[公告]世联行：截至2014年9月30日止前次募集资金使用情况报告
深圳世联行地产顾问股份有限公司 截至2014年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2009 年8月募集的人民币普通股资金截至2014年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次 募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]740号文核准，在深圳证券交易 所公开发行人民币普通股（A）股3,200万股。发行采用网下向配售对象询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行640万股，其余2,560万股于 2009年8月17日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股发行价为人民币19.68 元，募集资金总额为人民币62,976万元，扣除发行费用人民币2,934.95万元后，募集资 金净额为人民币60,041.05万元。截至2009年8月20日止的上述募集资金到位情况业经 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第157号验资报告予以 验证。 截至 2014年9月 30日止，本公司募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币 元 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 募集资金 募集资金 利息收入 合计 招商银行深圳分行 755903042310226 57,324,000.00 343,955.66 343,955.66 招商银行深圳分行 755903042310166 42,480,000.00 327,350.23 327,350.23 招商银行深圳分行 755903042310516 281,173,800.00 62,549.89 62,549.89 招商银行深圳分行 755903042310408 注1 109,045.90 109,045.90 上海浦东发展银行 深圳分行 79170155300001231 173,932,700.00 11,096.81 11,096.81 中国建设银行深圳 市分行田背支行 44201514500059105375 45,500,000.00 上海浦东发展银行 深圳分行 募集资金转存通知 存款及定期存款 106,932,700.00 19,575,393.26 126,508,093.26 招商银行深圳分行 55,705,782.42 24,125,877.58 79,831,660.00 合计 600,410,500.00 162,638,482.42 44,555,269.33 207,193,751.75 注1：2012年10月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更募集资金账户开户行的议案》，同意公司为便于该募集资金项目的资金管理，与招商 银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，重新开设专户，并将中国建设银行深圳市 分行田背支行专户的募集资金余额全部转入招商银行深圳分行专户755903042310408中， 目前中国建设银行深圳市分行田背支行的募集资金专户已经销户。 二、前次募集资金实际使用情况 截至2014年9月30日止，本公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 60,041.05 减：累计使用募集资金 44,138.22 其中：以前年度已使用金额 40,638.22 本年度使用金额 3,500.00 加：累计募集资金利息 4,816.55 尚未使用的募集资金余额 20,719.38 截至2014年9月30日止，公司已累计投入的募集资金总额为人民币 44,138.22万 元，具体的募集资金使用情况详见下面说明。 （一）前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元 募集资金总额： 60,041.05 已累计使用募集资金总额： 44,138.22 变更用途的募集资金总额： 14,283.88 各年度使 用募集资 金总额 2009年： 2,015.80 2010年： 10,247.41 2011年： 4,126.67 变更用途的募集资金总额比例： 23.79% 2012年： 19,245.29 2013年： 5,003.05 2014年1-9月： 3,500.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺投 资金额 募集后承 诺投资 金额 实际投 资金额 募集前承 诺投资 金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的 差额 1 顾问代理业务全国布局项 目 顾问代理业务全国 布局项目 17,393.27 9,200.00 3,200.00 17,393.27 9,200.00 3,200.00 6,000.00 2012年8月28日 差额6,000万见本 报告二、（四）临 时闲置募集资金 暂时补充流动资 金的情况说明 收购四川嘉联 24.5%的股权 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2014年9月1日 收购厦门立丹行 51%的股权 4,693.27 4,693.27 4,693.27 见本报告二、（二） 变更募集资金投资 项目的资金使用情 况之注3 2 集成服务管理平台项目 集成服务管理平台 项目 5,732.40 5,732.40 2,242.45 5,732.40 5,732.40 2,242.45 