[上市]道氏技术：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 主承销商：招商证券股份有限公司 重要提示 1、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“道氏技术”）首 次公开发行不超过1,625万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购 数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为17.30元/股，发行数量为1,625万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 120,800万股，网上有效申购数量为 3,268,757,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 503倍， 超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广东道氏技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初 步询价及推介公告》”）和《广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制， 于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后， 网下最终发行数量为162.5万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,462.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为743.38倍； 网上有效申购倍数为224倍。 1 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见 证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 79家网下投资者管理的139个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为120,800万股，有效 申购资金为2,089,840万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为120,800万股，网上有效申购数量为3,268,757,000股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 503倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发 行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 162.5万股，占本次发 行数量的10%，网上最终发行数量为 1,462.5万股，占本次发行数量的 90%。回拨 后，网下有效申购倍数为743.38倍；网上有效申购倍数为224倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为139家，有效申购数量为120,800万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及 2 发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者 有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股数 （万股） 占总有效申 购数量比例 获配股数 （万股） 占网下发行 总量的比例 各类投资者 配售比例 公募基金和社 保基金（A类） 32260 26.71% 82.679 50.88% 0.256289% 年金保险资金 （B类） 40450 33.49% 50.967 31.36% 0.126% 其他投资者 （C类） 48090 39.81% 28.854 17.76% 0.06% 总计 120800 100.00% 162.5 100.00% A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类 投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分 别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发 行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 配售对象名称所属投资者名称 投资者 类别 有效申购数 量（万股） 实际获配股 数（万股） 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 C 975 0.585 长江证券超越理财宝 7号集合资产 管理计划 长江证券股份有限公司 C 975 0.585 德邦证券有限责任公司自营账户德邦证券有限责任公司 C 975 0.585 东北证券股份有限公司自营账户东北证券股份有限公司 C 550 0.33 东方证券股份有限公司自营账户东方证券股份有限公司 C 975 0.585 东吴证券股份有限公司自营账户东吴证券股份有限公司 C 975 0.585 广发证券股份有限公司自营账户广发证券股份有限公司 C 975 0.585 国联证券股份有限公司自营账户国联证券股份有限公司 C 975 0.585 国泰君安证券股份有限公司自营账 户 国泰君安证券股份有限公 司 C 975 0.585 海通证券股份有限公司自营账户海通证券股份有限公司 C 975 0.585 宏源证券股份有限公司自营账户宏源证券股份有限公司 C 975 0.585 华泰证券股份有限公司自营账户华泰证券股份有限公司 C 975 0.585 华西证券金网 1号集合资产管理计 划 华西证券股份有限公司 C 975 0.585 上海证券有限责任公司自营账户上海证券有限责任公司 C 975 0.585 中国国际金融有限公司自营投资账 户 中国国际金融有限公司 C 975 0.585 3 中信证券股份有限公司自营账户中信证券股份有限公司 C 975 0.585 全国社保基金四一八组合中信证券股份有限公司 A 975 2.4989 中国银河证券股份有限公司自营账 户 中国银河证券股份有限公 司 C 975 0.585 国元证券股份有限公司自营账户国元证券股份有限公司 C 975 0.585 首创证券有限责任公司自营账户首创证券有限责任公司 C 580 0.348 国都证券有限责任公司自营账户国都证券有限责任公司 C 975 0.585 国金证券股份有限公司自营账户国金证券股份有限公司 C 580 0.348 兴发精选集合资产管理计划华福证券有限责任公司 C 610 0.366 中国民族证券有限责任公司自营投 资账户 中国民族证券有限责任公 司 C 975 0.585 中信建投证券股份有限公司自营投 资账户 中信建投证券股份有限公 司 C 575 0.345 幸福人寿保险股份有限公司 —万能 险 信达证券股份有限公司 B 600 0.756 东方红睿丰灵活配置混合型证券投 资基金 上海东方证券资产管理有 限公司 A 975 2.4989 华泰资产管理有限公司 —增值投资 产品 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285 受托管理华泰人寿保险股份有限公 司—分红—个险分红 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285 受托管理华泰财产保险有限公司 -普 保 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285 受托管理前海人寿保险股份有限公 司-自有资金 华泰资产管理有限公司 B 975 1.2285 受托管理中国太平洋保险 (集团)股份 有限公司 —集团本级 -自有资金 太平洋资产管理有限责任 公司 B 975 1.2285 中国太平洋财产保险股份有限公司 传 统-普通保险产品 太平洋资产管理有限责任 公司 B 975 1.2285 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 太平洋资产管理有限责任 公司 B 975 1.2285 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 太平洋资产管理有限责任 公司 B 975 1.2285 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红 太平洋资产管理有限责任 公司 B 975 1.2285 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—个人万能 太平洋资产管理有限责任 公司 B 975 1.2285 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能 太平洋资产管理有限责任 公司 B 975 1.2285 太平洋卓越财富二号（平衡型）太平洋资产管理有限责任 公司 B 975 1.2285 东吴人寿保险股份有限公司 -万能产 品 太平洋资产管理有限责任 公司 B 500 0.63 4 受托管理中国平安财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品 平安资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 平安人寿 -传统-普通保险产品平安资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 平安人寿 -分红-个险分红平安资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 平安人寿 -万能-个险万能平安资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 中国出口信用保险公司 -自有资金平安资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 泰康资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 泰康资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—个险万能 泰康资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能 泰康资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 泰康资产管理有限责任公司 —开泰 —稳健增值投资产品 泰康资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 泰康人寿保险股份有限公司 -万能-个 险万能（乙）投资账户 泰康资产管理有限责任公 司 B 975 1.2285 中国人民财产保险股份有限公司 -传 统-普通保险产品 中国人保资产管理股份有 限公司 B 975 1.2285 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司万能保险产品 中国人保资产管理股份有 限公司 B 975 1.2285 中国人民财产保险股份有限公司 -自 有资金 中国人保资产管理股份有 限公司 B 975 1.2285 中国人寿股份有限公司 -分红-团体分 红 中国人寿资产管理有限公 司 B 975 1.2285 中国人寿股份有限公司 -分红-个人分 红 中国人寿资产管理有限公 司 B 975 1.2285 中国人寿股份有限公司 -传统-普通保 险 中国人寿资产管理有限公 司 B 975 1.2285 中国人寿保险（集团）公司传统普保 产品 中国人寿资产管理有限公 司 B 975 1.2285 中国人寿保险股份有限公司万能险 产品 中国人寿资产管理有限公 司 B 975 1.2285 受托管理中国人寿财产保险股份有 限公司传统普通保险产品 中国人寿资产管理有限公 司 B 975 1.2285 阳光财产保险股份有限公司 -传统-普 通保险产品 阳光财产保险股份有限公 司 B 975 1.2285 民生人寿保险股份有限公司 -传统保 险产品 民生通惠资产管理有限公 司 B 975 1.2285 5 中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公 司 C 975 0.585 东航集团财务有限责任公司自营账 户 东航集团财务有限责任公 司 C 975 0.585 上海电气集团财务有限责任公司自 营账户 上海电气集团财务有限责 任公司 C 975 0.585 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 C 975 0.585 中船重工财务有限责任公司自营账 户 中船重工财务有限责任公 司 C 975 0.585 中国电力财务有限公司自营账户中国电力财务有限公司 C 975 0.585 武汉钢铁集团财务有限责任公司自 营投资账户 武汉钢铁集团财务有限责 任公司 C 975 0.585 申能集团财务有限公司自营投资账 户 申能集团财务有限公司 C 975 0.585 中国电子财务有限责任公司自营投 资账户 中国电子财务有限责任公 司 C 975 0.585 国投财务有限公司自营投资账户国投财务有限公司 C 975 0.585 宝盈新价值灵活配置混合型证券投 资基金 宝盈基金管理有限公司 A 950 2.4347 长城久恒平衡型证券投资基金长城基金管理有限公司 A 400 1.0251 长城久利保本混合型证券投资基金长城基金管理有限公司 A 510 1.307 长城久鑫保本混合型证券投资基金长城基金管理有限公司 A 510 1.307 东方多策略灵活配置混合型证券投 资基金 东方基金管理有限责任公 司 A 975 2.4989 富国天合稳健优选股票型证券投资 基金 富国基金管理有限公司 A 400 1.0251 富国天盛灵活配置混合型证券投资 基金 富国基金管理有限公司 A 975 