[发行]华电重工：首次公开发行股票招股说明书
说明: LOGO2 （北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 说明: 品牌标志组合1_全色 （深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼） 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：15,000万股，不进行老股转让 发行后总股本：77,000万股 每股面值：人民币1.00元 发行时间：2014年11月27日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 定价方式 通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确 定发行价格或证券监管部门认可的其他方式。 本次发行前股东 所持股份的锁定及锁 定期届满后持股意向 的承诺： 1、本公司控股股东华电工程承诺： 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托 他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 发行人股票上市之日后6个月内，如发行人股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末 收盘价低于发行价，则其持有的发行人股份的锁定期限自 动延长6个月。 在股票锁定期满后的第1至第24个月内，华电工程通 过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满 后的第25至第36个月内，通过证券交易所减持的价格不 低于发行人最近一期经审计的每股净资产。自发行人股票 上市至华电工程减持期间，发行人如有派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将 相应进行调整。 2、本公司实际控制人华电集团承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。 3、本公司主要股东绵阳基金承诺： 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托 他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 在股票锁定期满后，绵阳基金有意向通过上海证券交 易所减持发行人股份；在锁定期满后12个月内，其减持股 份数量不超过其所持有发行人股份总数的50%。 4、本公司其他股东深圳汇鑫、天津邦泰、安信乾宏、 深圳泰昌瑞、北京舍尔、茂名鑫兴顺、上海泽玛克承诺： 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托 他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保 障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公 司首次公开发行A股股票并上市时，由本公司国有股股东 华电工程、安信乾宏转由全国社会保障基金理事会持有的 本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股 东的禁售期义务。 招股说明书签署日：2014年11月25日 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招 股说明书具有同等法律效力。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人承诺 “针对华电重工股份有限公司（以下简称“本公司”）向中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）提交的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称 “《招股说明书》”），本公司特此作出承诺如下： 1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情 形，且本公司对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符 合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回 购本公司首次公开发行的全部新股： （1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易 之阶段内，则本公司将公开发行募集资金，于上述情形发生之日起5个工作日内， 按照发行价并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者； （2）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则 本公司将于上述情形发生之日起20个交易日内，公司将根据相关法律、法规、规 章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购 价格按照发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格通过上海证券交易所交易 系统回购本公司首次公开发行的全部新股（如果因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规 定作相应调整）。 3、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额 依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式 或金额确定。 若本公司未履行上述承诺措施，则本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊 上公开就未履行承诺措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司 法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。” 控股股东承诺 “针对华电重工股份有限公司（以下简称“发行人”、“华电重工”）向中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交的《首次公开发行股票招股说明书》 （以下简称“《招股说明书》”），作为发行人的控股股东，中国华电工程（集团） 有限公司（以下简称“本公司”）特此作出承诺如下： 一、本公司为华电重工首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断华电重工是否 符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本公司将极力促使发行人依法回 购其首次公开发行的全部新股。 三、若因本公司为华电重工制作、出具的首次公开发行文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 （一）证券监督管理部门或其他有权部门认定华电重工《招股说明书》存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此应当依法承担责任的，本公司在 收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。 （二）本公司将积极与发行人、中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔 偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。 （三）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认 定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。 若本公司未履行上述措施，则本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报 刊上公开就未履行承诺措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发 生之日起五个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时本公司持有的发行人 股份将不得转让，直至本公司按照承诺采取相应的措施并实施完为止。” 实际控制人承诺 “针对华电重工股份有限公司（以下简称“发行人”、“华电重工“）向中国证券 监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交的《首次公开发行股票招股说明书》（以 下简称“招股书”）所载内容之真实性，作为发行人的实际控制人，中国华电集团公 司（以下简称“本公司”）作出承诺如下： 一、本公司为华电重工首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断华电重工是否 符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本公司将极力促使发行人依法回 购其首次公开发行的全部新股。 三、若因本公司为华电重工制作、出具的首次公开发行文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 （一）证券监督管理部门或其他有权部门认定华电重工《招股说明书》存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司因此承担责任的，本公司在收到该等 认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。 （二）本公司将积极与发行人、中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔 偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。 （三）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认 定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。 若本公司未履行上述措施，则本公司将在中国证监会指定报刊上公开就未履行 承诺措施向发行人股东和社会公众投资者道歉。” 