[公告]和佳股份：关于公司前次募集资金使用情况的报告
珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号）的规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”），编制了截至2014年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1527号)《关于核准珠海和佳医疗设备股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商新时代证券有限责 任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A股）3,335万股，每股面值1.00元，发行价格人民币每股20元，扣除发 行费用5,695.92万元后，实际募集资金净额为61,004.08万元。上述资金于2011年10月 21日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具利安达验字[2011]第 1090号《验资报告》。 截至2014年9月30日止，募集资金专户的余额7,861.40万元，其中本金为人民币 4,569.16万元，利息收入净额为人民币3,292.24万元。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，并结合公司实 际情况，本公司制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经2010年度 股东大会审议通过。 2011年10月18日，公司及保荐机构新时代证券有限责任公司分别与中国工商银行股 份有限公司珠海湾仔支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公 司深圳宝城支行、交通银行珠海柠溪支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、厦门 国际银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。 2012年4月5日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体的议案》，由公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司 共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司(以下简称“中山和佳”)实施“医用气 体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目。2012年6月15日， 中山和佳及保荐机构新时代证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司珠海 分行、招商银行股份有限公司珠海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募 集资金专用账户，并将本公司监管专用账户上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、中国 民生银行股份有限公司深圳宝城支行中款项转入中山和佳专用账户。 上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 截至2014年9月30日止，公司募集资金存储情况列示如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 期末金额 募集资金 利息收入净额 交通银行珠海柠溪支 行 444000090608500000810 400.00 781.55 128.31 444000090018178888839 509.86 上海浦东发展银行股 份有限公司珠海分行 19610167010000951 641.57 469.83 254.85 19610155200003097 82.67 19610155200001745 0.44 招商银行珠海分行 65690001998000094 198.55 1,651.46 299.66 65690001998000121 1,750.00 656900019910908 2.57 中国工商银行股份有 限公司珠海湾仔支行 2002021114100003020 1,000.00 1,233.30 199.24 2002021129100138818 432.54 中国民生银行股份有 限公司深圳分行 700166609 2,072.53 433.02 1,880.64 1801014210007683 241.13 厦门国际银行珠海分 行 9010131017753 520.00 0.00 529.54 8017100000002107 9.54 合计 7,861.40 4,569.16 3,292.24 二、前次募集资金使用情况 1、前次募集资金实际使用情况对照情况 本公司在招股说明书中承诺的募集资金项目有五个，分别系“肿瘤微创综合治疗设备技 术改造项目”、“医用气体设备建设项目”、“医用影像设备建设项目”、“工程技术中心 建设项目”、“营销网络建设项目”。截至2014年9月30日止，前次募集资金实际使用情 况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。 2、前次募集资金变更情况 本公司承诺的募集资金项目未发生变更，但对个别募集资金投资项目的实施地点、实施 方式进行了调整。具体如下： 募集资金投资项目实施地点变更情况： 2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议决议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点及实施方式的议案》，本议案经第二届监事会第六次会议、2012年第一次 临时股东大会决议通过。