致超 出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零 股分配完毕。 公募社保类配售对象最终获配数量为 1,5 1 6,578 股，其有效申购总量为 27,07 0 万股，获配比例为 0 .5602 % ；年金保险类 配售对象最终获配数量为 1 , 035 , 705 股 ， 其 有效申购总量为 51 , 610 万股 ， 获配比例 为 0. 2007 % ； 其余配售 对象最终获配数量为 1,1 46 , 71 7 股，其有效申购总量为 61 , 180 万股，获配比例为 0. 1 874 % 。 公募 社保类 配售对象获配 本次 网下发行股票数量的 40 . 99 % ， 年金 保险 类配售对象获配 本次 网下发行股票数量 的 27.99 % ， 其他 类型 配售 对象获配本次 网下发行股票 数量的 31 .00% 。 且 公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险 类， 年金保险类配售对象获配比例高于 其他配售对象的获配比例。 上述 配售结果 符合于发行人 和主承销商于 2014 年 1 1 月 1 4 日 公告 的《 维格娜丝时装股份有限 公司 首次 公开 发行 A 股 发行 安排及初步询价公告》 “三、确定发行价格、有效报 价的配售对象的原则和配售原则（二 ） 网下 配售原则 ” 中 的 配售 原则。 最终各配售对象获配情况见 附表。 五、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的投资价值研究报告， 维格娜丝 合理 估值 区间为 28 元 / 股 - 42 元 / 股 ，对应 2013 年 扣 除非经常性损益全面摊薄后每股收益的市盈率为 23 - 35 倍 。初步询价截止日2014年11月19日，中证指数有限公司发布的最近一个月行 业平均静态市盈率为26.25倍。 发行人： 维格娜丝时装股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2014 年 1 1 月 2 6 日 附表 序号 证券账户号码 配售对象名称 配售对象类别 申购价格 (元/股) 申购数量 (万股) 获配数量 （股） 1 D890758764 嘉实策略增长混合型证券投资基金 公募基金 20.02 500 28012 2 D890711283 嘉实成长收益型证券投资基金 公募基金 20.02 500 28012 3 D890663919 丰和价值证券投资基金 公募基金 20.02 500 28012 4 D890826850 长城久鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 20.02 510 28572 5 D890807686 长城久利保本混合型证券投资基金 公募基金 20.02 510 28572 6 D890798675 长城保本混合型证券投资基金 公募基金 20.02 600 33614 7 D899882918 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 20.02 690 38657 8 D890812699 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基 金 公募基金 20.02 840 47060 9 D890746961 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ） 公募基金 20.02 1000 56024 10 D890748280 国联安德盛精选股票证券投资基金 公募基金 20.02 1000 56024 11 D890824719 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 20.02 1050 58825 12 D890740290 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 公募基金 20.02 1700 95242 13 D890788400 兴全保本混合型证券投资基金 公募基金 20.02 2200 123254 14 D890807945 招商安润保本混合型证券投资基金 公募基金 20.02 2210 123814 15 D890788905 招商安达保本混合型证券投资基金 公募基金 20.02 2210 123814 16 D890799273 招商安盈保本混合型证券投资基金 公募基金 20.02 2210 123814 17 D890728175 全国社保基金一一零组合 社保基金组合 20.02 2210 123814 18 D890740428 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 20.02 2210 123814 19 D890755774 全国社保基金五零四组合 社保基金组合 20.02 2210 123814 20 D890820472 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 20.02 2210 123814 21 B881962021 中国工商银行企业年金计划 企业年金计划 20.02 500 10034 22 B882496667 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 企业年金计划 20.02 540 10836 23 B881081833 中国财产再保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 保险资金投资账 户 20.02 900 18061 24 B883000304 利安人寿保险股份有限公司 - 利安盈（ B 款）两全保险 （万能型） 保险资金投资账 户 20.02 1500 30102 25 B881023770 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 保险资金投资账 户 20.02 2100 42143 26 B881037745 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 保险资金投资账 户 20.02 2100 42143 27 B881023762 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 保险资金投资账 户 20.02 2100 42143 28 B881023754 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 保险资金投资账 户 20.02 2100 42143 29 B881094331 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金投资账 户 20.02 2200 44150 30 B881636515 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 31 B882371922 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 32 B881812072 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 20.02 2210 44350 33 B881579666 中国人保资产安心收益投资产品 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 34 B881313010 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产 品 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 35 B881451753 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 保险资金投资账 20.02 2210 44350 户 36 B881024166 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 37 B881024158 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 38 B881024174 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 39 B881024182 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 40 B881024514 平安人寿 - 分红 - 个险分红 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 41 B881024475 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 42 B881024548 平安人寿 - 万能 - 个险万能 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 43 B881224782 中国出口信用保险公司 - 自有资金 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 44 B881064166 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 — 万能 — 个险万 能 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 45 B881024051 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 46 B881024027 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 — 传统 — 普通保 险产品 保险资金投资账 户 20.02 2210 44350 47 D890745428 国金证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 500 9371 48 B881356783 华宝投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账 20.02 500 9371 户 49 B881845740 大地期货有限公司 机构自营投资账 户 20.02 500 9371 50 D890828789 长城中新 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资 产管理计划 20.02 570 10683 51 B880052831 东方电气集团财务有限公司 机构自营投资账 户 20.02 740 13869 52 B881967550 国信弘盛创业投资有限公司 机构自营投资账 户 20.02 760 14244 53 D890713887 上海证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 1000 18742 54 A180488700 周海虹 个人自有资金投 资账户 20.02 1000 18742 55 D899877971 第一创业证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 1000 18742 56 B880956653 兵工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 1200 22491 57 D890016641 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 1400 26240 58 D890248523 上海国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 1500 28114 59 D890164321 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 1990 37298 60 B883248287 国联安 - 至恩 1 号资产管理计划 基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户理财产 20.02 2120 39734 品 61 B880783490 中广核财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2200 41234 62 D890055051 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 63 B880111596 中油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 64 B882656039 东航集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 65 D890401765 华安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 66 A104452365 周文涛 个人自有资金投 资账户 20.02 2210 41421 67 B880231558 中船财务有限责任公司 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 68 B880888371 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 69 B883003904 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 私募基金 20.02 2210 41421 70 B880717724 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 71 B881985655 申能集团财务有限公司自营投资账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 72 D890799451 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资 产管理计划 20.02 2210 41421 73 B880161567 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 74 B880787494 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 75 D890765787 华融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 76 B880443919 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 77 B882548422 五矿国际信托有限公司 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 78 B880927361 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 79 D890547210 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 80 D890006086 国泰君安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账 户 20.02 2210 41421 81 B880832223 天津发展资产管理有限公司 机构自营投资账 户 20.02 2210 41472 中财网
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