本公司董事、监事和高级管理人员承诺 “针对华电重工股份有限公司（以下简称“发行人”）向中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）提交的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称 “《招股说明书》”）所载内容之真实性，发行人的董事、监事、高级管理人员，特 此作出承诺如下： 一、本人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、若因本人为发行人制作、出具的首次公开发行文件有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照如下方式依法 承担赔偿责任： （一）证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股说明书》存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此应当依法承担责任的，本人在收到该 等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。 （二）经协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金 额后，依据前述经协商确定的方式或其它法定形式进行赔偿。 三、本人将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。 若本人未履行上述承诺措施，则本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报 刊上公开就未履行赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发 生之日起五个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴，直至发行人采取相应的 赔偿措施并实施完毕为止。 上述承诺内容系本人真实意思表示，真实、有效，本人自愿接受监管机构、自 律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。” 保荐机构承诺 “招商证券股份有限公司（以下称“招商证券”）作为华电重工股份有限公司（以 下称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，现承诺如下： 一、招商证券为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、若因招商证券为公司制作、出具的首次公开发行文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，招商证券将依法承担赔偿责任。 上述承诺内容系招商证券真实意思表示，招商证券自愿接受监管机构、自律组 织及社会公众的监督，若违反上述承诺，招商证券将依法承担相应责任。” 发行人律师承诺 “针对华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”）向中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）提交的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简 称“《招股说明书》”）所载内容之真实性，北京市中银律师事务所（以下简称“本 所”）作为华电重工的专项法律顾问，特此作出承诺如下： 一、本所及经办律师已阅读《招股说明书》及其摘要，确认《招股说明书》及 其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所对发行人在《招 股说明书》及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《招 股说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、若因本所为发行人首次公开发行股票出具的文件被证明存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。 上述承诺内容系本所真实意思表示，真实、有效，本所自愿接受监管机构、自 律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。” 审计机构承诺 大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺： “本所及签字注册会计师已阅读华电重工股份有限公司招股说明书及其摘要， 确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验 的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书 及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细 表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。” 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项： 一、本次发行前股东所持股份的锁定及锁定期届满后持股意向的承诺 公司本次发行前总股本62,000万股，本次公开发行15,000万股，不进行老股 转让，发行后总股本77,000万股。上述股份全部为流通股。 （一）控股股东华电工程的承诺 “一、自华电重工股份有限公司（以下简称“发行人”）在上海证券交易所首次 公开发行股票并上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开 发行前本公司直接或间接持有发行人的股票，也不由发行人回购该部分股票。 二、对于本次发行前本公司所持的发行人股票，在股票锁定期满后的第1至第 24个月内，本公司通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后 的第25至第36个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期经审计的每股 净资产；减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。 本公司将在减持前通知发行人，并由发行人在减持前3个交易日予以公告，并按照 证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自发行人股票上市至本公司减 持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减 持底价下限将相应进行调整。 三、发行人股票上市之日后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘 价低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有发行人股 票的锁定期限自动延长6个月。 若本公司未履行上述承诺，则应在不违反法律法规及规范性文件的前提下，于 10个交易日内回购上述违规减持的股票，且自减持之日起自动延长本公司所持发 行人全部股份的锁定期3个月；因未履行承诺而获得收益的，所得收益归发行人所 有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；因未履行承 诺给发行人或者其他股东和公众投资者造成损失的，本公司依法承担赔偿责任。” （二）实际控制人华电集团的承诺 “中国华电集团公司作为华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控 制人，现按照国家相关法律法规及证监会、交易所有关的规定，作出如下承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管 理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。” （三）主要股东绵阳基金的承诺 “自华电重工股份有限公司（以下简称“发行人”）在上海证券交易所首次公开 发行股票并上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行 前本企业直接或间接持有发行人的股票，也不由发行人回购该部分股票。 在所持发行人股份在锁定期满后，本企业有意向通过上海证券交易所减持发行 人股份；在锁定期满后12个月内，本企业减持股份数量不超过本企业所持有发行 人股份总数的50%，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议 转让等方式，减持价格按二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规 定。本企业减持发行人股份前，应提前三个交易日通过发行人予以公告，并按照证 券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 若本企业未履行上述承诺，则应在不违反法律法规及规范性文件的前提下，于 10个交易日内回购上述违规减持的股票，且自减持之日起自动延长本企业所持发 行人全部股份的锁定期3个月；因未履行承诺而获得收益的，所得收益归发行人所 有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；因未履行承 诺给发行人或者其他股东和公众投资者造成损失的，本企业依法承担赔偿责任。” （四）其他股东深圳汇鑫、天津邦泰、安信乾宏、深圳泰昌瑞、北京舍尔、茂 名鑫兴顺、上海泽玛克的承诺 “作为华电重工股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，本公司已向发行 人作出自发行人股票在上海证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份的承 诺。本公司同时承诺：若本公司未履行上述承诺措施，则应在不违反法律法规和规 范性文件的前提下，于10个交易日内回购违规转让的股份，且自违规转让之日起 自动延长所持发行人全部股份的锁定期3个月。” 上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企 ［2009］94 号）的有关规定，经国务院国资委《关于华电重工股份有限公司国有 股转持有关问题的批复》（国资产权[2011]1463 号）批复，在本公司发行A 股并 上市后，本公司国有股股东华电工程、安信乾宏将其分别持有的本公司14,619,883 股、380,117股（合计1,500万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。