[上市]金盾股份：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司 重要提示 1、浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“发行人”、“金盾股份”）首 次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2014]1324号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 按持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐人（主 承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐人（主承销商）”） 综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人 成立以来经营业绩等因素，协商确定本次发行价格为12.80元/股，发行数量为 2,000万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2014年 12月 19日（T日）结 束，本次发行网下有效申购数量为56,680万股，网上有效申购数量为378,241.55 万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 473倍， 超过 150倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发 行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的50%，即 1,000万股。回 拨后，网下最终发行数量为 200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数 量为 1,800万股，占本次发行总量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为 283倍； 网上有效申购倍数为 210倍。 4、根据 2014年 12月 11日（T-6日）公布的《浙江金盾风机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询 价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对所 有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验。本次网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证。 6、根据 2014年 12月 18日（T-1日）公布的《浙江金盾风机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 该公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，保荐人（主 承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所 网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下 统计： 经核查确认，31家网下投资者管理的 48个有效报价配售对象中，全部按照 《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 56,680万股， 有效申购资金为 725,504万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2014年 12月 19日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 56,680万股，网上有效申购数量为 378,241.55万 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 473倍。 发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》中 公布的回拨机制，于 2014年 12月 22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下 向网上回拨，网下最终发行数量为 200万股，占本次发行数量的10%；网上最终 发行数量为 1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为 283倍；网上有效申购倍数为 210倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为 48家，有效申购数量为 56,680万股。根 据《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商） 对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。 经过保荐人（主承销商）统计确认，本次网下申购中有 11家投资者为公募 基金及社保基金 (即 A类投资者)，有效申购总量为 12,700万股，占网下有效申 购总量的22.41%；23家投资者为企业年金基金和保险资金（即 B类投资者）， 有效申购总量为 27,600万股，占网下有效申购总量的48.69%；除 A类、B类以 外的 14家投资者（即 C类投资者），有效申购总量为 16,380万股，占网下有效 申购总量的28.90%。 A类投资者最终获配数量为 80.0024万股，占本次网下发行数量的40.00%， 获配比例为0.629940%；B类投资者最终获配数量为 75.3089万股，占本次网下 发行数量的37.65%，获配比例为0.272858%；C类投资者最终获配数量为 44.6887 万股，占本次网下发行数量的22.34%，获配比例为0.272825%。零股 30股根据 零股配售原则配售给嘉实基金管理有限公司管理的全国社保基金五零四组合（本 公告数值通常保留至小数点后两位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异 均为四舍五入造成）。 以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。最终各 配售对象获配情况详见附表。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、投资价值研究报告的估值结论 发行人所属行业为通用设备制造业，初步询价截止日 2014年 12月 16日， 中证指数有限公司发布的通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为 48.07 倍，可比上市公司 2013年平均市盈率为 97.78倍。 根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，研究员认为发行 人合理估值区间为 15-18元/股。 发行人本次发行价格为 12.80元/股，此价格对应的市盈率为 22.92倍（每 股收益按照 2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利 润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行 业及可比上市公司市盈率。 六、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七、本次发行相关费用 本次发行费用合计 3,774万元，包括： 保荐费用：400万元 承销费用：2,100万元 审计、验资费用：780万元 律师费用：120万元 评估费用：14万元 用于本次发行的信息披露费用：300万元 发行手续费用：60万元 八、保荐人(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系人：资本市场部 联系电话：010-66222372、010-66222532 传真：010-66226708 发行人：浙江金盾风机股份有限公司 保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司 2014年12月22日 附表：网下投资者配售明细表： 序号投资者名称配售对象名称 投资者 类型 申购股数 （股） 获配股数 （股） 1 东方基金管理有限责任 公司 东方利群混合型发起式证券投 资基金 A 7,000,000 44,094 2 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 A 12,000,000 75,620 3 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 A 12,000,000 75,590 4 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资基金 A 12,000,000 75,590 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 A 12,000,000 75,590 6 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 A 12,000,000 75,590 7 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资 基金 A 12,000,000 75,590 8 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混 合型证券投资基金 A 12,000,000 75,590 9 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混 合型发起式证券投资基金 A 12,000,000 75,590 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利养老收益混合型证券 投资基金 A 12,000,000 75,590 11 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 A 12,000,000 75,590 12 华夏人寿保险股份有限 公司 华夏人寿保险股份有限公司-万 能保险产品 B 12,000,000 32,743 13 中国人寿养老保险股份 有限公司 中国农业银行股份有限公司企 业年金计划 B 12,000,000 32,743 14 中国人寿养老保险股份 有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产 品 B 12,000,000 32,743 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金 B 12,000,000 32,743 16 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任公司— 开泰—稳健增值投资产品 B 12,000,000 32,743 17 泰康资产管理有限责任 公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 B 12,000,000 32,743 18 平安资产管理有限责任 公司 中国出口信用保险公司-自有资 金 B 12,000,000 32,743 19 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级自 有资金 B 12,000,000 32,743 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 B 12,000,000 32,743 21 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 B 12,000,000 32,743 22 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 B 12,000,000 32,743 23 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 B 12,000,000 32,743 24 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能 B 12,000,000 32,743 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能 B 12,000,000 32,743 26 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-传统-普通保险产品 B 12,000,000 32,743 27 中再资产管理股份有限 公司 中国人寿再保险股份有限公司 B 12,000,000 32,743 28 中再资产管理股份有限 公司 中国财产再保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 B 12,000,000 32,743 29 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红个 人分红 B 12,000,000 32,743 30 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红团 体分红 B 12,000,000 32,743 31 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司传统 普保产品 B 12,000,000 32,743 32 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司万 能险产品 B 12,000,000 32,743 33 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-传统普 通保险 B 12,000,000 32,743 34 易方达基金管理有限公 司 中国南方电网公司企业年金计 划 B 12,000,000 32,743 35 航天科工财务有限责任 公司 航天科工财务有限责任公司自 营账户 C 7,800,000 21,280 36 国信弘盛创业投资有限 公司 国信弘盛创业投资有限公司 C 12,000,000 32,739 37 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司自 营账户 C 12,000,000 32,739 38 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 C 12,000,000 32,739 39 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账 户 C 12,000,000 32,739 40 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 C 12,000,000 32,739 41 上海爱建信托有限责任 公司 上海爱建信托有限责任公司自 营投资账户 C 12,000,000 32,739 42 天津远策投资管理有限 公司 新疆远策恒达资产管理合伙企 业（有限合伙） C 12,000,000 32,739 43 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 C 12,000,000 32,739 44 易方达基金管理有限公 司 易方达灵活配置 2号资产管理计 划 C 12,000,000 32,739 45 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账 户 C 12,000,000 32,739 46 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金理财计划专户 C 12,000,000 32,739 47 中国电子财务有限责任 公司 中国电子财务有限责任公司自 营投资账户 C 12,000,000 32,739 48 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账 户 C 12,000,000 32,739 合计 566,800,000 2,000,000 中财网
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