[公告]新澳股份：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 主承销商 ： 国信证券股份有限公司 重要提示 1、浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“发行人”或“新澳股份”）首 次公开发行2,668 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1333号文核准。本次发行的主承销 商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“新 澳股份”，股票代码为“603889 ”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,668万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,650万股，占本次发行数量 的61.84%；网上初始发行数量为1,018万股，占本次发行数量的38.16%。 3、本次发行的网下申购工作已于2014年12月23日(T日)结束。在初步询价阶 段提交有效报价的91个配售对象中,有89个参与了网下申购，并按照2014年12月 22日(T-1日)公布的《浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 （以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行 过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为551倍，高于150倍。根据 《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的51.84%由网 下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.80万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为2,401.20万股，占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申 购数量、获配数量等。根据2014年12月22日(T-1日)公布的《发行公告》，本公 告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平 台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金 有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，55家网下投资者管理的91个有效报价配售对象中，有54家网下 投资者管理的89个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申 购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,245,724.50万元，有效申购数量为 125,110万股。有1个配售对象未参与网下申购且未按要求及时足额缴纳申购款， 有1个配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下： 投资者名称 配售对象名称 可申购数量（万股 ） 申购无效原因 周海虹 周海虹 1,650 未申购未缴款 宝盈基金 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券 投资基金 140 申购资金不足 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为960,790户， 有效申购股数为5,606,909,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为100,644,016,550元，网上发行初步中签率为 0.18156171% 。配号总数为5,606,909个， 号码范围为10,000,001—15,606,909。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为2,668万股。回拨机 制启动前，网下初始发行数量为1,650万股，占本次发行数量的61.84%；网上初 始发行数量为1,018万股，占本次发行数量的38.16%。 根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为551倍， 高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的51.84%由 网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.80万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为2,401.20万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后， 网上发行最终中签率为0.42825735%。 四、网下配售结果 根据《浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》 （以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人 和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下： 本次网下发行有效申购数量为125,110万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为24,510万股，占本次网下发行有效申购数量的19.59%； 年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为41,950万股，占本次网下发行有效 申购数量的33.53%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为58,650万股，占 本次网下发行有效申购数量的46.88%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原 则，各类投资者的获配信息如下： 配售对象分类 获配比例（%） 获配数量（股） 占网下最终发行数量的比例（%） A 类投资者 0.54168934 1,327,711 49.7 7 % , 大于 40% 的预设比例 B 类投资者 0.17027162 714,268 26.77% , 大于 10% 的预设比例 C 类投资者 0.10673 998 626,021 23.46% 合计 2,668,000 100% 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对 象获配情况详见附表。 五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对 象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2014 年 12 月 23 日（ T 日）划付的 有效申购资金减去申购金额后的余额于 2014 年 12 月 25 日（ T +2 日） 9:00 前， 向结算银行发送配售余款退款指令。 