[公告]东软载波：关于前次募集资金使用情况鉴证报告
青岛东软载波科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况 鉴 证 报 告 关于青岛东软载波科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴华核字（2014）第SD-3-020号 青岛东软载波科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理 层按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）编制的截至2014年9月30日止《青岛东软载波科技股份有限公司关于前 次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请再融资之目的时使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《青岛东软载波科技股份有限公 司关于前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证 意见。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查 会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，在所有重大 方面如实反映了贵公司截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李江山 中国注册会计师：刘树国 中国.青岛市 二〇一四年十二月三十日 青岛东软载波科技股份有限公司 截止2014年9月30日 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字［2007］500 号）的要求，以下就青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称”公 司”）经中国证券监督管理委员会核准，公司于2011年公开发行股票募集资金的使用情 况报告如下： 一、前次募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2011】135号文《关于核准青岛东软载波 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司通过主承销商中信证券股份 有限公司发行人民币普通股（A 股）2,500万股（每股面值1 元），发行价格为每股41.45 元，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元。扣除发行费用64,323,750.00元后，募 集资金净额为人民币971,926,250.00元。 2011年2月15日上述募集资金已汇至公司在招商银行股份有限公司青岛分行开设 的募集资金专用人民币账户（账号：532904748510188，存入金额：187,350,300.00元） 和在中国光大银行股份有限公司青岛分行开设的募集资金专用人民币账户（账号： 38030188000116959，存入金额：791,905,950.00元）。募集资金专户的初始存放金额为 979,256,250.00元，超过募集资金净额7,330,000.00元，为当时尚未支付的部分发行费 用，公司已于期后支付。 上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2011)汇 所验字第3-002号《验资报告》。 2、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和 要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。本公司对募 集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公 司及保荐机构中信证券股份有限公司共同与招商银行股份有限公司青岛分行、中信银行 股份有限公司青岛劲松路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，与中国民生银行 股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交 易所监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及其他相关规定，上述监管协议的履行不存在问题。 截至2014年9月30日，公司尚未使用完的募集资金情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司青岛分行 532904748510188 募集资金专户 45,355,990.59 中信银行股份有限公司青岛劲松路支行 7361210182600002024 募集资金专户 265,597,284.50 中国民生银行股份有限公司青岛分行 601482764 募集资金专户 158,843,405.74 中国民生银行股份有限公司青岛分行 626377451 募集资金专户 12,802,638.47 中国民生银行股份有限公司青岛分行 701618488 募集资金专户 400,000,000.00 合计 882,599,319.30 截至2014年9月30日，公司募集资金尚未使用完毕的主要原因为：投资设立青岛 东软载波智能电子有限公司的两亿募集资金正在建设胶州工业园，预计2015年底达到 预定可使用状态；青岛东软载波科技股份有限公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建 设用地建设智能家居研发中心项目尚未实施；另外，还有部分超募资金未明确投向。 二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年3月29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置 换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，在2011年2月15日募集资金到账前， 公司以自有资金预先投入募集资金项目共计2,398.63万元，该款项已于2011年4月以 募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇所综字第3-002 号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金 情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 3、前次募集资金实际投资项目变更、置换情况说明 公司低压电力线通信网络系统技改项目中2,000平方米研发中心办公楼（投资金额 为3,240万元与工程其他费用539.55万元,约占该项目投资额的22.79％），尚未购置， 除研发中心办公楼的购置外，低压电力线通信网络系统技改项目的其他部分已按计划完 成。 公司2013年08月21日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更 募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，拟变更募投项目部分内容的实施方式 和实施进度，将原拟用于购买商品楼的3,240万元与工程其他费用539.55万元募集资金 的使用方式变更为自建，即用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家 居研发中心，该部分募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。 拟将募投项目节余募集资金（含募集资金利息）620.45万元用于青岛市胶州经济技 术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目。 该议案于2013年第二次临时股东大会审议通过。 4、超募资金使用情况说明 公司于2013年8月21日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》。公司于2013年9 月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会，审议通过了此议案。 