3,489.95（注2） 2012年8月28日 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺投 资金额 募集后承 诺投资 金额 实际投 资金额 募集前承 诺投资 金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的 差额 3 人力发展与培训中心项目 人力发展与培训中 心项目 4,248.00 1,396.38 1,396.38 4,248.00 1,396.38 1,396.38 （注2） 2012年8月28日 4 品牌建设项目 品牌建设项目 4,550.00 1,311.01 1,311.01 4,550.00 1,311.01 1,311.01 （注2） 2012年8月28日 5 人力发展与培训中心项目 品牌建设项目 资产服务业务布局 项目 6,090.61 4,638.98 6,090.61 4,638.98 1,451.63（注2） 2013年11月1日 6 承诺投资项目小计 31,923.67 31,923.67 16,288.82 31,923.67 31,923.67 16,288.82 15,634.85 7 收购山东世联 51%股权 收购山东世联 51% 股权 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2010年5月31日 8 增资盛泽担保，持有其 37.5%的股权 增资盛泽担保，持 有其37.5%的股权 4,608.00 4,608.00 4,608.00 4,608.00 2010年6月30日 9 收购青岛雅园 60%股权 收购青岛雅园 60% 股权 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2012年1月1日 10 四川嘉联51%股权收购款 余款 四川嘉联51%股权 收购款余款 990.83 990.83 990.83 990.83 2011年2月28日 11 收购盛泽担保 62.5%的股 权 收购盛泽担保 62.5%的股权 10,569.88 10,569.88 10,569.88 10,569.88 2012年9月1日 12 收购世联投资 100%的股权 收购世联投资 100%的股权 2,348.51 2,348.51 2,348.51 2,348.51 2012年9月1日 13 收购小额贷款 29%的股权 收购小额贷款 29% 的股权 2,871.16 2,871.16 2,871.16 2,871.16 2012年9月1日 14 收购厦门立丹行51%的股 权 收购厦门立丹行 51%的股权 629.00 629.00 629.00 见本报告二、（二） 变更募集资金投 资项目的资金使 用情况之注3 15 超募资金投向小计 28,117.38 27,488.38 28,117.38 27,488.38 629.00 16 合计 31,923.67 60,041.05 43,777.20 31,923.67 60,041.05 43,777.20 16,263.85 注1： 顾问代理业务全国布局项目原计划使用募集资金总额为17,393.27万元，截至2014 年9月30日止，专户存款余额为12,651.92万元，其中本金可用余额10,693.27万元， 利息收入1,958.65万元。由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特 征，使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况， 所以公司在原募投计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序，并针对原募投计划 未覆盖的城市，根据公司战略和市场情况运用自有资金13,735.84万元进行布局，加上用 募集资金累计投入的3,200万元，两部分合计投入16,935.84万元，与原募投项目的资金 总额基本一致，原募投计划实施和自有资金实现布局的情况详见下表。 表一：原募投计划实施情况表 单位：人民币 万元 原承诺投 入期 子公司 承诺投入金 额 已投入金额或运营 后续 计划 投入 后续不 再投入 无需继续投 入的募集资 金余额 可能继续 投入的募 集资金 余额 注册资本 募集资金 投入 自有资金 投入 是否 运营 T+12 苏州世联 571.65 100.00 100.00 √ 471.65 沈阳世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65 青岛世联 571.65 100.00 100.00 √ 471.65 大连世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65 成都世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65 武汉世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65 长沙世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65 T+24 无锡世联 567.48 500.00 500.00 √ √ 567.48 常州世联 567.48 100.00 100.00 √ 467.48 南昌世联 567.48 500.00 500.00 √ √ 67.48 济南世联 567.48 √ 567.48 昆明世联 567.48 500.00 500.00 √ 67.48 重庆世联 567.48 100.00 100.00 √ 467.48 郑州世联 567.48 500.00 500.00 √ √ 67.48 T+36 合肥世联 572.55 100.00 100.00 √ √ 472.55 南宁世联 572.55 500.00 500.00 √ 72.55 福州世联 572.55 