[公告]宝色股份：建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目可行性研究报告
南京宝色股份公司 建设一期钛、镍、锆等材料装备制造 生产厂区（超限装备制造厂房）项目 可行性研究报告 工程号：13092 江苏省冶金设计院有限公司 二○一三年十一月 主要编制人员 专 业 设 计 审 核 主任工程师 工 艺 占国灿 甄圣明 方冠富 给排水 李 靖 许宇兴 许宇兴 电 气 宁 丽 陈少燕 丁建宁 燃气热力 刘勇龙 张 健 张之东 建筑结构 杜 宇 虞和刚 林 萍 总图运输 刘海燕 刘 斌 刘 斌 能 源 占国灿 甄圣明 方冠富 环 保 黄生银 占国灿 方冠富 安全卫生 冯 军 黄生银 方冠富 消 防 李 靖 许宇兴 许宇兴 工程经济 刘 宝 孙海霞 刘育昕 目 录 1、总 论 ....................................................................................................................... 1 1.1 项目名称、建设单位、项目负责人.............................................................. 1 1.2 概述.................................................................................................................. 1 1.3 编制依据.......................................................................................................... 2 1.4 可行性研究的设计原则.................................................................................. 3 1.5 项目相关背景.................................................................................................. 3 1.6 项目建设的必要性及有利条件...................................................................... 5 1.7 项目建设的主要内容及规模........................................................................ 10 1.8 项目计划建设进度........................................................................................ 11 1.9 建设条件........................................................................................................ 11 1.10 投资估算...................................................................................................... 15 1.11 技术经济分析与评价 .................................................................................. 15 1.12 结论.............................................................................................................. 16 2、市场分析与预测 ................................................................................................... 18 2.1 中国非标特材装备行业发展现状................................................................ 18 2.2 下游行业应用现状及发展趋势.................................................................... 27 2.3 市场竞争分析................................................................................................ 33 3、建设方案 ............................................................................................................... 39 3.2 原料及金属平衡............................................................................................ 40 3.3 车间工作制度及年工作时间........................................................................ 41 3.4 生产工艺流程................................................................................................ 41 3.5 生产工艺流程简述........................................................................................ 42 3.6 主要设备组成及技术参数............................................................................ 43 3.7 车间组成及工艺布置.................................................................................... 43 3.8 起重运输设备................................................................................................ 44 3.9 主要技术经济指标........................................................................................ 45 4、配电及自动化系统 ............................................................................................... 46 4.1 概述................................................................................................................ 46 4.2 电力负荷及电压等级.................................................................................... 46 4.3 供配电系统及传动........................................................................................ 46 4.4 管线敷设........................................................................................................ 47 4.5 防雷与接地.................................................................................................... 47 4.6 照明系统........................................................................................................ 47 4.7 防火系统........................................................................................................ 48 4.8 仪表自动化控制系统.................................................................................... 48 4.9 通讯系统........................................................................................................ 49 5、给排水设施 ........................................................................................................... 