[公告]南威软件：首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告
A 股 网下发行 配售 结果及网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 重要提示 1 、南威软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“南威软件”或“公司”） 首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 2014 ］ 1332 号文核准。本次发 行的保荐机构（主承销商）为太平洋证券股份有限公司。发行人的股票简称为“南 威软件”，股票代码为“ 603636 ”。 2 、本次发行采用网下向投资者询价配售（以 下简称“网下发行”）与网上按 市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发行 数量为 2 ,500 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 1 ,500 万股，占本次发行 总量的 60% ；网上发行数量为 1 ,000 万 股，占本次发行总量的 40% 。 3 、本次发行的 网上、 网下申购工作已于 2014 年 12 月 22 日结 束 。 在初步询 价阶段提交有效报价的 7 5 个配售对象中有 7 4 个参与了网下申购并按照 2014 年 12 月 19 日公布的《南威软件股份有限公司首次公开发行 股票 发行公告》（以下 简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购 款， 上述 74 个配售对象 缴付申 购资金 已经 安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告； 网下发行过程已经 广东华商律师 事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4 、 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承 销商） 根 据 2014 年 12 月 11 日（ T - 7 日） 公布的《 南威软件 股份有限公司首次 公开发行股票发行安排及初步询价公告 》 （以下简称“《初步询价公告》”） 中确定 的原则进行配售。 本次发行确定的发行价格 为 14.95 元 / 股 ，发行数量为 2 ,500 万股。根据网 上申购情况，网上初步有效申购倍数 为 5 68.138 倍 ，高于 150 倍。根据回拨安 排， 发行人和主承销商将本次发行股票数量的 50% 由网下回拨至 网上。回拨后，网下 最终发行数量为 2 50 万股，占本次发行总量的 10% ；网上最终发行数量为 2 , 2 50 万股，占本次发行总量 90% 。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配 网下 投资者名称 、 配 售对象名称 、 投资者 分类 、申购数量、 配售 数量等。根据 2014 年 12 月 19 日 公 布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象 送达获配通知。 一、 网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管 理办法》（中国证监会令第 98 号）的要求，主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发 行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 在初步询价阶段提交有效报价的 75 个配售对象中有 5 2 家网下 投资者管理 的 74 个 配售对象 参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款， 有效申 购资金为 1 , 554 , 650 . 50 万元，有效申购数量为 103,990 万股。 有 1 个配售对象 虽 按时足额 缴款 ， 但未 及时 进行 网下申购 操作 。具体情况如下： 网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量（万股 ） 无效申购原因 招商证券 招商证券智远避险 集合资产管理计划 680 未申购 二、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1, 01 0 , 722 户，有效申购股数为 5,681,380,000 股。经 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 审验，网上冻结资金量为 84,936,631,000 元，网上发行初步中签率为 0.17601357% 。 配号总数为 5,681,380 个，号码范围为 1 0,000,001 - 15,681,380 。 三、发行结构和回拨机制实施情况 本次发 行股份的最终数量为 2 ,500 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数 量为 1 ,500 万股，占本次发行总量的 60% ；网上初始发行数量为 1 ,000 万股，占 本次发行总量的 40% 。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购 倍 数为 568.138 倍，超 过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动 回拨机制，将 1 , 25 0 万股（本次发行规模的 50% ）股票从网下回拨到网上。回拨 机制实施后发行结构如下：网下发行 2 50 万股，占本次发行总规模的 10% ；网上 发行 2 , 2 50 万股，占本次发行总规模的 9 0% 。 回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.39603054 % 。 四、网下配售结果 本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式设立 的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募 及 社保基金”）的有效申购数量大于有效申购总量的 40% ，发行人和主承销商根 据 201 4 年 12 月 11 日（ T - 7 日） 公布 的《初步询价公告》中列示的配售原则对 所有有效配售对象按同比例进行配售， 配售的结果如下： 公募及社保基金 类 （ A 类投资者） 配售对象 最终获配数量为 100.30 万 股， 其有效 申购总量为 17,000 万股，获配比例为 0.59 0 % ；年金保险类 （ B 类投资者 ） 配售对象最终获配数量为 78.228 万 股，其有效申购总量为 43,460 万股，获配比 例为 0.18 0 % ； C 类投资者 最终获配数量为 62.968 万 股，其有效申购总量为 37 , 040 万股，获配比例为 0. 1 7 0 % ； D 类投资 者最终获配数量为 8.504 万 股 ， 其有效申购 总量为 6 , 4 9 0 万股 ，获配比例为 0 .13 1 % 。 配售对象类型 获配比例 获配数量（万股） 占网下最终发 行数量的比例 A 类投资者 0.59 0 % 100.3 00 40.12% B 类投 资者 0.18 0 % 78.228 31.29% C 类投资者 0.17 0 % 62.968 25.1 9 % D 类投资者 0.13 1 % 8.504 3.40% 其中零股 21 股 根据零股配售原则配售给国信弘盛创业投资有限公司机构自 营投资账户。 公募社保类配售对象获配本次网下发行股票数量的 40.12% ，年金保险类配 售对象获配本次网下发行股票数量的 31.29% ， C 类投资者配售对象获配本次网下 发行股票数量的 25. 1 9 %, D 类投资者配售对象获配本次网下发行股票数量的 3.40% 。且 A 类投资者获得配售比例≥ B 类投资者获 得配售比例≥ C 类投资者获 得配售比例 ≥ D 类获得配售比例。 上述配售结果符合发行人和主承销商于 2014 年 12 月 11 日公告的《初步询 价公告》中的配售原则 。 最终各配售对象获配情况见附表。 五、 持股锁定期限 本次发行无流通限制和锁定安排。 六、发行费用概算 本次发 行中 ，由发行人承担的发行费用为 2,467 .00 万元：其中承销和保荐 费用为 1,695 .00 万元，审计费用为 317 .00 万元，律师费用为 105 .00 万元， 发 行手续费用 50.00 万元，信息披露费用为 280.00 万元 ， 材料制作费用 20.00 万 元 。 