500.00 500.00 √ √ 572.55 海口世联 572.55 √ 572.55 三亚世联 572.55 100.00 100.00 √ 472.55 西安世联 572.55 100.00 100.00 √ √ 472.55 小计 11,409.21 4,200.00 3,200.00 1,000.00 6,224.98 1,984.23 原承诺投 入期 子公司 承诺投入金 额 已投入金额或运营 后续 计划 投入 后续不 再投入 无需继续投 入的募集资 金余额 可能继续 投入的募 集资金 余额 注册资本 募集资金 投入 自有资金 投入 是否 运营 增资分支机构 √ 5,984.05 合计 12,209.03 1,984.23 表二：自有资金实现布局情况表 单位：人民币 万元 被投资单位名称 直接或间 接持股 比例 上市后自有 资金投资 /增资 注册时间/工商登记变 更时间 备注 无锡世联 100% 500.00 2009年12月14日 新设 福州世联 100% 500.00 2010年5月31日 新设 佛山世联 100% 500.00 2010年9月16日 新设 南京世联 100% 500.00 2010年12月27日 新设 长春世联 100% 100.00 2010年12月20日 新设 南通世联 100% 100.00 2011年8月3日 新设 宁波世联 100% 500.00 2011年1月13日 新设 山东世联 51% 459.00 2011年4月14日 增资 四川嘉联 51% 2,000.00 2011年1月26日 收购 重庆纬联 100% 3,012.50 2012年6月12日 收购 北京世联 100% 876.00 2011年8月10日 增资 武汉世联先锋 100% 100.00 2012年3月15日 新设 贵阳世联 100% 300.00 2012年4月28日 新设 徐州世联 100% 500.00 2012年5月10日 新设 北京世联兴业 100% 100.00 2012年5月31日 新设 杭州世联卓群 100% 300.00 2012年6月26日 新设 漳州世联 100% 300.00 2012年7月31日 新设 合肥世联先锋 100% 300.00 2012年8月14日 新设 武汉世联 99% 396.00 2012年3月29日 增资 常州世联 100% 200.00 2012年9月27日 增资 太原世联 100% 300.00 2013年4月15日 新设 石家庄世联 100% 100.00 2013年4月1日 新设 惠州世联先锋 100% 100.00 2013年3月20日 新设 固安世联 100% 100.00 2013年9月5日 新设 廊坊世联 100% 100.00 2013年10月11日 新设 海南世联 100% 500.00 2013年11月20日 新设 广州世联 100% 375.84 2014年6月19日 增资 被投资单位名称 直接或间 接持股 比例 上市后自有 资金投资 /增资 注册时间/工商登记变 更时间 备注 小计 13,119.34 扬州世联 100% 300.00 2012年8月21日 由公司之全资子公司 先锋投资出资 武汉世联 1% 4.00 2012年3月29日 由公司之全资子公司 先锋投资增资 西安世联 76% 312.50 2013年6月6日 由公司之全资子公司 先锋投资增资 小计 616.50 自有资金投入合计 13,735.84 目前公司顾问代理业务的全国布局已经基本完成，原募投计划涉及需增资的核心城市 子公司和绝大多数新设的分子公司经过几年的发展和沉淀，目前流动资金充足，无需额外 再投入资金。按照战略，公司将以上述子公司为基础继续布局三四线城市，由于这些区域 市场业务发展不太成熟，公司的发展策略是现有子公司先就近支持，待市场成熟后再考虑 开设分支机构，这样可以最大程度地节省分子公司的中后台运营成本，提高资金使用效率， 比原募投计划实施的效果更好。 针对顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金的使用问题，公司积极考虑新的方案， 详细情况请见本报告二、（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况及二、（四）临时闲 置募集资金暂时补充流动资金的情况说明。 注2： 集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目及品牌建设项目募集资金总额为 14,530.40万元，截至2014年9月30日止累计投入4,949.84万元。另外，公司将人力 发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金6,090.61万元变更用于布局资 产服务业务，截至2014年9月30日止累计投入5,000万元，其中使用募集资金4,638.98 万元，使用利息361.02万元。这些项目的募集资金专户存款余额为5,866.69万元，其中 本金可用余额4,941.58万元，利息收入925.11万元。 公司自2009年上市以来，房地产市场在持续的宏观调控下运行，公司代理收入结算 周期加长，从而影响公司收入，进而影响公司利润。由于上述三个项目系费用化支出，如 果仍然按照原募投计划投入，将会影响公司当期利润，所以公司有意控制了投入进度，并 采取以下措施完成相应的工作： ⑴. 软件采购主要由外购方式转为自行开发。 ⑵. 人力资源的日常培训工作利用公司现有场所，培训中心项目未启动。 ⑶. 图书出版、品牌运营等的主要工作由内部自行完成。 因此，上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原 募投计划资金的使用期限已经到期，公司暂停了原募投计划的资金使用，对于确需投入的 项目，公司正在使用自有资金继续投入。 针对剩余募集资金的使用问题，公司积极考虑新的方案。