[公告]方盛制药：首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 1、湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“方盛制药”）首 次公开发行不超过2,726万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1188号文核准。本次发行的保荐人 (主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承 销商)”）。发行人的股票简称为“方盛制药”，股票代码为“603998”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为14.85元/股，发行数量为2,726 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,700万股，占本次发行总量的62%； 网上初始发行数量为1,026万股，占本次发行总量的38%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月25日（T日）结束。 在初步询价阶段提交有效报价的139个配售对象中有138个参与了网下申购并按 照2014年11月24日公布的《湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资 金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下 发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为466.30倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的52%由网下 回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为272.6万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为2,453.4万股，占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年11月24日（T-1日）公布的《发 行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配 通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人 (主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交 易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出 如下统计： 经核查确认，82家网下投资者管理的139个有效报价配售对象中，有81家网 下投资者管理的138个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴 纳了申购款，网下发行申购资金为32,817,015,000元，有效申购数量为220，990 万股；有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。 具体情况如下： 网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量 (万股) 申购无效原因 李燕 李燕 1,340 未申购未缴款 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为863,632户。 有效申购股数为4,784,221,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审 验 ， 网 上 冻 结 资 金 量 为 71,045,681,850 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为 0.21445498%。配号总数为4,784,221个，号码范围为10,000,001-14,784,221。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为2,726万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,700万股，占本次发行总量的62%；网上初始发行数量为1,026万股，占本次发 行总量的38%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为466.30倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机 制，将1,427.4万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为272.6 万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,453.4万股，占本次发行总 量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.51281076%。 四、网下配售结果 根据《湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发 行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后 由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申 报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投 资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为 220,990 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为 43,880 万股，占本次网下发行有效申购数量的 19.86%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 81,080 万股，占本次网 下发行有效申购数量的 36.69%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 96,030 万股，占本次网下发行有效申购数量的 43.45%。 根据《湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信 息如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（万股） 占网下最终发 行数量的比例 A 类投资者 0.24849590% 109.0459 40% B 类投资者 0.10086334% 81.7763 30% C 类投资者 0.08516089% 81.7778 30% 其中零股69股根据零股配售原则配售给中欧成长优选回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金。 以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获 配情况详见附表。 五、保荐人(主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：020－87555297、87557727 联 系 人：资本市场部 发行人：湖南方盛制药股份有限公司 保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司 2014年11月27日 附表：网下投资者配售明细表 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售数量 （股） 投 资 者 类 型 1 安信国际金融控股有限 公司 安信国际金融控股有限 公司-客户资金(交易所 证券) 1,290 10,985 C 2 安信基金管理有限责任 公司 安信鑫发优选灵活配置 混合型证券投资基金 1,600 39,759 A 3 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 1,700 14,477 C 4 博时基金管理有限公司 博时精选股票证券投资 基金 1,000 24,849 A 5 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组 合 1,700 42,244 A 6 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组 合 1,700 42,244 A 7 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公 司企业年金计划 1,200 12,103 B 8 渤海证券股份有限公司 滨海 1 号民生价值集合 资产管理计划 1,190 10,134 C 9 渤海证券股份有限公司 渤海分级汇金 3 号集合 资产管理计划 810 6,898 C 10 大成基金管理有限公司 大成-中行-兴业信托 1 号投资组合 1,500 12,774 C 11 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资 基金 850 21,122 A 12 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司 自营投资账户 1,700 14,477 C 13 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司 自营账户 1,700 14,477 C 14 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 自营账户 1,400 11,922 C 15 东方电气集团财务有限 公司 东方电气集团财务有限 公司 1,700 14,477 C 16 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 17 