全国社 会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 二、公司本次发行并上市后3年内稳定股价的预案 经公司2013年度股东大会审议批准，公司本次发行并上市后3年内稳定股价 的预案如下： “为了维护公司二级市场股价稳定，在华电重工股份有限公司（以下简称“公司” 或“华电重工”）在上海证券交易所公开发行股票并上市后3年内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日 后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份 总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司控股股东、公司、公司的董事 （不含独立董事，下同）和高级管理人员（以下简称“相关责任主体”）将采取以下 一项或多项措施稳定公司股价： 1、公司控股股东增持公司股票； 2、公司回购公司股票； 3、公司董事和高级管理人员增持公司股票； 4、其他证券监督管理部门认可的方式。 公司控股股东在触发启动股价稳定措施条件之日起的10个交易日内，应就其 增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露其拟增持的数量范 围、价格区间、完成时间等信息。如控股股东未如期公告前述具体增持计划，则公 司董事会应在触发启动股价稳定措施条件之日起的20个交易日内公告具体股份回 购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息。如公司董事会 未如期公告前述股份回购计划，或前述股份回购计划未能通过股东大会的，则公司 董事、高级管理人员应在触发启动股价稳定措施条件之日起的30个交易日内或前 述股份回购计划未能获得股东大会批准之日起的10个交易日内，通过公司发布无 条件增持公司股票计划的公告。 公司的控股股东、公司、公司的董事和高级管理人员在按照其公告的股价稳定 措施履行完增持或回购措施后的120个交易日内，履行完毕增持或回购义务的相关 责任主体，其增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述增持或回购措施后的第 121个交易日开始，如果公司股票收盘价格连续20个交易日均低于最近一期经审 计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增 发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调 整），则公司的控股股东、公司、公司的董事和高级管理人员的增持或回购义务即 刻自动重新生效。 （一）公司控股股东增持公司股票的具体安排 公司控股股东中国华电工程（集团）有限公司（以下简称“华电工程”）按相关 法律法规的规定自股价稳定方案公告之日起的120个交易日内通过证券交易所以 集中竞价交易方式，以不低于3,000万元的自有资金增持公司社会公众股份，连续 12个月增持股份总数不超过公司股份总数的2%，增持计划实施中及完成后的6个 月内将不出售其所持有的全部股份，增持后华电重工的股权分布应当符合上市条 件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、 行政法规的规定。 （二）公司回购公司股票的具体安排 公司按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司 以集中竞价方式回购股份的补充规定》等相关法律法规和规范性文件的要求，自股 价稳定方案公告之日起的120个交易日内，通过证券交易所以集中竞价的交易方 式，以不低于2,000万元的自有资金回购公司社会公众股份，回购后公司的股权分 布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、 《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 （三）公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排 公司董事、高级管理人员按相关法律法规的规定，自股价稳定方案公告之日起 的60个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则 董事、高级管理人员应自股价稳定方案公告之日起60+N个交易日内），无条件增 持公司股票。公司董事、高级管理人员各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额 的20%。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持行为及信息披露应当符合 《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 （四）股价稳定方案的终止情形 自公司控股股东或公司的股价稳定方案公告之日起的120个交易日内，若出现 以下情形，则视为本次股价稳定措施实施完毕，已公告的股价稳定方案终止执行： 公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产 （最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况 导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。 自股价稳定方案终止之日的第一个交易日起，如果公司股票连续20个交易日 的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化 的，每股净资产相应进行调整），则公司的控股股东、公司、公司的董事和高级管 理人员的增持或回购义务即刻自动重新生效。 （五）未履行稳定公司股价措施的约束措施 1、若公司控股股东华电工程未按照稳定股价预案通过公司公告其增持计划， 则公司有权自触发启动股价稳定措施条件之日起的10个交易日届满后，对华电工 程的现金分红予以扣留，同时华电工程持有公司的全部股份不得转让，直至其按照 承诺采取相应的措施并实施完毕为止。 若公司控股股东华电工程未按照其股价稳定方案公告履行相应措施，则公司有 权自股价稳定方案公告之日起120个交易日届满后，对华电工程的现金分红予以扣 留，同时华电工程持有公司的全部股份不得转让，直至其按照承诺采取相应的措施 并实施完为止。 2、若公司未按照稳定股价预案公告其回购计划，或公司未按照股东大会批准 的回购计划履行相应措施，则公司应在股东大会及中国证监会指定刊物上公开说明 未按照承诺采取相应措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 3、若稳定公司股价措施涉及公司董事和高级管理人员增持公司股票，且公司 董事、高级管理人员未能按照稳定公司股价的承诺履行相应的措施，则未能履行承 诺的董事、高级管理人员不得要求增加薪资和津贴，直至其按照承诺采取相应的措 施并实施完毕。” 三、公司股利分配政策 本次发行后，公司将实施如下的股利分配政策： “公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。原则 上公司每年分配一次利润，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。公司利润 分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司 在选择利润分配方式时，相对于股票股利等利润分配方式优先采用现金分红的利润 分配方式。 （一）公司现金分红的条件 1、在下列条件均满足时，公司应当进行现金分红：（1）公司合并报表和母公 司报表当年实现的净利润为正数；（2）当年末公司合并报表和母公司报表累计未 分配利润为正数；（3）公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要；（4）当 年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；（5）公司无重大资金支出安排 的发生。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。 2、公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 在下列任一条件达成之时，公司可以发放股票股利：(1)公司未分配利润为正 且当期可分配利润为正；（2）根据行业发展趋势、公司生产经营情况、未来投资 规划和外部融资环境、公司成长性、每股净资产摊薄等多方面因素，发放股票股利 有利于公司全体股东的整体利益。 （二）公司差异化的现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （三）公司利润分配方案的决策程序和机制 1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供 给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证 公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立 董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大 会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参 会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，应当在董事会决议公告和年报中披 露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用 途，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 3、公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定 当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。 （四）利润分配政策的调整 如遇战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司 自身经营状况发生重大变化时，公司可调整利润分配政策。但应当经过董事会充分 论证，并听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见，且不得违反相关法律法规、 部门规章和政策性文件的规定。