2.4988 富国宏观策略灵活配置混合型证券 投资基金 富国基金管理有限公司 A 975 2.4988 国联安-至恩 1号资产管理计划国联安基金管理有限公司 C 975 0.585 国联安-中经-安心收益二号资产管理 计划 国联安基金管理有限公司 C 575 0.345 国联安-中经-安心收益三号资产管理 计划 国联安基金管理有限公司 C 575 0.345 全国社保基金四零九组合国泰基金管理有限公司 A 975 2.4988 中国银行股份有限公司企业年金计 划 国泰基金管理有限公司 B 975 1.2285 光大银行灵活配置 1号投资组合国泰基金管理有限公司 C 975 0.585 华宝兴业新兴产业股票型证券投资 基金 华宝兴业基金管理有限公 司 A 320 0.8201 全国社保基金四零三组合华夏基金管理有限公司 A 975 2.4988 6 全国社保基金一零七组合华夏基金管理有限公司 A 950 2.4347 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF） 华夏基金管理有限公司 A 975 2.4988 中国建设银行股份有限公司企业年 金计划 华夏基金管理有限公司 B 350 0.441 华夏收入股票型证券投资基金华夏基金管理有限公司 A 975 2.4988 华夏基金专户资产管理计划华夏基金管理有限公司 C 975 0.585 全国社保基金六零二组合嘉实基金管理有限公司 A 975 2.4988 全国社保基金五零四组合嘉实基金管理有限公司 A 975 2.4988 嘉实策略增长混合型证券投资基金嘉实基金管理有限公司 A 540 1.3839 丰和价值证券投资基金嘉实基金管理有限公司 A 530 1.3583 嘉实成长收益型证券投资基金嘉实基金管理有限公司 A 540 1.3839 嘉实增长开放式证券投资基金嘉实基金管理有限公司 A 420 1.0764 全国社保基金一零六组合嘉实基金管理有限公司 A 350 0.897 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 嘉实基金管理有限公司 B 975 1.2285 中国工商银行企业年金计划嘉实基金管理有限公司 B 975 1.2285 嘉实回报灵活配置混合型证券投资 基金 嘉实基金管理有限公司 A 325 0.8329 嘉实绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 A 975 2.4988 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 08 嘉实基金管理有限公司 B 975 1.2285 国寿股份委托嘉实基金分红险混合 型组合 嘉实基金管理有限公司 C 975 0.585 南方避险增值基金南方基金管理有限公司 A 975 2.4989 南方基金 -光大银行 -灵活配置 2号对 冲资产管理计划 南方基金管理有限公司 C 765 0.459 鹏华中国 50开放式证券投资基金鹏华基金管理有限公司 A 975 2.4989 鹏华金刚保本混合型证券投资基金鹏华基金管理有限公司 A 975 2.4989 鹏华医疗保健股票型证券投资基金鹏华基金管理有限公司 A 975 2.4989 融通领先成长股票型证券投资基金融通基金管理有限公司 A 570 1.4608 融通-智德 2号特定资产管理计划融通基金管理有限公司 C 460 0.276 上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金 上投摩根基金管理有限公 司 A 360 0.9226 兴全可转债混合型证券投资基金兴业全球基金管理有限公 司 A 900 2.3066 中银保本混合型证券投资基金中银基金管理有限公司 A 975 2.4989 中银保本二号混合型证券投资基金中银基金管理有限公司 A 975 2.4989 7 中银多策略灵活配置混合型证券投 资基金 中银基金管理有限公司 A 975 2.4989 长信量化先锋股票型证券投资基金长信基金管理有限责任公 司 A 900 2.3066 华富智慧城市灵活配置混合型证券 投资基金 华富基金管理有限公司 A 360 0.9226 工银瑞信保本混合型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公 司 A 975 2.4989 工银瑞信基金理财计划专户工银瑞信基金管理有限公 司 C 975 0.585 中欧成长优选回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金 中欧基金管理有限公司 A 975 2.4989 新华鑫利灵活配置混合型证券投资 基金 新华基金管理有限公司 A 975 2.4988 长安产业精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金 长安基金管理有限公司 A 975 2.4989 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有 限合伙） 天津远策投资管理有限公 司 C 975 0.585 华宸信托有限责任公司自营账户华宸信托有限责任公司 C 975 0.585 华夏人寿保险股份有限公司 -万能保 险产品 华夏人寿保险股份有限公 司 B 975 1.2285 上海淮矿资产管理有限公司上海淮矿资产管理有限公 司 C 500 0.3 国信弘盛创业投资有限公司国信弘盛创业投资有限公 司 C 975 0.585 长城人寿保险股份有限公司 -自有资 金 长城人寿保险股份有限公 司 B 975 1.2285 上海富林投资有限公司上海富林投资有限公司 C 975 0.585 汇智创业投资有限公司汇智创业投资有限公司 C 600 0.36 浙江中扬投资有限公司浙江中扬投资有限公司 C 975 0.585 杨文江杨文江 C 380 0.228 章建平章建平 C 975 0.585 胡黎明胡黎明 C 390 0.234 周文涛周文涛 C 975 0.585 林天翼林天翼 C 975 0.585 注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下 配售原则进行处理后的最终配售数量； 2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与 主承销商联系。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 8 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商招商证券联系。具体联系方式如下： 电话：010-57601812、0755-82943009 传真：0755-82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：广东道氏技术股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2014年11月26日 9 中财网
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