2013年9月12日，公司召 开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目议案》， 同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使 用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过深圳世联兴业资产管理有限公司（以下简称 “世联资管”）收购北京安信行物业管理有限公司（以下简称“北京安信行”）60%的股权， 股权收购价款为人民币7,800万元，其中使用自有资金投入1,250万元，使用原项目尚未 使用的募集资金投入6,090.61万元、原项目专用账户的利息净额投入459.39万元。截至 2014年9月30日止，新项目已经实际使用募集资金及其利息款项共计5,000万元，详细 情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。 （二）变更募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金变更项目情况表 单位：人民币 万元 变更后的 项目 对应的原承诺项目 变更用途 的募集资 金总额 变更用 途的募 集资金 总额 比例 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 截止日实 际累计投 入金额 (2) 截止日项目投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预定 可使用状态 日期 变更后的 项目可行 性是否发 生重大 变化 资产服务业务 布局项目 人力发展与培训中心项目 及品牌建设项目(注1) 6,090.61 10.14% 6,550.00 5,000.00 76.34%（注1） 2013年11月 01日 否 收购四川嘉联 24.5%的股权 顾问代理业务全国布局项 目(注2) 3,500.00 5.83% 3,500.00 3,500.00 100%（注2） 2014年09月 01日 否 收购厦门立丹 行51%的股权 顾问代理业务全国布局项 目(注2) 4,693.27 7.82% 4,693.27 （注3） （注3） 否 合计 -- 14,283.88 23.79% 14,743.27 8,500.00 -- -- -- 注1： 公司于2013年9月12日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购北 京安信行物业管理有限公司60%股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目议案》， 同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使 用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过“世联资管”收购北京安信行60%的股权， 股权收购价款为人民币7,800万元，其中使用自有资金投入1,250万元，使用原项目尚未 使用的募集资金投入6,090.61万元、原项目专用账户的利息净额投入459.39万元。 2013年8月5日，世联资管同北京安信行原股东张大可、陈玥在深圳签订目标公司 为北京安信行的股权转让协议，以人民币7,800万元收购北京安信行60%的股权。股权转 让价款分四期支付，第一期支付1,250万元，第二期支付5,000万元，第三期支付1,250 万元，第四期支付300万元。上述款项所需的资金，其中使用自有资金投入1,250万元， 使用募集资金及利息6,550万元。截至2014年9月30日止，该项目已使用募集资金及利 息投入5,000万元。 注2： 公司于2014年7月11日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购四 川嘉联兴业地产顾问有限公司 24.5%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》 ，同意公司部分变更募集资金投资项目，将代理与顾问业务全国布局项目尚未使 用的募集资金3,500万元用于收购四川嘉联24.5%的股权，本次收购完成后，公司将持有 四川嘉联75.5%的股权。截至2014年9月30日止，该笔股权转让款已经支付完毕，四川 嘉联已于2014年8月27日完成了工商变更登记手续。 注3： 2014年11月12日，公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部 分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》以及《关于收购厦门市立丹行置业有限 公司 51%股权的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目以及使用超募资金收购厦门 市立丹行置业有限公司51%股权。新项目拟投入人民币8,200万元，其中使用原项目尚未 使用的募集资金本金投入4,693.27万元、原项目专用账户的利息净额投入1,306.73万元； 使用超募资金本金投入629万元、超募资金专用账户的利息净额投入1,571万元。根据双 方签订的《股权转让协议》的约定，截至2014年9月30日止，股权转让款暂末支付，厦 门立丹行的工商变更登记手续仍在办理中。 （三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换 截至2014年9月30日止，本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换的 情况。 （四）临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明 2014年9月5日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用顾问代理业务全国布局项目 的闲置募集资金 6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截至本报告批准报出日，该笔款项暂未使用。 （五）前次募集资金尚未使用或用于其他用途的情况说明 截至2014年9月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为20,719.38万元，其中 募集资金为16,263.85万元，利息收入为4,455.53万元。具体说明如下： （1）顾问代理业务全国布局项目原计划投入募集资金总额为17,393.27万元，其中 将本项目的部分募集资金 3,500 万元变更用于收购四川嘉联 24.5%的股权，已承诺将本 项目的部分募集资金4,693.27万元用于收购厦门立丹行51%的股权。截至 2014 年 9月 30 日止，原承诺项目及变更后的项目累计共投入 6,700 万元，尚未使用金额为10,693.27 万 元，其中包括了已承诺用于暂时补充流动资金以及用于收购厦门立丹行51%股权的款项。 原因请见本报告二、（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况之注3及二、（四）临时 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明。 （2）集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目及品牌建设项目原计划投入 募集资金总额为14,530.40万元，其中将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使 用的募集资金用于布局资产服务业务，金额为6,090.61万元。截至2014年9月30日止 上述项目累计共投入9,588.82万元，尚未使用金额为4,941.58万元，原因请见本报告二、 （一）前次募集资金使用情况之注2。 （3）前次募集超募资金总额28,117.38万元，截至2014年9月30日止累计投入 27,488.38万元，尚未使用金额为629万元，该金额已经承诺将用于收购厦门立丹行51% 的股权。原因请见本报告三、前次募集资金投资项目实现效益情况之注7。 本公司前次募集资金不存在未按规定用途使用募集资金情况，对于上述无需继续投入 的募集资金，公司正在考虑新的方案，待方案成熟后提交董事会和股东大会审批。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币 万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 最近三年一期的实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011年 2012年 2013年 2014年1-9 月 1 顾问代理业务全国布局项目 不适用 （注1） 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为70.25% 7,003.68 7,574.50 9,592.32 544.43 33,921.38 否 （注2） 2 集成服务管理平台项目 不适用 （注3） 3 人力发展与培训中心项目 4 品牌建设项目 5 资产服务业务布局项目 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为15.00% 253.59 253.59 否 （注4） 6 收购四川川嘉联24.5%的股 权 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为20.00% 54.42 54.42 否 （注5） 7 收购厦门立丹行51%股权 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为23% 是 （注6） 8 承诺投资项目小计 - 7,003.68 7,574.50 9,592.32 852.44 34,229.39 9 收购山东世联 51%股权 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为26.67% 650.03 884.32 1,738.43 1,173.65 4,941.52 否 （注7） 10 增资盛泽担保，持有其37.5% 的股权 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为18.00% 272.17 212.44 -203.87 -608.73 -129.62 11 收购青岛雅园 60%股权 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为26.45% 155.88 220.11 51.89 427.88 12 四川嘉联股权收购款余款 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为25.00% 731.86 433.33 1,198.85 113.28 2,477.32 13 收购盛泽担保 62.5%的股权 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为25.00% 314.29 -339.78 -1,014.55 -1,040.04 14 收购世联投资 100%的股权 95.41 -957.64 -130.20 -992.43 15 收购小额贷款 29%的股权 -62.83 185.63 1,735.79 1,858.59 16 收购厦门立丹行51%股权 根据投资项目周 期计算的内部收 益率为23% 是 17 超募资金投向小计 - 1,654.06 2,032.84 1,841.73 1,321.13 7,543.22 18 合计 - 8,657.74 9,607.34 11,434.05 2,173.57 41,772.61 注1： 本公司所属行业为房地产中介服务业，不是生产型企业，因此“截止日投资项目累计 产能利用率”不适用。 