调整利润分配政策时，独立董事应对此发表独立意 见；并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。 （五）利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的执行情况，说明是否符合公司 章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关 的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股 东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。 如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是 否合规和透明等。” 经公司2013年度股东大会审议，通过了《华电重工股份有限公司利润分配规 划（2014年-2016年）》，规定本次发行后，2014年-2016年公司以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。 详细情况请见本招股说明书第十三节“股利分配政策”相关内容。 四、本次发行完成前滚存利润的分配政策 经公司2011年11月22日召开的2011年第一次临时股东大会、2013年2月 26日召开的2012年度股东大会、2014年2月18日召开的2013年度股东大会审议 通过，本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。 五、关于报告期内公司的关联交易 根据大信会计师出具的大信审字[2014]第1-00983号《审计报告》，2011年、 2012年、2013年、2014年1-6月，本公司关联销售所确认的收入总金额分别为 79,473.45万元、127,077.39万元、137,952.28万元、81,995.23万元，占当期营业收 入的比例分别为22.96%、28.71%、29.08%、29.39%，占比较低且保持稳定；本公 司关联采购总金额分别为7,500.66万元、3,533.77万元、1,417.46万元、1,435.50 万元，占当期营业成本的比例分别为2.54%、0.96%、0.36%、0.62%，占比小。 本公司作为工程整体解决方案提供商，业务主要包括物料输送系统工程、热能 工程及高端钢结构工程，下游包括电力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及 采矿等多个行业。报告期内的关联销售主要为向华电集团控制的电力、煤炭等企业 提供物料输送系统、热能工程系统、高端钢结构系统等整体解决方案，以及因实施 重组产生的关联交易。关联采购主要为向关联方采购少量监理设计服务、低值设备 等。重组完成后，本公司已具备重工业务完整的业务体系和直接面向市场独立经营 的能力，同时持续将业务范围拓展至港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采矿 等行业，使报告期内非关联销售规模增长。2011年、2012年、2013年以及2014 年1-6月，公司的非关联销售收入分别为266,667.41万元、315,546.90万元、 336,504.37万元、197,009.88万元。 另一方面，本公司重组完成后，华电工程及其控制的其他公司主要从事环保水 务、电站建设、能源技术研究与服务业务，该等业务均不依赖本公司所销售的产品 或提供的服务，其中华电工程实施的电站总承包工程项目在采购物料输送系统、热 能工程系统、高端钢结构系统时，会综合考虑产品质量、价格等因素以选择供应商 或承包商；华电集团主要进行电源及电力相关产业的开发建设和经营管理，组织电 力（热力）、煤炭等产品的生产和销售，下属电力、煤炭等企业在采购物料输送系 统、热能工程系统、高端钢结构系统时，会综合考虑产品质量、价格等因素以选择 供应商或承包商，该类关联方不存在依赖本公司的情形，也不存在不可避免的关联 交易。其次，华电工程、华电集团及其控制的其他企业所提供的产品及服务均面向 市场各类适用企业，未单独针对本公司。 报告期内本公司存在一定规模的关联交易，但本公司原材料、产品的采购和销 售具备独立与第三方交易的能力，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他 企业相互依赖的情形，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不可避 免的关联交易。重组完成后，本公司资产完整、业务独立，与控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业间的关联关系不会对公司独立性造成不利影响。 未来，若华电集团对本公司的业务需求持续增长或本公司对其他大客户的开拓 不力，则可能导致本公司的关联销售收入占比上升。此外，若公司的关联交易未能 履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行，将可能影响本公司的正常 生产经营活动，从而损害公司和股东的利益。 关于关联交易及其公允性、对公司独立性影响的说明，以及关联交易的风险， 请详见本招股说明书第六节“同业竞争和关联交易”、第三节“风险因素”。除上述重 大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节，并特别 关注收入增速不可持续风险。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司收入 保持稳定增长。2011年、2012年、2013年、2014年1-6月，公司新签合同金额分 别为50.00亿元、72.25亿元、80.31亿元、32.57亿元；分别实现营业收入346,140.86 万元、442,624.30万元、474,456.65万元、279,005.11万元，2011年至2013年，营 业收入分别同比增长27.79%、27.87%、7.19%。本公司将持续开拓港口、冶金、石 油等下游行业的业务，并注重新兴业务的发展，但未来经营环境的变化可能导致公 司收入难以继续保持增长。 六、计提存货跌价准备的风险 本公司作为工程整体解决方案提供商，存货中大部分为完工未结算，即公司按 照建造合同核算时工程施工超过工程结算的差额。由于本公司所执行的工程项目周 期长、合同金额较大，客户通常只在项目达到特定完工进度时结算，因此工程结算 与收入确认之间可能存在时间差，年末累计收入超过累计结算的差额形成完工未结 算余额。随着本公司在执行工程量的增长，公司完工未结算金额也逐年上升。 另外，本公司的下游行业，如电力、港口、煤炭等均属于周期性行业，与宏观 经济形势密切相关。目前，电力、港口行业处于稳定增长趋势，煤炭行业受需求下 降影响发展速度下滑。本公司执行的该等行业的工程项目均属绿色环保类，属国家 政策支持的领域。如果本公司业主决定推迟结算时点甚至暂缓执行该等工程，使本 公司完工未结算形成的存货价值小于其未来形成的现金流量现值，将导致计提存货 跌价准备从而降低公司业绩。 目前本公司所执行的项目不存在合同预计损失。若本公司承接的项目受市场各 种因素影响使成本上升，导致合同收入小于预计成本，则存在合同预计损失需要计 提存货跌价准备从而降低公司业绩的风险。 七、公司0-6个月的应收账款不予计提坏账准备 本公司成立至今，一直执行0-6个月的应收账款不予计提坏账准备的会计政策。 本公司应收账款主要为应收工程款，根据公司的业务特性，公司业主于结算完成后 的付款流程一般需用时3-6个月，因此6个月内的应收账款为正常的工程结算款项。 结合公司业务特性并参考其他上市公司的坏账计提政策，公司对账龄为0-6个月（含 6个月）的应收账款不予计提坏账准备。 八、财务报告审计截止日（2014年6月30日）后的主要财务信息及经营状况 本公司截至 2014 年9月30日的主要财务信息如下： 单位：元 项目 2014-09-30 2013-12-31 资产总计 6,949,689,919.69 5,421,459,118.90 负债总计 4,908,813,845.54 3,669,350,381.76 所有者权益 2,040,876,074.15 1,752,108,737.14 归属于母公司的所有者权益 2,017,276,464.27 1,728,589,722.68 本公司2014年第三季度及前三季度的主要财务信息如下： 单位：元 项目 2014年7-9月 2013年7-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 营业收入 1,628,983,669.63 1,164,595,608.55 4,419,034,755.59 3,540,537,216.24 营业利润 127,305,995.11 102,751,383.87 324,261,717.46 301,853,084.30 利润总额 134,779,404.17 104,079,996.19 338,858,314.39 308,097,643.04 净利润 115,331,182.78 88,386,561.79 286,639,275.73 261,075,653.05 归属于母公司所有者的 净利润 115,266,502.78 88,499,813.13 286,558,680.31 261,261,109.01 扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润 108,933,163.68 87,371,672.95 274,195,523.92 255,985,656.23 经营活动产生的现金流 量净额 192,690,339.60 -296,537,470.49 -129,599,753.77 -87,093,531.69 上述财务数据未经审计，大信会计师对公司三季度财务报表进行了审阅并出具 了大信阅字[2014]第1-00004号审阅报告。截至2014年9月30日，公司主要财务 信息及经营情况未出现重大变动。具体情况详见“第十节 管理层讨论与分析”之 “七、财务报告审计截止日（2014年6月30日）后的主要财务信息及经营状况”。 请投资者对发行人上述重大事项提示予以特别关注，并仔细阅读招股说明书及 摘要中“风险因素”、“股利分配政策”、“同业竞争和关联交易”、“其他重要事项”等 章节。 目 录 第一节 概 览 ................................................................................................................................... 