[上市]迦南科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

时间:2014年12月18日 01:00:41 中财网

浙江迦南科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人 (主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示


浙江迦南科技股份有限公司
(以下简称“迦南科技”或“发行人”) 根据中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证
监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东
公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票并在
创业板上市管理办法》(证监会令第99号)、《首次公开发行股票承销业务规范》
(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配
售细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细
则》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《投资者备案管理细则》”)等相关规
定首次公开发行股票并在创业板上市。本次发行在投资者资格、限售期、发行结
构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。


本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下
发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结
算深圳分公司”)登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告及深交所公
布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及深交所公布
的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158
号)。


发行人与保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主
承销商)”、“主承销商”或“安信证券”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理
性投资,认真阅读本公告及2014年12月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和《证券日报》上的《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市投资风险特别公告》。







估值及投资风险提示


1

新股
投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,

细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次发
行的估值、报价、投资。



2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发
行人所属行业为专用设备制造业(C35)。中证指数有限公司发布了专用设备制
造业最近一个月静态平均市盈率41.18倍(截至
2014

12

16
日)
,请投资者决
策时参考。本次发行价格
13
.
6
0

/

对应的
2013

摊薄后市盈率

22
.
78


每股
收益按照
经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低

2013

净利润除以本次发行后的总股数计算
),


行业平均市盈率,
但仍



价下跌给投资者带来损失的风险。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需
要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分
考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。


3

根据初步询价结果,经发行人和
保荐人(主承销商)
协商确定,本次发
行股份总量为
1
,
340
万股,
全部
发行新股,
发行人股东不公开发售其所持股份


发行人本次发行的募投项目计划
使用的募集资金为
15
,
304
万元
。按本次发行价格
13
.
60

/
股、发行新股
1
,
340
万股计算的预计募集资金总额为
18
,
224
万元,扣除发
行人应承担的发行费用后,预计募集资金净额为
15
,
304
万元。



4

发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长,将对发行
人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风
险,由此
可能
造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失
的风险。



重要提示


1

迦南科技
首次公开
发行不超过
1
,
340
万股人民币普通股(
A
股)(以下简称

本次发行


)的申请已获中国证券监督管理委员会
证监许可
[
2014
]
1325

文核准。



2

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称

网下发行


)和网上

持有深圳市场非限售
A
股股份市值的
社会公众投资者
定价发行(以下简称

网上
发行


)相结合的方式进行。

初步询价及网下发行由
安信
证券通过深交所网下发
行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行
。本次发行股票申购简



称为

迦南科技


,申购代码为

300412


,该申购简称及申购代码同时用于本次网
下网上申购。



3

本次发行
新股
1
,
340
万股,占发行后总股本的
25
.
09
%


回拨机制启动前,
网下初始发行数量为
810
万股,占本次发行总量的
60
.
45
%
;网上初始发行数量为
530
万股,占本次发行总量的
39
.
55
%


本次发行不进行老股转让




4

本次发行的初步询价工作已于
2014

12

16

完成。

发行人和保荐人
(主承销商)
根据
初步询价结果
,综合
考虑了发行人基本面、
所处行业、
可比公
司估值水平、
市场情况、募集资金需求
及承销风险等因素
,协商确定本次发行的
发行价格为人民币
13
.
6
0

/

。此发行价格对应的市盈率为:



1

17
.
0
6

(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的
2013

净利润除以本次发行前的总股数计算);



2

22
.
78

(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的
2013

净利润除以本次发行后的总股数计算)。



5

若本次发行成功,发行人募集资金总
额预计

18
,
224
万元(包含发行费
用),
净额为
15
,
304
万元

募集资金的使用等相关情况已于
2014

12

11




江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

中进行
了披露。招股意
向书全文
及备查文件可在
巨潮网(
www.cninfo.com.cn

查询。



6

投资者
只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询

或申购

网下投资者
将不能参与网上发行。若
投资者
同时参与网下发行和网上
发行的,网上发行申购部分为无效申购。



7

股票配售对象
在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的
有关规定,并自行承担相应的法律责任。

股票配售对象
相关信息(包括
股票配售
对象
名称、证券账户、银行收付款账户
/
账号等)以
2014

12

12

12
:
00
前在中
国证券业协会
和网下发行电子平台
登记的备案信息
为准。



8
、网下发行重要事项:



