[上市]三环集团：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 重要提示 1 、 潮州三环（集团） 股份有限公司 （以下简称 “ 三环集团 ” 、 “ 发行人 ” 或“公司” ）首次公开发行不超过 4, 600 万股人民币普通股 A 股（以下简称 “ 本 次发行 ” ）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 〔 2014 〕 1181 号文核 准。 本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称 “银河证券”或 “ 主承销商”）。发行人股票简称为“三环集团”，股票代码为 300408 。 2 、 本次发行采用网下向 符合条件的投资者 询价配售（以下简称 “ 网下发 行 ” ）和网上 按市值申购方式 向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发 行 ” ）相结合的方式进行。发行人和主承销商 根据初步询价结果，综合 考虑 公司 基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素 ，协商确 定 本次发行 价格为 29.39 元 / 股 ，发行数量 为 4,600 万股。 3 、 本次发行的网下申购缴款工作已于 2014 年 11 月 25 日（ T 日）结束。在 初步询价阶段提交有效报价的 67 个配售对象中有 66 个参与了网下申购并按照 2014 年 11 月 24 日（ T - 1 日）公布 的《潮州三环（集团）股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额 缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了验资报告；网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证，并出具了专项 法律意见书。 4 、 本次发行 网上、 网下 均获得足额认购， 网下 发行 有效申购数量为 15 5 ,500 万股， 为网下初始发行数量的 48. 29 倍； 网上 发行 初步有效认购倍数为 243.68 倍 ，超过 150 倍 。 发行人和主承销商根据 2014 年 11 月 14 日（ T - 7 日）公布的 《潮州三环（集 团）股份有限公司 首次公开发行 股票并在创业板上市 初步询价 及 推介公告 》（以下简称“《初步询价 及推介 公告》”） 和 《发行公告》 披露 的 网上网 下 回拨机制，于 2014 年 11 月 26 日（ T +1 日）决定启动回拨机制， 从网下向网 上回拨 。 回拨后， 网下最终发行数量为 460 万股，占本次发行数量的 10 % ，网上 最终发行数量为 4,140 万股，占本次发行数量的 90 % 。 5 、根据 201 4 年 11 月 24 日 （ T - 1 日 ） 公布的《发行公告》，本公告一经刊 出即视同向参与网下申购获得配售的所有 投资者 送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据 《证券发行与承 销管理办法》（ 证监会令第 9 8 号 ）的要求，主承销商对 参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电 子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 42 家网下投资者管理的 67 个有效报价配售对象中，有 41 家 网下投资者管理的 66 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额 缴纳了申购款，有效申购数量为 15 5 ,500 万股，有效申购资金为 4,5 70 , 145 万元； 有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未按照要求进行网下申购 并且未 缴纳申购 款， 视为无效申购， 无效申购的 具体情况如下 ： 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 无效申购原因 周海虹 周海虹 29.40 1,000 未进行网下申购并且 未缴纳申购款 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下 发行 均获得足额认购 ， 网下发行初步认购倍数为 48. 29 倍， 网上 发行 初步认购倍数为 243.68 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况 以及 《初步询价 及推介 公告》和 《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2014 年 11 月 26 日（ T +1 日）决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节。 回拨后 网下最终发行数量为 460 万股，占 本次发行数量的 10 % ； 网上最终发行数 量为 4,140 万股，占本次发行数量的 90 % 。 三、网下配售情况 根据 《初步询价 及推介 公告》和《发行公告》 中公布的网下配售原则和计算 方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行配售 。 配售股数只取计算结果的整 数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给 A 类投资者中申购数量最大的 配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股统一分配给 B 类投资者 中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类和 B 类投资者，则产生的零 股统一分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时 ，将零 股配售给报价时间早的配售对象（以在申购平台中排序为准）。