注2： 顾问代理业务全国布局项目未达到募集资金项目可行性研究报告基础资料中预计累 计净利润的原因如下：由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特征， 使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况，所以 公司在原募投计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序，用募集资金累计投入金 额3,200万元。这部分用募集资金投资新设的公司，截至2014年9月30日止累计产生净 利润33,921.38万元，其中2014年1-9月项目实现的损益为544.43万元。 针对原募投计划未覆盖的城市，公司根据战略和市场情况运用自有资金13,735.84万 元进行布局，募集资金和自有资金两部分合计投入16,935.84万元，与原募投项目的资金 总额基本一致。在公司上市后至2014年9月30日期间，采用自有资金投资新设或并购的 子公司共计为公司创造了净利润15,014.53万元。 公司上市以来有效利用资源把握发展机会，业绩规模已大幅提升。2013年实现净利 润31,828.81万元，较上市前一年2008年净利润7,973.06万元增长299.20%，公司整体 效益表现良好。 注3： 集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目、品牌建设项目的投入总体为公司 提升运营能力和品牌效应，不直接产生效益，因此“是否达到预计效益”项目不适用。 注4： 本次变更用于资产服务业务布局项目的募集资金主要是通过子公司世联资管收购北 京安信行60%的股权，按照股权转让协议的约定，2013年的北京安信行的净利润归其原股 东所有，2014年1-9月北京安信行为公司实现的效益为253.59万元，项目实现效益的情 况目前仍处于评估的期限中。 注5： 本次变更的募集资金主要用于收购四川嘉联24.5%股权，收购完成后，公司将持有四 川嘉联75.5%的股权。按照股权转让协议的约定，四川嘉联自2014年1月1日起实现的 净利润将由股东按新的股权比例享有和分配，2014年1-9月四川嘉联为公司实现的效益 为54.42万元，项目实现效益的情况目前仍处于评估的期限中。 注6： 本次变更的募集资金主要用于收购厦门立丹行51%股权，按照股权转让协议的约定， 厦门立丹行2014年及以前的年度实现的净利润归原股东享有，自2015年1月1日起实现 的净利润将由股东按新的股权比例享有和分配。 注7： 本次发行取得超募资金28,117.38万元，截至2014年9月30日止，超募资金已累计 使用27,488.38万元；账户余额2,200.77万元，其中本金可使用余额629万元，利息收 入1,571.77万元。超募资金的使用情况说明如下： 1、公司第一届股东大会于2010年4月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募 资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案》，同意公司以超募资金4,000 万元收购 信立怡高51%的股权，截至2014年9月30日止，股权转让款已经按协议约定支付完毕， 该公司于2010年5月31日起纳入公司合并范围。信立怡高（后更名为山东世联）为公司 第一家并购的企业，为公司主营业务的并购整合工作积累了经验。整合初期，该公司业绩 增长不明显，但经过磨合，山东世联的经营已经步入正轨，业绩增长迅速，2013年为公 司实现的效益同比增长了96.58%，2014年1-9月为公司实现的效益同比略为增长了3.26%。 2、公司第一届股东大会于2010年4月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募 资金对深圳盛泽担保有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金4,608 万元对盛泽担保进行增资，增资后公司持有盛泽担保37.5%的股权，增资款已于2010年5 月24日按合同约定支付完毕。此次投资项目的实施有助于公司扩大规模，探讨和发展日 益增长的存量市场业务、延展产业链的尝试，符合公司战略方向。由于之后二手楼交易量 受市场调整的影响出现下滑，同时银行信贷政策从支持传统的个人按揭业务调整为偏向于 经营性贷款，另外随着经济环境的变化，中小企业经营困难加大，与中小企业相关的过桥 类产品的风险加大，为控制风险，公司主动控制了业务规模，因而影响了效益的增长。 3、2011年8月10日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金 收购青岛雅园物业管理有限公司的议案》，同意公司使用超募资金支付青岛雅园物业管理 有限公司的股权转让款2,100万元，截至2014年9月30日止，股权转让款已经支付完毕， 青岛雅园于2012年1月1日起纳入公司合并范围。进军高端资产服务领域，是公司实现 房地产综合服务商的战略定位，延展业务服务范围的重要举措。资产服务业务主要特点是 收入受经济周期波动的影响很小，但毛利率水平相对较低，公司对资产服务业务的发展策 略正随着业务的开展同步在探索和研究中，实现业绩增长需要一个过程。 4、2011年8月10日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金 支付四川嘉联兴业地产顾问有限公司和重庆纬联地产顾问有限公司剩余股权转让款的议 案》，同意公司在满足股权转让协议约定条件的前提下使用超募资金支付四川嘉联股权转 让款余款1,000万元以及重庆纬联的股权转让款余款1,300万元。根据协议约定，重庆纬 联2011年的经营业绩未达到要求，该笔余款将不再支付；四川嘉联的款项根据协议约定 须按比例支付，调整后的应付金额为990.83万元，该笔款项已于2012年5月18日支付。 