50 5.1 概述................................................................................................................ 50 5.2 设计依据........................................................................................................ 50 5.3 水源................................................................................................................ 50 5.4 生产给排水系统............................................................................................ 50 5.5 消防给水系统................................................................................................ 51 5.6 生活给水系统................................................................................................ 51 5.7 生活、生产、雨水排水系统........................................................................ 51 6、土建工程 ............................................................................................................... 52 6.1 设计依据........................................................................................................ 52 6.2 抗震条件........................................................................................................ 52 6.3 厂房建筑结构形式........................................................................................ 53 6.4 建筑材料及施工力量.................................................................................... 54 7、总图运输 ............................................................................................................... 55 7.1 厂区位置........................................................................................................ 55 7.2 总图布置........................................................................................................ 55 7.3 运输方案........................................................................................................ 56 7.4 管线设计........................................................................................................ 56 7.5 绿化及消防.................................................................................................... 57 7.6 主要经济技术指标........................................................................................ 57 8、节能降耗 ............................................................................................................... 59 8.1 用能标准及节能规范.................................................................................... 59 8.2 能源种类及供应............................................................................................ 60 8.3 能耗计算........................................................................................................ 60 8.4 节能措施........................................................................................................ 61 8.5 节能效果分析................................................................................................ 61 8.6 能源管理及监控............................................................................................ 62 8.7 节能降耗评价结论........................................................................................ 64 9、环境保护 ............................................................................................................... 65 9.1 环境保护措施设计依据................................................................................ 65 9.2 工程概况........................................................................................................ 65 9.3 主要污染源和污染物分析及治理措施........................................................ 66 9.4 环境保护机构设置........................................................................................ 67 9.5 环境保护资金投入........................................................................................ 68 9.6 环境影响评价结论........................................................................................ 68 10、劳动、安全与工业卫生 ..................................................................................... 69 10.1 设计依据...................................................................................................... 69 10.2 主要危险有害因素及预防措施.................................................................. 70 10.3 劳动安全卫生机构设置.............................................................................. 73 10.4 劳动安全卫生评价结论.............................................................................. 73 11、消防 ...................................................................................................................... 74 11.1 依据 .............................................................................................................. 