七、保荐机构 （ 主承销商 ） 联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下： 联系电话： 010 - 88321621 传真： 010 - 88321936 联系人：资本市场部 发行人： 南威软件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 2014 年 12 月 24 日 附表：网下投资者配售明细表 序号 网下投资者名 称 配售对象名称 分类 申购数量 (万股) 配售数 量（股） 1 华安基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基 金 A 1,500 88,500 2 中银基金 中银保本二号混合型证券投资基金 A 1,500 88,500 3 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 A 1,500 88,500 4 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 A 1,500 88,500 5 东方基金 东方龙混合型开放式证券投资基金 A 1,500 88,500 6 南方基金 南方避险增值基金 A 1,500 88,500 7 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起 式证券投资基金 A 1,500 88,500 8 国联安基金 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 1,500 88,500 9 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基 金 A 1,500 88,500 10 富国基金 全国社保基金一一四组合 A 1,500 88,500 11 安邦资产管理 有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 B 1,500 27,000 12 华泰资产 受托管理华泰人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 B 1,500 27,000 13 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-自有 资金 B 1,500 27,000 14 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 B 1,500 27,000 15 阳光资产管理 股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 B 1,500 27,000 16 阳光资产管理 股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传 统保险产品 B 1,500 27,000 17 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B 1,500 27,000 18 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 B 1,500 27,000 19 中国人寿资产 中国人寿保险（集团）公司传统普保产 品 B 1,500 27,000 20 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 B 1,500 27,000 21 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B 1,500 27,000 22 天安财产保险 股份有限公司 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 B 1,500 27,000 23 平安资产 中国出口信用保险公司-自有资金 B 1,500 27,000 24 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 B 1,500 27,000 25 华夏人寿保险 股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险 产品 B 1,500 27,000 26 泰康资产 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,500 27,000 27 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—个险万能 B 1,500 27,000 28 太平洋资产 安信农业保险股份有限公司—兴农股票 灵活配置组合 B 1,500 27,000 29 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—团体万能 B 1,500 27,000 30 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—个人万能 B 1,500 27,000 31 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红 B 1,500 27,000 32 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红 B 1,500 27,000 33 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品 B 1,500 27,000 34 嘉实基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 1,500 27,000 35 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,500 27,000 36 合众人寿保险 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能 B 1,500 27,000 37 中再资产 中国大地财产保险股份有限公司 B 1,500 27,000 38 中再资产 中国人寿再保险股份有限公司 B 1,500 27,000 39 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 C 1,500 25,500 40 财富证券 星城1号集合资产管理计划 C 1,500 25,500 41 财富证券 财富证券有限责任公司自营账户 C 1,500 25,500 42 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 C 1,500 25,500 43 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 C 1,500 25,500 44 东方电气集团 财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 C 1,500 25,500 45 厦门国际信托 厦门国际信托有限公司自营账户 C 1,500 25,500 46 国泰君安 国泰君安君享新利六号集合资产管理计 划 C 1,500 25,500 47 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 C 1,500 25,500 48 安徽国元信托 安徽国元信托有限责任公司自营账户 C 1,500 25,500 49 东兴证券 东兴证券股份有限公司自营投资账户 C 1,500 25,500 50 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 C 1,500 25,500 51 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 C 1,500 25,500 52 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账 户 C 1,500 25,500 53 华安证券 华安证券股份有限公司自营账户 C 1,500 25,500 54 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账 户 C 1,500 25,500 55 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 C 1,500 25,500 56 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 C 1,500 25,500 57 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 C 1,500 25,500 58 中国国际金融 中国国际金融有限公司自营投资账户 C 1,500 25,500 59 国信弘盛创业 投资有限公司 国信弘盛创业投资有限公司 D 1,500 19,671 60 五矿资本控股 五矿资本控股有限公司自有资金投资账 户 D 1,500 19,650 61 安信国际金融 控股有限公司 安信国际金融控股有限公司-客户资金 (交易所证券) D 1,400 18,340 62 上海淮矿资产 管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 D 1,330 17,423 63 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户 C 1,300 22,100 64 华宝证券 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 1,270 21,590 65 新时代证券 新时代新财富11号集合资产管理计划 C 1,010 17,170 66 长安基金管理 有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金 A 1,000 59,000 67 兴业基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） A 1,000 59,000 68 上海证券 上海证券有限责任公司自营账户 C 1,000 17,000 69 第一创业证券 第一创业证券股份有限公司自营账户 C 910 15,470 70 渤海证券 滨海1号民生价值集合资产管理计划 C 880 14,960 71 富国基金 中国石油化工集团公司企业年金 B 800 14,400 72 任萍 任萍 D 760 9,956 73 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 C 670 11,390 74 华泰资产 受托华泰保险集团股份有限公司—传统 —理财产品 B 660 11,880 注： 全部 获配售投资者的报价 均为 14.95 元 / 股 。 中财网
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