公司将“工程技术中心建设项目”的实施地点由原场地中山市火炬 开发区中山国家健康科技产业基地变更为珠海本部厂区：广东省珠海市洪湾珠海保税区48 号；2012年5月15日，珠海本部厂区门牌号变更为：珠海市香洲区宝盛路5号。 募集资金投资项目实施方式变更情况： 1) 、2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议决议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，本议案经第二届监事会第六次会议、2012年 第一次临时股东大会决议通过。“工程技术中心建设项目”原计划采用新建方式实施，变更 为在公司本部厂区内改建实施，同时，该项目中与基础建筑工程相关的投资为1,109万元， 该部分投资按照募集资金管理的相关规定，转入超募资金账户管理。 2) 、2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议决议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施主体的议案》，本议案经第二届董事会第九次会议、2012年第一次临时 股东大会决议通过。公司将“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个募 集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为股份公司及其全资子 公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司。 公司前次募集资金净额为61,004.08万元，其中超募资金为41,518.08万元，超募资金 用于如下项目： 1) 、2012年11月19日，公司第二届董事会第十八次会议决议通过了《 关于使用部 分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金中 的人民币5,000万元偿还银行贷款及使用超募资金中的人民币3,000万元（超募资金 2,638.08万元,利息收入361.92万元）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。2012 年11月23日，公司已将5,000万元超募资金从超募资金账户转入公司贷款账户，3,000万 元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。 2) 、2013年3月4日，公司第二届董事会第二十二次会议决议通过了《关于使用超募 资金向控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金30,000 万元向恒源租赁进行增资。2013年3月20日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过 了该议案。截至2013年年底，公司已将30,000万元超募资金从超募资金账户转入公司投资 账户。 3) 、2013年3月19日，公司第二届董事会第二十三次会议决议通过了《关于使用部 分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》，公司董事会同意公司以超募资金 2,200万元收购陈若望设立的外商独资企业珠海弘陞生物科技开发有限公司。2013年4月1 日，公司已将2,200万元超募资金从超募资金账户转入公司投资账户。 4) 、2013年5月6日，公司第二届董事会第二十七次会议决议通过了《关于使用部分 超募资金投资设立子公司收购四川思迅科技有限公司软件著作权资产的议案》，公司董事会 同意公司使用超募资金1,680万元与自然人周攀、黄平、刘勇共同出资2,000万元在四川成 都设立四川欣阳科技有限公司，其中人民币1,178万元用于收购四川思迅科技有限公司合法 拥有的9项软件著作权资产，剩余资金作为欣阳科技的运营资金。截至2013年11月27日 止，公司已将1,680万元超募资金从超募资金账户转入公司投资账户。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 公司原承诺募集资金投资总额为19,486.00万元，实际投入募集资金总额14,554.92 万元，尚未使用完的原因主要是，肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目已达到预定使用状态， 存在结余；其他项目工程进度延期，按照工程进度付款尚未完成。 1) 、肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目：截至2014年9月19日，公司募集资金投 资项目“肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目”已经通过临床应用研究、系统集成和性能优 化，项目已完成建设目标，达到预定使用状态。为提高公司募集资金使用效益，结合公司日 常经营实际需要，公司决定对该募集资金投资项目进行结项，并将结余资金永久补充流动资 金。2014年9月26日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议决议 通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 本议案于2014年10月17日经2014年第四次临时股东大会决议通过。 