74 11.2 主要消防措施 .............................................................................................. 74 11.3 消防预期 ...................................................................................................... 76 11.4 预防措施 ...................................................................................................... 76 12、劳动定员 ............................................................................................................. 77 12.1 组织机构...................................................................................................... 77 12.2 员工管理制度.............................................................................................. 77 12.3 劳动定员...................................................................................................... 77 12.4 岗位要求及岗位培训.................................................................................. 78 13、投资估算 ............................................................................................................. 79 13.1 工程概况...................................................................................................... 79 13.2 估算范围...................................................................................................... 79 13.3 编制依据...................................................................................................... 79 13.4 分项投资估算.............................................................................................. 79 13.5 投资组成及分析.......................................................................................... 81 13.6 资金筹措...................................................................................................... 82 14、财务分析及评价 ................................................................................................. 84 14.1 财务评价基础数据与参数选择.................................................................. 84 14.2 业务负荷及产量.......................................................................................... 85 14.3 销售收入估算.............................................................................................. 85 14.4 成本费用估算.............................................................................................. 86 14.5 财务评价报表.............................................................................................. 87 14.6 财务评价指标.............................................................................................. 87 14.7 不确定性分析.............................................................................................. 89 14.8 财务评价结论.............................................................................................. 91 15、风险分析 ............................................................................................................. 92 15.1 主要原材料供应风险.................................................................................. 92 15.2 市场风险...................................................................................................... 92 15.3 项目风险...................................................................................................... 93 15.4 管理风险...................................................................................................... 94 15.5 政策风险...................................................................................................... 95 经济评价附表及附图 ................................................................................................. 97 1、总 论 1.1 项目名称、建设单位、项目负责人 项目名称：南京宝色股份公司建设一期钛、镍、锆等材料装备制 造生产厂区（超限装备制造厂房）项目 建设单位：南京宝色股份公司 项目负责人：王建平 1.2 概述 1.2.1 企业概况 南京宝色股份公司（简称：宝色股份）是专业从事钛、锆、镍、 高级不锈钢等高端稀有金属材料压力容器、管道管件研发、设计、制 造、安装的高新技术企业，是我国大型特材非标装备制造行业的开拓 者和技术引领者。 宝色股份由宝钛集团有限公司及山西华鑫海贸易有限公司共同 投资组建，下设全资子公司宝色特种设备有限公司，在南京和宝鸡建 有超大型现代化生产基地，注册资本1.51亿元，员工1200人。 宝色股份生产的BAOSE牌产品是省市名牌产品、高新产品，被 广泛运用于石油、化工、冶金、环保、核电、海洋工程等诸多领域， 产品远销美国、英国、德国、加拿大等国家和地区，是杜邦、克瓦纳、 陶氏化学、拜耳、中石化等知名企业的高端供应商。 经过多年的发展和积累，宝色股份已在技术、研发、品牌、装备、 地域等方面培育起了自己的核心竞争力，并成为国内特材非标装备制 造业的领头企业。 1.2.2 资质及荣誉 （1）各项资质 宝色股份拥有国家质监局颁发的A1、A2级压力容器制造许可证， A1、A2级压力容器设计许可证，A级压力管道元件制造许可证，GC1 级压力管道（限钛、镍专项）安装维修许可证及美国ASME“U”钢印 制造资格。在业内率先通过ISO9001质量体系认证、挪威NORSOK 认证，并获得出口欧盟的PED证书。 （2）各项荣誉 宝色股份连续十一年荣获“AAA”级资信企业、“南京市锅炉压力 容器特种设备安全管理先进单位”等殊荣，是中石化企业资源供应网 络成员，“BAOSE牌钛、镍、锆及其复合材料压力容器”还被评为“南 京市名牌产品”、“江苏省高新产品”。2006年宝色股份被南京市政府 认定为首批成长型科技工业企业之一；2008年又被评为高成长科技 创新型百优企业，“BAOSE”商标被评为南京市、江苏省著名商标； 2009年被评为高新技术企业、南京市高成长科技创新型百优企业。 