[公告]中国平安：关于平安转债赎回结果及摘牌的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2015-006 证券代码：113005 证券简称：平安转债 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于平安转债赎回结果及摘牌的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保 证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 赎回数量：人民币34,431,000元（344,310张） ● 赎回兑付总金额：人民币34,479,203.4元 ● 赎回款发放日：2015年1月15日 ● 可转债摘牌日：2015年1月15日 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）赎回条件的成就情况 本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日 中已有15个交易日（2014年12月2日至2014年12月22日）收盘价格不低于平 安转债当期转股价格（2014年11月11日至2014年12月9日为40.63元/股，自 2014年12月10日起调整为41.22元/股）的130%，根据《中国平安保险（集团） 股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定， 已满足平安转债的赎回条件。 （二）公告情况 本公司股东大会已经授权董事会，并由董事会转授权执行董事单独或共同全权 办理平安转债相关事宜，因此经本公司全体执行董事决议，决定行使平安转债提前 赎回权，对赎回登记日登记在册的平安转债全部赎回。本公司分别于2014年12月24 日、2014年12月25日、2014年12月26日、2014年12月27日、2014年12月31日、2015 年1月7日、2015年1月8日、2015年1月9日披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公 告》及后续提示公告。其中： 1、赎回登记日及赎回对象范围：本次赎回对象为2015年1月9日收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在 册的平安转债。 2、赎回价格：100.140元/张（含当期利息，且当期利息含税）。 当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即100元/张； i：指可转债当年票面利率，即1%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年11月22日）起至本计息年度赎 回日（2015年1月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 当期应计利息IA =B×i×t/365=100×1%×51/365=0.140元/张 对于个人投资者和证券投资基金持有的平安转债当期应计利息，本公司按20% 的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.112元/张；对于合资格境外机构投 资者（QFII）持有的平安转债当期应计利息，本公司按10%的税率代扣代缴所得税 后，实际赎回价格为100.126元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的平安 转债当期应计利息，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.140元/张。 3、赎回款发放日：2015年1月15日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）截至2015年1月9日收市后在中登上海分公司登记在册的平安转债余 额为人民币34,431,000元（344,310张），占平安转债发行总量人民币260亿元的 0.13243%，累计转股股数为629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额 7,916,142,092股的7.95744%，占本公司2015年1月9日已发行股份总额 9,140,120,705股的6.89184%。 （二）2015年1月12日起，平安转债将停止交易和转股，尚未转股的人民币 34,431,000元（344,310张）平安转债被冻结。 （三）赎回情况 1、赎回数量：人民币34,431,000元（344,310张） 2、赎回兑付总金额：人民币34,479,203.4元 3、赎回款发放日：2015年1月15日 （四）本次赎回对本公司的影响 本公司本次可转债赎回金额为人民币34,431,000元，占平安转债发行总额人民 币260亿元的0.13243%，影响本公司筹资活动现金流出人民币34,479,203.4元，未对 本公司资金使用造成重大影响。 截至2015年1月9日收市后，本公司于2013年11月22日发行的人民币260亿元平 安转债累计有人民币25,965,569,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为 629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%。 本次平安转债转股完成后，本公司总股本增至9,140,120,705股1，增加了本公司 自有资本，提高了本公司抗风险能力；同时由于股本增加，对本公司每股收益有所 摊薄。 三、本次可转债赎回的后续事项 自2015年1月15日起，本公司的平安转债（113005）、平安转股（191005）将 在上海证券交易所摘牌。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2015年1月12日 1 本公司总股本变动除因平安转债转股导致之外，还由于本公司于2014年12月8日非公开发 行594,056,000股新H股。 中财网
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