六 、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话： 0755 - 22940062 、 021 - 60871336 、 010 - 88005124 联系人：资本市场部 发行人：浙江新澳纺织股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 2014 年12月25日 附表：网下投资者配售明细表 序号 询价对象 配售对象 配售对象类 型 申购数 量（万 股） 获配数量 （股） 1 毕永生 毕永生 个人自有资 金投资账户 1,650 17,612 2 周文涛 周文涛 个人自有资 金投资账户 1,650 17,612 3 黄仕康 黄仕康 个人自有资 金投资账户 1,410 15,050 4 李燕 李燕 个人自有资 金投资账户 1,650 17,612 5 周震霖 周震霖 个人自有资 金投资账户 1,650 17,612 6 东方电气集团财务 有限公司 东方电气集团财务有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 7 中油财务有限责任 公司 中油财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 8 中远财务有限责任 公司 中远财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 9 中船财务有限责任 公司 中船财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 10 中国电子财务有限 责任公司 中国电子财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 11 中广核财务有限责 任公司 中广核财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 12 中船重工财务有限 责任公司 中船重工财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 13 厦门国际信托有限 公司 厦门国际信托有限公司 机构自营投 资账户 1,340 14,303 14 上海汽车集团财务 有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 15 兴业国际信托有限 公司 兴业国际信托有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 16 安徽国元信托有限 责任公司 安徽国元信托有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 17 太平资产管理有限 公司 太平人寿保险有限公司－传统－普 通保险产品－022L-CT001沪 保险资金投 资账户 1,650 28,094 18 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002沪 保险资金投 资账户 1,650 28,094 19 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险股份有限公司－分红 －团体分红－005L－FH001沪 保险资金投 资账户 1,650 28,094 20 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪 保险资金投 资账户 1,650 28,094 21 泰康资产管理有限 责任公司 泰康人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－019L－FH002沪 保险资金投 资账户 1,650 28,094 22 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－013C－ CT001沪 保险资金投 资账户 1,650 28,094 23 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋保险(集团)股份有限公 司－集团本级－自有资金－012G－ ZY001沪 保险资金投 资账户 1,650 28,094 24 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险股份有限公司－万能 －国寿瑞安 保险资金投 资账户 1,000 17,027 25 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险(集团)公司－传统－ 普通保险产品 保险资金投 资账户 1,650 28,094 26 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 保险资金投 资账户 1,650 28,094 27 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红 保险资金投 资账户 1,650 28,094 28 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 保险资金投 资账户 1,650 28,094 29 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －万能－团体万能 保险资金投 资账户 1,650 28,094 30 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －万能－个人万能 保险资金投 资账户 1,650 28,094 31 泰康资产管理有限 责任公司 泰康人寿保险股份有限公司－万能 －个险万能 保险资金投 资账户 1,650 28,094 32 泰康资产管理有限 责任公司 泰康人寿保险股份有限公司－万能 －团体万能 保险资金投 资账户 1,020 17,367 33 中再资产管理股份 有限公司 中国财产再保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 保险资金投 资账户 1,650 28,094 34 太平资产管理有限 公司 太平人寿保险有限公司－分红－个 险分红 保险资金投 资账户 1,650 28,094 35 太平资产管理有限 公司 太平人寿保险有限公司－分红－团 险分红 保险资金投 资账户 1,650 28,094 36 安邦资产管理有限 责任公司 安邦保险集团股份有限公司－传统 保险产品 保险资金投 资账户 1,650 28,094 37 泰康资产管理有限 责任公司 泰康资产管理有限责任公司－开泰 －稳健增值投资产品 保险资金投 资账户 890 15,154 38 中国大唐集团财务 有限公司 中国大唐集团财务有限公司 其他 1,650 17,612 39 嘉实基金管理有限 公司 中国石油天然气集团公司企业年金 计划－中国工商银行 企业年金计 划 1,650 28,094 40 申能集团财务有限 公司 申能集团财务有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 41 国泰基金管理有限 公司 中国建设银行股份有限公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限公 司 企业年金计 划 1,650 28,094 42 华夏人寿保险股份 有限公司 华夏人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 保险资金投 资账户 1,650 28,094 43 招商基金管理有限 公司 招商信诺人寿保险有限公司－投连 保险产品 基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品 1,020 10,887 44 五矿国际信托有限 公司 五矿国际信托有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 45 五矿集团财务有限 责任公司 五矿集团财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 46 东航集团财务有限 责任公司 东航集团财务有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 47 泰康资产管理有限 责任公司 泰康人寿保险股份有限公司－投连 －平衡配置 保险资金投 资账户 660 11,237 48 泰康资产管理有限 