1

参与网下发行的有效报价投资者通过
网下发行电子平台
录入申购单信
息,包括申购价格、申购数量及
安信证券
规定的其他信息,网下投资者可以多次
提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。




2

可参与网下申购的投资者应于
2014

12

19


T
日)
9
:
30
-
15
:
00
通过



网下发行电子平台
录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及

公告中规定的
其他信息


每个
股票配售对象
的申购价格为本次发行价格
13
.
60

/


申购数量
为初步询价阶段填写的拟申购数量。




3

参与网下申购的
股票配
售对象
应在申购期间及时、足额缴付申购款。

本次网下发行
申购款项划出时间应早于
2014

12

19


T
日)
15
:
00
,到达
中国
证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
(以下简称

中国结算深圳分公司



在指
定结算银行开立的
网下发行专户
时间应早于该日
15
:
00


申购资金不足或在
该日
15
:
00
之后到账的均为无效申购。请
参与网下申购的投资者注意资金
在途
时间。




4

安信证券
按照
中国结算深圳分公司
提供的实际划拨资金有效的
股票配
售对象
名单确认最终有效的申购记录。初步询价中提交有效报价的
股票配售对象
未参与本次网下申购,或实际申购
数量
明显
少于
报价时
拟申购数量,或未能在规
定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,
将在
《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结
果公告》
中予以披露,并报送中国证券业协会备案。




5

2014

12

19


T
日)
17
:
30
后,参与网下申购的投资者可
通过其网
下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网
下发行电子平台查询资金到账情况,请及时与其托管银行联系并确认。因网下投
资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者
自负。




6

若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨后),保荐
人(主承销商)将根据配售原则进行配售,具体配售原则及方式见
2014

12

11

刊登的《
浙江迦南科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询
价及推介公告
》。




7

2014

12

23


T+
2
日)发行人和保荐人(主承销商)将公告
《浙
江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购
情况及中签率公告》、《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网下配售结果公告》
,披露本次网下发行的配售结果。




8

网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在
深交所
上市交易之日起开始流通。




9

获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的
5
%




上(含
5
%
),需自行及时履行信息披露义务。



9
、网上发行重要事项:



1
)本次网上申购时间为:
2014

12

19


T
日)
9
:
15
-
11
:
30

13
:
00
-
15
:
00





2

深交所根据投资者
2014年12月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)
持有的深圳市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度,持有市值1
万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申
购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。



3

投资者

在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市
值对应的网上可申购
额度部分为无效申购。

网上申购的具体情况请参见本公告


、网上发行






10

本次发行

网下
股票配售对象
实际
申购


未达回拨前网下发行数量

网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量,网上认购不足部分向参与申购的网
下投资者回拨后仍然不足时,发行人及
保荐人(主承销商)
将采取中止发行措施,
及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,

复发行安排等事宜,
择机重启
发行。

中止发行后,在核准文件有效期内,经向中国证监会备案,可重新启动发
行。



1
1
、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明,对本次
发行股票不构成投资
建议。

请投资者仔细阅读
登载于
巨潮网(
www.cninfo.com.cn

的《
浙江迦南科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
》全文
等文件。提请
投资者特别关注
招股意向书


重大事项提示




风险因素


章节,充分了解发行
人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发
行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影
响,经营状况可能会发生变化,由
此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。



1
2

本次发行结束后,需经
深交所
批准后,方能公开挂牌交易。如果未能获
得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利
息返还给本次申购获配的投资者。



13

有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。







释义


除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:


发行人
/
迦南科技



浙江迦南科技股份有限公司


证监会


指中国证券监督管理委员会


协会



中国证券业协会


深交所



深圳证券交易所


中国结算深圳分公司

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

电子平台

指深圳证券交易所网下发行电子平台实施

结算平台

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记结算平台

保荐人

主承销商

/
安信证券



安信证券股份有限公司


本次发行



浙江迦南科技股份有限公司
首次公开发行
1
,
340
万股人民币普通股(
A
股)
并拟在
深交所
创业板

市之行为


网上发行


指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定
价发行人民币普通股(A股)的行为


网下发行


指本次发行中通过深交所电子平台向网下投资者
询价配售
人民币普通股(A股)的行为


网下投资者


指已在
2014

12

12
日(
T
-
5
日)
12
:
00
前按照
《备案管理细则》在证券业协会网下投资者备案管
理系统电子平台重新备案并补充相关资料、已开通
CA
证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号、