四川嘉联于2011年2月28日纳入公司合并范围，项目实现效益的情况目前仍处于评估的 期限中。受市场波动和磨合的影响，四川嘉联在并购初期出现过业绩回落的情况，但随着 整合工作的逐步深入，四川嘉联2013年的经营业绩明显增长，为公司实现的效益同比增 长了176.66%，由于受到市场变化的影响，2014年1-9月实现的效益较少，为113.28万 元。 5、2012年5月4日公司召开2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募 资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超 募资金支付深圳盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权的转让款 10,569.88万元，支付深 圳市世联小额贷款有限公司29%股权的转让款 2,871.16万元，支付深圳世联投资有限公 司100%股权的转让款 2,348.51万元，截至2014年9月30日止，股权转让款已经支付完 毕。本次收购完成后，公司将直接或间接持有这三家公司100%的股权。三家公司的业务 密切关联，因此将其整体视为一个资产组，并于2012年8月31日起纳入公司合并范围。 自并购后公司对金融业务结构进行了调整，逐步放弃收益情况欠佳、风险较大的服务 产品，例如赎楼、按揭等业务，导致金融服务业务的业绩有所下滑，特别是盛泽担保；但 公司积极探索利用主营业务机构客户和小业主客户资源，集中精力开发新的房地产金融增 值服务产品，于2013年下半年推出了家圆云贷产品。随着公司祥云战略的推进，家圆云 贷产品的规模迅速放大，促进了公司金融服务业务收入规模的增长，2014年1-9月，世 联小贷实现净利润5,985.49万元，同比增长585.72%，使用募集资金进行投资所获得的 收益占29%。 四、前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较 （一） 各年度募集资金投资金额与相关信息披露的比较 各年度募集资金投资金额与相关信息披露的比较情况详见下表（单位：人民币 万元）： 项目 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年1-9月 实际投 资金额 年报披 露金额 差 额 实际投 资金额 年报披 露金额 差 额 实际投 资金额 年报披 露金额 差 额 实际投 资金额 年报披 露金额 差 额 实际投 资金额 年报披 露金额 差 额 实际投 资金额 半年年报 披露金额 差额 顾问代理业务 全国布局项目 1,200.00 1,200.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 集成服务管理 平台项目 452.84 452.84 1,033.07 1,033.07 496.35 496.35 257.14 257.14 3.05 3.05 人力发展与培 训中心项目 95.06 95.06 881.33 881.33 251.73 251.73 168.26 168.26 品牌建设项目 267.90 267.90 593.17 593.17 350.43 350.43 99.51 99.51 资产服务业务 布局项目 5,000.00 5,000.00 收购四川嘉联 24.5%的股权 3,500.00 3,500.00 见四、（二） 承诺投资项目 小计 2,015.80 2,015.80 3,007.57 3,007.57 2,098.51 2,098.51 1,024.91 1,024.91 5,003.05 5,003.05 3,500.00 3,500.00 收购山东世联 51%股权 2,631.84 2,631.84 768.16 768.16 600.00 600.00 增资盛泽担保， 持有其37.5%的 股权 4,608.00 4,608.00 收购青岛雅园 60%股权 1,260.00 1,260.00 840.00 840.00 四川嘉联股权 收购款余款 990.83 990.83 收购盛泽担保 62.5%的股权 10,569.88 10,569.88 收购世联投资 100%的股权 2,348.51 2,348.51 收购小额贷款 29%的股权 2,871.16 2,871.16 超募资金投向 小计 7,239.84 7,239.84 2,028.16 2,028.16 18,220.38 18,220.38 合计 2,015.80 2,015.80 10,247.41 10,247.41 4,126.67 4,126.67 19,245.29 19,245.29 5,003.05 5,003.05 3,500.00 3,500.00 （二） 募集资金变更使用情况与相关信息披露的比较 单位：人民币 万元 项目 实际投资金额 2013年年报披露金额 差额 资产服务业务布局项目 5,000.00 5,000.00 项目 实际投资金额 2014年半年报披露金额 差额 收购四川嘉联24.5%的股权 3,500.00 3,500.00 项目 实际投资金额 2014年半年报披露金额 差额 收购厦门立丹行51%的股权 公司收购四川嘉联24.5%的股权的款项，根据双方签订的股权转让协议，于2014年 第三季度完成支付，因此在2014年半年报未作披露。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2014年9月30日止，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金， 相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理的违规情形。 深圳世联行地产顾问股份有限公司 法定代表人：陈劲松 主管会计工作的负责人：王海晨 会计机构负责人：欧志鹏 二○一四年十二月十五日 中财网
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