29 一、发行人简介 ......................................................................................................................29 二、发行人控股股东、实际控制人简介 ..............................................................................36 三、发行人主要财务数据 ......................................................................................................36 四、本次发行情况 ..................................................................................................................38 第二节 本次发行概况 ...................................................................................................................... 40 一、本次发行的基本情况 ......................................................................................................40 二、本次新股发行的有关当事人 ..........................................................................................41 三、预计时间表 ......................................................................................................................43 第三节 风险因素 ............................................................................................................................ 44 一、市场风险 ..........................................................................................................................44 二、经营风险 ..........................................................................................................................44 三、财务风险 ..........................................................................................................................47 四、关联交易风险 ..................................................................................................................48 五、募集资金运用风险 ..........................................................................................................48 六、其他风险 ..........................................................................................................................49 第四节 发行人基本情况................................................................................................................. 51 一、发行人基本信息 ..............................................................................................................51 二、发行人改制重组情况 ......................................................................................................51 三、发行人独立经营情况 ......................................................................................................54 四、发行人股本形成情况及其重大资产重组情况 ..............................................................56 五、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 ..............................................................89 六、发行人的组织结构和管理构架 ......................................................................................90 七、发行人控股、参股公司情况 ..........................................................................................95 八、发行人股东及实际控制人基本情况 ..............................................................................98 九、发行人股本情况 ............................................................................................................ 142 十、发行人需要说明的其他情况 ........................................................................................ 143 十一、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................................ 144 十二、发行人主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺及履行情况 . 145 第五节 业务与技术 ...................................................................................................................... 149 一、公司主营业务概览 ........................................................................................................ 149 二、公司所处行业基本情况 ................................................................................................ 153 三、公司的竞争优势 ............................................................................................................ 182 四、公司主营业务的具体情况 ............................................................................................ 185 五、公司主要固定资产及无形资产 .................................................................................... 211 六、技术及专利许可使用情况 ............................................................................................ 228 七、公司拥有的经营资质 .................................................................................................... 230 八、公司的技术研发情况 .................................................................................................... 235 九、境外经营情况 ................................................................................................................ 242 十、公司主要产品的质量控制 ............................................................................................ 242 十一、安全生产 .................................................................................................................... 