2014

12

11
日(含
T
-
6
日)前
20
个交易日
持有的深市非限售
A
股日均市值超过
1
,
000
万元的
投资者


股票配售对象


指网下投资者所属或直接管理的,已在协会完成备
案,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产






公募基金


通过公开募集方式设立的
证券投资基金


社保基金


由社保基金投资管理人管理的社会保障基金


剔除部分


指网下投资者报价后,发行人和保荐人(主承销商)
将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分,
剔除的申购量不低于申购总量的10%


有效报价


符合网下投资者申报条件且申报价格不低于发行
人和保荐人(主承销商)协商确定的发行价格,扣
除报价最高被剔除部分的报价为有效报价


参与网下申购的投资者


初步询价提交有效报价并
最终入围可

参与网下
申购的投资者


有效申购


指符合本公告中有关申购规定,包括按照规定的程
序、申购价格与发行价格一致、及时足额
有效缴付
申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售
等情形的申购。



网下发行资金专户



中国结算深圳分公司
在结算银行开立的网下发
行银行资金账户


T

/
网上申购日



2014

12

19





,为本次发行的
网上
发行申购日





指人民币元




一、本次发行的基本情况


1

股票种类


本次发行的股票为境内上市人民币普通股(
A
股),每股面值
1
.
00
元。



2

发行规模和发行结构


本次发行数量为
1
,
340
万股,占发行后总股本的
25
.
09
%

回拨前网下初始发
行数量为
810
万股

占本次发行数量的
60
.
45
%

网上发行
数量为本次发行总量减
去网下最终发行数量




3

发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为
13
.
60

/






4

网上网下回拨机制


本次发行网上网下申购于
2014

12

19


T
日)
15
:
00
同时截止。申购结束
后,发行人和
保荐人
(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,
对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:



1

网下向网上回拨


网上、网下均获得足额认购
的情况下
,
网上投资者初步认购倍数超过
50
倍、
低于
100
倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数
量的
20

;网上投资者初步认购倍数超过
100
倍的,回拨比例为本次公开发行股
票数量的
40
%;网上投资者有效申购倍数超过
150
倍的,回拨后网下发行比例不
超过本次公开发行股票数量的
10
%
;若网上投资者初步认购倍数低于
50
倍(含),
则不进行回拨





2

网上向网下回拨


网上发行未获得足额认购的情况下,网上认购不足部分向网下回拨,
由参与
网下申购的投资者认购,
发行人和
保荐人(主承销商)
按照网下配售原则进行配

,仍然认购不足的,则中止发行




在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。



在发生回拨的情形下,

荐人(主承销商)
将按回拨后的网下实际发行数量
进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。



5

本次发行的
重要日期安排


交易日


日期


发行安排


T
-
6



2014

12

11



周四


刊登
《创业板上市提示公告》
和《初步询价及推介公告》


招股意向书等其他文件网上披露


T
-
5



2014

12

12



周五


网下投资者在协会完成备案(
12
:
00
前)


网下投资者向安信证券提交资质审核材料电子版(
15
:
00
前)


T
-
4



2014

12

15



周一


初步询价(通过深交所网下申购电子化平台)


T
-
3



2014

12

16



周二


初步询价截止日(
通过网下发行电子平台,
15
:
00

止报价



T
-
2



2
014

12

17







刊登《网上路演公告》


确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名单及
有效申报数量





T
-
1



2014

12

18







刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》


网上路演


T



2014

12

19







网下申购缴款日(
9
:
30
-
15
:
00
,有效到账时间
15
:
00
之前)


网上发行申购日(
9
:
15
-
11
:
30

13
:
00
-
15
:
00



网下申购资金验资


确定是否启动回拨机制

确定网上、网下最终发行量


T
+
1



2014

12

22







确定网下配售结果


网上申购资金验资


T
+
2



2014

12

23







刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》


网上发行摇号抽签


网下申购多余款项退款


T+
3



2014

12

24







刊登《
网上定价发行摇号中签结果公告



网上申购资金解冻




注:(1) T日为网上资金申购日;