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为155,500万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为18,280万股，占本次网下发行有效申购数量的 11.76%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为79,140万股，占本次网 下发行有效申购数量的50.89%；其他投资者（C类投资者）有效申购数量为58,080 万股，占本次网下发行有效申购数量的37.35%。 各类投资者的获配信息如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行数 量的比例 A 类投资者 1 . 00658315 % 1 , 840 , 034 40% B 类投资者 0.20343467 % 1 , 609 , 982 35% C 类投资者 0.198 % 1 , 149 , 984 25% 四、网下配售明细 根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下： 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售数量 （股） 投资者 类型 1 国联安基金管理有限 公司 国联安德盛安心成长混合型证券 投资基金 3,220 324,157 A类 2 招商基金管理有限公 司 招商安达保本混合型证券投资基 金 3,220 324,113 A类 3 国联安基金管理有限 公司 国联安新精选灵活配置混合型证 券投资基金 2,600 261,706 A类 4 南方基金管理有限公 司 南方避险增值基金 2,000 201,312 A类 5 嘉实基金管理有限公 司 全国社保基金六零二组合 2,000 201,312 A类 6 招商基金管理有限公 司 全国社保基金一一零组合 2,000 201,312 A类 7 诺安基金管理有限公 司 诺安灵活配置混合型证券投资基 金 1,500 150,984 A类 8 光大保德信基金管理 有限公司 光大保德信优势配置股票型证券 投资基金 1,200 120,787 A类 9 鹏华基金管理有限公 司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 券投资基金 200 20,131 A类 10 东方基金管理有限责 任公司 东方保本混合型开放式证券投资 基金 120 12,078 A类 11 金元惠理基金管理有 限公司 金元惠理宝石动力混合型证券投 资基金 80 8,052 A类 12 东方基金管理有限责 任公司 东方策略成长股票型开放式证券 投资基金 70 7,045 A类 13 东方基金管理有限责 任公司 东方新兴成长混合型证券投资基 金 70 7,045 A类 14 平安资产管理有限责 任公司 平安人寿-万能-个险万能 3,220 65,506 B类 15 平安资产管理有限责 任公司 受托管理中国平安财产保险股份 有限公司-传统-普通保险产品 3,220 65,506 B类 16 平安资产管理有限责 任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 3,220 65,506 B类 17 太平洋资产管理有限 责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—个人万能 3,220 65,506 B类 18 太平洋资产管理有限 责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红 3,220 65,506 B类 19 太平洋资产管理有限 责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能 3,220 65,506 B类 20 太平洋资产管理有限 责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团) 股份有限公司—集团本级-自有 资金 3,220 65,506 B类 21 太平洋资产管理有限 责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红 3,220 65,506 B类 22 太平洋资产管理有限 责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 3,220 65,506 B类 23 太平洋资产管理有限 责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 3,220 65,506 B类 24 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—个险万能 3,220 65,506 B类 25 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 3,220 65,506 B类 26 泰康资产管理有限责 任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 3,220 65,506 B类 27 中国人寿资产管理有 限公司 中国人寿保险（集团）公司传统 普保产品 3,220 65,506 B类 28 中国人寿资产管理有 限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团 体分红 3,220 65,506 B类 29 中国人寿资产管理有 限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个 人分红 3,220 65,506 B类 30 中国人寿资产管理有 限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普 通保险 3,220 65,506 B类 31 中国人保资产管理股 份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 -自有资金 