243 十二、环境保护管理 ............................................................................................................ 245 第六节 同业竞争和关联交易 ....................................................................................................... 253 一、同业竞争 ........................................................................................................................ 253 二、关联交易 ........................................................................................................................ 255 第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ............................................................... 295 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 .................................................... 295 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间的亲属关系 ................................. 302 三、董事、监事、高级管理人员的任职资格 .................................................................... 302 四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属个人持股情况 ................. 302 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况 ............................. 302 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬待遇情况 ................................. 302 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ......................................... 303 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议和履行承诺情况 . 305 九、发行人最近3年董事、监事、高级管理人员的变动情况 ......................................... 305 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 311 一、发行人公司治理结构完善情况概述 ............................................................................ 311 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ............................................................................................................................................... 311 三、发行人遵守法律、法规的情况 .................................................................................... 347 四、资金占用和关联担保情况 ............................................................................................ 348 五、公司管理层和会计师对内部控制制度的评估意见 .................................................... 349 第九节 财务会计信息 .................................................................................................................... 350 一、发行人财务报表 ............................................................................................................ 350 二、注册会计师审计意见 .................................................................................................... 374 三、合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ..................................... 374 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ................................................................ 376 五、最近一年收购兼并情况 ................................................................................................ 398 六、适用的所得税税率及享受的财政税收优惠政策 ........................................................ 398 七、非经常性损益 ................................................................................................................ 399 八、主要资产情况 ................................................................................................................ 400 九、主要负债情况 ................................................................................................................ 401 十、股东权益情况 ................................................................................................................ 407 十一、现金流量 .................................................................................................................... 409 十二、其他重要事项 ............................................................................................................ 410 十三、报告期主要财务指标 ................................................................................................ 410 十四、发行人盈利预测披露情况 ........................................................................................ 413 十五、资产评估情况 ............................................................................................................ 413 十六、历次验资情况 ............................................................................................................ 413 第十节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 414 一、财务状况分析 ................................................................................................................ 414 二、盈利能力分析 ................................................................................................................ 445 三、发行人现金流量分析 .................................................................................................... 461 四、重大资本性支出 ............................................................................................................ 