截至2014年9月30日止，该项目募集资金使用及节余具体情况如下： 单位：万元 项目名称 募集资金 承诺投资 总额 项目实际 投资总额 募集资金 投资金额 节余募集 资金 利息收入 净额 募集资金 结余净额 肿瘤微创综合治疗 设备技术改造项目 3,000.00 2,631.45 2,218.45 781.55 128.31 909.86 注：项目实际投资总额包括募集资金投资金额和政府补助投资金额；上表中利息收入净 额为利息收入与银行手续费的差额。该项目募集资金结余净额已于2014年10月28日从专 项账户转出，并注销了相关募集资金的专项账户。 2) 、工程技术中心建设项目：在项目实施的过程中，由于国家在医疗器械的检测标准 中增加了电磁兼容等方面的要求，公司根据国家要求做出了相应的改进。同时，出于产能扩 张及技术创新同步实施的考虑，经过全面的论证和优化，基于谨慎性原则，公司决定工程技 术中心建设项目的实施进度进行调整，经公司第三届董事会第九次会议及2013年度股东大 会决议审议通过，将该项目延期至2014年12月31日。 3) 、医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目：公司根据实际经营需求对项目科 学合理的组织施工，避免因赶工期而导致项目出现质量问题，同时为确保投资项目更切合公 司生产经营以及未来的发展需求，基于谨慎性原则，公司决定对医用气体设备建设项目、医 用影像设备建设项目的募集资金投资项目实施进度进行相应的调整，经公司第三届董事会第 九次会议及2013年度股东大会决议审议通过，将该两个项目延期至2014年12月31日。 4) 、营销网络建设项目：根据市场的变化，公司在分线管理的基础上对营销网络体系进 行了调整，为配合公司业务拓展的需要，公司决定对营销网络建设项目的实施进度进行相应 的调整，经公司第三届董事会第九次会议及2013年度股东大会决议审议通过，将该项目延 期至2014年12月31日。 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 2012年3月16日公司第二届董事会第九次会议决议通过《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用1,881.19万元募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目926.39万 元，医用气体设备建设项目26.26万元，医用影像设备建设项目796.99万元，营销网络建 设项目131.55万元。上述置换情况业经利安达会计师事务所有限责任公司审核，并出具“利 安达专字[2012]第B-1025号”鉴证报告。 5、前次募集资金项目的临时使用闲置募集资金情况 截至2014年9月30日止，前次募集资金投资项目不存在临时使用闲置募集资金情况。 6、前次募集资金项目的尚未使用募集资金情况 2011年度本公司使用了募集资金1,903.79万元，2012年度本公司使用了募集资金 10,012.94万元，2013年本公司使用了募集资金38,658.65万元，2014年1-9月份本公司 使用了募集资金5,859.54万元。截至2014年9月30日止，募集资金余额为4,569.16万元， 与募集资金账户实际总额7,861.40万元相差3,292.24万元，为募集资金产生的累计利息收 入扣除手续费后的净额。尚未使用募集资金4,569.16万元占前次募集资金总额的7.49%。 剩余资金的使用计划和安排：按照募集资金承诺投资情况使用。 7、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 8、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 募集资金承诺投资项目工程技术中心建设项目、营销网络建设项目无法单独核算效益， 主要原因是：公司实施工程技术中心建设项目是为了提高公司新产品研发能力、公司整体竞 争力；实施营销网络建设项目是为了推广品牌、延伸服务，对实现公司战略目标具有重要的 作用。 超募资金投向归还银行借款、永久补充流动资金是为公司生产经营配套，不直接产生效 益，因此无法单独核算效益，其对公司经营、财务产生的影响为：通过归还银行贷款，优化 负债结构，减少利息支出，提高公司业绩；通过永久补充流动资金，提高公司资产运转能力 和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。 9、以资产认购股份的情况 截至2014年9月30日止，前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。 三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容一致。 四、结论 董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募 集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 珠海和佳医疗设备股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月十六日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年9月30日止 金额单位：人民币万元 募集资金总额 61,004.08 已累计使用募集资金总额 56,434.92 变更用途的募集资金总额 1,109.00 各年度使用募集资金总额 56,434.92 其中：2011年 1,903.79 2012年 10,012.94 变更用途的募集资金总额比例 1.82% 2013年 38,658.65 2014年1-9月 5,859.54 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 承诺投资项目： 1 肿瘤微创综合治疗设备 技术改造项目 （注1） 肿瘤微创综合治疗设备 技术改造项目 3,000.00 3,000.00 