1.3 编制依据 （1）《装备制造业调整和振兴规划》（2009－2011年） （2）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕 8号） （3）《石化产业调整振兴规划》 （4）《投资项目可行性研究指南》 （5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） （6）南京宝色股份公司提供并承诺其真实的资料 1.4 可行性研究的设计原则 （1）根据项目的实际情况合理组织，精心设计。 （2）在满足系统工艺技术经济指标要求的前提下，力求节约资 金，降低工程造价。 （3）技术装备水平先进、适用、可靠，以求在保证生产线整体 水平先进的前提下，尽可能降低建设投资费用。 （4）根据市场需求，编制产品大纲，降低项目建设的市场风险。 （5）设计中力求生产工艺布局紧凑合理，工序完备且衔接顺畅， 适应市场变化能力强。配置齐全的产品质量检测手段，尽可能提高成 材率，努力降低原材料消耗。 （6）整个工程项目在保证正常生产的前提下，尽可能节省建设 资金，减少工程占地面积，为该项目进一步发展创造条件。 （7）高度重视环境保护，采取先进的“三废”处理方法保持生态平 衡，认真贯彻三同时原则，使工程“三废”达标排放。 （8）认真贯彻执行国家和地区的有关政策、法规与规范。如能 源利用、环境保护、劳动安全以及工业卫生、消防等技术要求，均在 总体设计中考虑。 1.5 项目相关背景 2008年下半年以来，世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际 经济环境对我国的不利影响，国家采取了灵活审慎的宏观经济政策， 以应对复杂多变的形势，促进经济平稳较快增长。虽然国家已出台了 4万亿扩大内需的政策，但2009年的经济增长目标仍存在较大差距。 为此，产业振兴规划陆续出台，以降低企业负担、增加企业收入。短 期来看，这些规划将有利于解决部分产业目前遇到的实际问题，缓冲 世界金融危机对我国的影响，从长远看，这些产业振兴规划将对我国 产业技术升级改造产生深远的影响。 装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础 性产业。大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务， 是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续 发展的战略举措。面对当前装备制造业市场需求不振、竞争更加激烈 的形势下，国务院于2009年2月出台了《装备制造业调整和振兴规 划》（2009～2011年），作为装备制造业综合性应对措施的行动方案。 《规划》指出：加快振兴装备制造业必须依托国家重点建设工程，大 规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企 业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平。《规划》 要求：加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力， 抓住石油化工、冶金、医药等九大产业重点项目实施装备自主化，依 托天然气管道输送和液化储运等十大领域重点工程，实现装备制造业 的振兴。 作为国内特材装备制造领域的龙头企业，宝色股份已多年从事该 领域产品的设计和制造，并完全掌握了金属切割下料、机械加工、成 型、焊接、无损检测、热处理、理化检测、结构设计等核心技术，其 中的多项技术源于研发实验和经验总结。随着新的特种材料和新工艺 技术在该领域的应用，该公司的制造能力也大幅提高，产品领域更加 广阔。为巩固企业已有的市场和研发优势地位，适应有色金属容器大 型化和高端化发展需要，实现特材装备制造技术的国际领先目标，提 高企业的市场竞争力和盈利能力，有必要进行相应的技术储备和新材 料加工技术、制造新技术应用研发。该公司以提高国家特种材料装备 制造水平为己任，在此背景下提出本项目的建设。 1.6 项目建设的必要性及有利条件 1.6.1 项目建设的必要性 1）抢占市场先机，创造机会，形成新的利润增长点 在石油化工、冶金、电力等行业规模效益和成本因素的驱动下， 特大型、重型特材非标装备的发展势在必行，而超限厂房和特殊装备 是实现特大型、重型装备制造技术的基础条件，该公司瞄准这个关键 时机开展此项目，也是实现调整转型、创新升级的转折点，这将有利 于企业在激烈的市场竞争中找到新的立足点，在市场实现爆发性增长 前，抢占先机，创造更高价值和利润，同时也是提高企业市场竞争力 的有力途径。 2）扩大企业生产规模，降低产品生产及管理成本 该公司所在的非标特材装备行业为典型的加工制造业，具有明显 的规模效益特征。目前，由于该公司专用设备不足加之厂房空间受限， 大型特材设备的生产规模有限，超大型特材设备生产更无法正常开 展，生产效率低。 本项目的实施将能够满足该公司特大型、重型特材非标设备的规 模化生产，提高工作效率，从而降低生产成本，增加产品利润率。 本项目的实施，将进一步提升该公司的品牌知名度，通过产业升 级，实现特大型、重型特材非标装备核心技术自主化、高端产品国产 化、出口产品高附加值化，从而提高该公司的核心竞争力，进而增强 该公司的综合实力和盈利水平。 3）适应行业快速发展的需求，促进装备制造行业的发展 当前，伴随着我国《石化产业调整振兴规划》、《煤化工产业中长 期发展规划》等一系列行业引导政策的实施，化工、冶金装备行业实 现了较快增长。大型特种设备产品也必须保持与主业的配套发展，以 实现装备行业整体技术水平和规模的提升。宝色股份作为本土特材非 标装备的龙头企业，本项目的实施将从根本上带动本土大型特材设备 产品的发展，加速国内产品替代进口的步伐，促进全行业设备制造水 平的提升。 4）实现新工艺、新技术和新设备的技术创新和储备，增强企业 的可持续发展能力 现阶段，在激烈的市场竞争作用下，特材装备、制品开始趋于同 质化，“产品创新”的空间越来越小。合理预见行业发展趋势和产品技 术走向，通过科研项目进行工艺过程研究，技术难点分析，实现工艺 技术的创新和突破、提高产品品质、提升产品附加值、实现更为合理 的工艺布局和流程管理、增强技术储备和应用研究成为增强企业可持 续发展能力的重要手段。 加强新材料的应用性研究，加快技术引进，不断拓展产品种类和 应用范围，为企业的发展提供更多的产品和技术储备。本项目拟围绕 企业生产所需开展有色金属容器及制品的高效化生产、应用性能如耐 腐蚀性能、耐热性能及使用条件下、钛及钛合金表面处理等行业热点 问题展开研究，增强企业的技术创新和储备能力。 1.6.2 项目建设的有利条件 1）行业相关产业鼓励政策有利于本项目的开展 非标特材装备制造作为装备制造业的高端业务，对我国化工、冶 金、电力等行业基础技术装备水平的提升起着决定性作用。近年来， 国家加大了对特材装备行业和特种材料应用行业的支持力度，制定和 出台了一系列相关的扶持政策，如《装备制造业调整和振兴规划》、 《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》、《工业升级转型 规划（2011-2015）》等，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级， 增强自主创新能力，抓住石油化工等产业重点项目实施装备自主化， 实现装备制造业的振兴。良好的政策环境有利于本项目的开展实施。 2）大型化、重型化是特材非标装备的未来发展趋势 化工、冶金、电力等非标特材装备使用行业新技术、新工艺应用、 扩大产能需求以及成本驱动等因素都要求上述行业装置向大型化、重 型化发展，下游行业装置的大型化、重型化势必带动非标特材单元装 备走向大型化和重型化。目前，特材反应器、换热器、分离器等非标 特材装备都在趋向大容积和大吨位，与此对应的装备制造技术也势必 向大型化和重型化生产的方向发展。本项目的开展将为大型化、重型 化装备制造技术的研发提供强有力的保障。 3）国内对特大型、重型装备的进口替代有很大潜力，市场前景 广阔 国内非标特材装备行业乃至装备制造业的主要技术和部分设备 均来自于国外技术和产品的引进、吸收和消化，自主创新能力相对欠 缺，现阶段，虽然我国非标特材装备制造的单向加工工艺，包括焊接、 成型、检测等已经实现国际先进水平，但在特大型、重型装备领域国 内研发和生产能力严重不足，后续将有巨大空间可供开发创新，这为 本项目的发展带来了良好的契机，同时本项目的实施将有利于提升国 内装备制造业的整体水平，促进我国大型、特大型特材非标装备制造 的国产化进程。 4）企业雄厚的实力为项目的开展奠定了坚实的基础 经过多年的积淀，该公司已掌握了多项特材非标装备制造的核心 技术，具备较强的研发实力，完全适应了特材非标装备制造行业技术 复合集成度和可靠性要求较高的特点要求；该公司拥有国内领先的特 材非标设备制造专用装备，其总体装备实力处于国内领先水平，尤其 是在生产大型、特大型特材装备方面具有突出的制造优势。在市场营 销方面，该公司一直采用“以销定产、以销定购”的生产和采购模式， 客户遍布海内外各个地区并形成了较为固定和可持续发展的客户群， 市场占有率高，产品在行业内具有相当的品牌影响力，随着市场的需 求和变化，该公司一直致力于开拓新市场、新领域，以创造新的利润 增长点。强大的技术研发实力、先进独特的硬件设施以及成熟稳定的 营销模式为本项目的开展奠定了良好的基础。 5）已形成较好的技术创新氛围 该公司高度重视技术创新，积极进行企业技术创新工程的建设， 建立了一系列技术创新的激励机制和考核管理办法，成立了科技管理 委员会，制定了《科技进步奖评审及奖励办法》，设立创新奖等，努 力培育企业技术创新环境和培养企业技术创新人才。创建和拓展、完 善企业研发体系，2010年1月被江苏省经贸委授予“南京宝色股份公 司技术中心”。正在筹建“南京市有色金属压力容器工程技术研究中 心”和“江苏省有色金属压力容器及管道工程技术研究中心”，正在与 中南大学合作筹建“有色金属压力容器制造院士工作站”。 同时该公司积极与国内科研机构、专业院校联合，取长补短，拓 展外围研发合作。目前，该公司与中国特种设备检测研究院等单位合 作成立了“有色金属材料及结构检测研究实验室”，并与南京市锅检院 联合成立了“承压设备安全与节能工程技术研究中心”，并拟联合江苏 华恒焊接设备有限公司、南京工业大学、江苏科技大学、南京锅检院、 中国特检院等单位进行用于有色金属材料制造的材料性能、先进装备 设备、工艺技术、检测技术的研发。 