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司 自营账户 1,340 11,411 C 18 东航集团财务有限责任 公司 东航集团财务有限责任 公司自营账户 1,700 14,477 C 19 东吴证券有限责任公司 东吴证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 20 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司 企业年金 1,200 12,103 B 21 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组 合 1,700 42,244 A 22 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理 计划 1,700 14,477 C 23 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基金 1,700 42,244 A 24 工银瑞信基金管理有限 公司 全国社保基金四一三组 合 1,250 31,061 A 25 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信保本混合型证 券投资基金 1,700 42,244 A 26 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金理财计划 专户 1,700 14,477 C 27 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金公司-农行 -中国农业银行离退休人 员福利负债 1,700 14,477 C 28 工银瑞信基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限 公司企业年金计划 1,700 17,146 B 29 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 30 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司 自营账户 1,700 14,477 C 31 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司 自营账户 1,300 11,070 C 32 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 33 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 34 杭州市财开投资集团公 司 杭州市财开投资集团有 限公司 1,010 8,601 C 35 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 36 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产 托管专户（宏源证券中华 财险） 1,700 17,146 B 37 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合 型证券投资基金 1,700 42,244 A 38 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司 自营投资账户 1,700 14,477 C 39 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 自营账户 1,700 14,477 C 40 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置 混合型证券投资基金 1,400 34,789 A 41 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 42 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险 股份有限公司—万能— 个险万能 1,280 12,910 B 43 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险 股份有限公司—传统— 普通保险产品 1,700 17,146 B 44 华夏基金管理有限公司 上证 50 交易型开放式指 数证券投资基金 1,700 42,244 A 45 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组 合 1,700 42,244 A 46 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理 计划 1,700 14,477 C 47 华夏人寿保险股份有限 公司 华夏人寿保险股份有限 公司-万能保险产品 1,700 17,146 B 48 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证 券投资基金 1,080 26,837 A 49 建信基金管理有限责任 公司 国寿集团委托建信基金 股票型组合 1,700 17,146 B 50 建信基金管理有限责任 公司 建信基金公司建行建行 资产管理计划 1,010 8,601 C 51 建信基金管理有限责任 公司 建信基金公司-建行-中 国建设银行股份有限公 司工会委员会员工股权 激励理事会 1,340 11,411 C 52 江铃汽车集团财务有限 公司 江铃汽车集团财务有限 公司自营账户 1,700 14,477 C 53 江苏省农垦投资管理有 限公司 江苏省农垦投资管理有 限公司 1,200 10,219 C 54 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 1,700 14,477 C 55 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司 自营投资账户 1,700 14,477 C 56 民生通惠资产管理有限 公司 民生人寿保险股份有限 公司-传统保险产品 1,700 17,146 B 57 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 1,700 42,244 A 58 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金 股票型组合 1,700 14,477 C 59 平安资产管理有限责任 公司 受托管理中国平安财产 保险股份有限公司-传统 -普通保险产品 1,700 17,146 B 60 平安资产管理有限责任 平安人寿-分红-个险分 1,700 17,146 B 公司 红 61 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-传统-普通保 险产品 1,700 17,146 B 62 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-万能-个险万 能 1,700 17,146 B 63 七匹狼控股集团股份有 限公司 七匹狼控股集团股份有 限公司 1,350 11,496 C 64 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 1,700 14,477 C 65 上海爱建信托有限责任 公司 上海爱建信托有限责任 公司自营投资账户 1,700 14,477 C 66 上海电气集团财务有限 责任公司 上海电气集团财务有限 责任公司自营账户 1,700 14,477 C 67 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限 责任公司自营账户 1,700 14,477 C 68 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司 自营投资账户 1,700 14,477 C 69 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中英人寿保险 有限公司个险分红产品 (网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日) 1,700 17,146 B 70 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋卓越财富二号（平 衡型） 1,700 17,146 B 71 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—万能—团 体万能 1,700 17,146 B 72 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—分红—团 体分红 1,700 17,146 B 73 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—万能—个 人万能 1,700 17,146 B 74 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险股 份有限公司-传统-普通 保险产品 1,700 17,146 B 75 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中国太平洋保 险(集团)股份有限公司 —集团本级-自有资金 1,700 17,146 B 76 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—分红—个 人分红 1,700 17,146 B 77 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—传统—普 通保险产品 1,700 17,146 B 78 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险 有限公司-分红-团险分 红 1,700 17,146 B 79 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险 有限公司-分红-个险分 