(2)本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行
实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册(投资者版)》操作报价及申购;如出现电子
平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,请网下投资者及时与保
荐人(主承销商)联系;

(3)若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月
平均静态市盈率,发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发
布一次,本次发行申购日将顺延三周;

(4)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改
发行日程。


6

锁定期
安排

本次网上
、网下
发行的股票无流通限制及锁定安排




7

本次发行股份全部为新股

不安排老股转让。



8

拟上市地点

深圳证券交易所




二、
初步询价结果及定价
过程


(一)
初步询价前
投资者核查材料提交情况


保荐人(主承销商)
根据
2014

12

11

刊登的《初步询价公告》中公布的
参与初步询价的投资者条件
及投资者核查材料提交要求
,对投资者提交的材料进
行了核查

保荐人(主承销商)在初步询价开始前对
未提交核查材料的
一般
机构
投资者
和个人
进行了删除
。在
规定的材料
接收时间内

保荐人(主承销商)
共收

14

投资者提交

核查材

(除免交核查材料的六大类之外)




(二)
初步询价申报情况


2014

12

15


2014

12

16

,共有
50
个网下投资者及其管理的
8
1





票配售对象
在规定的时间内通过
深交所
电子平台
参与了初步询价报价。全部
股票
配售对象
报价区间为
13
.
60

/
股-
20
.
35

/
股,拟申购数量为
57
,
700
万股。

股票配
售对象
的具体报价情况请见附表。

经核查,
上述
投资者

深圳市亿鑫投资有限公


保荐人(主承销商)
股东深圳市远致投资有限公司的子公司,
保荐人(主承
销商)
将其报价作为无效报价处理,名单详见附表中备注为

无效报价




剔除

投资者报价后
报价区间为
13
.
60

/
股-
20
.
35

/
股,拟申购数量为
56
,
890
万股






)有效报价的确定过程


经上述剔除后,
发行人和
保荐人(主承销商)
根据
电子平台
提供的网下投资
者报价情况,将
其余
全部
股票配售对象
的每一个报价单元按照拟申购价格由高至
低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照该档拟申购价格对应的拟申购数量由多
至少的顺序进行排序,拟申购数量也相同的,按照申购时间的先后进行排序。



1
、剔除最高报价部分情况


发行人和
保荐人(主承销商)
按上述排序规则和排序结果,逐档剔除排序在
前的
17
个报价单元,被
剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为
符合
网下
投资
者条件
的投资者
拟申购总量的
10
.
9
0
%


被剔除的
股票配售对象
名单详见附表中备
注为

剔除



股票配售对象




2
、网下询价情况统计


网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平
均数如下:




报价中位数(元)

报价加权平均数(元)

网下投资者

(未剔除报价最高部分报价)

13
.
60


13
.
73


网下投资者

(已剔除报价最高部分报价)

13
.
60


13
.
60


公募基金

(未剔除报价最高部分报价)

13
.
60


13
.
60


公募基金

(已剔除报价最高部分报价)

13
.
60


13
.
60




3
、有效报价的确认


根据有效报价确认程序和原则,在剔除报价最高部分后,发行人和
保荐人(主
承销商)
选择
40

投资者管理的
63

股票配售对象
作为本次发行提供有效报价的



股票配售对象

具体报价
信息
详见附表中备注为

有效报价



报价




4

发行价格的确定过程


发行人和
保荐人(主承销商)
根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合
考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币
13
.
60

/





本次发
行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为:



1

摊薄前发行市盈率为
17
.
06

(每股收益按照经会计师事务所审计的、
遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的
2013
年归属于母公司股
东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。




2

摊薄后发行市盈率为
22
.
78

(每股收益按照经会计师事务所审计的、
遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的
2013
年归属于母公司股
东的净利润除以本次发行后的总股数计算)。




3

发行人所在行业为
专用设备制造业

C
35
)。截至
2014

12

16

,中
证指数有限公司发
布的
专用设备制造业
最近一个月行业静态平均市盈率为
41
.
18
倍。本次发行价格对应的市盈率


最近一个月行业静态平均市盈率。




4
)与发行人同属
专用设备制造业

与发行人主营业务相近的上市公司

千山药机

楚天科技、新华医疗和东富龙


。截至
2014

12

16


上述


公司
最新
静态
市盈率
算数平均


48
.
14
倍。具体情况如下表:


股票代码

公司简称

市场价格(元)

(2014年12月16日前20日均价)

最新静态市盈率(倍)

300216

千山药机

37


79
.
05


300358

楚天科技

4
7
.
26


45
.06


600587

新华医疗

3
5
.
0
5


67.25


300171

东富龙

25
.
84


32.09


算术平均

48
.
14




数据来源:
中证指数有限公司




注:
千山药机
停牌数值异
常剔除。





预计募集资金量


发行人本次发行的募投项目计划
使用的募集资金为
15
,
304
万元
。按本次发
行价格
13
.
60

/

、发行新股
1
,
340
万股计算的预计募集资金总


18
,
224
万元,
扣除发行人应承担的发行费用后,预计募集资金净额为
15
,
304
万元。所有募集



资金将存入募集资金专户,保荐人(主承销商)、存放募集资金的商
业银行将与
发行人

对全部募集资金进行三方监管。

本次发行
的发行费用预计
2
,
920
万元


发行人、控股股东、保荐人(主承销商)不存在其他未披露的收费约定。




、网下发行


(一)
参与对象


经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价投资者管理的配售对象为
63
个,其对应的有效报价总量为
50
,
690
万股。参与初步询价的配售对象可通过深
交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。



(二)网下申购


有效报价的
股票配售对象
通过
深交所
电子平台
进行申购。



1

参与网下发行的有效报价投资者应于
2014

12

19


T
日)
9
:
30
-
15
:
00

过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发
行公告中规定的其他信息。



2

参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司
的网下发行资金专户划付申购资金(申购资金
=
发行价格×有效申购数量),并同
时满足以下条件:



1
)网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致;



2
)网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结
算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金;且配售对象划付申购资金应
于同一银行系统内划付,不得跨行划
付;



3
)申购资金有效到账时间为
2014

1
2

19
日(
T
日)当日
15
:
00
之前,对
于网下投资者在
T
日规定时间(
8
:
30
-
15
:
00
)以外时间划入的资金,中国结算深圳
分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时
间。



中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:


开户行

开户名称

银行账号

中国工商银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

4000023029200403170

中国建设银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司

44201501100059868686




深圳分公司网下发行专户

中国农业银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

41000500040018839

中国银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

777057923359

招商银行深纺大厦支行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

755914224110802

交通银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

443066285018150041840

中信银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

7441010191900000157

兴业银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

337010100100219872

中国光大银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

38910188000097242

中国民生银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

1801014040001546

华夏银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

4530200001843300000255

上海浦东发展银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

79170153700000013

广发银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

102082594010000028

平安银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

0012400011735

渣打银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司

000000501510209064

上海银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

0039290303001057738

汇丰银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

622296531012

花旗银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

1751696821

北京银行深圳分行

中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户

00392518000123500002910



注:可登录“
http://www.chinaclear.cn
-
法律规则
-
业务规则
-
清算与交收
-
深圳市场
-
中国结算深圳分公司
网下发行专户信息表。”查询



4

参与申购的
股票配售对象
应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明
细账户及新股代码,本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为:

B
001999906
WXFX
300412








5
)有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被
视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。



3
、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额
缴纳网下申购款,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情
况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。






无效申购和
网下获配股数
计算


1

股票配售对象
划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资
金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。

不同有效报价
股票配售对象
共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司
提供实际划拨资金的有效报价
股票配售对象
名单。若申购资金不足或未在规定的
时间内到账,没
有包括在名单中的投资者的新股申购无效;若托管银行未能及时
提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的有效报

股票配售对象
的新股申购全部无效。



2

发行人和保荐人(主承销商)将根据
2014

12

11
日刊登的《浙江迦南
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中确
定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的
股票配售对象
,并将在
2014

12

23
日(
T+
2
日)刊登的《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露最终配售情况






)公布配售结果和退回多余申购款


1

2014

12

23


T
+
2
日),发行人和
保荐人
(主承销商)将在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登
《浙江迦南科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》
,内容包括本次
发行获得配售的机构投资者名称、个人投资者
信息、每个获配投资者的报价、申
购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明
显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购

股票配售对象
送达获配通知。



2
、若获得配售的
投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款
金额,
根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定,
股票配售
对象
在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指