已经与南京锅检院、南京理工大学合作进行了《富氩二氧化碳气 保焊在承压设备焊接生产中应用》、与南京工业大学开展《容器用钛 材断裂、蠕变疲劳性能研究》、与中国特检院进行《涡流检测技术》 等项目的研究，形成了良好的科研技术氛围，良好的技术创新氛围为 企业研发工作的开展打下了坚实基础。 6）江宁滨江开发区的发展为项目创造良好条件 江宁滨江开发区作为南京重要的先进装备制造业基地，临江临港 优势十分突出，经过近年来的发展，以核电装备、轨道交通、大型化 工设备等为特色的重型装备产品链日趋高端化、成套化、集聚化。 产业园位于南京江宁滨江开发区景明大街以东，规划面积2平方 公里，重点发展核电站建设所需的反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳 压器、汽水分离再热器、冷凝器、核电模块、核电配套设备、核电预 制构件等装备产品。目前产业园内在建的有中核动力核安全机械设备 制造、中核华兴核电模块化制造、宝色股份大型核电装备制造、中核 混凝土研发总部等项目。下一步，中国核工业建设集团还将进一步加 大国内核电装备制造产业资源整合力度，在滨江开发区设立国家级核 电产业研发中心。力争通过3-5年的建设，产业园产值突破500亿元， 努力打造集集总部基地、研发设计、制造安装、会展服务、培训教育 等于一体的江苏唯一、国内最大的核能科技产业园。 1.7 项目建设的主要内容及规模 本项目建设内容为：在前期特材容器、换热器产品试制获得良好 经济和社会效益的前提下，新建大型特材容器生产车间、大型特材换 热器生产车间、大型有色金属复合板容器生产车间及大型不锈钢制容 器生产车间。 项目建成后，将形成年产6,800吨大型容器的生产规模，其中大 型容器5,300吨、大型换热器1,500吨。 本项目建设用地为80,000m2，厂房面积为46,283.71m2。 1.8 项目计划建设进度 本项目考虑初步设计、厂房建设施工、设备购置安装调试及投产 前各项准备工作与试生产等实际需要，项目从初步设计开始到项目竣 工投产，计划建设周期为2年。投产第一年达到设计能力的50%，投 产第二年达到设计能力的80%，投产第三年即可达到设计能力。 1.9 建设条件 1.9.1 技术优势 作为高新技术企业，宝色股份拥有政府认定的企业技术中心，掌 握了特材装备制造的各项关键技术，形成了具有自主知识产权的核心 技术体系。 宝色股份是国内第一部钛制压力容器制造标准“陕DB3464-86 《钛制压力容器制造技术》”的起草者，是现行JB/T4745-2002《钛制 焊接容器》行业标准的主要起草单位，也是《锆制焊接容器》标准和 JB/T4730《承压设备无损检测：目视检测》主要参与方。 宝色股份多项制造技术现已达到国内领先、国际先进水平：首创 了超级双相钢（ZERON100）的成型、焊接、检测技术，完全满足 ASME Section Ⅷ，Div. 1和Ⅸ- Section的各项技术指标；首次完成了 硬质合金大面积堆焊，堆焊质量完全达到设计院专利技术要求。 凭借良好的技术优势，宝色股份成功地承接了特材、大型设备国 产化项目及科研创新项目，打破了国外对大型装备设计、制造关键技 术的垄断，填补了国内近40项技术、装备空白，不断地刷新了我国 乃至世界大型特材非标设备制造记录。 尤其是在大型PTA国产化装置的研制过程中，宝色股份开创出 了一条“超越竞争、超越自我”快速创新发展之路，推动了我国特材高 端装备制造行业的整体进步，极大地带动了上下游产业链的发展。 2002年，成功承接并交付了大型锆复合板合成釜国产化项目（国 家重大装备创新研制项目）和大型镍基合金及其复合材料压力容器项 目（国家重大技术创新项目）。 2003年，成功承接锆、镍基合金国产化项目。 2004年，成功完成国内首套60万吨/年PTA装备中9台核心钛 设备。 2008年，成功完成百万吨级PTA装备的关键大型设备国产化。 2009年，成功完成了120万吨/年PTA装备的关键大型设备国产 化。 2010年，承接了150万吨/年PTA装备的关键大型设备国产化。 1.9.2 品牌优势 宝色股份早在国内特材非标装备行业诞生之初即进入该行业，目 前市场范围已逐步扩大至国内各省、市、自治区及欧、美、亚、非、 拉等国家和地区，在业内享有良好的品牌声誉。 经过多年的品牌化经营，宝色股份现已成功的打开了美国、加拿 大、巴西、德国、法国、英国、埃及、南非、新加坡、澳大利亚等国 家和地区市场，并与BP、杜邦、克瓦纳、柏克德、陶氏化学、拜耳、 中石油、中石化、大唐等众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。 在长期的合作中，宝色股份以其过硬的技术、可靠的质量、稳定 的供货周期，赢得了客户方的诸多赞誉。在国内首次大批量生产的出 口阴极板制作项目中，赫氏工程咨询有限公司对于宝色股份作出的突 出贡献给予了充分的肯定；在与五环工程有限公司的合作过程中，宝 色股份急客户之所急，努力缩短工期，为客户节约了大量的时间和资 源，赢得了客户的嘉奖。 1.9.3 装备优势 宝色股份拥有国内领先水平的特材非标装备制造专用设备，总体 设备实力处于国内领先水平。 （1）下料装备 宝色股份进口了SQ2515A / 5x-60高可靠水切割系统，配备了四 米数控等离子/火焰切割机等数控设备，实现了传统手工下料向数控 化设备下料的转变，极大的提高了下料精度及下料速度，大大降低了 材料消耗和后道工序的处理成本。 （2）成形装备 宝色股份拥有W11S-185×3200水平下调式三辊卷板机，是国内 加工能力最大的冷弯成形设备。同时，宝色股份还配备了100、40、 30、20、8、6、4（mm）等完整系列的卷制成形设备，可压制各种厚 壁锥体、短节、弯头等。 （3）焊接装备 宝色股份共有各种自动或手工焊机及焊接辅机等近四百台套，既 保证了焊接质量，又提高了工作效率。其中双枪等离子纵缝自动焊机、 带极堆焊机、窄间隙焊机等设备，在特种材料装备制造业里只有极少 数厂家配置。 （4）热处理装备 宝色股份自主研发的NS9-3000超大型组装式热处理炉，炉膛净 尺寸最大至长80米、宽7.2米、高8.5米，不但满足了设备焊后热处 理需求，还满足了大型化工设备整体进炉进行热气循环试验的要求。 同时，宝色股份还配有中压、高压空压机，与大型组装式热处理炉配 套，共同构成了行业中最大的热气循环试验系统。 （5）其他装备 宝色股份起重设备共有30余台，最大起吊能力为350吨；建有 国内独一无二的高跨厂房，为生产高大塔器装备提供了装配场地。 1.9.4 地域优势 宝色股份坐落于美丽的六朝古都南京，下属子公司宝色特种设备 则位于富饶的青铜器之乡宝鸡，东西交融的地域优势，为宝色股份的 发展创造了广阔的空间。 东部，南京——南京宝色股份公司，毗邻长江，距离千万吨级重 件码头仅七公里，便捷了原材料及大型、重型成品设备的运输，凸显 了企业参与国际国内竞争的实力。良好的地域优势，使得该公司产品 可有效辐射至华东片区、长江流域及沿海地区，充分享有产业聚集为 企业提供的原材料供应、人才获取等便利条件。 西部，宝鸡——宝色特种设备有限公司，毗邻钛材等国内原材料 供应基地，具有原材料运输优势。产品可有效辐射到西北地区，满足 了国内西北地区对特材非标装备的需求。 1.10 投资估算 本项目建设投资主要涉及建筑工程费、设备购置及安装费和其它 费用几部分，见表1-1。 表1-1 项目建设总投资表 序号 费用名称 投资额（万元） 1 建筑工程费 13,050 2 设备购置费 4,550 3 安装费 290 4 征地费 3,500 5 其它费用 515 建设投资合计 21,905 项目所需建设资金：项目所需资金由南京宝色股份公司自筹解 决。 1.11 技术经济分析与评价 本项目的主要财务评价指标汇总见表1-2。 表1-2 主要财务评价指标表 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 总投资 万元 23,796 1.1 建设投资 万元 21,905 1.2 铺底流动资金 万元 1,891 占总流动资金的30% 1.3 建设期利息 万元 0 2 年销售额 万元 33,990 达产年均值 3 年总成本费用 万元 26,443 达产年均值 4 销售税金及附加 万元 162 达产年均值 5 年销售利润 万元 7,385 达产年均值 6 年所得税 万元 1,108 达产年均值 7 年税后利润 万元 6,277 达产年均值 8 投资收益率（税前） % 22.68 序号 指标名称 单位 指标值 备注 9 投资收益率（税后） % 20.03 10 全部投资回收期 年 4.85 不含建设期 11 投资利润率 % 26.18 达产年均值 12 盈亏平衡点 % 46.77 （1）项目投资财务内部收益率（税后）：20.03% （2）项目投资回收期（不含建设期）： 4.85年 （3）总投资利润率：（运营期内平均）：26.18% 从主要财务评价指标看，项目可以取得较好的经济效益。 1.12 结论 本项目建设符合产业发展政策，原材料燃料供应、运输方案、设 备方案、工程建设方案等均可满足项目建设所需。 （1）工艺技术方案的可行性结论 宝色股份建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装 备制造厂房)项目的建设所选用的工艺及技术具有自主知识产权，故 本项目工艺技术方案是可行的。 （2）社会经济效益的可行性结论 本项目达产年销售收入33,990万元，年净利润6,277万元，税后 内部收益率20.03%，税后静态回收期4.85年（不含建设期），项目经 济效益良好。 项目的实施符合江苏省“发展电子信息、装备制造和石化工业三 大产业”的区域经济发展规划，与当地经济发展具有较强的互适性， 此外，本项目可适量促进当地就业，具有较好的社会效益。 （3）市场消化能力的可行性结论 大型容器产品目前正处于应用的快速成长期，该公司前期产品试 制阶段营销业绩良好，项目具备较好的市场营销基础和条件。 （4）环境影响的可行性结论 本项目对工艺生产过程中产生的废水、噪声设计了相应的治理和 控制措施，实现了污染物排放的最小量化，符合国家环保相关政策规 定。环境问题对本项目的实施无影响。 