责任公司 泰康人寿保险股份有限公司－万能 －个险万能(乙) 保险资金投 资账户 430 7,321 49 天津远策投资管理 有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙） 私募基金 1,650 17,612 50 华泰资产管理有限 公司 前海人寿保险股份有限公司－自有 资金华泰组合 保险资金投 资账户 1,650 28,094 51 华夏基金管理有限 公司 华夏基金－工商银行－中国工商银 行股份有限公司 基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品 1,650 17,612 52 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信基金－工商银行－中国工 商银行股份有限公司 基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品 1,400 14,943 53 天安财产保险股份 有限公司 天安财产保险股份有限公司－保赢 1号 保险资金投 资账户 1,650 28,094 54 兴业全球基金管理 有限公司 兴业全球基金－上海银行－兴全特 定策略19号特定多客户资产管理 计划 基金公司或 其资产管理 子公司一对 多专户理财 产品 130 1,387 55 兴业全球基金管理 有限公司 兴业全球基金－招商银行－兴全－ 稳进1期特定多客户资产管理计划 基金公司或 其资产管理 子公司一对 多专户理财 产品 130 1,387 56 国联安基金管理有 限公司 国联安基金－光大银行－国联安－ 中经－安心收益二号资产管理计划 基金公司或 其资产管理 子公司一对 多专户理财 产品 970 10,353 57 易方达基金管理有 限公司 易方达基金－农业银行－太平洋人 寿－中国太平洋人寿混合偏债产品 委托投资 基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品 1,130 12,061 58 易方达基金管理有 限公司 易方达基金－招商银行－宁波融源 广润投资管理合伙企业（有限合伙） 基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品 120 1,280 59 华宸信托有限责任 公司 华宸信托有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 60 光大证券股份有限 公司 光大证券股份有限公司 机构自营投 资账户 1,500 16,010 61 宝盈基金管理有限 公司 中国建设银行－宝盈资源优选股票 型证券投资基金 公募基金 670 36,293 62 中信证券股份有限 公司 中信证券股份有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 63 渤海证券股份有限 公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 64 国都证券有限责任 公司 国都证券有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 65 财富证券有限责任 公司 财富证券有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 66 南方基金管理有限 公司 中国工商银行－南方避险增值基金 公募基金 1,650 89,378 67 兴业全球基金管理 有限公司 中国工商银行股份有限公司－兴全 可转债混合型证券投资基金 公募基金 500 27,084 68 金元证券股份有限 公司 金元证券股份有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 69 国联安基金管理有 限公司 中国工商银行－国联安德盛安心成 长混合型开放式证券投资基金 公募基金 1,650 89,378 70 兴业全球基金管理 兴业银行股份有限公司－兴全趋势 公募基金 500 27,084 有限公司 投资混合型证券投资基金 71 嘉实基金管理有限 公司 全国社保基金五零四组合 社保基金组 合 800 43,335 72 宝盈基金管理有限 公司 中国农业银行－宝盈策略增长股票 型证券投资基金 公募基金 680 36,834 73 中国银河证券股份 有限公司 中国银河证券股份有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 74 国投瑞银基金管理 有限公司 中国工商银行股份有限公司－国投 瑞银稳健增长灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 1,100 59,585 75 中国国际金融有限 公司 中国国际金融有限公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 76 开源证券有限责任 公司 开源证券有限责任公司 机构自营投 资账户 1,650 17,612 77 招商基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限公司－招商 安盈保本混合型证券投资基金 公募基金 1,650 89,378 78 中银基金管理有限 公司 招商银行股份有限公司－中银保本 混合型证券投资基金 公募基金 1,650 89,378 79 安信基金管理有限 责任公司 广发银行股份有限公司－安信鑫发 优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,650 89,378 80 中银基金管理有限 公司 招商银行股份有限公司－中银多策 略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,650 89,378 81 国联安基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司－国联 安新精选灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 1,650 89,378 82 国投瑞银基金管理 有限公司 中国银行股份有限公司－国投瑞银 新机遇灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 1,650 89,378 83 宝盈基金管理有限 公司 招商银行股份有限公司－宝盈新价 值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,650 89,378 84 宝盈基金管理有限 公司 招商银行股份有限公司－宝盈祥瑞 养老混合型证券投资基金 公募基金 1,650 89,378 85 国联安基金管理有 限公司 海通证券股份有限公司－国联安通 盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,100 59,585 86 宝盈基金管理有限 公司 中国农业银行股份有限公司－宝盈 科技30灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 220 11,917 87 工银瑞信基金管理 有限公司 中国银行股份有限公司－工银瑞信 医疗保健行业股票型证券投资基金 公募基金 600 32,501 88 南方基金管理有限 公司 中国建设银行股份有限公司－南方 绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金 公募基金 190 10,292 89 国投瑞银基金管理 有限公司 中国银行股份有限公司－国投瑞银 信息消费灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 1,650 89,421 合 计 125,110 2,668,000 中财网
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