定收款账户。

2014

12

22
日(
T+
1
日)
15
:
00
前,中国结算深圳分公司根据保荐
人(主承销商)提供的新股网下配售结果计算
股票配售对象
应退款项,并将相关
数据通过网下发行电子平台交保荐人(主承销商)。

2014

12

23
日(
T+
2
日)
9
:
00
前,中国结算深圳分公司扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银
行将剩余款项退

股票配售对象
登记备案的收款银行账户
,应退申购款
=
投资者
有效缴付的申购款
-
投资者获配股数对应的认股款金额。



3

股票配售对象
的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者
保护基金所有。






其他重要事项


1
、验资:
2014

1
2

19
日(
T
日)
16
:
00
后,发行人与保荐人(主承销商)
会同会计师事务所对

网下发行银行账户”的新股申购资金进行验证,并出具验
资报告,中国结算深圳分公司和结算银行予以协助。



2
、律师见证:
北京
德恒律师事务所
所将对本次网下发行过程进行见证,并
出具专项法律意见书。



3
、保荐人(主承
销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到
发行人总股本的
5
%
以上(含
5
%
),需自行及时履行信息披露义务。



4
、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基
金所有。



5
、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。对于
违规者,中国结算将对其网上申购作无效处理;深交所可以视情节轻重给予警告、
限制申购等相应处分,情节严重的报有权部门查处。



6
、违约处理:如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规
定及时足额缴纳申购款,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露
违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。




、网上发行


(一)网上申购时间及方式

本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式, 2014年12月19日
(T日),通过深交所交易系统在指定的交易时间内(上午9:15至11:30,下午


13:00至15:00)发行。


(二)网上申购价格、申购简称和代码

本次发行价格为13.60元/股;申购简称为“迦南科技”;申购代码为“300412”。

网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。


(三)本次网上发行对象

2014年12月19日(含T 日)之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂
行规定》及实施办法等规定,在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投
资者,且2014年12月17日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值1万元
以上(含1万元)深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购,但参与本次
初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。


投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价或
申购的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行
的,网上发行申购部分为无效申购。


(四)本次网上发行方式

2014年12月19日(T日)上午9:15-11:30及下午13:00-15:00期间,保荐
人(主承销商)将530万股“迦南科技”股票输入其在深交所指定的专用证券账户,
作为该股票唯一“卖方”,以13.60元/股的发行价格卖出。


各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以本次
发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。

申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金
的到账情况,中国结算深圳分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申
购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购总量小于或等于该次股票网上发行量时,投资者按其有
效申购量认购股票;

2、如网上有效申购总量大于该次股票网上发行量时,则由中国结算深圳分
公司按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效
申购中签号码,每一中签号码认购500股。


最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。


(五)申购数量和申购次数的规定


1、深交所根据网上申购实施办法的相关规定,根据投资者2014年12月17日
(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的持有的深圳市场非限售A股股份的日均市
值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新
股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额
度。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。


投资者持有的市值以投资者为单位,按其2014年12月17日(含 T-2日)前 20
个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日
的,按 20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2014年12月19日(T日)申
购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公
司将对超过部分作无效处理。


投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券
账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的
原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相
同。证券账户注册资料以2014年12月17日(T-2日)日终为准。融资融券客户信
用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券
明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。


2、每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但不得超
过其持有深圳市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网
上初始发行股数的千分之一,即不得超过5,000股。对于申购数量超过申购上限
的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确
认。


3、投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度,使用所持深圳市场
证券账户申购本次网上发行的新股。投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资
者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。


4、新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与本次网
上发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行,每一证券
账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系
统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均被自动撤销。同一投资
者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的,中国结算深圳分公司将以该投资


者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。


5、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但以下账户除外:参与
本次网下初步询价的投资者;无市值的证券账户;合并市值小于1万元的证券账
户;不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。


6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相
应的法律责任。


(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已
开通了创业板市场交易。


2、持有深圳市场非限售 A股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其2014年12月17日(含T-2日)前20个交易
日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20
个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行
股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。


3、存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者,可以在网上申购日2014年12月19日(含T日)
前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额
的申购资金。


4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委
托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡
(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联
网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,
复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各
证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。


各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行
价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购
结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到


账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数
量和有效申购户数。


(七)投资者认购股票数量的确定方法


网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签
,所有
配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票。