462 五、持续盈利能力和发展前景分析及股利分配政策 ........................................................ 463 六、发行人报告期内执行的税收政策 ................................................................................ 465 七、财务报告审计截止日（2014年6月30日）后的主要财务信息及经营状况 .......... 466 第十一节 业务发展目标................................................................................................................. 470 一、发行当年和未来两年的发展计划 ................................................................................ 470 二、本公司拟定上述发展计划时，所依据的假设条件 .................................................... 472 三、实施上述计划将面临的主要困难 ................................................................................ 473 四、本次发行对于本公司实现前述业务目标的重要意义................................................. 473 五、公司发展计划与现有业务关系 .................................................................................... 474 第十二节 募集资金运用............................................................................................................... 475 一、本次募集资金投资项目计划 ........................................................................................ 475 二、募集资金投资项目概况 ................................................................................................ 477 三、新增固定资产对公司未来经营成果的影响 ................................................................ 508 四、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 .................................................... 509 第十三节 股利分配政策............................................................................................................... 511 一、本公司股利分配政策 .................................................................................................... 511 二、本次发行前滚存利润的分配安排 ................................................................................ 514 三、本次发行后股利分配计划 ............................................................................................ 514 第十四节 其他重要事项............................................................................................................... 517 一、信息披露与投资者关系负责部门及人员 .................................................................... 517 二、重大商务合同 ................................................................................................................ 519 三、公司对外担保的有关情况 ............................................................................................ 531 四、重大诉讼、仲裁事项 .................................................................................................... 531 第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................................... 533 第十六节 备查文件 ...................................................................................................................... 541 一、备查文件 ........................................................................................................................ 541 二、查阅地点及时间 ............................................................................................................ 541 释 义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 通用术语 华电重工、发行人、本公司、 公司 指 华电重工股份有限公司 华电重工有限 指 华电重工装备有限公司 重工机械 指 华电重工机械有限公司 蓬莱分公司 指 中国华电工程（集团）有限公司蓬莱装备分公司 曹妃甸重工 指 华电曹妃甸重工装备有限公司 武汉华电 指 武汉华电工程装备有限公司 河南二火电 指 河南第二火电建设公司 武汉钢结构 指 武汉华电钢结构有限公司 众邦物料 指 北京华电众邦物料输送系统有限公司 华电钢结构 指 华电钢结构有限责任公司 华电管道 指 华电管道工程技术有限公司 河南华电 指 河南华电金源管道有限公司 郑州管道 指 原郑州华电金源管道有限公司，后更名为郑州金源电 力技术有限公司 河南金源电力 指 河南金源电力有限公司 华电工程 指 中国华电工程（集团）有限公司 华电集团 指 中国华电集团公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 深圳汇鑫 指 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 天津邦泰 指 天津邦泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 安信乾宏 指 安信乾宏投资有限公司 深圳泰昌瑞 指 深圳市泰昌瑞投资发展有限公司 北京舍尔 指 北京舍尔投资有限公司 茂名鑫兴顺 指 茂名市鑫兴顺贸易有限公司 上海泽玛克 指 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 中电恒基 指 北京中电恒基能源技术有限公司 克利尔能源 指 厦门克利尔能源工程有限公司 华电财务公司 指 中国华电集团财务有限公司 首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 哈空调 指 哈尔滨空调股份有限公司 大金重工 指 辽宁大金重工股份有限公司 泰胜风能 指 上海泰胜风能装备股份有限公司 天顺风能 指 天顺风能（苏州）股份有限公司 九龙电力 指 重庆九龙电力股份有限公司，2013年重组后更名为中 电投远达环保(集团)股份有限公司 吉电股份 指 吉林电力股份有限公司 漳泽电力 指 山西漳泽电力股份有限公司 露天煤业 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 平庄能源 指 内蒙古平庄能源股份有限公司 龙源技术 指 烟台龙源电力技术股份有限公司 WYMAN GORDON LTD. 