3,220 65,506 B类 32 中国人保资产管理股 份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 3,220 65,506 B类 33 嘉实基金管理有限公 司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 3,220 65,506 B类 34 民生通惠资产管理有 限公司 民生人寿保险股份有限公司-传 统保险产品 3,220 65,506 B类 35 平安资产管理有限责 任公司 平安人寿-分红-个险分红 3,220 65,506 B类 36 太平资产管理有限公 司 受托管理太平人寿保险有限公司 -传统-普通保险产品 3,220 65,506 B类 37 平安资产管理有限责 任公司 中国出口信用保险公司-自有资 金 2,120 43,128 B类 38 太平资产管理有限公 司 受托管理太平人寿保险有限公司 -分红-个险分红 1,610 32,753 B类 39 太平洋资产管理有限 责任公司 东吴人寿保险股份有限公司-万 能产品 1,350 27,463 B类 40 中船重工财务有限责 任公司 中船重工财务有限责任公司自营 账户 3,220 63,756 C类 41 五矿国际信托有限公 司 五矿国际信托有限公司 3,220 63,756 C类 42 东航集团财务有限责 任公司 东航集团财务有限责任公司自营 账户 3,220 63,756 C类 43 中远财务有限责任公 司 中远财务有限责任公司自营账户 3,220 63,756 C类 44 招商证券股份有限公 司 招商证券股份有限公司自营账户 3,220 63,756 C类 45 中国电子财务有限责 任公司 中国电子财务有限责任公司自营 投资账户 3,220 63,756 C类 46 广州证券股份有限公 司 广州证券股份有限公司自营账户 3,220 63,756 C类 47 申能集团财务有限公 司 申能集团财务有限公司自营投资 账户 3,220 63,756 C类 48 华融证券股份有限公 司 华融证券股份有限公司自营投资 账户 3,220 63,756 C类 49 上海电气集团财务有 限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司 自营账户 3,220 63,756 C类 50 中广核财务有限责任 公司 中广核财务有限责任公司自营账 户 3,220 63,756 C类 51 天津远策投资管理有 限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙） 3,220 63,756 C类 52 中国电力财务有限公 司 中国电力财务有限公司自营账户 3,220 63,756 C类 53 中国大唐集团财务有 限公司 中国大唐集团财务有限公司 3,220 63,756 C类 54 长江证券股份有限公 长江证券股份有限公司自营账户 3,220 63,756 C类 司 55 华夏基金管理有限公 司 华夏基金专户资产管理计划 2,020 39,996 C类 56 德邦证券有限责任公 司 德邦证券有限责任公司自营账户 1,700 33,660 C类 57 海通证券股份有限公 司 海通证券股份有限公司自营账户 1,600 31,680 C类 58 长城证券有限责任公 司 长城证券有限责任公司自营账户 1,360 26,928 C类 59 广发证券股份有限公 司 广发证券股份有限公司自营账户 1,360 26,928 C类 60 开源证券有限责任公 司 开源证券有限责任公司 690 13,662 C类 61 上海证券有限责任公 司 上海证券有限责任公司自营账户 500 9,900 C类 62 卢春声 卢春声 230 4,554 C类 63 诺安基金管理有限公 司 诺安基金-光大银行-增利1号资 产管理计划 100 1,980 C类 64 王文超 王文超 80 1,584 C类 65 楼益女 楼益女 70 1,386 C类 66 金元惠理基金管理有 限公司 金元惠理-惠理3号资产管理计划 70 1,386 C类 注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应 退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与主承销商联系。 五、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商分析师独立出具的 三环集团 投资价值研究报告，结合绝对估值 和相对估值方法，认为发行人市值的合理区间为 130 - 145 亿元 。发行人所属行业 为 计算机、通信和其他电子设备制造业 （ C 39 ），截止初步询价截止日（ 2014 年 11 月 19 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 50 . 11 倍。 六、冻结资金利息的处理 获配投资者 申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。 七、持股锁定期限 获配投资者 的获配股票无流通限制及锁定安排。 八、本次发行相关费用 本次发行费用合计 5 , 301 .82 万元，包括： 承销费 用 ： 4 , 055.82 万元 保荐费： 400 万元 审计、验资费 用 ： 328 万元 律师费 用 ： 158 万元 本次发行的信息披露费： 297 万元 材料制作费： 1 3 万元 股份登记托管及上市初费 ： 50 万元 九、主承销商联系方式 上述 网下投资者 对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销 商 银河 证券联系。具体联系方式如下： 电话： 010 - 83574565 ， 66568716 传真： 0 10 - 66568390 联系人：资本市场部 发行人：潮州三环（集团） 股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券 股份有限公司 2014 年 11 月 27 日 中财网
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