若网上有效申购总量大于
本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。



1
、申购配号确认


2014

12

22


T
+
1
日)
,各证券交易网点将申购资金划入
中国结算深圳
分公司
的结算银行账户。



2014

12

22


T
+
1
日)
,进行核算、验资、配号,
中国结算深圳分公司
将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。

保荐人
(主承销商)会同

国结算深圳分公司
及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查,并
由会计师

具验资报告。

中国结算深圳分公司
依实际到账
的申购
资金确认有效申购
总量
,按

500

配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直
到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视
为无效申购,将不予配号。



2014

12

23


T
+
2
日)
,向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申
购的交易网点处确认申购配号。



2
、公布中签率


2014

12

23


T
+
2
日)
,发行人和
保荐人
(主承销商)将在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》

公布网上发行中签率。



3
、摇号抽签、公布中签结果


2014

12

23


T
+
2
日)
在公证部门的监督下,由
保荐人
(主承销商)和
发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传
给各证券交易网点。发行人和
保荐人
(主承销商)
2014

12

24


T
+
3
日)

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》

公布中签结果。



4
、确定认购股数


申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购
500





(八)结算与登记


1、2014年12月22日(T+1日)至2014年12月23日(T+2日),全部申购资金
由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证
券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳
分公司有关规定。


2、2014年12月23日(T+2日)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司
根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交
易网点。


3、2014年12月24日(T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款
予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返
还投资者;同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至保荐人(主承销商)资
金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,
依据有关协议将该款项扣除保荐承销等费用后划转到发行人指定的银行账户。


4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深
圳分公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。



、发行费用


本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发行不收
取佣金和印花税等费用。



、发行人和保荐人(主承销商)


(一)发行人:浙江迦南科技股份有限公司

法定代表人:方亨志

住 所:浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区

联系人:陈永兴

电 话:0577-679766667

(二)保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠兴

住 所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02单元

联系人:资本市场部


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发行人:浙江迦南科技股份有限公司


保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

2014年12月18日



附表: 股票配售对象询价申购情况




投资者名称

配售对象名称

配售对象类型

申报价
格(元)

拟申购数
量(万股)