2013年10月12日，公司完成了全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司的工 商注册登记手续，并取得了胶州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，本次 对外投资设立全资子公司拟使用超募资金20,000 万元。注册资本为人民币20,000万元， 2013年12月31日实收资本12,035万元，2014年1月14日实收资本增至20,000万元。 公司于2013年8月21日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设公司智能家居研发中心的议案》，青岛 市胶州经济技术开发区建设智能家居研发中心拟投资16,400.00万元，除使用上述募集 资金4,400.00万元，其余12,000.00万元使用超募集资金。 5、闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 截至2014年9月30日，本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 6、节余募集资金使用情况 2013年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余募集资金（含募集资金利息） 620.45万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目。 7、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司低压电力线通信网络系统技改项目中2,000平方米研发中心办公楼，尚未购置， 变更为在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心，截止到报告 期末，该项目尚未实施。 公司2013年08月21日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投 项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，拟变更募投项目部分内容的实施方式和实 施进度，将原拟用于购买商品楼的3,240万元与工程其他费用539.55万元募集资金的使用 方式变更为自建，即用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发 中心，该部分募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。拟将募 投项目节余募集资金（含募集资金利息）620.45万元用于青岛市胶州经济技术开发区购 买建设用地建设智能家居研发中心项目，合计变更募集资金使用额为4,400万元。该议 案于2013年第二次临时股东大会审议通过，截止到报告期末，该项目尚未实施。 8、前次募集资金投资项目对外转让情况说明 公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。 9、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 （1）低压电力线通信网络系统技改项目实际投资额比募集资金后承诺投资额多出 544.28万元；营销网络建设项目实际投资额比募集资金后承诺投资额多出101.08万元。 （2）低压电力线通信网络系统技改项目中购买办公楼募集资金改投公司智能家居 研发中心项目尚未实施。 （3）青岛东软载波智能电子有限公司使用超募资金建设胶州工业园，截至2014年9 月30日实际投资额与承诺投资额还有较大差异，后期投资将持续增加，差异也将逐渐下 降。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 1、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承 诺效益的计算口径、计算方法一致。 2、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 不适用 四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件披露情况比 较 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容一 致。 五、结论 公司董事会认为，前次公开发行股票募集资金于2011年2月到达公司账户后，公 司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规 定，对募集资金的存放、使用做到了专户存储和规范使用，公司对前次募集资金的投向 如实履行了披露义务。公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件： 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 青岛东软载波科技股份有限公司董事会 2014年12月30日 附件1：前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额：97,192.63 已累计使用募集资金总额： 19,547.55 注1 变更用途的募集资金总额：4,400.00 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：4.53% 2011年： 8,980.56 2012年： 5,999.83 2013年： 0.41 2014年1-9月：4,566.75 投资项目 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 低压电力线通信网络系统技改项目 16,585.03 12,185.03 12,729.31 544.28 2012年12月 2 低压电力线通信网络系统技改项目中购买办公 楼募集资金改投公司智能家居研发中心项目 4,400.00 -4,400.00 2016年3月 3 营销网络建设 2,150.00 2,150.00 2,251.08 101.08 2011年12月 4 设立全资青岛东软载波智能电子有限公司 20,000.00 4,567.16 -15,432.84 2015年12月 5 青岛东软载波科技股份有限公司智能家居研发 中心项目 12,000.00 -12,000.00 2016年3月 合计 18,735.03 50,735.03 19,547.55 -31,187.48 注1：已累计使用募集资金总额19,547.55万元，尚未使用募集资金额88,259.93万元，两者之和与募集资金总额差10,614.85万元，主要原因为募集资金利息收入所致。 附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计 产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实 现效益 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2011年 2012年 2013年 2014年1-9月 1 低压电力线通信网络系统技改项目 50.45% 不适用 597.97 19,500.00 21,000.00 15,000.00 56,097.97 是 2 营销网络建设 不适用 不适用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 3 设立全资青岛东软载波智能电子有限 公司 【注1】 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 4 青岛东软载波科技股份有限公司智能 家居研发中心项目 【注2】 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 597.97 19,500.00 21,000.00 15,000.00 56,097.97 【注1】青岛东软载波智能电子有限公司正在建设胶州工业园，尚未投产，因此截至报告日还未实现效益。 【注2】青岛东软载波科技股份有限公司智能家居研发中心项目尚未实施，因此截至报告日还未实现效益。 中财网
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