红 1,700 17,146 B 80 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险 有限公司-传统-普通保 险产品 1,700 17,146 B 81 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险 股份有限公司-分红-个 人分红 1,700 17,146 B 82 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险 股份有限公司—传统— 普通保险产品 1,700 17,146 B 83 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险 股份有限公司—万能— 个险万能 1,700 17,146 B 84 泰康资产管理有限责任 公司 受托管理泰康人寿保险 股份有限公司分红型保 险产品 1,700 17,146 B 85 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任 公司—开泰—稳健增值 投资产品 1,700 17,146 B 86 天安财产保险股份有限 公司 天安财产保险股份有限 公司-保赢 1 号 1,700 17,146 B 87 天弘基金管理有限公司 天弘基金－兴业银行－ 新时代３号资产管理计 划 1,210 10,304 C 88 天弘基金管理有限公司 天弘同享 1 号资产管理 计划 1,000 8,516 C 89 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投 资基金 1,700 42,244 A 90 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证 券投资基金 1,700 42,244 A 91 天津远策投资管理有限 公司 新疆远策恒达资产管理 合伙企业（有限合伙） 1,700 14,477 C 92 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 1,700 14,477 C 93 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司 自有资金投资账户 1,700 14,477 C 94 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 95 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限 公司-分红-团体分红 1,700 17,146 B 96 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 1,700 17,146 B 97 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产 品 1,700 17,146 B 98 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限 公司-万能-得意理财 1,700 17,146 B 99 信达澳银基金管理有限 公司 信达澳银领先增长股票 型证券投资基金 1,700 42,244 A 100 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 自营投资账户 880 7,494 C 101 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 102 兴业全球基金管理有限 公司 兴全可转债混合型证券 投资基金 1,700 42,244 A 103 阳光财产保险股份有限 公司 阳光财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产 品 1,700 17,146 B 104 永安财产保险股份有限 公司 永安财产保险股份有限 公司 900 9,077 B 105 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证 券投资基金 1,700 42,244 A 106 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证 券投资基金 1,700 42,244 A 107 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证 券投资基金 1,700 42,244 A 108 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组 合 1,700 42,244 A 109 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司企业年金计划 1,700 17,146 B 110 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组 合 1,700 42,244 A 111 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 112 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 1,700 14,477 C 113 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 1,700 14,477 C 114 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任 公司自营账户 1,700 14,477 C 115 中国大唐集团财务有限 公司 中国大唐集团财务有限 公司 1,700 14,477 C 116 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 117 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司 自营投资账户 1,700 14,477 C 118 中国民族证券有限责任 公司 中国民族证券有限责任 公司自营投资账户 1,700 14,477 C 119 中国人保资产管理股份 有限公司 利安人寿保险股份有限 公司-利安盈（B 款）两 全保险（万能型） 1,700 17,146 B 120 中国人保资产管理股份 有限公司 英大泰和人寿保险股份 有限公司万能产品 1,700 17,146 B 121 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人保资产安心收益 投资产品 1,700 17,146 B 122 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份 有限公司-传统-收益组 合 1,700 17,146 B 123 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份 有限公司-自有资金 1,700 17,146 B 124 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿 保险股份有限公司万能 保险产品 1,700 17,146 B 125 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公 司传统普保产品 1,700 17,146 B 126 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限 公司万能险产品 1,700 17,146 B 127 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司- 传统-普通保险 1,700 17,146 B 128 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司- 分红-团体分红 1,700 17,146 B 129 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司- 分红-个人分红 1,700 17,146 B 130 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限 公司自营账户 1,700 14,477 C 131 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活 配置混合型发起式证券 投资基金 1,700 42,313 A 132 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金 1,000 24,849 A 133 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 自营账户 1,700 14,477 C 134 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混 合型证券投资基金 1,700 42,244 A 135 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投 资基金 1,700 42,244 A 136 中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司 自营账户 1,700 14,477 C 137 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司 自营账户 1,700 14,477 C 138 周文涛 周文涛 1,700 14,477 C 合计 220,990 2,726,000 注1：零股69股根据零股配售原则配售给中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资 基金。 注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C 指A和B之外其它类投资者。 中财网
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