备注

1

安邦资产管理有限
责任公司

安邦财产保险股份有限
公司传统产品

保险资金投资账户

20.350

810.0000

剔除

2

爱建证券有限责任
公司

爱建证券有限责任公司
自营投资账户

机构自营投资账户

15.780

810.0000

剔除

3

泰康资产管理有限
责任公司

泰康人寿保险股份有限
公司投连平衡配置型投
资账户

保险资金投资账户

13.600

100.0000

剔除

4

金元惠理基金管理
有限公司

金元惠理宝石动力混合
型证券投资基金

公募基金

13.600

110.0000

剔除

5

易方达基金管理有
限公司

中国印钞造币总公司企
业年金计划

企业年金计划

13.600

140.0000

剔除

6

中银国际证券有限
责任公司

中银国际证券有限责任
公司自营投资账户

机构自营投资账户

13.600

200.0000

剔除

7

宝盈基金管理有限
公司

宝盈睿丰创新灵活配置
混合型证券投资基金

公募基金

13.600

200.0000

剔除

8

泰信基金管理有限
公司

泰信乐利分级1号资产管
理计划

基金公司或其资产
管理子公司一对多
专户理财产品

13.600

200.0000

剔除

9

苏州香塘创业投资
有限责任公司

苏州香塘创业投资有限
责任公司

机构自营投资账户

13.600

250.0000

剔除

10

鹏华基金管理有限
公司

鹏华基金鹏诚理财增发
多空1号资产管理计划

基金公司或其资产
管理子公司一对多
专户理财产品

13.600

290.0000

剔除

11

张继东

张继东

个人自有资金投资
账户

13.600

330.0000

剔除

12

泰康资产管理有限
责任公司

泰康资产管理有限责任
公司—开泰—稳健增值
投资产品

保险资金投资账户

13.600

340.0000

剔除

13

鹏华基金管理有限

鹏华策略优选灵活配置

公募基金

13.600

360.0000

剔除




公司

混合型证券投资基金

14

鹏华基金管理有限
公司

鹏华基金鹏诚理财增发
多空2号资产管理计划

基金公司或其资产
管理子公司一对多
专户理财产品

13.600

360.0000

剔除

15

鹏华基金管理有限
公司

鹏华基金鹏诚理财新鑫1
号资产管理计划

基金公司或其资产
管理子公司一对多
专户理财产品

13.600

510.0000

剔除

16

中信证券股份有限
公司

中国电力投资集团公司
企业年金计划

企业年金计划

13.600

580.0000

剔除

17

长城基金管理有限
公司

长城久鑫保本混合型证
券投资基金

公募基金

13.600

610.0000

剔除

18

国泰基金管理有限
公司

国泰金鹿保本增值混合
证券投资基金

公募基金

13.600

670.0000

有效报价

19

航天科工财务有限
责任公司

航天科工财务有限责任
公司自营账户

机构自营投资账户

13.600

730.0000

有效报价

20

西部证券股份有限
公司

西部证券股份有限公司
自营账户

机构自营投资账户

13.600

750.0000

有效报价

21

天津保税区投资有
限公司

天津保税区投资有限公


机构自营投资账户

13.600

750.0000

有效报价

22

渤海证券股份有限
公司

渤海证券股份有限公司

机构自营投资账户

13.600

810.0000

有效报价

23

德邦证券有限责任
公司

德邦证券有限责任公司
自营账户

机构自营投资账户

13.600

810.0000

有效报价

24

国泰君安证券股份
有限公司

国泰君安证券股份有限
公司自营账户

机构自营投资账户

13.600

810.0000

有效报价

25

山西证券股份有限
公司

山西证券股份有限公司
自营账户

机构自营投资账户

13.600

810.0000

有效报价

26

上海证券有限责任
公司

上海证券有限责任公司
自营账户

机构自营投资账户

13.600

810.0000

有效报价

27

申银万国证券股份
有限公司

申银万国宝鼎稳盈1号集
合资产管理计划

证券公司集合资产
管理计划

13.600

810.0000

有效报价

28

中信证券股份有限
公司

中信证券股份有限公司
自营账户

机构自营投资账户

13.600

810.0000

有效报价

29

华融证券股份有限
公司

中国华融定向资产管理
计划

证券公司定向资产
管理计划

13.600

810.0000

有效报价

30

华泰资产管理有限
公司

受托管理华泰人寿保险
股份有限公司—分红—
个险分红

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

31

华泰资产管理有限
公司

受托管理安诚财产保险
股份有限公司自有资金

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

32

华泰资产管理有限
公司

受托管理前海人寿保险
股份有限公司-自有资金

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价




33

太平洋资产管理有
限责任公司

中国太平洋人寿保险股
份有限公司—传统—普
通保险产品

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

34

太平洋资产管理有
限责任公司

中国太平洋人寿保险股
份有限公司—分红—个
人分红

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

35

太平洋资产管理有
限责任公司

中国太平洋人寿保险股
份有限公司—分红—团
体分红

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

36

太平洋资产管理有
限责任公司

中国太平洋人寿保险股
份有限公司—万能—个
人万能

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

37

太平洋资产管理有
限责任公司

中国太平洋人寿保险股
份有限公司—万能—团
体万能

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

38

平安资产管理有限
责任公司

平安人寿-传统-普通保险
产品

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

39

平安资产管理有限
责任公司

中国出口信用保险公司-
自有资金

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

40

泰康资产管理有限
责任公司

受托管理泰康人寿保险
股份有限公司—万能—
团体万能

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

41

泰康资产管理有限
责任公司

长江金色晚晴(集合型)
企业年金计划

企业年金计划

13.600

810.0000

有效报价

42

泰康资产管理有限
责任公司

泰康资产强化回报混合
型养老金产品

企业年金计划

13.600

810.0000

有效报价

43

泰康资产管理有限
责任公司

泰康资产稳定增利混合
型养老金产品

企业年金计划

13.600

810.0000

有效报价

44

中再资产管理股份
有限公司

中国财产再保险股份有
限公司—传统—普通保
险产品

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

45

中再资产管理股份
有限公司

中国人寿再保险股份有
限公司

保险资金投资账户

13.600

810.0000

有效报价

46

中再资产管理股份
有限公司

中国大地财产保险股份
有限公司

保险资金投资账户

13.600
(未完)
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