2、市场分析与预测 2.1 中国非标特材装备行业发展现状 2.1.1 中国非标特材装备行业发展现状 非标特材装备行业在我国是新材料业与先进制造业紧密结合形 成的新兴行业，是国家高端装备制造业的重要组成部分，是《产业结 构调整和指导目录（2011年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重 点领域指南（2011年度）》、《工业升级转型规划（2011-2015）》中重 点鼓励发展的行业。该行业在我国的飞速发展始于2004年，其标志 为众多大型非标特材装备开始逐步实现国产化。 2004-2007年，我国经济快速平稳运行，石油化工、精细化工、 煤化工以及湿法冶金等行业固定资产投资规模持续扩大，在“装备国 产化战略”政策引导下，我国非标特材装备行业实现了快速成长，市 场需求强劲，发展势头良好，非标特材装备在诸多关键应用领域实现 了国产化，产品出口不断增加。 2008年，美国次贷危机引发的金融危机波及中国，各行业投资 增速明显放缓，非标特材装备产品出口下滑，内需放缓。但2009年 国家陆续推出的《装备制造业调整和振兴规划》及《石化产业调整和 振兴规划》为非标特材装备行业摆脱短期困境、恢复快速增长提供了 有力支持。 发展至今，在充分借鉴碳钢、不锈钢等加工技术和经验积累的基 础之上，我国非标特材装备行业特材焊接、成型等加工工艺水平获得 了大幅度提高，非标特材装备的特种材料品种逐渐由高级不锈钢、钛、 钽、锆等单一材料向钛及其合金、镍及其合金、锆及其合金、钽及其 合金、铜及其合金、高级不锈钢、多种复合材转变，产品制造开发也 逐步由小型设备向大型化、重型化设备转变，多种非标特材装备（如 反应器、换热器）等主要单元设备制造技术已达到国际先进水平。 目前，我国化工、冶金、电力等各行业非标特材装备的国产率普 遍达到70-80%，部分产品国产化率甚至超过90%；包括反应器、换 热器、分离器等在内的非标特材设备产品国产化率已由2002年的 40%-50%提升到接近80%-90%，并且多种产品出口至欧美等发达国 家，已基本实现了对特材装备产品的进口替代。 预计未来几年，世界经济将在各国经济刺激政策的不断释放中实 现平稳增长，我国化工、冶金、电力等行业长期发展势头仍将向好， 进而带动对非标特材装备产品的需求。 2.1.2 中国非标特材装备行业的市场容量与发展特征 包括石油化工、精细化工、煤化工和盐化工等在内的化工行业是 非标特材装备的最大市场。在该领域早期的生产过程中，铅、铜、铝 等有色金属或合金使用较多，随着生产工艺技术的革新和工艺参数的 强化，现代化工行业面临着腐蚀性越来越强的生产环境，以钛及钛合 金、镍及镍合金、锆及锆合金为代表的有色金属材料逐步推广并获得 大面积应用。 （1）特材压力容器市场容量与发展特征 根据中国化工机械动力技术协会统计，2010年金属压力容器（含 碳钢、不锈钢和有色金属及复合材料）工业销售收入541.56亿元，2005-2010年复合增长率为32.38%。其中，2010年不锈钢制压力容器 销售收入172.56亿元，2005-2010年复合增长率为33.11%；2010年 有色金属及复合材料压力容器销售收入85.46亿元，2005-2010年复 合增长率为42.29%。 133.22181.53238.51339.73466.98541.5668276386310271154020040060080010001200140020052006200720082009201020112012201320142015 工业销售收入（亿元） 资料来源：中国化工机械动力技术协会 图1 2005-2015年度金属压力容器市场工业销售收入统计及预测 41.35573.94106139.63172.56215240272324363.514.6529.053150.9679.3885.46113126142169190.40501001502002503003504002005200620072008009201020112012201320142015 不锈钢压力容器(亿元)有色金属及复合材料压力容器（亿元） 资料来源：中国化工机械动力技术协会 图2 2005-2015年度特材压力容器市场工业销售收入统计及预测 出于发展低碳经济和节能减排的考虑，我国化工行业开始大量采 用过程强化技术，超高温、超低温或强腐蚀下进行化学反应和前后处 理的工况越来越多，国内金属压力容器市场出现普通碳钢材料制品占 比下降、有色金属及复合材料制品占比上升的特征。 58.0%53.7%56.0%53.8%53.1%52.0% 31.0% 30.3% 31.0%31.2%29.9%31.5% 11.0% 16.0%13.0%15.0%17.0%16.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 200520062007200820092010 碳钢压力容器占比不锈钢压力容器占比有色金属及复合材料压力容器占比 资料来源：中国化工机械动力技术协会 图3 2005-2010年度各种材质金属压力容器占比情况 （2）特材管道管件市场容量与发展特征 特材管道管件除与特材压力容器配套广泛应用于石油化工、煤化 工等领域外，在电力、海洋工程以及船舶等领域也有大量应用。根据 中国化工机械动力技术协会统计，2010年金属焊接压力管道工业销 售收入243亿元，2005-2010年复合增长率为24.88%。其中，2010 年不锈钢制金属焊接压力管道销售收入87.5亿元，2005-2010年复合 增长率为27.87%；2010年有色金属及复合材料金属焊接压力管道销 售收入34亿元，2005-2010年复合增长率为36.40%。 80102116158197243292346383447522010020030040050060020052006200720082009201020112012201320142015 工业销售收入（亿元） 资料来源：中国化工机械动力技术协会 图4 2005-2015年度金属焊接压力管道市场工业销售收入统计及预测 25.634.4839.5653.2569.9787.51051251381611887.211.4213.819.4326.593441485362730204060801001201401601802002005200620072008200920120112012201320142015 不锈钢压力管道（亿元）有色金属及复合材料压力管道（亿元） 资料来源：中国化工机械动力技术协会 图5 2005-2015年度特材压力管道市场工业销售收入统计及预测 与金属压力容器市场的发展特征相类似，国内金属焊接压力管 道市场同样呈现出普通碳钢材料制品占比下降、有色金属及复合材 料制品占比上升的特征。 59.0%55.0%54.0%54.0%52.0%50.0% 32.0% 33.8%34.1%33.7%34.5%36.0% 9.0%11.2%11.9%12.3%13.5%14.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 200520062007200820092010 碳钢压力管道占比不锈钢压力管道占比有色金属及复合材料压力管道占比 资料来源：中国化工机械动力技术协会 图6 2005-2010年度各种材质金属焊接压力管道占比情况 2.1.3 中国非标特材装备市场供求状况及变动原因 （1）市场供应情况及其变动原因 2004—2007年，受益于宏观经济形势良好、下游行业景气度不断 提升，以及国家对于装备制造业产业政策的推动，特别是2006年《国 务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施以来，包括非标特材 装备制造业在内的装备制造业发展速度明显加快，其标志为以大型煤 化工设备和PTA核心设备为代表的众多特材装备实现国产化，逐步 实现了进口替代，并开始大量出口至欧美等发达国家。 2008年国际金融危机爆发以来，随着原材料价格的大幅度下跌 和下游行业的低迷，国内外石油化工、冶金等生产企业纷纷缩减投资， 对非标特材装备制造业产生了不利影响。经济危机的出现对中、小型 非标特材装备企业的影响更为突出，其产销量以及利润空间均发生大 幅度下滑，不具备竞争优势的中小企业逐步被淘汰，行业集中度实现 了合理提升。与此同时，随着产业结构调整和产业升级，石油化工等 下游行业进一步加大了对工艺先进和节能环保设备的投入，为大型非 标特材装备企业的发展带来了良好的契机。根据《中国石油和石化设 备工业年鉴（2008）》：截至到2007年底，国内有资质的石化专用设 备制造企业有2000多家，具有三类压力容器制造资格的厂家有400 多家，具有ASME制造资格的厂家有250多家。总体来看，一般设 备制造企业生产能力严重过剩，竞争激烈，生产任务不足，企业利润 较少；而重型设备制造企业生产能力不足，生产任务饱和。 2009年，在我国政府扩内需、保增长等一系列政策措施的带动 下，宏观经济持续回暖，石油化工等下游行业也逐渐走出低谷；同时， 在我国装备制造业和石化产业两大调整振兴规划的带动下，非标特材 装备制造业逐渐走出困境，并开始实现产销量以及技术水平的稳步提 升。中国石油和石油化工设备工业协会ASME规范产品专业委员会 的统计数据显示，截至2011年底，我国ASME持证厂商数量已达到 580家。此外，为满足石油化工、煤化工行业等传统需求的扩张，以 及海洋工程等不断涌现的新兴市场需求，包括本公司在内的特材装备 行业中的重要企业均存在产能扩张计划，预计未来几年我国非标特材 装备生产能力将持续扩张，特材装备产品供应的深度和广度将得到进 一步增强。 （2）市场需求情况及其变动原因 非标特材装备行业下游产业涉及化工、冶金、电力、海洋工程、 船舶及环保等数十个行业。近年来，上述下游行业的蓬勃发展为我国 非标特材装备行业的发展起到了良好的助推作用。 非标特材装备行业下游应用领域空间广阔，市场容量巨大，并且 将随着中国经济的增长而快速增长。其主要表现为：石油化工、煤化 工、盐化工以及湿法冶金等传统应用领域技术进步和产业结构的升 级，将使得特材装备在一定范围内逐步替代普通奥氏体不锈钢设备， 这为非标特材装备在传统应用领域提供了新的市场空间；IGCC及多 联产、海洋工程、核电、精细化工等新兴应用领域将快速发展，进一 步扩展了非标特材装备的应用空间。 由于传统应用领域多为与宏观经济紧密相关的周期性行业，宏观 经济的波动会对传统应用市场的需求带来较大影响；新兴应用领域市 场需求的周期性较弱，预计在可预期的未来将保持稳定增长态势。