指 美国威曼高登锻造有限公司 证券投资者保护基金 指 中国证券投资者保护基金有限责任公司 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集 团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司 大信会计师、大信事务所 指 原大信会计师事务有限公司，后更名为大信会计师事 务所（特殊普通合伙） 中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国电监会 指 中华人民共和国国家电力监管委员会 知识产权局 指 中华人民共和国知识产权局 北京工商局 指 北京市工商行政管理局 中电联 指 中国电力企业联合会 保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 中银律师、发行人律师 指 北京市中银律师事务所 《公司章程》 指 《华电重工股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《华电重工股份有限公司章程（草案）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 专业术语 EPC/总承包 指 设计（Engineer）、采购（Procure）、施工（Construct） 总承包，具体指承包商负责工程项目的设计、采购、 施工安装调试全过程的总承包 EP 指 设计（Engineer）、采购（Procure）总承包 PC 指 采购（Procure）、施工（Construct）总承包 物料输送系统 指 煤炭、矿石等大宗散状物料的装卸、堆放储存、输送 工程，包括装卸输送装备、电气控制系统、建筑结构 系统、消防暖通系统等 电站四大管道系统 指 火电厂热力系统中用于连接锅炉设备的管道系统，主 要由主蒸汽管道、热再热蒸汽管道、冷再热蒸汽管道 以及高压给水管道构成 空冷 指 空气冷却技术，即通过空气热交换实现工业冷却的一 种技术 电站空冷系统 指 采用空冷技术的电站冷却系统，利用空气作为电站冷 端，将汽轮机排出的乏汽冷凝成为凝结水，具有显著 的节水能力 带式输送机 指 以挠性输送带作为物料承载和牵引构件的连续输送机 械 曲线带式输送机 指 一种可实现水平转弯的新型带式输送机，能够适应大 倾角、复杂地形条件 管状带式输送机 指 一种可增大输送带对物料包围的新型带式输送机，具 有密封环保性 装卸船机 指 用于港口装船和卸船的大型物料装卸机械 斗轮堆取料机 指 利用机上的带式输送机连续堆料，斗轮连续取料的有 轨式装卸机械 圆形堆取料机 指 用于环保圆形料场连续堆取料的装卸机械，由围绕中 心柱回转的悬臂堆料机和俯仰刮板取料机组成 翻车机 指 用于自动卸车作业的专用设备，可翻卸铁路敞车所装 载的散粒物料 排土机 指 用于疏松物料排弃和堆集作业的专用设备，是露天矿 山连续开采成套设备的重要组成部分 转载机 指 用于机械化工作面顺槽转载物料的输送装备 风电塔架 指 风力发电机组中的主要支撑装置，它将风力发电机与 地面联接，为水平轴叶轮提供需要的高度，而且要承 受极限风速产生的载荷 海洋风电塔基 指 海洋风力发电机组的水下支撑结构，用于固定海洋风 电机组 钢结构 指 用型钢或钢板制成基本构件，根据使用要求，通过焊 接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重构件 浮吊 指 固定于特殊船舶上的工程起重设备，主要用于港口建 设、海洋风电场建设以及从运输船上装卸货物及设备 等水上施工工程 装机容量 指 电力系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和 超临界、超超临界 指 锅炉内工作介质的压力状态。锅炉内的工作介质都是 水，水与蒸汽的临界参数为22.115MPa、374.15℃， 炉内工作介质压力高于这个压力就是超临界；炉内蒸 汽温度不低于593℃或蒸汽压力不低于31Mpa被称为 超超临界 C60 指 根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》所确定的 混凝土抗压强度等级 HRB400 指 三级热轧带肋钢筋，强度较高 本招股说明书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所 致。 第一节 概 览 重要提示 本概览仅对本招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读本招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人基本情况 公司名称：华电重工股份有限公司 英文名称：HuaDian Heavy Industries Co.,Ltd. 注册资本：62,000万元 法定代表人：孙青松 注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼 本公司是由原华电重工装备有限公司股东华电工程、绵阳基金、深圳汇鑫、 天津邦泰、安信乾宏、深圳泰昌瑞、北京舍尔、茂名鑫兴顺、上海泽玛克作为发 起人，于2011年7月26日由华电重工装备有限公司依法整体变更设立的股份公 司，取得企业法人营业执照，注册号为110000011554141，注册资本62,000万元。 （二）发行人的主营业务及产品 本公司作为工程整体解决方案提供商，业务集工程系统设计、工程总承包以 及核心高端装备研发、设计、制造于一体，主要包括物料输送系统工程、热能工 程及高端钢结构工程三大业务板块。目前，公司在煤炭清洁高效利用领域已取得 初步成效，并正在大力拓展海上风电、油气服务等新兴业务。 本公司主营业务涉及的业务板块和主要产品/服务如下图所示： 主营业务 物料输送系统工程 热能工程 高端钢结构工程 装卸系统、堆场系统、 输送系统等物料输送系 统工程解决方案，包括 工程系统设计、工程总 承包以及核心高端物料 输送装备研发、设计、 制造等，核心装备主要 有环保圆形料场堆取料 机、长距离曲线带式输 送机、管状带式输送机、 装卸船机、堆取料机、 翻车机、排土机等。 电站四大管道系统及空 冷系统： 电站四大管道系统工程 解决方案，包括四大管 道系统的设计、管材、 管件供货以及管道工厂 化加工配制、安装指导； 电站空冷系统解决方 案，包括空冷技术研发、 系统设计、核心设备研 发制造及成套供货、安 装调试等。 高端钢结构工程解决方 案，包括工程系统设计、 技术研发、产品制造、 安装及工程总承包服 务。核心产品主要包括 风电塔架、工业重型装 备钢结构等。 （三）公司取得的主要资质 截至本招股说明书签署日，本公司及子公司已取得23项资质，具体如下： 序 号 名称 编号 资质内容 颁发机构 有效期 证 书 持 有 人 物料输送系统业务相关资质 1. 机械行业 （物料搬 运及仓储） 专业甲级 A111012979 可从事资质证书许可 范围内相应的建设工 程总承包业务以及项 目管理和相关的技术 与管理服务 中华人民共 和国住房和 城乡建设部 2013.11.7 至 2016.12.15 华电 重工 2. 特种设备 制造许可 证（起重机 械） TS2410D91-2017 门式起重机A级（装 卸桥：XCJ型2100t/h 及以下（岸边抓斗式 装卸桥）） 国家质量监 督检验检疫 总局 2013.6.19 至 2017.6.19 华电 重工 3. 特种设备 制造许可 证（起重机 械） TS2410H00-2015 门式起重机A级（装 卸桥：QZ型1800t/h 及以下（桥式抓斗卸 船机）） 国家质量监 督检验检疫 总局 2011.12.23 至 2015.12.22 曹妃 甸重 工 序 号 名称 编号 资质内容 颁发机构 有效期 证 书 持 有 人 4. 特种设备 安装改造 维修许可 证（起重机 械） TS3413150-2017 类型：门式起重机； 施工类别：安装、改 造、维修；级别：A 级；备注：QZ型 1800t/h及以下 河北省质量 技术监督局 2013.8.15 至 2017.8.4 曹妃 甸重 工 5. 全国工业 产品生产 许可证（港 口装卸机 械） XK18-002-00062 可生产港口装卸机械 国家质量监 督检验检疫 总局 2011.11.8 至 2016.11.7 曹妃 甸重 工 6. 全国工业 产品生产 许可证（轻 小型起重 运输设备） XK06-005-00687 可生产轻小型起重运 输设备 国家质量监 督检验检疫 总局 2012.8.20 至 2017.8.19 曹妃 甸重 工 热能工程业务相关资质 7. 特种设备 设计许可 证（压力管 道） TS1810378-2016 获准从事GC1(3)、 GC3、GD1、GD2级 压力管道的设计 国家质量监 督检验检疫 总局 2012.3.12 至 2016.3.11 华电 重工 8. 特种设备 制造许可 证（压力管 道元件） TS2710Q87-2015 获准从事下列压力管 道元件的制造：钢制 无缝管件（A（1）（3） 级，仅限工厂预制弯 管） 国家质量监 督检验检疫 总局 2011.5.23 至 2015.5.22 河南 华电 9. 特种设备 制造许可 证（压力容 器） TS2213212-2016 获准从事D1级第Ⅰ类 压力容器，D2级第Ⅱ 类压力容器的制造， 限碳钢 河北省质量 技术监督局 2012.10.22 至 2016.10.21 曹妃 甸重 工 序 号 名称 编号 资质内容 颁发机构 有效期 证 书 持 有 人 10. ASME(S) 33710号 Design of power boilers with responsibility for compiling Code certification and for stamping the boiler at filed sites controlled by above location with fabrication and assembly subcontracted to holders of appropriate Certificates of Authorization American Society of Merchanical Engineers 2012.2.24 至 2015.1.6 华电 工 程、 华电 重工 11. ASME(PP) 36781号 Fabrication and assembly of pressure piping at the company's location only American Society of Merchanical Engineers 2013.3.21 至 2016.7.11 河南 华电 12. ASME(S) 36782号 Manufacture and assembly of power boilers at the company's location only American Society of Merchanical Engineers 2013.3.21 至 2016.7.11 河南 华电 钢结构工程业务相关资质 13. 轻型钢结 构工程设 计专项甲 级 A111012979 可从事资质证书许可 范围内相应的建设工 程总承包业务以及项 目管理和相关的技术 与管理服务 中华人民共 和国住房和 城乡建设部 2012.3.8 至 2016.12.15 华电 重工 14. 中国钢结 构制造企 业资质证 书（特级） 中钢构（制）T-034 认证范围：高层、大 跨房屋建筑钢结构、 大跨度钢结构桥梁结 构、高耸塔桅、大型 锅炉钢架、海洋工程 钢结构、容器、管道、 通廊、烟囱、非标准 设备及成套设备等 中国钢结构 协会 2013.6至 2018.6 华电 重工 序 号 名称 编号 资质内容 颁发机构 有效期 证 书 持 有 人 15. 钢结构工 程专业承 包二级 B3084011010606 可承担单项合同额不 超过注册资金5倍且 跨度33米及以下、总 重量1200吨及以下、 单体建筑面积24000 平方米及以下的钢结 构工程（包括轻型钢 结构工程）和边长80 米及以下、总重量350 吨及以下、建筑面积 6000平方米及以下的 网架工程的制作和安 装 北京市住房 和城乡建设 委员会 - 华电 重工 16. 机电设备 安装工程 专业承包 企业资质 证书（三 级） B3084011010606 可承担投资额800万 元及以下的一般工业 和公共、民用建设项 目的设备、线路、管（未完）  |