2,218.45 3,000.00 3,000.00 2,218.45 -781.55 2014年9月19日 2 医用气体设备建设项目 医用气体设备建设项目 4,854.00 4,854.00 4,384.17 4,854.00 4,854.00 4,384.17 -469.83 2014年12月31日 3 医用影像设备建设项目 医用影像设备建设项目 5,770.00 5,770.00 4,118.54 5,770.00 5,770.00 4,118.54 -1,651.46 2014年12月31日 4 工程技术中心建设项目 工程技术中心建设项目 3,799.00 2,690.00 1,456.70 3,799.00 2,690.00 1,456.70 -1,233.30 2014年12月31日 5 营销网络建设项目 营销网络建设项目 3,172.00 3,172.00 2,377.06 3,172.00 3,172.00 2,377.06 -794.94 2014年12月31日 承诺投资项目小计 20,595.00 19,486.00 14,554.92 20,595.00 19,486.00 14,554.92 -4,931.08 超募资金投向： 1 归还银行贷款 归还银行贷款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 2 永久补充流动资金（注2） 永久补充流动资金 2,638.08 3,000.00 2,638.08 3,000.00 361.92 3 投资收购或增资 投资收购或增资 33,880.00 33,880.00 33,880.00 33,880.00 - 超募资金投向小计 - 41,518.08 41,880.00 - 41,518.08 41,880.00 361.92 合计 20,595.00 61,004.08 56,434.92 20,595.00 61,004.08 56,434.92 -4,569.16 注1：该项目募集资金结余净额已于2014年10月28日从专项账户转出，并注销了相关募集资金的专项账户。 注2：永久补充流动资金项目实际投资金额比募集后承诺投资金额超支361.93万元，主要是使用了超募资金存款的利息所致。 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年9月30日止 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2012年 2013年 2014年1-9月 1 肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目 —— 5,339.95(注1) 1,548.28 2,498.42 2,610.98 6,657.68 是 2 医用气体设备建设项目 —— 2,130.22(注2) —— —— —— —— 否 3 医用影像设备建设项目 —— 2,378.00(注3) —— —— —— —— 否 4 工程技术中心建设项目 —— —— —— —— —— 不适用 不适用 5 营销网络建设项目 —— —— —— —— —— 不适用 不适用 6 收购珠海弘陞生物科技开发有限公司项目 —— 1,274.29(注4) —— -559.09 -262.08 -821.17 否 7 设立四川欣阳科技有限公司及收购软件著作 权资产项目 —— 703.88(注5) —— —— 523.96 523.96 否 8 增资珠海恒源融资租赁有限公司项目 —— 2,250.00(注6) —— —— 8,481.50 8,481.50 是 合计 14,076.34 1,548.28 1,939.33 11,354.36 14,841.97 注1、项目承诺投产后的前6年各年利润总额分别为1,569.68万元、2,166.05万元、2,138.96万元、2,114.92万元、2,089.69万元、2,536.62万元。 注2、项目承诺投产后的前6年各年利润总额分别为832.80万元、1,729.89万元、2,323.09万元、2,300.82万元、2,277.44万元、2,535.83万元；招股说明书预计，本项目应于2012年 12月底投产；截至目前，该项目尚未完工。 注3、项目承诺投产后的前6年各年利润总额分别为1,000.05万元、1,837.27万元、2,008.60万元、1,985.45万元、1,961.14万元、2,541.41万元；招股说明书预计，本项目应于2012年 12月底投产；截至目前，该项目尚未完工。 注4、项目承诺增资完成后，预计未来5年各年营业利润分别为685.95万元、1,176.68万元、1,682.33万元、2,394.01万元、2,641.37万元；本项目于2013年4月完成增资。珠海弘陞所 从事的血液净化业务，虽市场前景广阔，但目前仍处于市场培育期，市场推广开发费用支出较大，因此未达到预计效益。 注5、项目承诺达产后，预计未来5年各年营业利润分别为938.50万元、2,111.63万元、3,167.45万元、4,751.17万元、7,126.75万元；本项目于2014年1月达产。由于《国务院关于取 消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号）对有关行政审批权限的调整、下放，导致欣阳科技办理计算机信息系统集成资质延后，影响到了招投标工作，因而未实现预计效 益。 注6、项目承诺增资完成后，预计每年给公司贡献净利润约3,000万元；本项目于2013年12月完成增资；2014年1-9月，本项目给公司贡献的净利润包括恒源租赁自身净利润3,343.11 万元和带动主营产品销售净利润5,138.39万元。 注7、上述计算实际效益引用的2014年1-9月财务报表未经审计。 中财网
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