此 外，欧美等发达国家化工、冶金等下游行业的产业转移，也将为包括 中国在内的发展中国家非标特材装备行业的发展带来新的增长空间。 2.1.4 中国特材装备行业利润水平的变动趋势及变动原因 （1）非标特材装备行业毛利率水平稳中有升 为规避原材料价格波动的风险，非标特材装备行业普遍采取“以 销定购”的采购模式，在企业签订销售合同时，通常同步签订主要原 材料的采购合同，锁定原材料成本。同时，非标特材装备行业通行的 定价模式是“原材料成本+加工费”。加工费系根据工时、制造难度与 复杂程度、产品质量要求以及附加利润等制定，其绝对金额相对稳定。 上述“原材料成本+加工费”的定价机制和“以销定购”的采购模式有效 规避了主要原材料价格波动风险，保证了本行业可以稳定赚取加工 费。单个企业的盈利成长性主要与产销量、产品的附加值有更直接的 关系。扩大产能、规模化经营以及优化产品结构、提升高附加值产品 的占比，均是提升企业成长性的有效途径。 受行业采购模式和定价模式影响，尽管原材料价格波动对于企业 利润总额影响不大，但由于产品加工费相对稳定，因此，如果原材料 价格上升，由于加工费稳定而最终产品价格上升，导致了毛利率水平 趋于下降；反之，如原材料价格下降，则行业毛利率水平提高，呈现 出“跷跷板”的效应。2008年下半年至2010年，受国际金融危机的影 响，钛、镍、不锈钢及金属复合材料的市场价格出现较大幅度的下降， 由此导致行业毛利率有所上升。2011年以来，行业主要原材料价格 先升后降，影响了行业毛利率的继续提升。从行业利润水平的短期变 动趋势来看，上述“跷跷板”的效应仍将持续显现，即原材料价格与行 业毛利率水平仍将呈现较明显的反向变动关系。 因此，从行业利润水平的长期变动趋势来看，我国非标特材装备 行业毛利率水平将长期保持稳定，在行业集中度合理提升的背景下， 将呈现稳中有升的趋势。另外，具备较高技术水平、装备优势以及加 工能力的企业将维持较高的利润率水平。非标特材装备行业属于装备 制造业中的新兴行业以及高端产品领域，行业盈利水平相对较高。国 家近几年相继出台的一系列支持装备制造业发展的规划给非标特材 装备制造企业的发展带来了良好机遇。此外，下游行业的结构调整和 产业升级，将使得不具备竞争优势的中小企业逐步被淘汰，为大型特 材装备企业的发展带来了更好的契机。行业集中度的逐步提升将促进 优势企业定价能力的提升，从而促使行业的毛利率水平得到提升。 （2）与普通材料装备制造业相比，本行业毛利率较低，单位毛 利较高 非标特材装备行业原材料主要为钛、镍、锆、钽、铜等有色金属 特种材料、高级不锈钢材料，以及金属复合材料等具备耐腐蚀、耐高 温、耐高压特性的材料，原材料价格水平比普通碳钢材料高出几倍乃 至数十倍。由于产品加工费相对稳定，较高的原材料价格将使得最终 产品销售总价较高，进而导致行业毛利率绝对值普遍低于普通材料装 备行业。 可比上市公司2009年以来的毛利率水平如下表所示： 公司名称 2011年度 2010年度 2009年度 中圣集团 21.89% 25.89% 26.71% 中国一重 29.55% 25.09% 23.85% 二重重装 16.09% 10.77% 7.95% 张化机 24.53% 27.05% 26.94% 斯迈柯 28.21% 26.78% 23.59% 科新机电 31.06% 32.65% 31.03% 平均值 25.22% 24.71% 23.35% 本公司 23.47% 23.57% 17.60% 注：以上数据来源于各（拟）上市公司的公开披露资料，中国一重和二重重装为其压力 容器产品销售毛利率，其压力容器主要以碳钢及不锈钢制压力容器为主；张化机、科新机电 和斯迈柯以及本公司为主营业务的毛利率，其中，张化机和科新机电公司产品主要为钢材制 非标压力容器；因中圣集团未披露其主营业务收入及成本，因此取其综合毛利率。斯迈柯尚 未披露2011年年报，因此以其半年报数据代替。 与行业毛利率绝对水平低于碳钢等普通材料装备制造行业相对 应，非标特材装备行业单位毛利相对较高，其原因为非标特材装备行 业原材料价格相对较高，且特材装备加工难度大大高于普通材料装备 行业，2009年度发行人（含子公司）压力容器单位毛利为1.61万元/ 吨，而同年科新机电、张化机压力容器单位毛利仅分别为0.68万元/ 吨、0.77万元/吨。 （3）行业利润总额将持续增长 受益于中国经济的持续快速增长以及国家对装备国产化的支持， 非标特材装备产品在国民经济各领域得到加速应用。伴随着我国非标 特材装备制造技术的提升，我国相关产品国产化率已明显提高，出口 量也明显增长。在行业利润率水平稳中有升的背景下，伴随着国内非 标特材装备市场规模的快速增长，行业利润总额也将同步扩大。 2.2 下游行业应用现状及发展趋势 非标特材装备下游行业涉及化工、冶金、电力、海洋工程、船舶 及环保等数十个行业，上述行业的发展最终决定了本行业的发展水 平。 （1）化工行业 化学工业包括石油化工、精细化工、煤化工和盐化工等，生产及 运输过程广泛接触高温、高压和腐蚀环境，为非标特材装备应用的主 要行业，化工行业的高速发展，将带动大型非标特材装备行业发展。 此外，在IGCC及多联产领域非标特材装备亦有广泛应用，并且随着 IGCC及多联产技术的推广，非标特材装备需求也将得到快速增长。 （2）冶金 由于矿石品位的不断降低，湿法冶金技术在有色金属冶炼领域体 现出巨大优势。湿法冶金大量使用化学溶剂进行萃取、分离和金属的 提取，非标特材装备目前已在该行业内得到广泛应用。 （3）电力（火电及核电） 滨海电站（核电以及火电）中广泛用海水作为冷却水，钛材、高 级不锈钢等特种材料具有较好的耐海水腐蚀性，特材冷凝器及特材管 道已广泛用于滨海电站（包括核电以及火电）冷却水管道；核电行业 中核安全级别的压力容器和蒸汽发生器均为非标特材设备。 （4）其它行业 除上述行业外，非标特材装备在海洋工程、船舶及环保等领域也 得到大量应用。 从未来发展趋势来看，特材装备产品在工业行业的应用呈现较好 的发展态势。高级不锈钢（主要是双相钢）、钛材、部分锆材在防腐 领域的优势较传统的常规不锈钢304、316/316L均更为突出，现阶段 正在对上述产品形成替代，且短期内还未出现新的材料可替代上述新 材料。目前，特材产品在行业内的应用年均增速高于25%，市场前景 持续看好。以下为重点行业市场需求分析与预测。 1）石油化工行业 石油化工是以石油和天然气为原料，生产汽油、柴油、煤油等石 油制品；以及以轻质油为原料生产烯烃、芳烃进而生产合成树脂、合 成橡胶以及各种化工原料等产品的现代工业，是国民经济的支柱行业。 目前，我国正处于重工业化快速发展的阶段，石化产品的需求将 保持快速增长态势，通常国民经济每增长1%，对石化产品的需求增 长0.6%～0.8%。在石化产品需求不断增长的带动下，我国石化产业 飞速发展，自2000年以来石化产业增加值年均增长达到20%以上， 产业规模不断扩大，综合实力逐步提高，正逐步由石化大国向石化强 国转变。 石化生产工艺复杂，装置多在高温、高压下连续运转，并且介质 腐蚀性强、易燃、易爆、有毒；因此，石化工业技术装备普遍应具备 耐高温、耐高压以及耐腐蚀的特点，可靠性要求高，可以满足装置长 期运转的需求。 特种材料由于普遍具有优于常规不锈钢的耐腐蚀、耐高压以及耐 高温等特点，随着石油和化工行业固定资产投资的增加，非标特材化 工装备在石油化工行业的应用空间将十分广阔。 根据中国石油和石化设备工业协会《我国石油和石油化工设备 “十二五”发展规划》：预计到2020年，我国原油加工能力将达到4.3 亿吨，乙烯生产能力将达到2,400万吨；“十二五”期间全国石化装备 的投入将达到1,500亿元，石化设备需要250万吨，其中关键设备70 万吨。2009 年《石化产业调整和振兴规划》明确指出，到2011年我 国将建成20个千万吨级炼油基地，并形成11个百万吨乙烯基地。在 规划的引导下，2009年我国新建450万吨的乙烯产能，2010年又增 加182万吨。 在我国国民经济继续平稳增长的背景下，预计未来10年伴随着 世界经济中心向以中国为核心的亚太地区转移，世界化工制造中心将 进一步向亚太地区转移；由于我国居民收入水平的不断增加，汽车、 电子、通讯等终端领域需求稳步增加，进而带动石化产品需求；此外， 为降低成本，世界化工制造业逐步趋向于大规模化生产，进而带动化 工装备的大型化。 伴随着我国众多新建项目的逐步投资和投产，以及众多现有石化 项目的更新改造，预计我国石油化工行业对非标特材装备的需求将持 续增加。 初步预测，“十二五”期间，石油化工预计固定资产投资超过9,000 亿元。据经验数据估算，石化化工项目设备投资占工程总投资的30% 左右，行业发展前景看好。 按未来10年内再增加17套大型乙烯设备来计算，这一市场在此 期间的需求将达到1,190亿元左右。其中，“十二五”期间我国将有560 亿元左右的大型乙烯设备市场需求，“十三五”期间将有630亿元的市 场需求。 2）煤化工行业 根据《BP能源统计2009》，截止2008年底，我国原油探明储 量为155亿桶，占全球原油探明储量1.2%；天然气探明储量2.46万 亿立方米，占全球探明储量的1.3%；而煤炭探明储量为1,145亿吨， 约占全球煤炭探明储量的13.9%。中国属于典型的“富煤贫油少气”的 国家，发展煤化工符合我国国情和能源结构。 传统煤化工主要涉及煤焦化、煤电石、煤合成氨（化肥）等领域， 新型煤化工通常指煤制油、甲醇、二甲醚、烯烃四种。特材设备在煤 化工领域主要应用包括脱酸塔、旋风分离器、蒸氨塔分缩器、蒸氨塔 以及管道管件等。 2009年《石化产业调整和振兴规划》要求稳步开展煤化工示范， 积极引导煤化工行业健康发展。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦 炭、电石等煤化工项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲 醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转 化和石化原料多元化发展的新途径。我国政府大力鼓励和支持发展大 型煤炭化工产业有规划的科学发展，鼓励大型的煤制油企业进行技术 革新，建设示范工程项目。《国家煤化工产业中长期发展规划（征求 意见稿）》已充分体现了煤化工行业在我国能源替代战略中的重要地 位。 另外，《石化产业调整和振兴规划》已明确探索煤炭高效清洁转 化的新途径；《国家中长期科学和技术发展规划纲要》已将“煤的清 洁高效开发利用、液化及多联产”列入了2006-2020年68项优先发展 课题之一，期间中国对煤化工领域的投资将超过万亿元，其中50%将 投入到装备上，10%将投入到技术软件上。也就是说，今后的煤化工 投资热点将主要集中于新技术、新装备上。我国煤化工产业的发展将 为非标特材化工装备在煤化工领域的发展提供较大的空间。 总的来说，在煤化工行业迅速发展的背景下，我国煤化工装备行 业受市场需求的推动，同时得到了国家主管部门的重视，已经迎来了 一个绝佳的发展机遇。国产非标特材煤化工装备的推广，必将有利于 国内煤化工行业的健康发展。 3）制盐及盐化工 盐化工产业以盐为原料，主要是用来生产纯碱和氯碱及延伸产 品。纯碱是最基本的化工原料之一，广泛应用于冶金、石油等工业。 氯碱是重要的无机化工原料，主要产品有烧碱、液氯、盐酸、聚氯乙 烯及其相关产品。 氯碱和纯碱的制造工艺介质及产品均具有很强的腐蚀性，在制造 过程中已广泛使用钛材合金等耐腐蚀特材装备。如烧碱制造系统的冷 却器、吸收塔、分离器、湿氯冷却器等；纯碱制造系统的钛外冷凝器、 钛母液预热器等。 从装备应用的趋势上来看，为促进氯碱行业稳定健康发展，国家 发改委2007年74号文件《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》 明确“鼓励采用30平方米以上节能型金属阳极隔膜电解槽（包括扩张 阳极、改性隔膜、活性阴极、小极距等技术）及离子膜电解槽”，并 鼓励发展烧碱装置起始规模30万吨/年以上的项目。这将为我国大型 重型非标特材化工装备在盐化工领域的应用提供较大的应用空间。 4）滨海电站用凝汽器 （1）应用领域：核电厂及部分水质恶劣的内陆电厂 （2）主要生产厂家：哈汽、上汽、东汽等。 （3）市场需求：仅西门子每年在全球采购的凝汽器数量就达近 百台。 （4）设备说明：目前国内运行较多的为小型的发电机组和较大 型机组。大型机组造价均上千万。最大凝汽器高度达8~12米。 （5）市场发展趋势：核电站应用的钛制凝汽器，2000年以前一 直依赖国外进口，2000年后才主要转向国产化。 由于技术保密原因，西门子不愿与专业厂家合作，近几年一直在 培养宝色股份，准备逐步将国外工厂项目陆续放到宝色股份进行生产 制造。 （6）市场机会：今年7月份西门子已和宝色股份签订合作协议。 德国林德公司也正在与宝色股份商谈汽轮机辅机制造项目。 5）丙烷脱氢、丙烯酸行业 （1）市场需求：国内丙烯市场需求旺盛，目前还需进口。 随着原油价格的不断上涨，美国UOP丙烯生产工艺以汽为原料， 较之老工艺（以原油为原料）有很大的价格竞争优势。国内企业纷纷 开始启动扩能、新建项目。 （2）设备说明：丙烯酸行业及丙烷脱氢行业主反应器直径大， 国内设计、制造具有一定难度，目前设备主要从德国进口。 （3）市场机会：由于从德国进口周期太长，2013年宝色股份与 上海华谊丙烯酸厂签订了战略合作协议，共同努力实现该设备的国产 化。 如该项目能顺利实施，将彻底打破德国公司对该设备的垄断地 位，对宝色股份在该行业的市场开拓将起到标杆性作用，更将为后期 此类反应器项目的竞标打下坚实的市场基础。 表2-1 后续项目清单 序 号 下游厂家 产能 主要设备 合同额 （亿） 备 注 1 上海华谊 1.1 漕烃项目 160万吨/年丙烯酸 主反应器4台 0.8 1.2 安庆项目 20万吨/年甲基丙 烯酸甲酯 主反应器8台 1.6 1.3 广东惠州科威特 项目 16万吨/年丙烯酸 主反应器4台 0.8 2 平湖石化 32万吨/年丙烯酸 主反应器8台 1.6 3 万州石化 8万吨/年丙烯酸 主反应器2台 0.4 4 天津碱厂 16万吨/年丙烯酸 主反应器4台 0.8 5 烟台万华 20万吨/年丙烯酸 主反应器8台 1.6 6 泰兴裕廊 8万吨/年丙烯酸 主反应器2台 0.4 7 连云港盛虹集团 8万吨/年丙烯酸 主反应器2台 0.4 8 合计 42台 8.4 2.3 市场竞争分析 2.3.1 行业的竞争格局和市场化程度 我国非标特材装备行业为新兴行业，压力容器及管道管件的制造 需要取得相关资质证照，且特材工艺技术含量较高，对科研技术、设 计能力以及工艺装备水平有严格要求。现阶段，我国非标特材装备制 造行业的工艺和技术已经具有较高水平，且拥有一定的自主研发能 力，但实现规模化生产的企业较少。根据中国化工机械动力技术协会 统计数据，2009年我国非标特材装备制造行业企业参与总量约400 家，实现规模化经营年产值超过5,000万元的不足50家，具备有色 金属及有色金属复合材装备加工能力的企业约10家。我国非标特材 装备市场具体竞争格局主要体现在如下方面： （1）重大特材装备国产化水平不断提高 目前，国家产业政策鼓励重大设备的国产化，重大装备的目标国 产化率为70%以上，并限制重大成套设备的进口。现阶段，我国包括 反应器、换热器、分离器等在内的非标特材设备产品国产化率已由 2002年的40%-50%提升到80%-90%，并且多种产品出口至欧美等发 达国家，已基本实现了对特材装备进口产品的替代。 （2）三大产业集群基本成型，经营优势各有侧重 围绕原材料供应及特材装备消费区域，我国已形成以南京为中心 的华东区、以宝鸡为中心的中西部地区和以沈阳为中心的渤海湾地区 三大特材装备制造基地。目前华东区占据全国同类市场产值的1/3以 上，西北区依靠雄厚的材料优势成为中小型特材装备的主要生产基 地，渤海湾地区在国内市场亦占有重要地位。 （3）行业集中度不断提升 非标特材装备行业的高速发展以及下游产业的结构调整和产业 升级，给行业内领先企业带来了快速成长的机遇。近年来，包括本公 司在内的部分龙头企业凭借技术和管理等竞争优势具备了较强的竞 争实力，市场占有率逐步提高，行业集中度也得以不断提升。 （4）市场化程度较高 经过多年发展，我国非标特材装备行业已形成了多元化的竞争格 局，行业市场化程度较高，政府行政管理明显弱化。目前，政府行政 管理主要以颁布相关法律法规及政策，如《产业结构调整指导目录》、 《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》、《工业升级转型 规划（2011-2015）》等对行业进行宏观调控。 2.3.2 行业内主要企业和市场份额 非标特材装备行业在我国为新兴行业，行业集中度处于较低水 平，行业内主要企业的市场份额均不高。发行人是我国非标特材装备 行业的龙头企业，所生产的多项大型特材化工设备为国内首制，实现 了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，在我国PTA核心设备 和IGCC及多联产装置的制造领域具有突出的先发优势，在大型、特 大型非标特材装备的制造上占据市场主导地位。 发行人与行业主要竞争对手和优势企业的比较情况如下表所示： 中心地带 重点企业 经营特色 以南京 为中心的 华东地区 宝色股份 毗邻长江，运输便捷，产品逐渐以大型化、重型化装备 为主体，产品包括： 在PTA核心装备和IGCC装置的生产具备领先优势（国 内首套年产60万吨PTA装备核心设备，国内首套采用 国内工艺包的百万吨级PTA装备中氧化反应器等大型设 备及全套管道管件项目，天津IGCC示范电站项目）、 煤化工特材装备、醋酸特材装备、湿法冶金特材装备等； 产品出口美国、加拿大、欧洲、南非、澳大利亚、日本 等众多国家和地区。 上海森松压力容器有限公司 日本森松工业株式会社旗下子公司。产品服务领域涉及 石油化工、矿山冶炼、制药机械、精细化工、海洋工程、 纺机等十多个行业。 江苏中圣高科技产业有限公司 中圣集团有限公司下属子公司，主要从事钛、镍、锆、 钽、铜等有色金属及其复合材料的标准、非标准设备的 咨询、开发、设计、制造业务，从事标准及特种管托、 支吊架、环保、节能设备的研发和制造等。 南京斯迈柯特种金属装备股份 有限公司 主营业务为特种金属压力容器的研发、设计、制造与销 售，主要产品包括反应容器、换热容器、分离容器和储 存容器，产品材质主要为钛、锆、镍等有色金属，高级 不锈钢，金属复合材料等。 以宝鸡 为中心的 中西部地区 西北有色金属研究院 我国重要的有色金属材料研究基地和行业技术开发中 心；产品以特材材料为主，装备、制品为配套产品。 西安核设备制造有限公司 中国核工业（集团）公司所属的大型专用设备研究、制 造工厂，是中国西北地区大型压力容器、核电设备和自 动消防设备的重要制造基地。 洛阳七二五所 该公司现有特材装备和制品较多应用于舰船和海洋工程 领域。 宝色特种设备有限公司 （宝色股份全资子公司） 前身是我国最早专业从事钛设备生产制造的厂商之一， 技术实力雄厚，在氯碱化工、真空制盐、湿法冶金等行 业特材装备市场具有稳固的市场地位。 以沈阳 为中心的 渤海湾地区 沈阳东方钛业有限公司 以钛、镍、铜、铝等有色金属及其合金、特种不锈钢和 复合材料为主的非标设备开发、设计、制造和安装为一 体的综合性企业。 辽宁新华阳伟业装备制造有限 公司 产品主要为钢、不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金和其 它有色金属压力容器和非标设备，覆盖石化、制盐、氯 碱、纯碱、制药、有色金属冶炼等行业。 沈阳派司钛设备有限公司 该公司是集有色金属钛、镍、铝及其合金、特殊不锈钢 材料为主的非标设备开发、设计、制造和安装为一体的 综合性高新技术企业。在东三省特材装备领域具有一定 的影响力。 2.3.3行业进入壁垒 （1）技术性壁垒 本行业属于技术密集型行业，产品制造加工技术涉及到机械加 工、成型、焊接、无损检验以及热处理等多种技术，技术集成度高， 制造工艺复杂，所生产产品需适应高温、高压、易燃、易爆、有毒等 恶劣工况，对产品质量要求极高。同时，非标特材设备的生产一般要 满足安全性和可靠性等多种要求，要满足这些要求，就需要有对特种 材料极高的解读和理解能力，要掌握特种材料在各类外界环境中的性 能。另外，高昂的原材料价格、复杂的制造工艺、极高的产品质量要 求与交货期及企业盈利要求之间的矛盾要求行业内各企业不断寻求 提高生产效率、降低生产成本的方法，因此技术更新步伐逐渐加快， 新材料、新工艺和新技术应用层出不穷。受上述因素影响，只有具备 核心技术和持续创新能力的企业才能够在市场竞争中不断发展。 （2）非标准定制的壁垒 由于不同行业客户的特定需求不同，非标特材装备大多需要根据 具体的情况进行非标准的设计制造，加大了企业生产的设计和施工难（未完）  |